MANUEL D INSTALLATION MANUEL DE FORMATION

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1 MANUEL D INSTALLATION MANUEL DE FORMATION

2 SOMMAIRE Présentation de Nemox..Page 3 Prérequis au fonctionnement de Pegase Gestion...Page 4 Installer Pegase Gestion.Page 5 Débloquer la sécurité du répertoire sur Windows..Page 6 Se connecter à Pegase Gestion.. Page 7 Créer un compte utilisateur.page 8 Supprimer un compte utilisateur....page 9 La fenêtre de rappel...page 10 Importer ses rendez-vous directement sur Pegase..Page 11 Travailler ses contacts..page 12 Ajouter un prospect et ses rendez-vous..page 13 Ajouter des rendez-vous. Page 14 Ajouter une tâche.page 15 Statistique R0.. Page 16 Annexe : Les statuts et les résultats de rendez-vous sur Pegase.Page 17 Pegase Patrimoine (I-Pad).. Page 18 Annexe : Guide des statuts de l utilisateur....page 19 Dépannage. Page 20 2

3 PRESENTATION DE LA SOCIETE Nemox est une société informatique spécialisée dans l édition de logiciels. Nous concevons sur demande tout logiciel de gestion de votre entreprise ou toute application métier. Créé en 2007, le CRM PEGASE GESTION est un outil personnalisé aux cabinets d ingénierie fiscale. Découvrez notre site internet : pour en savoir plus sur la société, nos produits et trouver des informations concernant notre support technique et commercial. Consultez notre site pour retrouver vos fiches pratiques de formation, vos notices d utilisation ou les mises à jour des différents prérequis nécessaires à l utilisation de Pegase Gestion. Vous pouvez nous joindre au (0,34 la minute) et par mail : 3

4 LES PREREQUIS AU FONCTIONNEMENT DE PEGASE GESTION Pour utiliser Pegase Gestion vous devez bénéficier d un matériel informatique optimisé à la pratique quotidienne de votre logiciel. L application fonctionne uniquement sur un PC avec Windows (et non Linux) et non sur Macintosh. Vous devez disposez des systèmes d exploitation Windows XP, Vista ou 7. Une connexion internet à haut débit est très fortement recommandée (connexion à un serveur à distance). Veillez à bien mettre à jour le logiciel Acrobat Reader indispensable pour éditer vos simulations ou toute impression papier de Pegase Gestion. Remarque : Une fois le logiciel installé sur votre ordinateur, celui-ci n affecte aucune autre application déjà installée ou ne détériore un quelconque réseau internet. L installation des périphériques utiles à l utilisation de Pegase Gestion se fait directement sur votre ordinateur et non pas depuis notre application ou sur nos serveurs. FICHES DE FORMATION AU LOGICIEL PEGASE GESTION Le logiciel Pegase Gestion est un outil personnalisable à votre activité. Différentes versions existent possédant chacune des fonctionnalités spécifiques. Dans un souci de meilleure compréhension, vous ne retrouverez dans ce livret que les fiches pratiques concernant des fonctionnalités communes à tous. Néanmoins vous pouvez retrouver l intégralité de nos fiches pratiques sur Une notice d utilisation plus détaillée est également disponible sur notre site internet ou sur demande (envoi au format pdf). D une taille beaucoup plus conséquente, elle vous permettra de comprendre l utilisation des différents menus dans les moindres détails. Des formations peuvent également être dispensées dans nos locaux ou par un formateur se déplaçant au sein de votre entreprise (nous contacter pour connaître les frais de formation et de déplacement). 4

5 INSTALLER PEGASE GESTION (via votre CD-ROM) 1) Insérer le CD ROM Pegase Gestion 2010 dans votre lecteur. 2) L installation de l application se lance automatiquement et la fenêtre «Installation de Pegase Gestion» apparaît (si tel n est pas le cas, rendez vous dans le Poste de Travail/Ordinateur et double-cliquez sur l icône du lecteur CD ROM où se trouve votre CD). 3) Commencer par Accepter le CLUF du pré-requis MICROSOFT.NET FRAMEWORK. L installation peut débuter. 4) Une fois les composants pré-requis installés, le programme d installation Pegase Gestion 2010 peut débuter. Cliquez à chaque fois sur le bouton Suivant. Une fois l installation terminée cliquez sur Fermer. A SAVOIR!! Quand vous cliquez sur l icône Pegase pour la première fois, il est possible que l intégralité des mises à jour ne se fasse pas immédiatement. Par sécurité, fermez Pegase puis relancez le une deuxième fois. 5

6 Débloquer la sécurité Windows de Pegase Gestion ATTENTION! CETTE PROCEDURE EST A APPLIQUER SEULEMENT EN CAS D ERREUR AU DEMARRAGE DE PEGASE GESTION OU SI LES MISES A JOUR NE S EFFECTUENT PAS. Par défaut, la sécurité des dossiers de certains systèmes d exploitation (XP, Vista, 7) empêche l application Pegase Gestion de fonctionner convenablement. Appliquez la procédure suivante pour débloquer cette sécurité : - Allez dans l Ordinateur/Poste de travail et retrouvez le dossier d installation de Pegase Gestion. Le chemin devrait normalement être celui-ci : Disque d installation C : > Programmes > Nemox>Pegase Gestion Faites un clic droit sur le répertoire Pegase Gestion, puis sur Propriétés (tout en bas) - Allez dans l onglet Sécurité puis cliquez sur le bouton Modifier. - Cliquez sur Ajouter pour créer un nouveau groupe d utilisateur. - Dans le champ Entrez les noms des objets à sélectionner, tapez : Tout, puis cliquez sur OK. - Sur la fenêtre précédente mettez le groupe Tout le monde en surbrillance et cochez toutes les autorisations dans le champ inférieur Autorisations pour Tout le monde. 6

7 SE CONNECTER A PEGASE GESTION 1) Cliquez sur l icône qui se trouve sur votre bureau informatique. 2) Renseignez votre identifiant et votre mot de passe comme indiqué dans l image ci-dessous. 3) Pour valider, cliquez Connexion. A SAVOIR!! Quand vous cliquez sur l icône Pegase, il est possible que cette fenêtre apparaisse. Cochez Ne pas me redemander puis cliquez sur Connexion. L info en + Pour accéder à la simulation, rendez vous sur une page internet et renseignez l adresse qui vous a été fournie lors de votre installation. Indiquez votre identifiant et votre mot de passe (les mêmes que pour le logiciel Pegase Gestion). 7

8 Créer un compte utilisateur Pour créer un compte au statut Responsable de région ou Conseiller 1) Rendez vous dans le menu Configuration de votre logiciel. 2) Allez dans l onglet Utilisateurs de ce menu puis cliquez sur Ajouter. 3) Remplissez la fiche avec les informations requises puis cliquez sur Ajouter. 4) Une fois la création effectuée dans ce premier onglet, rendez vous dans l onglet Conseiller puis cliquez sur Ajouter. 5) Rentrez les informations requises en veillant à bien retranscrire les données de l onglet Utilisateurs (nom, statut). Cliquez sur Ajouter une fois les données retranscrites. A SAVOIR!! Seuls les administrateurs peuvent créer des comptes sur Pegase Gestion! Les statuts Administrateur, Assistant et Secrétaire ne se créent que dans l onglet Utilisateur! Les statuts Responsable de région et Conseiller se créent à la fois dans l onglet Utilisateurs et dans l onglet Conseiller! Les champs similaires des deux onglets doivent être renseignés de la même façon (orthographe des noms, statut attribué) Pour créer un compte au statut Administrateur, Assistant ou Secrétaire Refaites seulement les étapes 1 à 3. La création de ces statuts n est requise que dans l onglet Utilisateurs. L info en + Pour rentrer sur votre logiciel, chaque utilisateur a besoin d un identifiant et d un mot de passe. L identifiant est généré directement par Pegase Gestion en rentrant le nom et le prénom de l utilisateur. C est à vous de lui attribuer un mot de passe. 8

9 Supprimer un compte utilisateur 1) Rendez vous dans le menu Configuration de votre logiciel. 2) Allez dans l onglet Utilisateurs de ce menu, sélectionnez le compte, puis cliquez sur Supprimer. 3) Pegase Gestion vous demande alors de confirmer la suppression, cliquez sur oui. A SAVOIR!! La suppression des comptes utilisateurs (tout statut) se fait uniquement dans l onglet Utilisateurs. Surtout ne supprimez jamais un compte dans l onglet Conseiller. Cela engendrerait la perte des données relatives aux conseillers et responsables de région sans possibilité de récupération. L info en + La suppression d un compte responsable de région ou conseiller uniquement dans l onglet Utilisateurs permet de conserver les données des anciens utilisateurs. Dans le compte de l ancien utilisateur (onglet Conseiller), décochez la case «Conseiller actif». Dans certains autres menus de Pegase Gestion, vous aurez le choix de faire apparaître ou non les informations relatives à cet utilisateur (toujours en cochant ou décochant la case «inactif») 9

10 Fenêtre de Rappel Renseigner ses RDVs Les éléments de la fenêtre de rappel La fenêtre de rappel apparaît à chaque démarrage de Pegase. Elle renseigne les éléments suivants : Les tâches du jour (à renseigner dans le menu Tâches et dans les menus Rendez-vous et Contact pour les clients à recontacter) Les tâches en retard Les comptes rendus manquants à renseigner L anniversaire de vos clients A SAVOIR!! Les utilisateurs au statut Conseiller doivent obligatoirement renseigner le résultat d un rendez-vous qui apparaît dans la rubrique Compte rendu Manquant pour rentrer sur Pégase! L utilisateur qui bénéficie d un autre statut que celui de Conseiller peut passer outre la fenêtre de rappel en cliquant sur OK. Renseigner ses Rendez-vous (ou Comptes Rendus Manquants) 1) Double cliquez sur la ligne de votre Compte Rendu à renseigner pour faire apparaître la Fiche Prospect. 2) Sélectionnez l onglet Rendez-vous pour voir apparaître le résultat Non Etabli à renseigner. 3) Double cliquez sur le rendez-vous à renseigner pour faire apparaître la fiche de Rendez-vous. 4) Validez le résultat du rendez-vous. Selon le résultat attribué, vous devez automatiquement positionné le rendez-vous suivant à une date précise. Tant que le rendez-vous n a pas eu lieu, laissez le résultat en Non établi. 10

11 Import automatique des rdv / contacts 1) Vous recevez votre livraison de rdv Telecontact/Atelys par mail. Commencez par enregistrer le fichier Excel (.csv) de livraison sur votre bureau informatique. 2) Allez sur Pegase Gestion dans le menu Rendez Vous et cliquez sur «Importer les rdv». La fenêtre pour importer les rendez-vous apparaît. 3) Faites correspondre le nom du cabinet/région et le nom du manager/responsable de région avec le fichier Excel que vous souhaitez importer. Exemple : Si vous souhaitez importer les rendez-vous de votre cabinet/région de Paris, sélectionnez-le dans le filtre «Cabinet/Région», vous choisissez ensuite le manager/responsable de région à qui les rendez vous seront attribués par l intermédiaire du filtre «Manager/Responsable de région» (si votre cabinet/région comporte plusieurs managers/responsable de région, laissez le filtre vide). 4) Cliquez ensuite sur «Parcourir» pour aller rechercher le fichier Excel là où vous l avez enregistré (étape 1). Sélectionnez le fichier Excel puis cliquez sur «Ouvrir». 5) Cliquez sur Valider. Un message vous signale le succès ou l échec de l import automatique Attention! Cette procédure ne doit être faîte qu avec les rendez-vous de Telecontact ou d Atelys! Ne modifiez surtout pas le fichier Excel que vous recevez (ajout de colonnes, remplissage, etc), importez le tel quel! Une fois votre livraison du jour importée, pensez à supprimer les fichiers Excel pour éviter de les confondre avec la livraison du lendemain (ce qui engendrera des doublons sur Pegase Gestion) 11

12 TRAVAILLER SES CONTACTS 1) Allez dans le menu Contacts de votre logiciel. 2) Cliquez sur le bouton Actualiser pour faire apparaître votre liste de contacts importée puis double-cliquez sur le contact pour ouvrir et travailler sa fiche. 3) Dans l onglet Actions, vous retrouvez la première action par défaut que vous allez avoir à retravailler. Toutes les actions dans ce menu possèdent par défaut le statut Phoning. A vous ensuite de renseigner le résultat de votre action en double cliquant sur chaque action. 4) Pour ajouter à chaque fois une nouvelle action de type Phoning, cliquez sur le bouton Ajouter Action. 5) Une fois arrivé au résultat RDV Pris, cliquez sur le bouton Créer Fiche RDV et basculez dans le menu Rendez-vous pour continuer à travailler votre prospect. A SAVOIR!! Le seul type d action possible dans ce menu est le type Phoning. Une multitude de résultats liés à cette action sont à votre disposition.! Lorsque vous Renseignez le résultat A Recontacter, vous devez impérativement indiquer une date ainsi que des motifs. Un filtre A recontacter est disponible dans le menu Contacts pour retrouver selon les dates toutes les actions repositionnées. L info en + A chaque création ou modification d une fiche contact, pensez à cliquer ensuite sur le bouton Actualiser. De même, vérifiez vos filtres de sélection. Un filtre mal rempli peut vous empêcher d afficher la liste de contacts souhaitée. 12

13 Ajouter un prospect et ses rendez vous 1) Allez dans le menu Rendez-vous de votre logiciel. 2) Cliquez sur le bouton Ajouter un prospect et remplissez la fiche prospect avec les informations requises dans les différents champs. 3) L affectation du premier rendez-vous se fait directement depuis la Fiche Prospect. 4) Une fois la Fiche Prospect validée, vous pouvez y accéder de nouveau en double cliquant sur le prospect dans la liste déroulante des rdv, ou en sélectionnant le prospect et en cliquant sur Modifier un Prospect. 5) Différents onglets vous permettent de modifier les coordonnées du client, ses données financières, et de renseigner le résultat du premier rendez-vous. 6) Dans l onglet Rendez Vous de la fiche Modifier un Prospect, en double cliquant sur le rendez-vous, la fenêtre qui s affiche vous permet de renseigner son résultat et de programmer le rendez-vous suivant. A SAVOIR!! Lors de l établissement de la Fiche Prospect, vous devez impérativement commencer par saisir votre type de rendezvous initial (R1 ou R0).! Lorsque vous établissez la Fiche Prospect, le R1 (ou R0) saisi s affiche automatiquement dans le menu Planning. De même lorsque vous ajoutez les rdv suivants d un même prospect. L ajout des rendez-vous relatifs à un prospect se fait TOUJOURS dans le menu Rendez-vous et pas dans le menu Planning. L info en + A chaque création ou modification d une fiche prospect, pensez à cliquer ensuite sur le bouton Actualiser. De même, vérifiez vos filtres de sélection. Un filtre mal rempli peut vous empêcher d afficher la liste de prospects Refaites seulement les étapes 1 à 3. La création de ces statuts n est requise que dans l onglet Utilisateur. souhaitée. 13

14 Ajouter des rendez-vous Ajouter des rendez-vous liés à un prospect 1) Allez dans le menu Rendez-vous de votre logiciel. 2) Sélectionnez un prospect à l aide des filtres et du bouton Actualiser. 3) Cliquez sur Modifier un prospect et la fiche prospect apparaît. Allez dans l onglet Rendez-vous et double cliquez sur le rendez-vous initial (R0 ou R1) rentré obligatoirement lors de la création du prospect (voir la fiche AJOUTER UN PROSPECT). 4) Renseignez le résultat du rendez-vous puis cliquez sur Valider. Une deuxième fiche rendez-vous va se créer automatiquement vous demandant de renseigner le résultat du deuxième rendez-vous. Tant que celui-ci n a pas eu lieu, laissez le résultat en «non établi». A SAVOIR!! Les nouveaux rendez-vous liés à un prospect se créent toujours dans le menu Rendez-Vous en renseignant le résultat du rdv précédent sur la Fiche Prospect.! Les rdv non liés à un prospect (réunion professionnelle) ou personnels se créent toujours dans le menu Planning en cliquant sur Ajouter un rdv perso. Ajouter des rendez-vous non liés à un prospect ou personnels 5) Allez dans le menu Planning et cliquez sur Ajouter un RDV perso. 6) Choisissez si le rendez-vous doit être attribué à une seule personne ou à toute une équipe (fonction non possible avec le statut conseiller). Enfin, remplissez l objet (rdv perso ou réunion professionnelle) et choisissez la date. L info en + Une fois la vente finalisée, il est possible d affecter des rendez-vous de suivi. Rendez-vous dans le menu Dossiers et ouvrez la fiche dossier du client pour lequel le rendez-vous est destiné. 14

15 Ajouter une tâche 1) Rendez vous dans le menu Tâches et cliquez sur Ajouter une tâche. 2) Remplissez la fenêtre Editer une tâche en renseignant le nom de l utilisateur (pour un conseiller cette fenêtre sera grisée et inaccessible), l objet, la périodicité ou la date fixe et des éventuels commentaires. 3) Dans la fenêtre d accueil, un aperçu des tâches du jour à effectuer est disponible. 4) Lorsque vous vous connectez à Pegase Gestion, un aperçu des tâches du jour et tâches en retard est disponible dans la fenêtre de Rappel. 5) Pour modifier le résultat, retournez dans le menu Tâches et positionner le résultat en Effectuée. A SAVOIR!! Dans la fenêtre de Rappel vous n apercevrez que les tâches du jour et les tâches en retard dont le résultat est Non Effectuée.! Dans la fenêtre d accueil, vous n apercevrez que les tâches du jour dont le résultat est Non Effectuée. L info en + Selon votre statut, vous aurez accès aux différentes tâches des utilisateurs. Un administrateur aura accès à toutes les tâches ajoutées par les utilisateurs de son cabinet, un manager aura accès à celles de son équipe, un conseiller n aura accès qu aux siennes. 15

16 Statistique R0 La statistique R0 vous donne un aperçu de ce que sont devenus vos R0 à l intérieur d une période sélectionnée. Les R0 qui ont débuté hors de la période sélectionnée et dont les rendez-vous suivants font partis de la période sélectionnée n apparaissent pas dans la statistique. Exemple : Une statistique R0 dont la période sélectionnée est : du 1 er Janvier au 31 Janvier. Si le R0 commence le 23 Décembre et qu il y a un R1 le 4 Janvier, les deux rendez-vous n apparaitront pas dans la Statistique R0 (le R0 débute hors de la période sélectionnée). Si le R0 commence le 16 Janvier et qu il y a un R0 repositionné le 26 Janvier et un R1 le 9 Février, les trois rendez-vous apparaîtront dans la Statistique R0 (Pegase Gestion sélectionne le dernier résultat de RDV au 31 Janvier). Attention! Si vous souhaitez faire concorder le nombre de R0 du menu Statistiques et le nombre de R0 du menu Rendez- Vous, pensez dans un premier temps à sélectionner la même période, puis à sélectionner les R0 dans le filtre des types de rendez-vous. 1) Le nombre moyen de rendez-vous par client : il s agit du nombre moyen de RDV pour arriver du R0 à la Réservation. 2) Le Total Sélection : il correspond au nombre de R0 sélectionnés sur la période et qui vont servir de base de calcul. Attention! Si vous faîtes votre Statistique R0 sur l ensemble de votre cabinet, les deux autres totaux (Total Cabinet et Total Réseaux) doivent être identiques au Total Sélection, excepté s il existe des doublons dans le menu Rendez-Vous. Dans la capture d écran ci-dessous, le Total Sélection représente l ensemble des R0 du cabinet qui ont débutés en Janvier Celui-ci diffère des autres Totaux, ce qui signifie qu il existe 4 doublons dans le Menu Rendez-Vous. 3) Le tableau qui suit vous indique ce que sont devenus vos R0. Il comporte des paliers intermédiaires (RDV Bruts, RDV Nets). Les intitulés reprennent les types ou résultats de RDV du menu Rendez Vous. Sens de lecture d une donnée numérique : Sans Suite Effectifs : 95. Sur les 241 R0 du 1 er au 31 Janvier 2010, 95 ont comme dernier résultat de rendez vous Sans Suite. Peu importe s il y a eu plusieurs rendez- vous intermédiaires sur une période sélectionnée, Pegase Gestion ira choisir le résultat du dernier rendez. 16

17 Annexe Statistique R0 : Les statuts et résultats de Rendez-vous Comptes Rendus Manquants ou Rendez Vous Non Etablis : Recense tous les RO dont le résultat n a pas encore été renseigné. Annulation Fournisseur : Le R0 a été annulé par la source de prospection. Annulation Fournisseur Récupérées : Le R0 a été annulé par la source de prospection mais le conseiller a quand même réussi à obtenir un rendez-vous avec le prospect. Ce résultat n apparaît pas dans le menu Rendez-vous. Pour que la statistique soit comptabilisée il faut que le résultat du R0 soit renseigné en tant que Annulation Fournisseur, puis qu un deuxième rendez-vous soit ajouté en tant que R0 repositionné. Annulation Prospect : Le R0 a été annulé directement par le prospect et le conseiller n a pas pu se rendre au rendez-vous. Le décompte de ces rendez-vous renseigne un premier palier intermédiaire, les rendez-vous bruts, les rendez-vous qui ont permis au conseiller de partir rencontrer le prospect. Absent : Le conseiller s est déplacé à son rendez-vous mais le prospect n était pas présent. Absent récupéré : Le conseiller n a pas vu le prospect lors du rendez-vous initial mais a quand même réussi à organiser un nouveau rendez-vous. Ce résultat n apparaît pas dans le menu Rendez-vous. Pour que la statistique soit comptabilisée il faut que le résultat du R0 soit renseigné en tant que Absent, puis qu un deuxième rendez-vous soit ajouté en tant que R0 repositionné. Hors cible : Le conseiller s est déplacé à son rendez-vous mais le prospect ne correspond pas au cœur de cible de l activité du conseiller. Le décompte de ces rendez-vous renseigne un deuxième palier intermédiaire, les rendez-vous nets, les rendez-vous qui permettent au conseiller de mener le Relevé d Informations Patrimoniales. Repositionnés en Attente de Résultat : Recense tous les R0 ou R1 qui ont été repositionnés. Sans suite : Le prospect est dans le cœur de cible de l activité du conseiller mais ne souhaite pas donner suite à ce qu on lui propose. R1 : Recense tous les R1. R2 : Recense tous les R2. Mandat : Recense tous les R2 dont la vente se conclut par un mandat. Réservation : Recense tous les R2 dont la vente se conclut par une réservation. 17

18 Pegase Patrimoine (I-Pad) Utiliser son I-Pad en clientèle (saisie du Relevé d Informations Patrimoniales) 1) Rendez vous sur L Apple Store et téléchargez l application disponible sous le nom Pegase Patrimoine. 2) Une fois installée sur votre I-Pad, rentrez sur l application à l aide de vos identifiants et mots de passe (qui sont les mêmes que pour Pegase Gestion le CRM ou Pegase Simulation Vous devez impérativement disposer au préalable d un compte pour vous connecter à l application I-Pad). 3) Au démarrage de l application, Choisissez Créer un nouveau relevé d informations patrimoniales dans le menu qui vous est proposé. Rentrez ensuite les informations sur votre client dans les différents onglets qui vous sont proposés. 4) N oubliez pas d enregistrez régulièrement les informations saisies. Une fois votre RIP saisi et enregistré, retournez sur l Accueil et rentrez sur Parcourir les relevés d informations patrimoniales. Vous retrouverez tous vos RIPs préalablement saisis et enregistrés. Synchroniser ses RIPs avec Pegase Gestion le CRM 5) Etape 1 : rentrez sur Synchroniser les relevés d informations patrimoniales puis cliquez sur le bouton Synchroniser de chaque RIP que vous souhaitez voir apparaître sur Pegase Gestion le CRM. Vos RIP saisis sur l I-Pad s exportent vers Pegase Gestion le CRM. 6) Etape 2 : allez ensuite sur Pegase Gestion le CRM. Dans le menu Rendez-vous, ouvrez la fiche prospect pour laquelle vous voulez synchroniser un RIP, puis cliquez sur le bouton RIP IPAD. La liste des RIP exportés vers Pegase Gestion s affichent. Sélectionnez le RIP qui correspond au prospect puis cliquez sur Synchroniser l opération pour un autre prospect. Votre RIP se synchronise avec le prospect sélectionné sur Pegase Gestion le CRM.. Renouvelez A Savoir! Pour se servir de Pegase Patrimoine, une connexion internet est nécessaire pour télécharger l application, s identifier sur l application et synchroniser les RIPs saisis. 18 Attention à ne pas synchroniser un RIP avec une mauvaise fiche prospect ou à resynchroniser un RIP après avoir modifié des informations suite une première synchronisation. La synchronisation écrase automatiquement les informations précédemment saisies dans l onglet RIP de la fiche prospect.

19 Annexe : Le guide des statuts de l utilisateur LE STATUT ADMINISTRATEUR Ce statut est dévolu aux utilisateurs de la direction commerciale IFB France (SGA). Il permet d avoir accès à l ensemble des régions de l outil Pegase Gestion IFB. A partir de ce statut, l administrateur est habilité à organiser le menu Configuration des régions comme bon lui semble. Il peut ainsi créer, modifier et supprimer des comptes utilisateurs dans n importe quelle région. L administrateur peut consulter n importe quelle donnée d un responsable de région ou d un conseiller. Lui seul peut modifier un numéro de fiche et le fournisseur dans le menu Rendez-Vous. LE STATUT RESPONSABLE DE REGION Le responsable de région n a accès qu aux données de sa région. Il importe ses rendez-vous et ne peut ajouter que des parrainages (rendez-vous ne provenant pas d une source de prospection Akerys). Il peut ensuite les attribuer, leur affecter un résultat ou ajouter un rendez-vous lorsque le dernier s est avéré concluant. La saisie des données afférentes au rendez-vous lui appartient (ce rôle peut être dévolu à son assistant). Le responsable de région peut consulter et modifier les données de ses conseillers. LES STATUTS ASSISTANT ET SECRETAIRE Ces deux statuts ouvrent accès aux mêmes droits. L utilisateur a les mêmes attributions que le responsable de région. LE STATUT CONSEILLER Le conseiller n a accès qu à ses propres données (rendez-vous, planning, tâches, statistiques). Il peut affecter un résultat et ajouter un second rendez-vous mais ne pourra pas déplacer ou supprimer le R0 initial. 19

20 DEPANNAGE JE NE PEUX PAS ME CONNECTER A MON LOGICIEL A Vérifiez votre connexion internet Comme expliqué précédemment, à chaque fois que vous vous connectez à Pegase Gestion vous accédez par le biais de votre connexion internet à un de nos serveurs à distance. SANS INTERNET VOUS NE POUVEZ PAS VOUS CONNECTER A PEGASE GESTION. Vérifiez votre connexion en essayant d ouvrir une page internet à l aide de votre navigateur (internet explorer, firefox, etc). Si vous ne pouvez pas ouvrir de page internet cela signifie que votre connexion est défaillante. Vous devez contacter votre fournisseur d accès internet. NB : il est tout de même possible que, même en ayant internet, vous ne puissiez pas vous connecter à Pegase Gestion. Ce type de panne très technique peut se produire lorsque les réseaux de communications nationaux sont défaillants. Ce type de panne est néanmoins très rare. B- Vous devez posséder les droits administrateurs de votre ordinateur Les systèmes informatiques de certaines entreprises verrouillent les droits administrateurs de certains logiciels par mesure de sécurité. Contactez votre service informatique pour avoir plus de renseignements. C- Sécurité du répertoire Pegase Gestion sur Windows Par défaut, la sécurité des dossiers de certains systèmes d exploitation (XP, Vista, 7) empêche l application Pegase Gestion de fonctionner convenablement. Appliquez la procédure suivante pour débloquer cette sécurité : - Allez dans l Ordinateur/Poste de travail et retrouvez le dossier d installation de Pegase Gestion. Le chemin devrait normalement être celui-ci : Disque d installation C : > Programmes > Nemox > Pegase Gestion Faites un clic droit sur le répertoire Pegase Gestion, puis sur Propriétés (tout en bas) - Allez dans l onglet Sécurité puis cliquez sur le bouton Modifier. - Cliquez sur Ajouter pour créer un nouveau groupe d utilisateur. 20

21 - Dans le champ Entrez les noms des objets à sélectionner, tapez : Tout, puis cliquez sur OK. - Sur la fenêtre précédente mettez le groupe Tout le monde en surbrillance et à cocher toutes les autorisations dans le champ inférieur Autorisations pour Tout le monde. J AI DES PROBLEMES AVEC MES IMPRESSIONS A- Je ne peux pas du tout imprimer La nouvelle version de Pegase Gestion ne nécessite plus l installation de vos imprimantes sur nos serveurs. Ce qui signifie qu une erreur d impression provient obligatoirement de l installation de vos périphériques sur votre ordinateur. Contactez alors votre revendeur de matériel informatique. B- Mes impressions sont en partie erronées L aperçu et l impression de documents depuis Pegase Gestion nécessite une version du logiciel Acrobat Reader mis à jour régulièrement. Procédez à une réinstallation de la dernière version si l aperçu ou l impression de vos documents paraissent erronés. Vous trouverez sur notre site internet une FAQ qui répond également aux problèmes présentés ici et qui approfondie les problèmes liés à la simulation. 21

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