Augmentation de capital avec maintien du droit préfér entiel de souscription ACHETER-LOUER.FR

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1 CORPORATE EVENT NOTICE: Augmentation de capital avec maintien du droit préfér entiel de souscription ACHETER-LOUER.FR PLACE: Paris AVIS N : PAR_ _03511_ALT DATE: 12/03/2012 MARCHE: Alternext Paris ACHETER-LOUER.FR a décidé de procéder à une augmentation de capital par émission d'actions nouvelles avec maintien du droit préférentiel de souscription dont les modalités sont décrites ci-après: Principales caractéristiques de l émission d actions (code ISIN FR ) Nombre maximum d actions à émettre: actions succeptible d'être porté à actions en cas d'exercice de la clause d'extensio n de 15% Prix d émission: Jouissance des actions nouvelles: Souscription à titre irréductible: Souscription à titre réductible: Période de souscription: Centralisateur: 0,48 EUR par action Ces actions seront assimilées dès leur admission au x actions existantes A raison de 9 actions nouvelles pour 26 droits préfér entiels de souscription Applicable Du 13/03/2012 au 26/03/2012 inclus SOCIETE GENERALE Securities and Services Calendrier indicatif Page 1 of 6

2 13/03/2012: Ouverture de la période de souscription et cotation de s droits préférentiels de souscription. 26/03/2012 (à l'issue de la séance de bourse): Clôture de la période de souscription et fin de la nég ociabilité des droits préférentiels de souscription sur l e marché. 29/03/2012 : Dernier jour de règlement / livraison des droits préfér entiels de souscription. 30/03/2012 : Date de report de responsabilité sur contrepartie(s) d éfaillante(s) en droits. 03/04/2012 : Date limite de dépôt des dossiers par les intermédiai res au Centralisateur. 05/04/2012 : Publication de l'avis de NYSE Euronext relatif à l'adm ission des actions nouvelles et du barème de répartiti on des souscriptions à titre réductible 10/04/2012 : Règlement / Livraison des actions nouvelles. 10/04/2012 : Établissement du certificat de dépôt des fonds. 11/04/2012 : Cotation des actions nouvelles. Informations complémentaires - Intention de souscription des principaux actionnaires et Garantie : se référer au BALO et au communiqué de la Société ; - BALO paru le 12/03/2012 (n d'affaire ) - La présente émission ne fait pas l'objet d'une garantie de bonne fin au sens de l'article L du Code de commerce ; - Sur la base du cours de bourse de clôture de l'action le 08/03/2012, soit 0.58, la valeur théorique du DPS s'élève à Les droits préférentiels de souscription seront détachés et cotés dans les conditions mentionnées cidessous: Détachement du droit préférentiel de souscription A partir du 13/03/2012, un droit préférentiel de souscription (code ISIN FR ) sera détaché des actions ACHETER-LOUER.FR. En conséquence, les actions ACHETER-LOUER.FR seront cotées ex-droit à compter du 13/03/2012 et le carnet d'ordres des actions sera purgé dans les conditions suivantes : Purge du carnet d'ordre 12/03/2012 à l'issue de la séance de bourse Ordres à renouveler Nouveaux ordres des clients Date renouvellement des ordres 13/03/2012 Libellé: ACHETER-LOUER.FR Code ISIN: FR Code Euronext: FR Mnémonique: ALALO Page 2 of 6

3 Admission et radiation des droits de souscription A compter du 13/03/2012, les droits de souscription référencés ci-dessous seront admis sur Alternext Paris et seront radiés le 27/03/2012. Grpe Cotation: E4 Cotation: Continuous Quotité: 1 Devise: EUR Unit / %: Unit Libellé: ACHETER-LOUER DS Code CFI: ESXUFB ISIN: FR Code Euronext: FR Mnémonique: ALDS Page 3 of 6

4 CORPORATE EVENT NOTICE: Capital increase with subscription rights ACHETER-LOUER.FR LOCATION: Paris NOTICE: PAR_ _03511_ALT DATE: 12/03/2012 MARKET: Alternext Paris ACHETER-LOUER.FR decided to proceed to a capital increase through an issue of new shares with subscription rights. The purpose of this notice is to describe the main of the issue. Main characteristics of the ordinary shares issue (ISIN code FR ) Number of shares to be issued: Issue price: Dividend due date: Subscription ratio: Possibility for oversubscription (on reductible basis): Subscription period: Centralising body: shares and a maximum of share s in the case of the exercise of the extension clause. 0,48 EUR per share Immediatly fungible with already listed shares 9 new share(s) for 26 rights Applicable From 13/03/2012 to 26/03/2012 included SOCIETE GENERALE Securities and Services Indicative schedule 13/03/2012: Opening of the Subscription period.listing of the pref erential subscription rights. 26/03/2012 (at the end of the trading session): End of the Subscription period. End of listing of the subscription rights. 29/03/2012: Last Settlement delivery date of the subscription righ ts. Page 4 of 6

5 30/03/2012: Date for passing on the responsibility concerning the l egally default of counterparts. 03/04/2012: Deadline for receipt applications from intermediaries. 05/04/2012: Publication of NYSE Euronext notice regarding the lis ting of new shares and the scale for allotment. 10/04/2012 : Settlement/Delivery of new shares. 10/04/2012: Issue of the Certificat de dépôt des fonds. 11/04/2012: Listing of the new shares. Additional information - Subscription intention of the main shareholers and Guarantee: refer to the BALO and press release of Acheter-Louer.fr ; - BALO dated 12/03/2012 (n d'affaire ) - The Issue does not constitute an underwriting agreement as per the article L of the Code de commerce. - Based on the closing price of the share on March 08, 2012, that is 0.58, the theorical value of the preferential subscription right price is The subscription right will be detached and listed into the conditions specified below: Detachment of the subscription right From 13/03/2012, a preferential subscription right (code ISIN FR ) will be detached from the ordinary shares ACHETER-LOUER.FR. Therefore the ordinary shares ACHETER-LOUER.FR will be traded ex-right and the order book will be purged on the following conditions: Cancellation of orders: 12/03/2012 at the end of the trading session Orders to be renewed: New Clients orders Orders to be renewed Date: 13/03/2012 Product name: ACHETER-LOUER.FR ISIN: FR Euronext code: FR Symbol: ALALO Listing and delisting of the subscription rights From 13/03/2012, the subscription rights referenced below will be traded on Alternext Paris and they will be delisted on 27/03/2012. Trading group: E4 Trading: Continuous Page 5 of 6

6 Lot size: 1 Ccy: EUR Unit / %: Unit Product name: ACHETER-LOUER DS CFI code: ESXUFB ISIN: FR Euronext code: FR Symbol: ALDS Page 6 of 6