Version Version du document : 1.4 SP Guide de l'utilisateur : SAP BusinessObjects Analysis, édition pour Microsoft Office

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1 Version Version du document : 1.4 SP Guide de l'utilisateur : SAP BusinessObjects Analysis, édition pour Microsoft Office

2 Table des matières 1 A propos de ce guide Public concerné par ce guide Profils utilisateur A propos de la documentation Démarrage Description de SAP BusinessObjects Analysis, édition pour Microsoft Office Utilisation d'analysis dans Microsoft Excel 2007 et Utilisation d'analysis dans Microsoft PowerPoint 2007 et Utilisation d'analysis dans Microsoft Excel Création de classeurs Création et gestion des classeurs Insertion d'une source de données dans un classeur Insertion d'une source de données dans un classeur par défaut Appel de BEx Query Designer pour modifier une source de données Insertion de sources de données à l'aide des espaces de travail BW Pour ouvrir un classeur Pour enregistrer un classeur Attribution d'un nouveau nom au classeur Suppression d'un classeur Lancement d'analysis à partir d'un système BW Conversion d'un classeur BEx Définition de sets de feuilles de style pour les tableaux croisés Styles de cellules SAP Pour appliquer un set de feuilles de style Pour créer un set de feuilles de style Pour partager un set de feuilles de style Pour supprimer un set de feuilles de style Insertion d'autres composants Pour insérer un diagramme dynamique Pour insérer un diagramme en cascade Pour insérer un champ d'informations Pour insérer un filtre Utilisation de formules Pour créer une formule SAPGetData SAPGetDimensionDynamicFilter SAPGetDimensionEffectiveFilter SAP AG ou société affiliée SAP. Tous droits réservés. Table des matières

3 3.4.5 SAPGetDimensionInfo SAPGetDimensionStaticFilter SAPGetDisplayedMeasures SAPGetInfoLabel SAPGetMeasureFilter SAPGetMember SAPGetSourceInfo SAPGetUniformScaling SAPGetVariable SAPGetWorkbookInfo SAPListOf SAPListOfDimensions SAPListOfDynamicFilters SAPListOfEffectiveFilters SAPListOfMembers SAPListOfMessages SAPListOfStaticFilters SAPListOfVariables SAPSetFilterComponent Conversion de cellules de tableau croisé en formules Conversion d'un tableau croisé en formule Utilisation des macros SAPAddMessage SAPCallMemberSelector SAPExecuteCommand SAPExecutePlanningFunction SAPExecutePlanningSequence SAPGetCellInfo SAPGetProperty SAPLogon SAPMoveDimension SAPSetFilter SAPSetPlanParameter SAPSetRefreshBehaviour SAPSetVariable Utilisation des fonctions d'analysis Masquage et affichage des composants d'interface utilisateur Analysis Amélioration du ruban Analysis Utilisation des rappels Utilisation des informations LastError Syntaxe pour saisir des valeurs Table des matières 2014 SAP AG ou société affiliée SAP. Tous droits réservés. 3

4 4 Analyse des données Analyse de données à l'aide du panneau de conception Onglet Analyse Onglet Informations Onglet Composants Interruption de l'actualisation Gestion des composants dans le panneau de conception Invites Définition des valeurs d'invite Utilisation des variantes Sélection de propriétés de classeur pour les invites Filtrage des données Filtrage des membres Filtrage des indicateurs Utilisation des conditions BEx dans Analysis Pour afficher ou masquer les zéros des lignes et des colonnes Tri des données Pour trier des valeurs Tri des membres Utilisation des hiérarchies Pour inclure des dimensions comportant des hiérarchies dans une analyse Pour afficher des dimensions sous forme de hiérarchie Calcul de nouveaux indicateurs Pour calculer un nouvel indicateur basé sur des indicateurs disponibles Pour ajouter un nouvel indicateur basé sur un indicateur disponible Définition de la mise en forme conditionnelle Définition d'un format conditionnel Modification des formats conditionnels Définition de l'affichage des membres, des indicateurs et des totaux Pour définir l'affichage des membres Définition de l'affichage des indicateurs Définition de l'affichage des totaux Accéder à une cible via Atteindre Pour ajouter un commentaire à une cellule de données Analyse des données SAP HANA Analyse de sources de données SAP HANA Planification de données Planification manuelle de données Planification de données à l'aide d'objets de planification Recalcul des données de planification SAP AG ou société affiliée SAP. Tous droits réservés. Table des matières

5 6.4 Enregistrement des données de planification Pour verrouiller des cellules Annulation des modifications au cours de la planification des données Basculement entre le mode d'affichage et le mode de modification Création de présentations Pour créer une diapositive de Microsoft Excel Options de présentation Création d'applications Web Utilisation de SAP BusinessObjects Analysis dans d'autres applications SAP BusinessObjects Enregistrement d'une vue d'analyse Insertion d'une vue d'analyse Pour exporter une source de données vers SAP BusinessObjects Design Studio Planification Restrictions de calcul préliminaire Paramètres Paramètres utilisateur Options avancées Paramètres de plateforme Paramètres de prise en charge Dépannage Activation du module complémentaire d'analysis après un blocage du système (Microsoft Office 2007 et versions ultérieures) Activation du module complémentaire d'analysis après un blocage du système (Microsoft Excel 2003) Résolution des problèmes relatifs à la création de diapositives Microsoft PowerPoint Table des matières 2014 SAP AG ou société affiliée SAP. Tous droits réservés. 5

6 1 A propos de ce guide 1.1 Public concerné par ce guide Ce guide s'adresse aux utilisateurs susceptibles de se servir de SAP BusinessObjects Analysis, édition pour Microsoft Office, pour créer et analyser des classeurs. 1.2 Profils utilisateur Il existe trois profils utilisateur pour SAP BusinessObjects Analysis, édition pour Microsoft Office : Créateur de classeur Utilisateur qui crée et gère des classeurs basés sur des requêtes SAP BEx, des vues de requêtes et SAP NetWeaver BW InfoProvider. Analyste de données Utilisateur qui navigue dans les classeurs existants et analyse les données qu'ils contiennent. Il peut également intégrer les classeurs dans une présentation Microsoft PowerPoint et continuer l'analyse sous cette forme. Administrateur Informaticien chargé de l'installation, de la configuration et de l'administration de SAP BusinessObjects Analysis, édition pour Microsoft Office. Il attribue également des droits et des autorisations de sécurité aux créateurs et aux analystes de classeurs. Si votre profil existant requiert des modifications, contactez votre administrateur informatique. 1.3 A propos de la documentation La documentation relative à SAP BusinessObjects Analysis, édition pour Microsoft Office, comprend les guides et les aides en ligne suivants : Conseil Les guides et les tutoriels sont régulièrement mis à jour et améliorés. Assurez-vous que vous disposez de la version la plus récente en consultant régulièrement le portail d'aide SAP et le réseau de la communauté SAP. Guide d'administration Le guide d'administration contient des informations détaillées dont a besoin un utilisateur pour installer, configurer et gérer l'édition pour Microsoft Office. Le guide est disponible sur le portail d'aide SAP SAP AG ou société affiliée SAP. Tous droits réservés. A propos de ce guide

7 Guide utilisateur Le guide utilisateur contient les informations conceptuelles, les procédures et le matériel de référence dont a besoin un utilisateur pour créer et analyser des classeurs Excel et des présentations PowerPoint avec l'édition pour Microsoft Office. Le guide est disponible sur le portail d'aide SAP. Aide en ligne de L'aide en ligne contient les mêmes informations que le guide utilisateur. Pour l'appeler, appuyez sur le bouton Aide du groupe Options dans l'onglet Analysis. Pour accéder à l'aide contextuelle, déplacez le curseur de la souris dans un champ du ruban, puis appuyez sur la touche F1. En ce qui concerne les boîtes de dialogue, vous pouvez accéder à l'aide contextuelle en appuyant sur la touche F1 une fois que la boîte de dialogue est ouverte. Guide des nouveautés Le Guide des nouveautés de SAP BusinessObjects Analysis, édition pour Microsoft Office, comprend une liste de toutes les nouvelles fonctionnalités de SAP BusinessObjects Analysis et de toutes celles qui ont été améliorées par rapport à la version précédente. Le guide est disponible sur le portail d'aide SAP. Tutoriels de formation en ligne Ces tutoriels montrent comment utiliser SAP BusinessObjects Analysis. Ils contiennent une brève introduction à différentes fonctionnalités pour connaître les bases indispensables à l'utilisation du module complémentaire. Ils permettent aussi de se faire une idée de l'aspect et de la convivialité du produit. Vous trouverez ces tutoriels sur le réseau de la communauté SAP à l'adresse Remarque Bien que très étroitement liée à SAP BusinessObjects Analysis, édition pour Microsoft Office, la suite SAP BusinessObjects Analysis, édition pour OLAP dispose de sa propre documentation, notamment de son propre guide de l'utilisateur et de sa propre aide en ligne. A propos de ce guide 2014 SAP AG ou société affiliée SAP. Tous droits réservés. 7

8 2 Démarrage 2.1 Description de SAP BusinessObjects Analysis, édition pour Microsoft Office SAP BusinessObjects Analysis, édition pour Microsoft Office, est un module complémentaire de Microsoft Office qui permet l'analyse multidimensionnelle de sources OLAP dans Microsoft Excel, la conception d'applications de classeur MS Excel et la création intuitive de présentations BI avec MS PowerPoint. Le module complémentaire est disponible pour les versions Microsoft Office suivantes : Microsoft Office 2013 (Excel et PowerPoint) Microsoft Office 2010 (Excel et PowerPoint) Microsoft Office 2007 (Excel et PowerPoint) Microsoft Office 2003 (Excel) L'édition pour Microsoft Office permet d'utiliser des requêtes SAP BEx, des vues de requêtes et SAP Netweaver BW InfoProvider comme sources de données. Les données s'affichent dans le classeur sous forme de tableaux croisés. Vous pouvez insérer plusieurs tableaux croisés dans un classeur avec des données issues de sources et systèmes différents. Si le classeur doit être utilisé par plusieurs utilisateurs, il est également utile d'ajouter des champ d'informations sur la source de données et le statut du filtre. Le panneau de conception permet d'analyser les données et de modifier la vue des données affichées. Vous pouvez ajouter et supprimer des dimensions et des indicateurs affichables par simple glisser-déposer. Pour éviter les actualisations ponctuelles à chaque étape, vous pouvez interrompre l'actualisation le temps d'élaborer un tableau croisé. A la fin de l'interruption, toutes les modifications sont appliquées en même temps. Vous pouvez affiner votre analyse avec une mise en forme conditionnelle, un filtre, des invites, des calculs et afficher des hiérarchies. Vous pouvez également ajouter des diagrammes à votre analyse. Si vous souhaitez conserver un état de votre navigation, vous pouvez l'enregistrer sous forme de vue d'analyse. Les autres utilisateurs peuvent alors réutiliser votre analyse. Pour une conception de classeur plus sophistiquée, l'édition pour Microsoft Office contient un ensemble de fonctions dédiées dans Microsoft Excel pour accéder aux données et aux métadonnées des systèmes BW connectés. Différentes fonctions d'api peuvent également être utilisées avec Visual Basic Editor pour filtrer les données et définir des valeurs pour les variables BW. Vous pouvez aussi planifier des données professionnelles en fonction des données actuelles d'une source de données. Il est possible de saisir les données de planification non seulement manuellement, mais aussi automatiquement à l'aide des fonctions et séquences de planification de SAP NetWeaver BW Integrated Planning. Analysis, édition pour Microsoft Office, doit être installé sur l'ordinateur local. Vous pouvez vous connecter à un système SAP NetWeaver BW directement ou par l'intermédiaire d'une plateforme de Business Intelligence (SAP BusinessObjects Enterprise ou plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence) pour inclure des sources de données. Il est possible d'utiliser les deux plateformes, SAP BusinessObjects Business Intelligence et SAP NetWeaver, pour stocker et partager des classeurs et présentations. La plateforme de Business Intelligence permet d'enregistrer des classeurs et des présentations avec leur état de navigation dans un système de gestion centralisée et de réutiliser ces vues d'analyses dans d'autres applications telles que SAP Crystal Reports ou Analysis, édition pour OLAP SAP AG ou société affiliée SAP. Tous droits réservés. Démarrage

9 Pour vous faire une idée de l'aspect et de la convivialité du module complémentaire, reportez-vous aux tutoriels de formation en ligne relatifs à Analysis. Vous les trouverez sur le réseau de la communauté SAP à l'adresse Utilisation d'analysis dans Microsoft Excel 2007 et 2010 Dans Microsoft Excel 2007, il est possible d'accéder à Analysis par l'intermédiaire d'un onglet spécifique du ruban. Le ruban fait partie de l'interface utilisateur de Microsoft Office, sous la zone de travail principale qui présente les commandes et options. Dans le système Microsoft Office 2007, il remplace les menus et barres d'outils. Certaines options Analysis sont disponibles via le bouton Microsoft Office. Dans Microsoft Excel 2010, il est possible d'accéder à Analysis via un onglet spécifique du ruban. L'onglet pour Analysis correspond à l'onglet de Microsoft Office Les options accessibles via le bouton Microsoft Office dans Microsoft Excel 2007, sont disponibles dans l'onglet Ruban sous Fichier Analysis dans Microsoft Excel Ce guide décrit les procédures d'utilisation du ruban. La plupart des options sont également disponibles via le menu contextuel. L'onglet Analysis comprend les groupes suivants : Source de données Annuler Analyse des données Affichage Insérer composant Outils Planification Panneau de conception Options Les tableaux suivants décrivent les groupes et leurs options. Bouton Microsoft Office Les options suivantes sont disponibles via le bouton Microsoft Office. Icône Description Ouvrir une source de données Pour plus d'informations : Insertion d'une source de données dans un classeur par défaut [page 26] Ouvrir classeur Cette icône s'affiche uniquement si une plateforme est activée. Démarrage 2014 SAP AG ou société affiliée SAP. Tous droits réservés. 9

10 Icône Description Pour plus d'informations : Pour ouvrir un classeur [page 32] Ouvrir classeur Ouvrir un classeur depuis la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence. Cette icône s'affiche uniquement si les deux plateformes sont activées. Ouvrir classeur Ouvrir un classeur depuis la plateforme SAP NetWeaver. Cette icône s'affiche si les deux plateformes sont activées. Convertir un classeur BEx Convertir un classeur BEx en classeur Analysis. Pour plus d'informations : Conversion d'un classeur BEx [page 36] Sauvegarder classeur Cette icône s'affiche uniquement si une seule plateforme est activée. Pour plus d'informations : Pour enregistrer un classeur [page 33] Sauvegarder classeur Sauvegarder un classeur sur la plateforme SAP BusinessObjects BI Cette icône s'affiche si les deux plateformes sont activées. Sauvegarder classeur Sauvegarder un classeur sur la plateforme SAP NetWeaver. Cette icône s'affiche si les deux plateformes sont activées. Groupe Source de données Icône Description Insérer source de données Insérer les données dans un tableau croisé à partir d'un système source. Pour plus d'informations : Insertion d'une source de données dans un classeur [page 24] Actualiser tout Actualiser toutes les sources de données. Les sources de données sont mises à jour avec les données correspondantes à partir du serveur et les tableaux croisés sont retracés. Pour plus d'informations : Onglet Composants [page 93] SAP AG ou société affiliée SAP. Tous droits réservés. Démarrage

11 Icône Description Espaces de travail - Créer un fournisseur local Pour plus d'informations : Création d'un fournisseur local [page 29] Espaces de travail - Recharger un fournisseur local Pour plus d'informations : Rechargement des données dans un fournisseur local [page 30] Espaces de travail - Ajouter un fournisseur local à la source de données Pour plus d'informations : Pour créer un CompositeProvider [page 31] Groupe Annuler Icône Description Annuler Annuler la dernière étape d'analysis. Rétablir Rétablir la dernière étape d'analysis. Groupe Analyse des données Icône Description Invites Entrer valeurs pour paramètres de requête et variables. Pour plus d'informations : Invites [page 100] Filtrer Définir critères de filtre pour les données. Pour plus d'informations : Pour filtrer les données par indicateur [page 114] / Pour filtrer des données par membres [page 108] Tri Trier données. Pour plus d'informations : Tri des données [page 119] Hiérarchie Démarrage 2014 SAP AG ou société affiliée SAP. Tous droits réservés. 11

12 Icône Description Définir options de hiérarchie, telles que niveau de développement et positions des membres parent. Pour plus d'informations : Utilisation des hiérarchies [page 121] Calculs Définir calculs simples (+,-,*,/) et calculs dynamiques (par exemple, classements et cumuls). Pour plus d'informations : Calcul de nouveaux indicateurs [page 125] Permuter les axes Permuter lignes et colonnes. Groupe Afficher Icône Description Mise en forme conditionnelle Définir règles pour la mise en surbrillance de valeurs en utilisant des couleurs et des symboles. Pour plus d'informations : Définition d'un format conditionnel [page 128] Affichage de membres Configurer affichage pour membres (clé/texte). Pour plus d'informations : Pour définir l'affichage des membres [page 130] Affichage des indicateurs Définir les options d'affichage pour indicateurs (par exemple, décimales, facteurs d'échelle et devises). Pour plus d'informations : Définition de l'affichage des indicateurs [page 131] Totaux ; Configurer l'affichage, l'emplacement et le calcul de totaux. Pour plus d'informations : Définition de l'affichage des totaux [page 133] SAP AG ou société affiliée SAP. Tous droits réservés. Démarrage

13 Groupe Insérer composant Icône Description Diagramme Insérer diagramme dynamique. Pour plus d'informations : Pour insérer un diagramme dynamique [page 42] Champ d'informations Insérer informations sur les sources des données (par exemple, le nom et la date de la dernière mise à jour des données). Pour plus d'informations : Pour insérer un champ d'informations [page 44] Filtre Insérer composant pour le filtrage de données simple. Pour plus d'informations : Pour insérer un filtre [page 44] Groupe Outils Icône Description Convertir en formule Convertir un tableau croisé en formules Excel afin de récupérer les données. Pour plus d'informations : Conversion de cellules de tableau croisé en formules [page 61] Créer diapositive Créer diapositive Microsoft Powerpoint avec les données du tableau croisé sélectionné. Pour plus d'informations : Pour créer une diapositive de Microsoft Excel [page 147] Groupe Planification Ce groupe est facultatif. Les options utilisateur permettent d'indiquer si ce groupe doit s'afficher ou non dans le ruban. Icône Description Enregistrer Enregistrer les données de planification dans InfoProvider. Démarrage 2014 SAP AG ou société affiliée SAP. Tous droits réservés. 13

14 Icône Description Pour plus d'informations : Enregistrement des données de planification [page 143] Recalculer Recalculer les valeurs de planification. Pour plus d'informations : Recalcul des données de planification [page 143] Verrouiller les cellules Verrouiller et déverrouiller des cellules accessibles. Pour plus d'informations : Pour verrouiller des cellules [page 144] Affichage Passer toutes les sources de données en mode d'affichage. Pour plus d'informations : Basculement entre le mode d'affichage et le mode de modification [page 145] Modifier Passer toutes les sources de données en mode de modification. Pour plus d'informations : Basculement entre le mode d'affichage et le mode de modification [page 145] Retour Réinitialiser les cellules modifiées. Pour plus d'informations : Annulation des modifications au cours de la planification des données [page 144] Groupe Panneau de conception Icône Description Affichage Afficher/Masquer panneau de conception Pour plus d'informations : Analyse de données à l'aide du panneau de conception [page 91] Interrompre l'actualisation Activer/désactiver actualisation automatique après chaque étape de navigation dans le panneau de conception. Pour plus d'informations : Analyse de données à l'aide du panneau de conception [page 91] SAP AG ou société affiliée SAP. Tous droits réservés. Démarrage

15 Groupe Options Icône Description Paramètres Traiter options. Pour plus d'informations : Paramètres [page 155] Style Gérer feuilles de style du tableau croisé. Pour plus d'informations : Définition de sets de feuilles de style pour les tableaux croisés [page 38] Aide Lancer l'aide. 2.3 Utilisation d'analysis dans Microsoft PowerPoint 2007 et 2010 Dans Microsoft PowerPoint 2007, il est possible d'accéder à Analysis par l'intermédiaire d'un onglet spécifique du ruban. Le ruban fait partie de l'interface utilisateur de Microsoft Office, sous la zone de travail principale qui présente les commandes et options. Dans le système Microsoft Office 2007, il remplace les menus et barres d'outils. Certaines options Analysis sont disponibles via le bouton Microsoft Office. Dans Microsoft PowerPoint 2010, il est possible d'accéder à Analysis via un onglet spécifique du ruban. Cet onglet Analysis correspond à l'onglet analogue qui apparaît dans Microsoft Office Les options disponibles via le bouton Microsoft Office dans Microsoft PowerPoint 2007, le sont également dans l'onglet du ruban sous Fichier Analysis dans Microsoft Excel Ce guide décrit les procédures d'utilisation du ruban. La plupart des options sont également disponibles via le menu contextuel. L'onglet Analysis comprend les groupes suivants : Source de données Annuler Filtrer et Trier Affichage Insérer composant Outils Options Les tableaux suivants décrivent les groupes et leurs options. Démarrage 2014 SAP AG ou société affiliée SAP. Tous droits réservés. 15

16 Bouton Microsoft Office Les options suivantes sont disponibles via le bouton Microsoft Office. Icône Description Ouvrir présentation Cette icône s'affiche uniquement si une plateforme est activée. Ouvrir présentation Ouvrir une présentation depuis la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence. Cette icône s'affiche uniquement si les deux plateformes sont activées. Ouvrir présentation Ouvrir une présentation depuis la plateforme SAP NetWeaver. Cette icône s'affiche uniquement si les deux plateformes sont activées. Sauvegarder présentation Cette icône s'affiche uniquement si une plateforme est activée. Sauvegarder présentation Sauvegarder une présentation sur la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence. Cette icône s'affiche uniquement si les deux plateformes sont activées. Sauvegarder présentation Sauvegarder une présentation sur la plateforme SAP NetWeaver. Cette icône s'affiche uniquement si les deux plateformes sont activées. Groupe Source de données Icône Description Insérer source de données Insérer les données dans un tableau croisé à partir d'un système source. Pour en savoir plus :Insertion d'une source de données dans un classeur [page 24] Actualiser tout Actualiser toutes les sources de données. Pour en savoir plus :Onglet Composants [page 93] Pour ouvrir et enregistrer des présentations existantes stockées sur la plateforme de Business Intelligence, servez-vous des options correspondantes du bouton Microsoft Office SAP AG ou société affiliée SAP. Tous droits réservés. Démarrage

17 Groupe Annuler Icône Description Annuler Annuler la dernière étape d'analysis. Rétablir Rétablir la dernière étape d'analysis. Groupe Filtrer et Trier Icône Description Invites Entrer valeurs pour paramètres de requête et variables. Pour en savoir plus :Invites [page 100] Filtrer Définir critères de filtre pour les données. Pour plus d'informations : Pour filtrer les données par indicateur [page 114]Pour filtrer des données par membres [page 108] Tri Trier données. Pour en savoir plus :Tri des données [page 119] Hiérarchie Définir options de hiérarchie, telles que niveau de développement et positions des membres parent. Pour en savoir plus : Utilisation des hiérarchies [page 121] Groupe Afficher Icône Description Affichage de membres Configurer affichage pour membres (clé/texte). Pour en savoir plus :Pour définir l'affichage des membres [page 130] Démarrage 2014 SAP AG ou société affiliée SAP. Tous droits réservés. 17

18 Icône Description Affichage des indicateurs Définir les options d'affichage pour indicateurs (par exemple, décimales, facteurs d'échelle et devise d'affichage). Pour en savoir plus :Définition de l'affichage des indicateurs [page 131] Totaux ; Configurer l'affichage, l'emplacement et le calcul de totaux. Pour en savoir plus :Définition de l'affichage des totaux [page 133] Groupe Insérer composant Icône Description Diagramme Insérer diagramme dynamique. Pour en savoir plus :Pour insérer un diagramme dynamique [page 42] Champ d'informations Insérer informations sur les sources des données (par exemple, le nom et la date de la dernière mise à jour des données). Pour en savoir plus :Pour insérer un champ d'informations [page 44] Groupe Outils Icône Description Adapter table Réduire une table pour l'adapter à une diapositive, ou fractionner la table sur plusieurs diapositives. Déplacer vers Déplacer l'objet Analysis sélectionné (table, diagramme ou champ d'informations) depuis son emplacement actuel vers une autre diapositive de la présentation SAP AG ou société affiliée SAP. Tous droits réservés. Démarrage

19 Groupe Options Icône Description Options Traiter options. Pour en savoir plus :Paramètres [page 155] Aide Lancer l'aide. 2.4 Utilisation d'analysis dans Microsoft Excel 2003 Dans Microsoft Excel 2003, un élément de menu spécifique permet d'ouvrir Analysis. Vous pouvez accéder à toutes les options grâce au menu. Vous pouvez aussi inclure trois barres d'outils : Analysis Standard, Analysis Etendue et Analysis Planification. Ces barres d'outils contiennent la plupart des options disponibles. Pour basculer entre l'affichage et le masquage d'une barre d'outils, sélectionnez Afficher Barres d'outils et sélectionnez le nom de la barre d'outils. Une coche en regard d'un nom de barre d'outils indique que celle-ci est affichée. Ces guides décrivent les procédures d'utilisation des barres d'outils. La plupart des options sont également disponibles via le menu contextuel. Barre d'outils Analysis Standard. La barre d'outils Analysis Standard comprend les options suivantes : Icône Description Ouvrir une source de données Pour plus d'informations : Insertion d'une source de données dans un classeur par défaut [page 26] Ouvrir classeur Cette icône s'affiche uniquement si une plateforme est activée. Pour plus d'informations : Pour ouvrir un classeur [page 32] Ouvrir classeur Ouvrir un classeur depuis la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence. Cette icône s'affiche uniquement si les deux plateformes sont activées. Démarrage 2014 SAP AG ou société affiliée SAP. Tous droits réservés. 19

20 Icône Description Ouvrir classeur Ouvrir un classeur depuis la plateforme SAP NetWeaver. Cette icône s'affiche si les deux plateformes sont activées. Convertir un classeur BEx Convertir un classeur BEx en classeur Analysis. Pour plus d'informations : Conversion d'un classeur BEx [page 36] Sauvegarder classeur Cette icône s'affiche uniquement si une seule plateforme est activée. Pour plus d'informations : Pour enregistrer un classeur [page 33] Sauvegarder classeur Sauvegarder un classeur sur la plateforme SAP BusinessObjects BI Cette icône s'affiche si les deux plateformes sont activées. Sauvegarder classeur Sauvegarder un classeur sur la plateforme SAP NetWeaver. Cette icône s'affiche si les deux plateformes sont activées. Insérer source de données Insérer les données dans un tableau croisé à partir d'un système source. Pour plus d'informations : Insertion d'une source de données dans un classeur [page 24] Actualiser tout Actualiser toutes les sources de données. Les sources de données sont mises à jour avec les données correspondantes à partir du serveur et les tableaux croisés sont retracés. Pour plus d'informations : Onglet Composants [page 93] Espaces de travail - Créer un fournisseur local Pour plus d'informations : Création d'un fournisseur local [page 29] Espaces de travail - Recharger un fournisseur local Pour plus d'informations : Rechargement des données dans un fournisseur local [page 30] Espaces de travail - Ajouter un fournisseur local à la source de données Pour plus d'informations : Pour créer un CompositeProvider [page 31] Annuler Annuler la dernière étape d'analysis SAP AG ou société affiliée SAP. Tous droits réservés. Démarrage

21 Icône Description Rétablir Rétablir la dernière étape d'analysis. Invites Entrer valeurs pour paramètres de requête et variables. Pour plus d'informations : Invites [page 100] Diagrammes Insérer diagramme dynamique Pour plus d'informations : Pour insérer un diagramme dynamique [page 42] Champ d'informations Insérer informations sur les sources des données (par exemple, le nom et la date de la dernière mise à jour des données). Pour plus d'informations : Pour insérer un champ d'informations [page 44] Filtrer Insérer composant pour le filtrage de données simple. Pour plus d'informations : Pour insérer un filtre [page 44] Convertir en formule Convertir un tableau croisé en formules Excel afin de récupérer les données. Pour plus d'informations : Conversion de cellules de tableau croisé en formules [page 61] Affichage Afficher/Masquer panneau de conception Pour plus d'informations : Analyse de données à l'aide du panneau de conception [page 91] Interrompre l'actualisation Activer/désactiver actualisation automatique après chaque étape de navigation dans le panneau de conception. Pour plus d'informations : Analyse de données à l'aide du panneau de conception [page 91] Barre d'outils Analysis Etendue La barre d'outils Analysis Etendue comprend les options suivantes : Démarrage 2014 SAP AG ou société affiliée SAP. Tous droits réservés. 21

22 Icône Description Filtre Définir critères de filtre pour les données. Pour plus d'informations : Pour filtrer les données par indicateur [page 114]Pour filtrer des données par membres [page 108] Tri Trier données. Pour plus d'informations : Tri des données [page 119] Hiérarchie Définir options de hiérarchie, telles que niveau de développement et positions des membres parent. Pour plus d'informations : Utilisation des hiérarchies [page 121] Mise en forme conditionnelle Définir règles pour la mise en surbrillance de valeurs en utilisant des couleurs et des symboles. Pour plus d'informations : Définition d'un format conditionnel [page 128] Calculs Définir calculs simples (+,-,*,/) et calculs dynamiques (par exemple, classements et cumuls). Pour plus d'informations : Calcul de nouveaux indicateurs [page 125] Affichage de membres Configurer affichage pour membres (clé/texte). Pour plus d'informations : Pour définir l'affichage des membres [page 130] Affichage des indicateurs Définir les options d'affichage pour indicateurs (par exemple, décimales, facteurs d'échelle et devises). Pour plus d'informations : Définition de l'affichage des indicateurs [page 131] Totaux ; Configurer l'affichage, l'emplacement et le calcul de totaux. Pour plus d'informations : Définition de l'affichage des totaux [page 133] SAP AG ou société affiliée SAP. Tous droits réservés. Démarrage

23 Barre d'outils Planification Analysis Icône Description Enregistrer Enregistrer les données de planification dans InfoProvider. Pour plus d'informations : Enregistrement des données de planification [page 143] Recalculer Recalculer les valeurs de planification. Pour plus d'informations : Recalcul des données de planification [page 143] Verrouiller les cellules Verrouiller et déverrouiller des cellules accessibles. Pour plus d'informations : Pour verrouiller des cellules [page 144] Affichage Passer toutes les sources de données en mode d'affichage. Pour plus d'informations : Basculement entre le mode d'affichage et le mode de modification [page 145] Modifier Passer toutes les sources de données en mode de modification. Pour plus d'informations : Basculement entre le mode d'affichage et le mode de modification [page 145] Retour Réinitialiser les cellules modifiées. Pour plus d'informations : Annulation des modifications au cours de la planification des données [page 144] Menu d'analysis Le menu d'analysis comprend non seulement toutes les options disponibles sous forme d'icônes dans les barres d'outils mais aussi les options suivantes : Styles Options Pour plus d'informations : Paramètres [page 155] Aide Démarrage 2014 SAP AG ou société affiliée SAP. Tous droits réservés. 23

24 3 Création de classeurs 3.1 Création et gestion des classeurs Vous pouvez insérer des requêtes, des vues de requête et un InfoProvider SAP NetWeaver BW en tant que sources de données dans un classeur. Ces sources de données sont stockées dans un système SAP NetWeaver BW. Vous pouvez ajouter plusieurs tableaux croisés dans une feuille de calcul ou un classeur. Les tableaux croisés peuvent contenir des données issues d'une même source de données ou provenant de plusieurs sources. Vous pouvez également utiliser des sources de données stockées dans différents systèmes d'un même classeur. Pour ajouter un tableau croisé comportant des données dans un classeur, sélectionnez une source de données dans un système SAP NetWeaver BW. Vous devez posséder les autorisations appropriées pour la plateforme que vous souhaitez utiliser (SAP NetWeaver BW ou SAP BusinessObjects Business Intelligence), ainsi que les systèmes SAP NetWeaver BW pour insérer une source de données dans un classeur. Pour en savoir plus, contactez votre administrateur. Il est possible d'insérer une source de données dans un classeur standard ou un classeur par défaut. Si vous utilisez un classeur par défaut, les styles, la mise en forme et les paramètres de classeur que vous avez définis dans ce classeur sont utilisés lorsque vous ouvrez une source de données. Il est également possible d'insérer des sources de données avec des données locales dans un classeur. Pour être analysées, les données locales sont téléchargées vers un espace de travail BW. Il est possible d'enregistrer les classeurs sur la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence ou sur la plateforme SAP NetWeaver. Les classeurs stockés peuvent être ouverts à partir des deux plateformes. Ils peuvent être renommés ou supprimés sur les plateformes. Vous pouvez également convertir des classeurs créés avec SAP BEx Analyzer 3.5 et SAP BEx Analyzer 7.0 en classeur Analysis. Informations associées Insertion d'une source de données dans un classeur [page 24] Insertion d'une source de données dans un classeur par défaut [page 26] Pour enregistrer un classeur [page 33] Pour ouvrir un classeur [page 32] Attribution d'un nouveau nom au classeur [page 34] Suppression d'un classeur [page 35] Conversion d'un classeur BEx [page 36] Insertion d'une source de données dans un classeur 1. Sélectionnez la cellule dans la feuille de calcul où insérer le tableau croisé avec les données issues de la source de données sélectionnée SAP AG ou société affiliée SAP. Tous droits réservés. Création de classeurs

25 2. Sélectionnez Insérer source de données. La boîte de dialogue Connexion à la plateforme SAP BusinessObjects de Business Intelligence s'affiche. 3. Connectez-vous à la plateforme que vous souhaitez utiliser : Saisissez votre nom d'utilisateur, votre Mot de passe et l'url du service Web pour vous connecter à la plateforme de Business Intelligence. Sélectionnez Ignorer pour utiliser la plateforme SAP NetWeaver. Connectez-vous directement à un système BW sans utiliser la plateforme de Business Intelligence. Continuez avec l'étape 7 si vous utilisez ce moyen pour vous connecter. Remarque Si vous vous connectez avec un mot de passe initial à un système BW ou si votre mot de passe a expiré et doit être réinitialisé, la boîte de dialogue de modification du mot de passe s'ouvre automatiquement. 4. Etape facultative : entrez le Système et l'authentification. Ces informations ne vous sont généralement pas demandées. Cependant, si vous devez vous connecter à un CMS (Central Management System) particulier, vous pouvez ajouter ces deux champs supplémentaires dans la boîte de dialogue en sélectionnant Options. Saisissez le nom de votre CMS dans le champ Système et le type d'authentification dans le champ Authentification. 5. Cliquez sur OK. La boîte de dialogue Sélectionner source de données s'affiche. 6. Sélectionnez une connexion dans la liste Afficher connexions : Si vous sélectionnez Tout, tous les systèmes disponibles, Cubes/InfoProvider et Requête/Vues de requête de la plateforme de Business Intelligence s'affichent. Si vous sélectionnez Système, tous les systèmes disponibles de la plateforme de Business Intelligence s'affichent. Si vous sélectionnez Cube/InfoProvider, tous les cubes et InfoProvider disponibles de la plateforme de Business Intelligence s'affichent. Si vous sélectionnez Requête/Vue de requête, toutes les requêtes et vues de requête disponibles de la plateforme de Business Intelligence s'affichent. Si vous sélectionnez Système local, tous les systèmes de votre Connexion SAP locale s'affichent. 7. Sélectionnez un système et cliquez sur Suivant. Pour sélectionner une requête, une vue de requête ou un InfoProvider directement, cliquez deux fois sur l'objet à sélectionner. La boîte de dialogue Connexion au système apparaît. Vous pouvez actualiser la liste des systèmes affichée en sélectionnant Actualiser dans le menu contextuel ou en appuyant sur F5, par exemple, après avoir ajouté un système à la Connexion SAP. 8. Saisissez le Client, lenom d'utilisateur et le Mot de passe dans les champs et appuyez sur OK. Si vous souhaitez spécifier la langue du système, sélectionnez Options et entrez la langue dans le champ Langue. 9. Sélectionnez une source de données dans la zone Sélectionner source de données et appuyez sur OK. Dans l'onglet Dossiers, vous pouvez naviguer dans les vues Rôles, Dom. d'application ou Espaces de travail pour rechercher une source de données. Création de classeurs 2014 SAP AG ou société affiliée SAP. Tous droits réservés. 25

26 Dans l'onglet Rechercher, vous pouvez rechercher la description ou le nom technique d'une source de données. Pour retrouver des sources de données commençant par une chaîne de caractères spécifique, vous pouvez taper * derrière une chaîne incomplète. Un nouveau tableau croisé avec les données de la source de données sélectionnée est inséré dans la feuille de calcul. La feuille de style SAP SAP Black&White est utilisée par défaut. Vous pouvez désormais analyser les données et modifier l'ensemble de données affiché selon vos besoins. Vous pouvez également ajouter d'autres composants à votre analyse, des diagrammes par exemple Insertion d'une source de données dans un classeur par défaut Il est possible de définir un classeur comme classeur par défaut. Les styles, la mise en forme et les paramètres de classeur que vous avez définis dans le classeur par défaut sont utilisés lorsque vous ouvrez une source de données. Si vous enregistrez le classeur par défaut sur un serveur, vous pouvez le partager avec d'autres utilisateurs. Si vous ne définissez aucun classeur par défaut, la source de données s'ouvre avec les paramètres SAP standard. Pour ouvrir une source de données avec le classeur par défaut. 1. Ouvrez une source de données dans Analysis. Dans Microsoft Office 2010, choisissez Fichier Analysis Ouvrir source de données. Dans Microsoft Office 2007, cliquez sur le bouton Microsoft Office, puis choisissez Ouvrir Source de données. Dans Microsoft Excel 2003, choisissez Ouvrir une source de données dans la barre d'outils Analysis Standard. 2. Se connecter à une plateforme et à un système. Pour en savoir plus, voir Insertion d'une source de données dans un classeur [page 24] 3. Sélectionnez une source de données. 4. Cliquez sur OK. Un nouveau classeur contenant les données associées à la source de données sélectionnée est créé à l'aide des styles, la mise en forme et les paramètres de classeur que vous avez définis dans le classeur par défaut pour la première source de données insérée lui sont appliqués. Tous les éléments que vous avez définis pour la première source de données de votre classeur sont affichés avec les données associées à la nouvelle source de données sélectionnée. Si le classeur par défaut contient plusieurs sources de données, les éléments associés aux autres sources de données sont également affichés avec les données associées aux sources correspondantes. Ouverture d'une source de données sans classeur par défaut Si vous ne définissez aucun classeur par défaut dans les options utilisateur, la source de données s'ouvre avec les options par défaut suivantes d'analysis : SAP AG ou société affiliée SAP. Tous droits réservés. Création de classeurs

27 Le tableau croisé est inséré à partir de la cellule A1 de la feuille de calcul. Pour la mise en forme, le style par défaut est utilisé. Le style SAP SAP Black&White est utilisé à l'origine par défaut. Informations associées Définition d'un classeur par défaut [page 27] Définition d'un classeur par défaut 1. Ouvrez un classeur et insérez une source de données. 2. Définissez les styles, la mise en forme et les paramètres de classeur à utiliser pour le classeur par défaut. Vous pouvez insérer d'autres éléments tels que des diagrammes ou des formules pour la source de données. Vous pouvez aussi modifier l'alias de la source de données. Remarque Il est possible d'insérer plusieurs sources de données dans un classeur par défaut. Les éléments et les paramètres associés à la première source de données insérée servent de référence lors de l'ouverture d'une source de données avec le classeur par défaut. Les éléments associés aux autres sources de données du classeur s'affichent sans modification lors de l'ouverture d'une nouvelle source de données avec le classeur par défaut. 3. Enregistrez le classeur au niveau local ou sur un serveur. 4. Choisissez Options pour ouvrir la boîte de dialogue Options utilisateur. 5. Définissez un emplacement pour le classeur par défaut. Sélectionnez Parcourir pour naviguer jusqu'au classeur par défaut. 6. Cliquez sur OK. Le classeur sélectionné est défini comme classeur par défaut. Informations associées Paramètres utilisateur [page 155] Création de classeurs 2014 SAP AG ou société affiliée SAP. Tous droits réservés. 27

28 3.1.3 Appel de BEx Query Designer pour modifier une source de données Vous pouvez accéder directement à BEx Query Designer depuis Analysis et ouvrir une requête insérée comme source de données dans le classeur actuel. Vous pouvez utiliser cette fonction pour vérifier la définition de requête et modifier la définition conformément à vos besoins. Une fois les modifications sauvegardées, vous pouvez mettre à jour la requête dans le classeur immédiatement. Connaissances requises pour l'utilisation de cette fonction : Vous utilisez une requête comme source de données. BEx Query Designer avec au minimum la version 7.20 SP10 ou 730 SP3 installée sur votre PC client. 1. Sélectionnez une cellule du tableau croisé. 2. Sélectionnez Appeler Query Designer dans le ruban. Si l'icône ne s'affiche pas dans le ruban groupe "d'outils", vous pouvez l'activer dans la boîte de dialogue "Options avancées". La boîte de dialogue Connexion pour BEx Query Designer s'affiche. 3. Saisissez vos données de connexion et sélectionnez OK pour vous connecter à BEx Query Designer. BEx Query Designer s'ouvre et la requête sélectionnée dans le classeur est déjà ouvert et prêt à être modifié. 4. Modifiez la définition de requête et sauvegardez vos modifications. 5. Dans Analysis, actualisez la source de données pour afficher les modifications. Sélectionnez une cellule de tableau croisé puis Réinitialiser source de données dans le menu contextuel. Les données s'affichent en fonction du nouvel état initial défini dans BEx Query Designer. Informations associées Options avancées [page 156] Insertion de sources de données à l'aide des espaces de travail BW Un espace de travail BW est une zone spéciale, dans laquelle des modèles peuvent être créés en fonction d'un fournisseur de données central depuis le système BW et les données locales. L'objectif des espaces de travail consiste à combler l'écart entre les exigences centrales et la flexibilité requise localement. Les requêtes sont généralement basées sur des objets InfoProvider. Si vous devez ajouter de nouveaux champs, vous devez modifier ces InfoProviders dans le backend BW. Les espaces de travail BW vous permettent de réagir rapidement à de nouvelles exigences analytiques. En d'autres termes, vous pouvez ajouter des champs à une requête sans devoir modifier les objets dans le système BW. Les espaces de travail BW sont généralement créés par le service informatique central qui met à disposition un ensemble d'objets InfoProvider dans l'espace de travail et affecte les autorisations d'accès des utilisateurs aux SAP AG ou société affiliée SAP. Tous droits réservés. Création de classeurs

29 espaces de travail. En téléchargeant des données locales, vous pouvez créer un fournisseur local dans un espace de travail. Dans un CompositeProvider, vous pouvez connecter vos propres données situées dans le fournisseur local aux données BW qui figurent dans l'espace de travail. Les données associées au fournisseur local peuvent être mises à jour en rechargeant des données vers un fournisseur local. Cela vous permet de réagir rapidement à de nouvelles exigences. Les objets InfoProvider centraux stockés sur le serveur BW présentent leurs données à un espace de travail. Les données associées à ces fournisseurs sont mises à jour avec les toutes dernières données du serveur à chaque actualisation. Vous pouvez insérer tous les fournisseurs d'un espace de travail en tant que source de données dans Analysis. Ils s'affichent dans la vue d'espace de travail de l'onglet de dossier lorsque vous sélectionnez une source de données dans un système BW. Remarque Pour créer des espaces de travail BW et travailler avec ces derniers, vous devez utiliser SAP NetWeaver Business Warehouse Accelerator (BWA) ou une base de données SAP HANA. Pour en savoir plus sur la création d'espaces de travail BW et les autorisations des espaces de travail BW, voir la documentation SAP NetWeaver BW à l'adresse f3/8f fdc913f93e8a2bed4a6/frameset.htm. Informations associées Création d'un fournisseur local [page 29] Rechargement des données dans un fournisseur local [page 30] Pour créer un CompositeProvider [page 31] Création d'un fournisseur local Vous pouvez télécharger des données locales pour créer un fournisseur local. Vous pouvez alors analyser les données associées au fournisseur local avec Analysis et utiliser le fournisseur local pour créer un CompositeProvider. 1. Ouvrez le fichier Microsoft Excel contenant les données que vous souhaitez télécharger vers le fournisseur local. 2. Sélectionnez les cellules que vous souhaitez télécharger. Les entrées qui figurent dans la première ligne de la plage sélectionnée seront définies en tant que noms de colonnes automatiquement. Il est possible de modifier ces noms de colonnes dans les paramètres du fournisseur local. 3. Sélectionnez Télécharger dans le groupe Source de données. 4. Connectez-vous au système BW. Le nouveau fournisseur local sera ajouté à un espace de travail. Connectez-vous au système BW contenant l'espace de travail dans lequel vous souhaitez ajouter le fournisseur local. 5. Sélectionnez l'espace de travail, puis cliquez sur Suivant. La boîte de dialogue Détails s'affiche. Création de classeurs 2014 SAP AG ou société affiliée SAP. Tous droits réservés. 29