Le titre du document. L externalisation logistique. LTR 111, logistique de distribution. Philippe Duong, Professeur associé, Cnam Paris

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1 Département Villes, Echanges, Territoires LTR 111, logistique de distribution Le titre du document L externalisation logistique Philippe Duong, Professeur associé, Cnam Paris 28 avril

2 1. Après le transport, la logistique s externalise 2. Un nouveau marché, la prestation logistique 3. Essai de segmentation du marché 4. L émergence du métier de prestataire logistique CNAM - LTR Fondements de la logistique - Philippe Duong 2

3 11 Maîtrise de la logistique et externalisation des opérations logistiques Ne pas confondre maîtrise logistique et réalisation des opérations logistiques : - Maîtrise logistique : pouvoir décisionnel de l entreprise sur les flux ; elle en assure l organisation. La maîtrise logistique ne se délègue pas. - Réalisation des opérations logistiques : mises en œuvre sur les lieux de stockage et de transit ; elles peuvent être déléguées à des prestataires extérieurs : c est l externalisation. CNAM - LTR Fondements de la logistique - Philippe Duong 3

4 12 Les nouvelles contraintes du marché Processus d externalisation parallèlement au recentrage sur le métier de base des entreprises. Plusieurs facteurs poussent dans ce sens : - Réduction des stocks - Nécessaire réactivité face à la fluctuation de la demande - Personnalisation des produits - Flux tendus - Exigence croissante de qualité - Européanisation et mondialisation des flux - Dé-intégration de la production - Pression sur les prix et les coûts Il est de plus en plus difficile pour les entreprises de réaliser ellesmêmes ces tâches. CNAM - LTR Fondements de la logistique - Philippe Duong 4

5 13 Les avantages de l externalisation - Economie d investissement spécialisé - Economie de compétence - Réduction des coûts - Meilleure connaissance et maîtrise des coûts : variabilisation - Plus grande souplesse dans les choix de localisation CNAM - LTR Fondements de la logistique - Philippe Duong 5

6 1. Après le transport, la logistique s externalise 2. Un nouveau marché, la prestation logistique 3. Essai de segmentation du marché 4. L émergence du métier de prestataire logistique CNAM - LTR Fondements de la logistique - Philippe Duong 6

7 Les opérations logistiques deviennent l objet d achat de prestations auprès d entreprises tiers spécialisées, comme pour le transport. Ce sont les prestations logistiques : elles sont un produits marchands avec une offre, une demande, des fournisseurs et des acheteurs. Le marché de la logistique : celui des opérations que les entreprises confient à des prestataires spécialisés. C est un marché nouveau en cours de spécialisation et de structuration. Des produits nouveaux se développent à partir de concepts innovants ou des progrès technologiques. C est une activité de services industriels fondée sur le transfert d opérations existantes vers un tiers pour les rendre plus efficaces. CNAM - LTR Fondements de la logistique - Philippe Duong 7

8 21 Les quatre catégories de prestation - Les prestations liées à l acheminement des marchandises : le transport, notamment groupage-dégroupage - Les opérations de gestion des flux sur site, liées au stockage et à l éclatement des marchandises - Les opérations apportant une modification au produit (pré, post, co-manufacturing) - Les opérations de mise à disposition des produits auprès des utilisateurs (en aval et associées au transport) On peut ajouter l expertise et l ingénierie logistique CNAM - LTR Fondements de la logistique - Philippe Duong 8

9 22 L évaluation du marché de la logistique (travaux originaux pour la World Conference on Transport Research) L estimation est délicate (pas d indicateurs macro-économiques). En 1999, le marché est estimé à 130 M de dollars et le taux d externalisation serait d environ 25 %. Le marché de la logistique ce sont les opérations logistiques externalisées c est à dire confiées à des entreprises tiers, les prestataires logistiques. CNAM - LTR Fondements de la logistique - Philippe Duong 9

10 Le marché de la prestation logistique % transport % 90 % autres coûts logistiques 50 0 coûts internalisés 10 % coûts externalisés CNAM - LTR Fondements de la logistique - Philippe Duong 10

11 23 Des niveaux d externalisation contrastés Externalisation GRANDE DISTRIBUTION INDUSTRIE AUTOMOBILE PRODUITS PONDEREUX INDUSTRIE BIENS CONSO NON AL COMMERCE DE GROS INDUSTRIE INFORMATIQUE IND AGRO-ALIMENTAIRE Maîtrise INDUSTRIE BIENS D EQUIPEMENT INDUSTRIE MECANIQUE BTP - CNAM - LTR Fondements de la logistique - Philippe Duong 11

12 L externalisation variable selon les opérations : - Le transport massivement externalisé (+ de 80 % des entreprises) - L entreposage fortement externalisé (60 % des entreprises au moins partiellement) - Gestion de l information, maintenance, opérations de fin de chaîne faiblement externalisés (- de 20 % des entreprises) L externalisation variable selon les pays : - Royaume-Uni, près de 40 % - France, Allemagne, Pays-Bas, environ 30 % - Espagne et Italie, moins de 20 % L externalisation permet de mettre en œuvre des restructurations logistiques dans les entreprises industrielles et commerciales. Elle permet aussi de résoudre le problème social : les appels d offre placent souvent en priorité les modalités de reprise du personnel par le prestataire. CNAM - LTR Fondements de la logistique - Philippe Duong 12

13 1. Après le transport, la logistique s externalise 2. Un nouveau marché, la prestation logistique 3. Essai de segmentation du marché 4. L émergence du métier de prestataire logistique CNAM - LTR Fondements de la logistique - Philippe Duong 13

14 Les prestataires doivent se positionner de façon plus professionnelle et construire une gamme de service pour répondre de façon anticipée à la demande du marché. Pour mesurer la structuration de la demande : il faut segmenter le marché de la logistique. 31 les variables de segmentation La segmentation est délicate car il ne s agit pas d un bien tangible, mais d un service qui s adresse au cœur de l activité du client. Deux variables : - Les contraintes produit (poids, dangerosité, périssabilité, durée de vie commerciale, fragilité, valeur, diversité de produits dans une gamme) - Les contraintes du mode de distribution CNAM - LTR Fondements de la logistique - Philippe Duong 14

15 32 Segmentation du marché de la logistique + Matières dangereuses Hi tech Béton prêt à l emploi Presse Auto neuves Distribution spécialisée Prod culturels Distrib pharma Récup é ration - Recy clage CONTRAINTE MODE DE DISTRIBUTION - vrac Hi fi-électromén jouets Articles sport cosmétique s Textiles-cuir Surgelés Bazar Prod frais Grande distrib meubles DPH - + Brico-jardin Prod secs SAV Gros interindustriel - CONTRAINTE PRODUIT Inter-industriel JAT CNAM - LTR Fondements de la logistique - Philippe Duong 15

16 1. Après le transport, la logistique s externalise 2. Un nouveau marché, la prestation logistique 3. Essai de segmentation du marché 4. L émergence du métier de prestataire logistique CNAM - LTR Fondements de la logistique - Philippe Duong 16

17 41 La transformation des transporteurs en logisticiens - Le marché de la logistique est en devenir et pas structuré en tant que tel : il est encore considéré comme annexe du transport. - Les donneurs d ordre ne veulent plus de prestations ponctuelles et sommaires. - C est un marché demandeur dynamisé par le rythme de l externalisation : l offre est construite de façon réactive ; - Les transporteurs ont été les premiers à offrir des prestations logistiques ; ils se sont progressivement adaptés aux demandes de leurs clients en acquérant de nouvelles compétences dans de nouveaux métiers au delà du transport. CNAM - LTR Fondements de la logistique - Philippe Duong 17

18 La SCM pousse à se doter de nouveaux moyens pour répondre à la demande et à mettre en place une nouvelle stratégie d offre. 6 indicateurs peuvent caractériser les prestataires logistiques : - Portefeuille multi-services - Guichet unique - Relations B2B - Stratégie marketing et de marque (labellisation) - Fort professionnalisme - Courant d investissements CNAM - LTR Fondements de la logistique - Philippe Duong 18

19 42 Du 3PL au 4PL? L externalisation de la logistique appelée aussi «Third Party Logistics» (3PL) est donc la sous-traitance de tout ou partie des flux de l entreprise. Les prestataires spécialisés sont des exécutants des opérations logistiques au nom de leur client. Depuis peu émerge le «Fourth Party Logistics» (4PL) : le pilotage externalisé de l ensemble du processus logistique de l entreprise. Le 4PL pilote et coordonne l ensemble des intervenants et choisit les prestataires, les meilleurs de leur spécialité. CNAM - LTR Fondements de la logistique - Philippe Duong 19

20 42 Les principaux prestataires logistiques En 2010 (source Armstrong & Associates) : Marché mondial du 3PL : 542 Md $ Marché mondial de la prestation logistique : 275 Md $ dont Europe : 116 Md $ (70 % du marché) Amérique du Nord : 75 Md $ (50 % du marché) Asie-Pacifique : 58 Md $ (37 % du marché) En Europe les principaux marchés sont : Allemagne : 25 Md $ France : 23 Md $ UK : 12 Md $ Le secteur est concentré, avec quelques groupes dominants, principalement allemands et suisses Les groupes français sont nombreux mais de taille moyenne. CNAM - LTR Fondements de la logistique - Philippe Duong 20

21 Le top 10 des groupes mondiaux de la logistique en 2010 source : Supply Chain Magazine, mai 2011 Rang Groupe CA MD$ Pays DHL Exel Supply Chain (Deutsche Post) Kuhne + Nagel DB Schenker Nippon Express CEVA Logistics (TNT, EGL) CH Robinson UPS Supply Chain solutions DSV AIS (Frans Maas, ABX ) SDV International Logistics Agility Geodis D CH D J UK/NL USA USA CH F KOW F CNAM - LTR Fondements de la logistique - Philippe Duong 21

22 Le top 10 des prestataires logistiques français en 2014 source : Logistiques Magazine, décembre 2014 CA logistique Rang Entreprise CA France Géodis Kuhne + Nagel Norbert Dentressangle STEF ID Logistics FM Logistic DHL supply chain Viapost Services Rhénus Logistics France Bolloré Activité Industrie, distribution, reverse log Produits de grande consommation Produits de consommation, auto Logistique sous température dirigée Gde distribution, dist spécialisée, IAA IAA, Hi tech, santé, auto Retail, PGC, fashion E-commerce, colis, PGC, cosmétiques Industrie, pharmacie, IAA Logistique overseas CNAM - LTR Fondements de la logistique - Philippe Duong 22

23 ORIGINE DES PRESTATAIRES ET STRATEGIE DE DIVERSIFICATION Transport Services aux entreprises Groupes industriels S emanciper du transport Se positionner sur des prestations à forte VA Diversifier ses activités Valoriser ses compétences semiindustrielles Diversifier la clientèle Mutualiser Logistique alimentant le transport Logistique activité autonome Variable selon les entreprises Logistique de distribution-pgc Logistique industrielle Variable selon les entreprises LES STRATEGIES GAGNANTES : LOGISTIQUE ACTIVITE AUTONOME PRESTATIONS SEMI-INDUSTRIELLES QUEL QUE SOIT LE SECTEUR HOMOGENEITE DE L OFFRE EN EUROPE CNAM - LTR Fondements de la logistique - Philippe Duong 23

24 C O M P E T E N C E S L O G I S T I Q U E S 3PL Stockage-déstockage Préparation de commande Tenue des stocks Retour d information Stockage-déstockage Stockage-déstockage Préparation de commande Tenue des stocks Retour d information Co-manufacturing Conseil 4PL CNAM - LTR Fondements de la logistique - Philippe Duong 24

25 44 Les stratégies des prestataires L intégration horizontale Les principales entreprises se développent en absorbant des entreprises dans des métiers complémentaires en vue de proposer une offre complète intégrant une gamme complète de prestations. Multiplication de mouvements d acquisition depuis la fin des années 90. Cibles Commission Prestataires TRM naires logistiques TOTAL Acquisitions messagers TRM Commissionnaires messagers Prestataires logistiques Postes TOTAL Source : Eurostaf CNAM - LTR Fondements de la logistique - Philippe Duong 25

26 La diversification Du transport à la logistique : les entreprises passent de métiers peu rentables (le TRM) à des prestations à plus haute valeur ajoutée et plus rentables (prestations logistiques). Cette évolution permet aux prestataires de maîtriser les flux en amont du transport. La diversification géographique et sectorielle La diversification sectorielle permet de sortir de la mono-spécialisation et de compenser les évolutions cycliques des différents secteurs ; ex des PGC à la hi-tech. Diversification géographique : pour saisir les opportunités de croissance des nouveaux territoires (Europe du Sud puis Europe du Nord) et pour permettre une couverture territoriale globale (logistique pan-européenne). CNAM - LTR Fondements de la logistique - Philippe Duong 26

27 Les alliances verticales Développement des partenariats clients-prestataires, notamment dans le cadre de restructurations logistiques (ex : IBM/Géodis) Les alliances horizontales Développement des alliances et coopérations entre prestataires permet notamment à des entreprises d élargir leur champ géographique et de couvrir de nouveaux métiers même si elles n ont pas les capacités financières pour la croissance externe. CNAM - LTR Fondements de la logistique - Philippe Duong 27

28 Quatre modèles de développement (source : Eurostaf) Multisecteurs opérateurs Opérateurs traditionnels monoproduit multiproduits Opérateurs niche Opérateurs filières monosecteur CNAM - LTR Fondements de la logistique - Philippe Duong 28