MSI. Marché des Produits Chimiques pour le Traitement des Eaux en France Nouvelles tendances et prévisions. Octobre 2015

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1 Marché des Produits Chimiques pour le Traitement des Eaux en France 2015 Nouvelles tendances et prévisions Octobre 2015 Le marché des produits chimiques pour le traitement des eaux en France observe des tendances positives et négatives. Le bilan fait état d un marché en légère diminution en valeur comme en volume, sur la période Parmi les tendances positives, on peut citer le secteur municipal qui est un bon client des produits chimiques pour le traitement de l eau potable et des eaux usées urbaines. De plus, des développements sur le traitement des boues et du traitement tertiaire des eaux usées permettent d ouvrir des perspectives nouvelles pour le marché des produits chimiques. Toutefois, plusieurs facteurs sont venus impacter négativement le marché de produits chimiques pour le traitement des eaux en France. On peut citer la baisse de la consommation d eau en France, la désindustrialisation et l optimisation des coûts engendrés par le traitement des eaux. La crise économique n a pas épargné non plus ce marché en impactant directement le marché des produits chimiques pour le traitement des eaux industrielles. Autre facteur notable : le marché des produits chimiques pour le traitement de l eau s engage dans une mutation de produits de spécialité vers des produits de commodité où la principale différenciation réside dans le prix. La réglementation joue un rôle binaire sur le marché des produits chimiques. D un côté, elle favorise les ventes de produits chimiques car ses exigences en matière de qualité d eau sont de plus en plus poussées. De l autre côté, les directives sur les biocides, la directive 29-21, etc. visent à limiter les impacts néfastes des produits chimiques sur la santé humaine et animale et sur l environnement, en interdisant certains produits chimiques. Les gammes des fabricants s en voient diminuées. Face à cela, les solutions de traitement physiques sont favorisées. Les produits biologiques et «verts» existent mais ils peinent à se développer au vu de leur prix trop élevé par rapport aux autres produits chimiques classiques. Une nouvelle étude de marché indispensable pour : MSI Analyser de manière détaillée l évolution du marché français des produits chimiques pour le traitement des eaux, avec de nouvelles données 2014 et des prévisions Comprendre les différents facteurs qui influencent ce marché à l heure actuelle Disposer de données indispensables pour une juste compréhension de votre marché Identifier les forces en présence Identifier les potentiels de croissance et les enjeux MSI Reports 18 rue Juiverie Lyon France Tél. : Fax : Cette étude a été construite sur la base d entretiens réalisés auprès de professionnels du secteur, principalement des fabricants de matières premières, des formulateurs de produits pour le traitement des eaux (traiteurs d eau), des fabricants de chaux, des fabricants de charbon actif, des fabricants de résines échangeuses d ions, des distributeurs, des exploitants de stations de traitement des eaux des organismes et associations de professionnels Pour plus d informations, tournez la page

2 Dans cette étude, vous trouverez des données chiffrées sur les tailles de marché, des données rétrospectives depuis 2010 ainsi que des données prévisionnelles jusqu en De nombreuses répartitions et ventilations du marché vous permettront de mieux vous positionner et d identifier les nouvelles opportunités. Chaque tableau de données chiffrées est accompagné de commentaires expliquant les répartitions des différents segments ainsi que leurs évolutions. Avec cette étude et son fichier Excel en main, vous disposez des données essentielles à l élaboration de votre planification stratégique et budgétaire. Cette étude présente une analyse quantitative et qualitative des éléments suivants : Marché des produits chimiques pour le traitement des eaux en France en valeur (millions d ), Marché des produits chimiques pour le traitement des eaux en France, par type de produit, 2010 à 2019 : Coagulants et floculants Biocides Charbon actif Chaux Résines échangeuses d ions Antimousses Inhibiteurs d odeurs Marché des coagulants et floculants pour le traitement des eaux en France, (millions d ) Marché des coagulants et floculants pour le traitement des eaux en France, par type, 2014 (tonnes) : Coagulants minéraux : o Chlorure ferrique o Sels d aluminium Coagulants organiques Floculants Marché des coagulants et floculants pour le traitement des eaux en France, par format, 2014 (tonnes) : Coagulants : o Liquide o Poudre Floculants : o Liquide o Poudre Marché des coagulants et floculants pour le traitement des eaux en France, par eau traitée, 2014 (tonnes) : Eaux usées urbaines avec traitement des boues Eaux industrielles Eau potable Marché des coagulants et floculants pour le traitement des eaux en France, en volume et en valeur, par secteur utilisateur, 2014 (tonnes et millions d ) : Collectivités Industries Marché des biocides pour le traitement des eaux en France, (tonnes et millions d ) Marché des biocides pour le traitement des eaux en France, par type de biocide, (tonnes) : Biocides oxydants Biocides organiques Marché des biocides oxydants pour le traitement des eaux en France, par type, 2014 (tonnes) : Hypochlorite de sodium (eau de Javel) Brome et dérivés Bioxyde de chlore Marché des biocides organiques pour le traitement des eaux en France, par type, 2014 (tonnes) : Isothiazolinone Ammonium quaternaire DBNPA (DiBromoNitriloPropionAmide) Autres Marché des biocides pour le traitement des eaux en France, par type d eau traitée, 2014 (tonnes) : Eau potable Eau de process Eaux usées urbaines et industrielles Marché du charbon actif pour le traitement des eaux en France, (millions d ) Marché du charbon actif pour le traitement des eaux en France, par type, 2014 (millions d ) : Grain Poudre Marché du charbon actif pour le traitement des eaux en France, par régénération, 2014 (% des volumes vendus) : Régénéré Neuf Marché du charbon actif pour le traitement des eaux en France, par matière première, 2014 (% des volumes vendus) : Matières minérales Matières organiques Marché du charbon actif pour le traitement des eaux en France, par eau traitée, 2014 (millions d et % des volumes vendus) : Eau potable Eaux usées Eau de process Marché de la chaux pour le traitement des eaux en France, (millions d ) Marché de la chaux pour le traitement des eaux en France, par type, 2014 (millions d et % des volumes vendus) : Chaux éteinte Chaux vive Marché de la chaux pour le traitement des eaux en France, par eau traitée, 2014 (millions d ) : Boues issues des eaux usées (urbaines, industrielles) Eau potable Eau industrielles Marché des résines échangeuses d ions pour le traitement des eaux en France, (millions d ) Marché des résines échangeuses d ions pour le traitement des eaux en France, par eau traitée, 2014 (millions d ) : Eaux de process Eau potable Eaux usées urbaines Marché des antimousses pour le traitement des eaux en France, (millions d ) Marché des antimousses pour le traitement des eaux en France, par type, 2014 (millions d ) : Non siliconées, base eau Siliconés Marché des antimousses pour le traitement des eaux en France, par eau traitée, 2014 (millions d ) : Eaux usées urbaines Eaux industrielles

3 Marché des inhibiteurs d odeurs pour le traitement des eaux en France, (millions d ) Marché des inhibiteurs d odeurs pour le traitement des eaux en France, par secteur utilisateur (millions d ) : Collectivités Industries Autres produits et techniques : Inhibiteurs de corrosion et de tartre Chimie verte et produits biologiques Oxygène Agents de filtration L étude contient également une analyse des éléments suivants : Analyse des secteurs utilisateurs : Collectivités Industries Structure de l industrie : Principaux formulateurs / traiteurs d eau sur le marché des produits chimiques pour le traitement des eaux en France en 2015 Principaux fabricants de matières premières chimiques sur le marché des produits chimiques pour le traitement des eaux en France en 2015 Principaux fabricants de charbon actif sur le marché des produits chimiques pour le traitement des eaux en France en 2015 Principaux fabricants de résines échangeuses d ions sur le marché des produits chimiques pour le traitement des eaux en France en 2015 Principaux fabricants d autres produits sur le marché des produits chimiques pour le traitement des eaux en France en 2015 Principaux distributeurs sur le marché des produits chimiques pour le traitement des eaux en France en 2015 Principaux exploitants sur le marché des produits chimiques pour le traitement des eaux en France en 2015 La distribution des produits chimiques pour le traitement des eaux en France, 2015 Analyse de PESTEL : Politique : o Principaux acteurs de la politique de l eau o Planification o Évènements politiques liés à la gestion de l eau Économie Immobilier Social Environnement : o Eaux usées o Eaux potable Législation : o Législation concernant le traitement des eaux : Législation européenne Législation française o Législation concernant les produits chimiques pour le traitement des eaux Programme REACH SGH (Système Général Harmonisé) et règlement CLP (Classification, Labelling and Packaging) Autres règlements Analyse SWOT : Moteurs Freins Opportunités Menaces Vie des entreprises (investissements, redressements et liquidations judiciaires, acquisitions etc.) Profil des acteurs : Fabricants de matières premières : o BASF France o Chemviron Carbon o Dow France o Jacobi Carbons France o Lanxess o Lhoist France o Purolite France o SNF Floerger Formulateurs pour le traitement de l eau : o Aquaprox o Buckman Laboratories o Feralco Environnement o GE Water and Process Technologies o Kemira France o Kurita France o Nalco France o Solenis France Distributeurs : o Adipap o Brenntag o Quaron o Univar France Cette étude comporte 166 pages de commentaires et d'analyse approfondie, avec 69 tableaux de données chiffrées.

4 TABLE DES MATIÈRES 1. POINTS DE REPÈRES 2. INTRODUCTION 2.1 La Société MSI 2.2 Méthodologie 2.3 Définitions Cadre de l'étude Sources et Unités Définitions relatives aux Produits Chimiques, Réactifs et Consommables Définitions relatives au Traitement des Eaux Définitions relatives aux Différents Types d'eaux Définitions relatives à l'environnement des Eaux Définitions relatives à l'eau Potable Définitions relatives aux Acteurs Définitions relatives aux Secteurs 2.4 Abréviations 3. ANALYSE PESTEL 3.1 Politique Les Principaux Acteurs de la Politique de l'eau Planification Les Évènements Politiques liés à la Gestion de l'eau 3.2 Économie Point de Conjoncture Production de Crédits Habitat aux Ménages Prix des Matières Premières Baril de Pétrole Métaux Construction Neuve de Bâtiments Non-Résidentiels 3.3 Social 3.4 Environnement Eaux Usées Eau Potable 3.5 Législation Législation concernant le Traitement des Eaux Législation Européenne Législation Française Eaux Résiduaires Urbaines Eaux des Installations Classées pour la Protection de l'environnement (ICPE) Eau Potable Boues Législation concernant les Produits Chimiques pour le Traitement des Eaux Programme REACH SGH et Règlement CLP Autres Règlements 4. ANALYSE SWOT 4.1 Moteurs 4.2 Freins 4.3 Opportunités 4.4 Menaces 5. TAILLE DU MARCHÉ 5.1 Taille du Marché et Tendances Aperçu Général, Prévisions, Aperçu Général, par Type de Produit Aperçu Général, Prévisions, Aperçu Général, Coagulants et Floculants Aperçu Général, Prévisions, Aperçu Général, par Type, par Format, par Eau Traitée, par Secteur Utilisateur, Biocides Aperçu Général, Prévisions, Aperçu Général, par Type de Biocide Aperçu Général, Prévisions, Aperçu Général, Biocides Oxydants, par Type, Biocides Organiques, par Type, par Eau Traitée, Charbon Actif Aperçu Général, Prévisions, Aperçu Général, par Type, par Régénération, par Matière Première, par Eau Traitée, Chaux Aperçu Général, Prévisions, Aperçu Général, par Type par Eau Traitée, Résines Échangeuses d'ions Aperçu Général, Prévisions, Aperçu Général, par Eau Traitée, Antimousses Aperçu Général, Prévisions, Aperçu Général, par Type, par Eau Traitée, Inhibiteurs d'odeurs Aperçu Général, Prévisions, Aperçu Général, par Secteur Utilisateur, Autres Produits et Techniques Inhibiteurs de Corrosion et de Tartre Chimie Verte et Produits Biologiques Oxygène Agents de Filtration 6. SECTEURS UTILISATEURS 6.1 Collectivités 6.2 Industries 7. STRUCTURE DE L'INDUSTRIE 7.1 Formulateurs - Traiteurs d'eaux 7.2 Fabricants de Matières Premières 7.3 Distributeurs et Exploitants 8. DISTRIBUTION 9. VIE DES ENTREPRISES 10. PROFILS DES ACTEURS 10.1 Fabricants de Matières Premières BASF France Chemviron Carbon Dow France Jacobi Carbons France Lanxess Lhoist France Purolite France SNF Floerger 10.2 Formulateurs pour le Traitement de l'eau Aquaprox Buckman Laboratories Feralco Environnement GE Water and Process Technologies Kemira France Kurita France Nalco France Solenis France 10.3 Distributeurs Adipap Brenntag Quaron Univar France 11. INFORMATIONS 11.1 Associations Professionnelles 11.2 Magazines 11.3 Salons Professionnels 11.4 Pour Aller plus Loin

5 LISTE DES TABLEAUX 1) Marché des Produits Chimiques pour le Traitement des Eaux en France, : Points de Repères 2) Évolution du Produit Intérieur Brut en France, ) Évolution du Pouvoir d'achat par Ménage en France, ) Taux d'intérêt Moyen des Crédits Habitat Octroyés aux Ménages en France, ) Mises en Chantier de Bâtiments Non-Résidentiels en France, par Secteur, ) Consommation d'eau des Ménages en France, par Usage, ) Marché des Produits Chimiques pour le Traitement des Eaux en France, ) Prévisions du Marché des Produits Chimiques pour le Traitement des Eaux en France, ) Marché des Produits Chimiques pour le Traitement des Eaux en France, par Type de Produit, ) Prévisions du Marché des Produits Chimiques pour le Traitement des Eaux en France, par Type de Produit, ) Marché des Coagulants et Floculants pour le Traitement des Eaux en France, ) Prévisions du Marché des Coagulants et Floculants pour le Traitement des Eaux en France, ) Marché des Coagulants et Floculants pour le Traitement des Eaux en France, par Type, ) Marché des Coagulants et Floculants pour le Traitement des Eaux en France, par Format, ) Marché des Coagulants et Floculants pour le Traitement des Eaux en France, par Eau Traitée, ) Marché des Coagulants et Floculants pour le Traitement des Eaux en France, en Volume et en Valeur, par Secteur Utilisateur, ) Marché des Biocides pour le Traitement des Eaux en France, en Volume et en Valeur, ) Prévisions du Marché des Biocides pour le Traitement des Eaux en France, en Volume et en Valeur, ) Marché des Biocides pour le Traitement des Eaux en France, par Type de Biocide, ) Prévisions du Marché des Biocides pour le Traitement des Eaux en France, par Type de Biocide, ) Marché des Biocides Oxydants pour le Traitement des Eaux en France, par Type, ) Marché des Biocides Organiques pour le Traitement des Eaux en France, par Type, ) Marché des Biocides pour le Traitement des Eaux en France, par Eau Traitée, ) Marché du Charbon Actif pour le Traitement des Eaux en France, ) Prévisions du Marché du Charbon Actif pour le Traitement des Eaux en France, ) Marché du Charbon Actif pour le Traitement des Eaux en France, par Type, ) Marché du Charbon Actif pour le Traitement des Eaux en France, par Régénération, ) Marché du Charbon Actif pour le Traitement des Eaux en France, par Matière Première, ) Marché du Charbon Actif pour le Traitement des Eaux en France, en Volume et en Valeur, par Eau Traitée, ) Marché de la Chaux pour le Traitement des Eaux en France, ) Prévisions du Marché de la Chaux pour le Traitement des Eaux en France, ) Marché de la Chaux pour le Traitement des Eaux en France, en Volume et en Valeur, par Type, ) Marché de la Chaux pour le Traitement des Eaux en France, par Eau Traitée, ) Marché des Résines Échangeuses d'ions pour le Traitement des Eaux en France, ) Prévisions du Marché des Résines Échangeuses d'ions pour le Traitement des Eaux en France, ) Marché des Résines Échangeuses d'ions pour le Traitement des Eaux en France, par Eau Traitée, ) Marché des Antimousses pour le Traitement des Eaux en France, ) Prévisions du Marché des Antimousses pour le Traitement des Eaux en France, ) Marché des Antimousses pour le Traitement des Eaux en France, par Type, ) Marché des Antimousses pour le Traitement des Eaux en France, par Eau Traitée, ) Marché des Inhibiteurs d'odeurs pour le Traitement des Eaux en France, ) Prévisions du Marché des Inhibiteurs d'odeurs pour le Traitement des Eaux en France, ) Marché des Inhibiteurs d'odeurs pour le Traitement des Eaux en France, par Secteur Utilisateur, ) Distribution des Produits Chimiques pour le Traitement des Eaux en France, ) Données Financières de BASF France, ) Données Financières de Dow France, ) Données Financières de Jacobi Carbons France, ) Données Financières de Lanxess, ) Données Financières de Lhoist France, ) Données Financières de Purolite France, ) Chiffre d'affaires de SNF Group, ) Chiffre d'affaires de SNF Group, par Marché, ) Données Financières de SNF Floerger SAS, ) Chiffre d'affaires d'aquaprox, ) Chiffre d'affaires d'aquaprox, par Marché, ) Données Financières de Buckman Laboratories, ) Données Financières de Feralco Environnement, ) Données Financières de GE Water and Process Technologies France, ) Chiffre d'affaires Consolidé de Kemira, par Domaine d'acitvité, ) Données Financières de Nalco France, ) Chiffre d'affaires d'adipap, ) Données Financières de Brenntag, ) Données Financières de Quaron, ) Données Financières d'univar France, LISTE DES TABLEAUX contenus dans le fichier Excel uniquement I. Structure des Ménages en France, 2012 II. Nombre de Ménages en France, selon le Nombre de Personnes qui les Composent, 2012 III. Population Française, par Classe d'age, au 1er janvier 2015 IV. Population en France, par Région, 2007 et 2013 V. Chiffre d'affaires de SNF Group, par Aire Géographique, 2013

6 LISTE DES ANALYSES 1) Taux de Chômage et Nombre de Chômeurs en France Métropolitaine, ) Évolution du Nombre de Défaillances d'entreprises dans le Secteur de la Construction en France, ) Indicateurs de la Confiance des Ménages et du Climat des Affaires en France, ) Indicateur du Climat des Affaires dans le Bâtiment en France, ) Évolution de la Consommation en Biens des Ménages Français, ) Production de Crédits Nouveaux à l'habitat des Particuliers en France, ) Prix du Baril de Pétrole, ) Prix du Minerai de Fer, ) Prix du Minerai de Fer, ) Indice de Prix des Produits Sidérurgiques de Base et Ferroalliages, ) Prix de l'aluminium, ) Prix du Titane, ) Nouveaux Pictogrammes du Règlement CLP 14) Pictogrammes du Règlement CLP 15) Analyse SWOT du Marché des Produits Chimiques pour le Traitement des Eaux en France, ) Prix du Baril de Pétrole, ) Principaux Formulateurs Traiteurs d'eau sur le Marché des Produits Chimiques pour le Traitement des Eaux en France, ) Principaux Fabricants de Matières Premières Chimiques sur le Marché des Produits Chimiques pour le Traitement des Eaux en France, ) Principaux Fabricants de Charbon Actif sur le Marché des Produits Chimiques pour le Traitement des Eaux en France, ) Principaux Fabricants de Résines Échangeuses d'ions sur le Marché des Produits Chimiques pour le Traitement des Eaux en France, ) Principaux Fabricants d'autres Produits sur le Marché des Produits Chimiques pour le Traitement des Eaux en France, ) Principaux Distributeurs sur le Marché des Produits Chimiques pour le Traitement des Eaux en France, ) Principaux Exploitants sur le Marché des Produits Chimiques pour le Traitement des Eaux en France, 2015 Toutes les données chiffrées contenues dans cette étude sont également présentées dans un fichier Excel. Vous pouvez ainsi : travailler les données calculer vos propres estimations intégrer ces données dans vos présentations et rapports

7 BON DE COMMANDE : Marché des Produits Chimiques pour le Traitement des Eaux en France (octobre 2015) Coordonnées de Livraison M/Mme/Mlle : Fonction : Société : Adresse : Tél : No de TVA Intracommunautaire : FR _ Signature : Date : Je ne souhaite pas recevoir par courrier électronique les informations concernant vos dernières parutions. Téléchargez dès maintenant l étude sur notre site : Commandez l étude par fax : (livraison par sous 4h) Commandez l étude par info@msi-reports.com (livraison par sous 4h) Commandez l étude par courrier : MSI Reports sarl 18 rue Juiverie Lyon, France Pour tout renseignement : Tél : URL : Je souhaite recevoir le ou les ouvrage(s) suivant(s) : Sélectionnez le support Le + rapide CD-ROM Le + complet TVA taux en vigueur Version PDF + fichier Excel Envoi par courrier électronique Version PDF + fichier Excel Envoi sous CD- ROM par courrier Version papier et PDF + fichier Excel (sous CD-ROM). Envoi par Chronopost MSI Étude : Marché des Produits Chimiques pour le Traitement des Eaux en France (octobre 2015) 1695 HT 1745 HT 1895 HT Également disponibles : MSI Étude : Marché des Équipements de Traitement des Eaux en France (mai 2015) MSI Étude : Le Marché des Piscines Familiales et des Équipements de Piscine en France (avril 2016) MSI Étude : Investissements dans le Secteur de l Alimentation en Eau Potable en France (janvier 2014) MSI Étude : Investissements dans le Secteur de l Assainissement en France (janvier 2014) MSI Étude : Le Marché des Produits d Entretien pour le Nettoyage Professionnel et leur Distribution en France (février 2016) MSI Étude : Marché des Équipements de Protection Individuelle et leur Distribution en France (juin 2015) 1595 HT 1645 HT 1795 HT 1895 HT 1945 HT 2095 HT 1295 HT 1345 HT 1495 HT 1295 HT 1345 HT 1495 HT 1795 HT 1845 HT 2095 HT 1895 HT 1945 HT 2195 HT Je souhaite bénéficier de votre offre spéciale : 5% de remise sur le montant total de ma commande pour l achat de 2 études 10% de remise sur le montant total de ma commande pour l achat de 3 études Mode de Règlement Ci-joint un chèque de à l ordre de MSI (un reçu me sera adressé) Par carte bancaire, pour un montant de : Visa/Carte Bleu Mastercard AmEx Numéro de carte : Date d expiration : Code de sécurité : Règlement par chèque/virement dans un délai strict de 15 jours après réception de la facture Int SARL au capital de euros, RCS Lyon , No. TVA : FR