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1 L industrie automobile française face à la mondialisation 17 octobre 2012 MINISTERE DU REDRESSEMENT PRODUCTIF 1 17 octobre 2012

2 A l origine de l automobile Pays Production automobile Pays Production automobile France Etats-Unis Royaume-Uni Allemagne Belgique Italie Etats-Unis France Royaume-Uni Allemagne octobre 2012

3 Et aujourd hui (2011) Rang Pays Production automobile 1 Chine Japon Etats-Unis Allemagne Corée du Sud Brésil Inde Espagne Mexique France octobre 2012

4 Les principaux constructeurs mondiaux Classement des constructeurs automobiles (production mondiale 2011) General Motors [1] 9030 Volkswagen [2] Toyota [3] Renault+Nissan [4] 7392 Hyundai Motor (+Kia) [5] 6600 Ford [6] 5700 Fiat+Chrysler [7] PSA Peugeot Citroën [8] Honda [9] Suzuki [10] (en milliers de véhicules) 4 17 octobre 2012

5 Un marché mondial en croissance Production automobile mondiale ( ) %/an Reste du monde Asie +30 % + 20 % Amérique latine Amérique du Nord Europe -14 % Source OICA 5 17 octobre 2012

6 Des marchés développés qui saturent 6 17 octobre 2012

7 Une baisse structurelle aggravée par la crise 7 17 octobre 2012

8 Un marché européen en crise Immatriculations (VP) en Europe UE % UE Source ACEA 8 17 octobre 2012

9 Des perspectives de reprise qui s éloignent Production véhicules (VP+VC) en Europe (estimation ) Millions ,2 20,5 21,4 21,4 21,9 23,0 22,2 19,9 20,2 20,6 21,5 22,2 22,5 23,0 23, ,9 19,2 17, Source IHS juin octobre 2012

10 Production vs ventes en Europe octobre 2012

11 Des surcapacités en Europe octobre 2012

12 Une dépendance de PSA au marché européen Répartition des ventes 2011 de PSA dans le monde Reste du monde 5,6% Amérique Latine 9,2% Asie 11,9% Éléments détachés 12,9% Europe (y/c Russie) 60,4% Source ACEA octobre 2012

13 Une dépendance importante et pénalisante à l Europe du Sud Répartition des immatriculations PSA au sein de l'europe (VP+VC) en 2011 Autriche Pologne 2% 2% Pays-Bas 4% Autres 11% Belgique-Luxembourg 6% France 40% Espagne 8% Allemagne 8% Italie 9% Royaume-Uni 10% Source PSA octobre 2012

14 PSA constructeur généraliste Segment Modèles PSA Volume monde PSA 2011 segment A 107, C1, segment B 207, 208, C3, DS 3, % segment C 307, 308, 3008, 5008, C4, DS 4, segment D et supérieur 508, C5, DS 5, C6, minivan, SUV, crossover 807, 4007, 4008, C8, VUL Partner, Expert, Boxer, Jumper, Berlingo, Total octobre 2012

15 Un milieu de gamme concurrentiel On y trouve tous les plus grands constructeurs mondiaux (GM, VW, Toyota, Hyundai-Kia, Renault-Nissan, Ford, FIAT-Chrysler, ) Les constructeurs généralistes pris en tenaille entre : Les low cost (Skoda, Dacia) Les premium allemands (Audi A1, BMW Série 1 et Mini, Mercedes Classe A et B, ) Les offres agressives des Coréens (Hyundai-Kia, ) qui ont pris 6 % de PDM en Europe en quelques années (= ½ PSA) octobre 2012

16 La concurrence étrangère en France Parts de marché automobile en France 100% 90% 22,9% 80% 39,2% 40,9% 45,6% 44,2% 42,8% 40,9% 43,9% 46,6% 70% 60% 40,5% 50% 40% 27,7% 28,2% 23,3% 24,2% 25,1% 26,8% 24,7% 22,8% 30% 20% 36,6% 33,1% 30,9% 31,0% 31,6% 32,1% 32,4% 31,4% 30,6% 10% 0% PSA Renault Etrangers octobre 2012

17 Parts des ventes en Europe (2006 à 2012) 2012 Toyota 4,3% Volksw agen 24,1% 2011 Toyota 4,1% Renault-Nissan 11,9% Volksw agen 23,3% Renault-Nissan 12,9% Toyota 5,8% Volksw agen 20,1% 2006 Renault-Nissan 11,2% PSA 12,9% PSA 12,4% Autres 7,9% Autres 10,1% BMW Hyundai-Kia 3,6% Autres 7,7% BMW 6,0% 5,0% Daimler 5,2% GM 9,8% Hyundai-Kia 5,0% Fiat 8,1% Ford 8,1% GM 8,6% BMW 6,1% Daimler 4,9% Fiat 7,0% Ford 8,0% GM 8,3% Daimler 5,1% Fiat 6,6% Ford 7,8% PSA 12,0% Hyundai-Kia 6,0% octobre 2012

18 PSA : un outil largement français octobre 2012

19 Production de PSA en France PSA - Ventes mondiales et production en France Production France Ventes Monde octobre 2012

20 PSA : une mondialisation tardive PSA 8 ème constructeur mondial (4 ème en 1978) Stratégie tardive de développement à l international Un départ précoce (Amérique latine 1960, Chine 1980) avec des moyens modestes Un effort de rattrapage à partir des années % de part de marché en Chine aujourd hui (GM 15,7 %, VW 13,6 %) octobre 2012

21 Une capacité de rebond PSA leader européen sur les VUL Position forte sur les segments B et C Succès prometteur de la ligne DS Présence sur les marchés en croissance (Chine, Amérique latine, Russie) Maîtrise des technologies modernes de motorisation (faibles émissions de CO 2, hybride, ) Premier déposant français de brevets pour la 5 ème année consécutive octobre 2012

22 L alliance avec General Motors Accord conclu le 29 février 2012 : GM actionnaire à 7 % de PSA Accord GM-GEFCO JV achats 4 groupes de travail sur plateformes Alliance avec GM porteuse d avenir si : Renforce la base industrielle française Vraies synergies (achats, plateformes, ) Volumes qui permettent de retrouver des marges PSA garde sa capacité technologique PSA se développe sur les marchés émergents octobre 2012

23 Renault : l innovation conceptuelle R 16 Twingo Mégane Scénic Velsatis Avantime MATRA-SIMCA Rancho, précurseur des SUV ou crossover monospace octobre 2012

24 Les ventes de Renault Répartition géographique des ventes Renault 53% 65% 69% 56% 63% 63% 66% 18% 22% 14% 14% 17% 17% 16% 10% 12% 8% 10% 11% 7% 15% 8% 10% 9% 11% 16% 11% 9% Euromed-Eurasie Amérique du sud Asie Europe octobre 2012

25 Les ventes de Renault Ventes géographiques Renault S1/2012 Euromed-Eurasie Amérique du sud Asie Europe octobre 2012

26 Renault : une internationalisation précoce octobre 2012

27 Renault : un outil de production low cost octobre 2012

28 Production de Renault en France Renault - Ventes mondiales et production en France Production France Ventes Monde octobre 2012

29 Renault vs Dacia Groupe Renault - Ventes des marques Renault et Dacia Dacia Renault octobre 2012

30 Renault et Dacia Production Renault France vs Dacia Dacia Renault France octobre 2012

31 QUESTIONS? octobre 2012

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