Communiqué de presse Bruxelles, le 26 novembre 2009

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1 Communiqué de presse Bruxelles, le 26 novembre 2009 Crédits aux entreprises : la FEB, Febelfin, CRiON et le CeFiP tiennent le pouls La position de liquidité des entreprises est toujours sous pression Chacun de leur côté, la Fédération des Entreprises de Belgique en collaboration avec CRiON (courtier spécialisé en assurances crédit), Febelfin (la fédération belge du secteur financier) et le CeFiP (le Centre de connaissances du financement des PME) ont sondé la situation actuelle en matière d octroi de crédits aux entreprises belges. Bien que les enquêtes individuelles diffèrent sensiblement les unes des autres, quelques conclusions importantes peuvent être tirées. La reprise se dessine, mais elle est marquée par une très grande fragilité L enquête de la FEB et CRiON met en évidence un renversement de tendance pour de nombreux paramètres : les effets de la crise économico-financière se font moins fortement sentir que lors du sondage précédent en juin Les entreprises belges s attendent toutefois à ce que la crise ait encore au cours des six prochains mois un impact sur leur chiffre d affaires (70%) et sur leur situation en matière d emploi (43%). 15% d entre elles seulement projettent de reconstituer leurs stocks au cours du prochain semestre. Par ailleurs, 51% des entreprises indiquent qu elles continueront à suspendre leurs décisions en matière d investissements en raison de la crise économique et financière. Dans la même lignée, le baromètre du CeFiP révèle qu actuellement, 44% des très petites entreprises postposent leurs investissements, un pourcentage qui poursuit sa progression. Un léger recul des crédits en cours Selon les données de Febelfin, les crédits bancaires aux entreprises restent disponibles. Une légère baisse des crédits en cours a toutefois été enregistrée récemment, en particulier auprès des grandes entreprises. Un tiers des entreprises estiment toujours que les conditions d octroi ont été renforcées L enquête de la FEB et CRiON révèle que près d un tiers des entreprises disposant d une ligne de crédit existante sont toujours d avis que les banques veulent adapter les conditions d octroi et les prix. Il s agit là d un statu quo par rapport au dernier sondage en juin. S agissant des nouveaux crédits, les entreprises font état d une évolution positive. 35% environ considèrent que des garanties financières plus nombreuses ou plus strictes sont demandées pour les nouveaux crédits qu avant l éclatement de la crise. Il y a six mois, près d un répondant sur deux partageait cet avis. L on note une évolution similaire en ce qui concerne l évaluation du coût des nouveaux crédits. Les résultats de l enquête menée par le CeFiP auprès des petites entreprises (<10 travailleurs) montrent que la perception relative aux conditions d octroi de crédits est toujours très négative.

2 Isabelle Callens, directeur du département économique de la FEB : Les résultats de notre enquête sur le plan du crédit clients et fournisseurs indiquent en outre que la position de liquidité des entreprises est toujours sous pression. Sur la base des résultats de ce baromètre du crédit, nous ne pouvons que souligner le fait que la crise de liquidités au sens large du terme n est pas encore derrière le dos pour les entreprises belges. Recommandations Se fondant sur ces éléments, tous les partenaires concernés souhaitent formuler un certain nombre de recommandations : Il est conseillé aux entreprises de continuer à optimiser leur fonds de roulement, par le biais d une gestion approfondie des stocks et en rationalisant au mieux les délais de production. En ces temps difficiles, il n est pas un luxe superflu d investir dans le credit management et les assurances crédit ( Tant le preneur de crédit/entrepreneur que le donneur de crédit doivent veiller à la transparence et à la correction des informations qu ils se communiquent. Dans ce cadre, il a été prévu d actualiser le Code de conduite entre banques et PME. Pour obtenir un crédit bancaire, il importe que les entreprises présentent un dossier de crédit bien construit. Pour ce faire, les entreprises peuvent consulter le document Comment préparer un bon dossier de crédit? sur Les entrepreneurs qui connaissent des problèmes de financement peuvent s adresser au médiateur fédéral du crédit pour recevoir assistance et conseils ( Les entreprises doivent retrouver facilement toutes les mesures de soutien mises à leur disposition. Un aperçu complet des mesures publiques est disponible sur "La crise financière : quelles conséquences pour les PME?". En ce qui concerne les assurances crédit, la mesure BELGACAP, introduite en vue d offrir une couverture publique complémentaire pour les limites qui ont été abaissées, doit être prolongée. Il convient en outre d examiner la possibilité d élargir le dispositif. Les factures doivent être payées à temps et la règle vaut également pour les pouvoirs publics. Pour plus d information : Elin De Vits (FEB) Communication Febelfin Patrick De Bleser (CRiON) Alexis Losseau (CeFiP)

3 Kredietsituatie Belgische bedrijven Persconferentie 26 november 2009 Situation des entreprises belges en matière de crédit Conférence de presse 26 novembre 2009

4 SOMMAIRE DE LA CONFERENCE DE PRESSE 1. Introduction 2. Contexte conjoncturel (FEB) 3. Volume des crédits bancaires (Febelfin) 4. Demande de crédits / modalités d octroi (FEB) 5. Focus sur les entreprises occupant moins de 10 travailleurs (CeFiP) 6. Autres facteurs de liquidité (Crion) 7. Assurance crédit (Crion) 8. Conclusions et recommandations 9. Q & A

5 1. INTRODUCTION Tenir le pouls! 3 enquêtes partenaires Conclusions messages complémentaires

6 2. Impact de la crise La crise économico financière a eu des répercussions négatives sur l emploi dans mon entreprise_5 50% La crise économico financière continuera à avoir des répercussions négatives sur l emploi dans mon entreprise au cours de six prochains mois_6 La crise économico financière a eu pour effet de limiter radicalement mon chiffre d affaires 43% 71% Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Ne sais pas Plutôt pas d'accord Pas du tout d'accord PA La crise économico financière continuera à avoir pour effet de limiter mon chiffre d affaires au cours des six prochains mois 70% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Conséquences négatives, au cours des six prochains mois, de la crise sur mon CA (43%) et l emploi (70%) dans mon entreprise. La majorité des entreprises prévoient une baisse de leur CA de plus de 10% par rapport à l exercice précédent

7 2. Impact de la crise (2) Pour optimaliser mes besoins de financement, j'ai réduit mon stock (marchandises, produits finis) :_1 Au cours des six prochains mois, je vais reconstituer mon stock_2 15% 50% Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Ne sais pas Plutôt pas d'accord Pas du tout d'accord PA 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100% la moitié des entreprises interrogées ont réduit leurs stocks et 15% d entre elles seulement projettent de les reconstituer.

8 3. Volume des crédits Toegestane crédits autorisés kredieten Opgenomen crédits réalisés kredieten Source : BNB Observatoire du crédit aux sociétés non financières

9 3. Degré d utilisation 100,0% 90,0% 83,3% 83,3% 83,3% 84,6% 85,6% 85,7% 86,0% 80,0% 70,0% 65,3% 67,8% 68,1% 70,0% 71,3% 71,5% 71,3% 60,0% 50,0% 59,8% 58,3% 59,2% 62,3% 59,7% 58,0% 58,5% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Kleine Petites ondernemingen entreprises Middelgrote Moyennes ondernemingen entreprises Grote Grandes ondernemingen entreprises Source : BCE, BNB (enquête MIR). Source : BNB Observatoire du crédit aux sociétés non financières

10 3. Taux d intérêt Taux d intérêt sur les nouveaux crédits (1) 3,56% Source : Observatoire du crédit aux sociétés (BNB). (1) Taux moyen pondéré sur les nouveaux crédits aux entreprises.

11 3. Taux d intérêt Taux d intérêt sur les nouveaux emprunts Emprunts jusqu à 1 million EUR avec une période de fixité Leningen du taux tot jusqu à 1 miljoen 1 an euro, periode vastheid rente tot 1 jaar 2,67 3,36 Emprunts Leningen jusqu à 1 tot million 1 miljoen EUR euro, avec une période de fixité du taux > 1 an et jusqu à 5 periode vastheid rente jaar en tot 5 jaar ans 2,86 4,55 Emprunts jusqu à Leningen 1 million tot EUR 1 miljoen avec une euro, période de fixité periode du taux vastheid > 5 ansrente > 5 jaar 4,16 4,86 Emprunts > 1 million Leningen EUR > 1 avec miljoen une euro, période de fixité periode du vastheid taux jusqu à rente 1 an tot 1 jaar 1,74 2, Eurogebied Zone België Belgique Taux d intérêt en % Septembre 2009 Source : BCE et BNB.

12 4. Demande de crédits Source : BNB (Bank Lending Survey).

13 4. Demande de crédits Kredietbarometer VBO-Crion: La crise économico financière a eu pour effet de suspendre mes décisions en matière d investissement La crise économico financière continuera à avoir pour effet de suspendre mes décisions en matière d investissement au cours des six prochains mois_4 59% 51% Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Ne sais pas Plutôt pas d'accord Pas du tout d'accord PA 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Il ressort en outre du baromètre du CeFiP (TPE) que 44% diffèrent leurs investissements en raison de la crise.

14 4. Modalités d octroi Crédits existants Voulu adapter les conditions de crédit (e.a. garanties demandées) nov08: 15% Voulu adapter les conditions de crédit (e.a. garanties demandées) juin09: 28% Voulu adapter les conditions de crédit (e.a. garanties demandées) nov09: Voulu adapter le prix du crédit : nov08 29% 22% Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Ne sais pas Plutôt pas d'accord Pas du tout d'accord PA Voulu adapter le prix du crédit : juin09 30% Voulu adapter le prix du crédit : nov09 27% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Concernant les crédits existants, près de 1/3 des entreprises disent que les banques adaptent les prix ou les conditions de crédit. Stabilisation par rapport à juin 2009.

15 Evolution positive pour les nouveaux crédits, mais Des garanties financières nettement plus nombreuses ou plus strictes en vue de l'obtention ou du renouvellement d'une ligne de crédit :nov08 Des garanties financières nettement plus nombreuses ou plus strictes en vue de l'obtention ou du renouvellement d'une ligne de crédit :juin09 Des garanties financières nettement plus nombreuses ou plus strictes en vue de l'obtention ou du renouvellement d'une ligne de crédit :nov09 Des prix (taux d'intérêt) plus élevés :nov08 39% 48% 35% 45% Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Ne sais pas Plutôt pas d'accord Pas du tout d'accord PA Des prix (taux d'intérêt) plus élevés :juin09 41% Des prix (taux d'intérêt) plus élevés :nov09 36% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

16 5. Les TPE Baromètre du CeFiP : accès des très petites entreprises au financement bancaire Eléments repris dans le baromètre : Neutre Délais Positif Relations avec les banques Négatif Obtention d un crédit Augmentation d un crédit Coût d un crédit de caisse Garanties Informations

17 Baromètre du CeFiP - Enquête nationale (entreprises 1 10 personnes) - Echelle = valeur neutre Baromètre CeFiP : accès au financement bancaire pour les petites entreprises novembre 08 décembre 08 janvier 09 mars 09 mai 09 juillet 09 septembre 09 novembre 09 Flandre 99,94 92,89 93,42 89,02 90,73 84,71 87,79 84,60 Wallonie 85,32 88,42 82,54 77,06 75,16 76,50 71,12 74,45 Belgique 91,64 89,69 87,20 82,12 82,25 79,74 79,33 78,76

18 Baromètre du CeFiP En novembre 2009, un peu moins d un entrepreneur sur deux (43,8%) postpose ses investissements en raison de la crise financière.

19 6. Position de liquidité Les délais de paiement de mes fournisseurs et clients ne constituent pas une alternative au crédit des banques Clients Fournisseurs Un crédit clients plus long consenti par mes fournisseurs constitue en partie une alternative Mes fournisseurs m octroient des délais de paiement moins longs réagissent plus vite et plus énergiquement lorsque je les paie en retard Nov 2009 Juin 2009 Nov % (**) 47%(**) 38%(**) 44% (*) 49%(*) 34%(*) 65% (*) 67%(*) 48%(*) Les clients sont plus lents à payer qu il y a 6 mois 64% (*) 71%(*) 57%(*) J ai raccourci ou je vais raccourcir le délai de paiement de plusieurs de mes clients Je réagis plus énergiquement face aux clients qui tardent à me payer 40% (*) 38%(*) 31%(*) 80% (*) 82%(*) 73%(*) (**) : pas du tout d accord et pas d accord (*) : tout à fait d accord et d accord

20 7. Assurance crédit 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% En disposant d une assurance crédit, mon entreprise peut octroyer plus de crédit clients 47% (*) 29% (*) (*) : tout à fait d accord et d accord par rapport au total des répondants moins pas d application 34% (*) Octroyer plus de crédit clients = obtenir une limite de crédit plus importante La vague de suspension des limites de crédit a eu lieu principalement durant la période Entre et = stabilisation des suspensions de limites Prévisions de CRiON : rétablissement des limites de crédit si poursuite du rétablissement de l économie (fragilité de la reprise économique)

21 7. Assurance crédit (2) 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 24% (*) Les primes augmentent de 20% 49% (*) (*) : tout à fait d accord et d accord par rapport au total des répondants moins pas d application 38% (*) En juin, la perception était qu il fallait s attendre à de fortes augmentations des primes Actuellement, les prévisions sont plus modérées Prévisions de CRiON : les primes vont encore augmenter en raison de la hausse des primes de réassurance en 2010 Si l économie, les primes

22 7. Assurance crédit (3) 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 31% (*) Utilisation de Belgacap 38% (*) 31% (*) Ja Weet niet Nee Belgacap pour les exportations n a été approuvé que le , en dépit d un accord de principe obtenu le 29.5 Avis de CRiON : - besoin de communication - clarté concernant la prolongation de la mesure (*) : total des répondants moins pas d application - CAP & CAP+ fonctionnent parfaitement en France grâce à la pleine implication des pouvoirs publics et des assureurs crédit

23 CONCLUSIONS Les réponses à l enquête soulignent la fragilité de la reprise économique Crédit bancaire disponible? Toujours disponible à l heure actuelle, en dépit d une légère baisse du crédit en cours sur base annuelle Pour les dossiers bien étayés Baisse du taux de la BCE répercutée dans les prix, mais partiellement compensée par l augmentation des marges Toujours d importantes garanties demandées La baisse du crédit en cours est la conséquence de : Baisse de la demande de crédits Impact du recul conjoncturel sur la qualité des dossiers de crédit Vigilance des banques face aux risques Crise de liquidités pour les entreprises : apparemment pas encore derrière le dos! Plus étendue que le crédit bancaire! Le crédit B2B ne constitue pas une alternative au crédit bancaire

24 Recommandations Optimisation du fonds de roulement Gestion des stocks Credit Management Payer les factures à temps. Au niveau tant du B2B que des institutions publiques. Le preneur de crédit/entrepreneur et le donneur de crédit doivent veiller à la transparence et à la correction des informations qu ils se communiquent (cf. Code de conduite entre banques et PME, et Comment préparer un bon dossier de crédit?, La prolongation de la mesure Belgacap est indispensable. Il convient en outre d examiner la possibilité de l élargir au profit d un dispositif Belgacap+. Les entrepreneurs qui connaissent des problèmes en matière de financement et d assurance crédit peuvent s adresser au Médiateur fédéral du crédit ( Un aperçu complet des mesures mises en place par les pouvoirs publics est disponible sur La crise financière : quelles conséquences pour les PME?"

25 Q & A?