MSI. Marché des Fenêtres et des Portes d Entrée en France Nouvelles tendances et prévisions. Mai 2016

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1 Marché des Fenêtres et des Portes d Entrée en 2016 Nouvelles tendances et prévisions Mai 2016 Après plusieurs années de baisse, le marché français des fenêtres s est stabilisé en (0 à +1%), à environ 9,5 millions d unités (dont 5,5 millions de menuiseries PVC et 2,4 millions de menuiseries aluminium). En valeur, ce même marché est évalué à environ 4,4 milliard d. La plupart des fabricants ciblant le marché des particuliers font état d un premier trimestre difficile, voire très difficile (baisse à deux chiffres), suivi par une amorce de reprise en milieu d année (aux environs de juin) puis d un franc rebond de l activité sur les quatre derniers mois de l année. Ce rebond illustre une vive accélération des signatures de devis dans les derniers mois de l année, par crainte d une non reconduction ou d une révision à la baisse du CITE à 30% après le 31 décembre. À cela s ajoute une amélioration de la confiance des ménages ces derniers mois, dans un contexte macroéconomique toujours très dégradé mais qui montre quelques signes d amélioration (pause fiscale, légère embellie sur le front de la croissance économique et de l emploi ). En revanche, la demande de premier équipement s est à nouveau contractée de manière importante en et ce, alors que l activité de construction de maisons individuelles a probablement atteint son point bas courant Si le secteur du neuf montre depuis quelques mois des signes d amélioration, les retombées de cette embellie ne se matérialiseront pas avant au moins fin 2016, début Une nouvelle étude de marché indispensable pour : MSI MSI Reports 18 rue Juiverie Lyon Tél. : Fax : Analyser de manière détaillée l évolution du marché des fenêtres et des portes d entrée en, avec de nouvelles données et des prévisions Comprendre les différents facteurs qui influencent ce marché à l heure actuelle Disposer de données indispensables pour une juste compréhension de votre marché Identifier les forces en présence Identifier les potentiels de croissance et les enjeux Cette étude a été construite sur la base d entretiens réalisés auprès de professionnels du secteur, incluant principalement des fabricants de menuiseries (tous matériaux, tous secteurs clients) et des fournisseurs (gammistes aluminium ou PVC, fabricants de panneaux de porte d entrée et d ouvrants monobloc). Pour plus d informations, tournez la page

2 Dans cette étude, vous trouverez des données chiffrées sur les tailles de marché, des données rétrospectives depuis 2011 ainsi que des données prévisionnelles jusqu en De nombreuses répartitions et ventilations du marché vous permettront de mieux vous positionner et d identifier les nouvelles opportunités. Chaque tableau de données chiffrées est accompagné de commentaires expliquant les répartitions des différents segments ainsi que leurs évolutions. Avec cette étude et son fichier Excel en main, vous disposez des données essentielles à l élaboration de votre planification stratégique et budgétaire. Cette étude présente une analyse quantitative et qualitative des éléments suivants : Marché des fenêtres (hors fenêtres de toit) en, en volume (milliers d unités) et en valeur (millions d HT), Marché des fenêtres en, par secteur client, en volume, : Secteur diffus Grands chantiers collectif et tertiaire Pavillonneurs Marché des fenêtres en, par type de bâtiment, en volume, : Logements individuels Logements collectifs Locaux non-résidentiels Marché des fenêtres en, par type de matériau, en volume, : Aluminium Mixte (bois-aluminium, PVC-aluminium, bois-pvc) Acier Marché des fenêtres en, par type de matériau, en valeur, : Aluminium Mixte (bois-aluminium, PVC-aluminium, bois-pvc) Acier Marché des fenêtres en, par type de matériau selon le type d ouvrant, en volume, : Ouverture à la française Oscillo-battant Coulissant Autres (fenêtres fixes, à soufflet, à l italienne, à l anglaise, etc.) Marché des fenêtres en, par type d ouvrant, en volume, 2013 et : Fenêtres et portes-fenêtres à frappe : o À battant(s) (ouverture à la française) o Oscillo-battantes Coulissants et galandages Autres (fenêtres fixes, à l italienne, à l anglaise, à guillotine, en accordéon, etc.) Marché des fenêtres en, par type d ouvrant, selon le type de matériau, en volume, : Aluminium Mixte Acier Poids des portes-fenêtres dans le total des ventes de fenêtres à frappe Marché des fenêtres en, par forme, en volume, : Rectangulaires Cintrées Autres (fenêtres œil de bœuf (rondes, ovales), triangulaires ou trapèze) Marché des fenêtres PVC en, par famille de coloris, en volume, : Blanc Imitation bois Gris, ivoire et autres couleurs Marché des fenêtres aluminium en, par famille de coloris, en volume, : Blanc (RAL 9010 ou 9016) Gris (RAL 7016 et autres gris) Anodisé (AS) et équivalents Noirs (RAL 9005, 2100,..) Ivoire/beige (RAL 1015, 1013,..) Imitants bois (chêne doré ) Autres / non-classés Marché des fenêtres en, selon le coefficient de transmission thermique Uw, en % du total en volume, 2008, 2010, 2012, 2014 et : Uw 2 2 Uw 1,6 1,6 Uw 1,4 1,4 Uw 1,2 1,2 Uw 0,8 Uw 0,8 Marché des fenêtres et assimilés en, par type de vitrage, en % du total en volume, 2002, 2004, 2006, 2008 et 2010 : Double vitrage à isolation thermique renforcée Double vitrage à isolation thermique et acoustique renforcée Double vitrage clair Double vitrage à isolation acoustique renforcée Double vitrage anti-effraction Triple vitrage Simple vitrage Marché des fenêtres et assimilés en, par épaisseur de vitrage, en % du total en volume, 2002, 2004, 2006, 2008 et 2010 : 20 mm 24 mm 28 mm 32 mm 36 mm et plus Focus sur les blocs-baies : Taille de marché Part des modèles demi-linteau dans les ventes de blocs-baies Taux de motorisation et de commande radio des blocs-baies et volets roulants en, : o Blocs-baies o Blocs-baies demi-linteau o VR rénovation o VR traditionnels o VR coffre-tunnel Marché des fenêtres de toit en, en volume (milliers d unités) et en valeur (millions d HT), Marché des fenêtres de toit en, par type d ouverture, en volume, : Ouverture par rotation Ouverture par projection Ouverture latérale Marché des fenêtres de toit en, par type de matériau, en volume, : (pin massif) recouvert polyuréthane Autres Marché des fenêtres de toit en, par type de manœuvre, en volume, : Manuelle Motorisation électrique Motorisation solaire

3 Marché des portes d entrée en, par type de travaux, en volume (milliers d unités), : Entretien-rénovation Construction neuve Marché des portes d entrée en, par type de matériau, en volume et en valeur, :, dont : o Panneau o Monobloc Aluminium, dont : o Panneau o Monobloc Acier (monobloc) Mixte Fibre de verre Marché des portes d entrée en, par style (tous types de matériaux confondus), en % du total en volume, : Contemporain Traditionnel Marché des portes d entrée en, par style, selon le type de matériau, en % du total en volume, : Acier Aluminium Mixte Fibre de verre Marché des portes d entrée acier et aluminium en, par famille de coloris, en volume, : Blanc Gris Noirs Dérivés du blanc (ivoire, beige ) Marrons, bruns, terre Bleus Rouges/bordeaux Verts Imitation bois Autres / non classés Marché des portes de service en, en volume (milliers d unités), L étude contient également une analyse des éléments suivants : Analyse régionale : Marché des fenêtres en métropolitaine : poids des régions selon le type de travaux (rénovation, logements neufs) Marché des portes d entrée en métropolitaine : poids des régions selon le type de travaux (rénovation, logements neufs) Spécificités régionales Prix : Prix moyens fabricants pour une fenêtre en (hors fenêtres de toit), par type de matériau, Indicatifs de prix fabricants pour une fenêtre de toit en, selon le type de manœuvre Indicatifs de prix fabricants pour une porte d entrée en, par type de matériau, Distribution : Structure de la distribution de fenêtres et de portes d entrée en (tous secteurs clients) Liste non exhaustive de marchands internet de fenêtres, volets et autres équipements de la baie Principaux réseaux de distribution de menuiseries extérieures en : o Grande distribution bricolage et assimilé o Négoces o Réseaux de revendeurs-installateurs (marques-enseignes nationales) Distribution de fenêtres (hors fenêtres de toit) en, par secteur client et par canal, Distribution de fenêtres de toit en, par canal, Structure de l industrie : Top 50 des principaux fabricants de fenêtres et de portes d entrée en (classement par chiffre d affaires, ) Principaux fabricants de fenêtres et de portes d entrée en (secteur diffus) : appartenance, sociétés rattachées, marques propres exploitées Matériaux travaillés par les principaux fabricants de fenêtres et de portes d entrée en (secteur diffus) Principaux fabricants de menuiseries extérieures PVC en Principaux fabricants de menuiseries extérieures aluminium en Principaux fabricants de menuiseries extérieures bois en Principaux fabricants de menuiseries extérieures mixtes boisaluminium ou PVC-aluminium en Principaux fabricants de portes d entrée en Chiffre d affaires des fabricants spécialistes de la porte d entrée en, / Principaux fabricants de fenêtres en : secteur des grands chantiers Importations françaises de fenêtres, portes-fenêtres et portes d entrée PVC et aluminium, par type de matériau, en volume (tonnes, 2012-) et en valeur (milliers d, 2008-) Importations françaises de portes et fenêtres PVC, par pays d origine, en valeur (milliers d, 2008-) et en volume (nombre de pièces, et tonnes, 2012-) Importations françaises de portes et fenêtres aluminium, par pays d origine, en valeur (milliers d, 2008-) et en volume (nombre de pièces, et tonnes, 2012-) Principaux fabricants de fenêtres de toit en Principaux fabricants de profilés PVC et aluminium pour fenêtres et portes en Vie des entreprises (investissements, acquisitions, redressements et liquidations judiciaires, etc.) Profil des fabricants : Fabricants de menuiseries extérieures : o Atlantem o Atrya (Tryba, AMCC, AMGO, Norba, etc.) o B Plast o Bouvet o Castes Industrie o CETIH o Coralu o Fenêtréa o FPEE o Grosfillex o Groupe Grégoire o Groupe Hérault o Groupe Liébot o Groupe Lorillard o Groupe Millet Industrie o Groupe Ridoret o Hilzinger o HPG (Bieber, Prefal) o Janneau o JH Industries o Lapeyre Industries o Legeais-Batistyl o Les Zelles o Leul Menuiseries o Maugin o Oknoplast o Oxxo Evolution o Pasquet Père et Fils o Poralu Menuiseries o SFPI (Aperçu Général, Franciaflex) Fabricants de fenêtres de toit : o Fakro o Roto Frank o Velux

4 Analyse de PESTEL : Politique Économie Immobilier : o Parc de logements o Construction neuve de logements o Promotion immobilière de logements o Construction neuve de bâtiments non-résidentiels Social Écologie Réglementation Analyse SWOT : Forces Faiblesses Opportunités Menaces Cette étude comporte 275 pages de commentaires et d'analyse approfondie, avec 132 tableaux de données chiffrées.

5 TABLE DES MATIÈRES 1. POINTS DE REPÈRES 2. INTRODUCTION 2.1 La Société MSI 2.2 Méthodologie 2.3 Définitions Cadre de l'étude Sources et Unités Définitions des Segments du Marché Définitions Relatives au Thème de la Distribution Définitions des Secteurs Utilisateurs Autres Définitions 2.4 Abréviations 3. ANALYSE PEISER 3.1 Politique Principaux Dispositifs en faveur du Logement Plan de Relance en faveur du Logement (Mars 2013) Plan de Relance en faveur du Logement (Août 2014) Loi sur la Transition Énergétique (Octobre 2014) Avantages Fiscaux et Aides Financières 3.2 Économie Point de Conjoncture Tarifs Domestiques des Énergies Traditionnelles de Chauffage Prix des Matières Premières Pétrole Aluminium 3.3 Immobilier Parc de Logements : Taille et Caractéristiques par Type de Logement par Type d'occupant par Ancienneté selon le Nombre de Pièces selon le Rang Énergétique Surface Moyenne Construction Neuve de Logements Promotion Immobilière de Logements Transactions de Logements Anciens Construction Neuve de Bâtiments Non-Résidentiels 3.4 Social Données Générales Comportements d'achat (Fenêtres, Travaux de Rénovation Énergétique) 3.5 Écologie 3.6 Réglementation Réglementation Thermique Autres Textes (DPE, Étiquetages etc.) 4. ANALYSE SWOT 4.1 Forces 4.2 Faiblesses Faiblesses Conjoncturelles Faiblesses Structurelles 4.3 Opportunités 4.4 Menaces 5. TAILLE DE MARCHÉ : FENÊTRES 5.1 Fenêtres (hors Fenêtres de Toit) Aperçu Général, par Secteur Client, Prévisions, par Secteur Client, par Type de Bâtiment, par Type de Matériau Aperçu Général, en Volume, Aperçu Général, en Valeur, selon le Secteur Client selon le Type d'ouvrant, par Type d'ouvrant Aperçu Général, 2013 et selon le Type de Matériau, Poids des Portes-fenêtres dans le Total des Ventes de Fenêtres à Frappe par Forme, par Famille de Coloris, Fenêtres PVC, Fenêtres Aluminium, selon le Coefficient de Transmission Thermique Uw, 2008, 2010, 2012, par Type de Vitrage et par Épaisseur de Vitrage, 2002, 2004, 2006, 2008 et Focus sur les Blocs-Baies Taille de Marché Part des Modèles Demi-Linteau dans les Ventes de Blocs-baies Taux de Motorisation et Taux de Commande Radio 5.2 Fenêtres de Toit Aperçu Général, Prévisions, Aperçu Général, par Type d'ouverture, par Type de Matériau, par Type de Manœuvre, 6. TAILLE DE MARCHÉ : PORTES EXTÉRIEURES 6.1 Portes d'entrée par Type de Travaux, Prévisions, par Type de Travaux, par Type de Matériau, en Volume et en Valeur, par Style, 2011, 2013 et par Famille de Coloris, 6.2 Portes de Service 7. ANALYSE RÉGIONALE 7.1 Poids des Régions dans la Consommation Nationale de Fenêtres et de Portes d'entrée, par Type de Travaux Fenêtres Portes d'entrée 7.2 Spécificités Régionales 8. PRIX 8.1 Fenêtres 8.2 Fenêtres de Toit 8.3 Portes d'entrée 9. DISTRIBUTION 9.1 Structure de la Distribution 9.2 Enseignes et Réseaux Grande Distribution Bricolage Négoces Revendeurs-Installateurs (Réseaux Nationaux) 9.3 Poids des Différents Canaux de Distribution Fenêtres (hors Fenêtres de Toit), par Secteur Client Fenêtres de Toit 10. STRUCTURE DE L'INDUSTRIE 10.1 Fenêtres (hors Fenêtres de Toit) et Portes d'entrée Top 50 des Fabricants de Fenêtres et Portes d'entrée en Secteur Diffus Secteur des Grands Chantiers Importations 10.2 Fenêtres de Toit 10.3 Gammistes PVC et Aluminium 11. VIE DES ENTREPRISES 12. PROFIL DE FABRICANTS 12.1 Fabricants de Menuiseries Extérieures Atlantem Atrya Aperçu Général Norba B'Plast Bouvet Castes Industrie CETIH Coralu Fenêtréa FPEE Grosfillex Groupe Grégoire Groupe Hérault Groupe Liébot Groupe Lorillard Groupe Millet Industrie Groupe Ridoret Hilzinger

6 HPG (Valindus) Bieber Prefal Janneau JH Industries Lapeyre Industries Legeais-Batistyl Les Zelles Leul Menuiseries Maugin Oknoplast Oxxo Evolution Pasquet Père et Fils Poralu Menuiseries SFPI Aperçu Général Franciaflex 12.2 Fabricants de Fenêtres de Toit Fakro Roto Frank Velux 13. INFORMATIONS 13.1 Associations Professionnelles 13.2 Presse Professionnelle 13.3 Salons Professionnels 13.4 Pour Aller Plus Loin Toutes les données chiffrées contenues dans cette étude sont également présentées dans un fichier Excel. Vous pouvez ainsi : travailler les données calculer vos propres estimations intégrer ces données dans vos présentations et rapports

7 LISTE DES TABLEAUX 1) Marché des fenêtres et portes d'entrée en : points de repères 2) Programmation du Plan National de Rénovation Urbaine, par type d'opération, au 31 décembre ) Tarifs domestiques des énergies traditionnelles de chauffage/ecs en métropolitaine, par type, ) Parc de logements en métropolitaine, par type de logement, ) Parc de logements en métropolitaine, par type d'occupant et par type de logement, ) Parc de résidences principales en métropolitaine, par type d'occupant et par type de logement, ) Parc de logements en, par ancienneté, ) Parc de logements en, selon le nombre de pièces, ) Parc de logements en, selon le rang énergétique et l'ancienneté du logement, ) Parc de logements en : surface moyenne des résidences principales, par type de logement et selon le type d'occupant, ) Nombre de logements commencés (mis en chantier) en, par type de logement, ) Commercialisation de logements neufs par les promoteurs immobiliers en, par type d'opération, ) Commercialisation de logements neufs par les promoteurs immobiliers en, par type de logement, ) Transactions de logements anciens en, ) Mises en chantier de bâtiments non-résidentiels en, par secteur, ) Structure des ménages en, ) Nombre de ménages en, selon le nombre de personnes qui les compose, ) Poids des différents types d'incitations aux travaux d'économies d'énergie dans la décision de réalisation 19) Principaux critères retenus par les particuliers pour l'achat de fenêtres 20) Principaux indicateurs de l'activité immobilière dans le secteur résidentiel, ) Marché des fenêtres en, ) Marché des fenêtres en, par secteur client, ) Prévisions du marché des fenêtres en, par secteur client, ) Marché des fenêtres en, par type de bâtiment, 25) Marché des fenêtres en, par type de matériau, en volume, ) Marché des fenêtres en, par type de matériau, en valeur, ) Marché des fenêtres en, par type de matériau selon le type d'ouvrant, 28) Marché des fenêtres en, par type d'ouvrant, 2013 et 29) Marché des fenêtres en, par type d'ouvrant, selon le type de matériau, 30) Marché des fenêtres en, par forme, 31) Marché des fenêtres PVC en, par famille de coloris, ) Marché des fenêtres aluminium en, par famille de coloris, 33) Marché des fenêtres en, selon le coefficient de transmission thermique Uw, 2008, 2010, 2012, ) Marché des fenêtres et assimilés en, par type de vitrage, 2002, 2004, 2006, 2008 et ) Marché des fenêtres et assimilés en, par épaisseur de vitrage, 2002, 2004, 2006, 2008 et ) Taux de motorisation et de commande radio des blocs-baies et volets roulants en, 37) Marché des fenêtres de toit en, ) Prévisions du marché des fenêtres de toit en, ) Marché des fenêtres de toit en, par type d'ouverture, 40) Marché des fenêtres de toit en, par type de matériau, 41) Marché des fenêtres de toit en, par type de manœuvre, 42) Marché des portes d'entrée en, par type de travaux, ) Prévisions du marché des portes d'entrée en, par type de travaux, ) Marché des portes d'entrée en, par type de matériau, en volume et en valeur, 45) Marché des portes d'entrée en, par style (tous types de matériaux confondus), 2011, 2013 et 46) Marché des portes d'entrée en, par style, selon le type de matériau, 47) Marché des portes d'entrée acier et aluminium en, par famille de coloris, 48) Marché des portes de service en, ) Évolution des prix moyens des terrains achetés par les ménages en vue d'y faire construire une maison individuelle, ) Marché des fenêtres en métropolitaine : poids des régions selon le type de travaux 51) Marché des portes d'entrée en métropolitaine : poids des régions selon le type de travaux 52) Prix moyens fabricants pour une fenêtre en (hors fenêtres de toit), par type de matériau, 53) Indicatifs de prix fabricants pour une porte d'entrée en, par type de matériau, 54) Liste non exhaustive de marchands internet de fenêtres, volets et autres équipements de la baie 55) Principaux réseaux de distribution de menuiseries extérieures en : Grande distribution bricolage et assimilé 56) Distribution de fenêtres (hors fenêtres de toit) en, par secteur client et par canal, 57) Distribution de fenêtres de toit en, par canal, 58) Chiffre d'affaires des principaux fabricants de fenêtres et de portes d'entrée en, ) Chiffre d'affaires des fabricants spécialistes de la porte d'entrée en, / 60) Importations françaises de fenêtres, portes-fenêtres et portes d'entrée PVC et aluminium, par type de matériau, en valeur, ) Importations françaises de portes et fenêtres PVC, par pays d'origine, ) Importations françaises de portes et fenêtres aluminium, par pays d'origine, ) Données financières d'atlantem Industries, ) Données financières de Vendôme Fermetures, ) Chiffre d'affaires consolidé du groupe Atrya, ) Chiffre d'affaires des principales filiales françaises " Menuiseries extérieures " (hors Tryba Industrie et SNM Alu Industrie) du groupe Atrya, ) Chiffre d'affaires consolidé de Norba, ) Chiffre d'affaires des filiales opérationnelles de Norba en, / ) Données financières de B'Plast Industrie, ) Données financières d'actea, ) Données financières d'alutil, ) Données financières de Castes Industrie, ) Chiffre d'affaires consolidé du groupe CETIH, ) Chiffre d'affaires des principales filiales du groupe CETIH en, ) Données financières de BeL'M Productions, ) Données financières de CETIH Roanne (ex-cid), ) Données financières de Zilten, ) Données financières de P.A.B., ) Données financières de Menuiseries Techniques Nouvelles (MTN), et ) Données financières de Swao, ) Chiffre d'affaires des filiales du groupe Coralu actives sur le marché français des menuiseries extérieures, ) Données financières de Fenêtréa, ) Répartition du chiffre d'affaires de FPEE Industries, par activité, 2009, 2011 et ) Chiffre d'affaires du groupe FPEE et de ses principales filiales, / ) Données financières de Menuiserie Grégoire, ) Données financières de Sotrap, ) Données financières de FPV-Industries, ) Données financières d'a.l.f. Productions, ) Chiffre d'affaires consolidé de Groupe Liébot, ) Chiffre d'affaires des différentes composantes de la division " Fenêtres industrielles " de Groupe Liébot, / ) Chiffre d'affaires des différentes composantes de Groupe Lorillard, ) Chiffre d'affaires des différentes composantes du groupe Molenat,

8 93) Chiffre d'affaires des différentes composantes de Groupe Ridoret ) Chiffre d'affaires des principales filiales françaises du groupe Hilzinger, ) Données financières de Menuiserie Bieber, ) Données financières d'espace Aluminium, ) Chiffre d'affaires consolidé du groupe Janneau, ) Données financières de JH Industries, ) Chiffre d'affaires des sociétés qui composent le pôle industriel de Groupe Lapeyre, ) Chiffre d'affaires des principales composantes du pôle " Distribution " de Groupe Lapeyre, ) Données financières de Batistyl Menuiseries, ) Données financières de Les Zelles, ) Données financières d'eural, ) Données financières de Leul Menuiseries, ) Données financières de Maugin, ) Données financières d'oxxo, ) Données financières d'ets Pasquet Père et Fils, ) Données financières de Poralu Menuiseries, ) Données financières de Poralu Bois, ) Données financières de Franciaflex, ) Données financières de SIPA Menuiseries, ) Données financières de Roto Frank, ) Données financières de Velux, ) Données financières de VKR, ) Données financières de KH SK, ) Données financières de Velsol, LISTE DES TABLEAUX présentés uniquement dans le fichier Excel I. Nombre de Logements autorisés en au cours des 12 derniers mois, par type de Logement, II. Surface des logements commencés (mis en chantier) en au cours des 12 derniers mois, par type de logement, III. Surface moyenne des logements commencés en, par type, IV. Vente de maisons individuelles neuves en secteur diffus en (indicateur Markémétron), V. Marché des portes d'entrée et des portes de service en, VI. Construction neuve de logements en région sur la période : comparaison à niveau de population égale VII. Importations françaises de fenêtres, portes-fenêtres et portes d'entrée PVC et aluminium, par type de matériau, en volume, VIII. Chiffre d'affaires de l'activité " Menuiserie Industrielle " du groupe Herige, IX. Données financières de K Line, X. Données financières de Prima (Préfabrication Industrielle Menuiseries Aluminium), XI. Données financières de Composants Architecturaux Industrialisés pour le Bâtiment (CAIB), XII. Données financières d'ets Lorillard, XIII. Chiffre d'affaires consolidé du groupe Legeais-Batistyl, XIV. Répartition du chiffre d'affaires du groupe Legeais Batistyl, par activité, XV. Données financières d'oxxo Évolution, 2014 XVI. Chiffre d'affaires des principales composantes du groupe Creal, LISTE DES ANALYSES 1) Principaux dispositifs gouvernementaux en faveur du logement, ) Évolution du produit intérieur brut en, ) Nombre de chômeurs et taux de chômage en métropolitaine, ) Indicateur de la confiance des ménages en, ) Climat des affaires dans le Bâtiment en, ) Évolution du nombre de défaillances d'entreprises dans le secteur de la construction en, ) Prix du baril de pétrole, ) Prix de l'aluminium, ) Commercialisation de logements neufs par les promoteurs immobiliers en (série trimestrielle, en glissement annuel), ) Évolution du taux d'épargne moyen des ménages en, ) Analyse SWOT du marché des fenêtres et portes d'entrée en, ) Principaux dispositifs gouvernementaux en faveur du Bâtiment, ) Évolution de la part de l'habitat collectif dans l'activité de construction neuve de logements ordinaires, ) Indicateur synthétique de la confiance des ménages en, ) Nombre de cambriolages de locaux d'habitations principales ou secondaires enregistrés par la police ou la gendarmerie nationale en métropolitaine, ) Évolution du nombre de défaillances d'entreprises dans le secteur de la construction en, ) Nombre de logements individuels purs commencés (mis en chantier) en, ) Principaux avantages et inconvénients des matériaux utilisés pour la fabrication des fenêtres 19) Caractéristiques des doubles vitrages pour fenêtres 20) Nombre de logements individuels (purs et groupés) commencés (mis en chantier) en, ) Évolution récente des mises en chantier de logements individuels (purs et groupés) en, ) Évolution récente des ventes de maisons individuelles par les CMIstes (indicateur Markémétron), ) Structure de la distribution de fenêtres et de portes d'entrée en (tous secteurs clients) 24) Principales enseignes de distribution de menuiseries extérieures en : négoces 25) Principaux réseaux de distribution de menuiseries extérieures en : Réseaux de revendeurs-installateurs (marquesenseignes nationales) 26) Principaux fabricants de fenêtres et de portes d'entrée en (secteur diffus) 27) Principaux fabricants de menuiseries extérieures en 28) Matériaux travaillés par les principaux fabricants de fenêtres et de portes d'entrée en (secteur diffus) 29) Principaux fabricants de menuiseries PVC en 30) Principaux fabricants de fenêtres en : secteur des grands chantiers 31) Principaux fabricants de fenêtres de toit en 32) Principaux fabricants de profilés PVC et aluminium pour fenêtres et portes en 33) Portefeuille marques du groupe Atrya 34) Entités industrielles du groupe Atrya 35) Composantes du pôle industriel de Groupe Lapeyre

9 BON DE COMMANDE : Le Marché des Fenêtres et des Portes d Entrée en (Mai 2016) Coordonnées de Livraison M/Mme/Mlle : Fonction : Société : Adresse : Téléchargez dès maintenant l étude sur notre site : Commandez l étude par fax : (livraison par sous 4h) Commandez l étude par info@msi-reports.com (livraison par sous 4h) Tél : No de TVA Intracommunautaire : FR _ Signature : Date : Je ne souhaite pas recevoir par courrier électronique les informations concernant vos dernières parutions. Commandez l étude par courrier : MSI Reports sarl 18 rue Juiverie Lyon, Pour tout renseignement : Tél : URL : Je souhaite recevoir le ou les ouvrage(s) suivant(s) : Sélectionnez le support Le + rapide CD-ROM Le + complet TVA taux en vigueur Version PDF + fichier Excel Envoi par courrier électronique Version PDF + fichier Excel Envoi sous CD- ROM par courrier Version papier et PDF + fichier Excel (sous CD-ROM). Envoi par Chronopost MSI Étude : Le Marché des Fenêtres et des Portes d Entrée en (mai 2016) 1595 HT 1645 HT 1795 HT Également disponibles : MSI Étude : Le Marché des Portes de Garage en (juin 2016) 1595 HT 1645 HT 1795 HT MSI Étude : Le Marché des Pergolas en (mai 2016) 1595 HT 1645 HT 1795 HT MSI Étude : Le Marché des Volets en (février 2016) 1795 HT 1845 HT 1995 HT MSI Étude : Le Marché des Brise-Soleil en (avril ) 1495 HT 1545 HT 1695 HT MSI Étude : Le Marché des Stores en (avril ) 1595 HT 1645 HT 1795 HT MSI Étude : Le Marché des Portails et Clôtures de Jardin en (mai 2014) 1695 HT 1745 HT 1895 HT MSI Étude : Le Marché des Façades Légères en (janvier ) 1695 HT 1745 HT 1995 HT MSI Étude : Le Marché de la Construction en Bois dans le Secteur Résidentiel en (avril 2016) 1395 HT 1445 HT 1595 HT Je souhaite bénéficier de votre offre spéciale : 5% de remise sur le montant total de ma commande pour l achat de 2 études 10% de remise sur le montant total de ma commande pour l achat de 3 études Mode de Règlement Ci-joint un chèque de à l ordre de MSI (un reçu me sera adressé) Par carte bancaire, pour un montant de : Visa/Carte Bleu Mastercard AmEx Numéro de carte : Date d expiration : Code de sécurité : Règlement par chèque/virement dans un délai strict de 15 jours après réception de la facture Int SARL au capital de euros, RCS Lyon , No. TVA : FR