Vice-président et Directeur régional, Services fiduciaires, BMO Banque Privée

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1 Vice-président et Directeur régional, Services fiduciaires, BMO Banque Privée Mandat Le directeur régional Services fiduciaires a pour mandat de diriger le secteur des Services fiduciaires dans les régions d affectation indiquées. Le titulaire de ce poste du plus haut niveau régional dans le secteur d activité encadre et influence les professionnels des Services fiduciaires pour qu ils atteignent les objectifs d affaires. C est lui qui, en dernier ressort, est responsable des résultats régionaux dans son secteur. Le titulaire du poste veille aussi au respect des politiques et des procédures de son secteur d activité, y compris en ce qui touche la conformité et la gestion des risques. Le directeur régional Services fiduciaires fournit aux professionnels du secteur dans la région son expertise et son orientation technique relativement aux produits de fiducie et de patrimoine, de même qu en ce qui concerne la stratégie, le secteur, les produits et les politiques. Le directeur régional Services fiduciaires chapeaute les affaires complexes de son secteur d activité et se positionne comme un coach et un mentor spécialisé auprès des professionnels des Services fiduciaires intervenant dans le processus de gestion de comptes, en accordant une place de choix à la formation et au perfectionnement professionnel. Au sein du Bureau national dont il fait partie, le directeur régional Services fiduciaires contribue à l élaboration de la stratégie, des pratiques d affaires, des politiques ainsi que des programmes d apprentissage et de perfectionnement de son secteur d activité. Le directeur régional Services fiduciaires communique aussi au Bureau national les problèmes de nature stratégique et opérationnelle ou portant sur les produits ou les processus afin qu ils puissent être résolus. Il agit en ce sens comme un pilier de la gestion du changement dans la région. Dans son rôle d orientation technique, le titulaire du poste est en lien hiérarchique indirect avec tous les chargés de comptes fiduciaires. Comme membre de l équipe de direction régionale, il est aussi en lien hiérarchique indirect avec les chefs de marchés. Le directeur régional Services fiduciaires travaille en relation inter-fonctionnelle étroite avec le directeur national Gestion fiduciaire. Il doit respecter toutes les politiques, procédures et directives établies par ce dernier pour assurer la gestion des risques et la gestion fiduciaire comme il se doit dans sa région d affectation. Le titulaire du poste est également en relation inter-fonctionnelle avec le directeur national Planification évoluée en ce qui touche le rôle des planificateurs spécialisés dans les pratiques d acceptation des produits et des services fiduciaires.

2 Principales responsabilités: A. Leadership 20 % Chapeauter globalement le secteur d activité des Services fiduciaires dans la région, en s assurant d offrir les solutions sectorielles de manière efficace, productive et conforme, et de procurer une expérience client supérieure. Superviser une équipe de professionnels des Services fiduciaires, en se positionnant comme un mentor et en exécutant les plans nationaux de formation et de perfectionnement pour bonifier les compétences techniques et en vente de l équipe. Définir le contexte et l orientation appropriés des Services fiduciaires dans la région d affectation, en les articulant bien avec la vision globale et l expérience client prônées par BMO Banque privée. Établir des relations de travail bidirectionnelles avec les professionnels des Services fiduciaires de la région permettant de connaître leurs points de vue sur les débouchés du marché, l environnement de travail, les changements éventuels pouvant moduler leurs tâches, les possibilités d amélioration continue et les révisions du plan. Travailler avec le directeur de marché pour former puis maintenir en place une équipe de professionnels en mesure d obtenir les résultats attendus pour BBPH, que ce soit par le coaching ou par la création et l exécution de plans de formation et de perfectionnement. Épauler le directeur de marché dans l application du système de gestion du rendement de la Banque aux professionnels des Services fiduciaires. Ce rôle suppose notamment de fixer les buts et les objectifs, d évaluer les compétences faisant défaut, d allouer les ressources permettant d atteindre les objectifs et de pallier les manques, de jauger l efficacité individuelle, et d évaluer puis de recommander la rémunération de base et la rémunération variable. Faire valoir et communiquer les stratégies, initiatives et questions pertinentes de portée nationale en matière de services fiduciaires auprès du chef de marché et du directeur de marché dans la région, pour assurer l uniformité des programmes et des communications à l échelle nationale. Surveiller l équilibre et la répartition des ressources au sein de l équipe des professionnels des Services fiduciaires, dans l objectif que chacun des membres ait accès aux ressources sectorielles nécessaires pour offrir la gamme de produits et de solutions. Vérifier également la capacité des professionnels du secteur à aider les chefs et directeurs de marchés à déterminer l opportunité d une embauche. Participer au processus d embauche de nouveaux professionnels aux Services fiduciaires, de pair avec les directeurs et chefs de marchés, pour s assurer que les nouveaux à bord ont l expertise technique recherchée.

3 B. Leadership technique et perfectionnement 25 % Chapeauter l offre globale de produits et de solutions fiduciaires par les professionnels des Services fiduciaires afin de surveiller et de jauger leurs connaissances et compétences techniques, mais aussi de saisir les occasions de perfectionnement. De pair avec les supérieurs des administrateurs fiduciaires et des professionnels de soutien aux Services fiduciaires, surveiller le bagage de connaissances et de compétences techniques pour s assurer que les professionnels intervenant dans le processus de gestion des dossiers ont les capacités et l expertise qu exige leur rôle. Surveiller l intégrité globale du processus d administration des comptes fiduciaires pour s assurer que tous les professionnels intervenant dans tout dossier d un client des Services fiduciaires le respectent bien. Faire enquête si des enjeux plus complexes ou inusités ressortent de demandes des clients ou encore dans le cas de problèmes soumis par le chef ou le directeur de marché, puis les régler ou formuler des recommandations pour ce faire. Fournir également une expertise spécialisée et des conseils techniques quand des questions fiduciaires complexes se posent. Faire connaître la stratégie, les produits et les politiques des Services fiduciaires, entre autres éléments pertinents, auprès des directeurs de marchés, des Services fiduciaires mêmes et d autres directeurs visés au sein de la région, afin que la mission du secteur d activité soit uniformément connue et comprise à l échelle régionale. Exécuter les stratégies de mise en œuvre définies pour tous les changements touchant les produits ou processus des Services fiduciaires, dans le respect des principes établis de gestion du changement et par une bonne communication à l ensemble du personnel de ce secteur dans la région. S allier avec les directeurs de marchés pour déceler et combler toute lacune sur le plan de la formation ou des connaissances des professionnels des Services fiduciaires et ainsi préserver une expertise toujours supérieure. Orienter le directeur de marché sur la planification de la relève pour s assurer que l équipe des Services fiduciaires compte en tout temps les bonnes personnes dûment qualifiées. Cibler et recruter des professionnels pour les Services fiduciaires de pair avec le directeur de marché, si le besoin se présente. Faire des recommandations au Bureau national et l épauler en ce qui touche la création et l offre d outils et de ressources pour les Services fiduciaires, notamment à l usage des clients, des DRA et des professionnels du secteur. C. Gestion des risques et conformité 25 % Voir à ce que les professionnels des Services fiduciaires dans la région respectent les politiques et procédures, notamment en matière de conformité et

4 de gestion des risques. Le titulaire du poste accomplit cette fonction avec l appui du directeur régional Conformité, ainsi que de la division Services juridiques et Conformité du groupe Gestion privée, dans l optique de gérer efficacement le risque juridique dans le contexte fiduciaire de la Société de fiducie BMO, tout en visant la prospérité de BBPH. Répondre aux questions et résoudre les problèmes ciblés lors de vérifications ou d examens de dossier, ou relayer les problèmes des clients à l échelon supérieur, s il y a lieu. Relever les problèmes de rendement courants et prendre les mesures appropriées, le cas échéant, avec le directeur de marché. En partenariat avec la division Services juridiques et Conformité du groupe Gestion privée, s il y a lieu, guider et conseiller en ce qui touche les politiques et procédures de conformité encadrant les Services fiduciaires et leur administration, afin de s assurer que les équipes régionales respectent les procédures et les mesures de contrôle de gestion des risques. Veiller à ce qu un suivi efficace des mesures de contrôle opérationnel soit effectué afin de repérer toute irrégularité, d appuyer la mise en œuvre des mesures correctives adéquates et d assurer la pertinence des mesures de contrôle. Assurer le respect de tous les aspects des Principes fondamentaux Notre code de conduite et d éthique, y compris l obligation personnelle de rendre compte en ce qui concerne les éventuels conflits d intérêts, la sauvegarde des renseignements des clients, la négociation des titres, la lutte contre le blanchiment d argent, ainsi que la protection et la divulgation des activités extérieures aux affaires. Suivre les procédures de sécurité et de sauvegarde et s acquitter, au besoin, de l obligation de diligence conformément à la politique de la Banque pour la prévention des pertes dues à la fraude, au vol, à la contrefaçon, au blanchiment d argent ou au détournement. Protéger les actifs de la Banque en respectant tous les règlements en matière de services bancaires courants, de services bancaires aux entreprises, de placement et d octroi de crédit; les normes et méthodes Collaborer avec le directeur national Planification évoluée pour faire respecter les politiques et les procédures d acceptation des affaires fiduciaires, notamment en ce qui touche le rôle du planificateur spécialisé dans le processus. D. Stratégie et expansion des affaires 15 % Comme membre de l équipe du Bureau national, participer à l élaboration de la stratégie des Services fiduciaires et à l établissement de l orientation, des normes, des produits et de la gouvernance pour encadrer les professionnels de ce secteur. Réaliser la stratégie des Services fiduciaires dans le cadre des lignes directrices opérationnelles, afin de remplir le mandat du secteur d activité en toute efficacité. Orienter les stratégies et campagnes des Services fiduciaires dans la région en s assurant d appliquer les pratiques exemplaires et d offrir une expérience client uniforme.

5 Épauler le directeur de marché et le chef de marché dans la création et l exécution du plan d affaires stratégique de la région, notamment en fixant des objectifs clairs de croissance des revenus et de profitabilité pour toute la gamme de produits des Services fiduciaires, puis surveiller le déroulement du plan. En synergie avec les directeurs et chefs de marchés, voir à l amélioration continue et proactive du positionnement de BBPH et de la Société de fiducie BMO en proposant des stratégies originales d expansion des affaires du secteur des Services fiduciaires Participer au comité de direction régionale représentant les besoins du secteur des Services fiduciaires, pour s assurer que le point de mire est bien le mandat général des Services fiduciaires au sein de BBPH, tout en maintenant une vision générale intégrée de l organisation. Préserver l intégrité de l offre intégrée et veiller à ce que la culture centrée sur le client soit bel et bien à l œuvre, voire améliorée dans l offre des produits de Services fiduciaires. Bonifier le processus de vente et l expérience client en place à BBPH, et repérer les lacunes, les problèmes et les meilleures pratiques en assurant le suivi des objectifs de vente et de rendement par rapport aux plans, afin de créer et de maintenir un environnement de vente qui permet de constamment offrir un service supérieur aux clients actuels et éventuels de BBPH. Mettre en place des réseaux internes et externes ainsi que des sources d indication de clients pour assurer la croissance continue de BBPH dans la région. E. Mise en œuvre du plan d affaires 15 % Atteindre, voire dépasser les cibles et objectifs d affaires du secteur des Services fiduciaires dans la région. Le titulaire du poste y parvient en s assurant que tous les professionnels du secteur peuvent réaliser les affaires complexes en matière fiduciaire avec leurs clients, saisir les occasions de croissance et d expansion des affaires, et offrir à la clientèle de BBPH l expérience attendue. Surveiller les résultats généraux du secteur des Services fiduciaires dans la région et fournir une analyse des facteurs clés ayant de l incidence sur le rendement actuel ainsi que des problèmes éventuels à l intention de l équipe de direction régionale et du Bureau national. Approuver des prix et des escomptes applicables aux produits et aux solutions fiduciaires, et prendre des décisions stratégiques de tarification avec le directeur de marché et le Bureau national Collaborer efficacement avec les autres directeurs régionaux et directeurs de marchés pour que tous les secteurs d activité puissent atteindre ou dépasser leurs cibles d affaires. Prendre part dans cet esprit aux initiatives conjointes et œuvrer dans l objectif de réaliser tout le plan d affaires régional, voire d en dépasser les prévisions. Préparer et réaliser les bonnes tactiques régionales permettant au secteur d activité de respecter sa part du plan d affaires régional. Pour assurer la croissance, stimuler les résultats, atteindre les objectifs d affaires et apporter une

6 contribution concrète, le titulaire du poste doit faire preuve de jugement et agir en toute efficacité. Composer efficacement avec la pluralité du rôle de directeur régional afin de n en négliger aucun aspect et d obtenir les résultats d affaires escomptés d une manière enrichissante. Travailler efficacement avec les directeurs de marchés pour faire valoir l expertise et les conseils du secteur d activité, de même que pour concevoir les plans d action et cibler les manques à gagner sur le plan des résultats ou du rendement, entre autres éléments. Surveiller et autoriser les affaires complexes des Services fiduciaires, s il y a lieu, dans l objectif de limiter le plus possible les risques pour BBPH et la Société de fiducie BMO, et de bien répondre aux besoins de la clientèle. Comprendre les perpétuels freins au succès des professionnels des Services fiduciaires (pour l équipe de vente et de soutien), et favoriser le changement auprès des chefs de marchés, des directeurs de marchés et du Bureau national pour créer un environnement propice à l essor des ventes. Collaborer avec les directeurs régionaux d autres marchés pour cibler et échanger les pratiques exemplaires, étudier les problèmes systémiques et repérer des améliorations possibles du modèle opérationnel permettant d offrir invariablement une expérience client supérieure. Connaissances et compétences: Diplôme universitaire doublé d un titre de MTI octroyé par CSI ou l équivalent, ou titre professionnel supérieur (CA, CFA, LL.B.) Au moins 10 années d expérience pertinente dans les services fiduciaires ou dans les domaines suivants : gestion fiduciaire ou de patrimoine privé, droit fiscal ou comptabilité Maîtrise de la fiscalité encadrant les fiducies et les successions Expertise dans les services et produits fiduciaires Connaissance approfondie de la planification financière et du processus de vente de services fiduciaires aux clientèles à valeur nette élevée et très élevée Solide feuille de route en création et en expansion de services financiers ou de services profitables liés à une clientèle Excellente capacité à diriger et à encadrer une équipe spécialisée sur un vaste territoire Profond sens de l éthique professionnelle et grande capacité à travailler sous pression Bilingue Français et Anglais Cela fait plus de 195 ans que nous aidons nos clients et la collectivité. Travailler chez nous, c est faire partie d un groupe de gens talentueux et passionnés, qui travaillent en équipe pour offrir une expérience exceptionnelle aux clients. Nous favorisons votre réussite en vous donnant le soutien qu il vous faut pour que votre potentiel devienne exceptionnel.

7 Pour en savoir plus, consultez notre site Web à BMOGroupe financier s engage à offrir un milieu de travail inclusif, équitable et accessible. En encourageant la diversité, nous tirons notre force de notre personnel et de nos différents points de vue.