Aviva Investors Investissement Durable et Responsable (IDR)
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- Maurice Blanchard
- il y a 8 ans
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1 Le présent document est réservé aux investisseurs professionnels. Son contenu ne doit pas être diffusé ou utilisé par les investisseurs particuliers. Aviva Investors Investissement Durable et Responsable (IDR) Prix Thomson Extel récompensant le «meilleur gestionnaire de fonds IDR» * en 2005, 2006 et 2007, et première société de gestion dans le domaine de l investissement durable et responsable en * Ces prix ont été remis à Morley, aujourd hui Aviva Investors
2 Le pouvoir de l investissement durable et de la gouvernance d entreprise Dans le contexte économique actuel, les entreprises qui adoptent des pratiques durables se forgent un réel avantage compétitif : réduction des coûts, renforcement de leur part de marché et optimisation de la valeur de l action de l entreprise. Des études ont démontré qu en œuvrant de manière éthique et avec une vision à long terme, les entreprises gagnent des parts de marché et créent une valeur supplémentaire au profit de leurs actionnaires. Des travaux de recherche réalisés par Aviva Investors ont confirmé la contribution des critères extra financiers (recyclage, politique sociale et environnementale ) à la pérennité de l entreprise et à sa valeur actionnariale. Cette conviction fondamentale conjuguée à un processus d investissement rigoureux et discipliné, constitue la base de la valeur ajoutée qu Aviva Investors apporte à sa clientèle. «Nous sommes convaincus que le contexte actuel offre des opportunités considérables pour les investisseurs à la recherche d entreprises qui mettent l accent sur le développement durable et s y engagent réellement.» Peter Michaelis, Head of Sustainable and Responsible Investments Une marque de confiance pour vos investissements Aviva Investors est la branche de gestion d actifs du groupe Aviva. Elle propose des solutions d investissement adaptées aux besoins de sa clientèle, comme la gestion d investissement durable et responsable (IDR). Aviva Investors gère une gamme de fonds qui représentent plus de 236 milliards d euros d actifs. Elle bénéficie d une clientèle diversifiée comprenant de grands établissements financiers et des particuliers épargnant pour leur avenir. Aviva Investors compte près de salariés, dont environ 400 professionnels de l investissement, qui travaillent sur 20 sites répartis dans le monde. Nos clients bénéficient d un accès unique et d une expérience étendue des marchés locaux, ainsi qu une forte capacité à exploiter sa présence internationale. Au 31 Décembre 2008.
3 Une équipe reconnue Les nombreuses distinctions qui ont été décernées à l équipe IDR d Aviva Investors et à sa gestion en font un leader de son secteur. Elle est constituée de dix professionnels de l investissement dédiés possédant en moyenne douze ans d expérience dans le domaine. Son expertise de gestion couvre un large éventail de classes d actifs à travers des fonds ouverts et des mandats dédiés intégrant des critères d investissement et d exposition thématique personnalisés. Recherche L équipe de gestion Gouvernance d entreprise Steve Waygood Head of Sustainability Research and Engagement Peter Michaelis Head of SRI Anita Skipper Head of Corporate Governance Claire Harrold Analyst Mike Appleby Global Equity Iain Richards Head of Governance, Public Policy Harriet Parker Analyst Derek Lygo Pan European Long/Short Nathan Leclercq Manager, Corporate Governance Operations Neil Brown Analyst Simon Clements Global Equity Georgina Marshall Corporate Governance Manager Spécialiste produit Christy McKee Product Specialist SRI Julie Quinn European Equity Dominic White Pan- European Fixed Income Doris Ko Corporate Governance Executive Engagement et droit de vote L équipe d investissement IDR d Aviva Investors est engagée dans un dialogue permanent avec les dirigeants d entreprises sur les sujets essentiels pour notre clientèle: les droits de l homme, la composition du conseil d administration, la rémunération des administrateurs, les politiques publiques et la responsabilité écologique. L équipe encourage les dirigeants d entreprises à prendre en compte ces aspects ; elle formule des recommandations sur les mesures à adopter qui peuvent créer de la valeur pour l actionnaire. Par ailleurs, en qualité d actionnaire, l équipe exerce activement ses droits de vote par procuration dans l intérêt de ses clients. La valeur de l exemple Aviva Investors est résolument engagé à respecter les principes d investissement responsable de l ONU (UNPRI). Ces principes ont été élaborés en 2005 par le Secrétaire général de l ONU et un groupe international d investisseurs institutionnels en raison de l importance croissante des questions environnementales, sociales et de gouvernance d entreprise dans les processus d investissements. Aviva Investors (à l époque Morley Fund Management) a participé à leur élaboration. Ils réunissent à ce jour les signatures d Investisseurs et de Sociétés de Gestion qui représentent plus de milliards de dollars d actifs sous gestion. Pour en savoir plus sur l UNPRI, veuillez consulter le site Source : Aviva Investors au 28 février 2009
4 Un processus unique d investissement durable Le processus d investissement Dans une première étape, nous sélectionnons nos valeurs dans un univers de grandes et moyennes capitalisations. Nous effectuons une sélection de titres qui nous semblent les plus pertinents, grâce à des outils d évaluation et de valorisation propres à Aviva Investors, la matrice de durabilité. La seconde étape consiste en une analyse financière sur l univers défini visant à identifier les entreprises sous valorisées. Enfin, nos analystes s appliquent à déterminer les conséquences des évolutions qui pourraient affecter les entreprises choisies, suivant les quatre thèmes développés cidessous : Cette analyse les aide à distinguer les entreprises proactives des entreprises réactives, et à discerner les potentiels gagnants et perdants. Chaque gérant détermine la pondération optimale d une valeur sur la base de la conviction de l analyste, de l attractivité de la valeur en termes de caractéristiques risque/rendement et de son impact marginal sur le risque global de portefeuille, et enfin, de sa propre conviction de gestion. Nos quatre thèmes de développement durable: Le changement climatique: l équipe analyse et suit régulièrement les avancées en matière de politique de plafonnement des émissions. Elle surveille les entreprises à faibles émissions de carbone et les chaines d approvisionnements qui bénéficient de mesures en vue de limiter les émissions de CO2. La qualité de vie: ce thème réunit les prestataires de santé, notamment les fabricants de médicaments d importance vitale, l enseignement, le logement, la qualité de l alimentation et la qualité de vie. La consommation durable: il s agit principalement du traitement des eaux et déchets, ainsi que les technologies environnementales qui contribuent à accroître l éco-efficacité de nos économies. La gouvernance et la gestion du risque: cela concerne les entreprises qui bénéficient d équipes dirigeantes très engagées en matière environnementale, sociale et de gouvernance. Ces leaders de leur secteur sont récompensés pour la gestion proactive de ces aspects qui prennent de plus en plus d importance dans la durabilité de leur développement. La matrice de durabilité d Aviva Investors La matrice de durabilité joue un rôle déterminant pour aider l équipe à identifier les candidats à l investissement. Les entreprises qui satisfont ces critères (voir les cases cochées de la matrice) sont considérées comme les plus durables, les plus attractives et les plus appropriées pour notre gamme de fonds IRD. La durabilité des produits est notée de la plus durable (A) à la moins durable (E). Elle évalue le niveau auquel le cœur de métier d une entreprise contribue ou au contraire nuit à la société et à l environnement. La qualité de l équipe dirigeante est notée de meilleure (1) à la moins bonne note (5), et évalue si une entreprise a mis en place des structures et des pratiques appropriées pour gérer ses risques sociaux, environnementaux et de gouvernance. Les entreprises dont la note se situe dans le cadre blanc de la matrice ci-contre sont considérées comme les mieux positionnées pour répondre aux attentes éthiques et financières de nos clients, et sont donc susceptibles d intégrer notre gamme de fonds IDR. Durabilité des produits A B C D E Qualité de la gouvernance Candidats à l investissement Investissement inadapté
5 La gamme de produits La gamme de fonds et de mandats gérés par l équipe de gestion IDR d Aviva Investors couvre un large éventail de marchés d actions et d obligations internationaux et a été conçue pour répondre aux besoins d investissements spécifiques de sa clientèle. L expertise de gestion La gestion de notre équipe IDR se décline à travers plusieurs fonds et mandats : Europe ex-uk Equity* UK Equity* Pan-European Global Equity Absolute Growth (Global)* Pan-European Long/Short Hedge* Long/Short Hedge* Corporate Bond* * Disponible en tant qu OEIC ou fonds dédiés uniquement L offre d Aviva Investors domiciliée au Luxembourg : Aviva Investors Sustainable Future Pan-European Equity Fund Gérante : Julie Quinn Ce portefeuille est construit à partir d une sélection d actions Pan Européennes et recherche une valorisation du capital à long terme. Ils s adressent aux investisseurs privilégiant les entreprises européennes qui satisfont aux critères durables et environnementaux d Aviva Investors. Aviva Investors Sustainable Future Global Equity Fund Gérant : Mike Appleby A travers une sélection diversifiée d actions internationales, ce portefeuille recherche une valorisation du capital à long terme. Il s adresse aux investisseurs privilégiant les entreprises du monde entier qui appliquent des critères exigeants en matière de développement durable et d environnement. Aviva Investors Sustainable Future Pan-European Equity Fund Principales caractéristiques Parts de catégorie A Parts de catégorie I Création de la catégorie de parts 20 novembre janvier 2003 Structure OPCVM de droit luxembourgeois OPCVM de droit luxembourgeois Code Bloomberg AVAESAE LX PRIEGI1 LX Code ISIN LU LU Code WKN A0MJ8L Aviva Investors Sustainable Future Global Equity Fund Principales caractéristiques Parts de catégorie A Parts de catégorie I Création de la catégorie de parts 11 novembre novembre 2008 Structure OPCVM de droit luxembourgeois OPCVM de droit luxembourgeois Code Bloomberg AVSFGAE LX AVSFGIE LX Code ISIN LU LU Code WKN A0RB5E A0RB5G Informations importantes au verso.
6 Contacts Corinne Duperry Tél. : +33 (0) Courriel : corinne.duperry@avivainvestors.com Véronique Cherret Tél. : +33 (0) Courriel : veronique.cherret@avivainvestors.com Olivier Chabrier Tél. : +33 (0) Courriel : olivier.chabrier@avivainvestors.com Informations importantes Les opinions présentées dans le présent document sont celles d Aviva Investors Global Services Limited et ne constituent pas une garantie de performance des fonds gérés par le fonds. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. La valeur d un investissement dans le fonds peut augmenter ou diminuer, et fluctuer en fonction des variations de change, de sorte que les investisseurs peuvent ne pas récupérer l intégralité de la somme initialement investie. L offre et la distribution des parts de fonds peuvent faire l objet de restrictions dans certains États. Ainsi, certains des produits présentés pourraient ne pas être autorisés à la commercialisation sur le territoire français. Le présent document ne doit pas être considéré comme une recommandation ou une offre faite par quiconque dans un quelconque État où une telle offre n est pas autorisée, ou adressée à une quelconque personne à laquelle il est illégal de soumettre une telle offre ou sollicitation. Pour de plus amples renseignements sur les territoires ouverts à la commercialisation pour les différentes produits cités, vous pouvez vous adresser aux contacts visés ci-dessus. Le 1er avril 2008, la SICAV Aviva Morley est devenue Aviva Investors. Avant de décider d investir dans un fonds, consultez le prospectus en vigueur pour plus de détails sur les objectifs et les restrictions d investissement applicables. Des exemplaires des prospectus complet et simplifié, ainsi que les rapports et comptes des SICAV, sont disponibles gratuitement sur demande auprès des bureaux d Aviva Investors Global Services Limited, No. 1 Poultry, Londres EC2R 8EJ, Royaume-Uni, ou d Aviva Investors Luxembourg S.A. 34 avenue de la Liberté, 4ème étage, L-1930 Luxembourg. Les appels téléphoniques peuvent être enregistrés à des fins de contrôle et de formation. Aviva Investors Global Services Limited, société immatriculée en Angleterre sous le n Siège social : No 1 Poultry, Londres EC2R 8EJ, Royaume-Uni. Société agréée et réglementée au Royaume-Uni par la Financial Services Authority et membre de l Investment Management Association. Contact : Aviva Investors Global Services Limited, No 1 Poultry, Londres, EC2R 8EJ, Royaume-Uni. MC1264-V /0471/280210
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