Remontées. es mécaniques

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1 Remontées es mécaniques Panorama de l annl année e 2009 LV/26/04/2010

2 Préambule est un généraliste qui sait aussi se transformer rapidement en spécialiste. Au bénéfice d une licence ès sciences commerciales & industrielles de l université de Genève, il possède plus de 25 ans de parcours professionnel, tant à titre de consultant qu à titre de manager en entreprise. Il a d une part l expérience de postes dans la vente, la direction financière et la direction générale. Il a d autre part conseillé des entreprises et organisations de tous horizons et connaît de nombreuses branches économiques. Actif dans le domaine de l hébergement et des loisirs, il suit de près depuis plusieurs années le domaine des stations de montagne. Il publie chaque année un panorama de sa veille sur le marché. Examinant de façon large les marchés européen et mondial, à la recherche de nouvelles informations qui permettent d une part de suivre son évolution et d autre part de fournir des idées aux opérateurs, ce panorama, diffusé de façon sélective, a déjà été apprécié par des grands opérateurs et des organismes actifs dans le tourisme alpin. Un de ses objectifs est d alimenter la réflexion de l ensemble de la branche et de sensibiliser les acteurs locaux aux grandes évolutions et aux idées nouvelles. Les informations présentées ci-après se veulent aussi fiables que possibles; elles proviennent de nombreuses sources qui n ont toutefois pas toujours pu être vérifiées en détail (voir en avant dernière page la liste des sources principales). Le but de cette présentation n est toutefois ni d être exhaustive, ni absolument exacte, mais de brosser un panorama des points saillants de l année. page 2

3 Le marché LV/26/04/2010

4 Suisse bilan de saison Malgré la psychose de la crise, c est les conditions d enneigement précoces et fiables ainsi que la météo favorable des week-ends et jours de fête qui l a emporté. La saison 2008/09 constitue la meilleure depuis 5 ans, avec une hausse de la fréquentation dans les stations suisses de 2,2% par rapport à la saison précédente et de 7,3% par rapport à la moyenne des 4 dernières saisons. 29,3 millions de journées-skieurs ont été totalisées. Le chiffre d affaires a connu une hausse de 1,9%, à CHF 862 millions. Variation par rapport à la moyenne des 4 dernières saisons Variation par rapport à 2008 Canton Journées-skieurs VS 9'763'064 5,4% -0,8% GR 8'081'872 6,1% 1,2% BE 4'579'485 3,9% -0,6% VD 1'409'469 8,5% 5,7% SG 1'314'313 23,4% 17,3% Autres 4'166'215 13,4% 9,4% Total 29'314'419 7,3% 2,2% page 4

5 Suisse bilan de saison Répartition de la fréquentation de la saison 2008/09 selon la taille des stations (29,3 millions de journées-skieurs) : les 63 stations réalisant plus de journéesskieurs totalisent 87% de la fréquentation totale, laissant seulement 13% aux 142 petites stations restantes. Répartition du chiffre d'affaires total des remontées mécaniques de la saison d hiver 2008/09 (total CHF 1'092 millions) Restauration & hébergement 12% Autres activités 9% Répartition des journées skieurs de la saison 2008/09 par cantons (29,3 millions) : SZ OW 2% 3% SG 4% VD 5% BE 16% TI 1% LU UR 1% 1% GL 1% FR 1% NW 1% Autres 2% VS 34% GR 28% Transport 79% page 5

6 Palmarès s suisse Fréquentation annoncée des principales stations suisses saison 2008/09 (journées-skieurs) 1'600'000 1'400'000 1'200'000 1'000' ' ' ' '000 0 page 6 Davos-Klosters Zermatt St. Moritz Adelboden-Lenk Jungfrauregion Verbier Gstaad-Region Flims-Laax Lenzerheide Crans-Montana Flumserberg Arosa Nendaz Champéry Saas Fee Villars-Gryon Meiringen-Hasliberg Scuol Obersaxen-Mundau Engelberg-Titlis

7 Évolution mondiale Journées-skieurs des principaux acteurs (en millions) JS JS JS JS JS JS JS JS Etats Unis Suisse Suède Slovénie Rép. Tchèque Nlle Zélande Norvège Japon Italie France Finlande Espagne Corée du Sud Canada Autriche Australie Andorre Allemagne page 7

8 Europe - Alpes Journées-skieurs (millions) ,1 % page / / / / / / / / /09

9 Europe Autres pays Journées-skieurs (millions) ,4 % page / / / / / / / / /09

10 Amérique du Nord Journées-skieurs (millions) ,9 % page / / / / / / / / /09

11 Asie (Japon / Corée e du Sud) Journées-skieurs (millions) ,0 % / / / / / / / / /09 0 page 11

12 Répartition mondiale Nombre de stations de ski (comptant plus de 4 remontées mécaniques) Asie du Sud- Est 15% Divers 2% Alpes 37% Amérique 22% Europe de l'est 11% Europe de l'ouest 13% page 12

13 Répartition mondiale Nombre de remontés mécaniques Amérique 15% Asie du Sud- Est 13% Divers 1% Alpes 43% Europe de l'est 13% Europe de l'ouest 15% page 13

14 Répartition mondiale Nombre de journées-skieurs Asie du Sud- Est 15% Divers 1% Amérique 22% Europe de l'est 6% Europe de l'ouest 11% Alpes 45% page 14

15 Répartition mondiale Nombre de skieurs Asie du Sud- Est 20% Divers 2% Alpes 21% Amérique 20% Europe de l'est 9% Europe de l'ouest 28% page 15

16 Répartition mondiale Nombre de stations majeurs (réalisant plus d un million de journées-skieurs annuelles) Europe de l'ouest 6% Amérique 17% Alpes 77% page 16

17 Les plus grandes stations La Plagne SkiWelt Wilder Kaiser Les Arcs Courchevel-Méribel-Mottaret Kitzbuehl Ischgl/Samnaun Silvretta Saalbach Hinterglemm Leogang L'Alpe d'huez Whistler Blackcomb Val Thorens Soelden Val Gardena Sestriere Via Lattea Zillertal Mayrhofen Les Ménuires Grand Valira Tignes Flachau-Wagrein-Alpendorf Davos-Klosters Zermatt Breckenridge Serre-Chevallier Mammoth Vail Chamonix St. Moritz Adelboden-Lenk Planai-Hochwurzen-Hauser- Val d'isère Les Deux-Alpes Flaine-Morillon-Samoens-Sixt Serfaus-Fiss-Ladis Zillertalarena St. Anton/St. Christoph/Stuben Jungfrauregion Alta Badia Keystone Verbier Avoriaz Gstaad-Region Åre Cortina d'ampezzo Méribel Steamboat Killington Hochzillertal-Hochfuegen- Copper Mountain Sierra Nevada En millions de journées-skieurs page 17

18 Japon Le Japon est un des pays qui compte le plus de stations de ski et de remontées mécaniques, réparties sur tout le territoire. L industrie du ski est néanmoins en perte de vitesse après avoir atteint des sommets dans les années Nombre de stations de ski Journées-skieurs (millions) / / / / / / / / /09 page 18

19 Corée e du Sud Depuis l ouverture de la première station de ski, en 1975, le pays connaît une croissance continue de la fréquentation globale (première baisse de la décennie en 2008/09, avec -1,2%). Les stations sont prisées des jeunes, attirés par une ambiance festive et du ski nocturne en abondance. Nombre de stations de ski Journées-skieurs (millions) / / / / / / / / /09 page 19

20 Nouvelle ZélandeZ La Nouvelle Zélande constitue une destination attractive pour le ski dans l hémisphère Sud. Elle bénéficie de la plus grande proportion de visiteurs étrangers. Elle compte 14 stations de ski, un dizaine de ski-clubs privés avec leurs propres infrastructures, ainsi qu une dizaine de base d héliski. Journées-skieurs (millions) page 20

21 Australie La pratique du ski en Australie est déjà bien ancienne, puisque le premier ski-club remonte à 1861 et la première remontée mécanique à Pourtant, le développement des stations est limité à la région des «Alpes Australiennes» et accessoirement à la Tasmanie. On compte en tout 10 stations et 147 remontées mécaniques. Journées-skieurs (millions) page 21

22 Opérateurs LV/26/04/2010

23 Concentrations Les principaux opérateurs multisites se trouvent en France, Scandinavie et en Amérique du Nord Nombre de stations Installations Journéesskieurs Booth Creek 4 2 millions 50 Compagnie des Alpes millions 542 CNL Income Properties Inc Intrawest Labellemontagne Skistar Sofival Vail Resorts millions 8 millions 2 millions 4 millions 4 millions 6 millions page 23

24 Difficultés 2 opérateurs multi-sites ont fait faillite ces dernières années; les stations exploitées ont été reprises / vendues à d autres opérateurs Intrawest connaît également des turbulences financières, depuis son acquisition par un groupe de Private Equity American Skiing Company Transmontagne Nombre de stations 7 5 Installations Journéesskieurs 4 million 2 million page 24

25 Profils de stations LV/26/04/2010

26 Corée e du Sud Station de Daemyung Vivaldi Park Année d'ouverture 1993 Nombre d'installations 10 JS moyennes par installation 66'110 Capacité horaire 21'200 Dameuses 10 Enneigeurs 185 Nombre de pistes 12 Longueur totale de piste (km) 7 Longueur totale des installations (km) 6 Surface de piste (m2) 411'048 Surface du domaine (m2) 1'322'380 Nombre de chambres 1'801 Journées-skieurs 1'200'000 1'000' ' ' ' '000 0 JS Saison 1999 JS Saison 2000 JS Saison 2001 JS Saison 2002 JS Saison 2003 JS Saison 2004 JS Saison 2005 JS Saison 2006 JS Saison 2007 JS Saison 2008 JS Saison 2009 page 26

27 Corée e du Sud Station de Konjiam Année d'ouverture 2005 Nombre d'installations 5 JS moyennes par installation 76'681 Capacité horaire 16'000 Dameuses 5 Enneigeurs 80 Nombre de pistes 12 Longueur totale de piste (km) 7 Longueur totale des installations (km) 4 Surface de piste (m2) 380'162 Surface du domaine (m2) 1'341'179 Nombre de chambres 476 Journées-skieurs 450' ' ' ' ' ' ' '000 50'000 0 JS Saison 1999 JS Saison 2000 JS Saison 2001 JS Saison 2002 JS Saison 2003 JS Saison 2004 JS Saison 2005 JS Saison 2006 JS Saison 2007 JS Saison 2008 JS Saison 2009 page 27

28 Corée e du Sud Station de Yongpyong Année d'ouverture 1975 Nombre d'installations 14 JS moyennes par installation 40'773 Capacité horaire 28'000 Dameuses 9 Enneigeurs 337 Nombre de pistes 29 Longueur totale de piste (km) 25 Longueur totale des installations (km) 14 Surface de piste (m2) 1'130'854 Surface du domaine (m2) 3'436'877 Nombre de chambres 2'269 Journées-skieurs 900' ' ' ' ' ' ' ' '000 0 JS Saison 1999 JS Saison 2000 JS Saison 2001 JS Saison 2002 JS Saison 2003 JS Saison 2004 JS Saison 2005 JS Saison 2006 JS Saison 2007 JS Saison 2008 JS Saison 2009 page 28

29 Nouveautés s et tendances LV/26/04/2010

30 Cabriolet Le Stanserhorn, en Suisse, va renouveler les cabines de son téléphérique. La station (exploitée seulement à la belle saison) en profite pour introduire une nouveauté mondiale : des cabines cabriolet, à deux étages. L étage inférieur, fermé, peut accueillir 60 passagers. A l aide d un escalier, ils peuvent accéder à la plateforme de l étage supérieur, d une capacité de 30 personnes. Investissement prévu : CHF 24 millions; mise en fonction prévue pour mai 2012 page 30

31 Stations en difficultés Tessin : Le gouvernement tessinois envisage d aider les stations de ski déficitaires, avec une contribution de CHF 4,5 millions à fonds perdu, pour soutenir l exploitation durant les années page 31

32 Réchauffement climatique LV/26/04/2010

33 Changement climatique De nombreuses études... OCDE 2007 : Le réchauffement des Alpes et 3 fois supérieur à la moyenne mondiale Situation Actuelle + 1 degré C + 2 degrés C + 4 degrés C % de stations avec enneigement sûr 91 % 75 % 61 % 30 % page 33

34 Changement climatique Institut pour l étude de la neige et des avalanches, Davos : Le nombre de jours d enneigement des 2 dernières décennies est le plus bas depuis plus d un siècle. Altitude Jusqu à 800 m m m Au-dessus de 2100 m Jours d enneigement Changement insignifiant page 34

35 Changement climatique Relativisation des conclusions Le nombre de stations concernées n est pas une unité de mesure représentative du marché France, % de station enneigées (OCDE 2007) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Base Fiables Fiables avec + 1 degré Fiables avec + 2 degrés Fiables avec + 4 degrés Nombre de stations Journéesskieurs page 35

36 Changement climatique Niveau de couverture de l enneigement mécanique Surface de pistes enneigées 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Suisse Italie Autriche France page 36

37 Réchauffement Avec la fonte totale du glacier de Chacaltaya, la Bolivie perd son unique station de ski. En raison du réchauffement climatique, le glacier a disparu 5 ans plus tôt que les scientifiques l avaient prévu, après avoir servi pendant 60 ans de station de ski. page 37

38 Nouvelles installations LV/26/04/2010

39 Investissements Poids des investissements Autriche: 47% du chiffre d affaires (54% en 2008) France : 26% du chiffre d affaires (28% en 2008) Suisse : 30% du chiffre d affaires (31% en 2008) 2'000 1'800 1'600 1'400 1'200 1' Investissements 2009 (mio CHF) Autriche France Suisse Chiffre d'affaires Investissements page 39

40 Suisse Bellwald : Nouveau télésiège 4 places débrayable Richinen Furggulti, en remplacement d une ancienne installation Longueur (m) Altitude de départ (m) Altitude d arrivée (m) Dénivelé (m) Capacité horaire (skieurs/h) Vitesse (m/s) Durée du trajet (minutes) Investissement (CHF) ,0 5 7,5 millions page 40

41 Suisse Flumserberg : Nouveau télésiège 6 places en remplacement du téléski de Seeben-Stellisattel Longueur (m) Altitude de départ (m) Altitude d arrivée (m) Dénivelé (m) Capacité horaire (skieurs/h) Vitesse (m/s) Durée du trajet (minutes) Investissement (CHF) ,95 8 millions page 41

42 Suisse Grindelwald : Remplacement du téléski de Salzegg par un nouveau télésiège 6 places débrayable à bulles SB Arvengraben-Eigernordwand Longueur (m) Altitude de départ (m) Altitude d arrivée (m) Dénivelé (m) Capacité horaire (skieurs/h) Vitesse (m/s) Durée du trajet (minutes) Investissement (CHF) ,0 6 min 39 sec 11 millions page 42

43 Suisse Mürren : Remplacement du télésiège 2 places de Winteregg-Maulerhubel par une nouvelle installation 4 places débrayable Longueur (m) Altitude de départ (m) Altitude d arrivée (m) Dénivelé (m) Capacité horaire (skieurs/h) Vitesse (m/s) Durée du trajet (minutes) Investissement (CHF) ,0 page 43

44 Suisse Mürren : Remplacement du téléski de Allminboden- Allmenhubel par un nouveau télésiège 2 places Longueur (m) Altitude de départ (m) Altitude d arrivée (m) Dénivelé (m) Capacité horaire (skieurs/h) Vitesse (m/s) Durée du trajet (minutes) Investissement (CHF) page 44

45 Suisse Ovronnaz : Remplacement du téléski de Bougnonne par un nouveau télésiège 4 places à pinces fixes Longueur (m) Altitude de départ (m) Altitude d arrivée (m) Dénivelé (m) Capacité horaire (skieurs/h) Vitesse (m/s) Durée du trajet (minutes) Investissement (CHF) ,5 5 4 millions page 45

46 Suisse Riederalp : Remplacement du télésiège Hohfluh à 2 places par un télésiège à 4 places débrayable Longueur (m) Altitude de départ (m) Altitude d arrivée (m) Dénivelé (m) Capacité horaire (skieurs/h) Vitesse (m/s) Durée du trajet (minutes) Investissement (CHF) ,0 11 millions page 46

47 Suisse Riddes: Remplacement du téléphérique Riddes Isérables (cabines 25 places) Longueur (m) Altitude de départ (m) Altitude d arrivée (m) Dénivelé (m) Capacité horaire (skieurs/h) Vitesse (m/s) Durée du trajet (minutes) Investissement (CHF) ,0 5 min 30 8,2 millions page 47

48 Suisse Scuol : Nouvelle télécabine 8 places Scuol-Motta Naluns Longueur (m) Altitude de départ (m) Altitude d arrivée (m) Dénivelé (m) Capacité horaire (skieurs/h) Vitesse (m/s) Durée du trajet (minutes) Investissement (CHF) ,42 min 23 millions page 48

49 Suisse Wangs : Nouvelle télécabine 8 places Wangs Maienberg Furt en remplacement d une ancienne installation Longueur (m) Altitude de départ (m) Altitude d arrivée (m) Dénivelé (m) Capacité horaire (skieurs/h) Vitesse (m/s) Durée du trajet (minutes) Investissement (CHF) page 49

50 Suisse Zermatt : Prolongation de la télécabine à 8 places du Matterhorn Express de Schwarzsee Paradise jusqu à Trockener Steg Longueur (m) Altitude de départ (m) Altitude d arrivée (m) Dénivelé (m) Capacité horaire (skieurs/h) Vitesse (m/s) Durée du trajet (minutes) Investissement (CHF) page 50

51 Projets LV/26/04/2010

52 Suisse Andermatt A l instar de Paradiski et de Whistler Blackcomb, Andermatt envisage de connecter deux montagnes avec un téléphérique surplombant la vallée, pour relier les domaines skiables de Nätschen et Gemstock. Projet d investissement de CHF 200 millions pour remodeler la station. Portes-du-Soleil Le projet de Thermes Parc, à Val-d Illiez, va connaître le développement d un nouveau complexe, en plusieurs tranches totalisant CHF 400 millions. Liaison Arosa - Lenzerheide Projet poursuivi; nouvelles variantes à l étude. page 52

53 Sources Montagne Leaders et Lettre économique Montagne Expansion Seilbahnen International Seilbahnen.net ISR - Internationale Seilbahn-Rundschau Office fédéral des transports, Berne Publications et communiqués des associations faîtières des remontées mécaniques : RMS, SNTF, Fachverband der Seilbahnen Österreichs, ASSQ, NSAA Lettres de nouvelles et autres publications des constructeurs SAM, ski area management Sites Internet des stations et fournisseurs Snow24 page 53

54 19, Margelle CH Genève Tel / fax / messagerie : Courriel : vanat@vanat.ch Internet : LV/26/04/2010