Pôle Le Cabinet du Futur. L expert comptable intégré au cœur de l entreprise cliente

Transcription

1 L expert comptable intégré

2 Intervenants Agathe Corgié Treseler Expert comptable Régis Van Liefland Expert comptable, Rapporteur délégué du 65 ème congrès Norbert Rocourt Expert comptable Philippe Triponel Expert comptable Jocelyn Bouilhol Consultant E.N.E Lyon 2

3 La parole ànos clients Que pensent ils de notre relation? «rentrer des chiffres et.. en maîtriser l analyse, ils s interdisent d aller plus loin,» «On a besoin de partenariat et pas d assistanat» «creuser la relation» «Leur raison d être, c est la loi du nombre pas l aspect qualitatif» «trop comptables et pas assez experts» 3

4 La parole ànos clients Et sur l'utilisation des TIC? Peu évoquées par les clients, très appréciées, mais naturelles pour eux en tant que simple preuve de l'inscription dans l'époque Elles participent au fait de «grandir ensemble» et àla possibilité de se concentrer sur la vraie valeur ajoutée 4

5 La parole ànos clients Être partenaire Faire profiter les clients de l'expertise que les cabinets sont obligés de développer pour eux mêmes 5

6 Sommaire Les fondamentaux de la relation client Pédagogie/vocabulaire/présentation services web Pourquoi ces outils répondent àla relation client expertcomptable/intensifier la relation Les solutions existantes/du marché Les risques et opportunités Ouverture 6

7 Les fondamentaux de la relation client 7

8 La relation client : quelques clés La relation client/expert comptable, c est : Confiance et sécurité Présence et réactivité Polycompétence L expert comptable doit être incontournable dans tous les sujets Question : comment intégrer les nouvelles technologies et les comportements associés? 8

9 Les éléments d un échange dynamique : La restitution qualitative Optimiser la convivialité dans l échange et la valeur ajoutée perçue par le client Aujourd hui Supports classiques (Word, Excel, PowerPoint ) Demain Supports multimédia (type photo, audio ou vidéo) Réalité augmentée, restitution en 3D 9

10 Les éléments d un échange dynamique : La restitution réactive La dématérialisation des dossiers va conduire àplus de spontanéité L information en temps réel devient une exigence Aujourd hui Courrier, échange d e mail, rendez vous physique Demain Visio conférence (live meeting, work net) GED, gestion de projet (workflow), espace collaboratif 10

11 La collaboration via le Web 2.0 : Un changement disruptif LINEAIRE Programmé Rendez vous Assis confortablement installé Messages Contenu que vous aimeriez (car c est ce que nous pensons pour vous!) Nous contrôlons la manière dont il est utilisé EN RESEAU A la demande N importe quand N importe où Expériences, conversations Contenu que vous aimeriez (parce que vous nous l avez dit) Nous vous le mettons àdisposition 11

12 L accompagnement dans les mutations technologiques : Être un acteur du changement L expert comptable va renforcer sa présence dans l entreprise L expert comptable va développer de nouvelles missions Accompagnement dans l utilisation des T.I.C. Recensement des besoins du client, aide àla sélection des outils Adaptation de l organisation 12

13 L accompagnement dans les mutations technologiques : Être LE maître d œuvre délégué du système d'information Aujourd hui l expert comptable intervient dans la mise en place d un progiciel de comptabilité Demain, l expert comptable devra intervenir dans le choix et la mise en place d un ERP pour rester le conseil de proximité et le prescripteur A défaut il devrait s adapter àla technologie du client Le système d'information ne sera plus forcément interne àl entreprise 13

14 Pédagogie Vocabulaire Présentation des services web 14

15 Une déclinaison de la relation pour l expert comptable Période 1 Période 2 Période 3 Période 4 Période après 2010 «Le confesseur» La confiance aveugle? «L innovateur malgré lui» L intégration subie de l informatique interne «L avènement du produit conseil» A la recherche de facteurs de différenciation «confraternelle» «Le client devient zappeur» Prestation banalisée àprix réduit ou prestation àvaleur ajoutée «Partenariat et fidélisation» Ou l expertcomptable impliqué dans l entreprise cliente et acteur majeur de solutions collaboratives 15

16 Un peu de technique SaaS (Software as a Service) Bureau virtuel complet ASP Open Source 16

17 Pourquoi ces outils répondent àla vocation client? Intensifier la relation 17

18 Expertise technique, savoir faire, force de conseil Rester àla pointe de l information Une stratégie interne au cabinet pour garder une longueur d avance 18

19 Commercial, relationnel Enrichir la relation en cultivant la connaissance du client Collaborer avec vos clients dans le cadre d un «réseau social» Apport de nouveaux services 19

20 Collecte rendu Mener une mission àson terme dans les temps et dans l espace qui conviennent au client Introduire, développer et être un acteur de la gouvernance virtuelle 20

21 Les outils collaboratifs et la relation client L entrepreneur est un homme seul qui doit répondre àtout À chaque instant il doit prendre une décision seul ou presque, qui aura des conséquences Il faut des avis et conseils en temps réel La solution réside dans les nouveaux outils 21

22 Les outils collaboratifs et la relation client Les outils collaboratifs permettent de rompre les contraintes de temps, d espace ; ils facilitent : L organisation des réunions La présence commune des acteurs L utilisation de fichiers communs d information 22

23 Les outils collaboratifs et la relation client Une plateforme collaborative d échanges, où le chef d entreprise va pouvoir «réunir» et consulter ses principaux conseils et partenaires Un comité d accompagnement au pilotage de l entreprise Le Comité Conseil, le COCON 23

24 La plateforme COCON (Comité Conseil) Une plateforme hiérarchisée en 4 niveaux 24

25 Les contours de la plateforme collaborative Toutes les actions, prestations, réunions, décisions peuvent être facilitées par la plateforme Chaque sujet abordé trouvera ses interlocuteurs dans un espace dédié Les réunions «charnelles» gagnent en efficacité car mieux préparées 25

26 L expert comptable doit rester le maître d ouvrage Il sera la clé de voûte du système, l inventeur de ce Comité Conseil réactif en toute circonstance Son rôle de conseil privilégié de proximité du chef d entreprise en sort largement grandi 26

27 Arborescence COCON CLIENT A Pilotage [GED] Satisfaction client [ENQUETE] AFFAIRE 1 Documentation [GED] Annuaire [ANNUAIRE DE CONTACTS] Juridique Financier Social Informatique COCON Forum d échange [FORUM] Flux RSS [RSS] VEILLE Veille (articles, BDD, etc.) [GED] 27

28 Quelques applications 28

29 Cas simples La DEB (5 mn) Service comptable de l entreprise + prestataire externe Appli : GED/agenda 29

30 Cas simples Calcul indemnités de licenciement/paie d un commercial (+ système de validation) Traduction financière de l ensemble des contraintes juridiques Application : GED/Versionning Maintenir le dialogue Veille collaborative et commentée Application : RSS 30

31 Autres cas Enquête satisfaction client Tracer les signes de mécontentement Pouvoir réagir Application : Enquête Elaboration d un budget Application : GED planning /Gestion de pro /chat/workflow 31

32 Cas final : Transmission d entreprise sous forme de LBO La décision de vendre La définition du périmètre La valorisation Choisir les acteurs dédiés Le ciblage des acheteurs L audit ou le due diligences La contractualisation Le montage juridique et financier Le suivi post signature

33 Cas final : Transmission d entreprise sous forme de LBO Client Cabinet EC Groupe d utilisateurs Groupe d ordinateurs Groupe d utilisateurs Groupe d ordinateurs Notaire Serveur et ressources Internet Acquéreur Chef d entreprise Avocat Banquier 33

34 Les solutions existantes 34

35 Outils de travail collaboratif ASP et open source OnlineAgora Work2gether Mayetic Village Teamspace Silverpeas Alfresco OBM Sharepoint Vdoc DTS Oryanoo Egroupware O3Spaces OpenXchange Cotranet Agora project Ovidentia Toutateam Planzone Acollab 35

36 Les risques & opportunités 36

37 Risques 1. Ne rien faire 2. Pas de technologie pour la technologie Prendre du recul par rapport aux chiffres, «des réunions entre les clients pour partager les expériences?» «C est bien de produire des comptes, mais il faut avoir une vision» 3. Ne pas savoir s arrêter 4. Négliger sa rentabilité 37

38 Opportunités 1. Croissance du cabinet # Les clients satisfaits recommandent leur expert comptable # Opportunités de nouveaux services 2. Effets vertueux du réseau sur la réputation du cabinet 3. Gains de productivité 4. Hausse de la rentabilité 38

39 Conclusion & ouverture 39