L étude de référence sur :

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1 L étude de référence sur : La prise en charge des personnes âgées dépendantes Création des ARS, nouvelles procédures d appel à projet, «5 ème risque» : quels modèles économiques efficients? Augmentation continue du nombre de seniors dépendants et affaiblissement structurel de l aide «informelle» ou «familiale» à l horizon 2040, tout est en place pour que les opérateurs de la prise en charge des personnes âgées dépendantes (acteurs privés commerciaux en tête) tirent parti du dynamisme et des opportunités de la filière. Dès lors, l essentiel des problématiques de ces acteurs repose aujourd hui sur la question de l efficience de l aide «formelle» soit l efficacité et la qualité de l offre et la pérennisation d un système de financement solvabilisant de la dépendance. En attendant une réforme du système de financement de la dépendance programmée après celle des retraites courant 2011, les pouvoirs publics et les opérateurs ont lancé les chantiers de l amélioration de l adéquation de l offre à la demande en établissement et la professionnalisation des prestations de maintien à domicile. Ainsi, la création des ARS et la nouvelle procédure d appel à projet sont des signes forts de la reprise en main de la filière par les autorités de tutelle. Le cap est notamment mis sur l amélioration de l adéquation (sociale comme géographique*) de l offre à la demande mais également la meilleure articulation et coordination des activités au sein des territoires. Objectif : la promotion d espaces de continuité de la prise en charge des personnes âgées dépendantes comme des «plates-formes de services» organisées autour des EHPAD. (*) Priorité donnée aux projets visant des seniors au niveau de vie moyen et peu aidés, majoritaires et de plus en plus nombreux, donc des établissements pas forcément habilités à l aide sociale et dont le tarif hébergement ne dépasse pas 60 euros. Et volonté d encourager la création de structures au sein des zones rurales ou reculées. PRECEPTA groupe Xerfi 13-15, rue de Calais Paris Tél : Télécopie :

2 Ces exigences varieront selon les besoins des territoires pertinents identifiés par les agences régionales de santé (ARS) et les départements dans le cadre de projets de régionaux de santé (PRS) en cours de réalisation. Néanmoins, l analyse quantitative de PRECEPTA des filières de prise en charge des personnes âgées dépendantes à l échelle des régions a permis d ores et déjà d identifier les territoires à forts besoins non satisfaits et les opportunités de développement selon le degré d exhaustivité de l offre et le niveau d équipement comparé à la moyenne nationale (France métropolitaine). La professionnalisation regroupe tous les moyens d action qui permettent d améliorer la qualité réelle et perçue des services, des emplois et du travail. Dans le cas des activités de maintien à domicile des personnes âgées dépendantes (services de soins infirmiers à domicile SSIAD, services d aide et d accompagnement à domicile SAAD voire hospitalisation à domicile HAD), elle doit permettre d améliorer le niveau de perception et la qualité de la valeur d utilité pour le client ainsi que l attractivité professionnelle qui dépendent de la pertinence des vecteurs d information et du système de valorisation de l offre. Conçue comme un outil de veille et de prospection de cette filière en mutation, cette étude permet de mieux appréhender les changements en cours et d identifier les stratégies et modèles gagnants de demain. Pour ce faire, les experts de PRECEPTA ont identifié les facteurs clés de succès et avantages concurrentiels à mobiliser et présenté les options stratégiques les plus pertinentes pour : - les prestataires : l analyse menée par le cabinet PRECEPTA des opérateurs présents au sein de la filière selon 3 grands facteurs discriminants (le type de l actionnariat et la structure capitalistique, la «force» du métier et la «force» du réseau) a débouché sur l identification de 10 ensembles homogènes d entreprises. Parmi les plus impactés par les réformes présentes et futures figurent les «spécialistes de la dépendance en établissement» comme Korian ou Orpea contraints à court terme à sortir de leur zone de confort (tarifs hébergement plus bas, localisation dans des zones rurales et création de plates-formes de services autour de l EHPAD) mais sans doute parmi les grands gagnants de ces réformes au même titre que les «exhaustifs globaux» (ex : Mutualité Française, Croix-Rouge française, DVD voire AP-HP). En revanche, les «spécialistes EHPAD» soit la plupart des groupes de maisons de retraite de taille moyenne ne devraient pas tous être en mesure de satisfaire aux nouvelles exigences des autorités de tutelle. L accélération de la concentration du secteur des maisons de retraite privées commerciales observée depuis 1 an devrait se poursuivre dans les mois à venir au profit des géants comme Orpea, Korian ou DVD (ex : rachat de 100% du groupe Mediter par Orpea en octobre 2010) ; - les assureurs : les sociétés et mutuelles d assurance, les bancassureurs, les institutions de prévoyance ou encore les mutuelles de la mutualité devront renforcer ou participer aux politiques de prévention, jouer un rôle plus important en matière d aide aux aidants encore actifs et solvabiliser durablement la demande grâce à un positionnement au cœur du futur système de financement de la dépendance. Ils s impliqueront également davantage auprès des acteurs de la filière (notamment médico-sociaux et sanitaires), quel que soit leur statut, dans le cadre de partenariats voire de prises de participation au sein des opérateurs privés commerciaux. A l image du Crédit Agricole via Predica et l institution de prévoyance Malakoff Médéric au sein de Korian ou la Caisse d Epargne et la société et mutuelle d assurance Macif au sein de DomusVi composante du leader DVD. Grâce à cette étude complète et opérationnelle, PRECEPTA met à la disposition des dirigeants de la filière un véritable outil pour organiser et hiérarchiser l information, stimuler la réflexion et préparer les décisions. Nous sommes à votre disposition pour vous apporter des compléments d information concernant cette analyse de référence dont vous trouverez ci-joint la présentation. Pour la recevoir, il vous suffit de nous retourner le bon de commande au verso de la plaquette après l avoir complété. Jean-Christophe Briant Directeur d études

3 La prise en charge des personnes âgées dépendantes Quels modèles économiques efficients face à la reprise en main de la filière par les autorités de tutelle? Les principales mutations de l environnement et leurs impacts Les nouvelles stratégies de développement dans le cadre des ARS et des appels à projet Les leviers de la professionnalisation des prestations de maintien à domicile Les axes de développement opérationnel pour les assureurs Les opportunités de croissance à l échelle régionale à l horizon 2012 Les nouveaux facteurs clés de succès et les avantages concurrentiels mobilisables La meilleure synthèse pour stimuler la réflexion et préparer les décisions ; 285 pages d analyses et d informations, en toute indépendance. Des entretiens en face à face avec des dirigeants et experts de la profession ont été menés. Ils ont été complétés par l accès systématique à toutes les bases de données accessibles au sein du groupe Xerfi. Ces travaux de recueil d informations, d entretiens en face à face et d analyse ont nécessité 6 mois d investigation. Les travaux d études ont été coordonnés par Jean-Christophe Briant, directeur du pôle santé de PRECEPTA. PRECEPTA, STIMULATEUR DE STRATEGIES Les experts sectoriels de PRECEPTA ont pour vocation d apporter aux dirigeants d entreprises des analyses stimulantes pour élaborer leurs décisions. Les études sont réalisées avec la plus grande rigueur professionnelle, une indépendance d esprit totale, la volonté de clarifier et d aiguillonner la réflexion stratégique. PRECEPTA a accumulé plus de 20 ans d expérience dans l analyse des stratégies d entreprise et de leur environnement concurrentiel. Son intégration dans le groupe Xerfi en 2004 lui a permis de renforcer ses moyens d investigation et d accéder aux meilleures sources de données. Le groupe Xerfi, leader français des études sur les secteurs et les entreprises, apporte aux décideurs les analyses indispensables pour surveiller l évolution des marchés et de la concurrence, décrypter les stratégies et les performances des entreprises, en France comme à l international. Le site xerfi.com met ainsi en ligne le plus vaste catalogue d études sur les secteurs et les entreprises.

4 L étude de référence : Octobre pages L étude la plus complète pour comprendre les enjeux de la filière de la prise en charge des personnes âgées en perte d autonomie. Un document exceptionnel qui comprend trois niveaux d information : 1. une «synthèse exécutive» qui tire tous les enseignements de 6 mois d enquêtes, d analyses et d entretiens avec des dirigeants du secteur ; 2. une analyse et un décryptage des stratégies des opérateurs ; 3. une somme exceptionnelle d informations quantitatives sur la filière de la prise en charge des personnes âgées dépendantes et ses métiers. La prise en charge des personnes âgées dépendantes Quels modèles économiques efficients face à la reprise en main de la filière par les autorités de tutelle? 1. SYNTHESE EXECUTIVE Destiné aux décideurs, ce document est volontairement concis, et met en relief les principaux enseignements à tirer de l étude. Il a été conçu comme un document de travail pour stimuler la réflexion et préparer la prise de décision. 2. LES MÉTIERS DE LA DEPENDANCE Evaluer l attractivité de la filière et ses métiers Le cabinet Precepta a défini les enjeux de chaque métier de la filière grâce à l analyse de leurs principales caractéristiques (champ d activité, profils moyens des patients/clients/résidents, positionnement au sein de la filière, tarification, mode de prescription, typologie et statut des acteurs, capacités, modes de planification, autorisation et certification, etc.) Vue d ensemble L organisation Les métiers Les problématiques et points clés 2.2. Les activités des secteurs social et médico-social Les services d aide et d accompagnement à domicile (SAAD) et autres services complémentaires Les services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) Les établissements d hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) L accueil de jour (AJ) et l hébergement temporaire (HT) Les nouveaux pôles d activités et de soins adaptés (PASA) et les unités d hébergement renforcés (UHR) 2.3. Les activités du secteur sanitaire La médecine gériatrique L hospitalisation à domicile (HAD) Les soins de suite et de réadaptation (SSR) Les soins de longue durée (SLD) 2.4. Un focus sur le marché de l assurance dépendance Un panorama de la profession Les forces en présence Les grandes problématiques 3. L EVOLUTION DU CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL Identifier les menaces et les opportunités 3.1. Vue d ensemble L évolution des principaux facteurs environnementaux Les problématiques et points clés 3.2. La situation démographique Le vieillissement de la population L impact puissant et durable du «papy boom» et la progression de l espérance de vie à la naissance L augmentation du nombre de personnes âgées dépendantes Une croissance actée mais d ampleur incertaine 3.3. La situation sanitaire et sociale La promotion du «libre choix» des personnes âgées et ses conséquences Les réponses à la volonté des personnes âgées de se maintenir à domicile le plus longtemps possible Les freins au développement de l aide en provenance des proches dite «informelle» Des évolutions démographiques et sociologiques défavorables 3.4. La situation politique et financière Des plans d aide et de développement fragilisés Les difficultés financières de l Etat, des collectivités territoriales et les déficits des organismes de la protection sociale accentués par la crise créent une situation d urgence Des mesures inefficaces Les restes à charge demeurent importants Les aspects qualitatifs des métiers sont négligés L inadéquation de l offre à la demande s accroît 4. LES PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT A L HORIZON 2012 S'adapter à la nouvelle donne 4.1. Vue d ensemble L analyse des évolutions quantitatives et qualitatives de la filière Les problématiques et les points clés 4.2. Les 3 grands axes de réformes et leur impact La réforme du système de financement de la dépendance courant 2011 Vers une solvabilisation des classes moyennes? La création des ARS et la réforme des procédures d appel à projet Une convergence de l ensemble des secteurs de la filière et un recentrage des autorisations sur les besoins non satisfaits Les réformes tarifaires et les efforts de valorisation des divers métiers Une attractivité accrue des activités de maintien à domicile et une meilleure prise en compte de la médicalisation des prestations en EHPAD 4.3. Les plans et axes de développement à l échelle nationale à l horizon Les perspectives de développement des activités sociales Cap sur la valorisation des métiers Les perspectives de développement des activités médicosociales et sanitaires Poursuite du Plan Solidarité Grand Age et entrée en scène du Plan Alzheimer 4.4. Les opportunités de développement à l échelle des régions à l horizon 2012 Exclusif : Selon une méthodologie propre et conforme notamment à celle des Programmes Interdépartementaux d'accompagnement des handicaps et de la perte d'autonomie (PRIAC) et des Schémas Régionaux d Organisation Sanitaire (SROS), le cabinet Precepta a évalué l existant et analysé et anticipé les besoins et perspectives des filières régionales métropolitaines françaises grâce à 22 monographies dédiées. 5. LES NOUVEAUX DEFIS STRATEGIQUES Mobiliser les facteurs clés de succès 5.1. Vue d ensemble L analyse des principaux profils d opérateurs Les facteurs clés de succès et les sources d avantage concurrentiel Les principales stratégies à mettre en œuvre 5.2. Les forces en présence selon leur profil d activité Le cabinet Precepta distingue 3 grands facteurs discriminants permettant de définir les grands profils d activité des opérateurs de la filière : - le type d actionnariat des opérateurs, - la «force» du métier, - la «force» du réseau. Les 10 grands groupes stratégiques ainsi identifiés ont été illustrés par des fiches signalétiques d acteurs représentatifs Les «spécialistes de la dépendance à domicile» Ex : ADMR, UNA, ADESSA A DOMICILE ou Domidom Les «spécialistes HAD» Ex : Santé Service, ARAIR et autres acteurs regroupés au sein d ANTADIR Les «spécialistes SAAD» Ex : Adhap Services, Age d Or Services, Coviva, AD Seniors, Amelis Les «généralistes du domicile» Ex : Domaliance, Adecco à Domicile, Plaisir d Aider, Domifacile Les «exhaustifs globaux» Ex : AP-HP, Croix-Rouge française, Mutualité Française, DVD, les CHU et grands CH Les «spécialistes sanitaires» Ex : Générale de Santé, Vedici, HPM, Vitalia ou les cliniques privées à but non lucratif Les «spécialistes de la dépendance en établissement» Ex : Korian, Orpea, Medica France, Groupe IGH, Groupe Noble Age, Repotel Les «exhaustifs en établissement» Ex : GIE Santé & Retraite, OC Santé, Ugecam Les «spécialistes EHPAD» Ex : Colisée Patrimoine Group, Groupe APlus, Groupe Emera, Groupe Maisons de Famille, Réseau Oméris, SGMR Les «pôles gériatriques» Ex : les CH et les hôpitaux locaux 5.3. Les stratégies pertinentes à mettre en œuvre par les différents acteurs de la filière Les stratégies d adaptation des prestataires Les opérateurs privés commerciaux, Les opérateurs focalisés sur le maintien à domicile, Les acteurs de l hébergement de personnes âgées dépendantes Les stratégies d adaptation des assureurs

5 Tableaux et matrices : la source d information la plus pertinente sur la prise en charge des personnes âgées dépendantes 1. Les métiers de la dépendance LES ACTIVITES DES SECTEURS SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL Champ d activité, profils moyens des patients/clients/résidents, positionnement au sein de la filière, tarification, mode de prescription, typologie et statut des acteurs, capacités, modes de planification, autorisation et certification, analyse SWOT (points forts/faibles, opportunités/menaces) : T1 T2 T3 T4 T5 Les services d aide et d accompagnement à domicile (SAAD) et autres services complémentaires Les services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) Les établissements d hébergement pour personnes âgées (EHPAD) L accueil de jour (AJ) et l hébergement temporaire (HT) Les nouveaux pôles d activités et de soins adaptés (PASA) et les unités d hébergement renforcés (UHR) LES ACTIVITES DU SECTEUR SANITAIRE Champ d activité, profils moyens des patients/clients/résidents, positionnement au sein de la filière, tarification, mode de prescription, typologie et statut des acteurs, capacités, modes de planification, autorisation et certification, analyse SWOT (points forts/faibles, opportunités/menaces) : T6 T7 T8 T9 La médecine gériatrique L hospitalisation à domicile (HAD) Les soins de suite et de réadaptation (SSR) Les soins de longue durée (SLD) UN FOCUS SUR LE MARCHE DE L ASSURANCE DEPENDANCE T10 L organisation du marché de l assurance dépendance T11 L analyse du marché en : les problématiques et chiffres clés T12 Le nombre de personnes assurées au titre de la dépendance auprès des sociétés d assurance ( ) T13 Les cotisations versées par les assurés au titre d une garantie principale dépendance ( ) T14 La typologie des principaux intervenants sur le marché de l assurance dépendance T15 Les sociétés et mutuelles d assurance T16 Les bancassureurs T17 Les institutions de prévoyance T18 T19 T20 Les mutuelles du Code de la Mutualité Les principaux intervenants (ensemble du marché, assurance individuelle, assurance collective, assurance vie associée à une garantie dépendance complémentaire) Les parts de marché 2. L évolution du contexte environnemental LA SITUATION DEMOGRAPHIQUE T21 La mécanique de l augmentation du nombre de personnes âgées à l horizon 2050 T22 La structure de la population métropolitaine par groupes d âge ( ) T23 La pyramide des âges au 1 er janvier 2010 T24 L espérance de vie à la naissance ( ) T25 La mécanique de l augmentation du nombre de personnes âgées dépendantes à l horizon 2040 T26 La répartition des personnes ayant déclaré au moins une limitation ou restriction selon leur classe d âge T27 La répartition des personnes d une classe d âge selon leur profil-type d autonomie T28 Le niveau de dépendance des personnes âgées percevant l APA à fin 2009 T29 T30 Le nombre de personnes âgées en GIR 1 à 4 à l horizon 2040 Le nombre de personnes âgées atteintes de démence à l horizon 2040 LA SITUATION SANITAIRE ET SOCIALE T31 Les déterminants des choix résidentiels des seniors T32 Les comportements résidentiels des seniors T33 La polarisation du marché autour de la prise en charge à domicile et l hébergement médicalisé T34 fruit d une politique de développement intense T35 Les 3 grands objectifs du «Plan Borloo» T36 Les 3 grands objectifs du «Plan Borloo 2» T37 Les 5 grands axes du Plan Solidarité Grand Age ( ) T38 Les 10 grands axes de développement du Plan Alzheimer ( ) T39 Le volume d aide déclaré par les personnes âgées selon leur degré de dépendance T40 Les sources d aide des personnes âgées avant et après l attribution de l APA (GIR 1 à 3) T41 Les sources d aide des personnes âgées avant et après l attribution de l APA (GIR 4) T42 Le type d aide à domicile selon le niveau de dépendance des personnes âgées T43 Le volume d aide à domicile fourni aux personnes âgées par l entourage et les professionnels T44 Le volume d aide à domicile fourni aux personnes âgées par l entourage selon le mode d intervention T45 Les types d intervenants à domicile selon le niveau de dépendance des personnes âgées T46 L évolution du nombre de potentiels aidants à l horizon 2040 LA SITUATION POLITIQUE ET FINANCIERE T47 T48 T49 T50 T51 T52 Les dépenses publiques en faveur de la dépendance en 2009 Les contributions de la CNSA et des départements au financement de l APA ( ) Les contributions de la CNSA et des organismes de la protection sociale à la réalisation de l objectif global des dépenses «personnes âgées» ( ) Le reste à charge des personnes âgées dépendantes à domicile Le reste à charge des personnes âgées dépendantes en établissement La solvabilité des personnes âgées à l horizon 2020 : - niveau de vie moyen, - patrimoine médian. 3. Les perspectives de développement à l horizon 2012 LES 3 GRANDS AXES DE REFORMES ET LEUR IMPACT T53 T54 T55 T56 T57 T58 T59 La réforme du système de financement de la dépendance : les mesures attendues Les principales orientations et les objectifs de santé des Projets Régionaux de Santé (PRS) La nouvelle procédure d appel à projet La valorisation du marché de la prise en charge à domicile des personnes âgées dépendantes : les mécanismes, les maux et les remèdes La structure du chiffre d affaires d un EHPAD Le tarif hébergement indexé et les prix à la consommation des maisons de retraite et autres services pour personnes âgées ( ) Les soins de longue durée aux personnes âgées en établissements ( ) LES PLANS ET AXES DE DEVELOPPEMENT A L ECHELLE NATIONALE A L HORIZON 2012 T60 T61 La professionnalisation du marché de la prise en charge à domicile des personnes âgées dépendantes : - les solutions au défaut d information, - les solutions au défaut de jugement, - les solutions au défaut d image. Les créations, extensions, médicalisations de lits et places à l horizon 2012 LES PLANS DE DEVELOPPEMENT A L ECHELLE REGIONALE A L HORIZON T62 L analyse comparative de 22 monographies régionales ainsi que la monographie de la France métropolitaine. Pour chacune : - Population totale en 2007 et population en 2007 et 2012 des 75 ans et plus, - Taux de bénéficiaires de l APA en 2008, - Nombre d EHPA (maisons de retraite et logements-foyers) et de lits en 2008, - Nombre d établissements privés commerciaux et part des EHPA en 2008, - Nombre d établissements sanitaires en 2008 (publics, privés à but non lucratif, privés à but lucratif et autres privés), - Nombre d EHPAD, capacités et taux d équipement en lits en Capacités d Accueil de Jour (AJ) en places installées et taux d équipement en places en Analyse de l effort et des besoins en places d AJ aux horizons 2010 et Capacités d Hébergement Temporaire (HT) en places installées et taux d équipement en places en Analyse de l effort et des besoins en places d HT aux horizons 2010 et Nombre de Services de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD), capacités et taux d équipement en lits en Analyse de l effort et des besoins en places de SSIAD aux horizons 2012 et Capacités en lits et places installés de Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) et taux d équipement en Analyse des besoins territoriaux - Capacités en Soins de Longue Durée (SLD) et taux d équipement en lits installés en Nombre de Pôles d Activités de Soins Adaptés (PASA) et Unités d Hébergement renforcées (UHR) à l horizon Nombre d organismes de services à la personne habilités à porter assistance aux personnes âgées en Les nouveaux défis stratégiques T63 La segmentation de la filière : Note méthodologique T64 Les critères discriminants : - le type d actionnariat des opérateurs - la «force» du métier - la «force» du réseau T65 Les groupes homogènes d opérateurs : - Les «spécialistes de la dépendance à domicile» - Les «spécialistes HAD» - Les «spécialistes SAAD» - Les «généralistes du domicile» - Les «exhaustifs globaux» - Les «spécialistes sanitaires» - Les «spécialistes de la dépendance en établissement» - Les «exhaustifs en établissement» - Les «spécialistes EHPAD» - Les «pôles gériatriques» T66 L impact des réformes sur les stratégies des acteurs de la filière : - Les prestataires - Les assureurs Informations complémentaires Contact : Contact : Frank Benedic fbenedic@precepta.fr

6 Principaux opérateurs analysés ou cités dans l étude (*) Principaux opérateurs, cités ou analysés dans l étude (*) A+ AD SENIORS ADECCO A DOMICILE ADHAP SERVICES ADVITAM AG2R-LA MONDIALE AGE D OR SERVICES AGF-ALLIANZ AGRICA AIDADOMI AIDADOMIA AMELIS AP-HM AP-HP APICIL APRIONIS ARAIR ASSISTEO AUVENCE AVIVA AXA AXXIS A DOMICILE BANQUE POPULAIRE BIEN A LA MAISON BIEN-ETRE ASSISTANCE BNP PARIBAS CAISSE D EPARGNE CAP SANTE CAPVIE FRANCE CNP ASSURANCES CNP SERVICES A LA PERSONNE COLISEE PATRIMOINE GROUP COVIVA CREDIT AGRICOLE MISSION SERVICES CREDIT AGRICOLE-LCL CREDIT MUTUEL-CIC CROIX-ROUGE FRANCAISE DOMALIANCE DOMIDOM DOMISERVE+ DOMISSIMO DOMUSVI-DOLCEA (DVD) DOUCE FRANCE SANTE ECUREUIL SERENITE SERVICES EDADOM & DIGNITA EMERA FOURMI VERTE FRANCE DOMICILE GECID GENERALI GENIUS LA POSTE SERVICES A LA PERSONNE GIE SANTE & RETRAITE GROUPAMA-GAN GROUPE APLUS GROUPE BEL AGE GROUPE IGH GROUPE MIEUX-VIVRE (ELC) GROUPE NOBLE AGE GROUPE OMEGA GROUPE PREVOIR GROUPE SOS HANDEO HARMONIE MUTUELLES HERMES SANTE HPM IDEAL-RESIDENCES KORIAN LA BANQUE POSTALE LA MAISON DU PARTICULIER EMPLOYEUR LCL GROOM SERVICES LES DEMEURES DES THETIS LES JARDINS D ASCLEPIOS M&D SERVICES MAAF MACIF MACIF SERVICES A LA PERSONNE MAIF SERVICE ORGANISATION VIE PRATIQUE (OVP) MAISONS DE FAMILLE MALAKOFF-MEDERIC MEDICA FRANCE MEDITER MFP MG MGEN MMA MORNAY MUTUALITE FRANCAISE NOALYS NOVALIS-TAITBOUT NURSE-ALLIANCE OC SANTE OCIANE ORPEA PASTEUR MUTUALITE PAVONIS SANTE PBNA PERSONIA PLAISIR D AIDER PROBONO PROBTP REPOTEL RESEAU OMERIS RESIDALYA SENIOR COMPAGNIE SENIORS SANTE SERENA SANTE SGMR SOCIETE GENERALE SOCIETES DIDIER GERMAIN STRATEGIS SWISS LIFE UES LES SERENIALES UGECAM UNPMF VEDICI VITALLIANCE (*) Liste non exhaustive