11-13 avenue de Friedland Paris / Tél. : +33 (0) / Fax : +33 (01) / contact@epf-partners.com /

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1 11-13 avenue de Friedland Paris / Tél. : +33 (0) / Fax : +33 (01) / contact@epf-partners.com /

2 2 EPF en bref 1 Notre métier 2 Nos participations 3

3 3 EPF en bref 1

4 4 EPF Partners : «S investir dans vos ambitions» En près de 20 ans d activité, EPF Partners s est affirmée comme l un des tous premiers spécialistes français du Capital Développement et Transmission. EPF Partners construit un partenariat avec les dirigeants, fondé sur la loyauté des relations, et visant un objectif commun : la création de valeur pour la société et ses actionnaires. Indépendante et contrôlée par ses associés, EPF Partners garantit aux PME et à leurs dirigeants réactivité et totale autonomie de décision

5 5 Chiffres-clés investissements désinvestissements build-up sur les 2 dernières années 4 Fonds levés en 15 ans : EPF Partners a successivement lancé et géré des Fonds FPCI, pour un montant cumulé de 400 millions d euros, tout en maintenant avec constance la taille de fonds gérés et son positionnement, donc son savoir-faire. EPF I levé en 1996 EPF II levé en 2001 EPF III levé début 2006 EPF IV lancé fin 2012, qui a déjà investi dans 9 entreprises Ces Fonds ont été levés auprès d investisseurs institutionnels (90%) et de personnes physiques (10%).

6 6 Notre métier 2

7 7 Spécialiste du capital développement Spécialisée dans le Capital Développement et Transmission, EPF prend des participations minoritaires et majoritaires dans des sociétés non cotées afin d accompagner leur croissance sur une période de l ordre de 5 ans. A l issue de ce cycle, EPF cède sa participation et réalise une plus-value basée sur la création de valeur conjointe opérée durant la période, plus-value destinée aux souscripteurs du Fonds. EPF accompagne les entreprises : dans le financement de leur croissance organique et externe, sachant que leur croissance prend des formes multiples : développement de nouveaux produits ou services, élargissement d un réseau de distribution, création de filiales à l étranger, consolidation de parts de marché, etc. dans la réalisation d opérations patrimoniales : acquisition de titres et OBO Owner Buy Out. L OBO minoritaire permet à un dirigeant de faire un arbitrage patrimonial tout en conservant le contrôle et la direction de son entreprise, et en accélérant le rythme de croissance de son entreprise sans prendre le risque d un endettement excessif. Depuis sa création, EPF Partners a procédé à 77 opérations d investissement et 57 cessions. Cette expérience lui permet de bénéficier d une antériorité reconnue sur le marché du Capital Développement et Transmission.

8 8 Partenaire des PME EPF : investisseur des PME en forte croissance EPF s adresse à des PME à caractère entrepreneurial, et rentables, quel que soit leur secteur d activité. Ces entreprises ont à leur tête et pour actionnaire de référence un management de qualité, affichant pour sa société et ses équipes, des ambitions fortes. EPF : partenaire en fonds propres EPF intervient dans les entreprises en renforçant leurs capitaux propres. Objectifs : financer le développement interne ou externe (acquisitions) reconfigurer le capital par rachat d actions via des structurations avec ou sans effet de levier bancaire. EPF : partenaire pour 5 ans Les schémas de sortie sont élaborés avec les autres actionnaires. Ils visent à optimiser la valeur patrimoniale tout en passant le relais à une autre organisation actionnariale, pour une nouvelle phase de développement, sous la forme : d un adossement stratégique ; d une reconfiguration du capital ; d une introduction en bourse. 10 à 100 millions d euros 3 à 20 millions d euros 5 ans C est la fourchette de chiffre d affaires des entreprises dans lesquelles EPF investit le plus souvent. C est le montant des apports en fonds propres ou quasi-fonds propres, structurés par EPF. C est l horizon d investissement d EPF, le plus souvent convenu avec les dirigeants.

9 un dialogue sur-mesure avec les dirigeants sur des réflexions stratégiques et opérationnelles, sur des modes de croissance, sur les leviers opérationnels et sur la gestion financière ; une représentation au sein du Conseil ou du Comité de Surveillance ; l assistance à la mise en place de reportings financiers et d indicateurs clés de la performance ; l aide au recrutement des cadres aux fonctions clés ; La recherche de cibles et l assistance lors d acquisitions, de levées de fonds, bancaires ou autres ; l assistance lors du processus de cession ou de réorganisation du capital, à l issue de la période de partenariat ; la mise à disposition de réseaux de relations. 9 Un accompagnement en continu 1. Accélérer et maîtriser la croissance ; 2. Partager une véritable relation d associés, et les réflexions sur la stratégie ; 3. Aligner les intérêts : désintéressement des actionnaires sortants, sécurisation patrimoniale, montée au capital des dirigeants, bénéfice partagé de la création de valeur. Une équipe de professionnels très expérimentés et impliqués Une grande réactivité dans l étude et le suivi des investissements : des prises de décision exclusivement au sein de l équipe ; un nombre limité de 15 à 20 participations pour un suivi efficace ; Des montages financiers adaptés : augmentation de capital, OBO, rachat de titres, etc. Une forte implication de l équipe EPF : Ce que souhaitent les dirigeants de PME Ce que propose EPF Partners

10 L Equipe L équipe d EPF Partners est constituée de professionnels très expérimentés qui cumulent près de 120 années d expériences d investissement et de conseil auprès des PME. Caroline Rémus Associée Gérant Isabelle Hermetet Associée Olivier Le Gall Associé David Chantepie Associé Suivi de Portefeuille Raphaël Delmarre Associé Directeur Financier Bérenger Mistral Dir. de Participations Sylvain Giachino Chargé d Affaires Jean-Christophe Bergé Chargé d Affaires Chez EPF depuis 2012 Chez EPF depuis 1997 Chez EPF depuis 2014 Chez EPF depuis 1999 Chez EPF depuis 1998 Chez EPF depuis 2006 Chez EPF depuis 2010 Chez EPF depuis années de PE* et de Conseil 18 années de PE* 19 années de PE* 15 années de PE* 16 années de PE* 8 années de PE* 5 années de PE* 5 années en audit et TS**, 3 années de PE* Min. de l Agriculture, Banexi, BNP CF, CA Indosuez CF, ixen, IDI INAPG, ENGREF Société Générale New York, Paris et Francfort ESSEC Crédit Lyonnais Shanghai, 3i Group, TCR Capital Institut d Etudes Politiques de Paris, ESCP 3ème cycle Ingénierie Financière, Maîtrise des Sciences de Gestion, Paris- Dauphine 3ème cycle Ingénierie Financière, Maîtrise des Sciences de Gestion, Paris- Dauphine Mazars, Foncière des Régions Maîtrise de Droit des Affaires, EM Lyon Azulis Capital, Axa Private Equity ESCP Deloitte Paris ENSEEIHT Toulouse, MSc Georgia Institute of Technology * Private Equity ** Transaction Services 10

11 11 Nos participations 3

12 IT & Communication 12

13 Services 13

14 Industrie 14

15 Biens de consommation et Distribution 15

16 Santé 16