Le baromètre Crédit Foncier/CSA sur le moral des professionnels de l immobilier. Septembre 2015 Troisième édition

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1 Le baromètre Crédit Foncier/CSA sur le moral des professionnels de l immobilier Septembre 2015 Troisième édition

2 Sommaire Méthodologie du baromètre En synthèse 1. Bilan du deuxième quadrimestre 2015 (mai-août 2015) Perception des clients : France entière / régions Perception des professionnels : France entière / régions Réalisation des objectifs commerciaux : France entière / régions 2. Perspectives sur les prix et les transactions pour les 12 prochains mois ( ) Marché du neuf : évolution des prix / transactions Marché de l ancien : évolution des prix / transactions 3. Moral des professionnels de l immobilier 4. Synthèse sur les régions 2

3 Méthodologie du baromètre Un baromètre pour prendre le pouls du marché du logement et dégager les tendances à venir Cible interrogée par téléphone 400 professionnels de l immobilier* dont : 4 catégories de répondants Agents immobiliers, Commercialisateurs 100 Lotisseurs, Promoteurs 100 Constructeurs de maisons individuelles 100 Gestionnaires de patrimoine, Réseaux de défiscalisation régions (découpage de la France en 5 ensembles) Ile-de-France 80 Nord-Est 82 Nord-Ouest 81 Sud-Ouest 80 Sud-Est 80 Dates de terrain du lundi 31 août au lundi 7 septembre2015 Fin 2014, le Crédit Foncier a lancé, avec l institut de sondage CSA, un baromètre inédit sur le moral des professionnels de l immobilier. Une première enquête a été publiée le 5 janvier 2015 et une seconde le 5 mai. Il s agit ici des résultats de la 3 ème enquête administrée fin août/début septembre 2015 et publiée le 21 septembre. Réalisé tous les quatre mois auprès d un échantillon représentatif de 400 professionnels, ce baromètre est organisé en trois parties : Vue rétrospective : quelle perception ont les professionnels du marché du logement des 4 mois écoulés (second quadrimestre 2015 ici) Vue prospective : quelle devrait être l évolution des prix et des transactions dans le neuf et l ancien pour les douze prochains mois (de septembre 2015 à août 2016 ici) Moral des professionnels de l immobilier pour les douze prochains mois. * L échantillon a été raisonné afin de disposer d une base solide d interviews par région et pouvoir ainsi identifier les spécificités régionales. Nous avons ensuite redonné à chaque région son poids réel (selon la répartition des ménages dans les régions) afin d obtenir un échantillon total représentatif de la France métropolitaine. 3

4 En synthèse, le regain d optimisme se confirme pour 2016 : près des 2/3 des professionnels se disent «optimistes» pour l avenir du marché immobilier Réalisation de l objectif commercial SUR LES 4 DERNIERS MOIS Evolution perçue du marché dans leur région FRANE ENTIÈRE 70% déclarent avoir atteint globalement l objectif commercial Atteint 40% Atteint et dépassé 14% Presque atteint 16% Pas du tout atteint 18% Ne sait pas 12% Amélioré 36% Ne sait pas 1% POUR LES 12 PROCHAINS MOIS Moral des professionnels quant à l avenir du marché du logement Stable 38% Légèrement détérioré 18% Fortement détérioré 7% 38% de stabilité 64% 59% 63% 2 principales raisons d optimisme : 2 principales raisons de pessimisme : 65% Evolution taux d'intérêt 54% Evolution prix de l'immobilier Optimistes 90% Contexte économique 77% Evolution pouvoir d achat des ménages 35% 40% 34% Vague 1 Vague 2 Vague 3 Janvier 2015 Mai 2015 Septembre 2015 Pessimistes ANTICIPATIONS NEUF/ANCIEN NEUF ANCIEN Prix Nb transactions Prix Nb transactions 15% 64% 15% 28% 47% 15% 6% 48% 36% 4 19% 54% 14%

5 1. Bilan du deuxième quadrimestre

6 1.1 - Selon les professionnels de l immobilier, l optimisme de leurs clients prédomine Question posée : Au cours des 4 derniers mois, par rapport à la concrétisation de leur projet immobilier, vos clients étaient-ils? FRANCE ENTIÈRE Au cours des 4 derniers mois, les professionnels de l immobilier ont perçu leurs clients : 23% Total PESSIMISTES 36% ATTENTISTES 37% Total OPTIMISTES 12% 11% Inquiets Sceptiques 27% Confiants 10% Impatients 4% Ne se prononcent pas 6

7 % des professionnels de l immobilier estiment que le marché s est stabilisé Question posée : Au cours des 4 derniers mois, avez-vous le sentiment que le marché du logement dans votre région? FRANCE ENTIÈRE 38% ont le sentiment que le marché s est stabilisé sur les 4 derniers mois Resté stable 38% Légèrement amélioré 33% Légèrement détérioré 18% Fortement détérioré 7% Ne sait pas 1% Fortement amélioré 3% 7

8 1.2 Une amélioration du marché moins visible en Ile-de-France Question posée : Au cours des 4 derniers mois, avez-vous le sentiment que le marché du logement dans votre région? En % IDF Nord-Est Nord-Ouest Sud-Ouest Sud-Est (n 80) (n 82) (n 81) (n 80) (n 80) France entière TOTAL AMÉLIORÉ dont Fortement amélioré RESTÉ STABLE TOTAL DÉTÉRIORÉ dont Fortement détérioré

9 1.3 - Dans ce contexte favorable qui se maintient, 7 professionnels sur 10 atteignent globalement leurs objectifs commerciaux Question posée : Sur les 4 derniers mois, votre entreprise a-t-elle atteint son objectif commercial? FRANCE ENTIÈRE Au niveau de l entreprise, sur les 4 derniers mois 70% déclarent avoir atteint globalement leur objectif commercial Atteint 40% Atteint et dépassé 14% Ne sait Pas 12% Presque atteint 16% Pas du tout atteint 18% 9

10 2. Perspectives sur les prix et les transactions pour les 12 prochains mois ( ) 10

11 2.1 Prix dans le neuf : la stabilité devrait encore perdurer (1) Questions posées : Selon vous, les prix de l immobilier résidentiel dans le neuf, dans votre région, vont-ils augmenter, diminuer ou rester stable au cours des 12 prochains mois? FRANCE ENTIÈRE Hausse Stabilité Baisse 10% 57% 58% 12% 15% 64% 28% 26% 15% Vague 1 Vague 2 Vague 3 Janvier 2015 Mai 2015 Septembre 2015 NEUF EVOLUTION DES PRIX Base : ensemble (n 403) 15% des professionnels de l immobilier envisagent une hausse des prix dans le neuf au cours des 12 prochains mois 64 % des professionnels de l immobilier envisagent une stabilité des prix dans le neuf au cours des 12 prochains mois 15 % des professionnels de l immobilier envisagent une baisse des prix dans le neuf au cours des 12 prochains mois 11

12 2.1 Prix dans le neuf : la stabilité devrait encore perdurer (2) Questions posées : Selon vous, dans quelle proportion les prix de l immobilier résidentiel dans le neuf, dans votre région, vont-ils augmenter, diminuer ou rester stable au cours des 12 prochains mois? FRANCE ENTIÈRE NEUF EVOLUTION DES PRIX Base : ensemble (n 403) DANS QUELLE PROPORTION VONT-ILS AUGMENTER Base pense que les prix vont augmenter (n 62) Ne sait pas Moins de 2% Entre 2% et 5% Plus de 5% 15% % 15% DIMINUER Base pense que les prix vont diminuer (n 60) Ne sait pas Moins de 2% Entre 2% et 5% Plus de 5%

13 2.1 Transactions dans le neuf : près d un professionnel sur deux pronostique la stabilité Questions posées : Le nombre de transactions immobilières résidentielles dans le neuf, dans votre région, va t-il augmenter, diminuer ou rester stable au cours des 12 prochains mois? FRANCE ENTIÈRE Hausse Stabilité Baisse 13% 40% 39% 28% 43% 25% 28% 47% 15% Vague 1 Vague 2 Vague 3 Janvier 2015 Mai 2015 Septembre 2015 NEUF EVOLUTION DES TRANSACTIONS Base : ensemble (n 403) 28% des professionnels de l immobilier envisagent une augmentation des transactions immobilières dans le neuf au cours des 12 prochains mois. 47 % des professionnels de l immobilier envisagent une stabilité des transactions immobilières dans le neuf au cours des 12 prochains mois. 15 % des professionnels de l immobilier envisagent une baisse des transactions immobilières dans le neuf au cours des 12 prochains mois. 13

14 2.2 Prix dans l ancien : la stabilité (48 %) prend le dessus sur la baisse (36 %) (1) Questions posées : Selon vous, les prix de l immobilier résidentiel dans l ancien, dans votre région, vont-ils augmenter, diminuer ou rester stable au cours des 12 prochains mois? FRANCE ENTIÈRE Hausse 3% 4% 6% ANCIEN EVOLUTION DES PRIX Base : ensemble (n 403) Stabilité Baisse 35% 34% 52% 56% 48% 36% Vague 1 Vague 2 Vague 3 Janvier 2015 Mai 2015 Septembre % des professionnels de l immobilier envisagent une hausse des prix dans l ancien au cours des 12 prochains mois 48 % des professionnels de l immobilier envisagent une stabilité des prix dans l ancien au cours des 12 prochains mois 36 % des professionnels de l immobilier envisagent une baisse des prix dans l ancien au cours des 12 prochains mois 14

15 2.2 Prix dans l ancien : la stabilité (48 %) prend le dessus sur la baisse (36 %) (2) Questions posées : Selon vous, dans quelle proportion les prix de l immobilier résidentiel dans l ancien, dans votre région, vont-ils augmenter, diminuer ou rester stable au cours des 12 prochains mois? FRANCE ENTIÈRE ANCIEN EVOLUTION DES PRIX Base : ensemble (n 403) 6% DANS QUELLE PROPORTION VONT-ILS AUGMENTER Base trop faible (n 30) 48 % DIMINUER Base pense que les prix vont diminuer (n 139) Ne sait pas Moins de 2% Entre 2% et 5% Plus de 5% 36%

16 2.2 Transactions dans l ancien : plus d un professionnel sur deux pronostique une stabilité Question posée : Le nombre de transactions immobilières résidentielles dans l ancien, dans votre région, va t-il augmenter, diminuer ou rester stable au cours des 12 prochains mois? FRANCE ENTIÈRE Hausse Stabilité Baisse 12% 48% 30% 19% 19% 52% 23% 54% 14% Vague 1 Vague 2 Vague 3 Janvier 2015 Mai 2015 Septembre 2015 ANCIEN EVOLUTION DES TRANSACTIONS Base : ensemble (n 403) 19 % des professionnels de l immobilier envisagent une augmentation des transactions immobilières dans l ancien au cours des 12 prochains mois 54 % des professionnels de l immobilier envisagent une stabilité des transactions immobilières dans l ancien au cours des 12 prochains mois 14 % des professionnels de l immobilier envisagent une baisse des transactions immobilières dans l ancien au cours des 12 prochains mois 16

17 3. Moral des professionnels de l immobilier 17

18 3. Le regain d optimisme observé en avril dernier se confirme : 63 % des professionnels optimistes pour l avenir du marché Question posée : Et au global, êtes-vous très optimiste, plutôt optimiste, plutôt pessimiste ou très pessimiste quant à l avenir du marché du logement au cours des 12 prochains mois, dans votre région? Pour les 12 prochains mois : FRANCE ENTIÈRE Historique sur les 3 dernières vagues : 70% 60% 64% 59% 63% 50% 63% Optimistes 40% 30% 35% 40% 34% Vague 1 Vague 2 Vague 3 Janvier 2015 Mai 2015 Septembre 2015 Très optimistes 3% Ne sait pas 3% Plutôt optimistes 60% Plutôt pessimistes 29% Très pessimistes 5% 34% Pessimistes 18

19 3. L optimisme se confirme dans toutes les régions Question posée : Et au global, êtes-vous très optimiste, plutôt optimiste, plutôt pessimiste ou très pessimiste quant à l avenir du marché du logement au cours des 12 prochains mois, dans votre région? En % IDF (n 80) Nord-Est (n 82) Nord-Ouest (n 81) Sud-Ouest (n 80) Sud-Est (n 80) France entière TOTAL OPTIMISTE dont Très optimiste TOTAL PESSIMISTE dont Très pessimiste

20 3. Une profession immobilière optimiste dans son ensemble Question posée : Et au global, êtes-vous très optimiste, plutôt optimiste, plutôt pessimiste ou très pessimiste quant à l'avenir du marché du logement au cours des 12 prochains mois, dans votre région? En % Agents immobiliers/ commercialisateurs Lotisseurs/ promoteurs Constructeurs de maisons individuelles Gestionnaires de patrimoine/ Réseaux de défiscalisation (n 100) (n 102) (n 100) (n 101) Toutes professions confondues (n 403) TOTAL OPTIMISTE dont Très optimiste dont Plutôt optimiste TOTAL PESSIMISTE dont Plutôt pessimiste dont Très pessimiste

21 3. Les raisons qui alimentent l optimisme Question posée : Pour quelles raisons êtes-vous optimiste quant à l avenir du marché du logement au cours des 12 prochains mois? (plusieurs réponses possibles) FRANCE ENTIÈRE Pour les optimistes : Evolution des taux d'intérêt des prêts immobiliers 80% 87% 65% Evolution des prix de l'immobilier Dispositifs de soutien à l'achat immobilier 58% 58% 58% 51% 54% 51% Vague 1 Vague 2 Vague 3 Janvier 2015 Mai 2015 Septembre

22 3. Les raisons qui alimentent le pessimisme Question posée : Pour quelles raisons êtes-vous pessimiste quant à l avenir du marché du logement au cours des 12 prochains mois? (plusieurs réponses possibles) FRANCE ENTIÈRE Pour les pessimistes : Contexte économique de la France 96% 92% 90% Evolution du pouvoir d'achat des ménages 79% 81% 77% Dispositifs de soutien à l'achat immobilier 60% 52% 47% Vague 1 Vague 2 Vague 3 Janvier 2015 Mai 2015 Septembre

23 4. Synthèse sur les régions 23

24 Synthèse : en Ile-de-France Moral des clients quant à la réalisation de leur projet SUR LES 4 DERNIERS MOIS Evolution perçue du marché dans leur région Attentistes 37% Stable 42% IDF Pessimistes 23% Ne sait pas 1% Optimistes 39% Amélioré 27% Légèrement détérioré 20% Fortement détérioré 11% POUR LES 12 PROCHAINS MOIS Moral des professionnels quant à l avenir du marché du logement 2 principales raisons d optimisme : 60% Evolution taux d'intérêt 57% Evolution prix de l'immobilier 60% 38% 62% 35% 60% 40% Optimistes Pessimistes 2 principales raisons de pessimisme : 84% Contexte économique 78% Evolution pouvoir d achat des ménages Vague 1 Vague 2 Vague 3 Janvier 2015 Mai 2015 Septembre 2015 NEUF ANTICIPATIONS NEUF/ANCIEN ANCIEN Des prix 19% 55% 17% Du nombre de transactions 33% 36% 16% Des prix 8% 41% 40% Du nombre de transactions 19% 50% 19% 24

25 Synthèse : dans le Nord-Est Moral des clients quant à la réalisation de leur projet SUR LES 4 DERNIERS MOIS Evolution perçue du marché dans leur région Optimistes 39% Stable 38% Nord-Est Attentistes 38% Pessimistes 19% Ne sait pas 4% Amélioré 43% Légèrement détérioré 17% Fortement détérioré 2% POUR LES 12 PROCHAINS MOIS Moral des professionnels quant à l avenir du marché du logement 73% 2 principales raisons d optimisme : 76% Evolution taux d'intérêt 60% Evolution prix de l'immobilier 27% 51% 48% 62% 36% Optimistes Pessimistes 2 principales raisons de pessimisme : 97% Contexte économique 66% Evolution pouvoir d achat des ménages Vague 1 Vague 2 Vague 3 Janvier 2015 Mai 2015 Septembre 2015 NEUF ANTICIPATIONS NEUF/ANCIEN ANCIEN Des prix 20% 64% 13% Du nombre de transactions 25% 51% 15% Des prix 9% 48% 33% Du nombre de transactions 18% 57% 14% 25

26 Synthèse : dans le Nord-Ouest Moral des clients quant à la réalisation de leur projet SUR LES 4 DERNIERS MOIS Evolution perçue du marché dans leur région Attentistes 33% Stable 33% Nord-Ouest Pessimistes 21% Ne sait pas 6% Optimistes 40% 62% 62% 65% Amélioré 40% POUR LES 12 PROCHAINS MOIS Moral des professionnels quant à l avenir du marché du logement Légèrement détérioré 16% Fortement détérioré 7% Ne sait pas 4% 2 principales raisons d optimisme : 2 principales raisons de pessimisme : 68% Evolution taux d'intérêt 51% Dispositifs de soutien à l achat immobilier 35% 36% 27% Vague 1 Vague 2 Vague 3 Janvier 2015 Mai 2015 Septembre 2015 Optimistes Pessimistes Base trop faible (n 22) Des prix 9% 68% 16% NEUF Du nombre de transactions 27% 49% 15% ANTICIPATIONS NEUF/ANCIEN Des prix 4% 51% 35% ANCIEN Du nombre de transactions 21% 49% 11% 26

27 Synthèse : dans le Sud-Ouest Moral des clients quant à la réalisation de leur projet SUR LES 4 DERNIERS MOIS Evolution perçue du marché dans leur région Pessimistes 28% Ne sait pas 1% Attentistes 35% Optimistes 36% POUR LES 12 PROCHAINS MOIS Moral des professionnels quant à l avenir du marché du logement Amélioré 42% Stable 42% Légèrement détérioré 9% Fortement détérioré 6% Ne sait pas 1% Sud-Ouest 59% 65% 2 principales raisons d optimisme : 2 principales raisons de pessimisme : 56% Dispositifs de soutien à l achat immobilier 54% Evolution taux d'intérêt 54% Evolution prix de l'immobilier 40% 33% 62% 35% Optimistes Pessimistes Base trop faible (n 28) Vague 1 Vague 2 Vague 3 Janvier 2015 Mai 2015 Septembre 2015 NEUF ANTICIPATIONS NEUF/ANCIEN ANCIEN Des prix 19% 64% 14% Du nombre de transactions 34% 37% 18% Des prix 16% 59% 20% Du nombre de transactions 26% 52% 11% 27

28 Synthèse : dans le Sud-Est Moral des clients quant à la réalisation de leur projet SUR LES 4 DERNIERS MOIS Evolution perçue du marché dans leur région Pessimistes 25% Attentistes 37% Ne sait pas 4% Optimistes 34% Stable 40% Amélioré 31% Légèrement détérioré 21% Fortement détérioré 8% Sud-Est POUR LES 12 PROCHAINS MOIS Moral des professionnels quant à l avenir du marché du logement 61% 2 principales raisons d optimisme : 59% 2 principales raisons de pessimisme : 62% Evolution taux d'intérêt 58% Evolution prix de l'immobilier Optimistes Base trop faible (n 26) 41% 36% 32% Pessimistes 65% Vague 1 Vague 2 Vague 3 Janvier 2015 Mai 2015 Septembre 2015 NEUF ANTICIPATIONS NEUF/ANCIEN ANCIEN Des prix Du nombre de transactions Des prix Du nombre de transactions 11% 67% 14% 26% 52% 14% 1% 45% 45% 13% 61% 14% 28

29 Contacts Presse Nicolas Pécourt Directeur Communication externe et RSE T : nicolas.pecourt@creditfoncier.fr Kayoum Seraly Responsable Communication Presse et Externe T : kayoum.seraly@creditfoncier.fr