Réduction IR - ISF. Fiche solution. Tableau synoptique n 1 : réductions IR ISF Source : méthode 4D. Tableau des stratégies. Supports de mission

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1 Réduction IR - ISF Fiche solution Tableau synoptique n 1 : réductions IR ISF Source : méthode 4D Voici ce premier tableau de «Mission conseil» avec la présentation de 31 conseils permettant de réduire l IR ou l ISF. Tableau des stratégies Ce tableau synoptique est un excellent outil de contrôle, et d aide à la vente. Supports de mission Supports de pilotage Les étapes du conseil : Les stratégies «à mettre en place» seront ventilées en deux catégories : 1. réalisation des déclarations d impôt IR et ISF (logiciel ci-après) 2. vente de la mission d optimisation fiscale : - bilan patrimonial - appréciation des 31 stratégies > déjà en place > à mettre en place - celles de l expert-comptable (les vôtres!) > choix et plan d action - celles des autres > liste des questions clefs (votre client questionnera lui-même ses conseils ou vos partenaires) Vous souhaitez aller plus loin dans cette démarche, équipez-vous de la «Méthode 4D»!

2 Besoins métier Transversalité Transversalité Méthodologie Optimisation Elément indispensable pour assister votre Investissement client et percevoir des honoraires récurrents. Immobilier Assurance-vie - Entreprise Obligations légales Approche client Utilitaires WEB IPad - Déclarations Permet de produire toutes les déclarations fiscales du foyer : 2042 IR 2044 Revenus fonciers 2074 Plus-values et moins-values 2725 ISF Lettres de mission Mémento Déclarations fiscales Outils concernés Interface patrimoniale est de surcroit interfacé avec : Simul Expert Vous passez ainsi du déclaratif fiscal au conseil patrimonial, et réciproquement! 4 fonctions : saisie calculs impressions import-export Vous changez de fournisseur pour suit parfaitement la réglementation «Cerfa» de l administration fiscale. Vous produisez des documents fiables. Votre client peut ainsi remettre ses déclarations finalisées aux impôts. Bilan expert Simulations comparées Vous pouvez importer toutes vos déclarations provenant des éditeurs suivants : EIC Fidu Expert-RF CEGID SAGE, un service apprécié et... récurrent!

3 Votre bénéfice Client Ergonomie adaptée une saisie simplifiée, rapide et synthétique pour la 2042, un mode tableur de la 2044 avec accès direct aux valeurs de l année précédente, un accès par établissements bancaires pour les revenus mobiliers. Sécurité Intègre une fonction de contrôle particulièrement efficace qui vérifie la cohérence de toute votre saisie. Lien automatique Entre Revenus Fonciers (2044), Plus et Moins Values (2074) et la déclaration de revenus (2042). Lien 2725 / 2042 pour les revenus en deçà du seuil de déclaration ISF distincte. Editions comparatives Pour justifier les écarts d impôts d une année sur l autre (Zones de saisies, bases, déclarations)... une fonction TRES appréciable! Bibliothèque de courriers Avec la gestion multi millésime, vous pouvez conserver tous les historiques des déclarations et même créer un dossier d un millésime antérieur. Cela peut s avérer particulièrement confortable pour reconstituer une première déclaration ISF sur les six dernières années suite à un contrôle. L outil intégré de gestion des documents (pièces jointes aux déclarations) vous permet de conserver dans le dossier dématérialisé l ensemble des pièces justificatives fournies par votre client. Une note de synthèse interne vous invite à rendre compte des informations permanentes, sur l année en cours ou sur l année suivante. De surcroit, toutes les notices de l administration sont fournies avec le logiciel. Réseau La gestion des échanges entre poste nomade et serveur est facilitée par les fonctions de copie / sauvegarde / restauration. Outils Lettres de mission complémentaires Simul Expert Lettres de mission Pour faciliter votre prise en main Formation en distanciel AMC Formation en présentiel AMC Simul Expert

4 Ecrans Voici quelques copies d écran qui vous permettront d apprécier la clarté et la rigueur de notre logiciel Foyer - Saisie particulièrement bien structurée par arborescence - Accès libre à toutes les zones dans n importe quel ordre Saisie simplifiée - Permet la saisie par «lettrage» - Permet également de visualiser toutes les zones saisies!

5 Contrôles - Sécurité Impressions Avis d imposition - Parfaitement fidèle - Clair et précis aux normes de l Administration

6 Salaires - Formats de saisie rigoureusement identique aux déclarations Cerfa Propriété urbaine - Très pratique : la «zone de note» pour documenter chaque écran de saisie

7 Impressions - CSG Démo, tarifs... Contactez-nous pour en savoir plus