Amboise Investissement lance son introduction en bourse

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1 Amboise Investissement lance son introduction en bourse Fourchette indicative de prix de l offre : entre 11,20 euros et 12,20 euros par action 15 mars 2006 * L Autorité des marchés financiers («AMF») a apposé le visa n en date du 14 mars 2006 sur le prospectus relatif à l introduction en bourse d Amboise Investissement. L opération est constituée : - du placement d un nombre de actions nouvelles émises dans le cadre d une augmentation de capital en numéraire par appel public à l épargne (en ce compris les actions susceptibles d être émises en cas d exercice éventuel de l option d extension et de l option de sur-allocation) ; - de l attribution gratuite d un nombre de bons de souscription d actions de deux catégories différentes par la société Amboise Investissement à ses actionnaires à raison d un bon de souscription A et d un bon de souscription B par action (nouvelle et existante) de la société (en ce compris les bons de souscription d actions A et les bons de souscription d actions B susceptibles d être attribués en cas d exercice éventuel de l option d extension et de l option de sur-allocation) ; La diffusion dans le public des actions offertes est réalisée dans le cadre : - d une offre au public en France réalisée sous la forme d une offre à prix ouvert, principalement destinée aux personnes physiques ; et - d un placement global garanti principalement destiné aux investisseurs institutionnels comportant un placement ouvert au public en France et un placement privé international dans certains pays, en dehors des Etats-Unis d Amérique. L offre est ouverte à compter du 15 mars 2006 et sera clôturée le 27 mars 2006 à 17 heures (heure de Paris) pour l offre à prix ouvert et le 28 mars 2006 à 12 heures (heure de Paris) pour le placement global. La fixation du prix devrait intervenir le 28 mars Les négociations des actions de la société Amboise Investissement sur le marché Eurolist d Euronext Paris (Compartiment C) devraient débuter le 29 mars Le placement est dirigé par ABN AMRO Rothschild, Coordinateur Global et Teneur de Livre. Le Co-Chef de File est Natexis Bleichroeder. Dans le présent communiqué, l expression la «Société» désigne la société en commandite par actions Amboise Investissement, qui a opté pour le régime juridique et fiscal des sociétés de capital risque. L'expression «Apax Partners» désigne la société anonyme Apax Partners SA. Le terme «Altamir» désigne la société en commandite par actions Altamir & Cie, qui a opté pour le régime juridique et fiscal des sociétés de capital risque. Les expressions «FCPR Apax France VI» et «FCPR Apax France VII» désignent respectivement les fonds communs de placement à risque (FCPR) Apax France VI et Apax France VII régis par les articles L et suivants du Code monétaire et financier et par leurs règlements respectifs. L accès, par la Bourse,

2 PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE L OPERATION 1. DESCRIPTION DE L OFFRE Amboise Investissement a demandé l'admission aux négociations sur le marché Eurolist d Euronext Paris (Compartiment C) des actions suivantes auxquelles, jusqu au 26 août 2007 (inclus), seront attachés un bon de souscription de catégorie A («BSA A») et un bon de souscription de catégorie B («BSA B») par action : actions existantes (les «Actions Existantes») actions nouvelles (les «Actions Nouvelles Initiales») - un maximum de actions nouvelles additionnelles en cas d exercice de l Option d Extension (les «Actions Nouvelles Additionnelles») - un maximum de actions nouvelles en cas d exercice de l Option de Sur-allocation (les «Actions Nouvelles Supplémentaires») - les actions émises ultérieurement sur exercice des BSA A et des BSA B. Il est précisé que l admission des BSA A et des BSA B aux négociations sur le marché Eurolist d Euronext Paris (Compartiment C) a également été demandée à compter de la date du règlement-livraison des Actions Nouvelles Initiales et dans les conditions décrites ci-dessous. Calendrier indicatif de l'offre : 14 mars 2006 Fixation de la fourchette indicative Visa de l AMF sur le prospectus 15 mars 2006 Publication de l avis d ouverture de l OPO Ouverture de l OPO et du Placement Global 27 mars 2006 Clôture de l OPO à 17 heures (heure de Paris) 28 mars 2006 Clôture du Placement Global à 12 heures (heure de Paris) au plus tard Fixation du Prix d Offre par le Gérant Signature du Contrat de Garantie Avis de résultat de l OPO et publication du Prix de l Offre Première cotation sur le marché Eurolist d Euronext Paris 29 mars 2006 Début des négociations des actions de la Société sur le marché Eurolist d Euronext Paris sous forme de promesses 31 mars 2006 Règlement-livraison Attribution des BSA A et des BSA B attachés aux actions 27 avril 2006 Date limite d exercice de l Option de Surallocation 27 août 2007 Détachement des BSA A et des BSA B septembre 2007 Période de référence, période d exercice et fin de la cotation des BSA A septembre 2008 Période de référence, période d exercice et fin de la cotation des BSA B 2

3 Structure de l Offre La diffusion des actions offertes se réalise dans le cadre d une offre (l «Offre») comprenant : une offre à prix ouvert (l «OPO») auprès du public en France ; un placement global garanti (le «Placement Global») en France et hors de France comportant : un placement public en France ; un placement privé international dans certains pays à l exception des Etats-Unis d Amérique ; une attribution gratuite d un BSA A et d un BSA B aux actionnaires de la Société dont les actions sont inscrites en compte au jour du règlement-livraison des Actions Nouvelles Initiales. Les BSA A et les BSA B seront de plein droit attachés aux actions de la Société et ne seront détachés des actions qu à compter du 27 août 2007 (inclus). La diffusion des actions dans le public en France aura lieu comme indiqué ci-dessous : un minimum de 10% du nombre d Actions Nouvelles sera offert dans le cadre de l OPO ; un maximum de 90% du nombre d Actions Nouvelles sera offert dans le cadre du Placement Global. Il est envisagé, selon la demande qui sera exprimée, que l OPO puisse être portée à 15% du nombre d Actions Nouvelles. L OPO sera effectuée auprès des personnes physiques résidentes en France et d investisseurs personnes morales de droit français. Un accès prioritaire sera réservé (i) aux actionnaires d Altamir et (ii) aux salariés d Apax Partners dans le cadre de l OPO, étant précisé que cet accès prioritaire est plafonné à 500 actions par ordre de souscription. Le Placement Global sera effectué principalement auprès d investisseurs institutionnels. M. Maurice Tchenio, par l intermédiaire de MMG et les autres associés d Apax Partners ont indiqué qu ils souscriraient dans le cadre du Placement Global pour un montant global d environ dix millions d euros. M. Joël Séché, M. Jacques Veyrat et M. Jean-Hugues Loyez, membres du Conseil de surveillance, ont indiqué qu ils souscriraient également respectivement à hauteur d environ un million d euros, d environ euros et d environ euros. M. Gérard Philippot membre du Conseil de surveillance à compter du 15 mars 2006, a indiqué qu il souscrirait également à hauteur d environ euros. Ces souscriptions ont vocation à être intégralement servies sans réduction. 3

4 Nombre et caractéristiques des actions offertes Nombre initial d actions offertes Option d Extension Option de Sur-allocation Actions Nouvelles Initiales, soit environ 99,6% du capital après augmentation de capital. En fonction de l importance de la demande, la Société, en accord avec ABN AMRO Rothschild, pourra décider d augmenter le nombre d Actions Nouvelles Initiales d un maximum de Actions Nouvelles Additionnelles (l «Option d Extension»). La Société émettra au profit de ABN AMRO Rothschild des bons de souscription et d attribution (les «Bons de Sur-allocation») permettant la souscription au prix de l offre, d un nombre maximum de Actions Nouvelles Supplémentaires et l attribution gratuite de BSA A et de BSA B correspondants (l «Option de Surallocation»). Nombre maximal d actions offertes Actions Nouvelles, soit environ 99,6% du capital après augmentation de capital, en cas d exercice intégral de l Option d Extension mais hors exercice de l Option de Sur-allocation ; Actions Nouvelles, soit environ 99,6% du capital après augmentation de capital, en cas d exercice intégral de l Option d Extension et de l Option de Sur-allocation. Date de jouissance Actions : 1 er janvier Actions issues des BSA : premier jour de l exercice en cours à la date de leur création. Fourchette indicative de prix Entre 11,20 euros et 12,20 euros. Cette indication ne préjuge pas du Produit brut de l émission (sur la base de la borne supérieure de la fourchette indicative) Dépenses liées à l Offre pour la Société (sur la base de la borne supérieure de la fourchette indicative de prix) But de l Offre prix définitif, qui pourra se situer en dehors de cette fourchette euros, hors exercice de l Option d Extension et de l Option de Sur-allocation ; euros en cas d exercice intégral de l Option d Extension mais hors exercice de l Option de Sur-allocation ; euros en cas d exercice intégral de l Option d Extension et de l Option de Sur-allocation. Rémunération globale des intermédiaires financiers, frais juridiques, administratifs et autres : : - environ 6,4 millions d euros, hors exercice de l Option d Extension et de l Option de Sur-allocation ; - environ 7 millions d euros en cas d exercice intégral de l Option d Extension mais hors exercice de l Option de Surallocation ; - environ 7,3 millions d euros en cas d exercice intégral de l Option d Extension et de l Option de Sur-allocation L opération est destinée à permettre à la Société de disposer des capitaux nécessaires à l exercice de son activité de private equity. Le produit de l émission des Actions Nouvelles et, le cas échéant, de l exercice ultérieur des BSA A et des BSA B permettra notamment : - de financer l acquisition des participations réalisée par la Société sous la condition suspensive de l admission de ses actions sur le marché Eurolist d Euronext Paris (Compartiment C) ; - de financer la prise de participation que la Société projette d effectuer conjointement avec les FCPR Apax France V-A et Apax France V-B et Altamir et de réaliser des investissements conformément au processus de co-investissement pari passu 4

5 Garantie Engagements de conservation et d abstention Date prévue de première cotation 28 mars 2006 Date prévue de début des négociations Code ISIN Mnémonique Intermédiaires financiers avec le FCPR Apax France VII et Altamir ; - en 2007 puis en 2008, en cas d exercice des BSA A puis des BSA B : de lever les fonds nécessaires à la poursuite par la Société de ses investissements avec le FCPR Apax France VII et, le cas échéant, de poursuivre le financement des participations acquises. Le Placement Global fera l objet d un contrat de garantie qui comportera une clause de résiliation usuelle en la matière et ne constituera pas une garantie de bonne fin au sens de l article L du Code de commerce. Société : jusqu au 31 décembre MMG et les associés d Apax Partners visés ci-dessus : jusqu au 31 mars 2007 (au plus tôt). M. Séché, M. Veyrat, M. Loyez et M. Philippot : jusqu au 31 mars mars Jusqu au règlement-livraison, les négociations s effectueront sous forme de «promesses» et seront soumises à la condition suspensive de la réalisation du règlement-livraison. FR AMB ABN AMRO Rothschild Natexis Bleichroeder 5

6 Caractéristiques des bons de souscription d actions : Attribution gratuite des BSA A et des BSA B Admission sur le marché Eurolist d Euronext Paris (Compartiment C) des BSA A et des BSA B Attribution gratuite d un BSA A et d un BSA B pour chaque action détenue. Les BSA A et les BSA B seront attribués aux actionnaires de la Société dont les actions (nouvelles ou existantes) seront inscrites en compte au jour du règlement-livraison, et seront de plein droit attachés aux actions jusqu au 26 août 2007 (inclus) A compter du jour du règlement-livraison jusqu au 26 août 2007 (inclus): de façon attachée aux actions A compter du 27 août 2007 (inclus) : séparément des actions Date de détachement des BSA 27 août 2007 Période d exercice BSA A : du 17 septembre au 21 septembre 2007 (inclus) BSA B : du 15 septembre au 19 septembre 2008 (inclus) Parité d exercice Quatre BSA permettront de souscrire à une action de la Société Les BSA non exercés à l issue de la période d exercice applicable seront annulés et perdront toute valeur Prix d exercice Décote de 15% par rapport au cours moyen pondéré par les volumes des dix séances de bourse de la période de référence applicable Période de référence BSA A : du 3 septembre 2007 (inclus) au 14 septembre 2007 (inclus) BSA B : du 1 er septembre 2008 (inclus) au 12 septembre 2008 (inclus) Date de jouissance des actions Premier jour de l exercice en cours à la date de création. résultant de l exercice des BSA A et des BSA B Admission sur le marché Eurolist d Euronext Paris (Compartiment C) des actions résultant de l exercice des BSA A et des BSA B Jour de leur règlement-livraison. 2. INFORMATIONS DE BASE CONCERNANT L EMETTEUR Amboise Investissement, société créée à l initiative d Apax Partners, a pour vocation d investir et désinvestir pari passu avec le FCPR Apax France VII et Altamir & Cie, société cotée sur le marché Eurolist d Euronext Paris (Compartiment C). Amboise suivra la stratégie d investissement d Apax Partners qui consiste à accompagner, en tant que seul investisseur ou investisseur de référence, les sociétés à fort potentiel de croissance, essentiellement non cotées, quel que soit leur stade de développement du venture au LBO dans six secteurs de spécialisation (Technologies de l Information, Télécommunications, Médias, Biotechnologies & Santé, Distribution & Biens de Consommation, Services aux Entreprises & Services Financiers). Cette stratégie d investissement a permis à Apax Partners d obtenir sur la durée des performances élevées en termes de multiples de capitaux souscrits. 6

7 3. FAITS OU EVENEMENTS RECENTS L assemblée générale mixte des actionnaires en date du 14 mars 2006 et l assemblée générale des commandités du même jour ont procédé à la nomination de M. Gérard. Philippot et de M. Michel Cacouault, comme nouveaux membres du Conseil de surveillance, avec effet à compter du 15 mars 2006, pour une durée de deux ans, soit jusqu à l issue de l assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l exercice clos le 31 décembre Aux termes de la réunion du Conseil de Surveillance en date du 14 mars 2006, Monsieur Joël Séché a été nommé Président du Conseil de Surveillance de la Société en remplacement de M. Patrick de Giovanni, Président et membre du Conseil de Surveillance démissionnaire. 4. DOCUMENTS ACCESSIBLES AU PUBLIC Le prospectus visé par l AMF le 14 mars 2006 sous le numéro et composé d une part du document de base d Amboise Investissement enregistré par l AMF le 24 février 2006 sous le numéro I et de son actualisation déposée auprès de l AMF le 6 mars 2006 sous le numéro D A01, d autre part d une note d opération, est disponible sans frais au siège de la société Amboise Investissement, sur son site internet ( ainsi que sur le site internet de l'amf ( La Société attire l attention du public sur les paragraphes «Facteurs de risque» figurant dans le prospectus visé par l AMF. L'ensemble des documents juridiques et financiers relatifs à la Société devant être mis à la disposition des actionnaires peut être consulté à son siège social. Contacts presse Apax Partners SA - Direction de la communication Agathe Heinrich tel : + 33 (0) Actus Relations presse Chantal Farant tel : +33 (0) Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des Etats-Unis, du Canada, du Japon ou de l Australie. Ce communiqué, et les informations qu il contient, ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d un ordre d achat ou de souscription, de valeurs mobilières dans tout autre pays que la France. Ce document (y compris toute reproduction) ne doit pas être diffusé ou transmis aux Etats-Unis d Amérique, en ce compris toute succursale ou agence d une personne non-américaines mais résidente des Etats-Unis d Amérique ou toute autre personne américaine. Tout manquement à ces restrictions pourrait constituer une violation de la réglementation des Etats-Unis d Amérique relative aux instruments financiers (Unites States Securties Laws) 7

8 Au Royaume-Uni, le présent document est destiné uniquement aux (i) personnes qui ont une expérience professionnelle en matière d investissements visées à l article 19(1) du financial services and markets act 2000 (financial promotion) order 2001 (l «Order»), (ii) aux personnes visées à l article 49(1) (high net worth entities) de l Order, ou (iii) aux personnes qui sont qualifiées de clients intermédiaires au sens du chapitre 4 du Code de bonne conduite du FSA (l ensemble de ces personnes étant ci après désignées «personnes qualifiées»). Ce document n est destiné qu à ces catégories de personnes. Les personnes qui ne répondent pas à la définition de personnes qualifiées ne doivent pas prendre en compte ou se fonder sur ce document ou son contenu. La diffusion de ce document dans tout autre pays peut être soumis à des restrictions légales et les personnes en possession de ce document doivent prendre connaissance de ces restrictions et s y conformer. En prenant possession de ce document vous êtes présumé accepter d être lié par les limitations sus mentionnées. 8

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