Territoire de l antenne de Royan Bilan de l activité en 2014

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1 Territoire de l antenne Bilan de l activité en 2014

2 Le territoire de l antenne L antenne CCIRS Les actions sur le territoire Informer et accompagner les créateurs et repreneurs d entreprise Réaliser les formalités d entreprises Aider les entreprises à se développer Tourisme Industrie Environnement Commerce Information économique & études Export Accompagner les entreprises en difficulté Aider les entreprises à développer leurs compétences Soutenir les réseaux d entreprises Travailler avec les collectivités Nos actions en 2015

3 Le territoire de l antenne Activité 2014

4 Un territoire, 5 antennes et des entreprises CCIRS établissements / salariés de Rochefort 3212 ets de St-Jean-d Y ets établissements / salariés 41 communes (CCIRS : 407) habitants (CCIRS : ) (Source : Insee 2012) 2014 : + 64 entreprises 5179 ets de Saintes ets de Jonzac ets Territoire de l antenne Registre du Commerce et des Sociétés (CCI) Dont double inscrits Répertoire des métiers (CMA) Agriculture (CA) dont double inscrits Nb d entreprises * Total * Nombre total d établissements ressortissant des compagnies consulaires

5 Les entreprises du territoire de l antenne CCIRS Comparatif du nombre d établissements par antenne et par catégorie Commerce ets Industrie ets JONZAC ROCHEFORT ROYAN SAINTES ST JEAN D'ANGELY Services ets. 716 Forte dominante des commerces et services (83 % des établissements) Poids relatif de chaque antenne (nombre d ets) 20,5% 10,9% 33 % 15,2% 20,4%

6 Les entreprises du territoire de l antenne CCIRS Evolution de la démographie Démographie Evolution Créations «pures» ,5 % Radiations (disparition + transfert hors circonscription) ,4 % Solde Evolution du nombre d établissements par sous-catégorie COMMERCE INDUSTRIE SERVICES

7 Les entreprises du territoire de l antenne CCIRS et l emploi Nombre d établissements par tranche d effectifs 0 à 9 Salariés 95,7 % des entreprises 58 % d entreprises avec 0 salarié ,4 % ,5 % 10 à 49 salariés 3,8 % des entreprises 50 salariés et + 0,5 % des entreprises ,8 % 79 1,5 % 48 0,9 % 72 1,4 % 9 0,2 % 6 0,1 % 8 0,2% Commerce Industrie Services Evolution du nb de salariés par catégorie

8 Les plus gros employeurs Les 12 premiers employeurs du territoire de l antenne (salariés uniquement) Centre E.Leclerc Royan 337 salariés Clinique Pasteur Royan 230 salariés Cie des eaux Vaux-sur-Mer 136 salariés Intermarché Vaux-sur-mer 134 salariés Robinets Presto Saint-Georges de Didonne 123 salariés La Poste Royan 100 salariés Centre E.Leclerc Marennes 94 salariés Casino Royan 94 salariés COVED Royan 81 salariés Polyclinique Saint-Georges de Didonne 81 salariés Les Issambres (maison de retraite) Royan 77 salariés Surfilm (ex. Ecofrance) Medis 73 salariés Les 5 plus gros employeurs du territoire de la CCIRS Coop Atlantique Saintes (17) salariés (siège, entrepôts, magasins) STELIA AEROSPACE Rochefort 933 salariés Centre E.Leclerc (2) Saintes (2 ets) 450 salariés Centre E.Leclerc Royan 337 salariés Fountaine Pajot Aigrefeuille d Aunis 300 salariés

9 L antenne CCIRS Activité 2014

10 Les services de la CCIRS Qu est-ce qu une antenne? de Jonzac de Rochefort de Royan de Saintes de St Jean d Angély Un territoire calqué sur l intercommunalité Adaptation à la nouvelle carte de coopération intercommunale depuis le 1 er janvier 2013 Des chefs d entreprises élus Une équipe de collaborateurs sur place, en permanence L'appui des équipes du pôle ressources à la demande de l'antenne

11 L équipe de l antenne CCIRS Responsable territorial : Philippe Menon Création - transmission d'entreprise : Frédéric Diaz Accueil - Information économique - CFE : Nadine Mauran, Julie Dillar Conseiller Entreprises : Nadir Meddour Formation : Joëlle Guasch CCIRS 5, rue du Château d'eau CS Royan cedex Tél Fax ant.royan@rochefort.cci.fr Permanence à Marennes Maison des Initiatives et des services (MIS) 22/24 rue Dubois Meynardie Marennes

12 Les permanences à l'antenne CCIRS Régime social des indépendants (RSI) Sur rendez-vous Urssaf 4 ème lundi du mois, sur rendez-vous Web / e-commerce 2 ème jeudi du mois avec le SPN (Bernezac Communication)

13 Les actions sur le Activité territoire 2014

14 Informer et accompagner les créateurs-repreneurs d entreprise Dispositif d accompagnement sur-mesure, à l antenne CCIRS 639 premiers contacts création ( = par rapport à 2013) 27 réunions d information «Etes-vous prêt à entreprendre» : 186 participants en partenariat avec la CMA17 dont 20 sessions (150 participants) à Royan et 7 (36 participants) à Marennes) 2 sessions «5 jours pour entreprendre» : 13 participants 4 ateliers : Choix juridique (1), Etude de marché (1), Prévisionnel(1), Crash Test (1), pour un total de 18 participants 137 porteurs de projet accompagnés en face-à-face Bourse régionale désir d entreprendre : participation au jury local 27 dossiers suivis par la CCIRS (sur 53 dossiers acceptés) Déploiement de la nouvelle offre «Entreprendre en France»

15 Informer et accompagner les créateurs-repreneurs d entreprise Les créations «pures»* Les 321 entreprises créées sur le territoire de l antenne CCIRS sont, en majorité des services et commerces, de 0 à 2 salariés 321 entreprises créées en 2014 ( -15,5 % par rapport à 2013) 88 % des créations = Commerce et Services 18 % des créateurs ont bénéficié du dispositif individualisé CCIRS % de créations par secteur d activité ROYAN CCIRS Commerces de détail alimentaire 8,7% 5,1% Commerces de détail non alimentaire 19,6 % 18,0 % Commerce de gros et grande distribution 3,7 % 5,1% Construction 10,3 % 12,2% Industrie, entreprises de production, agriculture 5,3 % 13,0% Services aux entreprises et à la personne 40,2% 37,1 % Hébergement et restauration 12,1 % 9,5 % Total 100 % 100 % Commerce Industrie Services Evolution du nombre d entreprises créées * Nouvelles entités économiques

16 Informer et accompagner les créateurs-repreneurs d entreprise Les créations «pures»* Créations par antenne et par secteur d activité JONZAC ROCHEFORT ROYAN SAINTES ST JEAN D'ANGELY CCI RS Commerces de détail alimentaire Commerces de détail non alimentaire Commerce de gros et grande distribution Construction Industrie, production, agriculture Services aux entreprises et à la personne Hébergement et restauration Total % 21 % 32 % 23 % 11 % 100% * Nouvelles entités économiques

17 Informer et accompagner les créateurs-repreneurs d entreprise Les transmissions Les 85 entreprises reprises emploient 74 salariés Evolution du nombre d entreprises transmises par catégorie d établissements Commerce Industrie Services 85 entreprises transmises sur le territoire de l antenne CCIRS. Ce sont majoritairement : des commerces (76 %) employant de 0 à 2 salariés dont le repreneur a, en moyenne, 46 ans

18 Informer et accompagner les créateurs-repreneurs d entreprise (ex. «transcommerce») Outil des CCI et CMA en matière de transmission-reprise d entreprises déployés dans 73 départements en France : connexions/mois En Charente-Maritime : 27 partenaires agents immobiliers et experts comptables Territoire antenne Royan- 293 annonces en ligne pour le territoire de l antenne 225 nouvelles annonces 131 locaux 94 fonds de commerce 232 repreneurs inscrits en 17 31% PME/PMI 21% activité alimentaire 17% CHR Services : 11% 106 ventes enregistrées (41 fonds et 65 locaux)

19 Réaliser les formalités d entreprise Pôle Formalités de la CCIRS formalités CFE RCS (3 439 formalités) auto-entrepreneurs (643 formalités) cartes de commerçant ambulant (333 formalités) demande d exonération de charges sociales ACCRE (391 formalités) déclaration d activité de restauration traditionnelle et à emporter pour le compte de la CMA (20 formalités) formalités internationales 438 formalités Agefice (Point unique en Charente-Maritime) 660 formalités d enregistrement des contrats d apprentissage Tendance CFE / ,6 % Total CCIRS : 9312 formalités en 2014

20 Réaliser les formalités d entreprise Les formalités CFE à l antenne CCIRS, en 2014: Plus de formalités CFE Evolution du nb de formalités réalisées au CFE de l antenne CCIRS Formalités RCS Demandes d'exonération ACCRE Formalités autoentrepreneur Cartes de commerçant ambulant

21 Aider les entreprises à se développer Contacts à valeur ajoutée : Contact donnant lieu au traitement d une problématique particulière de l entreprise et/ou à la fourniture d une prestation de la CCIRS Ne sont pas comptabilisés : les formalités d entreprises, les envois collectifs de documents (mailings, programmes, communication), les réunions de sensibilisation et les réunions de clubs et associations : 666 entreprises du territoire (soit 13 %) ont eu un ou plusieurs contacts à valeur ajoutée avec la CCIRS en 2014 Ces contacts ont concerné : 11,5 % des entreprises de moins de 10 salariés (14 % dans les services) 18,5 % des entreprises de 10 salariés et plus (20 % dans l industrie) + 7,8 % par rapport à Nb d entreprises Nb de contacts JONZAC ROCHEFORT ROYAN SAINTES SAINT JEAN CCIRS

22 Aider les entreprises à se développer Autodiagnostics 4 sessions d Autodiagnostic réalisées à Royan en entreprises de l antenne ont participé à un ou plusieurs autodiagnostics en thèmes adaptés aux différents secteurs d activité Actions commerciales Attractivité du point de vente Export Achats Analyse financière simplifiée Trésorerie Relations avec les banques Prix de revient Coût matière en restauration Innovation Productivité industrielle Veille sur internet Qualité Sécurité Environnement Recrutement 2 à 4 demi-journées + 1 visite d application en entreprise Prestations de formation continue éligibles à un financement par un fonds de formation

23 Aider les entreprises à se développer Commerce - Charte Qualité Commerce Artisanat Services 34 commerçants engagés dont 5 sur Marennes - Charte «Commerce Eco Citoyen» 62 commerçants ont obtenu le label - Alerte Commerces 91 commerçants adhérents - Montage de 3 dossiers Coup de Pouce TPE Les aides obtenues se sont élevées à

24 Aider les entreprises à se développer Tourisme 107 contacts individuels Accessibilité Réunion sur les nouveaux dispositifs réglementaires : 24 participants Diffusion des guides pratiques 2 Conférences e-tourisme à Marennes Quelles stratégies tourisme pour 2015? Mieux vendre grâce au M Tourisme 87 participants 25 établissements «Charte Eco Citoyen CHR» Accompagnement des clubs d entreprises : Club des hôteliers «Le Côte de beauté» Club des restaurateurs «Saveurs d ici, cuisine de chefs»

25 Aider les entreprises à se développer Industrie 53 contacts individuels Accompagnement au pilotage de projets innovants et transfert méthodologique Mise en relation avec partenaires institutionnels. 10 entreprises Aide au montage de dossiers de financement. 6 entreprises Recherche de repreneurs particuliers et industriels pour TPE et PME industrielles et techniques. 4 entreprises Aide au développement marketing et commercial : 5 entreprises Aide à la recherche de partenariats techniques et commerciaux : 3 entreprises Facilitation d accord bancaire : 3 dossiers (635 k )

26 Développement durable Aider les entreprises à réduire leur impact environnemental 34 rendez-vous en 2014 Accompagnement pour l obtention de la marque EnVol (engagement volontaire de l entreprise pour l environnement) - 2 entreprises informées des modalités d obtention de la marque - 2 entreprises en cours de démarche Programme de réunions de sensibilisation en partenariat avec l ADEME : «Soyez performants économisez!» - 82 entreprises invitées - Enquête sur les investissements réalisés ou à venir auprès de 3 entreprises - 10 entreprises présentes aux réunions (fin des TRV, récupération d énergie fatale ) - Pré diagnostic énergie : 1 entreprise Accompagnement pour la gestion des déchets et conseil pour le développement de filières de valorisation auprès d 1 entreprise Lutte contre la pollution diffuse auprès des restaurateurs et des garages en partenariat avec l agence de l eau : sollicitation de 3 entreprises

27 Aider les entreprises à se développer Export Les plus gros exportateurs du territoire Spéciales Gillardeau SARL Huîtres Geay Fuchs (vinaigrerie) Vistaquest Bourcefranc le Chapus La Tremblade La Tremblade La Tremblade 48 entreprises du territoire de l antenne ont exporté en formalités export réalisées A NOTER : Fort développement des exportations d huîtres vers le marché chinois

28 Aider les entreprises à se développer Information économique & études - 5 dossiers : approches marché, documentaire, cartes et statistiques - Cahier Viséo 17 : «Commerces et services dans les communes de de habitants» et «la Restauration en Charente-Maritime» - Enquête Très haut débit en collaboration avec 17 Numérique - Etude «usages des résidences secondaires»

29 Aider les entreprises à se développer «Mon entreprise sur le Web» - Mise en place du plan d actions TIC à partir du 14 mars Objectifs : sensibiliser, informer, former les chefs d entreprises aux nouvelles technologies - 2 conférences e-tourisme à Marennes / 87 participants - 1 carrefour du web à Royan (retransmission en direct sur internet) / 48 participants - 4 matinales ou ateliers / 17 participants

30 Accompagner les entreprises en difficulté Dispositif pour les entreprises en difficulté Diagnostic par réponse aux tests sur Accueil, analyse de la situation avec le dirigeant, information sur les actions, dispositions et procédures les plus adaptées Accompagnement spécifique sur la relation bancaire du dirigeant Tiers de confiance sur la médiation du crédit Nombre d ouvertures de procédures aux TC de La Rochelle et de Saintes Redressement judiciaire JONZAC ROCHEFORT ROYAN SAINTES ST JEAN D'ANGELY CCI RS Sauvegarde Liquidation : + 1% de procédures collectives par rapport à 2013 Total % +4% +1% + 2% + 18% -2%

31 Aider les entreprises à développer leurs compétences Formation initiale : 3 écoles pour former ou recruter les futurs collaborateurs 115 apprentis dans les entreprises du territoire de l antenne

32 Soutenir les réseaux d entreprises entreprises adhérentes (20 % du total des entreprises) 120 réunions animées Hébergement de 3 animatrices 24 clubs d entreprises et associations de commerçants 5 clubs d entreprises 15 associations de commerçants de centre-ville et centre-bourg En 2014 : création de ARCOM Arvert, Marennes Commerces et 2ABC à Bourcefranc le Chapus 3 associations de zones commerciales périphériques 1 association de «l hôtellerie de plein air de la Côte de Beauté»

33 Soutenir les réseaux d entreprises 516 chefs d entreprises présents - Jeudi 24 avril 2014 à Saintes - 16 clubs d entreprises organisateurs avec la CCIRS - Rendez-vous d affaires, table ronde sur l intérêt de travailler en réseau, intervention de Thierry Marx

34 Travailler avec les collectivités Relations avec les collectivités CARA/MEFIL Co-animation des ½ journées Créateurs Participation jurys BRDE et Coup de Pouce TPE ( partenariat Conseil Régional) Cellule Veille éco SCOT, DAC, parc d activités «Journée de l Entrepreneur» en novembre CdC Bassin de Marennes Co-animation des ½ journées Créateurs Participation jurys BRDE et Coup de Pouce TPE Permanence CCI à la MIS Comité de Bassin d Emploi «COBEMO» Communes Marennes : redynamisation commerce en centre-ville Création d un nouveau marché à le Gua Royan : renouvellement partenariat avec la ville pour la Charte Qualité Commerce Royan : lancement de l OCEAR Etude préalable au réaménagement centre bourg et réflexion sur aménagement futur Saint Augustin, Saujon, Médis, Arvert, Saint Palais S/Mer, Breuillet

35 Travailler avec les collectivités Urbanisme Lancement procédure CCIRS «personne publique associée» Elaboration du document Avancement de la procédure SCOT ou PLU Elus CCIRS ou collaborateurs participent aux réunions/études Elaboration de l avis de la CCIRS Enquête publique CCIRS accompagne les entreprises Approbation Suivi Les Procédures en cours Procédures en cours JONZAC ROCHEFORT ROYAN SAINTES ST JEAN D'ANGELY CCI RS Nb de PLU, POS ou Carte Communale en élaboration Nb de PLU, POS ou Carte Communale en révision Total SCOT Pas de SCOT révision engagée pour la CARO et le Pays d Aunis CARA DAC intégré au SCOT MARENNES OLERON DAC intégré au SCOT En cours d élaboration Adopté

36 Nos actions en 2015 Entreprises Relance de la charte éco-citoyen Extension dispositif Alerte Commerces Packs CHR Formation «Mallette du dirigeant» (Agefice) Rencontre Clubs Royan Atlantique Médoc et Haute Gironde Poursuite des visites d entreprises + de 5 salariés Accompagnement à l export des entreprises ostréicoles Etude sur la fréquentation des marchés de Charente-Maritime : réunion de restitution de l étude à Royan (25/3/2015)

37 Nos actions en 2015 CARA/MEFIL - Projet de convention de partenariat avec Bazimmo, dans la continuité de Transentreprise - «Journée de l Entrepreneur» - Silver économie - Projet de Pépinière d entreprises CDC BASSIN DE MARENNES - Projet de participation à l étude sur les friches et locaux vides, avec partenariat Bazimmo - Poursuite redynamisation des centre bourgs avec les associations «Marennes Commerces», 2 ABC et Bien Vivre au Gua COMMUNES - Projets d études sur le commerce ; Cozes, Saint Georges de Didonne - Réflexion aménagement centres bourgs; Meschers, Sémussac, les Mathes

38 antenne CCIRS de Jonzac 1 rue Félix Faure CS Jonzac Cedex Tél Fax ant.jonzac@rochefort.cci.fr antenne CCIRS de Rochefort Corderie Royale BP Rochefort Cedex Tél Fax ant.rochefort@rochefort.cci.fr antenne CCIRS 5 rue du Château d Eau CS Royan Cedex Tél Fax ant.royan@rochefort.cci.fr antenne CCIRS de Saintes 144 avenue Gambetta CS Saintes Cedex Tél Fax ant.saintes@rochefort.cci.fr antenne CCIRS de St-Jean-d Angély 55 rue Michel Texier St-Jean-d Angély Tél Fax ant.saintjeandy@rochefort.cci.fr permanence CCIRS de Surgères le vendredi de 9 h à 13 h Pépinière d entreprises indigo Allée de la baratte Surgères Tél Fax ant.rochefort@rochefort.cci.fr permanence CCIRS de Marennes le mardi de 9 h à 12 h 30 sur RV Maison des Initiatives et des services (MIS) 22/24 rue Dubois Meynardie Marennes Tél Fax ant.royan@rochefort.cci.fr Retrouvez les bilans des 5 antennes CCIRS sur