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Jean-Paul Simon Primeau
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1 Développement économique en M éditerranée Walid Hanna w w w. m e v p. c o m Juin 2013

2 Statistiques des pays Arabes en Méditerranée: Un marché émergent à forte croissance Statistiques macro (2012) Population totale: 199m GDP total (PPP): $1.3Tri Croissance GDP (Est.): 2.4% Marchés clés promettants Population (m), GDP (PPP) (2012) Egypte (85.3m, $538md) Syrie (22.5m, $108md) Algérie (38.1m, $275md) Tunisie (10.8m, $104md) Maroc (32.7m, $171md) Liban (4.1m, $64md) Statistiques Internet (2012) Nombre d utilisateurs: 66m Croissance annuelle (Est.): 13% Pénétration (Est.): 33% Syrie (Pénétration: 23%, crois.: 13%) Liban (Pénétration:52%, crois.: 16%) Réformes et caractéristiques sociales Libéralisation économique progressive et réformes sociales Le printemps Arabe: Réformes politiques Références culturelles, artistiques similaires Circulation intensifiée de capital et de main d oeuvre Un marché émergent à forte croissance, potentiel et ressources Statistiques Mobile (2012) Pénétration (Est.): 109% Croissance annuelle (Est.): 9% Pénétration Smartphone (Est.): 19% Syrie (Pénétration: 64%, crois.:11%) Liban: (Pénétration: 90%, crois.:15%) 2 Source: MEVP, IMF, CIA Factbook, Worldbank Estimates, GRID Maps

3 Avantages du capital-risque et sa contribution à la croissance Économique Les investisseurs en capital risque apportent du capital, ainsi que leurs réseaux et expériences à la création et aux premières phases de développement d'entreprises innovantes considérées comme à fort potentiel de développement et de retour sur investissement Croissance économique Rationel Le capital-risque contribue à la création de richesse et à la longévité des entreprises Faits et statistiques sur les entreprises accompagnées par le capial risque Aux Etats Unis ces entreprises ont contribué à 21% (*) du PIB en 2010 ($2.9 trillion) En France, hausse de leur C.A. de 9,1% en 2011 comparé à une hausse de 3,1% du PIB Création d emploi Innovation En encourageant la croissance d une entreprise, le capital-risque contribue à la création d emploi Le capital-risque finance les idées innovantes à fort potentiel et contribue à leur croissance Ces companies employaient 10% de la main d oeuvre en 2010 aux Etats Unis (12m) En France, hausse de leurs effectifs en 2011 de 5,2% comparé à 0.4% pour le secteur En moyenne, $60K d investissement crée un emploi durable au Liban Google, Twitter, Dropbox, Facebook, Skype, et beaucoup d autres compagnies révolutionnaires étaient accompagnées par le capital-risque Retour financier élevé Vu l âge relativement jeune des entreprises, l investisseur peut s attendre à un retour financier plus élevé TRI attendu en moyenne de 30% 3 Note: (*) Inclut des grandes entreprises comme Apple, Microsoft, Google, etc. Source: Association Française des investisseurs pour la croissance, National Venture Capital Association, Venture Impact, Cambridge Associates

4 Les pays Arabes en Méditerranée les plus actifs dans le capital-risque au Moyen Orient Fonds de capital-risque levés en MENA (en $M) Transactions par pays depuis gestionnaires en 2011 (Est) 20% active % 9% 11% Maroc Tunisie Jordanie Liban UAE Investissement $1m à $3m % 3% 5% 57% Egypte Autres Total: 182 Nombre de transactions en MENA Concentration par secteur depuis % 46% IT et logiciel Industrie Télécom % 13% Autres Total: Source: MENA Private Equity Association

5 Défis auxquels font face les startups en Syrie et au Liban Infrastructure Contenu local Défis majeurs Infrastructure Internet: Paiements, Livraisons et logistiques Manque de régulations Manque de contenu local (5% de la population mondiale parle l Arabe alors que seulement 1.5% du contenu en ligne mondial est dans cette langue) Besoin de mieux comprendre les besoins des clients et des segments Tendances du marché Lourde dépendance sur le cash on delivery pour le e-commerce Acteurs locaux et internationaux proposent des solutions mieux adaptées (Aramex, DHL, etc.) Augmentation du contenu en ligne local, adressé au monde Arabe et écrit en Arabe Meilleure compréhension et statistiques sur le comportement du consommateur Arabe Talent Manque d expertise en technologie Tendance à externaliser les services technologiques Légal Structure légale lourde non adaptée à l innovation Corruption et longues procédures Printemps Arabe et potentielle évolution du système légal Politique Instabilité politique Manque de vision sur le long terme Printemps Arabe et potentiel libéralisation des systèmes politiques 58% des companies ne pensent pas que l instabilité politique a un impact sur leurs décisions d investissement 5 Source: MEVP

Evolution de Middle East Venture Partners (MEVP) Chronologie Lancement du 1 er fonds de $10m avec 2 banques régionales, 5 entreprises familiales et 4 particuliers fortunés MEVP

6 Evolution de Middle East Venture Partners (MEVP) Chronologie Lancement du 1 er fonds de $10m avec 2 banques régionales, 5 entreprises familiales et 4 particuliers fortunés MEVP est le fonds de capital risque le plus actif au Moyen Orient en 2012 (en nombre de transactions) Croissance de MEVP: Lancement du 2 ème fonds de $15m avec 8 investisseurs institutionnels dont 7 banques Tri Paiement mobile MMO Arabe Cosmétique Streaming de musique Jeux mobiles Cedar Books Revendeur de livres en ligne Investissements Solution de gestion de trésorerie Outils de mesures électro-optiques Portail de recettes Portail de recherche D emploi E-commerce E-paiement Crowd funding Chaîne de Shawarma moderne 6

7 Mandat d investissement Mandat Distribution du portefeuille (2013) Zone géographique Compagnies basées au Moyen Orient et en Afrique du Nord qui s adressent au marché régional et global Distribution du portefeuille Logiciels Secteur Etape d investissement Logiciel, jeux, streaming de musique, e-commerce, portails web, e-paiement, commerce de détail Amorçage, startup, series A 8% 8% 5% 17% 16% 46% Web & Mobile Logistiques / ecommerce Services financiers Cosmétiques Marketing / Services Montant moyen de l investissement $200K à $1.5m 7

8 Zoomaal: Première plateforme de financement communautaire qui soutient les projets innovants au Moyen Orient Introduction Principe du financement communautaire Fondée en 2012, Zoomaal est une plateforme de financement communautaire adressée aux innovateurs du Moyen Orient Zoomaal planifie son lancement officiel en Juillet Zoomaal a déjà selectionné 25 projets qui seront mis en ligne des son lancement (Liban, Tunisie, Egypte, Jordanie, Palestine, etc.) Les projets sont classés en plusieurs catégories (Evénements, arts, recherches, inventions, social, etc.) Zoomaal est finance par 4 fonds de capital risque: $ Petites contributions Une grande audience But atteint Les contributions sont regroupées pour soutenir un projet Soumet L audience qui partage le mêne intérêt soutient le projet Modalité de fonctionnement Levée De fond Le projet peut être réalisé lorsque la somme demandée est reçue Collecte MEVP (Liban) Wamda (UAE) Sawari Ventures (Egypte) Le réalisateur du projet soumet son projet à Zoomaal avec une somme cible et durée de campagne prédéfinies Le projet est mis en ligne et les contributions sont reçues par le public (individus et compagnies) Les Fonds sont envoyés au réalisateur du projet si le but de la levée de fond a été atteint N2V (Arabie Saoudite et Jordanie) 8

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