La compétitivité internationale de la filière bois française

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1 La compétitivité internationale de la filière bois française Les échanges internationaux de produits bois Colloque organisé par GIP-ECOFOR, 19 et 2 Novembre 212, FCBA Paris Anne-Laure LEVET, Indradev PUROHOO FCBA Pôle Economie Page :

2 Contexte de la recherche Solde commercial global (milliards d'euros) Evolution commerce extérieur global de la et sa filière bois Commerce extérieur global Total filière bois Solde commercial filière bois (milliards euros) Une balance commerciale structurellement déficitaire : - 6,7 Mrds en ; - 6,6 Mrds en 211 Près de 13 % du déficit global du commerce extérieur de la en (9 % en 211) Source : données Douanes calculs FCBA Evolution inverse à celle du PIB

3 Objectifs Mettre en perspective la situation de la filière bois française par rapport aux autres pays. Analyser la compétitivité industrielle des industries du bois (coûts de production, effort R&D, taux de change, réglementation, structure de marché ). Modéliser et tester empiriquement les déterminants de la compétitivité. Page : 2

4 Exportations mondiales de produits bois Exportations mondiales en 2% 54% Produits de l'exploitation forestière Pâte à papier, papier carton 3% Source : données UN COMTRADE calculs FCBA 23% Produits du travail du bois Meubles et sièges en bois Exportations mondiales de produits bois : 4 Mrds$ en (2,6 % du commerce mondial de marchandises) Répartition relativement stable des échanges de produits bois depuis Nette prédominance des produits transformés Page : 3

5 Les principaux exportateurs Les principaux exportateurs de la filière bois Valeurs en USD Milliards Allemagne Chine Etats- Unis Suède Italie Finlande Pologne Autriche Brésil Russie Montée en puissance de la Chine et de l Allemagne Déclin du : 9ème exportateur mondial (+ 34 % entre et ) Produits de l'exploitation forestière Pâte à papier, papier-carton Produits du travail du bois Meubles et sièges en bois Source : données COMTRADE calculs FCBA Page : 4

6 Parts de marché mondiales 16,% 14,% 12,% 1,% 8,% 6,% 4,% 2,% Parts de marché des principaux exportateurs de la filière bois Perte de parts de marchés par les grands pays du Nord à tradition forestière (, Suède, Finlande). Renforcement des pays émergents et en transition (Chine, Brésil, Russie, Pologne).,% Allemagne Chine Etats-Unis Suède Italie Finlande Pologne Autriche Brésil Russie : baisse de 1 point entre et Source : données COMTRADE calculs FCBA Page : 5

7 Parts de marché mondiales % Parts de marché mondiales des principaux exportateurs selon les secteurs en 3 USA Russie Nouvelle-Zélande Malaysie Chine Allemagne USA Autriche Allemagne USA Suède Finlande Italie Allemagne Pologne USA Chine Produits de l'exploitation forestière Produits travail du bois Pâte, papier-carton Meubles et sièges en bois Source : données COMTRADE calculs FCBA

8 Avantage Comparatif Révélé (ACR) à l exportation Produits de l'exploitation Produits du travail du Pâte à papier, Pays forestière bois papier- sièges en bois Autriche,87 1,2 3,78 5,4 2,57 2,67 2,6 1,75 Brésil,46,5 2,84 1,61 2,36 2,46 1,26,65 1,15 1,6 5,8 3,47 3,42 3,9 1,95 1,17 Chine,18,4,89 1,2,29,44 1,21 2,36 Finlande 1,23 1,5 5,5 6,1 1,73 11,76,65,26 1,13 1,11,63,74 1,7 1,23,78,62 Allemagne,58,39,61 1,11 1,15 1,45,93 1,1 Italie,4,5,6,67,86 1,23 3,94 3,27 Pologne 1,74 1,98 3,65 3,1 1,52 1,91 8,96 7,1 Russie 11,13 6,27 1,14 1,82,75,48,11,8 Suède,68 1,16 3,42 4,46 5,6 6,13 1,66 1,83 Etats-Unis 1,66 2,,67,67 1,7 1,38,67,57 ACR à l'exportation en ACR à l'exportation en Meubles et XRCA i, j = X j i, j X i, j si XRCA < 1 : désavantage comparatif i X i, j X i j i, j si XRCA > 1 : avantage comparatif Page : 7

9 Balance commerciale Milliards 3 Balance commerciale des principaux exportateurs en Deux pays déficitaires : Etats- Unis (- 19 Mrds$) et (- 9 Mrds$) Valeurs en USD Allemagne Chine Etats-Unis Suède Italie Finlande Pologne Autriche Russie Brésil Excédent commercial pour les autres pays grâce au : Meuble (Chine, Italie, Pologne) -2-3 Produits de l'exploitation forestière Pâte à papier, papier-carton Produits du travail du bois Meubles et sièges en bois Pâte, papierscartons + travail du bois (Allemagne,, Suède ) Source : données UN COMTRADE calculs FCBA Page : 8

10 Lien entre dotations forestières et balance commerciale? Taux de boisement et balance commerciale Etats-Unis % Italie Russie Autriche Finlande Suède Brésil Allemagne Pologne Chine -2, -15, -1, -5,, 5, 1, 15, Mrds Source : données COMTRADE et FAO calculs FCBA Pas de corrélation significative entre taux de boisement et balance commerciale (indice =,42) Trois groupes de pays : Taux de boisement élevé (> 45 %) + excédent commercial Boisement moyen + excédent commercial Boisement moyen + déficit commercial Page : 9

11 Lien entre dotations forestières et balance commerciale? Surfaces forestières par hab. et balance commerciale ha Russie 5 4 Finlande 3 Brésil Suède Etats-Unis 1 Autriche Pologne Chine Italie Allemagne -2, -15, -1, -5,, 5, 1, 15, Mrds Source : données COMTRADE et FAO calculs FCBA

12 Suites de la recherche (projet FCBA-BETA) Approfondir l analyse descriptive des échanges internationaux de produits bois et des échanges de la filière bois française. Structure détaillée de la balance commerciale française (niveau produits) Dynamique comparée des IM/EX françaises avec les autres pays Flux géographiques Modéliser les échanges internationaux de produits bois et mettre en évidence les facteurs explicatifs À partir d un échantillon de pays, au niveau sectoriel Étude économétrique au niveau des entreprises françaises (données individuelles) Analyse qualitative à travers des entretiens ciblés auprès des entreprises Page : 11