Le marché des piscines en France Perspectives à l horizon 2012, analyse du jeu concurrentiel et des performances financières par segment d activité

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1 Le marché des piscines en France La montée en puissance du hors sol pèse sur les marges des opérateurs traditionnels L essor des piscines hors sol change la physionomie du marché français de la piscine. Encore marginal il y a dix ans, cet équipement à monter soi-même représente aujourd hui plus de 40% du parc. Une montée en puissance qui a pour conséquence de freiner la croissance du marché en valeur : le chiffre d affaires progresse ainsi moins vite que les ventes unitaires de piscines. Cette évolution a également accéléré l érosion des marges des professionnels du secteur. L analyse des performances financières menée par Xerfi sur différents segments d activité (fabrication, distribution, installation) montre ainsi une contraction continue du taux de résultat net entre 2004 et Une tendance préoccupante dans un marché très sensible à la conjoncture et qui va connaître un net ralentissement en Les experts de Xerfi anticipent, en effet, une croissance du chiffre d affaires de seulement 2% l année prochaine. Très intégrée, la filière de la piscine fait intervenir de nombreux acteurs Les fabricants, distributeurs, constructeurs et installateurs qui interviennent sur le marché de la piscine sont globalement assez intégrés. Cela s explique notamment par le positionnement de nombreux pisciniers, présents dans la distribution et la construction. L étude de Xerfi dresse un tableau exhaustif du marché de la piscine et de ses intervenants parmi lesquels : - les groupes intégrés sur l ensemble de la filière : ils disposent d un outil de production, d un réseau de distribution et de construction, et proposent une offre large de produits, du hors sol au haut de gamme. Il s agit par exemple de Piscines Desjoyaux, Aquilus Piscines, Waterair ou Piscines Magiline ; - les spécialistes du BtoB, comme les fabricants Groupe GA, Fluidra/Astral Piscines ou Procopi, ou le grossiste Pool Corp/SCP France. Ces opérateurs s adressent aux pisciniers essentiellement ; - les réseaux de pisciniers, intervenant dans la distribution et l installation : Diffazur, Everblue, Carré Bleu, Lermite Piscines Caron, etc. ; - les distributeurs spécialisés comme Irrijardin.

2 La différenciation de plus en plus cruciale pour les fabricants L un des principaux enjeux pour les opérateurs du marché de la piscine, et les fabricants en particulier, est d affirmer leur positionnement sur le segment de la piscine enterrée moyenne gamme, qui reste le cœur du marché. Les stratégies de différenciation s articulent essentiellement autour de : - la rationalisation de l outil de production ou l intégration sur la filière avec pour objectif de maîtriser au mieux la qualité. Desjoyaux a ainsi acquis son principal sous-traitant en 2010 et regroupé ses activités sur le même site de production. Le groupe Magiline s est quant à lui recentré sur l injection plastique ; - l innovation via un élargissement de l offre : produits adaptés aux petites surfaces (piscines enterrées de petite taille, couloirs de nage, nage à contre courant), hors-sol haut de gamme, piscines naturelles (une niche de marché à surveiller), etc. Parallèlement, la palette de services s élargit de plus en plus autour des prestations de maintenance. La concurrence s intensifie aussi dans la distribution La distribution de piscines, de matériel et d accessoires est proche de la maturité dans le sud de la France. Le déploiement dans les zones de croissance du nord, où le parc est beaucoup moins important, est par conséquent l une des priorités des opérateurs. En marge de leurs problématiques de développement, les professionnels des piscines doivent aussi faire face à une concurrence accrue de la part des réseaux non spécialistes. Les grandes surfaces alimentaires (Auchan), de bricolage (Leroy Merlin, Bricorama, Castorama), spécialisées dans le sport (Décathlon) ou encore les jardineries (Jardiland, Truffaut) empiètent de plus en plus sur le terrain des pisciniers, avec une offre centrée sur les accessoires, l entretien et l entrée de gamme. Même si leur offre reste en général limitée, ces opérateurs disposent de sérieux atouts : proximité, notoriété, puissance d achats. Grâce à cette analyse complète et opérationnelle, vous disposerez d un véritable outil pour organiser et hiérarchiser l information, stimuler votre réflexion et préparer vos décisions. Nous sommes à votre disposition pour vous apporter des compléments d information concernant cette étude de référence dont vous trouverez ci-joint la présentation. Pour la recevoir, il vous suffit de nous retourner le bon de commande au verso de la plaquette après l avoir complété. Vincent Desruelles Directeur d études Construction logement Xerfi France

3 Le marché des piscines en France L analyse et les perspectives du marché à l horizon 2012 : les grands déterminants de l activité, l évolution et la structure du parc de piscines, les mutations de la demande et les prévisions de chiffre d affaires du secteur pour L analyse financière par segment (fabricants, distributeurs, installateurs) : analyse des principaux ratios de performance (valeur ajoutée, EBE, résultat net, etc.) et de rentabilité (ROE). Présentation du bilan et du compte de résultat type par segment. Les grands enjeux de la profession : gagner le pari de la qualité en continuant à investir, développer les produits associés, étendre son réseau de distribution, évaluer le potentiel de la piscine écologique. Le panorama des forces en présence : présentation des principaux groupes du secteur et positionnement par segment d activité. XERFI : LE MEDIATEUR DU MONDE ECONOMIQUE Le groupe Xerfi a puisé dans son expertise et sa passion pour la connaissance économique et sectorielle, un savoir-faire unique pour comprendre le monde économique. Par ses compétences professionnelles, sa liberté éditoriale, son ouverture intellectuelle, Xerfi apporte aux acteurs de l économie des analyses et synthèses opérationnelles sur les évolutions sectorielles, les stratégies des entreprises, leur environnement international. Au sein du premier bureau d études spécialisé en France, les experts sectoriels du groupe Xerfi sont animés d une passion commune : - traiter l information avec une très grande rigueur intellectuelle, - réaliser des analyses professionnelles au plus près des réalités de la vie économique, - offrir une représentation vivante des évolutions décisives d un marché et de la concurrence sectorielle, - s engager sur des conclusions rédigées avec l ambition de la probité et de la qualité. Le site xerfi.com vous permet de disposer du plus vaste catalogue d études sur les secteurs et les entreprises.

4 Edition : Décembre pages Le marché des piscines en France 0. LA SYNTHESE & LES CONCLUSIONS STRATEGIQUES Cette synthèse attire l attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur de la piscine, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs. 1. L ANALYSE & LES PERSPECTIVES DU MARCHE DE LA PISCINE A L HORIZON 2012 Cette partie présente le marché de la piscine au sein de son environnement du logement et de la construction neuve. Elle fait également le point sur les questions de pouvoir d achat, cruciales à l heure actuelle. Elle s attache enfin à dresser un tableau complet du marché de la piscine et de ses perspectives à l horizon L analyse de l environnement - Le parc de logements individuels en France ( ) - Les mises en chantier de logements individuels, totales ( ) et par région ( ) - L évolution du pouvoir d achat ( ) 2. L analyse conjoncturelle du secteur - Le parc de piscines privées et les ventes de piscines ( ), la répartition du parc ( ) - Le chiffre d affaires du marché de la piscine ( ) - L indicateur d activité par métier ( ) - Le solde commercial, la concurrence étrangère et la dynamique des ventes à l étranger ( ) 3. Les prévisions pour Le scénario prévisionnel - Les mises en chantier de logements individuels - Le parc de piscines privées - Le chiffre d affaires du marché de la piscine 2. LES PERFORMANCES FINANCIERES DES ENTREPRISES DU SECTEUR Cette partie présente une analyse des performances financières de professionnels de la piscine, à partir d échantillons établis par Xerfi par famille d activité. Les fabricants (piscines, matériels de piscine), les distributeurs et les installateurs/constructeurs sont ainsi distingués. 1. Le compte de résultat du secteur 2. Le bilan du secteur - Les principaux postes de charge et les soldes intermédiaires de gestion - La structure et la rentabilité financières 3. Le récapitulatif des états financiers du secteur - La structure du compte de résultat et du bilan des fabricants, des distributeurs et de la construction/installation 3. LES FACTEURS DE MUTATIONS ET LES ENJEUX DE LA PROFESSION Cette partie présente les grandes évolutions dans la structure du marché et notamment le rôle des piscines hors sol. Elle récapitule également les relais de croissance géographiques et fait le point sur les grands enjeux : la poursuite de l intégration sur la filière et de la différenciation par rapport aux fabricants de piscines hors sol, le développement du maillage territorial et de la présence en ligne, les offensives des réseaux concurrents (grandes surfaces de bricolage, spécialisées ou alimentaires). 1. Les facteurs structurels de mutation de la demande - Le rôle de l entrée de gamme dans l accès au marché - La répartition géographique du parc - L évolution du statut du jardin - Les arbitrages de consommation 2. Les enjeux de la profession - Etendre sa présence sur le territoire - Résister aux offensives des GSB et jardineries - Innover et investir - Développer les produits associés - Evaluer le potentiel de la piscine écologique XERFI-DGT SAS , rue de Calais Paris - Tél : Fax : etudes@xerfi.fr

5 4. LA STRUCTURE COMMERCIALE DU SECTEUR Cette partie présente les circuits de distribution du marché de la piscine et compile les principaux indicateurs clés : parc de magasins, parts de marché par circuit, etc. 1. Les circuits de distribution spécialisés - Le panorama : les parts de marché par circuit, l offre, les forces et faiblesses des différents réseaux - Les circuits spécialisés : parc de points de vente et positionnement 2. Les circuits de distribution non spécialisés - Les principaux acteurs 5. LES FORCES EN PRESENCE Cette partie présente les principaux groupes : positionnement par segment, chiffres clés, présentation de l activité, événements récents et axes de croissance. 1. Les forces en présence : le panorama et le positionnement des principaux acteurs du marché de la piscine 2. Les principaux fabricants 3. Le grossiste - Piscines Desjoyaux, Waterair, Piscines Magiline, Alliance Piscines, Piscines Groupe GA, Fluidra, Aqualux, Aquilus Piscines - Pool Corp 4. Les principaux distributeurs - Lermite (Piscines Christine Caron), Diffazur, Procopi, Piscinelle, Everblue, Euro Piscine Services, Carré Bleu International, Irrijardin, Hydro Sud Direct 6. LES INDICATEURS ECONOMIQUES ET FINANCIERS DES ENTREPRISES Le bilan économique et financier présente 200 opérateurs en fonction d'une batterie de ratios et d'indicateurs de gestion et de performances ( , selon les données disponibles). 70% des comptes non consolidés 2010 des sociétés étaient disponibles au moment de la publication et ont été analysés dans cette étude. LES PRINCIPALES DONNEES STATISTIQUES ET MATRICES PRESENTES DANS L ETUDE T1 La filière de la piscine en France T2 Les principales données sur le parc de piscines T3 La répartition du parc de piscines privées en 2000 et 2010 T4 Les caractéristiques des bassins enterrés T5 Les différents modes de construction de piscines enterrées et leurs principaux avantages T6 Les principaux éléments à retenir sur la réglementation T7 Le parc de logements individuels en France ( ) T8 Les autorisations et mises en chantier de logements individuels ( ) T9 Le pouvoir d achat des ménages ( ) T10 Le parc de piscines privées en France ( ) T11 La répartion du parc de piscines privées en France ( ) T12 Le chiffre d'affaires des professionnels de la piscine ( ) T13 L'indicateur d'activité des professionnels intervenants sur le marché de la piscine ( ) T14 Le solde commercial du secteur ( ) T15 Les importations françaises de piscines ) T16 L'évolution des importations par zone géographique T17 La répartition des importations de piscines par zone géographique ( ) T18 Les exportations françaises de piscines ( ) T19 La répartition des exportations de piscines par zone géographique ( ) T20 Le scénario prévisionnel pour le marché de la piscine à l horizon 2012 T21 Les mises en chantier de logements individuels ( ) T22 Le parc de piscines privées en France ( ) T23 Le chiffre d'affaires des professionnels du marché de la piscine ( ) T24 Le poids et l évolution des matières premières et approvisionnements T25 Le poids et l évolution des autres achats et charges externes T26 Le poids et l évolution des frais de personnel T27 Le poids et l évolution des impôts et taxes T28 L évolution du taux de marge brute T29 L évolution du taux de valeur ajoutée T30 L évolution du taux d excédent brut d exploitation T31 La structure des opérations financières T32 L évolution du taux de résultat net T33 La répartition de l actif immobilisé net T34 L indicateur d investissement Xerfi ( ) T35 La répartition du passif non circulant T36 L évolution du taux d endettement T37 Le besoin en fonds de roulement d exploitation T38 L évolution de la rentabilité financière T39 La structure du compte de résultat et du bilan des fabricants en % du CA T40 La structure du compte de résultat et du bilan de la distribution en % du CA T41 La structure du compte de résultat et du bilan de la construction/installation en % du CA T42 La structure du marché des piscines selon les gammes de prix T43 La répartition du marché de la piscine selon les gammes de produits T44 La répartition géographique du parc de piscines en France (2010) T45 La croissance du parc de piscines par région entre 2001 et 2010 T46 Les 4 grands facteurs qui ont impacté le statut du jardin T47 Les avantages et inconvénients des piscines naturelles vs. piscines traditionnelles T48 Les différents réseaux de commercialisation sur le marché des piscines T49 L offre et le positionnement des différents réseaux de commercialisation sur le marché des piscines T50 Les forces et faiblesses des différents réseaux de commercialisation sur le marché des piscines T51 Le mode de développement des principaux réseaux de construction / distribution de piscines T52 Le positionnement et les offres des principaux concurrents sur le marché de la piscine T53 Les catégories de produits associés à la piscine T54 La répartition des ventes d abris de piscines en 2009 T55 Le tableau de positionnement des principaux opérateurs intervenant sur le marché de la piscine T56 Le chiffre d'affaires du groupe Piscines Desjoyaux ( ) T57 La répartition du chiffre d'affaires du Groupe Piscines Desjoyaux par zone géographique ( ) T58 Le chiffre d affaires de la société Forez Piscines ( ) T59 Le chiffre d affaires du groupe Waterair ( ) T60 Le chiffre d affaires de la société Piscines Magiline ( ) T61 La répartition géographique des concessions Piscines Magiline en 2009 T62 Le chiffre d affaires du groupe Alliance Piscines T63 Le chiffre d affaires de Piscines Groupe GA ( ) T64 Le chiffre d affaires du groupe Fluidra ( ) T65 Le chiffre d affaires de la société Astral Piscine ( ) T66 Le chiffre d affaires de la société Aqualux ( ) T67 Le chiffre d affaires du groupe Aquilus Piscines ( ) T68 Le chiffre d affaires du groupe Pool Corp ( ) T69 Le chiffre d affaires de la société SCP France ( ) T70 Le chiffre d affaires de la société Lermite ( ) T71 Les sociétés franchisés sous enseigne Piscines Christine Caron T72 La répartition géographique des franchisés Piscines Christine Caron en 2010 T73 Le chiffre d affaires de la société Diffazur ( ) T74 La répartition du chiffre d affaires de Diffazur par secteur d activité en 2010 T75 La répartition géographique des points de vente de Diffazur en 2010 T76 Le chiffre d affaires de la société Procopi T77 Le chiffre d affaires de la société Piscinelle T78 Le chiffre d affaires de la société Everblue T79 Le chiffre d affaires de la société Euro Piscine Services T80 Le chiffre d affaires de la société Carré Bleu International ( ) T81 Le chiffre d affaires de la société Irrijardin T82 Le chiffre d affaires de la société Hydro Sud Direct XERFI-DGT SAS , rue de Calais Paris - Tél : Fax : etudes@xerfi.fr

6 PRINCIPAUX OPERATEURS ANALYSES OU CITES DANS L ETUDE Principaux groupes et sociétés cités dans l étude AQUILUS PISCINES ALLIANCE PISCINES AQUALUX ASTRAL PISCINE (GROUPE FLUIDRA) BIONOVA BIOTEICH CARRE BLEU INTERNATIONAL DIFFAZUR EURO PISCINE SERVICE EVERBLUE EXCEL PISCINES HSB FRANCE HYDRO SUD DIRECT IRRIJARDIN LERMITE-PISCINES CHRISTINE CARON MONDIAL PISCINES PISCINELLE PISCINES DESJOYAUX PISCINES GROUPE GA PISCINES IBIZA PISCINES MAGILINE PROCOPI SCP FRANCE (GROUPE POOL CORP) VIRGINIA WATERAIR Les sociétés dont les comptes sont traités dans l étude (*) ABATIK DISTRIBUTION ABRIS ET FILTRATIONS MODERNES ABRISUD ALBATICA ALBON ALLIANCE PISCINE POLYESTER ALLIANCE PISCINES AQUITAINE ALLIANCE PISCINES EST AMBONATI FRERES ANNONAY PRODUCTION FRANCE APPLICATION PISCINES BETON AQUA CONFORT LOISIRS AQUA ESPACE ET ACCESSOIRES AQUA PRODUCT EUROPE AQUA SERVICES AQUA SYSTEM DESIGN AQUALUX AQUA-TECH AQUATECHNIQUE ARION PISCINES POLYESTER ASPOOL ASTRAL PISCINE BDH BVL SERRULAC CARAIBES INDUSTRIES CARATERRA 01 CARATERRA 47 CARE CARRE BLEU INTERNATIONAL CDS CES DELEMBRE DELTA TRAVAUX DOM COMPOSIT EASYTHERM EAUX ET PISCINES ECA ECD EDEN POOL EGT AQUA ERA ETS JP MOREAU ETS PAUL SERGEANT EUREKA DIFFUSION INTERNATIONALE EURO PISCINES SERVICE EVERBLUE PMA FOREZ PISCINES FRANCE PISCINES COMPOSITES FUTURA PLAY GAAP HAYWARD POOL EUROPE HSB FRANCE HYDRA SYSTEME IBAZUR INTERNATIONAL IRRI TRENTE ET UN LE COMPTOIR DE LA PISCINE ET ARROSAGE LERMITE MAREVA PISCINES ET FILTRATIONS MEDIESTER MF PISCINES MG INTERNATIONAL MONARCH POOL SYSTEMS EUROPE MONDIALE PISCINE NORMAN PRODUCTION NOVINTISS PAC PIERRA PISCINE AMBIANCE PISCINE CENTER O CLAIR PISCINE CONSEILS PISCINEA PISCINES ARROSAGE LEFEBVRE PISCINES MAGILINE PISCINES WATER-RIC PISCINEX POLYESTER INDUSTRIES DIFFUSION PP2M PROCOPI PROMOLOISIR RUBIS SAINT LAURENT S LANDRU SAPICC SCP FRANCE SDAS SIP CARCASSONNE SNSAS SOCOVER SODIPA SUN ABRIS SWIM PROTEC TRIGANO JARDIN TWINTEC RHONE-ALPES U1 PPP U2 PPP U3 PPP U4 PPP U5 PPP UNION PISCINES FRANCE VR PRODUCTION WOESTELANDT PISCINES (*) liste non exhaustive BON DE COMMANDE à retourner ou à télécopier Xerfi 13-15, rue de Calais Paris Réf : 1BAT41/SPE / INT Fax : Téléphone : Le marché des piscines en France Choisissez le mode d expédition du rapport commandé (cocher la bonne case) : en version papier-classeur (envoi par la poste) : EUR HT 1 477,00 TTC en version électronique (fichier pdf) : (*) EUR HT 1 920,00 TTC les deux versions (électronique + classeur) (*) EUR HT 2 160,00 TTC *(TVA 5.5% pour le papier et TVA 20.0% pour les versions électroniques) A renseigner (en majuscules) : Société : Fonction : Nom & prénom : Adresse : Code postal : Téléphone : (*) Ville : _ Télécopie : _ Tarifs valables jusqu au 30/11/2012. Facture avec la livraison. Date, Signature et Cachet : En cas de litige, il est fait attribution exclusive au Tribunal de Commerce de Paris. Mode de règlement choisi : chèque ci-joint dès réception de l étude et de la facture XERFI-DGT SAS , rue de Calais Paris tél : fax : etudes@xerfi.fr Société par actions simplifiée au capital de euros - RCS Paris B APE 6311Z TVA intracommunautaire : FR