21 ème siècle? Bruno Bensasson Directeur de la stratégie et du développement durable GDF Suez 12/10/2011

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1 Le gaz naturel, énergie du 21 ème siècle? Bruno Bensasson Directeur de la stratégie et du développement durable GDF Suez 12/10/2011

2 Le gaz naturel, énergie du 21ème siècle? Une offre de gaz de plus en plus abondante L émergence des gaz non conventionnels Une part croissante du GNL dans les échanges Une structure de marché essentiellement régionale Une dynamique de demande soutenue, mais contrastée selon les régions Une demande de gaz de plus en plus forte Une part de gaz dans la demande future qui varie peu selon les scenarios Une dynamique de demande toutefois contrastée selon les régions Les atouts du gaz dans le mix européen Compétitivité Lutte contre le changement climatique Sécurité d approvisionnement, qui passe par la diversité Incertitudes pesant sur le développement du gaz dans le mix européen Un prix du CO 2 incompatible avec les objectifs de lutte contre le changement climatique Gaz non conventionnels Gas target model Conclusion 2

3 Une offre de gaz de plus en plus abondante (1/2): l émergence des gaz non conventionnels 10 North America Europe Former Soviet Union South America Middle East & Africa Asia Pacific Tight Shale Conventional gas CBM NB Gaz conventionnel : réserves prouvées Gaz non conventionnel : ressources Les gaz non conventionnels doublent a minima les réserves gazières mondiales Sources: BP Statistical Review of World Energy 2011 for World reserves; Kawata & Fujita, GDF SUEZ Global gas & LNG, and EIA/Advanced Resources International for unconventional gas resources 3

4 Une offre de gaz de plus en plus abondante (2/2): part croissante du GNL dans les échanges Source : BP Statistical Review, 2011 GNL = 8 % de l approvisionnement en gaz et 27 % des échanges mondiaux D importantes capacités de liquéfaction mises en production à partir de 2009, en particulier au Qatar 4

5 Une structure de marché essentiellement régionale Royaume Uni et Pays Bas Modèle de marché liquide Marché de référence : TTF (Pays Bas) GB:prix G.B: de marché NBP gas to gas E.U Canada Marché liquide Europe du Sud Ouest Logique de concurrence gas to gas Marché avec une part importante Marché de référence Henry Hub d indexation pétrole Japon Corée du Sud Taïwan Logique importateur (transfert des coûts vers le client) Indexation pétrole très majoritaire Marchés avec prix majoritairement indexés pétrole Amérique du Sud Entrant le plus récent sur le marché du GNL En concurrence avec les autres énergies Chine IndeI d Production d électricité en base Gaz naturel en concurrence avec le naphtha, le pétrole et surtout le charbon Marchés gaz liquides Source : GDF SUEZ Source : GDF SUEZ,

6 Le gaz naturel, énergie du 21ème siècle? Une offre de gaz de plus en plus abondante L émergence des gaz non conventionnels Une part croissante du GNL dans les échanges Une structure de marché essentiellement régionale Une dynamique de demande soutenue, mais contrastée selon les régions Une demande de gaz de plus en plus forte Une part de gaz dans la demande future qui varie peu selon les scenarios Une dynamique de demande toutefois contrastée selon les régions Les atouts du gaz dans le mix européen Compétitivité Lutte contre le changement climatique La sécurité d approvisionnement, qui passe par la diversité Incertitudes pesant sur le développement du gaz dans le mix européen Un prix du CO 2 incompatible avec les objectifs de lutte contre le changement climatique Gaz non conventionnels Gas target model Conclusion 6

7 Une demande en gaz de plus en plus forte Mbep Demande mondiale par type d énergie Pétrole Charbon Gaz +0.5%/an +0.6 %/an +1.4 %/an Biomasse +1.7 %/an Nucléaire Autres ENR Hydro +2.2 %/an +7.9 %/an +2.0 %/an Source: IEA WEO 2010 Evolution soutenue de la consommation de gaz depuis les années 70 Pour la période , l AIE anticipe une croissance de la demande en gaz de 1.4%/ an en moyenne (Croissance globale de 44 %) 7

8 Une part du gaz dans la demande future qui varie peu selon les scénarios Part des différentes sources d énergie dans la demande primaire, selon les scénarios Charbon Pétrole Gaz Nucléaire Hydro Biomasse Autres ENR Source: IEA WEO 2010 L AIE évalue la part du gaz dans la demande d primaire i en énergie à % en 2035 (22 % en 2008), quelles que soient les hypothèses retenues concernant les politiques de lutte contre le changement climatique, des plus ambitieuses (scénario 450) aux moins ambitieuses (scénario «Current policies») 8

9 Une dynamique de demande toutefois contrastée selon les régions Vers un âge d or du gaz en Chine? 12 ème plan quinquennal chinois: objectifs ambitieux de maîtrise des émissions de CO2, qui passent notamment par une part accrue du gaz et des énergies renouvelables dans le mix Objectif de 8,3% de gaz dans la demande primaire d énergie en 2015 (niveau 2008 : 3,8%) En Amérique du Nord, une demande en gaz portée par le secteur industriel et le secteur de production d électricité L Europe à la croisée des chemins L Europe s est fixé des objectifs ambitieux en termes de lutte contre le changement climatique («3 x 20») Le gaz, en tant que meilleur compromis compétitivité économique/ lutte contre le changement climatique/ sécurité d approvisionnement, peut ainsi jouer un rôle clé pour différents usages (chauffage, électricité en semi base complémentaire aux ENR voire électricité enbase pour les pays ni nucléaire ni charbon) Toutefois il subsiste une grande incertitude pour le développement du gaz, liée en particulier au fait que : Le prix du CO2 reste faible La structuration t ti du marché (Gas targettmodel) dl) est en devenir L exploitation des gaz non conventionnels est en débat 9

11 Atouts du gaz dans le mix énergétique: compétitivité Fourchettes des LCOE en Europe pour les centrales nucléaires, à charbon et à gaz et les parcs éoliens terrestres Taux d actualisation de 5 % Taux d actualisation de 10 % Source IEA/ AEN 11

12 g CO 2 / kwh g CO 2 / kwh primaire 450 Atouts du gaz dans le mix énergétique: lutte contre le changement climatique Contenu CO2 des combustibles courants Charbon Fioul lourd Fioul domestique / Gazole Essence (ARS, SP95, SP98) Les contenus CO2 sont évalués en analyse du cycle de vie (ACV) afin de prendre en compte les émissions de l utilisation de l énergie mais également les émissions dues aux chaines d approvisionnement et de transformation énergétiques (production, transport, distribution jusqu aux consommateurs...) GPL Gaz naturel Bois-énergie g CO 2 / kwh électrique Source ADEME UIOM (unité d incinération d ordures ménagères): les émissions varient selon la composition des déchets, et les conventions retenues (prise en compte ou non du CO 2 résultant de la combustion de carbone provenant de biomasse) Cogénération gaz: les émissions varient selon les techniques (turbines ou moteurs) et les rendements Emission de CO2 des centrales électriques 12

13 Atouts du gaz dans le mix énergétique: la sécurité d approvisionnement passe par la diversité Exemple : GDF SUEZ, une stratégie de diversification face aux défis de la sécurité d approvisionnement Répartition des approvisionnements long terme GDF SUEZ en : Algérie 1967 : Pays Bas 1975 : Russie Non spécifié ( 2) 19% Autres 3% Norvège 21% 1,198 TWh (1) 1977: Norvège COURT TERME et PPA 1998 : Nigéria 1999 : Trinidad T 2004 : Libye 2005 : Egypte 2009 : Yemen Yemen 3% Libye 3% UK 2% Egypte 6% Trinidad &Tobago 5% Russie 14% Algérie 13 % Pays Bas 11% PRODUCTION E&P CONTRATS LONG TERME A DES TIERS Autres Bilan de gaz GDF SUEZ en TWh, fin 2010 (1) Données fondées sur une méthode du Groupe (2) Achats auprès de fournisseurs de gaz ; origine non spécifiée 13

15 Incertitudes : un prix du CO 2 incompatible avec les objectifs de lutte contre le changement climatique 30 Quotas de CO 2 -Prix spot -En /tonne de CO janv.-05 avr.-05 juil.-05 oct.-05 janv.-06 avr.-06 juil.-06 oct.-06 janv.-07 avr.-07 juil.-07 oct.-07 janv.-08 avr.-08 juil.-08 oct.-08 janv.-09 avr.-09 juil.-09 oct.-09 janv.-10 avr.-10 juil.-10 oct.-10 janv.-11 avr.-11 juil Moyenne mensuelle des prix du Co2 en /tonne Pour comparaison, le coût de la tc0 2 évitée par les politiques européennes de soutien aux ENR varie entre 50 et 200 pour l éolien on shore selon les pays, 100 à 250 pour l éolien off shore et 100 à 600 pour le photovoltaïque 15

16 Incertitudes : gaz non conventionnels, GTM Gaz conventionnels, des débats contrastés selon les pays Selon l'aie, la France serait, avec la Pologne, le pays européen aux ressources en gaz de schiste les plus importantes En Pologne le Premier Ministre considère ces ressources comme une opportunité «inestimable» et «source d espoir pour l avenir de millions de Polonais» En France, le cadre législatif, qui relaie certaines inquiétudes sur l impact environnemental de l exploitation par fracturation hydraulique, ferme aujourd hui la porte à tout développement Gaz target model Un objectif positif de meilleure fluidité des échanges et de fonctionnement optimisé desmarchésct/ LT Qui emporte toutefois des conséquences susceptibles de dégrader la visibilité de long terme (renégociations avec les fournisseurs, nouvelle architecture régulatoire) 16

18 Conclusion Le gaz naturel joue aujourd hui un rôle important dans le mix énergétique mondial et présente des perspectives p de développement très intéressantes dans certains pays En Europe, le gaz pourrait jouer un rôle significatif ifi ifau sein d un mix équilibré, s inscrivant dans le triple objectif de lutte contre le changement climatique/ compétitivité économique/ sécurité d approvisionnement Ce rôle dépend toutefois de décisions politiques, de niveau européenounational ou national, quisontaucœur des débats actuels sur la stratégie énergétique 18