BPCE Société anonyme au capital de euros Siège social : 50, avenue Pierre Mendès France Paris RCS Paris

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1 BPCE Société anonyme au capital de euros Siège social : 50, avenue Pierre Mendès France Paris RCS Paris Caisses d'epargne Participations (anciennement dénommée Caisse Nationale des Caisses d'epargne et de Prévoyance) Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance au capital de ,25 euros (en cours de réduction à euros) Siège social : 5 rue Masseran PARIS RCS PARIS Banques Populaires Participations (anciennement dénommée Banque Fédérale des Banques Populaires) Société anonyme au capital de euros (en cours de réduction à ,90 euros) Siège social : 5, rue Leblanc PARIS RCS PARIS Notice d'information à l'attention des porteurs d'instruments financiers émis par la Caisse Nationale des Caisses d'epargne et de Prévoyance ("CNCE") et la Banque Fédérale des Banques Populaires ("BFBP") relative aux transferts de passifs par la CNCE et la BFBP à BPCE, nouvel organe central des caisses d'épargne et des banques populaires 1. Réalisation des opérations d'apports de la CNCE et de la BFBP à BPCE, nouvel organe central des banques populaires et des caisses d'épargne (l'"opération") La présente notice, qui fait suite et complète la notice publiée le 10 juillet 2009, a pour objet, conformément à l'article 4 de la loi n du 18 juin 2009 relative à l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires, d'informer les porteurs d'instruments financiers émis par la CNCE et la BFBP, dont la liste figure au paragraphe 3 ci-après, que le transfert de leur créance à BPCE, nouvel organe central des banques populaires et des caisses d'épargne, est définitivement intervenu le 31 juillet 2009 après que : - l'assemblée générale mixte de la BFBP réunie le 31 juillet 2009 a approuvé l apport, soumis au régime juridique des scissions, par la BFBP à BPCE de l'ensemble des éléments d'actif et de passif et des moyens requis pour l exercice de ses prérogatives d organe central du réseau des Banques Populaires, ainsi que de participations dans le capital de certaines sociétés ; - l'assemblée générale mixte de la CNCE réunie le 31 juillet 2009 a approuvé l apport, soumis au régime juridique des scissions, par la CNCE à BPCE de l'ensemble des éléments d'actif et de passif et des moyens requis pour l exercice de ses prérogatives d organe central du réseau des Caisses d Epargne et de Prévoyance, ainsi que de participations dans le capital de certaines sociétés ;

2 2. - l'assemblée générale mixte de la BPCE réunie le 31 juillet 2009 a approuvé les apports, soumis au régime juridique des scissions, qui lui ont été consentis par la BFBP et la CNCE, de l'ensemble des éléments d'actif et de passif et des moyens requis pour l exercice de leurs prérogatives d organe central respectivement du réseau des Banques Populaires et du réseau des Caisses d Epargne et de Prévoyance, ainsi que de participations dans le capital de certaines sociétés. En conséquence de ces décisions d'assemblées générales mixtes de la BFBP, de la CNCE et de BPCE, et en application de l'article 4 de la loi n du 18 juin 2009 relative à l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires, BPCE ( RCS Paris), nouvel organe central des banques populaires et des caisses d'épargne, a de plein droit la qualité de débiteur des passifs obligataires qui lui ont été apportés par la CNCE et la BFBP et dont la description figure au paragraphe 3 ci-après. Ce rapprochement donne naissance à un nouveau groupe, qui s'appuiera sur deux réseaux autonomes complémentaires (caisses d'épargne, d'une part, banques populaires, d'autre part), et dont chacun fonctionnera sous sa propre marque. Le nouveau groupe se positionnera clairement comme le second réseau bancaire français (hors La Banque Postale, la première place étant détenue par le Crédit Agricole). L'organigramme simplifié du nouveau groupe est désormais le suivant : SPPE Actions de préférence sans droit de vote, BSA et TSSDI CEP BP* 50% des droits de vote 50% des droits de vote 100% 100% CE Participations (ex-cnce) BPCE (Nouvel organe central) BP Participations (ex-bfbp) Participations transférées à BPCE Participations transférées à BPCE Participations transférées à BPCE * et minoritaires 2. Contacts Toute question relative à l'opération peut être adressée à : Contact CNCE : Roland CHARBONNEL Directeur du Département ALM, Refinancement et Communication Financière tél :

3 3. fax : investor.relations@bpce.fr Contact BFBP : Patrick MENU Responsable du Refinancement tél : fax : patrick.menu@bpce.fr 3. Liste des passifs obligataires transférés à BPCE par la CNCE et la BFBP - Pour la BFBP TSR 6.00% juillet 1997 FR /07/ /12/2009 TSR 6.00% décembre 1997 FR /12/ /06/2010 TSR 5.40% février 1998 FR /02/ /06/2010 TSR 5.80% novembre 1999 FR /11/ /11/2009 TSR 5.80% FR bis 30/06/ /11/2009 TSR 6.00% février 2000 FR /02/ /05/2010 TSR 5.60% juin 2000 FR /06/ /08/2010 TSR 5.70% octobre 2000 FR /10/ /11/2010 TSR 5,70 % FR bis 28/12/ /11/2010 TSR 5.20% janvier 2001 FR /01/ /02/2011 TSR 5.50% juin 2001 FR /06/ /07/2011 TSR 5,30 % octobre 2001 FR /10/ /10/2011 TSR 4,90% décembre 2001 FR /12/ /01/2012 TSR 5,20 % mars 2002 FR /03/ /03/2012 TSR 5,50 % juin 2002 FR /06/ /07/2012 TSR 4.70% octobre 2002 FR /10/ /11/2012 TSR 4,90% décembre 2002 FR /12/ /02/2013 TSR 4,00% juin 2003 FR /06/ /06/2013 TSR 4,30% octobre 2003 FR /10/ /10/2013 TSR 4,60% décembre 2003 FR /12/ /02/2014 TSR 4,50% juin 2004 FR /06/ /08/2014 TSR 4,10% octobre 2004 FR /10/ /11/2014 TSR 3,90% décembre 2004 FR /12/ /01/2015 TSR 3,50 % juin 2005 FR /06/ /08/2015 TSR 3,30% octobre 2005 FR /10/ /11/2015 TSR 4,20% décembre 2005 FR /05/ /07/2016 TSR 3,80% mai 2006 FR /10/ /11/2016 TSR 3,60 % octobre 2006 FR /12/ /01/2016 TSR 4,20 % février 2007 FR /02/ /03/2017 TSR 4,50% juin 2007 FR /06/ /07/2017 TSR 4,60% octobre 2007 FR /11/ /12/2017 TSR 4,60% décembre 2007 FR /12/ /01/2018 TSDI P3R mai DOC /05/ /09/2049 TSDI P3R juillet DOC /07/ /09/2049 TSDI CNO TEC10 juillet 1998 FR /07/ /09/2049 ORD P3R juin 2000 FR /05/ /06/2010 ORD P3R novembre 2000 FR /10/ /06/2010 ORD 5,375% mars 2001 FR /03/ /03/2011 EMTN programme zero coupon notes FR /06/ /06/2017

4 4. - Pour la CNCE Emissions réseau : 5,40% Décembre 2009 FR /12/ /12/2009 5,70% Mars 2010 FR /03/ /03/2010 5,00% Août 2010 FR /08/ /08/2010 4,50% TSR Décembre 2010 FR /12/ /12/2010 5,00% Février 2011 FR /02/ /02/2011 5,20% Juin 2011 FR /06/ /06/2011 1,50% Septembre 2011 indexé sur l'indice CAC 40 FR /09/ /09/2011 5,00% Septembre 2011 FR /09/ /09/2011 5,50% Octobre 2011 FR /10/ /10/2011 5,60% TSR Novembre 2011 FR /11/ /11/2011 5,00% Janvier 2012 FR /10/ /01/2012 1,50% Avril 2012 indexé sur l'indice CAC 40 FR /04/ /04/2012 5,35% Avril 2012 FR /04/ /04/2012 5,20% TSR Juillet 2014 FR /07/ /07/2014 4,50% TSR Février 2015 FR /02/ /02/2015 4,10% TSR Juillet 2015 FR /07/ /07/2015 4,80% TSR Décembre 2015 FR /12/ /12/2015 4,60% TSR Février 2016 FR /02/ /02/2016 4,80% TSR Juillet 2016 FR /07/ /07/2016 4,50% TSR Octobre 2016 FR /10/ /10/2016 4,20% TSR Décembre 2016 FR /12/ /12/2016 4,00% TSR Février 2017 FR /02/ /02/2017 3,60% TSR Juillet 2017 FR /07/ /07/2017 3,50% TSR Septembre 2017 FR /09/ /09/2017 3,70% Décembre 2017 FR /12/ /12/2017 4,55% Février 2018 FR /02/ /02/2018 3,75% Février 2018 FR /02/ /02/2018 5,10% Juin 2018 FR /06/ /06/2018 4,15% Juillet 2018 FR /07/ /07/2018 3,888% Décembre 2018 FR /12/ /12/2018 4,23% Février 2019 FR /02/ /02/2019 4,50% Juin 2019 FR /06/ /06/2019 4,90% Novembre 2019 FR /11/ /11/2019 4,60% Décembre 2019 FR /12/ /12/ % Décembre 2015 FR /12/ /12/2015 5,75% TSR Février 2019 FR /02/ /02/2019 5,10% Mai 2019 FR /05/ /05/2019 5% Juin 2019 FR /06/ /06/2019

5 5. EMTN : 4 Euro 200,000,000 Fixed Rate 5.87 % due 2012 EUR 25,000,000 Notes due March 2, 2011 with a Variable Amount of Interest linked to a Selection of 15 Companies 16 Shares EUR 15,000,000 Index Linked Redemption Notes due 2011 linked to the 21 CAC 40 index EUR 50,000,000 CAC 40 Index Linked 24 Redemption Notes due 2011 EUR 15,000,000 Index Linked Redemption Notes due 2011 linked to the 26 CAC 40 index EUR 50,000,000 Indexed Linked Notes 28 JPY2,000,000,000 Floating Rate Notes 36 due 19 June 2013 EUR 4,500,000 Fixed Rate Notes due th June 2016 EUR 4,800,000 Floating Rate Notes due st March 2015 JPY 2,000,000,000 Index Linked Notes 48 due August 2013 EUR 946,000, per cent Notes 62 due 2011 EUR 100,000,000 Fixed Rate / Index 67 Linked Notes due EUR 15,000, % Fixed Rate Index Linked Redemption Notes due 2010 linked to the CAC 40 Index EUR 50,000,000 Index Linked Redemption Notes due 2013 linked to the DJ Euro Stoxx 50 Index JPY 500,000,000 Callable Fixed / Floating Rate Notes due 2017 USD 10,000,000 Callable Floating / Fixed Rate Notes USD 10,000,000 Fixed Rate / Index Linked Callable Instruments relating to the Nikkei 225 Index due June 2018 EUR 5,000,000 Fixed Rate Notes due /12/ /12/2012 FR /03/ /03/2011 FR /03/ /03/2011 FR /04/ /04/2011 FR /04/ /04/2011 FR /04/ /04/2011 FR /06/ /06/2013 FR /06/ /06/2016 FR /06/ /03/2015 FR /08/ /08/2013 FR /11/ /11/2011 FR /12/ /12/2013 FR /08/ /08/2010 FR /11/ /11/2013 FR /11/ /11/2017 FR /06/ /06/2010 FR /06/ /06/2018 FR /11/ /11/2013 FR EUR 100,000,000 Callable Fixed to Zero 01/03/ /03/2020 FR Coupon Notes due 2020 EUR 10,000,000 Knock-In Redemption 12/03/ /03/2019 FR Fixed and Index Linked Notes due 2019 USD 5,000,000 Fixed Rate Callable 27/04/ /04/2010 FR Notes due 28 April, 2010

6 EUR 150,000,000 Callable Fixed to Zero 28/04/ /10/2020 FR Coupon Notes due 2020 EUR 30,000,000 Index Linked 22/12/ /01/2020 FR Redemption Notes due January 2020 EUR 10,000,000 CMS-Linked Digital 24/03/ /03/2035 FR Notes due 24 March 2035 EUR 10,000,000 CMS-Linked Digital 24/03/ /03/2035 FR Notes due March 2035 EUR 30,000,000 Fixed to EUR-TEC10-04/04/ /04/2020 FR CNO / CMS Linked Notes due 2020 (Amended) EUR 80,000,000 Fixed to EUR-TEC10-12/04/ /04/2016 FR CNO / CMS Linked Interest Notes due 2016 EUR 130,000,000 Index Linked Notes 04/04/ /04/2025 FR due 2025 EUR 100,000,000 CMS Linked Notes 12/05/ /05/2025 FR due 2025 (Amended and Restated Pricing Supplement) EUR 100,000,000 CMS - Linked 12/05/ /05/2025 FR Floating Rate Notes due 2025 EUR 10,000,000 Minimum CMS-Floater 13/05/ /05/2020 FR and Fixed Forward Volatility Notes due 2020 EUR 5,000,000 Callable Digital Zero 17/06/ /06/2025 FR Coupon Notes due 2025 EUR 9,000,000 Zero Coupon Index 28/02/ /02/2011 FR Linked Redemption Notes due February 2011 EUR 30,000,000 Compound Fixed Rate 05/04/ /04/2032 FR Notes due April 2032 EUR 15,000,000 Index Linked Interest 28/03/ /03/2011 FR with Index Linked Redemption Notes due March 2011 EUR 6,000,000 Index Linked Interest 05/05/ /05/2011 FR with Index Linked Redemption Notes due May 2011 JPY 10,000,000, % Rate Notes 02/11/ /11/2036 FR due 2 November 2036 EUR 10,000,000 Callable Fixed Rate 14/11/ /11/2016 FR Notes due 2016 EUR 60,000,000 Notes due November 15/11/ /11/2016 FR , 2016 linked to a Basket of 4 Indices EUR 13,000,000 Equity Linked Interest 21/11/ /11/2011 FR with Index Linked Redemption Notes due November 2011 EUR 500,000,000 Floating Rate Notes 20/11/ /11/2009 FR due November 2009 EUR 10,000,000 Callable Fixed Rate 27/11/ /11/2016 FR Notes due 2016 EUR 60,000,000 Notes due November 30/11/ /11/2016 FR , 2016 linked to a Basket of 4 Indices GBP 300,000,000 Floating Rate Notes 27/11/ /11/2009 FR due November 2009

7 Euro 1,950,000,000 Floating Rate Notes 12/12/ /09/2012 FR due September 2012 EUR 300,000,000 Fixed Rate Notes due 12/12/ /09/2012 FR September 2012 EUR 10,000,000 Dow Jones Euro Stoxx 18/12/ /12/2014 FR Index Interest and Redemption Linked Notes due December 2014 EUR 8,000,000 Index Linked Notes due 31/01/ /01/2013 FR January 2013 EUR 29,000,000 Fixed Coupon and CAC 05/02/ /02/2010 FR Redemption Linked Notes due February 2010 (Amended) EUR 400,000,000 Floating Rate Notes 06/02/ /08/2010 FR due August 2010 EUR 400,000,000 Floating Rate Notes 12/02/ /07/2010 FR due July 2010 EUR 40,000, % Notes due 15 15/02/ /02/2011 FR February 2011 EUR 103,100,000 Callable Zero Coupon 19/02/ /02/2037 FR Notes due February 2037 EUR 50,000,000 Floating Rate Notes due 16/02/ /08/2010 FR August 2010 USD 300,000,000 Floating Rate Notes 27/02/ /08/2010 FR due August 2010 JPY 50,000,000,000 Floating Rate Notes 15/03/ /09/2010 FR due September 2010 JPY 1,000,000,000 Fixed to FX- Linked 29/03/ /03/2037 FR Target Redemption and Variable Redemption Notes due March 2037 EUR 5,000,000 Callable Zero Coupon 12/04/ /04/2037 FR Compounded Interest Notes due April 2037 EUR 300,000,000 Floating Rate Notes 12/04/ /04/2010 FR due 12 April 2010 EUR 10,000,000 Switchable 4.80 per 18/05/ /05/2019 FR cent. to Floating Rate Notes due May 2019 EUR 20,000,000 Index Linked Interest 30/05/ /05/2012 FR with Index Linked Redemption Notes due May 2012 EUR 100,000,000 Index Linked Range 05/06/ /06/2012 FR Accrual Notes due June 2012 EUR 36,000,000 Callable Zero Coupon 08/06/ /06/2037 FR Notes due June 2037 EUR 200,000, % Rate Notes 14/06/ /06/2010 FR due June 2010 EUR 5,000,000 Callable Zero Coupon 13/06/ /06/2027 FR Annual Roll Notes due June 2027 EUR 12,600,000 Auto-Callable Dow 20/06/ /06/2012 FR Jones Euro Stoxx 50 Index Linked Notes due June 2012 EUR 12,700,000 Auto-Callable Dow 20/06/ /06/2012 FR Jones Euro Stoxx 50 Redemption Linked Notes due June 2012

8 EUR 5,000,000 Auto-Callable Fixed Rate 22/06/ /12/2012 FR to Dow Jones Euro Stoxx 50 Linked Notes due December 2012 (Amended and Restated) EUR 300,000,000 Floating Rate Notes 18/07/ /01/2010 FR due 18 January 2010 EUR 25,000,000 Inflation-Linked Notes 19/07/ /07/2012 FR due July 2012 JPY 30,000,000,000 Fixed Rate Notes 13/08/ /09/2010 FR due 30 September 2010 EUR 100,000,000 Floating Rate Notes 26/09/ /09/2009 FR due 25 September 2009 EUR 600,000,000 Floating Rate Notes 28/09/ /09/2009 FR due 28 September 2009 JPY 10,000,000, per cent. 16/10/ /10/2037 FR Callable Notes due 16 October 2037 EUR 40,000,000 Fixed Rate, Index 10/10/ /10/2017 FR Linked Interest & Index-Linked Redemption Notes due October 2017 EUR 90,000,000 Floating Rate Notes due 05/10/ /10/2009 FR October 2009 EUR 300,000,000 Floating Rate Notes 18/10/ /10/2009 FR due October 2009 GBP 100,000,000 Floating Rate Notes 29/10/ /10/2012 FR due 29 October 2012 Euro 6,000,000 Lock-In Dow Jones Euro 30/11/ /11/2017 FR Stoxx 50 Index and Nikkei 225 Index Linked Notes due November 2017 EUR 27,000,000 Auto-Callable Index 03/12/ /12/2012 FR Linked Interest & Index-Linked Redemption Notes due December 2012 EUR 25,000,000 Auto-Callable Dow Jones 03/12/ /12/2012 FR EUROSTOXX 50 Index Linked Notes due 3 December 2012 EUR 5,000,000 Auto-Callable Dow Jones 17/12/ /12/2012 FR EUROSTOXX 50 Index Linked Notes due 17 th December 2012 EUR 50,000,000 Dow Jones EUROSTOXX 06/02/ /02/2018 FR Index Linked Notes due 6 February 2018 EUR 50,000,000 Dow Jones EUROSTOXX 06/02/ /02/2018 FR Index Linked Notes due 6 February 2018 EUR 25,000,000 Auto-Callable Dow Jones 19/02/ /12/2010 FR EUROSTOXX 50 Index Linked Notes due 30 December 2010 EUR 20,000,000 Fixed Rate Notes due 5 05/03/ /01/2010 FR January 2010 EUR 10,000,000 Dow Jones EUROSTOXX 25/03/ /03/2013 FR Index Linked Notes due 25 March 2013 EUR 12,000,000 Auto-Callable Dow Jones 08/04/ /04/2013 FR EUROSTOXX 50 Index Linked Notes due April 2013 USD 125,000,000 Fixed to Floating Rate 15/04/ /10/2009 FR Note due 15 October 2009

9 EUR 5,000,000 Lock-In Dow Jones Euro 22/04/ /04/2013 FR Stoxx 50 Index Linked Notes due 22 April 2013 JPY 12,500,000,000 Fixed Rate Notes 20/05/ /11/2009 FR due November 2009 EUR 50,000,000 Fixed Rate Note due 27/05/ /05/2010 FR May 2010 (Amended) EUR 15,000,000 Floating Rate Note due 28/05/ /05/2010 FR May 2010 HKD 320,000,000 Fixed Rate Notes due 28/05/ /05/2018 FR May 2018 EUR 20,000,000 Dow Jones 05/06/ /06/2023 FR EUROSTOXX 50 Index Linked Notes due June 2023 EUR 20,000,000 HICP Inflation-Linked 06/06/ /06/2023 FR Notes due June 2023 EUR 25,000,000 Lock-In Dow Jones 09/07/ /07/2018 FR Euro Stoxx 50 Index Linked Notes due 9 July 2018 EUR 150,000,000 Floating Rate Notes 11/07/ /01/2010 FR due 11 January 2010 EUR 35,500,000 Fixed Rate Notes due 15/07/ /01/2010 FR January 2010 EUR 410,000,000 Floating Rate Notes 22/07/ /07/2010 FR due July 2010 EUR 100,000,000 Floating Rate Notes 31/07/ /07/2010 FR due July 2010 EUR 200,000,000 Floating Rate Notes 04/08/ /08/2010 FR due August 2010 JPY 6,000,000,000 Floating Rate Notes 31/07/ /10/2009 FR due October 2009 EUR 10,000,000 CMS Spread Range 22/08/ /08/2012 FR Accrual Notes due 22 August 2012 EUR 10,000,000 CMS Spread Range 22/08/ /08/2012 FR Accrual Notes due 22 August 2012 EUR 10,000,000 CMS Spread Range 22/08/ /08/2012 FR Accrual Notes due 22 August 2012 EUR 180,000,000 Floating Rate Notes due 28 September /08/ /09/2009 FR EUR 800,000,000 Deeply Subordinated 26/11/ /07/2014 FR Fixed changing to Floating Rate Notes USD 200,000,000 Deeply Subordinated 30/07/ /12/2009 FR Floating Rate Notes EUR 700,000,000 Deeply Subordinated 06/10/ /07/2015 FR Fixed changing to Floating Rate Notes EUR 80,000,000 Deeply Subordinated 12/10/ /10/2009 FR Floating Rate Notes EUR 5,000,000 Fixed to European 02/09/ /09/2012 FR Inflation-Index Linked Notes due September 2012 EUR 5,000,000 CMS 10 Year Linked 01/08/ /08/2013 FR Notes due 2013

10 USD 5,000,000 Callable Fixed Rate Notes due 10 May 2010 EUR 10,000,000 Index Linked Interest Notes linked to a portfolio of shares due May 2011 EUR 5,000,000 Knock-in Redemption Fixed Rate / Swap Rate Notes due 28 June 2019 JPY 3,000,000,000 Index Linked Notes due 2014 EUR 45,000,000 Zero Coupon Notes due 22 November 2014 USD 10,000,000 Callable Floating and Fixed Rate Notes due 2009 EUR 14,200,000 Fixed to Share Index Linked temple Notes due 2010 EUR 5,000,000 Index Linked Redemption Notes linked to a basket of funds due December 2012 JPY 500,000,000 Variable Maturity Fixed to CMS Linked Notes due 13 May 2020 EUR 10,735,000 Fixed Rate / Index Linked Notes due 13 May 2011 JPY 500,000,000 Knock-In Redemption Fixed Rate and Index Linked Notes due 2035 EUR 5,240,000 Fixed Rate / Index Linked Notes due 14 June 2011 JPY 500,000,000 Knock-In Redemption Fixed and Index Linked Notes due 2035 JPY 500,000,000 Callable Fixed and Index Linked Notes due 2035 JPY 500,000,000 Knock-In Redemption Fixed and Index Linked Notes due 2035 JPY 2,000,000,000 CMS-Linked Notes due 12th August, 2015 JPY 500,000,000 Callable Fixed and Floating Rate Notes due 2010 USD 10,000,000 Callable Floating and Fixed Rate Notes due 2010 JPY 3,000,000,000 Fixed Rate to Target Redemption CMS-Index Linked Notes due 22nd September 2025 JPY 500,000,000 Callable Fixed and Floating Rate Notes due 2020 JPY 500,000,000 Callable Knock-In Redemption Fixed and Index Linked Notes due 2025 JPY 500,000,000 Callable Fixed/Floating Rate Notes due 17 November 2020 JPY 500,000,000 Fixed Rate Dual Currency FX Linked Redemption Notes due November /05/ /05/2010 FR /05/ /05/2011 FR /06/ /06/2019 FR /09/ /09/2014 FR /11/ /11/2014 FR /12/ /12/2009 FR /12/ /12/2010 FR /01/ /12/2012 FR /05/ /05/2020 FR /05/ /05/2011 FR /06/ /06/2035 FR /06/ /06/2011 FR /06/ /06/2035 FR /07/ /07/2035 FR /08/ /08/2035 FR /08/ /08/2015 FR /09/ /09/2010 FR /09/ /09/2010 FR /09/ /09/2025 FR /09/ /09/2020 FR /10/ /10/2025 FR /11/ /11/2020 FR /11/ /11/2012 FR

11 JPY 500,000,000 Target Redemption 01/12/ /12/2020 FR Fixed and Floating Rate Notes due 2020 JPY 800,000,000 Target Redemption 15/12/ /12/2025 FR Fixed and Floating Rate Notes due 2025 JPY 3,000,000,000 Fixed Rate Dual 20/12/ /12/2025 FR Currency Notes due December 2025 JPY 600,000,000 Fixed to Reverse 12/01/ /01/2016 FR Floating Rate Callable Notes due 12th January 2016 JPY 500,000,000 Callable Dual Currency 06/03/ /02/2036 FR Fixed and Index Linked Notes due February 2036 EUR 5,990,000 Fixed Rate and Inflation 27/03/ /03/2012 FR and Equity Linked Redemption Notes due 2012 JPY 500,000,000 Target Redemption 08/05/ /03/2021 FR Fixed and Floating Rate Notes due March 2021 EUR 12,500, % Rate Notes due 07/09/ /09/2009 FR September 2009 EUR 5,000,000 Index Linked Notes due 02/11/ /11/2016 FR JPY 300,000,000 Floating Rate Notes 29/11/ /12/2013 FR due December 2013 JPY 500,000,000 Fixed and FX Linked 05/02/ /02/2027 FR Callable Dual Currency Notes with Automatic Redemption due 5 February 2027 EUR 12,000,000 Fund Linked Notes due 02/04/ /04/2010 FR JPY 1,000,000,000 Fixed to Capped FX- 23/04/ /04/2037 FR Linked Target Redemption Notes due 23rd April, 2037 EUR 10,000,000 Fixed to Floating Rate 30/04/ /04/2022 FR Note Linked to DJ Eurostoxx 50 and Nikkei 225 due May 2022 CAD 100,000,000 Floating Rate Notes 25/05/ /05/2010 FR due May 2010 USD 8,000,000 Callable Daily Dual 29/05/ /05/2017 FR Range Accrual Notes due 29 May 2017 USD 8,000,000 Callable Daily Dual 29/05/ /05/2017 FR Range Accrual Notes due 29 May 2017 USD 8,000,000 Callable Daily Dual 29/05/ /05/2017 FR Range Accrual Notes due 29 May 2017 USD 8,000,000 Callable Daily Dual 29/05/ /05/2017 FR Range Accrual Notes due 29 May 2017 EUR 10,000,000 Fixed Rate and Inflation 05/06/ /06/2012 FR Linked Notes due 5 June, 2012 EUR 20,000,000 Callable Fixed Rate to 13/07/ /07/2017 FR Range Accrual CMS Linked Interest Notes due 13 July 2017 (Amended) JPY 8,000,000,000 Fixed Rate Notes due 22/10/ /10/2009 FR October 2009 JPY 6,000,000,000 Fixed Rate Notes due 21/12/ /12/2010 FR December 2010

12 JPY 6,000,000,000 Fixed Rate Notes due 7 February 2011 HKD 125,000,000 Fixed Rate Notes due July 2013 USD 30,000,000 Fixed Rate Notes due August 2009 USD 10,000,000 Floating Rate Notes due 21 August 2009 SGD 20,000,000 Floating Rate Notes due 17 September 2009 CHF 250,000,000 3 months CHF Libor % Floating Rate Notes due May /02/ /02/2011 FR /07/ /07/2013 FR /08/ /08/2009 FR /08/ /08/2009 FR /09/ /09/2009 FR /05/ /05/2010 CH Emissions Stand Alone : USD 300,000,000 Deeply Subordinated Fixed Rate Notes EUR 350,000,000 Deeply Subordinated Fixed changing to Floating Rate Notes EUR 850,000,000 Deeply Subordinated Fixed to Floating Rate Notes EUR 1,100,000,000 Deeply Subordinated Fixed to Floating Rate Notes EUR 1,000,000,000 Deeply Subordinated Fixed to Floating Rate Notes FR FR FR FR FR