Note stratégique n 97. Note de veille secteur agrumicole Novembre Ministère de l Agriculture et de la Pêche Maritime

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1 Note stratégique n 97 Note de veille secteur agrumicole Novembre 213 Ministère de l Agriculture et de la Pêche Maritime 1

2 Sommaire 1. Profil du secteur agrumicole marocain 1.1 Superficie 1.2 Profil variétal du verger agrumicole et calendrier de production 1.3 Progrès technique dans la production des Agrumes Irrigation Utilisation des intrants et plants certifiés Densité des plantations 1.4 Rendements des agrumes 1.5 Exportations d agrumes 1.6 Calendrier des exportations 1.7 Prix 2. Marché international 2.1 Production mondiale 2.2 Consommation mondiale 2.3 Volume d échange Import Export 2.4 Prix Prix à la production Prix de vente 2.5 Benchmark Benchmark exportateurs Benchmark importateurs 2

3 1. Profil du secteur agrumicole marocain 1.1 Superficie La superficie totale actuelle des agrumes est de 118 ha dont 92 Ha de superficie productive. Entre 27/8 et 213/14 cette superficie a augmenté de 37 Ha soit une superficie moyenne annuelle additionnelle de 5285 Ha/an. Le rythme de plantation ayant pratiquement doublé à partir de la campagne 21/11 suite aux nouvelles incitations mise en place à travers la FDA , Evolution de superficie productive d agrumes (Kha) % * Par rapport à 28 on observe une tendance nette vers la plantation des petits fruits. Ainsi, la superficie productive des petits fruits a augmenté de 31%, soit 15 kha de plus, tandis que celle des oranges a connu une hausse de 24%, soit 6kHa , Rythme de plantation des petits fruits et oranges (Kha) PETITS FRUITS Oranges 1.2 Profil variétal du verger agrumicole et calendrier de production Oranges : 89% du verger d oranger est dominé par le Maroc Late et les Navels 3 La dominance de la variété Maroc Late est une tendance générale dans le bassin méditerranéen grâce à des conductions pédoclimatique favorable de la région De plus cette variété est connu de par (i) sa productivité élevée (ii) sa tardivité (iii)sa résistance aux maladies et (iv) sa double fin (frais et jus).

4 26-213, Evolution de la superficie d oranges par variété Variété d oranges Sup. (Ha) 26 Sup. (Ha) 213 % de variation % de la Sup.212/13 Calendrier de production Précocité- Tardivité Maroc Late % 5% Mars-Juin Tardive Navel % 38% Décembre-Janvier Demi-saison Sanguines % 6% Décembre-Janvier Demi-saison Salustiana % 3% Décembre-Février Demi-saison Autres % 3% - - Total % 5% - - Petits fruits : 88% du verger est dominé par les Clémentines Concernant les petits fruits, on remarque une augmentation des superficies entre 26 et 213 pour toutes les des variétés, notamment la Clémentine, Nuless et Nour respectivement de 78%,146% et 34%. Depuis le recensement 26, la variété Afourer a connu une évolution importante de la superficie en passant de 722 Ha à 4621 Ha soit une augmentation de 543% , Evolution de la superficie de petits fruits par variété Variétés Sup.(Ha) Sup.(Ha) % de % de la Sup. Calendrier de production variation 212/13 Clémentines % -3% Clémentines % -1% Octobre-Janvier Nuless % 5% Octobre - Décembre Nour % 11% Décembre- Janvier Sidi Aissa % 9% Novembre-Décembre Marisol % -7% Octobre - Décembre Mandarines % -5% Afourer % 18% Janvier-Avril Orogrande Octobre-Novembre Ortanique, % -4% Janvier-Avril Nova % -48% Novembre-Décembre Autres Mandarines % % - Autres % 8% - Total % -2% Irrigation Le verger agrumicole national a enregistré une bonne performance en matière d équipement en irrigation localisée. Les investissement consentis sur cette thématique depuis le lancement du Plan Maroc Vert sont importants et répondent aux ambitions de préservation des ressources naturelles et de réduction des coûts de production des opérateurs. C est ainsi qu en 213, en dehors des périmètres irrigués, 63% de la superficie des agrumes et 66% des arbres d agrumes sont irrigués. 1.3 Progrès technique dans la production des Agrumes 4

5 21, Répartition de la superficie d agrumes par mode d irrigation, Kha Source d'irrigation Superficie Totale en 21 ( kha) % Barrage (+pompage) 36,5 36,9% Pompage 61,5 62,2% PMH.5,6% Sources multiples.3,3% Total 99 1% Les réalisations en matière d irrigation localisée d agrumes montrent une avancée importante dans la maîtrise des volumes d irrigation. Entre 26/7 et 212/13, la superficie irriguée en localisée a connu une hausse de 53,5% par rapport au recensement 26. Elle est passée de 4 ha à 61 ha. La taille des vergers a un effet net sur le taux de recours à l irrigation localisée, ce taux a atteint 79,3% pour les vergers de grande taille (5 Ha et plus). Sur certaines exploitations performantes -notamment dans le Souss- les rendements dépassant 4 tonnes par hectare. Dans cette même région qui concentre 45% de la production nationale d agrumes et 7% du volume exporté, l irrigation localisée s étend sur 82% de la superficie agrumicole. 21, Recours à l Irrigation localisée dans le secteur des agrumes en % de la superficie Région Petits fruits Oranges Total Gharb 81% 35% 51% Marrakech-Tensift 91% 54% 75% Oriental 36% 21% 31% Souss Massa 89% 75% 82% Tadla-azilal 62% 44% 49% Total 73% 52% 62% Utilisation des intrants et plants certifiés Le recours aux engrais et aux produits phytosanitaires est quasi généralisé. Le recours aux plants certifiés est passé en 1 ans de 5 à 91%. La traçabilité est pratiquement généralisée aux vergers commerciaux. Le profil variétal notamment des petits fruits est très diversifié grâce aux efforts de l Institut Nationale de la Recherche Agronomique qui met à la disposition des opérateurs du secteur une batterie de variétés productives et adaptées pour les conductions édapho-climatiques du Maroc , Taux de recours aux plants certifiés en % de la superficie plantée 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 9% 11% 23% 4% 43% avant % 75% 91%

6 1.3.3 Densité des plantations La densité des plantations est également un indicateur de modernisation de la production. D après les résultats du recensement des agrumes de 21 on constate que le verger connait une grande transformation en matière de densité de plantations, particulièrement pour les petits fruits. La densité est passée en moyenne de moins de 5 pieds/ha à près de 65 pieds/ha en 1 ans. 21, Densité des plantations des agrumes (Pieds/Ha) Petits fruits Oranges ans et plus [ 35 à 45 [ 25 à 35 [ 2 à 25 [ 15 à 2 [ 1 à 15 5 à 1 ans < 5 ans 1.4 Rendements des agrumes 45 ans et plus [ 35 à 45 [ 25 à 35 [ 2 à 25 [ 15 à 2 [ 1 à 15 5 à 1 ans < 5 ans Le rendement moyen actuel (211/212) est de l ordre de 21 tonnes/ha. Au cours des 15 dernières années, il est passé de 17 à 21 t/ha (4 tonnes). Ceci est le résultat de (i) l amélioration variétale, (ii) du rajeunissement du verger et (iii) du passage à l'irrigation localisée. Le principal frein à l amélioration des rendements reste les disponibilités en eau d irrigation dans les régions de production précoces à savoir le Souss et le Haouz. La comparaison des rendements des oranges entre pays producteurs dans la méditerranée montre que le Maroc affiche des rendements, relativement, faibles. La Turquie réalise les meilleurs rendements qui dépassent actuellement les 35 tonnes/ha contre 15 tonnes en moyenne pour le Maroc , Evolution comparative des rendements des oranges (T/Ha) Egypt Turquie Morocco Spain Au cours des trois dernières campagnes, la production d agrumes s est stabilisée à des niveaux moyens à 1,5 millions de tonnes. En 213/14, elle a atteint un record de 2,2 millions tonnes suites aux conditions climatiques favorables et au progrès technique réalisé dans le secteur de la production. 5

7 , Production prévisionnelle des agrumes par région (KT) % /13 213/14 Souss Gharb Tadla Oriental Marrakech Tansifet Autres Depuis 2, la production d oranges est stable (environ 9 kt). Sur cette même période, la production des petits fruits affiche une tendance haussière -notamment à partir de 28/9 suite à l entrée en production des vergers de la vague d investissement du début des années 2- pour atteindre un pic de 1.2 millions de tonnes en 213/ , Evolution de la production totale des agrumes par groupe de fruit (kt) Oranges Petits Fruits Total 1.5 Exportations d agrumes Sur ces 3 dernières années, les exportations marocaines d'agrumes oscillent entre 4 et 6 tonnes. Un changement fondamental est observé dans la structure des exportations marocaines depuis le début des années 199. En effet depuis cette période, le groupe des oranges s est inscrit dans une tendance baissière importante. Le Maroc est ainsi passé d une moyenne de 4 tonnes d oranges exportées à moins de 15 tonnes en 212. Dans le même temps, le groupe des petits fruits a enregistré une augmentation passant de 2 tonnes à 35 tonnes compensant la perte de volumes sur les oranges. 6

8 :,Exportations par typologie d agrumes (kt) Oranges Petits fruits Total Pour les petits fruits, le Maroc a affaiblie sa position sur le marché UE (-26 points) au profit de la Russie (+24 points). Pour les oranges on remarque que la structure d exportation par destination est stable , Evolution des exportations des petits fruits et oranges par destination en % Petits Fruits Oranges 12% 15% 16% 17% 22% 19% 18% 17% 15% 39% 44% 54% 49% 43% 38% 41% 38% 32% 37% 43% 52% 51% 45% 4% 52% 57% 61% 48% 4% 3% 3% 3% 37% 27% 24% 22% 6% 54% 39% 5% 53% 6% 57% 6% 65% UNION EUROPEENNE PECO ALENA UNION EUROPEENNE PECO 1.6 Calendrier des exportations Au début des années 2 (moyenne 98-2), les exportations marocaines présentaient deux pics d expédition. Le premier correspond aux exportations des petits fruits, le second à celui des oranges. La période couverte s étalait d Octobre à Juin avec une offre diversifiée, ce qui permettait d'augmenter les taux d'utilisation des capacités des stations de conditionnement ainsi qu'une présence de sept mois sur les marché d exportation. 8

9 1998-2, Calendrier d exportation (Kt) Septembre Novembre Janvier Mars Mai Juillet oranges 98-2 PF 98-2 Actuellement (moyenne 29-11), les exportations d agrumes affichent pratiquement un seul pic, celui des petits fruits. Cela indique un quasi retrait du marché à l exportation des oranges et des petits fruits tardifs qui répondent à une demande du marché local plus attractive en termes de pricing. Cette situation s est traduite par une sous utilisation des capacité des stations de conditionnement et une baisse de la rentabilité des investissements consentis. La plupart des stations ne travaillent plus que 3 mois dans l année , Calendrier d exportation (Kt) Septembre octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août oranges 9-11 PF 9-11 La comparaison entre 2 et 211 montre une forte concentration des pics d exportation sur novembre et décembre. En 2 les exportations de ces deux mois représentaient 39% du volume exporté. Actuellement elles représentent 65% des volumes d où un risque potentiel sur les niveaux de prix et notre capacité de commercialisation. (1998-2) vs (29-211), Calendrier d exportation (Kt) oranges 98-2 PF 98-2 oranges 9-11 PF 9-11

10 $/tonne $/tonne 1.7 Prix En termes de variété d agrumes, les prix des petits fruits sur ces dernières années ont été plus élèves que ceux des oranges. Le rapport des prix sur 212 sur le marché international laisse apparaitre un rapport moyen de 1,3. Autrement dit, 1 tonne de petits fruits exporté est équivaut à 13 tonnes d oranges ,Tendance moyenne des prix et prix relatif des petits fruits par rapport aux oranges Oranges Petits fruits Rapport prix PF/Orange (axe de droite) 2 1,8 1,6 1,4 1,2 1,8,6,4,2 Par rapport à ses concurrents, le Maroc se positionne avec des produits à des prix supérieurs à toutes les autres origines (qualité du label Maroc) à l exception de l Espagne , Evolution des prix moyens par origine sur les marchés d'exportations (UE, Moyen Orient et PECO) Egypt Morocco South Africa Spain Turkey La comparaison des prix des oranges sur le marché local et sur le marché à l export montre que pour le producteur, les écarts de prix ne sont pas incitatif et préfèrent ainsi adresser le marché local relativement plus rémunérateur (délais, niveau de prix, moins exigeant en qualité...etc), du fait d une offre de moins et moins importante. En effet, l offre d orange est passée d une moyenne 35 4 kg/personne à 25 kg/personne actuellement. Cette situation ayant persisté a induit des prix fermes sur le marché local tiré par la demande croissante suite à l amélioration du niveau de vie des consomateurs. 1

11 kg/personne dh/kg 2-213,Evolution comparative des prix des oranges sur le marché local et à l'export (Maroc) Marché local stade gros Prix FOB export réduit de 3% de frais logistiques , Evolution de la consommation de petits fruits par tête orange PF 2. Marché international 2.1 Production mondiale des agrumes La production mondiale d agrume s élève à 73MT et est constitué pour deux tiers d oranges. Elle a baissé de 5% en 212/13 du fait principalement de la chute de la production des oranges de 9% (1.7 Millions tonnes). En comparaison avec la campagne précédente, cette situation est le résultat à la diminution de la production d oranges du Brésil, du l Union européen et la Turquie de respectivement 19%, 4% et 3% , Evolution de la production d agrumes MT ,876 21, % 73 21,618 23,56 24,29 28/9 29/1 21/11 211/12 212/13 Oranges Petits fruits

12 Avec une production de 16.6 millions de tonnes le Brésil est le premier producteur d oranges dans le monde. Il assure 32% de la production mondial, suive par l'ue (7.6 millions) et la Chine (7 millions de tonnes) La production chinoise de petits fruits en 212/13 est de 17 millions de tonnes, et a connu une augmentation de 6% comparativement à la compagne précédente. C est ainsi que la Chine a conserver sa place de premier producteur mondiale des petits fruits. En Afrique de Sud, la production d'agrumes a augmenté légèrement pour atteindre 1,5 million de tonnes (+4.5%). Ce pays est le principal exportateur d oranges dans le monde avec 1.1 million de tonnes, avec comme principales destinations l Union européenne et la Russie. L Egypte est le 6éme producteurs d'oranges dans le monde, sa production pour la campagne 212/213 est estimée 2.5 millions de tonnes avec une augmentation de 4% par rapport à la campagne précédente. L Egypte est le 2éme exportateur mondiale d'oranges avec un volume de 1.1 millions de tonnes réalisé en 212/13 (+1% par rapport a 211/12) , Evolution et la répartition par pays de la production Mondiale des agrumes (kt) % 28/9 29/1 21/11 211/12 212/ Brazil USA China EU Mexico Autres Oranges Petit fruits 2.2 Consommation mondiale d'agrumes La consommation mondiale d'agrumes (fruit frais) en 212 est estimée à 51,9 millions tonnes. Elle a connue une légère diminution de -.7% par rapport à la campagne précédente. Le reste de la production est destinée à la transformation au niveau du secteur agroalimentaire. Les chinois, les européens et les brésiliens sont les plus grands consommateurs d'agrumes dans le monde avec respectivement 22., 5.9, et 7.6 millions des tonnes respectivement. 11

13 26, Orange - Calendrier d'approvisionnement La saison d importions d oranges pour l UE s étale durant toute année avec un pic de 15 % du volume en Févier-Mars. La majorité des importations d Etats Unis en oranges sont concentrées entre Mai et Novembre avec un pic de 3% en Août. 26, Petits fruits - Calendrier d'approvisionnement La demande sur les petits fruits en Europe est plus ou mois équilibrée durant toute l année avec une concentration vers Décembre Janvier où on trouve de 2 à 25% d importation globale. Aux Etats Unis il y a deux saisons d importation des petits fruits une qui s étale entre novembre février et autre entre juin et Août

14 : Evolution et répartition de la consommation d agrumes (Kt) /9 29/1 21/11 211/12 212/13 China Brazil EU Mexico USA Autres 2.3 Volume d échange Importations Oranges Petits fruits Le volume total d importation d agrume s établie à 5,4MT soit 7% de la production mondiale. Avec un volume total d importation de 1.3 millions de tonnes durant la campagne 212/13 la Russie reste la première destination des agrumes. Elle représente 23% du marché. La Russie importe principalement des petits fruits (58%) L union européenne est le second importateur d'agrumes à échelle mondiale avec un volume de 1.1 millions de tonnes importées en 212/13 principalement orienté vers les oranges (71%) A noter que le Moyen Orient importe 15% des oranges commercialisés (même niveau que la Russie) et constitue assurément un marché très promoteur pour les exportateurs marocains Répartition des importations des agrumes pour les grands Marchés 25 2 Petits fruits Oranges Russia EU Canada Saudi Arabia Hong Kong Emirates Reste du Monde Plus de la moitie du marché des petits fruits est dominé par la Russie (37%) et l'ue (16%) ce qui explique la concentration des exportations marocaines sur ces marchés. 13

15 212/213, Poids des différents par à l importation, Volume Parts du Marché Russia EU Canada Saudi Arabia Hong Kong Emirates Oranges 15% 23% 6% 9% 6% 6% Petits fruits 37% 16% 6% % % % Agrumes 23% 2% 6% 6% 4% 3% Exportations L analyse de la variation des parts de marché dans la commercialisation d oranges entre 28 et 213 montre que les parts de marché d Afrique de sud, de l Egypte et des USA ont augmentées de 4 points. A l inverse, le Maroc a vu sa part de marché baisser de 9% en 28 à 2% en vs 213, Evolution de la part de marché des pays exportateurs des agrumes (%) 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 2.4 Prix 9% 4% 4% 7% 7% 14% 22% Oranges 2% 2% 2% 7% 9% 18% 26% 25% 29% 28/9 212/13 South Africa Egypt USA EU Turkey Australia China Morocco Prix à la production 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Petits fruits 6% 2% 5% 6% 14% 16% 13% 18% 19% 19% 37% 34% 28/9 212/13 China Turkey EU Morocco South Africa Argentina En 2 les prix à la production du Maroc, de la Turquie et l Egypte était très proches (2 $/t), Cependant, depuis 21 on remarque une tendance d augmentation des prix pour le Maroc et la Turquie pour attendre un pic de 5$/t en 211 et une stagnation pour l Egypte , Evolution des prix à la production des oranges ($/T) Prix à la Production (DH/Kg) Maroc Prix à la Production (DH/Kg) Turquie Prix à la Production (DH/Kg) Egypte

16 Prix de vente Les prix de vente des oranges sont très corrélés aux prix à la production, C est ainsi qu'après une stagnation des prix de vente entre 199 et 2 autour de 4 $/T une tendance vers l augmentation des prix est remarquée après 21 pour atteindre un pic 14 $/t en : Evolution des prix des Oranges Benchmark Benchmark exportateurs Egypte En Egypte la superficie des oranges est trois fois plus élevée que celle du Maroc et de la Turquie, cependant les rendements sont les plus faibles (18 t/ha). Compte tenu de la disponibilité en terres et des ressources en eau les agrumes en Égypte sont conduits en extensif. L Egypte a augmenté sa production et ses exportations en se spécialisant sur les oranges fraîches. Sur l UE, l Egypte occupe une place majeure au détriment des exportations marocaines. Cette expansion est le résultat d une politique commerciale fondée sur les prix bas et les volumes importants , Dynamique des Exportations mensuelles d'orange d'egypte sur le Marché UE, Kt Sept Oct Nov Dec Janv Fev Mars Avril Mai Juin Juillet Aout ,

17 En effet, entre 2 et 27, l Égypte a mené une politique commerciale agressive basé sur le prix comme facteur principal de gain de part de marché. Les oranges sont exportées à des prix équivalents à 1,6 à 1,8 DH/kg d orange sur tous les marchés ce qui implique que le producteur reçoit,8 à 1 DH/Kg. Cette stratégie lui a permis d évincer plusieurs concurrents. Actuellement ses prix se placent à des niveaux comparables aux autres exportateurs. L évolution de la performance à l'exportation de l'offre égyptienne s'explique par (i)des parts de marché acquises majoritairement sur les oranges, (ii)une réponse adéquate aux nouvelles exigences des pays importateurs sur la traçabilité, le traitement au froid de la mouche méditerranéenne et (ii) des subventions à l exportation importantes. Turquie En Turquie la superficie réservée à la production d'oranges est estimée à 52 kha soit la double de celle des petits fruits. Les rendements obtenus sont de l ordre de 27 t/ha pour les oranges et 28t/ha pour les petits fruits. La Turquie exporte la moitié de sa production d orange et un quart de sa production de petits fruits. Le marché russe est la destination principale pour les oranges et les petits fruits turque. Afrique de Sud La majorité de la superficie des agrumes en Afrique de Sud est réservée à la production d oranges (83%). Dans ce pays les rendements d agrumes sont les plus élevés dans le monde (32 t/ha). Les exportations annuelles d oranges sont estimées à un millions des tonnes avec un taux exportable de 77% (le taux le plus élevé dans le monde). Les destinations principales d oranges d Afrique de Sud sont l UE (39%)., le Moyen Orient (19%) et la Russie (12%). Le marché Nord américain absorbe 6% des oranges exportées par l Afrique de Sud et ceci malgré l éloignement géographique entre les deux pays, tandis que le Maroc n'adresse ce marché qu'à travers 1% de ces exportations. Maroc Malgré le fait que la superficie d oranges (41kha) au Maroc soit supérieure à celle des petits fruits (35kh) les exportations du Maroc sont orientées vers les petits fruits; les oranges adressant majoritairement le marché local. Les rendements obtenus sont parmi les plus faibles dans la région méditerranée (21 t/ha pour l orange et 22t/ha pour les petits fruits). Le Maroc n exporte pas vers le marché du Moyen Orient qui absorbe 5% de ses exportations d Egypte, 38% de la Turquie et 19% d Afrique de Sud. Néanmoins, ce marché nécessite un une offre à l exportation orientée vers les oranges. Le Maroc a amélioré sa logistique d'exportation d'agrumes avec l'ouverture en 211 d'une nouvelle ligne maritime entre le port d'agadir et le port de Saint-Pétersbourg en Russie. En outre, une nouvelle ligne maritime entre le port de Tanger Med et le port de Jebel Ali dans les Émirats Arabes Unis sera créée. Cette ligne de transport devrait permettre d'accroître la position concurrentielle des exportations d'agrumes du Maroc dans les marchés du Golfe. 17

18 Espagne Avec une production globale d agrumes de 5.2 millions de tonnes, l Espagne exporte en moyenne 3 millions de tonnes soit un taux d exportation de 57%. L'intra-europe (UE) concentre 9% des exportations d agrumes espagnoles. États-Unis La superficie globale réservée à la production des agrumes en Etats unis est estimée à 28 kha et est dominée par l orange (92%). les rendements enregistres sont de l ordre de 29 t/ha pour l orange et 32 t/ha pour les petits fruits. La majorité de la production (8.2 millions tonnes) est destinée au marché intérieur. Le taux d'exportation se situe à 11%. 211, Caractéristiques de la production et des exportations d'agrumes pour les principaux pays exportateurs Pays Type Sup. kha Prod Kt Rdt T/ha Expo. kt % Expo. Destination des exportations Middle East Russia EU Ukraine North America Autres Egypte Turquie Afrique de Sud Maroc Espagne USA Orange % 49% 22% 12% 9% % 1% Petits fruits % % 13% 6% 1% % 71% Orange % 38% 29% 15% 1% % 8% Petits fruits % 27% 4% 9% 18% % 6% Orange % 19% 12% 39% 1% 6% 22% Petits fruits % 9% 12% 59% % 9% 11% Orange % % 36% 59% % 1% 3% Petits fruits % 2% 46% 35% % 17% 1% Orange % 1% 1% 94% % % 4% Petits fruits % % 4% 89% % 4% 3% Orange % 2% % 6% % % 92% Petits fruits % % % 1% % 47% 43% 17

19 2.5.2 Benchmark importateurs Union Européenne L'UE est un importateur net d'oranges. Les importations dans l'ue se situent en 212 à environ 1.2 millions de tonnes. Le commerce intra-ue est très important; les principaux clients des grands pays producteurs de l'ue sont d'autres États membres de l'ue. Le principal fournisseur d'oranges -hors UE- sur le marché européen est l'afrique du Sud, suivie du Maroc, de l'egypte et l'argentine. Les principaux importateurs de l'ue sont l'allemagne, les Pays-Bas et la France. Le marché de l UE de la clémentine est en régression depuis 29 (-16%). Néanmoins il offre les prix les plus élèves (1196 $/t) comparativement au marché russe (19$/t) et ukrainien (9$/t). L Afrique de sud est le fournisseur principal de ce marché avec une part de marché de 4% sur les oranges et de 21% sur les petits fruits. Le volume d orange exporté par le Maroc vers UE est en diminution de -9% entre 29 à 212, tandis que celui des petits fruits à enregistré une baisse de 26%. Arabie Saoudite Avec un volume moyen annuel de 36 milles tonnes d oranges importés, le marché d Arabie Saoudite est en pleine progression (+2% entre 29 et 212). Ce marché est dominé par les exportations d Egypte et d Afrique de Sud avec des parts de marché de respectivement de 57% et 28%. Le Maroc est absent de ce marché. Concernant les clémentines, L Arabie Saoudite importe en moyenne 62 milles tonnes par an (+195% entre 29 et 211). Russie Le marché Russe d orange connaît une concurrence accrue entre les principaux exportateurs. Actuellement le marché est partagé entre l Égypte (4%) et l Afrique de sud (24%). La part du Maroc en 212 est de 1% et connait une légères régression comparativement à 29. En ce qui concerne la clémentine, le marché russe se développe très rapidement avec une progression de +43% entre 29 et 212 mais tend à être saturée avec une consommation moyenne de 6kg/tête. Les agrumes sont particulièrement appréciées par les consommateurs russes plaçant cette typologie de fruits entre les bananes et les pommes. Ukraine 19 Avec un volume de 176 milles tonnes de clémentines et 128 milles tonnes d oranges importées en 212 le marché ukrainien est en progression de 12% entre 29 et 212. Ce marché est partagé actuellement entre la Turquie (32%) et l Egypte (22%) et constitue une réelle opportunité pour les exportateurs marocains dans le cadre la prospection de nouveaux marchés.

20 Ukraine Russia Saudi Arabia UE Marché importateu r Ukraine Russia Saudi Arabia UE Marché importateur Oranges, , Benchmark des marchés importateurs Quantité importée (kt) Origine % 9 vs 12 PM % 212 Prix en 212 $/t Caractéristiques du marché South Africa % 4% 845 Israel % 5% 136 Morocco % 7% 699 Turkey % 6% 652 Argentina % 4% 832 Peru % 1% 48 Autres % 37% 82 Total % 1% 756 -Volume de 1.2 millions de Tonnes. L Afrique de sud fournit 4% de ses besoins -Un marché en régression de 15% durant les 4 dernières années -Volume d orange importé du Maroc par UE en baisse de -9% entre 29 à 211 Egypt % 57% 532 South Africa % 28% 672 -Volume de 3 milles Tonnes Lebanon % 8% 178 -Marché en progression de +2% entre 29 Chile % 1% 819 et 211 dominé par les exportations d Égypte Autres % 661 (57%) Total %* 1%* 572* - Maroc absent de ce marché Egypt % 4% 81 South Africa % 24% 923 Turkey % 14% Volume de 49 milles Tonnes Morocco % 1% 957 -Marché en progression de 1% dominé par Argentina % 1% 959 l Égypte 4% et l Afrique de sud 24% China % 3% 938 Spain % 5% 188 -Volume d orange importé du Maroc en Uruguay % 1% 889 baisse de 37% entre 29 à 211 Autes % 1% 941 Total % 1% 93 Egypt % 57% 874 -Marché de niche très porteur avec un Turkey % 22% 997 volume de 12 milles tonnes South Africa % 11% 11 -Absence du Maroc Spain % 7% 193 -Prix intéressant comparativement avec les Autres % 3% 163 autres marchés 126$/t vs 93$/t pour le Total % 1% 126 marché russe Clémentines, , Benchmark des marchés importateurs Origine Quantité exportée (kt) % 9 vs 12 PM % 212 Prix en 212 $/t Caractéristiques du marché South Africa % 21% 1212 Morocco % 21% 1114 Israel % 12% Volume de 34 kt Peru % 16% Marché en régression de -16% Argentina % 9% Maroc 2éme fournisseur de l'ue Turkey % 9% 841 -Marché qui offre des prix élevé (1196$/t ) Autres % 13% 1391 Total % 1% 1196 Uruguay % 2% 986 Argentina % 5% Volume de 6 Kt Morocco % 7% 168 -Marché en progression de 195% Pakistan % 38% 365 Autres % 452 -Part de marché du Maroc est faible Total %* 1%* 8* Turkey % 21% 16 Morocco % 25% 941 China % 11% 93 Pakistan % 12% 96 Argentina % 6% 166 -Volume de 763 kt en progression +43% Israel % 3% Maroc le 1er fournisseur du marché (25%) Spain % 8% 183 Azerbaijan % % 962 South Africa % 2% 177 Autres % 24% 884 Total % 1% 19 Turkey % 4% 118 Georgia % 8% 716 Spain % 2% 912 Italy -Volume de 176 kt % 1% 954 Pakistan % 14% 639 -Marché en progression +29% Argentina % 1% Le Maroc est absent Autres % 8% 93 Total % 1% 899 *Données