L Observatoire officiel hôtelier & para-hôtelier du Grand Lyon réalisé pour le compte de la CCI de Lyon et du Grand Lyon

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1 Les résultats du mois de juillet 2014 L Observatoire officiel hôtelier & para-hôtelier du Grand Lyon réalisé pour le compte de la CCI de Lyon et du Grand Lyon

2 GRAND LYON, les performances de juillet 2014 Les performances du Grand Lyon avec 14 pôles de marchés intégrés au sein de 4 secteurs du Grand Lyon : Grand Lyon (Hôtels + Résidences) en % PM en HT en HT Le mois de juillet ,6% 69,3 40,6 En juillet 2014, les résultats du Grand Lyon sont en baisse par rapport à l an dernier. Le diminue en effet de près de 14% par rapport à juillet L événement majeur du mois organisé à Lyon fut un salon médical (HPTLC : International Symposium for Thin-Layer Chromatography). Ce salon, qui s est tenu du 2 au 4 juillet au Centre de Congrès, a permis aux hôteliers d afficher des taux d occupation supérieur à 80% ce qui, en plein mois de juillet, est assez important. L année dernière, le Tour de France, ainsi que les Mondiaux paralympiques, avaient généré un nombre important de nuitées. La zone du Grand Lyon Sud affiche une fréquentation en légère progression, notamment sur le marché Lônes & Côteaux du Rhône qui voit son taux d occupation passé de 58,7% à 65,9%. Cette hausse de fréquentation permet ainsi au de croître de plus de 4%. Toutes les catégories hôtelières ont été affectées par la baisse d activité. La forte baisse des tarifs opérée par les résidences hôtelières ont permis à la fréquentation de progresser de près de 6%, toutefois pas suffisamment pour que le progresse positivement. Nord-Ouest : Soit 20 éts pour chambres * Plateau Nord & Val de Saône * Nord-Ouest * Val d Yzeron Plateau Nord & Nord Ouest : Caluire et Cuire ; Dardilly ; Ecully ; La Tour de Salvagny ; Lissieu ; Rillieux La Pape ; Collonges au Mont d or Val d'yzeron : Charbonnières Les Bains ; Craponne ; Tassin La Demi e Sud : Soit 13 éts pour 933 chambres * Lônes et Coteaux du Rhone * Porte du Sud Lônes et Côteaux du Rhône : Givors ; Irigny ; Oullins ; Saint Genis Laval ; Sainte Foy Les Lyon Porte du Sud : Feyzin ; Saint Fons ; Solaize ; issieux 55,3% 54,2 30,0 65,8% 45,9 30,2 59,7% 78,5 46,8 54,8% 60,8 33,3 Centre : Soit 73 hôtels & résidences pour chambres * Cité des Congrès (VI) * Lyon Nord (IV & IX) * Hypercentre (I, II & V) * Part-Dieu Hôpitaux (III) * Lyon Sud (VII & VIII) Lyon centre : Lyon, dont Villeurbanne Est & Aéroport : Soit 26 éts pour chambres * Rhône Amont * Porte des Alpes * Aéroport Saint-Exupéry Rhône-Amont : Décines Charpieu ; Meyzieu ; Vaulx En Velin Porte des Alpes : Bron ; Chassieu ; Saint Priest Echantillon : se portent sur une collecte mensuelle et régulière des résultats d activité auprès de 132 établissements participants (complets sur 36 mois). MKG Hospitality couvre 85% de l offre hôtelière classée. L observatoire hôtels & résidences de juillet

3 L observatoire hôtels & résidences de juillet GRAND LYON, focus des performances de juillet 2014 Performances de juillet GRAND LYON 1* 67,1% -4,8% 35,6-3,8% 23,9-8,4% 2* 60,9% -8,6% 47,3-6,3% 28,8-14,4% 3* 57,3% -10,9% 63,6-5,0% 36,4-15,3% 4/5* 57,0% -9,0% 105,8-2,1% 60,3-10,9% Global hôtellerie 58,9% -9,0% 71,8-5,4% 42,3-13,9% Grand Lyon (+ résidences hôt.) 58,6% -6,8% 69,3-6,7% 40,6-13,0% Note : L'offre hôtelière classée est définie sur la base des établissements hôteliers classés en nouvelles normes. Performances de juillet 2014 LYON CENTRE (Lyon et Villeurbanne) 1/2* 67,4% -5,5% 49,7-6,6% 33,5-11,7% 3* 57,8% -11,4% 66,9-2,2% 38,6-13,4% 4/5* 58,7% -8,7% 114,4-0,4% 67,1-9,0% Global hôtellerie 59,6% -9,2% 84,9-3,5% 50,6-12,4% Focus Résidences 60,1% 8,9% 60,9-10,3% 36,6-2,4% Performances de juillet 2014 par marchés et zones spécifiques Grand Lyon Centre 59,7% -5,6% 78,5-6,1% 46,8-11,4% Cité des Congrès* 53,6% -4,8% 99,7-6,0% 53,5-10,5% Centre Est 64,2% -4,1% 69,0-6,9% 44,3-10,7% Centre Nord 59,1% -4,5% 66,9-9,7% 39,5-13,7% Centre Sud 63,2% -3,9% 61,8-15,7% 39,1-19,0% Hyper Centre 53,8% -9,2% 101,0 0,3% 54,4-9,0% Grand Lyon Sud 65,8% 0,8% 45,9-3,8% 30,2-2,9% Lônes & Côteaux du Rhône 65,9% 12,4% 47,9-7,3% 31,6 4,2% Porte du Sud 65,6% -11,9% 43,1-0,5% 28,3-12,4% Grand Lyon Est 54,8% -10,5% 60,8-7,4% 33,3-17,1% Porte des Alpes & Aéroport 54,0% -9,9% 65,9-7,3% 35,6-16,5% Rhône-Amont 58,6% -14,8% 37,9 2,8% 22,2-12,5% Grand Lyon Nord et Ouest 55,3% -11,2% 54,2-9,1% 30,0-19,3% Nord Ouest 54,1% -12,0% 54,6-10,8% 29,5-21,5% Val d Yzeron 58,6% -9,2% 53,2-4,2% 31,2-13,0% Prix moyen et exprimés en euros HT Comparaison sur 3 ans - GRAND LYON (Hôtels + Résidences) * Le marché «cité des congrés» comprend certains hôtels localisés à Villeurbanne, à proximité immédiate du Centre des Congrès L observatoire hôtels & résidences de juillet % 63% 62% 61% 60% 59% 58% 57% 56% ,7% Taux d'occupation 62,9% 58,6% 72,2 Prix moyen ( HT) 74,2 69,3 43,8 ( HT) 46,6 40,6

4 GRAND LYON, focus des performances de janvier à juillet 2014 Performances de janvier à juillet GRAND LYON 1* 65,9% -4,9% 37,5-2,7% 24,7-7,6% 2* 66,0% -3,3% 49,8-4,1% 32,8-7,2% 3* 60,5% -7,1% 71,7-5,4% 43,4-12,1% 4/5* 58,5% -3,3% 112,9-5,5% 66,0-8,7% Global hôtellerie 61,4% -4,6% 77,7-6,3% 47,7-10,7% Grand Lyon (+ résidences hôt.) 61,1% -3,3% 74,8-7,4% 45,7-10,5% Performances de janvier à juillet 2014 LYON CENTRE (Lyon et Villeurbanne) 1/2* 75,1% 2,9% 53,9-4,5% 40,4-1,7% 3* 63,6% -6,0% 74,7-4,2% 47,6-9,9% 4/5* 60,4% -3,6% 122,3-3,9% 73,9-7,4% Global hôtellerie 63,8% -3,3% 91,5-5,9% 58,4-9,0% Focus Résidences 60,4% 0,2% 64,5-10,5% 39,0-10,3% Performances de janvier à juillet 2014 par marchés spécifiques Grand Lyon Centre 63,0% -2,6% 84,6-7,6% 53,3-10,0% Cité des Congrès* 59,1% -9,5% 109,9-8,0% 64,9-16,8% Centre Est 67,8% 0,3% 76,6-8,6% 51,9-8,3% Centre Nord 59,9% -4,8% 70,8-8,1% 42,4-12,4% Centre Sud 62,8% -2,9% 67,2-7,9% 42,2-10,6% Hyper Centre 58,8% -3,5% 103,3-4,8% 60,7-8,1% Grand Lyon Sud 62,2% -3,5% 46,6-4,4% 29,0-7,7% Lônes & Côteaux du Rhône 57,0% -3,1% 49,7-5,3% 28,3-8,2% Porte du Sud 69,6% -3,8% 42,9-3,4% 29,9-7,1% Grand Lyon Est 58,5% -7,0% 66,7-7,1% 39,0-13,7% Porte des Alpes & Aéroport 58,2% -5,8% 72,1-7,8% 42,0-13,1% Rhône-Amont 59,9% -14,0% 41,0 5,9% 24,6-8,9% Grand Lyon Nord et Ouest 56,2% -0,8% 57,7-5,8% 32,4-6,5% Nord Ouest 54,5% -0,6% 58,1-6,3% 31,6-6,9% Val d Yzeron 60,8% -1,2% 56,9-4,5% 34,6-5,7% Prix moyen et exprimés en euros HT * Le marché «cité des congrés» comprend certains hôtels localisés à Villeurbanne, à proximité immédiate du Centre des Congrès Comparaison sur 3 ans - GRAND LYON (Hôtels + Résidences) 64% 63% 63% 62% 62% 61% 61% 60% Taux d'occupation 63,0% 63,2% 61,1% 78,2 Prix moyen ( HT) 80,8 74,8 49,3 ( HT) 51,0 45,7 L observatoire hôtels & résidences de juillet

5 GRAND LYON, les performances de juillet 2014 Résultats provenant de l observatoire quotidien de MKG Hospitality : résultats collectés de façon quotidienne auprès de 63 établissements participants représentant 65% des participants à l observatoire mensuel] Découpage des résultats en semaine et en weekend Juillet 2014 % Evol. (%) Evol. (%) Evol. (%) Semaine 63,8% -6,6% 74,1-4,8% 47,3-11,1% Week-end 53,9% -13,7% 62,6-11,3% 33,7-23,4% Prix moyen et exprimés en euros HT Découpage des résultats en semaine et en weekend Cumul de janvier à juillet 2014 vs % Evol. (%) Evol. (%) Evol. (%) Semaine 71,0% -4,7% 82,4-5,0% 58,5-9,4% Week-end 50,7% -4,5% 65,0-8,3% 33,0-12,4% Prix moyen et exprimés en euros HT Tendances hôtelière au jour le jour sur la zone du Grand Lyon Evolution des taux d occupation, prix moyens et du 1er au 31 juillet 2014 (di 1 er juillet 2014 vs di 2 juillet 2013, credi 2 juillet 2014 vs credi 3 juillet 2013, etc) 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% -50% -60% évol PM évol évol Echantillon : les résultats proviennent de l observatoire quotidien de MKG Hospitality collectés de façon quotidienne auprès de 69 établissements participants représentant 59% des participants à l observatoire mensuel. L observatoire hôtels & résidences de juillet

6 ZOOM en France et en Europe en juillet 2014 Comparaison des performances des segments «moyen et haut de gamme» Performances de juillet 2014 zoom sur l hôtellerie moyen et haut de gamme Autres destinations Taux d occupation Prix moyen En HT En HT Grand Lyon 57,8% -6,6% 80,6-6,1% 46,6-12,3% Lyon Centre 59,0% -7,0% 86,2-4,9% 50,9-11,6% Amsterdam 81,4% 0,0% 105,8 1,1% 86,2 1,1% Barcelone 86,3% -1,5% 109,6 0,2% 94,6-1,3% Birmingham 68,3% -2,3% 78,3 4,8% 53,5 2,5% Bordeaux 63,8% 9,2% 97,6 0,2% 62,2 9,4% Bruxelles 70,8% 7,3% 82,7 0,6% 58,6 8,0% Copenhague 87,1% 4,8% 94,1 7,5% 82,0 12,6% Genève 62,7% -8,9% 195,8-7,5% 122,7-15,7% Lille 51,3% 5,1% 83,6-1,8% 42,9 3,3% seille 73,1% -7,5% 110,3-3,8% 80,6-11,0% Milan 71,8% 5,2% 103,0 2,3% 74,0 7,6% Prix moyen et exprimés en euros HT En juillet 2014, les hôteliers lillois et bordelais affichent les meilleures performances de l hexagone. Ces deux marchés ont enregistré de fortes progressions de leur fréquentation (+5,1% pour Lille et +9,2% pour Bordeaux). Parmi les autres villes françaises, les performances sont en forte baisse à seille, à l instar de celles enregistrées à Lyon. Dans ces deux villes, l ensemble des indicateurs sont dans le rouge. Milan et Bruxelles augmentent leur de respectivement 7,6% et 8% en juillet. La hausse de fréquentation dans ces deux villes a permis aux hôteliers d accroître légèrement leurs tarifs notamment à Milan (+2,3%) A Copenhague, les hôteliers affichent un taux d occupation très élevé avec 87,1%, soit une hausse de 4,8%. Par ailleurs, la forte hausse des tarifs (+7,5%) entraîne une forte hausse du (+12,6%). A Barcelone et à Genève, la fréquentation est en baisse entraînant des baisses respectives de de -1,3% et de -15,7%. Taux d occupation en % Juillet % 80% 60% 40% 20% 0% 87,1% 86,3% 81,4% 73,1% 71,8% 70,8% 68,3% 63,8% 62,7% 59,0% 57,8% Prix moyen en HT Juillet 2014 Euros HT ,8 51,3% 110,3 109,6 105,8 103,0 97,6 94,1 86,2 83,6 82,7 80,6 78,3 Echantillon : MKG Hospitality est partenaire officiel de l association des offices de tourisme européens «European Cities keting» depuis juillet 2011 pour accompagner les villes européennes dans la compréhension et le suivi des performances hôtelières notamment sur le moyen et haut de gamme en Europe. Cet observatoire dédié couvre plus de hôtels en Europe. L observatoire hôtels & résidences de juillet

7 METHODOLOGIE, Glossaire et Conventions Glossaire Taux d occupation : Rapport entre le nombre de chambres vendues et le nombre de chambres disponibles par les hôtels Prix moyen (en HT) : Chiffre d affaires hébergement divisé par le nombre de chambres vendues (en HT) : Taux d occupation multiplié par le prix moyen ou CA hébergement divisé par le nombre de chambres disponibles Chambres vendues : Ensemble des chambres louées par l hôtel, y compris les gratuités Chiffre d affaires : Seul le chiffre d affaires hébergement est utilisé dans les traitements. Le chiffre d affaires restauration n est pas pris en compte. Evolution (points ou %) : Hausse ou baisse comparée à la même période de l année précédente Les résultats en HT : passage du taux de TVA de 5,5% à 7% au 1er janvier 2012 et de 7% à 10% au 1 er janvier 2014 Conventions Ce rapport présente les performances de l hôtellerie et, de manière séparée, celles des résidences (comme indiqué dans les intitulés des tableaux). L information sur la catégorie de l hôtel a été obtenue auprès des préfectures de chaque département pour les hôtels indépendants et de chaînes volontaires et auprès des groupes hôteliers pour les hôtels de chaînes intégrées. Les résultats d activité (Taux d occupation, Prix moyen et ) au global et par catégorie sont calculés à échantillon variable, en tenant compte des ouvertures et des fermetures afin de tenir compte de la réalité du parc. En revanche, les résultats d activité pour les marchés spécifiques sont calculés à échantillon constant. En effet, en raison de l étroitesse de certains de ces échantillons, le moindre mouvement dans le parc (ouverture ou fermeture) est susceptible de générer des écarts qui impactent fortement les résultats. Pour les résultats quotidiens, la comparaison avec la période précédente se fait de jour à jour et non de date à date. (exemple : lundi 2 août 2010 vs lundi 3 août 2010). Méthodologie : la Base de données de MKG Hospitality effectue chaque jour et chaque mois le traitement statistique des parts de marché de plus de hôtels : analyse personnalisée des taux d occupation, prix moyens et face au marché concurrentiel, en fournissant des indices de performance et des indices de pénétration des marchés, avec plus de 20 ans d historique. Les traitements respectent les règles de confidentialité et de juilletntien de la concurrence édictées par les autorités de l Union européenne. Outils de suivi : au-delà des performances mensuelles, la Base de données de MKG Hospitality dispose d un programme de suivi des performances quotidiennes - Hotelcompset Daily - sur les principales places européennes. Il permet de suivre en temps réel l évolution des places et des grands pays européens. Les données communiquées sont à destination unique du contractant, et des établissements participants. Les données ne peuvent en aucun cas être communiquées à un tiers sans un accord préalable et formel de MKG Hospitality (le cas échéant, les données seront obligatoirement sourcées : «Source Base de Données MKG Hospitality»). Ce contrat n autorise en aucun cas le signataire à commercialiser tout ou partie des données transmises. «Définition des segments analysés : L'offre hôtelière 'classée' est définie sur la base des établissements hôteliers classés en nouvelles normes (hôtels et résidences). A ce jour, 100% des hôtels étudiés dans cet observatoire ont obtenu leur nouveau classement. L Observatoire hotelier et para-hôtelier de la destination du GRAND LYON Vos contacts : - CCI de Lyon : Sophie BILLA au ou par billa@lyon.cci.fr - MKG Hospitality : ion Jammet au ou par à destination@hotelcompset.com