Réinventer le crédit à la consommation Démarches servicielles et innovantes, digitalisation et stratégies de marque

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1 y Réinventer le crédit à la consommation Démarches servicielles et innovantes, digitalisation et stratégies de marque Le crédit à la consommation doit être réinventé, car les modèles historiques, focalisés sur la conquête et les volumes sont dépassés. Les séquelles de la loi Christine Lagarde et de la crise obligent tout particulièrement à repenser l offre bien au delà du crédit. Dans un environnement où la valeur d usage prédomine, de nouvelles approches servicielles et innovantes s imposent. Conseil, offres complémentaires, bouquets de services quels principaux moteurs de renouveau du crédit à la consommation? Quels élargissements des sources de revenus des spécialistes? Détenteurs de données, les acteurs du crédit à la consommation ont notamment une véritable carte à jouer avec les technologies Big Data. Que ce soit en BtoC ou BtoBtoC, l amélioration de la connaissance client doit être pensée au service du renouveau des modèles économiques via l optimisation commerciale, l amélioration des méthodes de scoring, la prévention des situations de fragilisation financière... Parallèlement, l hybridation des parcours clients (digitalisation des magasins, logiques web to store et store to web), l interaction en temps réel entre tous les canaux qu elle impose, contraignent fortement la profession : process 100% dématérialisés, solutions de crédit multi support, parcours de souscription optimisé sont autant de nouveaux défis à relever. Le rapport décrypte les enjeux et défis face au Big Bang technologique. Les stigmates de la crise d image (excès du crédit renouvelable, problématique du surendettement et défiance généralisée à l égard de l ensemble du système financier) imposent des stratégies de marques offensives. Recentrage du registre de la communication sur le champ sémantique de l accompagnement, du partenariat marque client ou encore sur des valeurs fédératrices, exploitation du marketing viral, stratégie de brand content, conversations sur les réseaux sociaux, quels axes privilégier pour régénérer le capitalmarque, pour susciter la préférence client?

2 Coordonnée par Sabine Gräfe, cette étude de référence sur le crédit à la consommation a nécessité plusieurs mois d analyse et d enquête et a mobilisé toutes les compétences et l expertise de Precepta. Cette étude stratégique, est composée de 3 grandes parties : - Une nouvelle Synthèse Exécutive destinée à stimuler la réflexion des décideurs. Elle est concise et percutante, et vous présente de manière très structurée les grandes options stratégiques face aux transformations de l environnement. - Le rapport d analyse vous sensibilise aux enjeux et aux problématiques clés. Il vous présente les facteurs clés de transformation, décrypte les stratégies des opérateurs et cherche à déterminer les modèles économiques performants. - Le rapport intelligence data vous fournit des informations chiffrées structurées sur le sujet étudié. Nous sommes à votre disposition pour vous apporter des compléments d informations concernant cette étude dont vous trouverez ci joint la présentation. Pour la recevoir, il vous suffit de nous retourner le bon de commande au verso de la plaquette après l avoir complété. Sabine Gräfe Directrice d études Precepta

3 Edition Octobre 2015 Réinventer le crédit à la consommation Démarches servicielles et innovantes, digitalisation et stratégies de marque A/ LA SYNTHESE EXECUTIVE : NEW Precepta met à votre disposition toute sa réflexion stratégique dans une nouvelle synthèse exécutive. Plus concise, structurée et percutante, cette synthèse a été conçue de manière à stimuler votre réflexion stratégique, tout en optimisant votre temps de lecture. Vous y trouverez les grandes conclusions de l étude, dont voici un aperçu exclusif : Le crédit à la consommation doit renouveler sa proposition de valeur Les acteurs du crédit à la consommation doivent dépasser les logiques transactionnelles encore trop souvent à l œuvre pour ancrer définitivement la proposition de valeur dans une démarche servicielle. Dans le cadre du crédit lui même, elle passe par des services destinés à optimiser sa performance d usage (diagnostic et conseil, adaptation en cas de fragilité financière ). Au delà, elle contraint la mise en place de bouquets de produits et services complémentaires qui répondent à des problématiques précises des clients/utilisateurs (gestion de budget avec des produits d épargne, solutions à la mobilité avec des assurances automobile et des garanties panne mécaniques ). Les acteurs du crédit à la consommation doivent accélérer leur transition digitale Depuis longtemps, l exploitation des données clients sert l amélioration des offres, des programmes de fidélité, du ciblage client Aujourd hui, le Big Data offre de nouveaux outils pour réinventer le crédit à la consommation via la personnalisation et la contextualisation. Parallèlement la transition digitale du commerce challenge la profession : quelles solutions de financement pour déclencher l acte d achat et accroître les taux de transformation, pour faciliter la fidélisation des clients des enseignes partenaires ou pour valoriser leurs portefeuilles clients? Le renouveau du crédit à la consommation ne peut s envisager sans stratégie de marque forte Marketing viral, brand content les modes de communication alternatifs offrent à la profession des opportunités pour régénérer le capital de marques affaiblies par la crise. Ton humoristique pour bénéficier des effets viraux des réseaux sociaux, contenu expert pour asseoir sa crédibilité auprès des enseignes partenaires, thématiques liées à la gestion de budget, du pouvoir d achat et au delà aux nouvelles tendances sociétales pour intéresser les consommateurs, les pistes ne manquent pas pour renouveler les stratégies éditoriales et accompagner le renouveau du crédit.

4 B/ LE RAPPORT D ANALYSES 1. IMPULSER LE RENOUVEAU DU CREDIT Les grandes clés de lecture sur les mutations structurelles qui frappent la profession, les pistes de réflexion stratégique pour assurer le renouveau du crédit à la consommation Les mutations de l environnement Les acteurs du crédit à la consommation sortent d une période de crise sans précédent (activité, réglementation, contraintes prudentielles, image ) qui a conduit à une remise en cause profonde des modèles existants. Un panorama des principales mutations. Les approches servicielles La proposition de valeur client doit dépasser la simple vente du produit «crédit à la consommation» pour se placer dans une logique globale de satisfaction du besoin du client. Une logique qui passe par la mise en place de services permettant de maximiser l usage du crédit, mais aussi par la mise en place de bouquets de produits/services. Les logiques d innovation L offre de crédit à la consommation doit se renouveler face aux nouveaux besoins, comportements, usages, s ouvrir à de nouvelles cibles Plus que jamais indispensable, l innovation doit permettre de nouvelles manières de faire, de renouveler l expérience clients, qu ils soient particuliers ou professionnels, mais aussi de fédérer les équipes autour des projets d entreprises. Un focus sur les fondamentaux de la co création. 2. RELEVER LES DEFIS LIES A LA REVOLUTION TECHNOLOGIQUE La révolution technologique et les défis qu elle impose à la profession La transition digitale La transition digitale est lourde d impacts sur l exercice du métier de la profession ne serait ce qu en raison des nouveaux comportements et attentes qu elle génère, mais aussi de son impact sur le commerce. La transition digitale appelle de fait des réponses adaptée et ce, tant sur le segment des activités en BtoC, que sur celui des activités en BtoB. Le crédit à la consommation face au Big Data L amélioration de la connaissance client offre de nombreuses opportunités (en BtoC comme en BtoB), sur le plan commercial (personnalisation, contextualisation, ventes croisées..) mais aussi dans l évaluation et la gestion du risque (scoring, prévention, maîtrise du risque ). Les fondamentaux du Big Data et ses implications pour la profession. Les plateformes de financement collaboratif Le phénomène FinTech n a bien évidemment pas épargné le marché du crédit à la consommation. Les plateformes de financement participatif montent en puissance. Ses facteurs de développement, ses principes, la promesse de valeur, un focus sur la plateforme Prêt d Union. 3. QUELS ENJEUX ET OPPORTUNITES DES STRATEGIES DE MARQUE? Le décryptage des nouveaux enjeux autour de la marque dans un environnement concurrentiel exacerbé et foisonnant, et marqué par la révolution numérique Les enjeux et opportunités des stratégies de marques La marque représente un enjeu stratégique devenu majeur dans un environnement concurrentiel exacerbé et foisonnant. Un focus sur les enjeux autour des marques fortes. Les stratégies d extension de marque, via la diversification, représentent l occasion de déplacer davantage encore le registre de leur communication sur le champ sémantique de l accompagnement. Le numérique exige des marques qu elles se réinventent pour devenir relationnelles, avec à la clé de nombreuses opportunités. Un focus sur les enjeux du brand content.

5 C / LE RAPPORT INTELLIGENCE DATA Les informations clés sur le marché du crédit à la consommation Les fondamentaux du marché du crédit à la consommation Coût du crédit, demande et conditions d octroi de crédits. Dynamique rétrospective pour l ensemble du marché ( ) : la production de nouveaux crédits à la consommation, les encours, la structure des encours, les encours par types de crédits (prêts personnels, crédits permanents, structure des encours de crédits permanents par type d établissements, prêts affectés, avances en comptes débiteurs). Dynamique rétrospective pour les établissements spécialisés ( ) : la production de nouveaux crédits à la consommation, les encours, la structure de la production, l évolution par principaux types de crédits, la production et les encours par grands types de crédits (crédits renouvelables, poids des crédits renouvelables, prêts personnels, crédits affectés, structure et évolution de la production et des encours par segments de crédits affectés). Un panorama synthétique des principaux acteurs Une éphéméride des dernières initiatives de la profession La structure de la concurrence Le paysage concurrentiel (principaux types d opérateurs, poids des adhérents de l ASF sur le marché, les principales enseignes du marché (groupes bancaires, groupes de distribution, constructeurs automobiles) Les encours des principaux acteurs du marché (filiales des banques, réseaux de détail, filiales de constructeurs automobiles, filiales de la grande distribution) L éphéméride : les principaux évènements marquants Les nouvelles offres (BtoC, BtoB) L activité à l international Les nouveaux partenariats Les restructurations/réorganisations Les politiques de diversification Le crédit à la consommation et le Big Data Les logiques collaboratives et d open innovation La nouvelle concurrence ACTEURS IMPACTES PAR NOTRE ANALYSE BANQUES DE RESEAU ET BANQUES EN LIGNE BANQUE POPULAIRE BFORBANK BNP PARIBAS BOURSORAMA BANQUE BPCE CAISSE D'EPARGNE CIC CREDIT AGRICOLE CREDIT DU NORD CREDIT MUTUEL ARKEA CREDIT MUTUEL CENTRE EST EUROPE CREDIT MUTUEL NORD EUROPE FORTUNEO BANQUE HSBC ING DIRECT LA BANQUE POSTALE LCL MONABANQ. SOCIETE GENERALE SOCIETES SPECIALISEES BANQUE ACCORD BANQUE EDEL BANQUE PSA FINANCE BMW FINANCIAL SERVICES BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CARREFOUR BANQUE CETELEM CGI COFIDIS COFINOGA CREDIPAR CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE DIAC FCA BANK FINANCO FRANFINANCE LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT NATIXIS FINANCEMENT NORRSKEN PRET D UNION ONEY BANQUE ACCORD RCI BANQUE SOCIETE GENERALE CONSUMER FINANCE SOCRAM BANQUE SOFEMO SOFINCO TOYOTA FINANCIAL SERVICES VIAXEL VOLKSWAGEN BANK ASSUREURS ET ASSURBANQUIERS ALLIANZ ALLIANZ BANQUE AXA AXA BANQUE GROUPAMA GROUPAMA BANQUE GMF MAAF MACIF MAIF MMA CONSTRUCTEURS AUTOMOBILES BMW KIA PSA RENAULT VOLSKWAGEN VOLVO... ENSEIGNES DE LA DISTRIBUTION BUT CARREFOUR AUCHAN DARTY FNAC IKEA LA REDOUTE LE BON MARCHE AUTRES ACTEURS ALIBABA GROUP FRIENDLYSCORE KREDITECH LENDDO SESAME CREDIT Informations complémentaires : Sophie Ferreira sferreira@xerfi.fr

6 CES ETUDES POURRAIENT EGALEMENT VOUS INTERESSER La transition digitale des banques et assurances (septembre 2015, 5ABF37) Banques et organismes financiers face au Big Data (juin 2015, 5ABF21) Les FinTech ou nouveaux entrants dans la banque et l assurance (mars 2015, 5ABF16) Les stratégies cross et omni canal dans la distribution (janvier 2015, 4DIS64) Retrouvez sur le site xerfi.com le plus vaste catalogue d études sur les secteurs et les entreprises Pour recevoir votre étude IMMEDIATEMENT, COMMANDEZ directement sur : XERFI.COM Rentrez le code 5ABF43 dans la barre de recherche pour la retrouver Achetez l étude directement en ligne par carte bancaire Recevez votre étude dès la finalisation du paiement en format pdf sur votre compte client Xerfi.com Pour toutes PRESTATIONS PERSONNALISEES (présentation, conférence, étude sur mesure, etc.), contactez Laurent Marty, Directeur Associé, lmarty@xerfi.fr à retourner à : PRECEPTA groupe Xerfi 13 15, rue de Calais Paris Téléphone : / commande@xerfi.fr Réf : 5ABF43 / PTA / INT Réinventer le crédit à la consommation Démarches servicielles et innovantes, digitalisation et stratégies de marque 1 version papier EUR HT 2 532,00 EUR TTC (TVA 5,5%) 1 version papier 1 version PDF EUR HT 3 600,00 EUR TTC (TVA 20%) XERFI DGT SAS au capital de euros rue de Calais Paris RCS Paris B APE 6311Z TVA intracommunautaire : FR Facture avec la livraison. Le taux de TVA applicable est celui en vigueur à la date d émission de la facture En cas de litige, il est fait attribution exclusive au Tribunal de Commerce de Paris. Tarifs valables jusqu au 31/10/2016