Le marché du voyage sur mesure Analyse du jeu concurrentiel et des axes de développement Perspectives et tendances de l activité à l horizon 2016

Transcription

1 Le marché du voyage sur mesure Le groupe Xerfi vient de publier une étude exclusive sur le marché des voyages sur mesure. Comme chaque titre de la collection Xerfi Research, elle décrypte les évolutions de l activité et du jeu concurrentiel à travers une analyse détaillée des déterminants du marché, des facteurs de mutation de l offre et de la demande ainsi que des axes de développement des opérateurs. Une attention toute particulière a été accordée aux prévisions d activité à court et moyen termes. Grâce à cette analyse complète et opérationnelle, vous disposerez d un véritable outil pour organiser et hiérarchiser l information, stimuler votre réflexion et préparer vos décisions. Nous sommes à votre disposition pour vous apporter des compléments d information concernant cette étude de référence dont vous trouverez cijoint la présentation. Pour la recevoir, il vous suffit de nous retourner le bon de commande au verso de la plaquette ou de vous rendre directement sur notre site internet pour la télécharger immédiatement. Cathy Alegria Directrice d études Xerfi France

2 Edition : Juillet pages Le marché du voyage sur mesure Un marché dynamique et toujours plus convoité Le voyage sur mesure est sans conteste l un des segments les plus dynamiques du tourisme. En quête d inédit, d expériences nouvelles et de flexibilité, les vacanciers sont de plus en plus nombreux à privilégier des séjours en dehors des sentiers battus et à vouloir rompre avec les voyages standardisés. Pour répondre à ces nouvelles attentes et surfer ainsi sur cette tendance, les voyagistes ont accéléré le développement de leurs offres personnalisées, venant ainsi concurrencer les leaders Voyageurs du Monde et Marco Vasco. Le lancement de la gamme «surmesure» de Nouvelles Frontières en est l une des nombreuses illustrations. Des plateformes d intermédiation au business model innovant ont aussi fait leur apparition. C est par exemple le cas d Evaneos qui met en relation des voyageurs avec des agences réceptives à l étranger. Dans ce contexte d expansion rapide de l offre, comment évoluera l activité des voyagistes spécialisés dans le sur mesure à l horizon 2016? Quels sont les axes de développement privilégiés par les professionnels? avec le code étude 5SME51 Les points clés de l étude L analyse de l activité et le scénario prévisionnel Baromètre d activité Xerfi des spécialistes des voyages sur mesure à l horizon 2016, moteurs et freins du marché. Toutes les clés pour comprendre l évolution de la demande Nouvelles attentes des Français en matière de voyages, déplacements des vacanciers à l étranger, modes de réservation des voyages de loisirs, etc. Les axes de développement des acteurs et les tendances du marché Augmentation de la visibilité de l offre et de l attachement à la marque, élargissement du portefeuille de destinations, multiplication des circuits de distribution, optimisation de la conception des voyages, arrivée de nouveaux entrants, etc. Le panorama des forces en présence Classement et positionnement des principaux acteurs, fiches d identité de 9 acteurs clés et bilan économique et financier de 51 acteurs spécialisés.

3 «Décrypter le marché et la concurrence» La collection Xerfi Research vous propose des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés clés de l économie française. Chaque titre poursuit un double objectif : dresser un panorama complet du paysage concurrentiel et analyser la dynamique du marché et de l activité des entreprises à court et moyen termes. Xerfi vous propose ses prévisions exclusives sur l activité des spécialistes français des voyages surmesure à l horizon Celles ci reposent sur une méthodologie rigoureuse prenant en compte : l évolution de la demande (nouvelles attentes des vacanciers, déplacements à l étranger, etc.), le contexte concurrentiel (menace du faire soi même, arrivées de nouveaux entrants, etc.) et les mutations de l offre (élargissement du portefeuille de destinations, multiplication des circuits de distribution, etc.). 0. LA SYNTHESE & LES CONCLUSIONS STRATEGIQUES Cette synthèse attire l attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs. 1. LES ELEMENTS DE CADRAGE Cette section présente le périmètre du marché étudié. Elle permet d assimiler les fondamentaux préalables à sa compréhension : définitions et positionnement des grandes catégories de voyages, caractéristiques de l offre des intervenants du marché, étapes de la conception d un voyage surmesure, modèle économique des spécialistes du sur mesure, etc. 1. LES FONDAMENTAUX DE L ACTIVITE - Les chiffres clés du marché des voyages sur mesure - Les caractéristiques et le positionnement des grandes catégories de voyages (voyages classiques, à la carte et sur mesure) 2. CIOMPRENDRE LE MARCHE - Les spécificités de l offre des acteurs présents dans les voyages sur mesure - Les différentes étapes de la conception d un voyage sur mesure - Le modèle économique des spécialistes du sur mesure 2. L ÉVOLUTION DE L ACTIVITÉ ET LES PERSPECTIVES Cette partie offre une analyse de l activité d un panel de tour opérateurs proposant des voyages sur mesure et compare son évolution à celle de l ensemble des voyagistes. Plusieurs axes de développement des entreprises sont aussi décryptés. 1. L ENVIRONNEMENT DU MARCHE - Les principaux déterminants de l activité - L évolution des déterminants - Les nouvelles attentes des Français en matière de voyages - La fréquentation touristique des Français à l étranger ( e) - Les zones de destinations des Français à l étranger ( ) - Les modes de réservations des voyages de loisirs ( ) - Les achats de produits touristiques sur Internet en LE MARCHE DES SUR MESURE - Le baromètre d activité des opérateurs ( e) - Les axes de développement et les tendances du marché 3. LES FORCES EN PRÉSENCE Cette partie dresse un panorama complet des acteurs du secteur en France : classement, positionnement et monographies détaillées (actionnariat, activités, chiffres clés, etc.). 1. LES FORCES EN PRESENCE - Les principaux acteurs - Le positionnement des principales marques 2. LES FICHES D IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS - Voyageurs du Monde - Marco Vasco - TUI - NG Travel - Le Cercle des Vacances - New Mauritius Hotels - Le Monde à la Carte - Les Maisons du Voyage - Travel Lab (Kuoni France) 3. LES FAITS MARQUANTS ET L EVOLUTION DE L OFFRE - Les mouvements de capitaux et l arrivée de nouveaux acteurs sur le marché - Autres fait marquants

4 Dans cette étude, vous trouverez une analyse détaillée du paysage concurrentiel actuel du marché français. Historiquement composé de voyagistes spécialisés valorisant une conception artisanale des séjours, le marché des voyages sur mesure est aujourd hui dominé par des tour opérateurs de plus grande taille, devenus des référents en quelques années (Voyageurs du Monde, Marco Vasco, etc.). Il est aussi investi par des plateformes d intermédiation au business model innovant comme Evaneos ou Trace Directe. Pour compléter l analyse, les experts de Xerfi ont décrypté les principaux axes de développement suivis par les tour opérateurs proposant des voyages sur mesure. Parmi ceux ci figurent : l élargissement de leur gamme de services et de leur portefeuille de destinations, la conduite d une stratégie digitale visant à améliorer leur visibilité sur le web (achat de mots clés auprès de moteurs de recherche, diffusion de contenus éditoriaux, etc.), l adoption d outils pour optimiser la conception des voyages, etc. 4. INDICATEURS ECONOMIQUES ET FINANCIERS DES ENTREPRISES Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 51 opérateurs du secteur à travers : - les fiches synthétiques de chacune des sociétés : informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société ; - les tableaux comparatifs des 50 opérateurs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période , selon la disponibilité des comptes. 88% des comptes non consolidés 2013 des sociétés étaient disponibles au moment de la publication de l étude. LES PRINCIPALES DONNEES STATISTIQUES ET MATRICES PRESENTES DANS L ETUDE T1 Le degré de personnalisation et d expérientiel des différents types de voyages T2 Les spécificités en termes de production et de distribution des grandes catégories de voyages T3 Les caractéristiques de l offre des acteurs proposant des voyages sur mesure T4 Les différentes étapes de la conception d un voyages sur mesure T5 Les nouvelles attentes des vacanciers qui contribuent à l essor de la demande de voyages sur mesure T6 Les séjours personnels des Français à l étranger ( e) T7 La durée moyenne des séjours personnels des Français T8 La répartition des voyages réservés pour motif personnel selon le type d organisme en 2013 T9 Le chiffre d affaires des voyagistes spécialisés dans les voyages sur mesure (panel Xerfi) ( p) T10 Vue d ensemble des axes de développement et des tendances du marché des voyages sur mesure T11 Exemples d outils développés par les voyagistes pour faciliter la vente de voyages sur mesure par des agences partenaires T12 Étude de cas : la solution Via System d Applicatour T13 Étude de cas : la plateforme d intermédiation Evaneos LES PRINCIPAUX GROUPES CITES DANS L ETUDE ALMA LATINA ALVEN CAPITAL AMAWANDA AMPLITUDES ANAPIA APPLICATOUR AUSTRALIE TOURS BOILORIS CARACTÈRES D AMÉRIQUES CLUB FAUNE COMPAGNIES CONTINENTS INSOLITES CRÉDIT AGRICOLE AQUITAINE EXPANSION DOYOURTRAVEL EVANEOS EVAO EXCLUSIF GAELAND ASHLING GIMV GOOD MORNING PLANET INTERMEDES IRIS CAPITAL ISAI JETSET LA ROUTE DES LATINEXPERIENCE LE CERCLE DES VACANCES LE MONDE A LA CARTE LE MONDE SUR MESURE LE VOYAGE AUTREMENT LES MAISONS DU VOYAGE LUXETHIKA MALIKA MARCO VASCO MAURIAC MY LUXURY TRAVEL MY TRAVEL CHIC NEW MAURITIUS HOTELS NG TRAVEL NOSTAL ASIE NOSTAL LATINA NOUVELLE ZÉLANDE À LA CARTE ODYSÉE ONE WAY BLEU OR NORMES ORCHESTRA PARENTHESES PEPLUM PRIVILEGES PUR SAFRANS SECRETS SENSATIONS SIPAREX SUCCÈS VOYAGE (AU FUR ET À MESURE) TAPIS ROUGE TERRE TERRES LOINTAINES THOMAS COOK TOURCOM RÉCEPTIFS TRACE DIRECTE TRAVEL LAB (KUONI FRANCE) TRAVELER IN THE WORLD TSELANA TRAVEL TUI UN MONDE CONFIDENTIELS VOYAGEURS WEISSE XANADU XANGE PRIVATE EQUITY LES SOCIETES DONT LES COMPTES SONT TRAITES DANS L ETUDE AMAWANDA AN INCENTIVES ANAPIA BACK ROADS BEACHCOMBER TOURS BEAJ VAT BERNON ET ASSOCIES CALLIOPE TRAVEL CARACTERES D'AMERIQUES COMPTOIR DES CONTINENTS INSOLITES FRANCE EAST WEST TRAVEL ESPRIT PIONNIER EVAO EXCLUSIF COMMUNICATION FLANERIES AU BOUT GLOBALTOURS GOELETTE ILES PAR ELLES SUR MESURE JACQ' JETSET LA ROUTE DES LE CERCLE DES VACANCES LOCO MOTIV' MF MAURIAC AGENCE DE VOYAGE MAISON DE CHINE ET DE L'EXTREME ORIENT MAKILA MELTOUR MONDORAMAS ODYSSEE ONE WAY BLEU OR'NORMES PLANETVEO PRESTIGE PRIVILEGES PROMETOUR EUROPE RTI SECRETS SPLENDIA FRANCE SUCCES TERRE TERRES DE CHARME TERRES LOINTAINES TRACE DIRECTE TSELANA TRAVEL VERSAILLES VIGMA CONFIDENTIELS ET SAFARIS VOYAGEURS WEISSE XANADU

5 Le médiateur du monde économique Le groupe Xerfi a puisé dans son expertise et sa passion pour la connaissance économique et sectorielle, un savoir faire unique pour comprendre le monde économique. Par ses compétences professionnelles, sa liberté éditoriale, son ouverture intellectuelle, Xerfi apporte aux acteurs de l économie des analyses et synthèses opérationnelles sur les évolutions sectorielles, les stratégies des entreprises, leur environnement international. Ces études pourraient également vous intéresser Les agences de voyages 4SME17 Juin 2015 L hôtellerie en France 4SME06 Mai 2015 Retrouvez sur le site xerfi.com le plus vaste catalogue d études sur les secteurs et les entreprises. Pour recevoir votre étude IMMEDIATEMENT, COMMANDEZ directement sur : XERFI.COM Rentrez le code 5SME51 dans la barre de recherche pour la retrouver Achetez l étude directement en ligne par carte bancaire Recevez votre étude en format pdf sur votre compte client xerfi.com Pour toutes PRESTATIONS PERSONNALISEES (présentation, conférence, étude sur mesure, etc.), contactez Laurent Marty, Directeur Associé, lmarty@xerfi.fr BON DE COMMANDE Réf : 5SME51 / MSPE / INT A renvoyer à Xerfi 13 15, rue de Calais Paris Mail : commande@xerfi.fr Fax: Le marché du voyage sur mesure Choisissez le mode d expédition du rapport commandé (cocher la bonne case) : (TVA 5,5% pour le papier et TVA 20,0% pour les versions électroniques) en version papier classeur (envoi par la poste) : EUR HT 1 266,00 TTC en version électronique (fichier pdf) : EUR HT 1 440,00 TTC les deux versions (électronique + classeur) : EUR HT 1 920,00 TTC A renseigner (en majuscules) : Société : Siret : Nom & prénom : Fonction : Adresse : Code postal : Ville : Téléphone : E Mail : TVA intracommunautaire pour les achats hors de France : Tarifs valables jusqu au 31/07/2016. Facture avec la livraison. Le taux de TVA applicable est celui en vigueur à la date d émission de la facture. En cas de litige, il est fait attribution exclusive au Tribunal de Commerce de Paris. Date, Signature et Cachet : Mode de règlement choisi : chèque ci joint dès réception de l étude et de la facture XERFI DGT SAS au capital de euros rue de Calais Paris RCS Paris B TVA intracommunautaire : FR Facture avec la livraison. En cas de litige, il est fait attribution exclusive au Tribunal de Commerce de Paris