Commerce en ligne et logistique

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1 Commerce en ligne et logistique : le cas de la cyber-épicerie livraisons à domicile et hors domicile impacts sur la 11 février 2010 Bruno Durand Université de Nantes Commerce en ligne et logistique 1 Quelques chiffres sur le commerce en ligne 2 Les modèles logistiques du «B to C» 3 Les alternatives logistiques de la cyber-épicerie 4 La cyber-épicerie dans l Ouest 5 La problématique des livraisons à domicile (LAD) et hors domicile (LHD) 6 Impacts du «B to C» sur la

2 1 Quelques chiffres sur le «B to C» L évolution du «B to C» en France 2012 CA du "B to C " + 48% % % % + 67% en milliards d euros Source : Fevad 1 Quelques chiffres sur le «B to C» L évolution du «B to C» en France X 35 en 10 ans Nombre d internautes : 33 millions 1 Français / 2 Nbre de consonautes : 24 millions 2 internautes / millions de transactions en 2009 : - soit 11 transactions en moyenne / consonaute - soit environ 1 transaction / mois / consonaute - soit environ dépensés / consonaute - soit 90 / transaction / consonaute Source : Fevad

3 1 Quelques chiffres sur le «B to C» L évolution du «B to C» en France La France rattrape son retard, mais reste le 8 ème pays européen par son taux de consonautes : 1 - Danemark : 59% 2 - Royaume-Uni : 57% 3 - Pays-Bas : 56% 4 - Allemagne : 53% 5 - Suède : 53% Finlande (51%) / Luxembourg (49%) 8 - France : 38% Précision : le taux moyen de consonautes de l UE est de 32% Source : Le Journal du Net & Eurostat 1 Quelques chiffres sur le «B to C» L évolution du «B to C» en France Qui sont les consonautes français? 51% sont des femmes 38% des CSP+ et 31% des CSP- Tranche d'âge des consonautes français ans ans ans ans Autres Part décroissante 34% 21% 20% 17% 8% contre 13% en 2008 Source : Fevad

4 1 Quelques chiffres sur le «B to C» L évolution du «B to C» en France L évolution du nombre de sites marchands % % + 54% % % Source : Fevad 1 Quelques chiffres sur le «B to C» L évolution du «B to C» en France Les produits achetés en ligne Produit en % des internautes Technique (informatique, électroménager, image et son ) 52% Voyage et tourisme 51% Culturel (livre, CD, DVD ) 46% Habillement 46% Equipement de la maison (meuble, bricolage, jardinage ) 25% Hygiène / Beauté / Santé 24% Jeu et jouet 18% Alimentation générale 11% Voiture 3% Source : Fevad

5 1 Quelques chiffres sur le «B to C» L évolution du «B to C» en France Le «Top 10» des sites marchands selon les visites Rang Site marchand Catégorie Moyenne journalière 1 ebay ("de tout" en achat et vente / en neuf et occasion) Pure-player Price Minister (Produits à dominante culturels) Pure-player Amazon (Produits à dominante culturels) Pure-player Cdiscount (Groupe Casino - Produits techniques) Click-and-mortar La Redoute (Dominante habillement) VADiste Fnac (Produits à dominante culturels) Click-and-mortar SNCF (Voyage et tourisme) Click-and-mortar Suisses (Dominante habillement) VADiste Vente-privée (Dominante habillement et grandes marques) Pure-player Pixmania (Produits techniques) Pure-player Carrefour (dont l'alimentation générale) Click-and-mortar Eveil & Jeux (Groupe Fnac - Jeu et jouet) Click-and-mortar 117 en milliers de visiteurs uniques - Source : Fevad 2 - Les modèles logistiques du «B2C» Les deux modes majeurs de préparation des commandes Préparation des commandes sur site dédié (warehouse [depot]-picking) en magasin (store-picking) Avantages - Pour volumes importants - Faible niveau d investissement - Pilotage du stock en temps réel - Proximité des lieux de livraison - Mécanisation de la préparation - Coût de préparation + faible Inconvénients - Niveau d investissement élevé - ROI plus important - Possession d un stock central - Stock disponible non fiable - Productivité faible - Perturbation des clients en mag. Source : BD-UN

6 2 - Les modèles logistiques du «B2C» Stockage et préparation sur sité dédié en amont 90% e-supply chain culturelle Source : BD-UN 2 - Les modèles logistiques du «B2C» Stockage et préparation sur sité dédié en amont avec consolidation par un P.S.L. 90% infomédiaire La Poste / TNT Express / FedEx e-supply chain culturelle Source : BD-UN

7 3 - Les alternatives logistiques de la cyber-épicerie française L alternative retenue par le commerce intégré (Carrefour Auchan Cora Télémarket ) préparation sur entrepôt dédié et livraison à domicile Tournées de LAD des Source : BD-UN 3 - Les alternatives logistiques de la cyber-épicerie française Stratégies logistiques des cyber-épiciers intégrés Cybermarchés auchandirect.fr houra.fr ooshop.com telemarket.fr Nbre références Zone de livraison Paris Lyon Lille Toulouse - Marseille 24 départements Paris Lyon - Ouest Paris et 71 dépts Nombre d entrepôts Localisation des entrepôts 2 en Ile-de-France, 1 à Lyon, 1 à Lille, 1 à Toulouse et 1 à Marseille depuis 2009 Bussy - Externalisé Marignane - En propre + 2 plates-formes Marly-la-Ville et Vélizy pour Paris Vaise pour Lyon Pantin LAD Internalisée Hybride Externalisée (Star) Hybride (Chronopost) Source : BD-UN

8 3 - Les alternatives logistiques de la cyber-épicerie française L alternative retenue par le commerce associé (Intermarché Système U Leclerc) stockage et préparation en magasin Tournées de LAD internalisée des Chronodrive (Auchan) a développé une solution hybride : le RED - Retrait En Dépôt dédié de proximité - ou REM (Retrait En Magasin) Source : BD-UN 3 - Les alternatives logistiques de la cyber-épicerie française Nature du distributeur Synthèse des stratégies logistiques des cyber-épiciers français Préparation en entrepôt(s) dédié(s) et centralisé(s) Préparation en magasins ou sur dépôts de proximité Intégré Associé - Carrefour ooshop.com / 3 e - Auchan auchandirect.fr / 6 e - Galeries Lafayette telemarket.fr / 1 entrepôt - Cora houra.fr / 2 e - Carrefour ooshop.com magasins d appui sur l Ouest - Auchan chronodrive.fr / 20 sites - Monoprix monoprix.com - Casino coursengo.com 44 magasins sur Paris - Intermarché expressmarche.com 260 supermarchés - Système U coursesu.com 250 magasins - Leclerc expressdrive.fr 20 points de retrait Source : BD-UN

9 4 La cyber-épicerie dans l Ouest Présentation des résultats de l étude pilotée par Ouest Logistique Enquêtes menées fin 2009 début 2010 par Audencia Junior Conseil auprès de 250 consonautes de Nantes et de Rennes clients de 3 cyber-marchés : (Leclerc - Basse Goulaine) Expressmarché ( - Rennes Longs Champs) (Super U - St Sébastien) 4 La cyber-épicerie dans l Ouest 1 Une clientèle très récente Depuis combien de temps êtes-vous client? Depuis moins de 6 mois 45% 78% Depuis + de 6 mois mais - 1 an 33% Depuis plus d'1 an 22% Source : Audencia Junior Conseil

10 4 La cyber-épicerie dans l Ouest 2 Profil de la clientèle Quelle est votre CSP? Cadre Employé 41% 37% 78% La taille moyenne des foyers est de 3,5 personnes, et le nombre moyen d enfants à charge est de 1,6. Où résidez-vous? En périphérie de ville En centre-ville A la campagne 45% 36% 19% 81% Les consonautes résident en moyenne à 9,2 Km d un cyber-marché. Source : Audencia Junior Conseil 4 La cyber-épicerie dans l Ouest 3 Une fréquentation assez régulière Quelle est la fréquence de vos visites en ligne? 1 fois / semaine ou plus 42% 75% - 1 fois /semaine et + 1 fois /mois 33% 1 fois / mois ou moins 23% Source : Audencia Junior Conseil Pour le commerce en magasin, cette fréquence est respectivement de : 51%, 32% & 15%.

11 4 La cyber-épicerie dans l Ouest 4 Les motivations des consonautes Quelles sont vos motivations? La rapidité (gain de temps) 90% Le fait d'éviter la foule La proximité du magasin Les prix pratiqués en ligne La praticité du Drive La livraison gratuite 53% 35% 34% 33% 29% Source : Audencia Junior Conseil Les consonautes seraient-ils prêts à payer pour être livrés? 4 La cyber-épicerie dans l Ouest 5 Les produits alimentaires achetés Quels produits achetez-vous en ligne? Des produits secs (ELDPH) 82% Des produits frais (F&L ) Des produits surgelés 57% 36% Source : Audencia Junior Conseil

12 4 La cyber-épicerie dans l Ouest 6 Les attentes des consonautes Quels produits souhaiteriez-vous trouver également en cyber-marché? La parapharmacie 40% Le bricolage L'aménagement de la maison 20% 17% La puériculture 17% Le jardinage et l'animalerie La presse et les magazines L'électroménager Le sport et loisirs 15% 15% 13% 10% Source : Audencia Junior Conseil Augmentation attendue de l offre Chyper-marché? 88% continuent à fréquenter les magasins, les HM en priorité 4 La cyber-épicerie dans l Ouest 7 Les améliorations attendues Quels sont les points négatifs? Le manque de choix 50% Des DLC trop proches Le moyen de paiement Les erreurs de préparation La complexité du site Web Le temps d'attente 23% 17% 14% 12% 10% Source : Audencia Junior Conseil Aucune remarque sur la livraison

13 4 La cyber-épicerie dans l Ouest 8 La livraison à domicile Utilisez-vous déjà ou êtes-vous intéressé par la livraison à domicile? OUI NON 60% 40% 40% sont des citadins et 13% des ruraux Si oui, à quel prix? Moins de 5 Entre 5 et 10 Quelle est votre préférence en ce qui concerne la plage de livraison? Amplitude maximale d'1 heure 50% Amplitude de 2 heures 21% Amplitude d'une 1/2 journée 29% 63% 37% 69% résident à + de 5 Km du cyber-marché et 31% à + de 10 Km Source : Audencia Junior Conseil 5 La problématique des livraisons Le développement du commerce en ligne «B to C» va progressivement accentuer le problème des livraisons, qu elles se fassent : - directement au domicile de l internaute (LAD) ou éventuellement sur son lieu de travail (LAT) ou - en dehors du domicile de l internaute (LHD), sur un point relais ou directement au magasin (REM) ou encore sur un dépôt de proximité (RED). Source : BD-UN

14 5 La problématique des livraisons La répartition LAD - LHD LHD Livraison Part LAD 88% LAA 10% LAT 5% Point relais 43% REM 19% Source : Fevad Aujourd hui, le rapport «LAD & Co» / «LHD» serait donc de l ordre 62 / La problématique des livraisons Les cyber-épiciers français face aux livraisons LAD & Co avec Warehouse-picking : avec REM : Drive + Préparation automatisée - Délais de livraison longs (du fait de la distance) avec Store-picking : - Préparation non optimisée + Délais de livraison courts (du fait de la proximité) avec RED : + Proximité + Choix du créneau horaire + «Pas» de coût de transport - Pas d aménagement piétons - Encombrement en période de pointe Source : M2LI-UN

15 5 La problématique des livraisons L impact environnemental des livraisons dans la vente en ligne / à la vente en magasin une économie annuelle > TéqCO 2 Pourtant, 15% des internautes sont absents au moment de la livraison... Source : Fevad ESTIA (Mai 2009) Synthèse des émissions de GES selon le format de vente Source : 5 La problématique des livraisons L impact du D. D. sur la vente en ligne : un triple défi (E / E / S) en LAD & Co : «0-commande non livrée» pas de retour et de re-livraison respect des plages horaires de livraison équipement des foyers en boîtes de réception partagées 2 - en LAD : «le tout en une livraison» le coup de sonnette unique consolidation des commandes sur des CDL ou des CDU intermédiation d e-psl (coursiers) 3 - en LHD : «le point de retrait unique»?... intérêt économique de la LHD pour le... risque de multiplication anarchique vers une nécessaire intermédiation des CDL/CDU Source : BD-UN

16 6 Impacts du «B2C» sur la La incluait déjà : - la collecte des ordures ménagères - la distribution postale des usagers - la livraison des commerçants - les déménagements & chantiers de BTP Un vrai casse-tête! 6 Impacts du «B2C» sur la Désormais, la doit aussi tenir compte : - des mutations commerciales : - le développement du commerce en ligne : impact sur les livraisons en ville - le renouveau des magasins de proximité : impact sur le trafic en ville - des préoccupations environnementales impact sur la réduction des GES - des attentes en matière de niveau de service : impact sur l accessibilité

17 6 Impacts du «B2C» sur la Il devient donc urgent de considérer les problématiques logistiques du «B2C», et en priorité celle des livraisons (LAD & LHD), dans le cadre d une globale. 1 ère étape : Leur intégration dans les PDU (Plans de Déplacements Urbains) Le levier réglementaire 2 ème étape : Vers la création de CDU (Centres de Distribution Urbaine) Le levier technico-organisationnel 6 Impacts du «B2C» sur la 1 ère étape : Intégration dans les PDU Le levier réglementaire (LOTI) Les PDU doivent porter sur le transport de marchandises. Ils doivent notamment permettre de rationaliser l approvisionnement des commerces («B2B») et des internautes («B2C»), par une mise en cohérence : - des horaires de livraison - des poids, dimensions et motorisations des véhicules de livraison au sein du PTU (Périmètre de Tpt U) - des surfaces nécessaires aux livraisons, afin de limiter la congestion des voies et des aires de stationnement Restrictions des accès en centre-ville

18 6 Impacts du «B2C» sur la 1 ère étape : Le levier réglementaire 6 Impacts du «B2C» sur la 1 ère étape : Le levier réglementaire Quelques expérimentations : - en France : - Paris - Communauté urbaine de Lyon les points Rapido : système de régulation de l'accueil des livraisons et des courses de particuliers - Dijon les zones de livraison éclair

19 6 Impacts du «B2C» sur la Les points Rapido mis en place à Lyon 6 Impacts du «B2C» sur la 1 ère étape : Le levier réglementaire Quelques expérimentations : - en Europe : - Barcelone balisage électronique permettant un usage multiple des voies (circulation, stationnement nocturne ou livraison) en fonction des horaires - Stockholm mise en place de LEZ (Low Emission Zones Zones à faibles émissions polluantes) accessibles aux véhicules remplissant des minima en matière de motorisation

20 6 Impacts du «B2C» sur la 1 ère étape : Le levier réglementaire Quelques expérimentations : - en Europe : - Belgique instauration du label PIECK dans le cadre de la loi sur la limitation des nuisances sonores générées par les livraisons de marchandises. Livraison la nuit sous conditions : < 65 dba de 19 à 23h < 60 dba de 23 à 7h 6 Impacts du «B2C» sur la 2 ème étape : Vers la création de CDU Le levier technique l innovation dans les moyens de transport (véhicules électriques [cf. electruckcity] ou fonctionnant au GNV) des véhicules plus écologiques

21 6 Impacts du «B2C» sur la 2 ème étape : Vers la création de CDU Le levier technique l innovation dans les moyens d exploitation (optimisation des tournées...) et de télécommunication (temps réel) éviter les kilomètres inutiles (ex. : re-livraison) 6 Impacts du «B2C» sur la 2 ème étape : Vers la création de CDU Le levier organisationnel et concurrentiel la solution (bonne?...) des points relais Développement de l offre Grande proximité des P.R. Large plage d ouverture Risque de saturation de certains point relais Inadapté pour les produits encombrants, frais, surgelés Source : M2LI-UN

22 6 Impacts du «B2C» sur la 2 ème étape : Vers la création de CDU Le levier organisationnel et concurrentiel l exemple de la solution Message de livraison - Accès au SAS - Accès à la B.R. - Retrait du colis 6 Impacts du «B2C» sur la Le Centre de Distribution Urbaine, véritable interface B2B B2C

23 6 Impacts du «B2C» sur la Le Centre de Distribution Urbaine une super-structure de mutualisation élément-clé d une durable (LUMD) Distribution urbaine sans CDU PSL 1 PSL 2 Distribution urbaine avec CDU PSL 3 CDU Le CDU un outil d optimisation économique et environnementale, et de coopétition entre PSL et e-psl Source : M2LI-UN 6 Impacts du «B2C» sur la CDU, mais aussi ELU (Espace Log. Urbain) & Consignes