Bilan du commerce extérieur de la Corée en 2013

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1 Résumé Bilan du commerce extérieur de la Corée en 213 Malgré une croissance modeste en 213 (+,7% contre 1% en moyenne par an entre 2 et 21), les échanges commerciaux coréens se sont maintenus au-dessus du cap de 1 Mds USD, franchi en 211 pour la première fois, et se sont soldés par un excédent commercial record de 44 Mds USD. 213 a marqué le retour à la croissance, même si elle est encore fragile, avec une hausse des exportations de +2,1%. Les ventes de la Corée ont bénéficié de la demande soutenue de ses partenaires asiatiques et américains alors que les ventes vers l Union Européenne se sont contractées pour la deuxième année consécutive. La Corée demeure le 7ème exportateur mondial. Les importations coréennes diminuent pour la deuxième année consécutive (-,8% en 213) en raison de la réduction du prix des importations cumulée à la faible croissance de la demande domestique (+1,9%). Une hausse modérée des exportations coréennes en Les exportations coréennes augmentent de 2,1% à 56 Mds en 213 (Annexe 1), après avoir reculé de 1,3% en 212. Cette reprise demeure bien en deçà des performances de 211 (+19%) et 21 (+28%) mais est proche des performances mondiales (2,3% en 213). La Corée demeure la 7 ème puissance exportatrice, derrière la France, avec 3% des exportations mondiales. 2. La structure des exportations demeure inchangée, quatre secteurs principaux concentrant 68% des ventes (Annexes 5 et 6) : -le secteur des équipements électriques et électroniques assure la plus forte contribution à la croissance des exports (+14% à 136 Mds USD, 24% des exportations), en particulier les ventes de circuits intégrés (+14% à 47 Mds USD) et celles de téléphones (+22% à 26 Mds USD). -les ventes de matériel de transport, en deuxième position, enregistrent une faible croissance (+,8%) à 111 Mds USD après un recul de 11% en 212. Le secteur de la construction navale, en difficulté, voit ses ventes reculer de -5% à 36 Mds USD en 213 (-3% en 212). Les ventes automobiles progressent pour leur part de 4,5%à 44 Mds USD et représentent 8% des exportations coréennes. -les ventes de produits chimiques et pétrochimiques sont en hausse de 6% à 78 Mds USD. Alors que les exportations diminuent respectivement de 8% vers les deux premiers clients de la Corée, les Etats-Unis et le Japon, les ventes augmentent vers l Inde (+15%, 3 ème client) et le Vietnam, (+2%, 4 ème client). Ces deux pays importent de Corée des produits intermédiaires pour leurs propres usines de raffinage et de transformation chimique, en plein essor. -les ventes d hydrocarbures diminuent de 6% à 55 Mds USD, principalement celles de pétrole raffiné (51 Mds USD) qui baissent de 7% en raison de la contraction des achats chinois (-21% à 7 Mds USD) et indonésiens (-4% à 3,3 Mds USD). Une baisse des importations pour la deuxième année consécutive 1. Pour la deuxième année consécutive, les importations coréennes sont en légère baisse (Annexe 1), de -,8% à 516 Mds USD. Cela s explique en partie par la baisse du prix des importations 1

2 (diminution de l indice des prix à l importation de 7%) et la faible croissance de la consommation domestique (+1,9%). Les minerais et les hydrocarbures sont le premier poste d importation (38% du total) suivis par les équipements électriques et électroniques (14%) en 2 ème position, la chimie et la pétrochimie (1%) sont en 3 ème position juste avant les machines (9%) (Annexe 2). Les principales diminutions concernent les importations de pétrole brut (-8%), de fer et d acier (-6,1%), ces deux postes représentant 23% des importations totales. Ces diminutions peuvent être imputées à la baisse de production des industries transformatrices intermédiaires, affectées par la faible demande mondiale. En revanche, les importations d équipements électriques et électroniques ont augmenté de 8% et celles de machines de 2%. Les autres postes significatifs en croissance sont le textile et l habillement, en progression de 4% (5,5% des importations), et les produits agroalimentaires en hausse de 2% (5% du total). 2. Les principaux fournisseurs de la Corée sont asiatiques avec la Chine en tête (16% des importations totales) dont les exportations augmentent de 2,8% à 83 Mds USD (Annexe 3). Le Japon, deuxième fournisseur de la Corée, accuse une baisse de 7% de ses ventes à 6 Mds USD, à lier en partie à la dépréciation du yen par rapport au won (les ventes en volume augmentent de 2,5%). Sa part de marché représente 11,6% des imports coréens (12,4% en 212). L UE devient le troisième fournisseur de la Corée (11% du total), dépassant les pays de l ASEAN (1%). Les exportations européennes vers la Corée ont progressé de +12% à 56 Mds USD en 213, confirmant le dynamisme de 212 (+6%). Depuis 21, les ventes européennes en Corée sont en augmentation soutenue. Les pays de l ASEAN, en quatrième position, progressent de 3% à 53 Mds USD (-2% en 212) mais leur performance est plus faible que les années précédentes. Les importations en provenance des Etats-Unis, cinquième fournisseur, reculent de 4% et celles en provenance d Arabie Saoudite, 6 ème fournisseur, de 5% (Annexe 4). Un excédent record de la balance commerciale de 44 Mds USD (+55% par rapport à 212) 1. L excédent commercial record de 213 résulte d une diminution du déficit dans le secteur énergétique et d une progression de l excédent commercial dans le secteur des équipements électriques et électroniques. La diminution de la facture énergétique a permis de réduire le déficit énergétique de 2% à 126 Mds USD en 213. L excédent dans le secteur des équipements électriques et électroniques a augmenté de 21% à 63 Mds USD traduisant le gain de part de marché mondial de la Corée. 2 La dépréciation du yen par rapport au won, a permis de réduire le déficit commercial de la Corée avec le Japon, son quatrième partenaire commercial. En 213, les importations en provenance du Japon ont baissé de 7% et les exportations de 11%, portant le déficit commercial à 25 Mds USD (-1% par rapport à 212 et -12% par rapport à 211). 3. Cet excédent commercial a conduit à l augmentation des réserves de change coréennes (7èmes réserves mondiales) et a poussé à la hausse le cours du won. Les interventions répétées de la Banque centrale sur le marché des changes, comme soulignées par l Article IV du FMI, ont permis de limiter cette appréciation mécanique du won dont le taux de change effectif réel s est apprécié de seulement 5% en

3 ANNEXES Annexe 1 Niveau annuel du commerce extérieur (1 USD) Balance Exportations Importations Source : Kita Annexe 2 Répartition sectorielle et géographique des échanges commerciaux de la Corée en 213 Exportations (1 USD, % g.a.) Importations (1 USD, % g.a.) TOTAL 56 2,1% 516 -,8% Principaux secteurs Equipements électri./électro ,8% 72 8,1% Transport 111,8% 15 2,2% Chimie et pétrochimie 78 5,6% 53-1,3% Hydrocarbures naturels 55-6,% 198-3,9% Principaux partenaires Chine 146 8,6% 83 2,8% ASEAN 82 3,6% 53 2,6% Etats-Unis 62 6,% 42-4,2% UE 49-1,% 56 11,6% Japon 35-1,6% 6-6,8% 3

4 Annexe 3 Répartition géographique des échanges commerciaux de la Corée en 213 Principaux clients Autres 33% Chine 26% Principaux fournisseurs Autres 43% Chine 16% Japon 12% Japon 6% UE 9% ASEAN 15% Etats-Unis 11% Etats-Unis 8% ASEAN 1% UE 11% Annexe 4 Evolution des échanges de la Corée avec ses principaux partenaires en milliards USD Exportations Importations UE Japon ASEAN Etats-Unis Chine UE Japon ASEAN Etats-Unis Chine 4

5 Annexe 5 Composition des échanges commerciaux coréens Structure des exportations coréennes par secteur 213 Structure des importations coréennes par secteur 213, SE de Séoul Clause de non-responsabilité - Le service économique s efforce de diffuser des informations exactes et à jour, et corrigera, dans la mesure du possible, les erreurs qui lui seront signalées. Toutefois, il ne peut en aucun cas être tenu responsable de l utilisation et de l interprétation de l information contenue dans cette publication. 5