Etude des retombées socio-économiques du transport aérien en région Languedoc-Roussillon. 4 avril 2013 Montpellier

Transcription

1 Etude des retombées socio-économiques du transport aérien en région Languedoc-Roussillon 4 avril 2013 Montpellier

2 Rappel de l évolution du trafic aérien Le réseau en 2012 Montpellier (MPL) Béziers (BZR) Carcassonne (CCF) Nîmes (FNI) Perpignan (PGF) 3h OPO ORK DUB* 2h CMN PIK RAK TNG FEZ MAN LBA LPL* EMA BRS BHX* BOH 1h NTE NDR LTN** LGW STN* SOU* BVA ORY* CDG PMI RTM EIN CRL** LYS NRN RYG SXB BLL HHN MUC FCO IATA Code Aéroport Pays BHX Birmingham International Royaume-Uni BLL Billund Danemark BOH Bournemouth International Royaume-Uni BRS Bristol Royaume-Uni BVA NYO Paris - Beauvais-Tille France CDG Paris - Charles De Gaulle France CMN Casablanca - Mohammed V Maroc CRL Brussels South Charleroi Belgique DUB Dublin Irlande EIN Eindhoven Pays-Bas EMA East Midlands Royaume-Uni FCO Rome - Fiumicino Italie FEZ Fes-Saïss Maroc HHN Frankfurt - Hahn Allemagne LBA Leeds/Bradford Royaume-Uni LGW London - Gatwick Royaume-Uni LPL Liverpool John Lennon Royaume-Uni LTN London - Luton Royaume-Uni LYS Lyon - Saint Exupery France MAD Madrid - Barajas Espagne MAN Manchester International Royaume-Uni MUC Munich - Franz Josef Strauss Allemagne NDR Nador Maroc NRN Weeze Allemagne NTE Nantes Atlantique France NYO Stockholm - Skavsta Suède OPO Porto Portugal ORK Cork Irlande ORN Oran Es Sénia Algérie ORY Paris - Orly France PIK Glasgow Prestwick Royaume-Uni PMI Palma Mallorca Espagne RAK Marrakech - Menara Maroc RTM Rotterdam The Hague Pays-Bas RYG Moss, Rygge Norvège SOU Southampton Royaume-Uni STN London - Stansted Royaume-Uni SXB Strasbourg France TNG Tangier Ibn Battouta Maroc

3 Introduction Adoptée le 14 avril 2011, la stratégie aéroportuaire régionale s appuie sur les cinq aéroports régionaux (partenariat existant depuis 2009 avec la précédente étude des retombées économiques) Ce maillage territorial est un atout et non un handicap : si le Languedoc-Roussillon ne comptait que Montpellier-Méditerranée, le trafic global régional tomberait à passagers, soit à l échelle de la région, une perte de passagers et des retombées économiques associées l étude des retombées socio-économiques 2012 résulte de nouvelles enquêtes qui ont été engagées par la Région avec une méthodologie homogène sur les 5 aéroports et réalisées par deux cabinets indépendants (BIPE et BVA) : C est une mesure de l efficacité des politiques publiques C est un outil d optimisation de l action à mener par l ensemble des partenaires dans ce secteur 3

4 Etude des retombées socioéconomiques du transport aérien en Languedoc-Roussillon Objectifs et démarche Rappel de l évolution du trafic aérien L impact économique et social des aéroports Référentiel international et comparatifs 4

5 Objectifs et démarche Rappel des objectifs de l étude L objectif de l étude Mesurer les impacts économiques et sociaux des aéroports grâce à une méthode robuste et objective Actualiser la connaissance à l échelle régionale de la clientèle touristique importée par le transport aérien Préciser les retombées économiques et touristiques provoquées par tous les types de dessertes aériennes au niveau régional, et notamment celles opérées par les compagnies lowcost Estimer la part de fuite des retombées économiques vers les territoires limitrophes Les grandes étapes de la démarche mission n 1 : réalisation d une enquête clientèle/fréquentation en saison hiver 2012 et analyse des données collectées mission n 2 : réalisation d une enquête clientèle/fréquentation en saison été 2012 et analyse des données collectées mission n 3 : bilan des deux vagues d enquêtes réalisées, consolidation annuelle et analyse des retombées économiques et sociales des aéroports de la région Languedoc-Roussillon 5

6 Objectifs et démarche Organisation du travail Les enquêtes passagers Réalisées par la société BVA Expérience reconnue dans la réalisation d enquêtes : SNCF, ADP, Conseils régionaux et généraux 2 vagues d enquêtes : février et juillet-août 2012 Questionnaires récoltés : (2 200 en été et en hiver) contre en 2009 Volume de questionnaires obtenus L analyse d enquêtes et les calculs d impacts Réalisé par la société BIPE Expérience reconnue dans l analyse économique : ADP, EDF, Saint Gobain, BNP, PSA, Conseils régionaux et généraux, DGA, DGAC, Safran, Air France Impacts des aéroports Analyses des enquêtes et redressements au trafic 6

7 Objectifs et démarche Dépenses passagers : principe général de calcul des retombées des passagers aériens Passagers visiteurs (V) Passagers résidents (R) Passagers au départ sur le vol (PaxD) PaxD = V +R Quels passagers? Les visiteurs (V, en bleu) sont ceux qui dépensent sur le territoire et pour lesquels nous évaluons les dépenses réalisées en Languedoc-Roussillon (hors aéroport) Les grandes étapes du calcul Disposer du volume en passagers réalisé sur chaque vol (statistiques de l aéroport) Rechercher le taux de visiteurs applicable au vol considéré (obtenu par enquêtes) Rechercher la dépense de séjour du visiteur applicable au vol (obtenu par enquêtes) Retombées = Passagers x Taux de visiteurs x Dépenses moyennes de séjour par visiteur 7

8 Objectifs et démarche Le questionnaire visiteurs Un suivi précis des lieux visités durant le séjour 8 8

9 Objectifs et démarche Le questionnaire visiteurs Un suivi précis des dépenses et des caractéristiques du séjour 9

10 Etude des retombées socioéconomiques du transport aérien en Languedoc-Roussillon Objectifs et démarche Rappel de l évolution du trafic aérien L impact économique et social des aéroports Référentiel international et comparatifs 10

11 Rappel de l évolution du trafic aérien En 2012, le trafic régional se stabilise à 2,4 millions de passagers Montpellier (MPL) Carcassonne (CCF) Perpignan (PGF) Nîmes (FNI) Béziers (BZR) TOTAL LR évol. n/n % % % 2012/ % 7.4% -6.7% -9.2% 18.0% 0.3% Graphique : Historique des passagers aériens du Languedoc-Roussillon Passagers Béziers (BZR) Nîmes (FNI) Perpignan (PGF) Carcassonne (CCF) Montpellier (MPL) Sources : Analyses BIPE, Aéroports, DGAC 11

12 Etude des retombées socioéconomiques du transport aérien en Languedoc-Roussillon Objectifs et démarche Rappel de l évolution du trafic aérien L impact économique et social des aéroports Résultats globaux Focus aéroport Référentiel international et comparatifs 12

13 L impact économique et social des aéroports L impact annuel économique des aéroports : 808 millions d euros ECONOMIQUE 2009 (en millions d'euros) Montpellier Carcassonne Perpignan Nîmes Béziers TOTAL Dépenses des entreprises directes* Dépenses passagers en Languedoc-Roussillon** TOTAL (en millions d'euros) Montpellier Carcassonne Perpignan Nîmes Béziers TOTAL Dépenses des entreprises directes*** % Dépenses passagers en Languedoc-Roussillon** % TOTAL % Évolution 2012/ % - 3% - 21% - 17% + 47% + 5% * Sur la base des déclarations sociales et comptables des entreprises en 2008 ** Sur le trafic glissant de septembre n-1 à août n ** Sur la base des déclarations sociales et comptables des entreprises en 2011 Note : la différence éventuelle entre le total et la somme de ses parties est due à l arrondi. 13

14 L impact économique et social des aéroports Direct : Les entreprises de services aériens pèsent pour 50% de l emploi salarié direct, quant à Veolia, l entreprise pèse 8% Répartition des emplois salariés directs Services aériens Gestionnaire Compagnie aérienne ESMA Sabena Technics EAS Industries Location de voitures Services de l'etat Sûreté aéroportuaire Béziers-Vias Carcassonne Salvaza Aéroclub Montpellier Méditerranée Nîmes - Garons Commerces en aérogare Perpignan-Rivesaltes Autres services Avitailleur carburant _BIPE_TA_2011_CRLR_ies_Presentation_11_Fevrier_2013_V3

15 L impact économique et social des aéroports Les passagers aériens visiteurs dépensent chaque année (chiffre 2012) 520 M en Languedoc-Roussillon (CA) Passagers aériens 2 423k 225k 395k 16% 347k 9% 16% * 1,3 M 175k 7% 53% * Poids de l aéroport en Languedoc-Roussillon Dépenses des visiteurs aériens 519 millions d euros Nîmes (FNI) 34 M (5%) dont 6 M de fuites Visiteurs aériens 710k 58% ** des passagers 126k 18% 69k 10% 112k 16% * 353k 50k 7% 50% (2009 : 670) * Poids de l aéroport en Languedoc-Roussillon ** 2 passagers = 1 résident ou 1 visiteur (Aller+Retour) Carcassonne (CCF) 116 M (21%) dont 5 M de fuites Béziers (BZR) 50 M (9%) dont 2 M de fuites Perpignan (PGF) 78 M (14%) dont 6 M de fuites Montpellier (MPL) 289 M (50% des retombées LR) dont 28 M de fuites Dépenses visiteurs 566M 10M (Lozère) 47M (hors LR) 54M (Gard) (2009 : 47M ) 566 millions 271M (Hérault) dont 519 M en LR soit 92% de 92M retombées (Aude) internes 92M (Pyrénées-Orientales) 15

16 L impact économique et social des aéroports Les passagers aériens visiteurs utilisant l aéroport de Montpellier dépensent chaque année 261 M en Languedoc-Roussillon (CA) Passagers aériens 1 280k 53% du Languedoc-Roussillon Visiteurs aériens 353k 50% des visiteurs du Languedoc-Roussillon 55% des passagers sont des visiteurs Fuites hors LR 28 M (10% des retombées MPL) Vers Lozère 6 M (2% des retombées MPL) Interne Hérault 202 M (70% des retombées de MPL) Dépenses des visiteurs aériens Vers Gard 33 M (11% des retombées MPL) 289 millions dont 261 M en LR soit 90% de retombées internes Vers Aude 8 M (3% des retombées MPL) Vers Pyrénées- Orientales 12 M (4% des retombées MPL) Montpellier (MPL) 261 M (50% des retombées LR) 16

17 L impact économique et social des aéroports Les dépenses des visiteurs aériens consolidées par département 14 M 1 M 6 M 6 M 8 M 12 M 1 M 0.5 M 1 M 1 M 8 M 8 M 1 M 67 M 59 M Dépenses des visiteurs aériens 92 M (Aude) 18% 519 millions d euros 271 M (Hérault) 52% 92 M (Pyrénées-Orientales) 18% 10 M (Lozère) 2% 54 M (Gard) 10% Aéroports : (566 M - 47 M de fuites hors LR) Perpignan (PGF) (PGF) Béziers (BZR) (BZR) Nîmes (FNI) (FNI) Carcassonne (CCF) (CCF) Montpellier (MPL) 0.5 M 1 M 33 M 1 M 18 M 4 M 31 M 202 M 7 M 28 M 17

18 L impact économique et social des aéroports Les retombées par communes des 5 aéroports en Languedoc Roussillon Impact économique des 5 aéroports en Languedoc Roussillon : 808 M annuels de retombées économiques sur 344 communes

19 L impact économique et social des aéroports Impact économique des 5 aéroports en Languedoc Roussillon : 344 communes concernées, 808 M annuels de retombées économiques 289 M relevant des entreprises situées sur l aéroport : BZR (Vias) : 11 M CCF (Carcassonne) : 16 M FNI (Garons) : 98 M MPL (Mauguio) : 119 M Rivesaltes : 45 M 519 M de dépenses visiteurs provenant de: BZR pour 48 M, CCF pour 111 M, FNI pour 28 M, MPL pour 261 M, PGF pour 72 M.

20 L impact économique et social des aéroports Les dépenses mensuelles s élèvent en moyenne à 43 M en Languedoc-Roussillon, mais il existe de fortes variations saisonnières (jusqu à x 5) Graphique : Chronique mensuelle des retombées en Languedoc-Roussillon Millions d'euros janv.-12 Béziers (BZR) Nîmes (FNI) Perpignan (PGF) Carcassonne (CCF) Montpellier (MPL) févr.-12 mars-12 avr.-12 mai-12 juin-12 juil.-12 août-12 sept.-12 oct.-12 nov.-12 déc.-12 x5 Sources : Analyses BIPE, Enquêtes passagers, trafics aéroports 20

21 L impact économique et social des aéroports Les budgets de dépenses sont très variables selon les nationalités tout comme les taux de visiteurs Budget LR visiteurs par origine (tous aéroports confondus) En euros par visiteurs Norvège Danemark Portugal Suède Pays-Bas France Allemagne Royaume-Uni Maroc Belgique Irlande TOTAL LR Taux de visiteurs par origine (tous aéroports confondus) En % de passagers Norvège Danemark 77% Portugal Suède 50% 66% 33% Pays-Bas 76% France 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 54% 0% 65% 34% 62% Allemagne Royaume-Uni 64% 66% Maroc Belgique Irlande Sources : Analyses BIPE, Enquêtes passagers, trafics aéroports Sources : Analyses BIPE, Enquêtes passagers, trafics aéroports Attention : Résultats Maroc fragiles (faibles retours d enquêtes) 21

22 L impact économique et social des aéroports La confrontation des taux de visiteurs et des dépenses de séjour permet d en déduire les retombées économiques Retombées économiques en Languedoc-Roussillon par origine des visiteurs Retombées passagers en millions d'euros Dépenses des visiteurs aériens 519 millions d euros France Royaume-Uni Belgique Irlande Maroc Allemagne Pays-Bas Suède Danemark Norvège Portugal Sources : Analyses BIPE, Enquêtes passagers, trafics aéroports 22

23 L impact économique et social des aéroports Les variations de dépenses et des taux de visiteurs selon les vols enquêtés : une base de données pour optimiser les retombées régionales Par exemple, pour Charleroi (Belgique) le samedi est beaucoup plus rémunérateur en été Dépenses Languedoc-Roussillon par visiteur (en euros) Taux de visiteurs SAMEDI 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% MARDI Charleroi 0% 20% 40% 60% 80% PGF_CRL_FR_Ete_samedi_>17 81% PGF_CRL_FR_Ete_mardi_>17 65% 790 CCF_CRL_FR_Ete_samedi_<12 72% MPL_CRL_FR_Ete_mardi_>17 75% 852 MPL_CRL_FR_Ete_samedi_ % 902 Été CCF_CRL_FR_Ete_mardi_>17 70% 781 CCF_CRL_FR_Hiver_samedi_> % Hiver MPL_CRL_FR_Hiver_mardi_ % MPL_CRL_FR_Hiver_samedi_ % 433 CCF_CRL_FR_Hiver_mardi_ %

24 L impact économique et social des aéroports On observe des taux d import plus forts en été pour Londres, des dépenses plus faibles pour Nîmes, une efficacité de la compagnie easyjet Par contre, l effet dépense du samedi se fait moins ressentir qu avec Charleroi Dépenses Languedoc-Roussillon par visiteur (en euros) Taux de visiteurs SAMEDI 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% LUNDI Luton 0% 20% 40% 60% 80% FNI_LTN_FR_Ete_samedi_< % FNI_LTN_FR_Ete_lundi_<12 63% 612 MPL_LTN_U2_Ete_samedi_ % BZR_LTN_FR_Ete_lundi_>17 63% 902 BZR_LTN_FR_Ete_samedi_ % Eté Hiver BZR_LTN_FR_Hiver_samedi_ % FNI_LTN_FR_Hiver_lundi_<12 29%

25 Etude des retombées socioéconomiques du transport aérien en Languedoc-Roussillon Objectifs et démarche Rappel de l évolution du trafic aérien L impact économique et social des aéroports Résultats globaux Focus aéroport Référentiel international et comparatifs 25

26 Impact des cinq aéroports dans le Département de l Hérault Impact économique des aéroports dans l Hérault : 134 communes concernées, 401M annuels dont 129 M relevant des entreprises situées sur les 2 aéroports de BZR et MPL 271 M de dépenses visiteurs provenant de >BZR pour 31M, >CCF pour 28M, >FNI pour 7M, >MPL pour 202M, >PGF pour 4M. LODEVE 3.3M ANIANE 3M AGONES 1.1M LUNEL 1.9 M MONTPELLIER M MAUGUIO M LA GDE-MOTTE PEROLS 1.4 M 5 M PALAVAS 1.9 M CAZEDARNES 2 M BEZIERS VIAS 31.5M 15.9 M PORTIRAGNES 6.6M SERIGNAN 1.7M VALRAS-PLAGE 2.3M PEZENAS 4.3M MEZE FLORENSAC 6.3M 1.7M POMEROLS 1.4 M MARSEILLAN 7.6 M AGDE 17.4M FRONTIGNAN 1.3 M SETE 9.7M Légende 0 moins de 0.5 M 0.5 à 1 M 1 à 10 M 10 à 20 M 31.5 M 120 à 125.5M

27 Impact des cinq aéroports dans les deux agglomérations de Montpellier et du Pays de l Or Au total, sur les 2 EPCI, un impact de M annuels, dont 136 M de dépenses visiteurs issus à 93.3% de MPL. Impact économique des 5 aéroports dans le périmètre de Montpellier agglomération : 129M annuels de dépenses visiteurs issus > de BZR pour 1.7M, > de CCF pour 2.1M, > de FNI pour 3 M, > de MPL pour 121.6M > de PGF pour 0.8 M Impact économique des aéroports dans le périmètre du Pays de l Or : 127.9M annuels dont M relevant des entreprises situées sur l aéroport à Mauguio 9 M de dépenses visiteurs issus > de BZR pour 0.9M, > de CCF pour 0.4M, > de FNI pour 0.5M, > de MPL pour 7.2M, MONTPELLIER M MAUGUIO M SAINT-JEAN-DE-VEDAS 0.6 M PEROLS 1.4 M LA GRANDE-MOTTE 5 M PALAVAS-LES-FLOTS 1.9 M Légende 0 moins de 0.5 M 0.5 à 1 M 1 à 10 M 120 à 125.5M Montpellier agglomération Agglo Pays de l'or

28 Impact de l aéroport de Montpellier dans les cinq départements du Languedoc-Roussillon Répartition dépenses visiteurs LANGOGNE Lozère 2% P.O 5% Aude 3% Gard 13% LE PONT-DE-MONTVERT FLORAC AVEZE ALES BAGNOLS-SUR-CEZE UZES Hérault 77% CASTELNAUDARY CARCASSONNE LIMOUX LEZIGNAN CORBIERESNARBONNE PERPIGNAN NIMES BEAUCAIRE AVENE LODEVE ANIANE LUNEL LE CAILAR MONTPELLIER MAUGUIO VAUVERT AIGUES-MORTES PEZENAS FRONTIGNAN LE GRAU-DU-ROI MARSEILLAN BEZIERS AGDE GRUISSAN CORNEILLA-DEL-VERCOL ARGELES-SUR-MER MPL : total impact 380M dont 119 M impact entreprises sur site aéroport à Mauguio et dont 261 M de dépenses visiteurs qui bénéficient à l'aude pour 8 M au Gard pour 33 M à l'hérault pour 202 M à la Lozère pour 6 M aux P.O pour 12 M Légende Moins de 0,5M 0.5 à 1 M 1 à 5 M 5 à 10 M 15.6 M plus de 118 M

29 Impact de l aéroport de Montpellier dans le département de l Hérault MPL génère 321M dans l Hérault, dont 202M de dépenses visiteurs AGONES FERRIERES-LES-VERRERIES BRISSAC VACQUIERES LA LIVINIERE ROQUEREDONDE SAINT-ETIENNE-DE-GOURGAS AVENE JONCELS LODEVE SAINT-GUILHEM-LE-DESERT PUECHABON SAINT-MARTIN-DE-LONDRES SAINT-MATHIEU-DE-TREVIERS CASTRIES OLMET-ET-VILLECUN LUNEL SAINT-JEAN-DE-FOS LE BOSC SAINT-GELY-DU-FESC ANIANE TEYRAN VALERGUES SAINT-GERVAIS-SUR-MARE SAINT-JUST SAINT-ANDRE-DE-SANGONIS BAILLARGUES CLERMONT-L'HERAULT GIGNAC CASTELNAU-LE-LEZ BRIGNAC MOUREZE MONTPELLIER CANDILLARGUES PEZENES-LES-MINES LAMALOU-LES-BAINS MAUGUIO LAVERUNE FAUGERES MONS CANET SAINT-JEAN-DE-VEDAS ASPIRAN CABREROLLES VAILHAN FABREGUES LATTES LA GRANDE-MOTTE CAMPAGNAN PALAVAS-LES-FLOTS OLARGUES LAURENS GABIAN FABREGUES CAUX LEZIGNAN-LA-CEBE VILLENEUVE-LES-MAGUELONE MAGALAS ALIGNAN-DU-VENT VIC-LA-GARDIOLE PEZENAS BALARUC-LES-BAINS CASTELNAU-DE-GUERS FRONTIGNAN CAZEDARNES SERVIAN Légende SAINT-CHINIAN SETE MONTBLANC PUISSERGUIER MEZE Moins de 0,5M FLORENSAC 0.5 à 1 M MARSEILLAN 1 à 5 M BESSAN 5 à 10 M CAPESTANG BEZIERS 15.6 M CERS plus de 118 M VIAS AGDE CAPESTANG PORTIRAGNES SERIGNAN VENDRES VALRAS-PLAGE BEAULIEU BOISSERON

30 Impact de l aéroport de Montpellier dans les deux agglomérations de Montpellier et du Pays de l Or Impact économique de MPL dans le périmètre de Montpellier agglomération : 121.6M annuels de dépenses visiteurs Impact économique de MPL dans le périmètre du Pays de l Or : 126M annuels dont M relevant des entreprises situées sur l aéroport à Mauguio 7.2 M de dépenses visiteurs MONTPELLIER 118 M MAUGUIO M au total M entreprises 1.3 M visiteurs SAINT-JEAN-DE-VEDAS 0.6 M PEROLS 1.4 M LA GRANDE-MOTTE 4.8 M PALAVAS-LES-FLOTS 0.8 M Légende Moins de 0,5M 0.5 à 1 M 1 à 5 M 5 à 10 M 15.6 M plus de 118 M Contour Pays de l'or Contour CAM

31 L impact économique et social des aéroports Les budgets de dépenses sont très variables selon les nationalités tout comme les taux de visiteurs Attention : Résultats Maroc fragiles (faibles retours d enquêtes) 31

32 L impact économique et social des aéroports La confrontation des taux de visiteurs et des dépenses de séjour permet d en déduire les retombées économiques Dépenses des visiteurs aériens 261 millions d euros 32

33 Référentiel international et comparatifs L aéroport de Montpellier génère un impact économique de l ordre de 200 millions d euros (VA) et un impact social de l ordre de emplois en Languedoc-Roussillon (fuites hors région déduites) Valeur Ajoutée * 124 M 61 % 12 M 6 % 10 M 5 % 56 M 28 % (4) (3) (2) (1) CATALYTIQUE INDIRECT 2 DIRECT 1 4 INDUIT 3 (4) Dépenses visiteurs (3) Dépenses des employés directs et indirects (2) Consommations intermédiaires des fournisseurs directs (1) Fournisseurs directs de biens et services aéroportuaires (4) (3) (2) (1) Emplois % % % % * Valeur Ajoutée = Rémunérations chargées + EBE + Impôts sur la production - Subventions 202 millions d euros emplois Soit 154 en LR par passager 2012 Soit 2.8 emplois en LR par millier de passagers (1) + (2) + (3) +(4) Source : Analyses BIPE, Insee, RCS, Enquêtes passagers BIPE-BVA 2012 pour la Région Languedoc-Roussillon, Aéroport MPL 33

34 Les chiffres clés à retenir pour 2012 Aéroport de Montpellier TRAFIC 1,3 millions de passagers mouvements d avions 23% de trafic low-cost (contre 20% pour la France) DEPENSES EN LANGUEDOC-ROUSSILLON 119 M de dépenses directes (contre 90 M en 2009), hors carburant 261 M de dépenses passagers en Languedoc-Roussillon soit un total de 380 M annuels de retombées économiques (directes et passagers) EMPLOIS 770 emplois directs (localisés sur les plates-formes) et 42 entreprises directes emplois en Languedoc-Roussillon, qui font vivre personnes emplois par million de passagers passagers financent 4 emplois RATIOS Chaque passager représente 154 de valeur ajoutée en LR Chaque euro public investi rapporte 92 de PIB à la région Chaque euro public investi rapporte 141 de dépenses passagers dont 128 en LR VALEUR AJOUTEE 296 millions d euros Dont 202 millions d euros en Languedoc-Roussillon 34

35 L impact économique et social des aéroports Les prix des billets des compagnies aériennes Nombre de questionnaires renseignés : 2126 / Réponses exploitées :

36 L impact économique et social des aéroports Les postes de dépenses des passagers visiteurs Nombre de questionnaires renseignés : 1202 Réponses exploitées :

37 L impact économique et social des aéroports Les modes d hébergement privilégiés des visiteurs Nombre de questionnaires renseignés : 1202 Réponses exploitées : 960 % par type d hébergement % Nuitées en Languedoc-Roussillon 37

38 L impact économique et social des aéroports Les lieux et monuments visités par les passagers de l aéroport Nombre de questionnaires renseignés : 1202 Réponses exploitées :

39 L impact économique et social des aéroports Les lieux et monuments ayant joué un rôle dans le choix de la destination Nombre de questionnaires renseignés : 1202 Réponses exploitées :

40 L impact économique et social des aéroports Le type d offre d hébergement qui renforcerait le désir des passagers à revenir dans la région Nombre de questionnaires renseignés : 1202 Réponses exploitées :

41 L impact économique et social des aéroports Le profil des passagers Nombre de questionnaires renseignés : 2126 / Réponses exploitées : 1990 (Age) / 1993 (Sexe) 41

42 L impact économique et social des aéroports Les revenus mensuels des ménagers résidents et visiteurs 42

43 L impact économique et social des aéroports La catégorie socio-professionnelle Nombre de questionnaires renseignés : 2126 / Réponses exploitées :

44 L impact économique et social des aéroports Le motif principal du voyage Nombre de questionnaires renseignés : 2126 / Réponses exploitées :

45 L impact économique et social des aéroports La fréquence des voyages Royaume-Uni France Pays Bas Maroc Belgique Allemagne 45

46 L impact économique et social des aéroports Les raisons quant au choix de l aéroport Oui Oui France Royaume-Uni France Royaume-Uni Oui Oui Pays Bas Belgique Pays Bas Belgique 46

47 L impact économique et social des aéroports Les raisons quant au choix de l aéroport Informé Réservé Nombre de questionnaires renseignés : 2126 Réponses exploitées : 567 (informé) / 1135 (renseigné) France Royaume-Uni France Royaume-Uni Pays Bas Belgique Pays Bas Belgique 47

48 Etude des retombées socioéconomiques du transport aérien en Languedoc-Roussillon Objectifs et démarche Rappel de l évolution du trafic aérien L impact économique et social des aéroports Référentiel international et comparatifs 48

49 Rappel méthodologique Les raisons de cette nouvelle présentation des résultats Attention L affichage des précédents résultats n est plus préconisé pour les études de retombées économiques : il est conseillé par les grandes instances internationales (l ACI, la FAA, l ONU ou encore l UE) de communiquer en valeur ajoutée plutôt qu en production monétaire (ou chiffre d affaires) Ainsi, le BIPE propose de s aligner avec les protocoles de références pour les études de retombées économiques Pour des raisons de comparabilité au PIB, et afin d éviter tout double compte (notamment la location de voitures qui constitue également du chiffre d affaires des entreprises sur site aéroportuaire), la partie suivante présente l impact économique et social des aéroports en Languedoc-Roussillon selon le cadre économique jugé le plus pertinent à l heure actuelle 49

50 Rappel méthodologique Un référentiel préconisé par les grandes instances* internationales pour une comparabilité avec les autres aéroports : 4 composantes pour l impact total * ACI, FAA, ONU, UE, DIRECT 1 (1) Fournisseurs directs de biens et services aéroportuaires Exemple : gestionnaire, loueur de voitures, INDIRECT 2 (2) Consommations intermédiaires des fournisseurs directs Exemple : Les fournisseurs du loueur de voitures : concessionnaire, fabricant de pneus, garagiste INDUIT 3 (3) Dépenses des employés directs et indirects Exemple : Les dépenses de consommation des employés du loueur et de tous ses fournisseurs 4 CATALYTIQUE (4) Dépenses visiteurs Exemple : Dépenses des passagers dans l économie locale : hôtels, restaurants, = IMPACT TOTAL 50

51 Rappel méthodologique Un référentiel préconisé par les grandes instances* internationales pour une comparabilité avec les autres aéroports : méthodologie Source Enquêtes entreprises TES (Insee) Utilisation Volume d emploi et d activité par secteur Les comptes d exploitation de chaque secteur DIRECT 1 (1) Fournisseurs directs de biens et services aéroportuaires * ACI, FAA, ONU, UE, Source TES (Insee) Source Enquêtes passagers (vagues d enquêtes été et hiver, questionnaires) Trafic aérien (Aéroport) Utilisation Les fournisseurs de chaque secteur Utilisation Les dépenses de séjour par nationalité, par ligne, par jour Le volume aérien (hors transit) par vol 2 INDIRECT 3 INDUIT 4 CATALYTIQUE (2) Consommations intermédiaires des fournisseurs directs (3) Dépenses des employés directs et indirects (4) Dépenses visiteurs Source TES (Insee) Compte des ménages (Insee) Source Utilisation 1. La rémunération par secteur 2. Les dépenses des ménages par secteur Calcul du reste à vivre après impôts, épargne et traitements Et pour les emplois? Transformation de l impact économique en emplois Utilisation = IMPACT TOTAL Emplois (Insee) TES (Insee) Le volume d emplois par secteur Le montant de rémunération par secteur

52 Référentiel international et comparatifs Les aéroports du Languedoc-Roussillon génèrent un impact économique de l ordre de 405 millions d euros (VA) et un impact social de l ordre de emplois en Languedoc-Roussillon (fuites hors région déduites) Valeur Ajoutée * 227 M 56 % 30 M 7 % 22 M 6 % 126 M 31 % (4) (3) (2) (1) CATALYTIQUE INDIRECT 2 DIRECT 1 4 INDUIT 3 (4) Dépenses visiteurs (3) Dépenses des employés directs et indirects (2) Consommations intermédiaires des fournisseurs directs (1) Fournisseurs directs de biens et services aéroportuaires (4) (3) (2) (1) Emplois % % % % * Valeur Ajoutée = Rémunérations chargées + EBE + Impôts sur la production - Subventions 405 millions d euros emplois Soit 166 en LR par passager (1) + (2) + (3) +(4) 2012 Soit 3.1 emplois en LR par millier de passagers Soit 1 emploi direct par millier de passager Source : Analyses BIPE, Insee, RCS, Enquêtes passagers BIPE-BVA 2012 pour la Région Languedoc-Roussillon, Aéroports (MPL, CCF, BZR, PGF et FNI) 52

53 Référentiel international et comparatifs Éléments comparatifs avec d autres aéroports ayant quantifié leur impact économique et social selon la même méthode Les aéroports en Languedoc-Roussillon pèsent sur le territoire national 590 M en valeur ajoutée et emplois, soit : TIOS CLEFS BZR CCF FNI MPL PGF LR ADP 2010 Valeur ajoutée par passager Emplois par millier de passager A titre de comparaison sur les aéroports ayant appliqué la même méthodologie : LR Paris CDG Paris Orly Bâle- Mulhouse VA / unité de trafic Emplois / million d unité de trafic Emplois totaux / Emplois directs

54 Référentiel international et comparatifs Répartition sectorielle de la valeur ajoutée et de l emploi générés au global par les 5 aéroports 54

55 Les chiffres clés à retenir pour 2012 Région Languedoc-Roussillon TRAFIC 2,4 millions de passagers La 10 ème région française mouvements d avions 50% de trafic low-cost (contre 20% pour la France) DEPENSES EN LANGUEDOC-ROUSSILLON 289 M de dépenses directes (contre 250 M en 2009), hors carburant 519 M de dépenses passagers en Languedoc-Roussillon soit un total de 808 M annuels de retombées économiques (directes et passagers) dont 2/3 sont générées l été EMPLOIS 2100 emplois directs (localisés sur les plates-formes) et 140 entreprises directes emplois en Languedoc-Roussillon, qui font vivre personnes emplois par million de passagers passagers financent 4 emplois dont 1 emploi direct Chaque passager représente 240 de valeur ajoutée Chaque euro public investi rapporte 21 de PIB à la région Chaque euro public investi rapporte 31 de dépenses passagers dont 29 en LR RATIOS Le transport aérien génère 21% des nuitées d hôtellerie en LR VALEUR AJOUTEE 590 millions d euros Dont 405 millions d euros en Languedoc-Roussillon 55

56 Analyse et stratégie de la Région Au titre de l aménagement du territoire et du développement économique, les collectivités, au premier rang desquelles la Région, se sont impliquées dans le développement de l activité des aéroports Les résultats de cet accompagnement, déjà constatés en 2009, sont donc confirmés aujourd hui : plus de 800 millions d euros annuels en chiffre d affaires et 405 millions en valeur ajoutée. Les aéroports régionaux génèrent emplois et permettent de faire vivre personnes en Languedoc- Roussillon Ces résultats très significatifs pour l économie régionale peuvent encore être améliorés grâce notamment à : - une mobilisation de l ensemble des acteurs au niveau régional - une coordination des actions - une évaluation des politiques publiques associées Les principaux enjeux identifiés sont les suivants développer le trafic aéroportuaire pour répondre aux besoins de déplacements des résidents et l accueil des visiteurs non résidents afin de maximiser les retombées dans l économie locale améliorer la complémentarité des plates-formes pour diminuer le pouvoir de négociation des compagnies aériennes 56

57 Analyse et stratégie de la Région Les principales actions à mettre en œuvre structurer et diversifier l offre aérienne des aéroports régionaux augmenter l attractivité des aéroports pour les compagnies aériennes s assurer d une meilleure diffusion de l offre des aéroports régionaux auprès des passagers en région et auprès des visiteurs Un outil à concrétiser : le Conseil de Développement Aéroportuaire Sud de France Sous l égide de la Région, cette instance permettra de développer la coopération régionale stratégique et technique Ses missions : définir un nouveau partenariat entre les acteurs aéroportuaires instituer une nouvelle forme de relation avec l Etat créer des outils d observation, de suivi et d anticipation du transport aérien créer un espace d échanges dans divers domaines : exploitation, mise aux normes, suivi technique... 57

58 _BIPE_TA_2011_CRLR_ies_Presentation_11_Fevrier_2013_V3 58