Comprendre les secteurs Electricité et Gaz aujourd hui

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1 Comprendre les secteurs Electricité et Gaz aujourd hui Règles du jeu du marché de l énergie libéralisé Négociation des achats d énergie Pierre Mélon 2006, ICEDD Règles du jeu du marché de l énergie libéralisé Qui fait quoi Situation «sur le terrain» (RW et Bxl) PLAN Négocier ses fournitures d énergie Principes et notions Contexte tarifaire Compréhension des factures et cas concrets 2

2 Le monde de l énergie a radicalement changé 1. Du système régulé au système libéralisé 2. La facture énergétique de l entreprise 3. La Stratégie des (nouveaux) opérateurs => Le SYSTEME la FACTURE les OPERATEURS 3 Type (et année) d installation M.S.I Sites et niveaux de puissance Cogénération, moteurs à gaz 12 sites, puissances de 0,805 à 1,5 MWe Cogénération, moteurs à biogaz (2002) Cogénération, turbine à contrepression (2002) Moteur à biogaz Eoliennes (2003) Turbo-jet (2003) 1 site, puissance 3x1,35 MWe 1 site, puissance de 25 MW 1 site de 100 kw de puissance 7 nouveaux sites, 2 à 6 machines de 0,6 à 2 MW 1 x 18 MW 4

3 Attitude et stratégie des opérateurs Dans un premier temps o défense des acquis (coûts échoués) o compression des coûts (achats coûts d exploitation) o moindre transparence des informations fournies aux régulateurs / pouvoirs publics o diversification des sources d approvisionnement et du mixte de production, positionnement par rapport aux nouveaux marchés (trading, SER, voir plus loin) Dans un second temps o o o o politique commerciale plus agressive appel à la sous-traitance en amont (fournisseurs) et en aval (délégués commerciaux indépendants) développement de services de base et services «associés» ou «nouveaux» produits moindre proximité entre l opérateur et le client final 5 Stratégie des opérateurs - Explication (1) Les rapports ont changé entre opérateurs dans un contexte de mise en concurrence progressive : De l information minimale à la franche désinformation De l approche passive au marketing actif D un environnement «national» à un environnement européen -> les opérateurs ont adapté leurs politiques commerciales et d information 6

4 Stratégie des opérateurs - Explication (2) Les rapports (v)ont changé entre opérateurs et clients finaux : De la globalité tarifaire au «saucissonnage tarifaire» D une offre globale et stable de service énergétique aux offres fractionnées et diversifiées : commodities + pointes + gestion de charge + services URE, SER, EnergyManagement, Des blocs Electricité et Gaz à une fusion des métiers? De l électricité grise au panier énergétique : énergie grise, énergie verte, cogénération de qualité, offre combinée énergie-chaleur -> l approche du client a FONDAMENTALEMENT évolué 7 Préoccupations des entreprises Ressource de base Electricité et Gaz : ressources essentielles, inévitables, voire stratégiques approvisionnement sûr, de qualité = la base Poste de coût Energie : un des éléments dans les coûts d exploitation minimum de stabilité du prix, prévisibilité du coût et des paramètres Facteur de compétitivité Electricité et Gaz : facteurs de productivité / efficacité ou élément lié à l image stratégie d investissement (diminution coûts énergétiques, production locale) potentiel en matière de maîtrise / modulation demande stratégie liée à (l image de) l entreprise (énergie certifiée, ) 8

5 Quelques chiffres Vecteur énergétique Sidérurgie Autres industries Transport Résidentiel Usages non énergétiques Année Electricité 11,9 11, ,1 1,3 1,3 21,9 21,7 - - Gaz 27,6 25,9 42,9 40, ,1 35,6 12,6 12,8 Pétrole 3,9 0,7 15,2 18,1 98,7 98,7 41,9 40,6 87,4 87,2 Chaleur 0,3 0,3 4,6 4, ,4 0,4 - - Combustible solide 56,2 61,3 5,2 4, ,7 1,7 - - Source : MAE, 2002 Pétrole : reste prépondérant pour transport, résidentiel et non énergétique Electricité et Gaz jouent un rôle majeur dans l industrie (et le résidentiel) 9 - sur le terrain - Le fournisseur par défaut des clients libéralisé au 1 er juillet 2004 joue un rôle confus pour l entreprise Les entreprises qui contractent prennent le risque de conditions tarifaires non adaptées à leurs besoins et de déconvenues sur la facture 10

6 - sur le terrain - (suite) Le discours des fournisseurs qui approchent le marché est parfois trompeur ou sème la confusion : aujourd hui, des fournisseurs disent lors des formations énergie «les données de comptage 2003 n existent plus, les distributeurs n en disposent plus ou les ont supprimées» Certains fournisseurs annoncent graphes à l appui un «prix libéralisé» sensiblement plus élevé que le «prix régulé» Les fournisseurs proposent des outils de gestion énergétiques mais se déclarent «fournisseurs d énergie» En matière de fourniture d énergie et de services, on peut parler d offres conjointes qui posent question 11 «sur le terrain» (suite et fin) L ensemble des communications formulées par l autorité publique via les intercommunales, régulateurs, administrations, ne fournit pas un éclairage adapté Dans un contexte de concurrence, il ne faut pas s attendre à davantage d information des opérateurs et c est normal le responsable d entreprise a besoin d une information concentrée sur les conséquences concrètes de la libéralisation, sur la meilleure attitude à adopter pour rencontrer ses besoins, de conseils adaptés. 12

7 Conclusions (1) les entrepreneurs ne sont pas prêts! Il ont une méconnaissance flagrante du système énergétique et de ses contraintes La maîtrise des consommations : l information circule (trop) peu, les technologies rentables sont (trop) peu mises en œuvre : méfiance, coût de financement, manque de soutien technique y contribuent Urgence pour certaines prises de conscience La question du financement des investissements est cruciale! 13 Conclusions (2) Libéralisation : il faut transformer la contrainte du CHOIX en opportunité, mais comment?! Maîtrise des consommations, réduire le prix : l entreprise doit apprendre à gérer l info «énergie» et réguler ses consommations Opérateurs : concurrence peu intensive, «politique de l écrémage», désinformation ATTENTION Marché «URE» : quelle stratégie pour l entreprise? L attitude et les réflexes doivent évoluer Le métier de Conseiller/Manager Energie vital pour l entreprise 14

8 Pièges et avantages de la libéralisation Présentation Pièges et avantages du marché libéralisé Quelques exemples PROENERGIE pmc 11 années d expérience en matière d énergie : Comité national Energie, Cabinet Fédéral de l Energie, CCEG, CREG, CESRW (commission Energie) = Assistance aux consommateurs pour choisir le fournisseur d énergie ADAPTE = Utilisation / Conception d OUTILS pour une gestion rationnelle, économique et durable de l énergie = FORMATIONS Energie (CCI, Forem,.) 1080 Bruxelles Amay 16 Services de gestion énergétique entreprises particuliers autorités publiques fédérations et groupements

9 La facture énergétique de l entreprise Formule tarifaire adaptée + clauses contractuelles correctes + ristourne-négociation tarifaire 0 Audit et management énergétique + investissements et comportements adaptés Mauvaise formule tarifaire et/ou négociation tarifaire 17 Gros consommateurs Px Régulé -Coûts = Marge Bureaux d études organes d avis Marché régulé Régulation CCEG Distributeur E / G Client final Autoproducteur Règles du jeu secteur et métiers en mutation Convention d Achat Achat puissance équilibre au producteur InterConnexions Régulation-Contrôle CREG-CWAPE-VREG-IBGE ProducteurS + marché d échange GestionnaireS Réseau Marché libéralisé FournisseurS Client final Règles de base OSP Pouvoirs publics Vente énergie base + pointe + réserves au fournisseur Exploitation Entretien METERING PROFIT Contrat de raccordement et de fourniture + Electricité verte Conseiller/ Manager Energie 18

10 Règles du jeu Exemples de réactions : Oui, on peut contracter avec un fournisseur en principe, mais le distributeur va l empêcher! Comment puis-je changer de fournisseur d électricité, va-t-on installer une seconde ligne ou un second compteur, ce sera trop coûteux! Le distributeur va bien un jour ou l autre diminuer son tarif, cela ne sert à rien de changer Quelle est la garantie que le fournisseur va maintenir son tarif, de toute façon, dès qu on aura signé, le prix va devenir moins favorable! La concurrence ne saurait pas faire des prix aussi attractifs que l opérateur historique avec son parc nucléaire. 19 démarchage et pratiques de vente Attention aux discours et aux affirmations trompeuses ou ambiguës : «Les données de comptage 2003 n existent plus, les distributeurs n en disposent plus ou les ont supprimées» Le «prix libéralisé» est sensiblement plus élevé que le «prix régulé» Qui garantit la fiabilité du Réseau électrique Tel tarif attractif n est valable que quelques jours 20

11 Prélèvements PUBLICS Prix d ACHAT (production+vente) Tarif RESEAU (producteur à compteur) La FACTURE TVA 21 % 4 à 8 % 30 à 40 % 30 à 40 % Figé en principe Financement outils publics Négociable et Établi librement Non négociable pour client 21 Les avantages de la libéralisation Potentiel de réduction de sa facture d énergie Attention (enfin) portée à ses factures énergie émergence de nombreux métiers diversification des sources et modes d approvisionnement 22

12 Le changement de fournisseur en pratique Bien formuler sa demande d offre tarifaire Avoir au moins deux offres valables (Faire) Comparer les clauses tarifaires et contractuelles Examiner la valeur des services ou réductions proposés : prise en charge procédure d éligibilité, mix énergétique, audit installations, ristourne tarifaire... Envisager toutes les alternatives : maintien tarif, changement, achat groupé, attente ou non 23 Libéralisation des marchés de l énergie et Négociation des Achats Pierre Mélon 2007, ICEDD

13 Entreprise Production Distribution (gestion de réseau) Vente/fourn iture Opérateurs Energie Rôle entreprise qui PRODUIT l'électricité ou IMPORTE le gaz et livre sur les réseaux entreprises avec monopole dans une zone géographique - gère et développe les réseaux de TRANSPORT et de DISTRIBUTION entreprise qui ACHETE l'énergie en blocs et la REVEND aux entreprises et particuliers Contrôle des pouvoirs publics MOYEN : orientation des sources d'énergie, autorisation de production, prix librement établis TRES ELEVE : contrôle des comptes et imposition des tarifs réseau FAIBLE : licence de fourniture, prix librement établis 25 Situation du marché quasi-monopole (ELECTRABEL+SPE) monopole légal (une entreprise TRANSPORT et des intercommunales DISTRIBUTION concurrence émergente (environ 15 entreprises) InterConnexions Fonctionnement du marché CONTRATS ProducteurS ACHAT FournisseurS Contrat de fourniture PRIX ACHAT BLOCS Entreprise ménage GestionnaireS Réseau Contrat d accès/utilisation Contrat de raccordement COMPTEURS 26 TARIFS RESEAU Industrie Producteur locale

14 Situation des Entreprises Depuis juillet 2004, ouverture complète à la concurrence : Pour les entreprises mais aussi les associations, collectivités locales, organismes publics Fournisseur = Intercommunales de distribution (en basse tension) ou fournisseur par défaut Accès aux Fournisseurs et/ou Fournisseurs Verts 27 Comment Changer De Fournisseur? Premier réflexe : S informer et collecter de façon centralisée toutes les informations qui résultent de la gestion énergétique de l entreprise et des contacts entrepris avec les fournisseurs d énergie ou délégués commerciaux Second réflexe : Avec ou sans l assistance d un expert énergie, bien identifier ses besoins (caractéristiques de prélèvement) et les consommations de l entreprise (dont le détail peut être demandé au GRD!), au besoin (pré)auditer ses installations Pour rappel, la conclusion d un contrat de fourniture implique la négociation d une nouvelle grille tarifaire qui change fondamentalement par rapport aux anciens tarifs régulés : chaque caractéristique de prélèvement doit donc être réexaminée avec attention avant d être intégrée dans le contrat, sous peine de mauvaises surprises à l épreuve de la prochaine facture énergie! 28

15 Comment Changer De Fournisseur? Troisième réflexe : (Faire) examiner et comparer les formules tarifaires, mais également les services proposés par les candidats fournisseurs (facturation, prise en charge des démarches d éligibilité, clauses relatives à la qualité d approvisionnement, comptages, mix énergétique, électricité verte, services U.R.E., etc.) et l intérêt réel de ces derniers pour l entreprise Quatrième réflexe : Etre attentif aux clauses contractuelles contenues dans les conditions générales et particulières et, bien entendu, comparer la portée de clauses jugées plus sensibles d une offre tarifaire à l autre! 29 Le changement de fournisseur en pratique Bien formuler sa demande d offre tarifaire (connaissance de ses besoins et caractéristiques de prélèvement et adéquation avec les formules tarifaires) Faire au moins deux demandes d offres (faire) comparer les clauses tarifaires et contractuelles Examiner ce que le fournisseur propose comme services : prise en charge procédure d éligibilité, mix énergétique, audit installations à prix convenu, ristourne tarifaire en fonction mode de payement Examiner toutes les alternatives : maintien tarif régulé, maintien tarif par défaut, tarif libéralisé, achat groupé, attente ou signature d un contrat 30

16 Conséquences pour la facture Conséquences en terme de prix (formules tarifaires) Conséquences en terme d évolution du prix (contrat ans, clauses tarifaires, pénalités tarifaires) Conséquences en terme de services associés Conséquences en terme de résiliation de contrat / d interruption des fournitures 31 Quelles sont les composantes du prix de l électricité et du gaz? Pour assurer la couverture des coûts, différents éléments composent le prix de l énergie : Le tarif de raccordement Le tarif de la puissance mise à disposition Le tarif d accès au réseau et le tarif d utilisation du réseau Le tarif du kwh prélevé Le tarif lié à l installation de compteurs à variation horaire et d instruments de mesure et comptage En principe, chaque élément rémunère le service qui y est lié (raccordement, accès au réseau, compteur spécifique ) S ajoutent des tarifs liés à différentes prestations et services + les prélèvements et taxes des pouvoirs publics 32

17 2. Evolution du prix du kwh électrique et du m³ de gaz Quels éléments influencent le prix du kwh? Quels paramètres fixent l évolution des tarifs de l électricité et du gaz? Comment évoluent les différents paramètres de la facture? 33 Quels éléments influencent le prix du kwh? Principaux éléments : Le prix des combustibles Le prix des infrastructures de production et de transport Le prix de la main d œuvre d exploitation Le prix des services/prestations liés à la fourniture 34

18 Energie Quels paramètres fixent l évolution des tarifs de l électricité et du gaz? Eléments Main d œuvre et coûts d exploitation Prestations et services associés (E et G) Importation et transport gaz Activité Imp./Transp. gaz Activité distribution gaz Paramètres et indices Indice «Nc» (combustible) Indice «Ne» (exploitation) «coût des prestations diverses» Paramètre «G» Indice «Iga» Indice «Igd» 35 Quels paramètres fixent l évolution des tarifs de l électricité et du gaz? Eléments Mais aussi dans le marché libéralisé IMPORTATIONS! COMPOSANTE COMMERCIALE! Paramètres et indices Nouveaux indices : ENDEX Gpi Simulateurs Comparateurs (cwape, vreg, etc) Prix fixes PLATTs etc 36

19 Inflation De La Facture? Quelques Élements D explications possibles L évolution des postes de la facture : entre théorie et pratique (prod, trans/distr/ fournit) La (non) concurrence au niveau de la production La (faible) concurrence au niveau de la fourniture Les tarifs de transport et de distribution Le bénéfice du foisonnement : à qui profite-t-il? Le manque d information fiable à disposition des clients finaux L évolution du coût des énergies primaires (certificats verts et combustibles fossiles) Formules tarifaires : du régulé au sur mesure À noter : chaque point a fait l objet d études volumineuses, la volonté est uniquement de donner un aperçu des éléments et de pistes d explications et d analyse 37 Clauses contractuelles 38

20 Négocier son approvisionnement en Energie? Est-il possible de négocier? Comment négocier? Sur quoi négocier? Exemples 39 Est-il possible de négocier? Plusieurs conditions préalables : D abord : connaître précisément ses besoins Ne pas être soumis à l urgence Obtenir suffisamment d offres tarifaires Pouvoir comparer les offres émises Etre en capacité d interpréter les résultats d une négociation 40

21 Comment négocier? Prendre en ligne de compte les éléments tarifaires et contractuels pertinents/qui ont du poids Mettre en avant les atouts et les forces de l entreprise comme client du fournisseur Mettre dans la balance, le cas échéant, des éléments connexes valorisables ; fournitures Gaz, potentiel de production d énergie en partenariat, production d électricité verte locale Mettre le candidat fournisseur en défaut (puissance mise à dispo., surcharge C.V.) 41 Sur quoi négocier? Le tarif par défaut et les tarifs libéralisés Les éléments tarifaires : kwh jour, kwh nuit, indices tarifaires Les éléments contractuels : sortie de contrat, sur/sous-consommations, données de comptage, responsabilités, L intégration de clauses particulières (achats autre énergie, électricité verte ) 42

22 Exemple (1) Client final secteur tertiaire Consommations en progression au cours des 3 dernières années Entreprise sérieuse, reconnue, avec développement constant Examen de 5 offres tarifaires Electricité 43 Exemple (2) Résultats rapports d audit tarifaire : Simulations «offertes» par les candidats fournisseurs incomplètes Puissances mises à disposition non définies (2) ou variant d un indice 100 à 122 (besoins = 110) Tarif par défaut le plus avantageux Tarifs libéralisés vont d un indice 101 à 108 clauses tarifaires inadaptées exclues 2 candidats Surcharge «Certificats Verts» varie d un indice 100 à

23 Exemple (3) Du côté de l entreprise : Entreprise reconnue, «bon payeur» Consommation en progression constante Raccordement Gaz Potentiel de maîtrise des consommations : Relighting Bureautique 45 Exemple (4) Réflexions sur les bases de prix proposées par les candidats fournisseurs (noms d emprunt) : Société de Production et d Energie : fortement implantée localement, structure de production moderne et bien amortie Belle de l électricité : intègre indice tarifaire à augmentation constante, sensé prendre en compte les coûts d amortissement, alors qu elle dispose également d un parc de production régionale largement amorti Electricité Essentielle : se prévaut d un parc de production d électricité verte le plus important, mais facture à un prix plus élevé la surcharge électricité verte Energie Du Futur : propose une base tarifaire élevée alors que son parc de production est annoncé le moins coûteux du monde 46

24 La facture énergétique et après? Comment se situe votre entreprise au niveau de la gestion énergétique? Un potentiel d économie d énergie et de réduction de la facture énergétique existe-t-il? Une amélioration de l efficacité ou du confort de gestion sont-ils envisageables tout en réduisant les coûts énergétiques? Existe-il des alternatives au contrat individuel de fourniture d énergie (négociation groupée filiales, achats groupés, installation de moyens de production d appoint ou combinée )? 47