RÉUSSIR AU CHILI. Marchant Pereira 201, Of. 701 Providencia, Santiago, Chile Tel.: (56-22) Avril 2013 l 1 sur 12

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1 RÉUSSIR AU CHILI Marchant Pereira 201, Of. 701 Providencia, Santiago, Chile Tel.: (56-22) Avril 2013 l 1 sur 12

2 SOMMAIRE I. CARTE D IDENTITÉ DU CHILI... 3 Données générales... 3 Données politiques... 3 II. L ECONOMIE CHILIENNE... 4 Données générales... 4 La balance commerciale chilienne... 4 Une ouverture internationale forte et les IDE... 5 Résumé des principaux indicateurs... 5 III. LES SECTEURS CLÉS DU CHILI... 6 Les Mines... 6 Le secteur forestier... 6 L Agriculture... 6 IV. LES ÉCHANGES FRANCO-CHILIENS... 8 V. LES CONSEILS POUR S INSTALLER AU CHILI... 9 VI. LE RÔLE DE LA CHAMBRE FRANCO-CHILIENNE Networking Business Center Recrutement de personnel Salons professionnels L OTIC franco- chilien La Semaine Française Avril 2013 l 2 sur 12

3 I. CARTE D IDENTITÉ DU CHILI Données générales Le Chili, composé de 15 régions, est bordé par l Océan Pacifique à l Ouest et par la Cordillère des Andes à l Est. Sa géographie particulière, kms de long pour 300 kms de large en moyenne, lui permet de posséder des paysages divers et extrêmement variés comme le Désert d Atacama au Nord du pays et les glaciers à la pointe Sud. Il possède des frontières avec le Pérou, la Bolivie et l Argentine, la frontière avec le pays andin est considérée comme la troisième frontière plus grande au monde avec 5308 kms de bande commune. Le Chili est peuplé par 17.2 millions d habitants qui sont majoritairement concentrés à Santiago, la capitale du pays, à Concepción au centre du Chili et dans l agglomération Viña del mar / Valparaiso. Propriété : Prochile Données politiques Régime : Démocratie Républicaine Président : Sebastián Piñera depuis le 11 mars 2010 (Renovación Nacional) Durée du mandat : 4 ans (le président sortant ne peut se présenter une deuxième fois à la fin de son mandat il doit attendre un mandat afin de pouvoir se représenter aux élections présidentielles) Prochaines élections : 2014 Pouvoirs : - Exécutif représenté par le Président de la République - Législatif représenté par le Sénat et la Chambre des députés - Judiciaire représenté par la Cours Suprême, la Cours d Appellation et la Cours Militaire Avril 2013 l 3 sur 12

4 II. L ECONOMIE CHILIENNE Données générales Le Chili est un pays connaissant ces dernières années un dynamisme économique important, comme en attestent ses principaux indicateurs macroéconomiques. D une part, le pays a connu une croissance du PIB de 6% pour l année 2011, les prévisions pour 2012 se situent entre 4% et 5% et 2013 devrait continuer dans la même lignée. D autre part, entre 2010 et 2012 l inflation s est située aux alentours de 3.5% et 2013 ne prévoit pas d aggravation. Dans les composantes du PIB, le secteur le plus influent est celui des services qui représente 35.8% du PIB, le secteur minier suit avec 16.6% (le Chili est le premier producteur mondial de cuivre : 35 % de la production). Au niveau des exportations, le secteur minier contribue pour 52%. D après le Fond Monétaire International, le PIB per capita du Chili est un des plus élevé du continent sud américain atteignant un montant de USD, après celui de l Argentine qui s élève à USD. De plus, le FMI prévoit pour que le PIB/habitant chilien soit le plus élevé du continent sud américain atteignant USD. PIB 2011 : 248,60 milliards de USD Taux de croissance du PIB 2011 : 6% Répartition du PIB : Services (35,8%), Mines (16,6%), Industrie manufacturière (11,9%), Commerce, Restaurants et Hôtels (10,3%), Construction (8,1%), Administration publique (4,7%), Transport (4,5%), Agriculture et Syviculture (3%), Électricité, Eau et Gaz (2,6%), Communication (2,1%), Pêche (0,4%). La balance commerciale chilienne Exportations (2011) : 80 Milliards USD Importations (2011) : 74, 2 Milliards USD Balance commerciale : 5,8 Milliards USD Principaux produits exportés : Cuivre (52,71%), Bois et Cellulose (5,10%), Saumon, Poissons, Crustacés, Farine de poissons (3,36%), Or et Argent (2,3%), Raisin (1,63%), Vin (1,59%), Autres (33,31%). 93% des produits totaux exportés ont été envoyés vers les blocs ou les pays possédants un accord commercial avec le Chili. Principaux produits importés : Gaz et Pétrole (14,18%), Voitures (2,42%), GNL (2,18%), Téléphonie mobile (1,59%), Viande de bovins (1,02%), Autres (78,61%). 89% des importations totales proviennent de pays signataires d accords commerciaux avec le Chili. Principaux clients : Chine (22%), Etats-Unis (12%), Japon (9%), Corée du Sud ( 7%), Brésil (5%) Principaux fournisseurs : Etats-Unis (18%), Chine (13%), Argentine (11%), Brésil (8%), Corée du Sud (6%). Avril 2013 l 4 sur 12

5 Une ouverture internationale forte et les IDE Le Chili a la particularité d avoir signé 22 accords commerciaux avec 59 pays, il a ainsi accès à un marché de 4,302 milliards de potentiels consommateurs. Il fait parti de diverses intégrations régionales comme l APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation), est associé au Mercosur et non comme membre permanant, il détient un accord d association économique avec l Union Européenne et possède de nombreux autres accords commerciaux. Le Chili est le deuxième pays d Amérique Latine, derrière le Brésil, recevant le plus d Investissements Directs Etrangers (IDE). En 2011 le montant d IDE perçu par le pays andin a été de 17,299 milliards de dollars soit 7% de son PIB. Les principaux secteurs qui bénéficient des IDE sont l énergie, l agroindustrie et les infrastructures. Les Etats-Unis et l Espagne sont quant à eux les plus grands émetteurs d investissements au Chili. Cependant le continent asiatique n est pas en reste car la Chine et la Corée du Sud sont de plus en plus intéressés à investir au Chili et le font essentiellement dans le secteur des mines. Les prévisions pour 2012 sont positives, elles prévoient que les IDE perçus atteignent 20 M USD. Jusqu à août 2012 les investissements perçus ont été de 14,271 milliards d USD soit une hausse de 46.8% pour la même période en De plus en plus d entreprises internationales veulent s implanter sur le territoire chilien, en 2012 on note la présence de 271 nouvelles entreprises étrangères. Finalement, le Chili est un pays sur pour les investissements étrangers étant donné que le Chili est un pays peu corrompu, le dernier classement indique qu il se positionne à la 20 ème place sur 176 pays (il est à noter que ce dernier est placé devant la France qui est à la 22 ème place). Résumé des principaux indicateurs Indicateurs Données Superficie km² Population 17.2 millions PIB 248,602 milliards USD PIB/habitants USD Inflation 3.8% Balance commerciale 6.4 M USD Taux de chômage 7.2 % Accords commerciaux 22 IDE perçus 17,299 M USD Taux de conversion 1 = 617 CLP (au 08/01/2013) Ces chiffres sont valables pour l année 2011 Avril 2013 l 5 sur 12

6 III. LES SECTEURS CLÉS DU CHILI Les Mines Le Chili est le premier producteur de cuivre au monde, il possède 27,5% des réserves mondiales du minerais, le marché des mines représente 16,6% du PIB chilien pour l année 2011 et 45% des exportations totales du pays. En 2011, le Chili a produit 5,2 millions de tonnes de cuivre, cependant cela représente une diminution de 3,2% comparé à Les projections d investissements dans le secteur minier pour les 8 années à venir sont estimées à hauteur de 91 milliards de dollars soit 37% de plus que les prévisions estimées en juillet de Codelco, est la plus grande entreprise minière, c est aussi une entreprise étatique, nationalisée sous la période d Allende. Le secteur forestier L industrie forestière est la deuxième industrie au Chili, elle participe à 3,1% du PIB et emploie une grande partie de la population active avec emplois directs et emplois indirects. Pour 2010, les exportations ont atteint 4,9 milliards de USD, les principaux clients sont les Etats-Unis, le Mexique, le Japon et l Europe. L industrie forestière a principalement exporté de la cellulose, environ 35% des exportations, du bois scié (12%), des moulures (11%),des planches (9 %), du bois travaillé (8%), des copeaux de bois (5%), autres produits manufacturés (5%), du papier journal (4%) et les divers produits (11%). L Agriculture Le secteur agricole représente 3% du PIB chilien, ce pôle est important dans l économie du pays étant donné qu il représente 6,1% des exportations. L avantage du pays est qu il est localisé dans l hémisphère sud, ainsi les saisons sont inversées vis-à-vis de l hémisphère nord ce qui va favoriser les exportations de fruits et légumes essentiellement vers les Etats-Unis, l Europe et l Asie. Avril 2013 l 6 sur 12

7 Filière des produits de la mer : Le Chili est le 2ème producteur de saumon au monde et jouit de conditions optimales pour la pêche, (bande côtière importante, températures des eaux du Pacifique ) Le secteur représente 0,4% du PIB en 2011 avec un fort taux de croissance comparé a 2010, il est un des plus dynamique de l économie chilienne, sa part dans les exportations est de 7%, les produits exportés sont le saumons, truites, farine de poisson, moules (représentent environ 66% des produits du secteur) et les principaux clients sont les Etats-Unis, l Europe et le Japon Vitiviniculture : L industrie du vin se positionne comme étant la quatrième industrie de l économie chilienne derrière le cuivre, la pêche et la cellulose. L industrie viticole emploie personnes. Le Chili est connu de nos jours pour la qualité de son vin. Le pays s est spécialisé dans la production viticole et vient talonner les grands de ce secteur comme la France, l Italie ou encore l Espagne. Le vin du nouveau monde est maintenant apprécié pour son rapport qualité/prix qui est compétitif sur la scène internationale. Le marché vitivinicole international a augmenté de 3% pour 2011, les exportations chiliennes ont atteint millions USD ce qui représente une hausse de 10.8%, en ce qui concerne le volume de production, il a augmenté de 3% ce qui représente 439 millions de litres, le Chili se positionne comme le cinquième exportateur mondial de vin. Les principales destinations sont le Royaume-Uni, les Etats-Unis et le Canada. L Europe représente 69% des exportations tandis que l Asie représente 5%. Fruits et légumes : le Chili est le premier exportateur de fruits frais et congelés de l hémisphère sud (49% des exportations du continent). Le secteur des fruits et légumes connaît une croissance annuelle de 8% et a triplé ses ventes en 15 ans. Les principaux fruits et légumes exportés sont : les raisins, les pommes, les framboises, prunes, myrtilles, kiwis, cerises et avocats. Les principaux clients sont : les Etats-Unis, l Europe, l Extrême Orient, le Moyen Orient et le reste du continent sud américain. Les exportations de fruits et légumes modifiés/congelés ont connu une hausse de 25,2% atteignant ainsi un montant de millions de USD durant l année 2011, quant aux produits frais on constate que pour la même année les exportations ont connu une diminution de 1,71%. Avril 2013 l 7 sur 12

8 IV. LES ÉCHANGES FRANCO-CHILIENS Exportations françaises pour 2011 : M Importations françaises en provenance du Chili pour 2011 : 1251,2 M Balance commerciale France-Chili : -351,5 millions d euros Position de la France : 5 ème partenaire européen du Chili Le Chili entretient de bonnes relations commerciales avec la France, celles-ci ayant été renforcées par l entrée en vigueur en 2003 de l accord d association entre l Union Européenne et le Chili. De plus, en janvier 2007, le traité de non double imposition France-Chili a été approuvé ce qui a facilité les échanges entre l Hexagone et le pays andin. Cependant, les relations commerciales Franco-Chilienne peuvent être améliorées, en effet la France est le 14 ème client et le 4 ème acheteur du pays. Il est 33 ème dans le classement chilien des déficits commerciaux. Le Chili est quant à lui le 2 ème fournisseur latino américain de la France, le 4 ème client en Amérique Latine mais se positionne à la 51 ème place au niveau mondial. Exportations françaises Importations françaises Matériels de transport 41,7% Autres produits industriels 79,87% Autres produits industriels 29,4% Produits agro-alimentaires 11,5% Équipements mécaniques, matériels électriques, électroniques et 24,4% Reste 8,63% informatiques Reste 4,5% Les principaux investissements français au Chili sont concentrés dans les secteurs de l eau, l électricité, le transport et la viticulture. Entreprises françaises au Chili Les entreprises françaises sont présentes sur le marché chilien, on note que 149 filiales françaises sont implantées sur le marché national, les principales entreprises sont : Accor, Air France, Air Liquide, Alcatel, Alstom, BNP Paribas, Bureau Veritas, Coface, Danone, Groupe Seb, JC Decaux, Lapostolle, Legrand, L Oréal, Michelin, Peugeot SA, Plastic Omnium, Sanofi Aventis, Sodexo, Gdf Suez, Veolia, etc Il faut souligner la place de Sodexo dans l économie chilienne, c est un des plus importants employeurs du pays avec salariés et est considéré comme le premier employeur français au Chili. Coopération universitaire, scientifique et technique Avec de nombreux accords entre régions françaises et chiliennes (Région Ile de France / Région Métropolitaine de Santiago ; Conseil Général de l Hérault / Régions de Valparaiso et de Coquimbo ; la Région de Bourgogne / Région du Maule ; le Conseil Général du Finistère / Région de Chiloé), l existence de 3 laboratoires communs de recherche (sismologie, biologie marine et modélisation mathématique), une forte présence du CNRS, la France est présente dans les secteurs scientifiques et techniques. Une quarantaine d accords d échange existent entre universités françaises et chiliennes, ainsi de nombreux étudiants français viennent réaliser une partie de leurs études dans le pays andin. Avril 2013 l 8 sur 12

9 V. LES CONSEILS POUR S INSTALLER AU CHILI Conseil 1 Se rapprocher de compatriotes présents sur place et connaissant bien le marché chilien et ses spécificités. Ceux-ci pourront alors vous conseiller sur vos affaires et défendre vos intérêts. Beaucoup d informations et de contacts sont obtenus grâce à un réseau de connaissances ou d amis et au réseau de la Chambre de Commerce Franco Chilienne. Conseil 2 Etre prêt à investir et à s investir. Assurez-vous de disposer de ressources financières suffisantes : le processus de pénétration de marché peut être long et coûteux mais restez persévérant, cela s avère payant. Soyez prêt à effectuer plusieurs visites au Chili pour pouvoir y conclure des ventes. Conseil 3 S entourer d une structure juridique (Avocats, comptables ). La Chambre Franco Chilienne met à votre disposition une liste d avocats de son réseau. Conseil 4 Bien préparer sa prospection, rechercher des rencontres au plus haut niveau, maîtriser la langue, préférer les visites personnelles, assurer un suivi des actions. Conseil 5 Se remettre en question et faire un effort continu d'adaptation à un environnement culturel différent. S intéresser à la culture chilienne et s y adapter, cela signifie : être patient, savoir détecter le langage non verbal, respecter les statuts hiérarchiques, prendre le temps de connaître les personnes avant d entamer une relation professionnelle. Nouveau : La Chambre de Commerce Franco Chilienne dispose d une pépinière d entreprises (Hébergement, domiciliation fiscale, coaching ) pouvant accueillir l un de vos collaborateurs. Avril 2013 l 9 sur 12

10 VI. LE RÔLE DE LA CHAMBRE FRANCO-CHILIENNE Networking La Chambre anime un club d affaires de plus de 270 entreprises associées. Plus de 1500 cadres participent chaque année à une cinquantaine d activités (réunions techniques, séminaires de formation, groupes de travail, Club d entrepreneurs, visites d entreprises, rencontres networking ). De plus la Chambre organise tous les mois le «Pan, Queso y Vino», il s'agit de rencontres informelles, type cocktail, dans différents restaurants/lieux de Santiago. C'est l'occasion pour ses membres et leurs invités d'échanger leurs cartes de visite. L'idée est de prendre un verre de vin franco-chilien autour d'un plateau de fromages français. Business Center Le service commercial de la Chambre de Commerce Franco-Chilienne a pour mission d'augmenter le flux des relations commerciales franco-chilennes et d'aider les entreprises françaises à s'introduire ou consolider leur présence sur le marché chilien. La Chambre agit alors comme un cabinet de conseil professionnel dans la recherche de partenaires commerciaux au Chili, elle réalise des études de marché ou études sectorielles. Elle met également en place des délégations d'entrepreneurs et organise des missions technologiques. De la même manière, la chambre offre des services de domiciliation, de location de bureaux et salle de réunion pour les entreprises qui sont déjà présentes au Chili. De plus, elle propose des services de traduction et interprétation avec des professionnels et des experts. La Chambre appuie les entreprises dans les différentes étapes de leur développement : Avril 2013 l 10 sur 12

11 1- Information sur le marché cible Nous aidons les entreprises à mesurer le potentiel de leur marché cible, nous identifions les acteurs clés et les canaux de distributions. 2- Mission exploratrice Nous prenons les premiers contacts avec les acteurs clés et étudions sur le terrain la faisabilité du projet. 3- Mission de prospection Nous déterminons et qualifions les potentiels collaborateurs de l'entreprise française qui cherche à se développer au Chili. Nous identifions le positionnement du produit/service et la première étape du développement commercial se matérialise avec l'organisation d'un programme de rendez-vous au Chili entre l'entreprise française et les entreprises concernées au Chili. 4- Appui à la création d activité Nous aidons les entreprises nouvellement créées grâce au réseau de professionnels de la Chambre ainsi qu'avec les outils de communication dont dispose la Chambre Franco Chilienne de Commerce et d Industrie. 5- Suivi Nous nous maintenons à disposition des entreprises avec lesquelles nous travaillons afin d'assurer le bon développement de leurs affaires et de les aider si elles font face à des difficultés. Recrutement de personnel La Chambre Franco Chilienne possède une grande expérience dans l organisation de petits cours informatifs et de formation. Elle gère également une bourse de travail dynamique et offre différents services dans le domaine de la gestion des Ressources Humaines (sélection de personnel, évaluation psycho professionnel, Assesment Center, études de compensation, formation sur mesure, bilan de compétences ). Le service emploi (Sélection intégrale de personnel) joue un rôle d'interface entre les entreprises à la recherche de collaborateurs et les demandeurs d'emploi bilingues résidants au Chili. Le service propose également des offres de stage aux étudiants français. Salons professionnels La Chambre de Commerce Franco-Chilienne est la représentante au Chili de l'association PROMOSALONS qui se consacre à la promotion des salons français. Parmi lesquels on trouve : POLLUTEC (Environnement), BATIMAT, INTERMAT (Construction) EUROPAIN, SIAL (Agroalimentaire) et VINEXPO (Vitivinicole). Actuellement, Promosalons possède plus de 60 salons membres et les promeut à travers le monde dans plus de 70 pays à travers leurs délégations. Avril 2013 l 11 sur 12

12 L OTIC franco- chilien L OTIC franco-chilien (OFC) est un organisme à but non lucratif dirigé par la Chambre de Commerce Franco-Chilienne, qui accompagne et conseille les entreprises dans la gestion optimale de leurs bénéfices fiscaux. Elle propose : Un appui technique et une assistance pour la gestion des ressources humaines Evaluer un besoin de formation déductible d impôts Promeut, organise et supervise les programmes de formations et accompagne les entreprises dans la gestion de leurs bénéfices fiscaux En effet, d après la loi nº , les entreprises ont le droit de réduire de leurs impôts jusque 1% du total des rémunérations imposables annuelles des salariés en investissant en formation. La Semaine Française La Semaine Française au Chili est un évènement de promotion collective, créé à l'initiative de la Chambre Franco Chilienne, coordonné et organisé par celle-ci, avec l'appui de l'ambassade de France et d'autres organismes collaborateurs. Cet évènement majeur est composé d'activités multidisciplinaires (commerce, technologie, culture, éducation, gastronomie, sportive, etc.), sous une marque commune «Semana Francesa en Chile», avec une orientation commerciale et d'affaires bien marquée. En 2012, La Chambre Franco Chilienne de Commerce et d Industrie a organisée la 12 ème Semaine Française au Chili. Pour plus d informations : la Chambre Franco-Chilienne de Commerce et d Industrie Avenida Marchant Pereira 201, Oficina 701 Providencia, Santiago Tel: Fax: Site web: Mail: info@camarafrancochilena.cl Responsable Service d Appui aux Entreprises: Augustin de la Brosse augustin@camarafrancochilena.cl servicios@camarafrancochilena.cl Avril 2013 l 12 sur 12