Rothschild Patrimoine

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1 Rothschild Patrimoine Rothschild & Cie Banque, Maison indépendante, à taille humaine et hautement spécialisée, a créé Rothschild Patrimoine, afin de répondre aux exigences des particuliers fortunés, et tout spécialement de celles et ceux qui ont su créer leur patrimoine grâce à une détermination sans faille. Près de 400 groupes familiaux accordent aujourd hui leur confiance à Rothschild Patrimoine pour la gestion de leurs intérêts privés.

2 L esprit Rothschild Patrimoine Nous vous proposons un conseil global et un accompagnement permanent, héritages de valeurs historiques et de notre expérience des grands patrimoines. Le conseil, depuis deux siècles Depuis plus de deux siècles, le nom des Rothschild est associé à celui de la Banque. Notre Maison a acquis sa renommée en faisant primer le conseil, adressé au fil de l histoire aux acteurs économiques les plus influents : monarchies et familles régnantes, gouvernements européens, multinationales, entreprises familiales, grands investisseurs institutionnels et privés. Une philosophie invariable Confiance, expérience et éthique, notre conseil porte les valeurs communes de Rothschild Patrimoine et de Rothschild & Cie :. des savoir-faire partagés vous permettent de profiter, auprès de chacun de vos interlocuteurs, autant de son expertise que de celle de toutes les équipes du Groupe, sur lesquelles il s appuie en permanence, en France comme à l étranger ;. une vigilance de chaque instant pour anticiper et répondre à l évolution continue des marchés, des méthodes et des environnements juridiques ou fiscaux ;. l indépendance - celle d un groupe familial, un état d esprit qui assure l objectivité et la pertinence de nos conseils et services, prodigués dans votre seul intérêt ;. l intégrité, une exigence permanente, dans tout conseil et dans chaque opération que nous diligentons. Un objectif : vous accompagner de notre expérience Rothschild Patrimoine accompagne les fortunes industrielles ou traditionnelles, en délivrant un conseil global d organisation et de gestion de leur patrimoine. Cette démarche de conseil s appuie sur trois piliers :. une expérience exceptionnelle des affaires financières et de leurs implications en termes d organisation d un patrimoine ;. des équipes dédiées et structurées pour répondre à l ensemble des besoins et projets de nos clients ;. un réseau formé de relations d affaires et des meilleurs experts dans chaque discipline. 2

3 Nous croyons en la qualité de notre modèle. Il offre aux clients ce qu il y a de plus précieux : la confiance, l expérience et l éthique David de Rothschild, 2001

4 Le savoir-faire Rothschild Patrimoine L efficacité des prestations de Rothschild Patrimoine tient autant à l expérience technique de ses équipes qu à l exhaustivité et à la synchronisation de leurs interventions. L expérience des opérations financières La capitalisation des connaissances et des expériences, qui résulte du traitement quotidien de dossiers divers et complexes, est la clé de l expertise des équipes de Rothschild Patrimoine. Les techniques de la banque d investissement sont mises en œuvre pour le traitement des dossiers patrimoniaux : plusieurs dizaines d opérations sont menées chaque année, aux côtés d avocats d affaires, de fonds d investissement et d équipes de fusions-acquisitions, notamment celles de Rothschild & Cie. Notre expertise, acquise à force d expérience, couvre des problématiques patrimoniales nombreuses et variées : transmission et cession d entreprises, levée de stock options, organisation européenne d un patrimoine, intérêts des dirigeants de sociétés sous LBO Des équipes dédiées et complémentaires Quatre équipes, aussi complémentaires que des mécanismes d horlogerie, constituent le dispositif de structuration et de gestion de fortune de Rothschild Patrimoine :. Les ingénieurs patrimoniaux appréhendent vos problématiques dans leur globalité juridique, fiscale et financière, sans oublier la dimension familiale sous-jacente ;. Les banquiers privés procèdent aux décisions de gestion : allocation stratégique puis tactique de vos actifs, sélection des supports et arbitrages ;. Les équipes du Centre de Gestion Financière secondent votre banquier privé et proposent, en s appuyant sur les analyses de notre centre de recherche, des choix de gestion affirmés et argumentés ;. Le Family Office réalise l administration comptable, juridique et fiscale de votre patrimoine. Un large réseau d affaires Point d accès unique à un large réseau de professionnels issus du monde des affaires, du droit et de la finance, Rothschild Patrimoine établit le lien entre vous et les spécialistes, français et internationaux, que requièrent vos stratégies : avocats d affaires, fiscalistes, notaires, gérants de fonds de capital-investissement ou de gestion alternative, dirigeants de sociétés non cotées, spécialistes de l immobilier Grâce au contact permanent maintenu avec ces experts, nos ingénieurs patrimoniaux et nos banquiers privés détiennent des informations actualisées et de qualité sur l ensemble de vos thèmes patrimoniaux. La coordination et la synthèse de leurs interventions leur permettent d envisager, pour votre patrimoine, une organisation optimale et les investissements opportuns. 4

5 Nous sommes comme le mécanisme d une montre : chaque partie est essentielle Salomon von Rothschild,

6 La méthodologie Rothschild Patrimoine Une méthodologie en trois temps Les équipes de Rothschild Patrimoine vous accompagnent tout au long du processus de structuration et de gestion de votre patrimoine, suivant trois étapes correspondant aux différentes phases de vie de votre projet :. structuration stratégique de votre patrimoine au regard de vos besoins, horizons d investissement et profil de risque ;. mise en œuvre des décisions adoptées, dans leur dimension technique et pratique ;. ajustement au fil du temps de votre projet initial : intégration de vos réorientations personnelles et des innovations techniques et juridiques. 6

7 Il faut beaucoup d audace et d attention pour faire une grande fortune ; et lorsque vous l avez, la conserver requiert dix fois plus d esprit Nathan Mayer Rothschild,

8 Une phase stratégique : la structuration juridique et financière En étroite collaboration avec vos autres conseils personnels, nous élaborons avec vous, dans un processus prévoyant la validation de chaque étape, une stratégie patrimoniale adaptée à vos besoins et à votre profil. Vos intérêts patrimoniaux sont considérés dans leur ensemble : votre régime matrimonial, votre situation familiale, vos besoins de financement à court, moyen et long termes, votre résidence et votre statut fiscal, les véhicules d investissement appropriés et leur nationalité Différentes options sont étudiées, analysées et ajustées lors d entretiens visant à déterminer la solution optimale, compte tenu des spécificités de votre projet personnel. Les trois strates de gestion de votre patrimoine sont définies et élaborées avec vous, par votre banquier privé, à l issue de cette phase de structuration : Vos passions et votre goût pour le risque Capital-investissement, Produits dérivés, Warrants, Vignobles, Œuvres d'art Strate "impliquante" Projets personnels, centres d'intérêts > actifs offrant un couple rendement/risque élevé Vos objectifs sur le long terme Fonds actions, Fonds sectoriels ou spécialisés, Produits structurés, Fonds de gestion alternative, Immobilier Strate "sérieuse" Transmission à long terme > croissance du capital en gestion classique Vos besoins personnels et vos passifs Gestion à capital garanti, Fond général des compagnies d'assurance, Fonds monétaires, Fonds obligataires, Fonds réactifs et diversifiés Strate "sacrée" Financement de vos impôts et de votre train de vie > protection du capital 8

9 Rothschild Patrimoine La mise en œuvre : objectivité et pragmatisme La mise en œuvre des décisions adoptées résulte d une étroite collaboration entre les ingénieurs patrimoniaux, votre banquier privé et notre Centre de Gestion Financière. La création des structures juridiques est pilotée par les ingénieurs patrimoniaux, de même que la réalisation pratique et concrète des actes qui encadrent le devenir de votre patrimoine : statuts de constitution de sociétés civiles, pactes ISF et successoraux, actes de donation, clauses bénéficiaires Les choix d investissement, coordonnés par votre banquier privé, impliquent l ensemble des acteurs de votre gestion patrimoniale : analystes actions et taux, gérants de fonds, division assurance et courtage, spécialistes des produits structurés Les propositions d allocation d actifs et la sélection des valeurs et des fonds s appuient sur les différents pôles d expertises de notre Centre de Gestion Financière : gestion européenne, gestion réactive et alternative, multi-gestion. De plus, cette équipe concentrée vous offre un accès privilégié aux investissements financiers les plus adaptés en France et à l international, ainsi qu à des partenaires de grande qualité dans des secteurs comme l immobilier ou le capitalinvestissement. Conseillers rapprochés Experts et spécialistes Family Office Assureurs Ingénierie Patrimoniale Avocats Notaires Vous Votre banquier privé Centre de gestion financière Experts comptables Marchés financiers Sociétés de gestion Spécialistes de la multi gestion Non coté et opportunités dí investissement Transaction R Fonds de capital-investissement Paris-Orléans

10 L adaptation permanente et le suivi Les professionnels de Rothschild Patrimoine veillent à actualiser vos stratégies, à la lumière des réformes juridiques et fiscales, et en fonction de vos nouveaux projets, pour une configuration optimale de votre patrimoine. La gestion de vos actifs est en constante évolution : réallocations tactiques sous l impulsion du Centre de Gestion Financière, arbitrages de valeurs et de fonds, intégration de nouveaux produits. L administration de votre patrimoine peut être prise en charge par le Family Office. Il assure le suivi global de votre patrimoine et de vos compteurs fiscaux, vous assiste dans l établissement de vos déclarations fiscales et dans la gestion de vos sociétés patrimoniales. 10

11 J ai fait fortune en vendant toujours un peu trop tôt. James de Rothschild,

12 Rothschild Patrimoine France 29, avenue de Messine Paris Tel : + 33 (0) Fax : + 33 (0) Dublin Channel Island Londres Bruxelles Francfort Paris Zurich Genève Belgique Avenue Louise, Bruxelles Tel : + 32 (0) Fax : + 32 (0) Madrid Barcelone Rothschild Patrimoine Groupe Rothschild

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