Paris et jeux en ligne Poker, paris hippiques et sportifs : Panorama concurrentiel et perspectives à l horizon 2013

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1 Paris Poker, paris hippiques et sportifs : Panorama concurrentiel et perspectives à l horizon 2013 C est le jackpot pour le secteur des paris! Déjà estimé à environ 600 millions d euros en 2010 (produit brut des jeux), celui-ci devrait au minimum doubler de taille à l horizon 2013 selon les prévisions de Xerfi, à la faveur de l ouverture du marché français à la concurrence. La nouvelle législation impose néanmoins des règles strictes aux nouveaux opérateurs pour obtenir l agrément indispensable afin d exercer sur le territoire, et en particulier un cahier des charges très détaillé (site en.fr, système d information, etc.). Autant d éléments qui ont été décryptés par les experts de Xerfi dans cette étude. Dans ces conditions, tous les acteurs ne pourront pas rafler la mise. Préparés de longue date, les deux anciens monopoles formés par le PMU et la Française des jeux conserveront une avance considérable sur les nouveaux entrants. Et si les revenus des sites de paris sportifs et hippiques progresseront rapidement, la croissance de l activité des spécialistes du poker sera plus modeste. Le modèle français prévoit en effet une taxation des mises plus lourde dans les salles en ligne qu avant l ouverture du marché et l impossibilité pour les joueurs confirmés d accéder aux tournois internationaux. Face à cette nouvelle donne, l étude de Xerfi vous propose un panorama complet du secteur ainsi qu une analyse des principaux enjeux et facteurs clés de succès pour chaque catégorie d opérateurs : les ex-monopoles (FDJ, PMU) sont les mieux placés sur Internet. Ils bénéficient d une notoriété importante, construite depuis de longues années. Et les partenariats noués avec les plus grands médias (TF1, RTL, Orange ) renforcent leur puissance de communication. Ils sont en outre les seuls acteurs à disposer d une présence physique pour relayer leurs services en ligne. Leur principal enjeu est de préserver, voire accentuer, leur avance sur les nouveaux entrants ; les ex «illégaux» sont les sites de paris diversifiés déjà actifs en France avant l ouverture tels que Bwin, Betclic, 888 ou PartyGaming. Ils profitent d une solide expérience dans le secteur et proposent pour la plupart une offre large, dont le poker et parfois les paris hippiques. Mais pour se faire connaître rapidement du grand public et recruter de nouveaux membres, ils doivent investir massivement en communication. De quoi peser sur leur rentabilité à court terme ; les pure players du poker en ligne (Pokerstars, Full Tilt, Winamax, Everest, Ladbrokes, etc.) doivent vite émerger au sein d un segment très concurrentiel et composer avec la communauté très réactive des joueurs. Le recrutement est fondamental pour accroître le nombre de parieurs tant la taille est un facteur clé de succès dans le poker en ligne. Egalement présents sur ce segment de taille plus modeste, les casinotiers Partouche et Barrière présentent l avantage de pouvoir organiser des tournois en «dur», sous leur propre marque ou celle des autres sites ; XERFI SAS , rue de Calais Paris tél : fax : etudes@xerfi.fr Société par actions simplifiée au capital de euros - RCS Paris B APE 5811Z TVA intracommunautaire : FR

2 XERFI SAS , rue de Calais Paris - Tél : Fax : etudes@xerfi.fr les groupes de médias et de télécommunications présentent des positionnements plus hétéroclites. Si les offres d Amaury (Sajoo) ou d Eurosport (Eurosportbet) s inscrivent dans une stratégie globale axée sur le sport, celle de Free (Chilipoker) apparaît davantage comme une diversification. Ces acteurs illustrent toutefois le rôle central des médias pour les paris et jeux en ligne, qui peuvent y trouver un moyen d asseoir leur légitimité. Dans ce paysage en pleine évolution, les chances d accéder aux premières places du podium sont faibles. Une vingtaine d opérateurs seulement a obtenu ou devrait obtenir l agrément pour exercer sur Internet. Dans une analyse prospective sur les perspectives de la concurrence d ici fin 2011 (date du bilan de l ouverture du marché et d éventuelles modifications de la législation), Xerfi pronostique ainsi la suprématie de 4 à 5 opérateurs sur le secteur, dont les ex-monopoles et vraisemblablement les groupes diversifiés ayant consenti les principaux efforts de communication à l image des Bwin ou Betclic. Autrement dit, certains pure players du poker et les acteurs arrivés plus tard sur le marché pourraient se retrouver assez vite marginalisés. En particulier sur le marché français du poker en ligne dont la taille réduite ne permettra pas la coexistence de 10 à 15 offres différentes et sur lequel la compétition s annonce féroce. Grâce à cette analyse complète et opérationnelle, vous disposerez d un véritable outil pour organiser et hiérarchiser l information, stimuler votre réflexion et préparer vos décisions. Nous sommes à votre disposition pour vous apporter des compléments d information concernant cette étude de référence dont vous trouverez ci-joint la présentation. Pour la recevoir, il vous suffit de nous retourner le bon de commande au verso de la plaquette après l avoir complété. Vincent Desruelles Directeur d études

3 XERFI SAS , rue de Calais Paris - Tél : Fax : etudes@xerfi.fr Paris Poker, paris hippiques et sportifs : panorama concurrentiel et perspectives à l horizon 2013 Edition : Juillet 2010 L essentiel à retenir sur la nouvelle législation entrée en vigueur en mai 2010 Les perspectives du marché (paris sportifs, paris hippiques et poker) à l horizon 2013 La présentation exhaustive des forces en présence et les entrants potentiels Le positionnement des opérateurs et les enjeux stratégiques L identification des facteurs clés de succès UNE ETUDE INDISPENSABLE L étude la plus complète pour comprendre le marché de paris, ses enjeux, ses perspectives et son contexte concurrentiel. Les travaux de recueil d informations, d enquête et d analyse ont été coordonnés par Vincent Desruelles. Les études s inscrivent dans une méthodologie rigoureuse et éprouvée «intelligence concurrentielle». Elles offrent aux décideurs un traitement rigoureux des données et des informations, des synthèses opérationnelles pour favoriser la réflexion et préparer les décisions. Des milliers d entreprises, comme tous les réseaux bancaires, les investisseurs et financiers, les leaders du conseil et de l audit ont fait des études du groupe Xerfi l outil indispensable pour appuyer leur réflexion. XERFI : LA PASSION DE LA CONNAISSANCE ECONOMIQUE Le groupe Xerfi, leader français des études sur les secteurs et les entreprises, apporte aux décideurs les analyses indispensables pour surveiller l évolution des marchés et de la concurrence, décrypter les stratégies et les performances des entreprises. Au sein du premier bureau d études spécialisé en France, les experts sectoriels du groupe Xerfi sont animés d une passion commune : - traiter l information avec une très grande rigueur intellectuelle, - réaliser des analyses professionnelles au plus près des réalités de la vie économique, - offrir une représentation vivante des évolutions décisives d un marché et de la concurrence sectorielle, - s engager sur des conclusions rédigées avec l ambition de la probité et de la qualité. Pour atteindre ces objectifs, le groupe Xerfi, s est donné tous les moyens de l indépendance : son capital est détenu par ses dirigeants, son développement repose pour l essentiel sur l édition des études réalisées à sa propre initiative, des méthodes de travail éprouvées, des règles déontologiques strictes. Le site xerfi.com vous permet de disposer du plus vaste catalogue d études sur les secteurs et les entreprises.

4 XERFI SAS , rue de Calais Paris - Tél : Fax : etudes@xerfi.fr Edition : Juillet pages Paris Poker, paris hippiques et sportifs : panorama concurrentiel et perspectives à l horizon LA SYNTHESE & LES CONCLUSIONS STRATEGIQUES Cette synthèse attire l attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs. 1. LES FONDAMENTAUX DU BUSINESS 1.1. Le cadre de l étude Les jeux et paris en ligne en quelques mots clés L organisation du secteur : les relations entre opérateurs, Etat et joueurs La taille du marché : entre 4,5 et 5 MdE de mises Le positionnement des opérateurs agréés 2. L ESSENTIEL SUR LA LEGISLATION Cette partie présente de manière synthétique les principaux éléments à retenir sur la nouvelle législation relative aux paris en France L organisation des paris et jeux d argent en France La situation de départ et les derniers développements au niveau européen Le calendrier de l ouverture à la concurrence 2.2. Ce qu il faut retenir de la loi de mai La philosophie de la loi et les principaux points clés Les conditions de territorialisation Les gains et la fiscalité Le périmètre de l ouverture Les paris et jeux concernés 2.3. La législation par segment d activité Les paris sportifs : pari mutuel vs à la cote Les paris hippiques : le pari mutuel reste la norme Le poker : le modèle économique traditionnel et les conséquences du changement de législation 3. L ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHE 3.1. Les Français et les jeux d argent La consommation des ménages en jeux de hasard ( ) Le profil des joueurs 3.2. Le marché français des jeux d argent L ensemble du marché : chiffre d affaires ( ) et produit brut des jeux ( ) L activité des casinos : déterminants de l activité, produit brut des jeux ( ) et évolution du parc de machines à sous ( ) 3.3. Le marché des jeux d argent en ligne Le marché mondial des jeux d argent et ligne ( ) Le marché européen des jeux d argent en ligne ( ) et les législations par pays Le marché français des jeux d argent en ligne en Les perspectives du marché français des paris à l horizon 2013 Les prévisions sur chaque segment : paris sportifs, paris hippiques et poker 4. LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 4.1. Les enjeux par type d opérateurs Les ex-monopoles : accentuer l avance Les anciens «illégaux» : gagner en notoriété Les spécialistes du poker : faire face à une très forte intensité concurrentielle Les nouveaux entrants issus des médias : se construire une crédibilité en évitant le conflit d intérêt 4.2. L analyse des rapports de force dans les paris La synthèse et l évolution des rapports de force entre l Etat, les joueurs et les opérateurs La concurrence intra sectorielle : de fortes rivalités qui entraînent des stratégies de conquête par les prix et les bonus promotionnels Les nouveaux entrants : de nombreux acteurs intéressés, mais le marché n est pas extensible à l infini 4.3. Les enjeux spécifiques du poker Le rôle et l influence de la communauté des joueurs Les options des sites et des joueurs face à la nouvelle législation 4.4. Le rôle des médias dans le secteur des paris Les relations entre opérateurs de paris en ligne et médias Les stratégies des médias dans les paris et jeux en ligne 4.5. Les facteurs clés de succès La vue d ensemble L image : les avantages d une marque forte Le système d information : de lourdes contraintes, mais des opportunités pour les éditeurs de logiciels Le site et la plateforme de jeu : le cas des applications dans le poker La puissance financière : vue d ensemble des capacités financières des principaux groupes Le marketing : le point sur la guerre de la communication et sur les principales alliances 4.6. Les perspectives sur l évolution du jeu concurrentiel L analyse prospective sur la position des opérateurs : une poignée d acteurs domineront le secteur d ici à LES MONOGRAPHIES DES ACTEURS DES PARIS ET JEUX EN LIGNE Les monographies présentent de manière synthétique les acteurs présents ou entrants potentiels dans les paris en France, à travers une présentation de l entreprise et de ses activités, ses chiffres clés, ses axes de croissance, etc Les ex-monopoles La Française des Jeux Le PMU 5.2. Les casinotiers Groupe Lucien Barrière Groupe Partouche JoaGroupe Groupe Tranchant Les autres casinotiers : Emeraude et Cogit 5.3. Les anciens «illégaux» BetClic Entreprises Limited Bwin Party Gaming 5.4. Les nouveaux entrants issus des médias SAjOO Iliad Gaming SPS Betting France 5.5. Les spécialistes du poker Everest Gaming Limited Winamax PokerStars 5.6. Les autres opérateurs agréés France Pari Friendbet Beturf 5.7. Les nouveaux entrants potentiels Full Tilt Unibet Sportingbet Ladbrokes / Canal Zeturf

5 Principaux tableaux, graphiques et matrices T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 T22 T23 T24 T25 T26 T27 T28 T29 T30 T31 T32 T33 L ouverture à la concurrence des paris et jeux en ligne en quelques mots clés Les principaux acteurs du secteur des jeux et paris en ligne et leurs relations La situation ex ante : un marché total compris entre 4,5 et 5 MdE de mises, à 75% illégal Le positionnement des opérateurs agréés sur les différents segments des jeux et paris en ligne L arrêt Santa Casa en quelques points clés Le calendrier de l ouverture à la concurrence des jeux en ligne Les points clés sur la loi Les deux principales contraintes de territorialisation imposés aux opérateurs de jeux et paris en ligne Les dispositions fiscales appliquées aux sites de paris Le périmètre de l ouverture à la concurrence Les dispositions de l ouverture aux paris sportifs Les dispositions de l ouverture aux paris hippiques Les jeux en ligne ouverts à la concurrence La pari à la cote : avantages, inconvénients et gardes fous de la loi Les principaux changements qui affectent l offre de poker en ligne La consommation des ménages en jeux de hasard ( ) La consommation en jeux de hasard par ménage ( ) La consommation en jeux de hasard par habitant Le profil des joueurs aux jeux traditionnels (casinos, PMU, FDJ) Le profil des joueurs en ligne Le marché des jeux d argent en France ( ) Le produit brut de l ensemble des jeux d argent ( ) Les déterminants de l activité des casinos Le produit brut des jeux des casinos ( ) Le parc total de machines à sous en France ( ) Le marché mondial des paris et jeux d argent en ligne ( ) Les législations européennes relatives aux paris Le marché français des paris ( ) Les déterminants du marché des paris et jeux en ligne à l horizon 2013 Le produit brut des jeux des paris et jeux en ligne ( ) Le produit brut des jeux des paris sportifs en ligne ( ) Le produit brut des jeux des paris hippiques en ligne ( ) Le produit brut des jeux du poker en ligne ( ) T34 T35 T36 T37 T38 T39 T40 T41 T42 T43 T44 T45 T46 T47 T48 T49 T50 T51 T52 T53 T54 T55 T56 T57 T58 T59 T60 T61 T62 T63 Le paysage concurrentiel au moment de l ouverture du marché Les prévision sur la position des opérateurs en 2011 Les principaux enjeux et défis des ex-monopoles Les principaux enjeux et défis des ex-«illégaux» Les principaux enjeux et défis des spécialistes du poker Les principaux enjeux et défis des nouveaux entrants issus des médias et des télécommunications La définition des forces concurrentielles La synthèse des rapports de force concurrentiels dans les jeux et paris en ligne Le scoring d évolution des rapports de force Les catégories d acteurs susceptibles d entrer sur le marché des paris Les groupes intéressés par l obtention d un agrément et le degré de probabilité de leur entrée sur le marché Les options des sites de poker en ligne face à la nouvelle législation Les options des joueurs de poker en ligne face à la nouvelle législation Les relations entre médias et sites de paris : un intérêt mutuel Le risque de conflit d intérêt pour les médias dans les paris sportifs La crise des médias : une destruction de valeur continue depuis dix ans Les recettes publicitaires des médias ( ) Les 5 facteurs clés de succès dans les paris Le positionnement des opérateurs par rapport aux facteurs clés de succès Les étapes de mise en œuvre d une démarche identitaire Les avantages d une marque dans les paris Les principales contraintes en termes de système d information pour les opérateurs de jeux et paris en ligne Les principaux fournisseurs de plates formes de poker La puissance financière des groupes de tête des sites de paris La cartographie des alliances entre sites de jeux en ligne et médias La liste des nouveaux entrants dans les paris selon l actionnariat et les agréments reçus Le chiffre d affaires consolidé de la Française des Jeux ( ) La répartition des ventes de la Française des Jeux par type de jeux en 2009 L'évolution des mises de la Française des Jeux selon leur support Les forces et faiblesses de la Française des Jeux dans les jeux et paris en ligne T64 Le chiffre d affaires consolidé du Pari Mutuel Urbain ( ) T65 La répartition des enjeux du PMU par type de paris en 2009 T66 L'évolution des enjeux du PMU selon leur support T67 La répartition du chiffre d affaires du Groupe Lucien Barrière par activité en 2008 T68 Le chiffre d affaires consolidé du groupe Partouche ( ) T69 Les principaux casinos du Groupe Partouche en France T70 La répartition par activité et par zone du chiffre d'affaires du Groupe Partouche en 2009 T71 La répartition du produit brut des jeux de JoaGroupe par casino (2007) T72 Les principaux casinos de JoaGroupe T73 Les principaux casinos du groupe Tranchant T74 Les casinos du Groupe Emeraude T75 Les casinos de la COGIT T76 La répartition de produit brut des jeux de Bwin Interactive Entertainment en 2009 T77 Le nombre de clients actifs de Bwin Interactive Entertainment par activité (2009) T78 Le chiffre d affaires de PartyGaming ( ) T79 La répartition par activité du chiffre d affaires de Party Gaming en 2009 T80 Le chiffre d affaires consolidé du groupe Iliad ( ) T81 Le chiffre d affaires de Winamax.com ( ) T82 Le produit brut des jeux d Unibet ( ) T83 La répartition du PBJ d Unibet en 2009 par activité T84 La répartition du PBJ d Unibet en 2009 par zone géographique T85 Le chiffre d affaires de 888 Holdings ( ) T86 La répartition du chiffre d affaires de 888 Holdings en 2009 par activité et par région T87 Le chiffre d affaires de Sportingbet ( ) T88 La répartition du chiffre d affaires de Sportingbet par activité en 2009 T89 La répartition du produit net des jeux de Sportingbet par pays en 2009 T90 Le chiffre d affaires de Ladbrokes ( ) T91 Le chiffre d affaires de Canal+ ( ) T92 La répartition par activité du chiffre d affaires de Ladbrokes en 2009 T93 La répartition du chiffre d affaires en ligne de Ladbrokes par activité en 2009 T94 La population internaute en France ( ) T95 La population internaute selon la classe d âge, la CSP et les revenus en 2009 T96 L utilisation d Internet sur téléphone mobile en France ( ) T97 Les usages de l iphone T98 Les pratiques de l internet mobile en France T99 Les sports et épreuves autorisés pour les paris sportifs Principaux opérateurs analysés ou cités dans l étude Principaux groupes et sociétés cités dans l étude (*) 888 HOLDINGS AVIATION CLUB DE FRANCE BETCLIC BETWAY BWIN CANAL PLUS CHILIPOKER COGIT EUROSPORTBET EVEREST GAMING LIMITED FDJ FRANCE PARI FULL TILT GROUPE AB GROUPE EDITIONS PHILIPPE AMAURY GROUPE EMERAUDE GROUPE LUCIEN BARRIERE GROUPE PARTOUCHE ILIAD JOAGROUPE LADBROKES MANGAS GAMING MICROGAMING ONGAME ORANGE PADDYPOWER PARI MUTUEL URBAIN PARTYGAMING PLAYTECH POKERSTARS SAJOO SFJI STE DES BAINS DE MER SPORTINGBET SPS BETTING FRANCE TF1 UNIBET WINAMAX ZETURF (*) liste non exhaustive XERFI SAS , rue de Calais Paris - Tél : Fax : etudes@xerfi.fr

6 BON DE COMMANDE E-Réf : 0SME30/SPE à retourner ou à télécopier Xerfi 13-15, rue de Calais Paris Fax : Téléphone : Paris Poker, paris hippiques et sportifs : panorama concurrentiel et perspectives à l horizon 2013 Choisissez le mode d expédition du rapport commandé (cocher la bonne case) : en version papier-classeur (envoi par la poste) : EUR HT 1 266,00 TTC (TVA 5,5 %) en version électronique (fichier pdf) : (*) EUR HT 1 674,40 TTC (TVA 19,6%) les deux versions (électronique + classeur) (*) EUR HT 1 913,60 TTC (TVA 19,6%) A renseigner (en majuscules) : Société : Fonction : Nom & prénom : Adresse : Code postal : Ville : Téléphone : Télécopie : (*) Tarifs valables jusqu au 31/07/2011. Facture avec la livraison. En cas de litige, il est fait attribution exclusive au Tribunal de Commerce de Paris. Mode de règlement choisi : chèque ci-joint dès réception de l étude et de la facture Date, Signature et Cachet : XERFI SAS , rue de Calais Paris tél : fax : etudes@xerfi.fr Société par actions simplifiée au capital de euros - RCS Paris B APE 5811Z TVA intracommunautaire : FR