Quelques chiffres des marchés photovoltaïque, solaire thermique et éolien du Maroc et de leur impacts

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1 Quelques chiffres des marchés photovoltaïque, solaire thermique et éolien du Maroc et de leur impacts

2 Qu est-ce que l AMISOLE? AMISOLE est membre de la FENELEC qui est adhérente à la CGEM

3 CGEM: Confédération Générale des Entreprises du Maroc La CGEM compte 31 Fédérations sectorielles à divers titres et couvrant l ensemble de l activité économique : Fédération Nationale des Agents et Courtiers d'assurance au Maroc (FNACAM) Fédération des Entreprises d'artisanat (FEA) Fédération Nationale de l'agro-alimentaire (FENAGRI) Fédération Marocaine des Sociétés d'assurance et de Réassurance (FMSAR) Fédération de l'automobile (FA) Fédération Interprofessionnelle du Secteur Avicole (FISA) Fédération des Secteurs Bancaire et Financier (FSBF) Fédération Nationale du Bâtiment et Travaux Publics (FNBTP) Fédération de la Chimie et Parachimie (FCP) Fédération du Commerce et Services (FCS) Fédération Nationale de l Électricité et de l Électronique et des Énergies renouvelables (FENELEC) Fédération de l'énergie Fédération de l'enseignement Supérieur Privé et Technique (FESPT) Fédération des Industries du Cuir (FEDIC) Fédération des Industries Forestières, de l'emballage et des Arts (FIFAGE) Fédération des Industries des Matériaux de Construction (FMC) Fédération des Industries Métallurgiques Mécaniques et Électriques (FIMME) Fédération Nationale des Industries de Transformation et de Valorisation des Produits de la Pêche (FENIP) Fédération Marocaine des Média (FMM) Fédération des Mines (FDIM) Fédération Nationale de la Minoterie (FNM) Fédération Nationale des Négociants en Céréales et Légumineuses (FNCL) Fédération des Nouvelles technologies de l'information, des Télécommunications et de l'off-shoring (APEBI) Fédération des Pêches Maritimes et de l'aquaculture (FPMA) Fédération Nationale des Promoteurs Immobiliers (FNPI) Fédération du Textile (AMITH) Fédération Nationale du Tourisme (FNT) Fédération du Transport (CNTL) Groupement des Industriels Marocains Aéronautique et Spatial (GIMAS) Fédération des Pêches Maritimes (FPM) Fédération Nationale des Associations de Micrcocrédit (FNAM)

4 FENELEC: Fédération Nationale de l Électricité, de l Électronique et des Énergies Renouvelables FENELEC, créée en novembre 1997, compte plus de 4 entreprises adhérentes, représentant plus de 95% de l activité produits et services des secteurs électrique, électronique et des énergies renouvelables. AIEM AFEM ADEM ASEL AMISOLE 5 Associations

5 FENELEC: Fédération Nationale de l Électricité, de l Électronique et des Énergies Renouvelables Communic. Norm. & Réglem. Dével. Intern. & Logist. 6 Commissions Form. & modern. entrep. Rech. & innov. indus. Juridique

6 AMISOLE Énergie Solaire PHOTOVOLTAIQUE L AMISOL, créée en 1987, puis devenue AMISOLE est l association professionnelle des entreprises agissant dans les énergies renouvelables (près de 7 membres aujourd hui). Depuis juin 21, l AMISOLE est la 5 e association professionnelle de la FENELEC, Fédération Marocaine de l Électricité, regroupant les entreprises de l électricité et l électronique. Énergie Solaire THERMIQUE Énergie EOLIENNE

7 Marché du solaire photovoltaïque

8 Quantités,12,331,19,521,166,686,465 1,152,888 2,4,885 2,925,636 3,56,828 4,388 1,227 5,616 6,157,541 6,737,58 7,34,297 7,665,632 8,43,765 9,86,656 9,981,895 1,814,833 11,92 1,17 12,84,919 13,36,52 13,497,137 Marché annuel (MWc) 1,6 Puissance installée (MWc) 16 1,4 14 1,2 12 1, 1,8 8,6 6,4 4,2 2,

9 Impact énergétique et environnemental 1987,2,% 1988,158,% 1989,338,% 199,1%, ,1%, ,1% 1, ,2% 1, ,3% 3, ,4% 4, ,5% 5, ,6% 7, ,7% 8, ,7% 9,852 2,8% 1,783 21,8% 11,261 22,8% 12,274 23,8% 13,52 24,8% 14,554 25,8% 15,989 26,8% 17,331 27,8% 19,125 28,8% 2,61 29,9% 21,463 21,8% 21,728,% 17,2% 137,5% 293,7% 459,1% 722,13% 92,22% 1 481,34% 2 85,48% 4 85,56% 5 364,65% 6 178,78% 8 6,81% 9 85,84% ,84% 12 13,87% ,89% ,89% 15 26,89% 15 56,87% ,91% ,92% ,95% ,91% GWh élec. économisés à 1,6 kwh/wc.an Part d'énergie électrique évitée 2,1% 15,75% 1,5% 5,25%,% tco2 évitées par le photovoltaïque Part évitée des GES électriques par le PV 2,1% 18,9% 16,8% 14,7% 12,6% 1,5% 8,4% 6,3% 4,2% 2,1%,%

10 Espagne Italie Grèce France Malte Chypre Lybie Maroc Tunisie Israël Egypte Turquie Palestine Jordanie Liban Syrie Algérie Niveau d'équipement photovoltaïque, 29 (Wc / 1hab) 62,1 51, ,14,21,27,45,133,161,78,23,219,111,237,244,263,286,34,331,354,387,412,424,424 Niveau d équipement Niveau d'équipement (Wc/hab),5,4,4,3,3,2,2,1,1,

11 ,588 5,691 4,968 4,979 8,971 13,965 19,66 16,239 17,447 18,995 15,982 26,643 26,555 24,84 23,15 19,728 26,95 25,166 27,848 36,837 33,642 Valeur ajoutée et impact social Valeur ajoutée (MDh) à 25% du CA Parts dans PIB National (GDh) 4,1% 35 3,75% 25 2,5% 15 1,25% 5,% Emplois plein temps à raison de 9 Dh de VA/emploi

12 ,728 2,741 2,393 2,398 4,321 6,725 9,182 7,821 8,43 7,697 9,148 12,831 12,789 11,963 11,84 9,51 12,957 12,12 13,412 17,741 16,22-53,964-43,268-4,731-43,826-37,593-24,565-28,572-23,575-25,612-27,99-28,683-31,922-3,56-33,24-23,563-2,949-6,378-9,854-8,766-12,983-14, Balance commercial et fiscalité Balance commerciale (MDh) Parts dans Balance commerciale totale,,15% -1,,13% -2,,1% -3,,8% -4,,5% -5,,3% -6,,% TVA (MDh) à 14% du CA Parts dans TVA totale collectée 2,1% 18,9% 16,8% 14,7% 12,6% 1,5% 8,4% 6,3% 4,2% 2,1%,%

13 L avenir Corriger les dysfonctionnements du PERG solaire Développer les activités de pompage solaire, d électrification de systèmes isolés Développer le PV connecté au réseau à la basse tension. Définir une méthode de reprise (à défaut de parler de «feed-in-"tariff") : Mise en place d un cadre réglementaire Régler les problèmes techniques et juridiques de comptage Mise en place de moyens de financement pérennes

14 Que pourraient produire les foyers urbains? URBAINS NON-PAUVRES FOYERS PROPRIETAIRES INDIVIDUEL PV autres classe 7 (5.5 p/f) 9 k.foyers 317 k.foyers propriétaires individuel en dur 5 Wc/f 226 k.foyers 164 k.foyers kwc autres classe 8 (6.1 p/f) 183 k.foyers 567 k.foyers propriétaires individuel en dur 75 Wc/f hab 385 k.foyers 286 k.foyers kwc classe hab autres urbains Maroc classe 9 (5.5 p/f) 15 k.foyers 567 k.foyers propriétaires individuel en dur 1 Wc/f 417 k.foyers 344 k.foyers kwc autres classe 1 (4.4 p/f) 84 k.foyers k.foyers classe 1-6 propriétaires individuel en dur 2 Wc/f habitants 896 k.foyers 616 k.foyers kwc k.foyers k.foyers 1 41 k.foyers MWc Équivalent au Plan Solaire Marocain, soit 14 fois plus que les 13,5MWc installés. Pour une productivité de 1,6 kwh/wc.an, cela générerait 3 GWh annuels, soit presque 13% de toutes les ventes d électricité de l ONE de 21 et 7% des ventes de 22. Il est certain que ceci ne se fera que très graduellement, mais encore faut-il commencer!

15 Marché du solaire thermique

16 Quantités Marché annuel (m²) 4 Surface installée (m²)

17 Impact énergétique et environnemental 199 2,51,3% ,242,6% ,259,9% ,635,1% ,586,11% ,912,12% ,3,14% ,92,16% ,293,18% ,598,21% 2 32,299,23% 21 38,748,26% 22 44,631,29% 23 53,719,32% 24,36% 64, ,474,37% 26 87,61,4% 27 13,747,45% 28,52% 127, ,17,6% ,584,68% 2 167,3% 4 543,6% 6 786,1% 7 743,11% 1 118,12% ,14% ,16% ,18% ,19% ,23% ,25% ,29% ,32% ,35% ,39% ,41% ,44% ,5% ,57% ,67% ,76% GWh élec. économisés à 6 kwh/m².an Part d'énergie électrique évitée 2,8% 15,6% 1,4% 5,2%,% 18 tco2 évitées par les IST Part évitée des GES électriques par les IST,9% 16,8% 14,7% 12,6% 1,5% 8,4% 6,3% 4,2% 2,1%,%

18 Niveau d équipement 9,62 7,985 6,797 5,65 4,785 4,57 3,574 3,31 2,547 2,238 1,889 1,636 1,34 1,153 1,1,875,741,629,549,355, Niveau d'équipement (m²/1hab) 83, 58,6 41,5 24,2 16,6 15,5 14,4 12,5 9,5 5,3 3,5 3, 3, Chypre Israël Grèce Palestine Turquie Jordanie Malte Liban Portugal Tunisie Espagne Italie Syrie France Maroc Egypte Algerie Lybie Niveau d'équipement thermique, 26 (m² / 1hab)

19 ,48 4,553 5,935 3,414 9,283 8,227 4,377 4,797 4,7 4,178 11,287 1,295 5,28 15,93 18,23 16,369 24,738 28,24 4,998 41,724 49,992 Valeur ajoutée et impact social Valeur ajoutée (MDh) à 25% du CA Parts du PIB National 7,7% 6,6% 5,5% 4,4% 3,3% 2,2% 1,1%,% 6 Emplois plein temps à raison de 9 Dh de VA/emploi

20 ,16 4,471 3,962 2,18 5,436 4,958 2,31 1,644 2,543 1,96 2,12 2,193 2,858 7,659 8,766 7,883 11,914 13,6 19,745 2,95 24,76-75,94-62,16-6,17-35,979-41,376-8,48-23,72-25,277-3,985-4,544-5,443-17,198-17,332-21,654-1,622-3,372-12,487-1, Balance commercial et fiscalité Balance commerciale (MDh) Parts dans Balance commerciale totale,6%,5% -25,4%,3% -5,2%,1% ,% TVA (MDh) à 14% du CA Parts dans TVA totale collectée,5% 2,4% 15,3% 1,2% 5,1%,%

21 L avenir Imposition à travers des lois à l installation de C.E.S. dans tous nouveaux bâtiments Aides financières aux unités de production locales de C.E.S. Subvention des C.E.S au même titre que le gaz butane. Protection du consommateur à travers des normes de qualité de produits et d installations de chauffe-eau solaires.

22 Que pourraient produire les foyers urbains? URBAINS NON-PAUVRES FOYERS PROPRIETAIRES INDIVIDUEL EAU CHAUDE ELECTRIQUE SOLAIRE autres autres classe 7 (5.5 p/f) 9 k.foyers individuel 9 k.foyers 317 k.foyers 164 k.foyers C.E. electr. 1,5 m²/f propriétaires avec EC 18 k.foyers m² 226 k.foyers autres 74 k.foyers 62 k.foyers estim. autres 55 k.foyers autres autres classe 8 (6.1 p/f) 183 k.foyers individuel 1 k.foyers 567 k.foyers 286 k.foyers C.E. electr. 1,5 m²/f propriétaires avec EC 74 k.foyers m² hab 385 k.foyers autres 186 k.foyers classe k.foyers estim. autres 111 k.foyers hab autres autres urbains Maroc classe 9 (5.5 p/f) 15 k.foyers individuel 86 k.foyers 567 k.foyers 344 k.foyers C.E. electr. 2, m²/f propriétaires avec EC 142 k.foyers m² 417 k.foyers autres 258 k.foyers 73 k.foyers estim. autres 116 k.foyers autres autres classe 1 (4.4 p/f) 84 k.foyers individuel 62 k.foyers k.foyers 616 k.foyers C.E. electr. 3, m²/f classe 1-6 propriétaires avec EC 388 k.foyers m² habitants 896 k.foyers autres 555 k.foyers 28 k.foyers estim. autres 166 k.foyers k.foyers k.foyers 1 41 k.foyers 1 72 k.foyers 623 k.foyers m² Mais où sont ces 1,6 millions de m²! C est 4 fois plus que les 4 m² installés. Pour une productivité de 6 kwh/m².an, cela générerait 952 GWh annuels, soit près de 4% de toute l électricité vendue par l ONE de 21 et 2% des ventes de 22.

23 Marché du grand éolien

24 Quantités Marché annuel (MW) 12 Puissance installée (MW)

25 Impact énergétique et environnemental ,% 1996,% 1997,% 1998,% 1999,% 2,5% ,4% ,3% ,2% ,1% ,% 26 26,8% ,2% ,2% ,6% ,7% 695,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,6% ,5% ,4% ,3% ,2% ,1% ,9% ,4% ,5% ,9% ,1% 53 7 Elec Eolienne (GWh) Part d'énergie électrique éolienne 7 2,8% 6 2,4% 5 2,% 4 1,6% 3 1,2% 2,8% 1,4%,% tco2 évitées par l'éolien Part évitée des GES électriques par l'éolien 6 3,% 5 2,5% 4 2,% 3 1,5% 2 1,% 1,5%,%

26 Equipement (Wc/habitant) Niveau d équipement 1987, 1988, 1989, 199, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2 1, , , , , , , , , , ,917 Espagne Portugal Grèce Italie France Turquie Maroc Egypte Tunisie Israël Jordanie Syrie Algérie Liban Lybie Malte Palestine 1, Niveau d'équipement (W/hab) 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, Puissance éolienne par habitant en 29 (W/habitant)

27 L avenir Éolien ONE Tarfaya Addwikhia 1 (212) Tarfaya Addwikhia 2 (213) Taza (214) Akhfennir avec AO en cours (214) Laayoune Khalladi Haouma Koudia Al Baïda 2 Éolien AUTRES AO BOOT Midelt (215) AO BOOT en cours Boujdour Nord Est (216) AO BOOT en cours Tanger 2 (217) AO BOOT en cours Jbel Lahdid Nord Essaouira (218) AO BOOT en cours Tiskrad Nord Est Laayoune (219) Éolien AUTOPRODUCTION Énergie Pro 1 (212) Énergie Pro 2 (213) Énergie Pro 3 (214) Énergie Pro 4 (215) 2 MW 1 MW 15 MW 2 MW 5 MW 12 MW 5 MW 3 MW 1 MW 1 MW 15 MW 2 MW 3 MW 3 MW 1 MW 3 MW 3 MW

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