SOMMAIRE 1 PANORAMA DU SECTEUR...

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1 Page 7 SOMMAIRE 1 PANORAMA DU SECTEUR CONJONCTURE ECONOMIQUE ET PERSPECTIVES DU MARCHE Economie générale La bijouterie fine et l horlogerie ; deux secteurs en plein boom L OFFRE SEGMENTATION DU MARCHE DE LA BIJOUTERIE FINE Le positionnement Le style ETAT DES LIEUX DE LA PRODUCTION LOCALE Une offre abondante en bijouterie fine Une offre plus limitée en horlogerie UNE OFFRE ETRANGERE DE PLUS EN PLUS FORTE Evolution des importations de bijouterie fine aux Etats-Unis Les principaux fournisseurs de bijouterie fine en LES PRINCIPALES TENDANCES DE L OFFRE Tendances bijouterie fine Tendances horlogerie LA DEMANDE LES SPECIFICITES DE LA DEMANDE Un produit convoité de tous, et de plus en plus par les hommes L influence du facteur géographique L influence du facteur temps LE COMPORTEMENT D'ACHAT DES CONSOMMATEURS AMERICAINS Les produits les plus prisés Les critères d achat LA DISTRIBUTION PANORAMA DE LA DISTRIBUTION ACTUELLE LES DIFFERENTS CANAUX DE DISTRIBUTION Les canaux de distribution traditionnels La distribution hors boutique Les galeries Les hôtels LES SOURCES D INFORMATIONS LES SALONS LES REVUES PROFESSIONNELLES LES ASSOCIATIONS LA REGLEMENTATION... 27

2 Page 8 6 REPERTOIRE DES AGENTS, REPRÉSENTANTS ET IMPORTATEURS-DISTRIBUTEURS RECAPITULATIF DU NOMBRE D ENTREPRISES AYANT MARQUE UN INTERET POUR L OFFRE FRANCAISE chaînes de bijouterie 4 grands magasins new-yorkais 3 galeries 120 détaillants indépendants 6.2 REPERTOIRE... 33

3 Page 21 4 LA DISTRIBUTION Le marché de la bijouterie fine et de l horlogerie aux Etats-Unis est composé d une grande variété d acteurs, chacun y jouant un rôle bien spécifique. Nous sommes en présence de deux logiques cohabitant au sein du secteur de la Haute Joaillerie : l une de tradition, de savoir-faire en matière de créativité, d exception dans des volumes réduits, à l instar des grandes maisons telles Harry Winston, Cartier,etc., et l autre, de distribution à plus grande échelle, à l instar des chaînes de bijouterie ou des grands magasins tels Zale s, Saks 4.1 PANORAMA DE LA DISTRIBUTION ACTUELLE L industrie des joailliers américains est constituée d environ professionnels, les plus renommés étant ceux bénéficiant d une double activité : à la fois joaillière et horlogère (Harry Winston, David Yurman, David Orgell, etc.). Selon Thierry CHAUNU, Directeur de LEVIEV, sur l ensemble de la profession aux Etats-Unis, moins de 200 opérateurs sont susceptibles de vendre des pièces haut de gamme et de qualité et de toucher une clientèle locale, très fidèle. Les concepts américains de distribution diffèrent sensiblement des concepts français. Selon les produits, le canal le plus adapté n est pas obligatoirement celui auquel on pense depuis la France. Aux Etats-Unis, les ventes de bijouterie fine-horlogerie se font principalement via les canaux de distribution suivants : Grands magasins : 19% Distribution hors boutique (VPC, TV achat, internet): 9% Magasins indépendants et chaînes de bijouterie : 50% Magasins discount : 23% Source: The National Retail Report: Gold Jewelry Sales 2003 Les magasins indépendants et les chaînes de bijouterie restent les lieux d achat privilégiés pour la majorité des consommateurs américains. Viennent ensuite les achats au sein de magasins discounts, pour 23% d entre eux, suivis des grands magasins et de la distribution hors boutique, canaux de distribution minoritaires mais qui tendent cependant à se développer de plus en plus.

4 Page LES DIFFERENTS CANAUX DE DISTRIBUTION Les canaux de distribution traditionnels Les magasins indépendants Les détaillants américains de bijouterie fine-horlogerie sont réputés pour la relation de proximité qu ils établissent avec leur clientèle, essentiellement locale, et l excellent service qu ils proposent. A l heure actuelle, le circuit des détaillants est en perte de vitesse, avec une chute du nombre de détaillants de 16% en 10 ans et une hausse des fermetures de boutiques indépendantes de 66% au cours de la même période (Source : The Jeweler s Board of Trade). De plus en plus, la vente en ligne se développe, ce qui s ajoute à la concurrence déjà rude sur ce secteur. Compte tenu de leur offre restreinte, il leur devient difficile de rivaliser avec les grandes chaînes de bijouterie et autres grands magasins. Ceux qui persistent sont ceux proposant une offre haut de gamme luxe, mêlant à la fois une offre bijouterie fine-horlogerie et distribuant des grandes marques connues du grand public Les chaînes de bijouterie fine et horlogerie La grande majorité de ces chaînes se situe dans les centres commerciaux américains, et bénéficie d une forte couverture régionale. Citons parmi elles, les chaînes les plus connues telles que Zale s, Kay Jewelers, Fortunoff, etc. Leur offre se compose essentiellement de bijoux positionnés moyen de gamme. Pour les rares d entre elles proposant de la bijouterie horlogerie haut de gamme, telles Lux Bond & Green, London Jewelers, elles distribuent des marques prestigieuses (David Yurman, Mikimoto, Harry Winston, Charriol ) et collaborent avec des créateurs/designers. Parmi elles, distinguons également celles spécialisées dans le commerce de l horlogerie telles TOURNEAU, WEMPE et KENJO. Les marques les plus distribuées au sein de ces enseignes ne sont autres que Seiko, Casio, Ebel, Rado, Baume & Mercier, Omega, Piaget, Breguet, Tag Heuer, Damiani, Ferrari Les grands magasins Les grands magasins sont des enseignes proposant une large variété de produits, aussi bien dans l habillement, les accessoires, la bijouterie.les plus connus aux Etat-Unis sont Macy s, élu plus grand magasin du monde, Bloomingdale s, et Nordstrom pour ne citer que les principaux. Ces grands magasins proposent une offre de bijouterie fine-horlogerie positionnée moyen de gamme. Ceux proposant une offre bijouterie fine plus haut de gamme sont Barney s, Bergdof Goodman, Neiman Marcus et Saks notamment. A l intérieur de ces grands magasins, l offre de bijouterie fine-horlogerie peut être soit gérée directement en interne, soit par la marque en question qui décide de tout (habituellement appelé corner en France). Il est cependant très difficile d être distribué au sein même de ces enseignes, l acheteur étant le plus souvent injoignable.

5 Page 104 JAY ROBERTS JEWELERS 515 route 73 S Marlton, NJ Téléphone : Télécopie : Adresse info@jayrobertsjewelers.com Site Web : Jake SPIGELMAN, Manager Contacts : Jay GOLDE, Acheteur INFORMATIONS GENERALES Date de création: 1987 Nombre de boutique : 1 Nombre d employés : 27 Activité : détaillant indépendant Chiffre d affaires : 2,300,000 USD CLIENTS Type de clientèle : particuliers Catégorie d âge : 24 à +45 ans OFFRE DE PRODUITS Catégories de produits : bracelets, colliers, boucles d oreilles, bagues, bagues de fiançailles, diamants, pendentifs, montres Styles : classic, updated, contemporary Positionnement : couture, designer Fourchettes de prix : Bijouterie fine 80USD->3000USD Horlogerie 80USD->3000USD Les marques distribuées : Hidalgo, JB Star, Gregg Ruth, Chad Allisonn, Mikimoto, Scott Kay, Tacori, Nomination, Chimento, Alito, Charles Krypell, Novman Covan, I Reiss, Lieberfarb, Lagos, Jude Frances, Michael Dawkins, Charriol, Bvlgari, John Hardy, Di Modolo, Aaron Basha, Chopard, Caressa, Monte Carlo, Braccio, Love Fire, Cartier, Tag Heuer, Jaeger LeCoultre, Breitling, Baume & Mercier, IWC, David Yurman, Bertolucci, Michele Watches, Ebel, Raymond Weil, Anomino, Armand Nicolet, Concord, Oakley, Oris, Gucci, Dior, Movado, Rado, ESQ Esquire PROCEDURE D ACHAT Importations : Europe : France, Italie, Suisse Achète auprès de : distributeurs Salons visités : JCK Las Vegas, JA New York Critères d achat : marque, style/design, qualité

6 OPINION SUR L OFFRE FRANCAISE Page 105 Partenariat français : oui (Dior, Cartier) Opinion : très bonne qualité