Le baromètre Crédit Foncier/CSA sur le moral des professionnels de l immobilier. 5 mai 2015 Deuxième édition

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1 Le baromètre Crédit Foncier/CSA sur le moral des professionnels de l immobilier 5 mai 2015 Deuxième édition

2 Sommaire Méthodologie du baromètre En synthèse 1. Bilan des quatre premiers mois de 2015 (janvier-avril 2015) Perception des clients : France entière / régions Perception des professionnels : France entière / régions Réalisation des objectifs commerciaux : France entière / régions 2. Perspectives sur les prix et les transactions pour les 12 prochains mois (mai 2015 à avril 2016) Marché du neuf : évolution des prix / transactions Marché de l ancien : évolution des prix / transactions 3. Moral des professionnels de l immobilier 4. Synthèse sur les régions 2

3 Méthodologie du baromètre Un baromètre pour prendre le pouls du marché du logement et dégager les tendances à venir Cible interrogée par téléphone 400 professionnels de l immobilier* dont : 4 catégories de répondants Agents immobiliers, Commercialisateurs 100 Lotisseurs, Promoteurs 100 Constructeurs de maisons individuelles 100 Gestionnaires de patrimoine, Réseaux de défiscalisation régions (découpage de la France en 5 ensembles) Ile-de-France 80 Nord-Est 80 Nord-Ouest 80 Sud-Ouest 80 Sud-Est 80 Dates de terrain du lundi 23 mars au jeudi 2 avril 2015 Fin 2014, le Crédit Foncier a lancé, avec l institut de sondage CSA, un baromètre inédit sur le moral des professionnels de l immobilier. Une première enquête a été réalisée fin 2014 et publiée le 5 janvier Il s agit ici des résultats de la 2 ème enquête administrée fin mars/début avril 2015 et publiée le 5 mai. Réalisé tous les quatre mois auprès d un échantillon représentatif de 400 professionnels, ce baromètre est organisé en trois parties : Vue rétrospective : quelle perception ont les professionnels du marché du logement des 4 mois écoulés (premier quadrimestre 2015 ici) Vue prospective : quelle devrait être l évolution des prix et des transactions dans le neuf et l ancien pour les douze prochains mois (de mai 2015 à avril 2016 ici) Moral des professionnels de l immobilier pour les douze prochains mois. * L échantillon a été raisonné afin de disposer d une base solide d interviews par région et pouvoir ainsi identifier les spécificités régionales. Nous avons ensuite redonné à chaque région son poids réel (selon la répartition des ménages dans les régions) afin d obtenir un échantillon total représentatif de la France métropolitaine. 3

4 Principaux enseignements Le marché immobilier a été moins difficile sur les quatre premiers mois de 2015 qu en fin d année % des professionnels considèrent que le marché s est de janvier à avril % des professionnels de l immobilier déclarent avoir globalement atteint leur objectif commercial contre 58 % fin 2014, soit une hausse de 10 points. Pour les douze prochains mois, les professionnels de l immobilier anticipent toujours une baisse des prix dans l ancien et une stabilité dans le neuf Immobilier ancien : les professionnels estiment (56 %) que les prix devraient poursuivre leur baisse dans des proportions significatives. Immobilier neuf : une majorité considère toujours que les prix vont rester stables (58 %), voire baisser (26 %). Un marché perçu en amélioration pour les prochains mois, une tendance qui reste toutefois à confirmer Près de six professionnels sur dix se déclarent optimistes (59 %) sur l avenir du marché du logement. Ce résultat est très différent de celui enregistré à la fin de l année 2014, où les professionnels de l immobilier étaient pour deux tiers pessimistes (64 %). Toutefois, l amélioration est due aux «plutôt optimistes» dont la part passe de 33 % à 56 %. Le sentiment d optimisme est essentiellement nourri par la baisse historique des taux d intérêt pour 87 % des professionnels. En revanche, le contexte économique de la France et l évolution du pouvoir d achat des ménages sont les principales raisons de pessimisme pour ceux qui expriment ce sentiment. 4

5 Synthèse : 6 professionnels sur 10 sont plutôt optimistes sur le marché du logement dans les prochains mois 36% sont attentistes Moral des clients quant à la réalisation de leur projet Pessimistes 35% Attentistes 36% Optimistes 28% Ne sait pas 1% Moral des professionnels quant à l avenir du marché du logement 68% des professionnels de l immobilier déclarent avoir atteint globalement l objectif commercial SUR LES 4 DERNIERS MOIS Réalisation de l objectif commercial Atteint 30% Atteint et dépassé 13% Presque atteint 25% Ne sait pas 7% Pas du tout atteint 25% POUR LES 12 PROCHAINS MOIS Evolution perçue du marché Par les professionnels de l immobilier dans leur région Ne sait pas 1% Amélioré 26% Stable 36% Légèrement 20% Fortement 17% Deux principales raisons d optimisme / de pessimisme 37% s est 1 ère vague (Publication janv. 2015) Mai % 40% 59% Optimistes dont : 56% plutôt optimistes et 3% très optimistes 87% Evolution taux d'intérêt 58% Evolution prix de l'immobilier 64% 40% Pessimistes dont : 33% plutôt pessimistes et 7% très pessimistes 92% Contexte économique 81% Evolution pouvoir d achat des ménages ANTICIPATIONS NEUF/ANCIEN Prix NEUF Nb transactions Prix ANCIEN Nb transactions 12% 58% 26% 28% 43% 25% 4% 34% 56% 19% 52% 23% 5

6 1. Bilan des quatre premiers mois de

7 1.1 - Selon les professionnels de l immobilier, l attentisme voire le pessimisme de leurs clients restent de rigueur Question posée : Au cours des 4 derniers mois, par rapport à la concrétisation de leur projet immobilier, vos clients étaient-ils? FRANCE ENTIÈRE Au cours des 4 derniers mois, les professionnels de l immobilier ont perçu leurs clients : 35% Total PESSIMISTES 36% ATTENTISTES 28% Total OPTIMISTES 22% 13% Inquiets Sceptiques 20% Confiants 8% Impatients 1% Ne se prononcent pas 7

8 % des professionnels de l immobilier estiment que le marché s est dégradé contre 61 % quatre mois auparavant Question posée : Au cours des 4 derniers mois, avez-vous le sentiment que le marché du logement dans votre région? FRANCE ENTIÈRE Resté stable 36% Légèrement 20% 37% ont le sentiment que le marché s est sur les 4 derniers mois Rappel fin 2014 : 61% Fortement 17% 29% 33% Amélioré 26% 1% 9% 28% Ne sait pas 1% 8

9 1.3 L amélioration semble la plus visible en Ile-de-France Question posée : Au cours des 4 derniers mois, avez-vous le sentiment que le marché du logement dans votre région? En % IDF (n 80) Nord-Est (n 80) Nord-Ouest (n 80) Sud-Ouest Sud-Est (n 80) (n 80) France entière 1 ère vague 2 ème vague 1 ère vague 2 ème vague 1 ère vague 2 ème vague 1 ère vague 2 ème vague 1 ère vague 2 ème vague 1 ère vague 2 ème vague TOTAL AMÉLIORÉ dont Fortement amélioré RESTÉ STABLE TOTAL DÉTÉRIORÉ dont Fortement

10 1.4 - Dans ce contexte, les professionnels de l immobilier sont un peu plus nombreux à avoir atteint ou presque leur objectif commercial (68 %) Question posée : Sur les 4 derniers mois, votre entreprise a-t-elle atteint son objectif commercial? FRANCE ENTIÈRE Au niveau de l entreprise, sur les 4 derniers mois 68% déclarent avoir atteint globalement leur objectif commercial Presque atteint 25% Atteint 30% Rappel fin 2014 : Pas du tout atteint 25% 58% 30% 18% 34% Atteint et dépassé 13% Ne sait pas 7% 10% 8% 10

11 2. Perspectives sur les prix et les transactions pour les 12 prochains mois (mai 2015 à avril 2016) 11

12 2.1 Prix dans le neuf : la stabilité devrait perdurer (58 %) Questions posées : Selon vous, les prix de l immobilier résidentiel dans le neuf, dans votre région, vont-ils augmenter, diminuer ou rester stable au cours des 12 prochains mois? Dans quelle proportion vont-il augmenter/diminuer? FRANCE ENTIÈRE NEUF Rappel fin 2014 : 10 % 57 % 28 % EVOLUTION DES PRIX Base : ensemble (n 400) 12 % 58 % 26 % DANS QUELLE PROPORTION VONT-ILS AUGMENTER Base pense que les prix vont augmenter (n 47) Ne sait pas Moins de 2% Entre 2% et 5% Plus de 5% DIMINUER Base pense que les prix vont diminuer (n 99) Ne sait pas Moins de 2% Entre 2% et 5% Plus de 5%

13 2.1 Transactions dans le neuf : les volumes devraient rester stables Questions posées : Le nombre de transactions immobilières résidentielles dans le neuf, dans votre région, va t-il augmenter, diminuer ou rester stable au cours des 12 prochains mois? Dans quelle proportion va t-il augmenter/diminuer? FRANCE ENTIÈRE NEUF EVOLUTION DU NOMBRE DE TRANSACTIONS Base : ensemble (n 400) Rappel fin 2014 : 13 % 40 % 39 % 28 % 43 % 25 % 13

14 2.2 Prix dans l ancien : la baisse des prix (attendue par 56 % des professionnels) devrait se poursuivre Questions posées : Selon vous, les prix de l immobilier résidentiel dans l ancien, dans votre région, vont-ils augmenter, diminuer ou rester stable au cours des 12 prochains mois? Dans quelle proportion vont-il augmenter/diminuer? FRANCE ENTIÈRE ANCIEN EVOLUTION DES PRIX Base : ensemble (n 400) DANS QUELLE PROPORTION VONT-ILS Rappel fin 2014 : 3 % 35 % 4 % 34 % DIMINUER Base pense que les prix vont diminuer (n 222) 52 % Ne sait pas Moins de 2% Entre 2% et 5% Plus de 5% 56 %

15 2.2 Transactions dans l ancien : pas de reprise du marché prévue Question posée : Le nombre de transactions immobilières résidentielles dans l ancien, dans votre région, va t-il augmenter, diminuer ou rester stable au cours des 12 prochains mois? Dans quelle proportion va t-il augmenter/diminuer? FRANCE ENTIÈRE ANCIEN EVOLUTION DU NOMBRE DE TRANSACTIONS Base : ensemble (n 400) Rappel fin 2014 : 12 % 48 % 30 % 19 % 52 % 23 % 15

16 3. Moral des professionnels de l immobilier 16

17 3. 59 % des professionnels de l immobilier sont optimistes pour l avenir du marché du logement (dont 56 % plutôt optimistes) Question posée : Et au global, êtes-vous très optimiste, plutôt optimiste, plutôt pessimiste ou très pessimiste quant à l avenir du marché du logement au cours des 12 prochains mois, dans votre région? FRANCE ENTIÈRE Pour les 12 prochains mois : 59% Optimistes Plutôt optimiste 56% Plutôt pessimiste 33% 40% Pessimistes Rappel fin 2014 : 35% 64% Très optimistes 3% Très pessimiste 7% 1% 33% 2% 15% 49% Ne sait pas 1% 17

18 3. Les plus optimistes sont dans l Ouest de la France Question posée : Et au global, êtes-vous très optimiste, plutôt optimiste, plutôt pessimiste ou très pessimiste quant à l avenir du marché du logement au cours des 12 prochains mois, dans votre région? En % IDF (n 80) Nord-Est (n 80) Nord-Ouest (n 80) Sud-Ouest Sud-Est (n 80) (n 80) France entière 1 ère vague 2 ème vague 2 ème vague 2 ème vague 2 ème vague 2 ème vague 2 ème vague 1 ère vague 1 ère vague 1 ère vague 1 ère vague 1 ère vague TOTAL OPTIMISTE dont Très optimiste TOTAL PESSIMISTE dont Très pessimiste

19 3. Une perception du marché relativement homogène au sein de la profession immobilière Question posée : Et au global, êtes-vous très optimiste, plutôt optimiste, plutôt pessimiste ou très pessimiste quant à l'avenir du marché du logement au cours des 12 prochains mois, dans votre région? En % Agents immobiliers/ commercialisateurs (n 100) Lotisseurs/ promoteurs (n 100) Constructeurs de maisons individuelles (n 100) Gestionnaires de patrimoine/ Réseaux de défiscalisation (n 100) Toutes professions confondues (n 400) 1 ère vague 2 ème vague 1 ère vague 2 ème vague 1 ère vague 2 ème vague 1 ère vague 2 ème vague 1 ère vague 2 ème vague TOTAL OPTIMISTE dont Très optimiste dont Plutôt optimiste TOTAL PESSIMISTE dont Plutôt pessimiste dont Très pessimiste

20 3. Les raisons d optimisme et de pessimisme Question posée : Pour quelles raisons êtes-vous optimiste/pessimiste quant à l avenir du marché du logement au cours des 12 prochains mois? (plusieurs réponses possibles) FRANCE ENTIÈRE Le niveau historiquement bas des taux d intérêt de crédit immobilier alimente l optimisme des professionnels de l immobilier lorsque le contexte économique est leur principale source d inquiétude OPTIMISTES Base Optimistes (n 240) PESSIMISTES Base Pessimistes (n 155) 1 Evolution des taux d'intérêt des prêts immobiliers 87% 92% Contexte économique de la France 2 Evolution des prix de l'immobilier 58% 81% Evolution du pouvoir d achat des ménages 3 Dispositifs de soutien à l'achat immobilier 51% 52% Dispositifs de soutien à l'achat immobilier 4 4 Contexte économique de la France 25% 46% Evolution des prix de l'immobilier Autres 43% 66% Autres

21 4. Synthèse sur les régions 21

22 Synthèse : en Ile-de-France Moral des clients quant à la réalisation de leur projet SUR LES 4 DERNIERS MOIS Evolution perçue du marché par les professionnels de l immobilier dans leur région Attentistes 44% Stable 34% IDF Pessimistes 25% Optimistes 30% Ne sait pas 1% Moral des professionnels quant à l avenir du marché du logement POUR LES 12 PROCHAINS MOIS Ne sait pas 4% Amélioré 33% Légèrement 17% Fortement 12% Deux principales raisons d optimisme / de pessimisme 1 ère vague (Publication janv. 2015) 38% 40% Mai % Optimistes dont : 61% plutôt optimistes et 1% très optimiste 88% Evolution taux d'intérêt 66% Evolution prix de l'immobilier 60% 35% Pessimistes dont : 33% plutôt pessimistes et 3% très pessimistes ANTICIPATIONS NEUF/ANCIEN Prix NEUF Nb transactions Prix ANCIEN Nb transactions 15% 63% 16% 29% 46% 19% 5% 34% 55% 20% 55% 19% 22

23 Synthèse : dans le Nord-Est Moral des clients quant à la réalisation de leur projet SUR LES 4 DERNIERS MOIS Evolution perçue du marché par les professionnels de l immobilier dans leur région Pessimistes 43% Attentistes 36% Stable 36% Légèrement 24% Nord-Est Optimistes 19% Ne sait pas 2% Moral des professionnels quant à l avenir du marché du logement POUR LES 12 PROCHAINS MOIS Amélioré 21% Fortement 19% Deux principales raisons d optimisme / de pessimisme 1 ère vague (Publication janv. 2015) Mai % 40% 51% Optimistes dont : 50% plutôt optimistes et 1% très optimiste 93% Evolution taux d'intérêt 58% Evolution prix de l'immobilier 73% 48% Pessimistes dont : 39% plutôt pessimistes et 9% très pessimistes 92% Contexte économique 76% Evolution pouvoir d achat des ménages ANTICIPATIONS NEUF/ANCIEN Prix NEUF Nb transactions Prix ANCIEN Nb transactions 14% 56% 28% 41% 6% 32% 24% 45% 25% 27% 56% 26% 23

24 Synthèse : dans le Nord-Ouest Moral des clients quant à la réalisation de leur projet SUR LES 4 DERNIERS MOIS Evolution perçue du marché par les professionnels de l immobilier dans leur région Pessimistes 32% Attentistes 31% Optimistes 34% Ne sait pas 3% Moral des professionnels quant à l avenir du marché du logement 1 ère vague (Publication janv. 2015) 35% 40% Mai % POUR LES 12 PROCHAINS MOIS Optimistes dont : 57% plutôt optimistes et 5% très optimistes Ne sait pas 1% Stable 39% Légèrement 21% Amélioré 21% Fortement 18% Deux principales raisons d optimisme / de pessimisme 84% Evolution taux d'intérêt 60% Evolution prix de l'immobilier Nord-Ouest 62% 36% Pessimistes dont : 29% plutôt pessimistes et 7% très pessimistes ANTICIPATIONS NEUF/ANCIEN Prix NEUF Nb transactions Prix ANCIEN Nb transactions 14% 53% 23% 46% 4% 32% 19% 55% 30% 30% 58% 20% 24

25 Synthèse : dans le Sud-Ouest Moral des clients quant à la réalisation de leur projet SUR LES 4 DERNIERS MOIS Evolution perçue du marché par les professionnels de l immobilier dans leur région Pessimistes 32% Attentistes 40% Optimistes 28% Amélioré 30% Stable 32% Fortement 19% Légèrement 19% Sud-Ouest Moral des professionnels quant à l avenir du marché du logement 1 ère vague (Publication janv. 2015) 40% 40% Mai % POUR LES 12 PROCHAINS MOIS Optimistes dont : 63% plutôt optimistes et 2% très optimistes Deux principales raisons d optimisme / de pessimisme 89% Evolution taux d'intérêt 52% Evolution prix de l'immobilier 59% 33% Pessimistes dont : 27% plutôt pessimistes et 6% très pessimistes ANTICIPATIONS NEUF/ANCIEN Prix NEUF Nb transactions Prix ANCIEN Nb transactions 10% 64% 22% 28% 45% 23% 4% 40% 51% 18% 60% 16% 25

26 Synthèse : dans le Sud-Est Moral des clients quant à la réalisation de leur projet SUR LES 4 DERNIERS MOIS Evolution perçue du marché par les professionnels de l immobilier dans leur région Attentistes 34% Stable 36% Sud-Est Pessimistes 37% Optimistes 29% Moral des professionnels quant à l avenir du marché du logement POUR LES 12 PROCHAINS MOIS Ne sait pas 1% Amélioré 27% Fortement 16% Légèrement 20% Deux principales raisons d optimisme / de pessimisme 1 ère vague (Publication janv. 2015) 36% 40% Mai % Optimistes dont : 55% plutôt optimistes et 4% très optimistes 85% Evolution taux d'intérêt 53% Evolution prix de l'immobilier 61% 41% Pessimistes dont : 34% plutôt pessimistes et 7% très pessimistes 94% Contexte économique 85% Evolution pouvoir d achat des ménages ANTICIPATIONS NEUF/ANCIEN Prix NEUF Nb transactions Prix ANCIEN Nb transactions 6% 60% 33% 40% 4% 34% 16% 48% 30% 21% 57% 30% 26

27 Contacts Presse Nicolas Pécourt Directeur Communication externe et RSE T : nicolas.pecourt@creditfoncier.fr Kayoum Seraly Responsable Communication Presse et Externe T : kayoum.seraly@creditfoncier.fr