CITADINES & LA MOBILITÉ GÉOGRAPHIQUE : RÉSULTATS DE L OBSERVATOIRE IFOP 2010

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1 CITADINES & LA MOBILITÉ GÉOGRAPHIQUE :

2 Présentation des résultats de l observatoire Ifop «la mobilité géographique en France» Les Français sont-ils mobiles? Comment les cadres français vivent la mobilité géographique, c est-à-dire un changement de lieu de travail, qu il soit temporaire ou définitif? Est-ce une opportunité ou une contrainte? Quelles en sont les conséquences pour la vie professionnelle et la vie personnelle? Comment s organisent-ils pour vivre au mieux cette situation? Autant de questions auxquelles répond l observatoire réalisé par l institut Ifop et commandité par Citadines, acteur clé des résidences hôtelières en France. Cette étude permet de mieux comprendre pourquoi et comment les Français en général et les cadres en particulier, bougent, que ce soit dans le cadre d une mutation, d un déplacement longue durée ou bien d un changement de travail. Les Français et la mobilité géographique : état des lieux Un phénomène qui touche plutôt les jeunes, les hommes et les csp + Plus d un Français sur cinq (23%) dit avoir vécu personnellement une mobilité géographique au cours des cinq dernières années, soit une proportion non négligeable. Cette expérience s avère sans surprise, étroitement corrélée à l âge : 40% des moins de 35 ans l ont vécue contre 24% des personnes ayant entre 35 et 49 ans, 17% de celles ayant entre 50 et 64 ans et 4% seulement de celles âgées de plus de 65 ans. On relève également que la mobilité est plus répandue parmi les cadres supérieurs (44%) et professions intermédiaires (33%), ainsi que chez les hommes (27% contre 19% chez les femmes). Une mobilité qui se pratique surtout à l échelle de la région Parmi les personnes concernées par la mobilité géographique, les trois quarts (76%) ont franchi les limites de leur département, 44% ayant changé de région et 14% de pays. On note que les Franciliens sont plus nombreux que la moyenne à changer de travail pour un autre département, mais au sein de la même région (44% contre 18%). 2

3 Déménager, une suite logique de la mobilité géographique En lien logique avec la zone de mobilité, la majorité des personnes concernées par une mobilité géographique a déménagé à la suite de ce changement de travail : 58% parmi celles qui vivent en couple et 59% parmi celles qui vivent seules ont pris la décision de changer également de lieu de vie. Pour les personnes vivant en couple et ayant vécu à titre personnel ou via le conjoint une situation de mobilité géographique (20% de l échantillon), on déménage plus quand on est jeune (55% auprès des jeunes de moins de 25 ans) et quand on habite dans des communes rurales (45%) ou dans des agglomérations de plus de habitants. Cette propension à déménager se révèle plus restreinte pour ceux qui vivent dans l agglomération parisienne, un résultat sans surprise pour une zone géographique qui offre un réseau de transports dense. Question : Avez-vous / votre conjoint a-t-il déménagé suite à votre / sa mobilité géographique? Base : question posée uniquement aux personnes vivant en couple et ayant vécu et/ou dont le conjoint a vécu une mobilité géographique au cours des cinq dernières années, soit 20% de l échantillon Une pratique ciblée des déplacements professionnels longs (deux jours ou plus) Près des deux tiers des actifs (63%) n effectuent jamais de déplacements professionnels de plus de deux jours dans le cadre de leur travail et 13% se déplacent moins d une fois par an pour une longue durée. Parmi les 24% ayant vécu au moins un séjour professionnel de plus de deux jours chaque année, seuls 6% voyagent au moins une fois par mois, tandis que 5% se déplacent une à deux fois par trimestre et 13% une ou deux fois par an. Parmi les Français, ce sont les cadres supérieurs (54%), les artisans, commerçants (43%), et dans une moindre mesure parmi les professions intermédiaires (30%) qui pratiquent le plus des déplacements professionnels longs. Méthodologie de l étude : Etude réalisée par l IFOP pour Citadines, auprès d un échantillon de 1014 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. La représentativité de l échantillon a été assurée par la méthode des quotas (âge, sexe, profession de la personne interrogée) après stratification par région et catégorie d agglomération. Les interviews ont été réalisées en ligne (Computer Assisted Web Interviewing) du 8 au 10 décembre

4 La mobilité géographique chez les cadres : les grandes tendances Les cadres se distinguent-ils de la population française dans leur manière de vivre la mobilité géographique? Quels sont les points communs et les différences qui apparaissent entre l ensemble des Français et cette catégorie de la population? Une expérience plus fréquente Comme le laissait présager l observation du phénomène au sein de l ensemble des Français, l expérience personnelle de la mobilité géographique est plus fréquente chez les cadres : 27% des cadres (contre 23% de l ensemble des Français) dit avoir vécu une mobilité géographique au cours des cinq dernières années. Souvent corrélée à un début de carrière professionnelle, cette expérience est plus fréquente chez les moins de 35 ans (31%), ainsi que parmi ceux qui ont moins de deux ans d ancienneté au sein de leur entreprise (38%). Elle l est aussi dans les entreprises publiques (33%), au sein desquelles les évolutions de carrière passent fréquemment par des mutations géographiques. Une zone géographique de mobilité identique à celle des Français En majorité (55%), cette mobilité s est effectuée dans une autre région (44%) ou un autre pays (11%), 22% ayant changé de département au sein de la même région et 23% étant restés dans le même département. On relève que les Franciliens sont plus nombreux à avoir quitté leur département en restant dans la région parisienne, tandis que les personnes vivant en province ont davantage changé de région. Une catégorie socio professionnelle plus mobile Si les Français en général effectuent très rarement des déplacements professionnels longs de plus de deux jours dans le cadre de leur travail (63% ne le font jamais, 13% moins d une fois par an, 13% une à deux fois par an), il n en est pas de même pour les cadres qui connaissent une mobilité géographique plus fréquente : parmi les cadres interrogés, plus d un sur trois (34%) déclare effectuer des déplacements professionnels de deux jours ou plus, au moins une fois par trimestre, soit une proportion très largement supérieure à celle observée auprès de l ensemble des Français (11%). 4

5 Question : Dans le cadre de votre activité professionnelle actuelle (ou, si vous êtes au chômage, de votre dernier poste), effectuez-vous des déplacements longs (deux jours ou plus)...? Question : Quelle est en moyenne la durée de ces déplacements? Base : question posée uniquement aux cadres déclarant effectuer des déplacements professionnels longs au moins une fois par trimestre, soit 34% de l échantillon Une mobilité qui varie en fonction de la taille des entreprises, des secteurs d activité et du niveau de responsabilité. Les cadres les plus mobiles se recrutent dans les structures de moins de 20 salariés (44% y voyagent au moins une fois par trimestre), dans l industrie (39%), ainsi que parmi les personnes ayant des responsabilités d encadrement (41%). Quant à la durée moyenne des déplacements professionnels, elle est identique à celle observée au sein de la population française dans son ensemble : 3,3 jours. Toutefois, cette durée moyenne se révèle plus importante pour les cadres se déplaçant toutes les semaines et ceux qui travaillent dans le secteur de l industrie. La mobilité géographique et la vie en entreprise La perception de la fréquence de la mobilité géographique : une donnée subjective Signe de l importance de ce phénomène dans l organisation de la vie professionnelle, il est intéressant de noter que chez les cadres, la perception de la mobilité géographique est beaucoup plus élevée que la fréquence et la durée moyenne des déplacements professionnels longs tels que définis à priori (deux jours ou plus). A la question, à partir de quelle fréquence de déplacements considérez-vous qu un salarié est en situation de mobilité, 79% des cadres considèrent que c est le cas à partir du moment où ils se déplacent au moins un jour par semaine. 31% estiment même que la mobilité correspond à des déplacements s exerçant trois jours par semaine ou plus, un score qui atteint 52% parmi les cadres voyageant au moins une fois par mois dans le cadre de leur activité. A des niveaux beaucoup plus faibles, 14% estiment que les salariés sont en situation de mobilité lorsqu ils se déplacent trois à quatre jours par mois et 7% seulement lorsqu ils voyagent un à six jours par trimestre. Décision personnelle ou imposée par l entreprise? 49% des cadres interrogés déclarent que l initiative de la mobilité géographique appartient à leur employeur. Toutefois, une proportion non négligeable déclare être personnellement à l origine de la décision (39%), 12% estimant que celle-ci relève autant de leur initiative que de celle de leur employeur. Un résultat partagé qui montre que bouger n est pas un choix simple qui se décide de manière unilatérale mais qu il s agit plus d une décision importante et porteuse de conséquences pour la situation du cadre au sein de l entreprise. Mobilité géographique = changement d entreprise? Une équation à vérifier Base : question posée uniquement aux cadres déclarant avoir vécu une mobilité géographique au cours des cinq dernières années, soit 27% de l échantillon Qui dit mobilité géographique ne dit pas obligatoirement nouvelle entreprise, comme le montre les résultats ci-contre. Preuve de stabilité ou de frilosité, les cadres français se retrouvent plus dans une situation de mobilité intragroupe que dans une logique de changement d entreprise. 5

6 Les cadres et la mobilité géographique : contrainte ou opportunité professionnelle? Réalisée en janvier 2010, cette étude offre un instantané de l état d esprit des cadres, sur un sujet directement en prise avec le marché de l emploi. Faut-il être mobile pour évoluer? Est-on prêt à mettre à mal sa vie personnelle pour répondre aux exigences de la vie professionnelle? Le volet de cet observatoire dédié aux cadres permet de mieux comprendre les enjeux de la mobilité géographique pour une catégorie socio professionnelle, très observée en cette période de crise. La mobilité géographique, facteur d évolution professionnelle : un jugement plus que partagé Moins de la moitié des cadres interrogés voit dans la mobilité géographique une opportunité en ce qui concerne ses perspectives professionnelles (45%) plutôt qu une contrainte (55%). Une opinion critique qui montre que, si les cadres sont conscients de l importance de ce phénomène pour dynamiser leur carrière, ils n en sont pas moins lucides sur les conséquences de cette situation sur l organisation de leur vie tant professionnelle que personnelle. Sans surprise, les avantages offerts en termes d évolution de carrière sont plus fortement perçus par les répondants ayant vécu une mobilité géographique (51%), ceux qui se déplacent au moins une fois par mois (55%), ainsi que ceux qui travaillent dans le secteur du commerce (51%). Déplacements professionnels longs ou mutations : deux types de mobilité géographique avec un degré d acceptation contrasté Une très grande majorité des cadres interrogés (76%) accepterait un poste les obligeant à s absenter trois jours par mois ou plus. Cette disposition étant plus forte parmi ceux qui se déplacent déjà au moins selon une fréquence mensuelle (88%), mais aussi parmi les célibataires (85%), les personnes âgées de plus de 50 ans (82%), et dans le secteur de l industrie (81%). En revanche, seule une minorité se dit prête à exercer un emploi l obligeant à changer de domicile (39%), avec toutefois une approbation plus importante chez les célibataires (50%), les moins de 35 ans (49%), les cadres du secteur de l industrie (48%), ainsi que ceux de la région parisienne (42% contre 38% en province) et ceux ayant des déplacements professionnels toutes les semaines (50%). 6

7 Corollaire de ces déclarations, 78% des répondants jugent plus contraignante une mutation impliquant un changement de domicile qu un poste qui les obligerait à s absenter trois jours par mois ou plus. Le caractère plus contraignant des déplacements est quant à lui davantage souligné par les femmes (26% contre 22% en moyenne), les cadres travaillant dans des entreprises de moins de 20 salariés (29%) et ceux ayant au moins un voyage professionnel par mois (26%). Avantages et inconvénients perçus des déplacements professionnels longs : un attrait financier et relationnel certain, un impact important sur la vie privée et la santé > Les avantages Quels sont pour vous les principaux avantages des postes incluant fréquemment des déplacements professionnels longs? > Les inconvénients Quels sont pour vous les principaux inconvénients des postes incluant fréquemment des déplacements professionnels longs? Les déplacements professionnels longs : casus belli au sein du couple? Le déséquilibre entre vie professionnelle et vie privée étant le principal inconvénient associé aux postes qui incluent des déplacements professionnels longs et fréquents, il est logique que les cadres vivant en couple (72% de l échantillon) mentionnent les difficultés que peut occasionner cette situation professionnelle dans leur vie privée. 76% déclarent que leur conjoint accepte ou accepterait qu ils assument une fonction incluant des déplacements professionnels fréquents : 30% basent cette acceptation sur la reconnaissance par le conjoint de l importance de ce choix. Ils sont néanmoins 46% à déclarer le vivre ou pouvoir le vivre difficilement du fait des perturbations sur la vie de leur couple dont 40% parmi ceux qui voyagent au moins une fois par mois sont d accord avec cette affirmation. Ils ne sont que 24% à reconnaître accepter très difficilement ou pas du tout un tel type de poste pour leur conjoint. 7

8 Déplacements professionnels longs et solutions d hébergement choisies Comment les cadres qui sont amenés à se déplacer deux jours ou plus s organisent? Où vivent-ils durant ces déplacements? A quoi sont-ils particulièrement sensibles dans le choix de leur solution d hébergement? Les critères du choix de l hébergement : l importance déterminante de la localisation Qu ils voyagent ou non régulièrement, les cadres estiment la proximité du lieu où ils doivent se rendre comme le critère le plus déterminant lors du choix de la solution d hébergement (58%). Ce critère géographique devance nettement celui du confort du logement (41%), malgré l importance accordée à cette dimension. Relevant également de la localisation, 23% recherchent la proximité du centre-ville et 19% celle de la gare ou de l aéroport. Les services à disposition apparaissent déterminants pour 19% d entre eux, tandis que l importance accordée aux possibilités de restauration et aux horaires est moindre. Des cadres décisionnaires de leur hébergement 55%, soit une majorité des cadres concernés, déclarent être les principaux décisionnaires en ce qui concerne le choix de l hébergement lors de leurs déplacements professionnels longs. Cette mission est assurée dans 15% des cas par l assistant(e) en charge des réservations, tandis que 30% se voient imposer la décision par leur hiérarchie, qu il s agisse de la direction de l entreprise (20%), de leur responsable de département ou de service (6%) ou de leur responsable hiérarchique direct (4%). 8

9 Les solutions d hébergement utilisées Lors de vos déplacements professionnels longs (deux jours ou plus), avez-vous recours aux solutions d hébergement suivantes? Base : question posée uniquement aux cadres déclarant effectuer des déplacements professionnels longs au moins une fois par trimestre, soit 34% de l échantillon. Les solutions d hébergement préférées par les cadres sont similaires à celles qu ils utilisent. Ce résultat illustre la corrélation qui existe entre une bonne connaissance de l offre et le degré de satisfaction par rapport aux différentes solutions d hébergement proposées. Les Apart hotels : une solution qui retient toute l attention des cadres Les Apart hotels bénéficient d une très forte notoriété auprès des cadres puisque les 3/4 (76%) connaissent cette solution d hébergement. C est également un choix qui suscite l adhésion au sein de cette catégorie, puisque les Apart hotels se classent au troisième rang des solutions retenues (28%) - plus d un cadre sur quatre y séjournant lors de ses déplacements de deux jours ou plus - au même niveau que l hébergement chez des proches (27%) et devant les logements en location (15%). Preuve de l attrait de cette offre pour une clientèle exigeante, soucieuse de sa tranquillité tout en étant dynamique et très mobile, le recours aux Apart hotels est plus fréquent chez les femmes (30%), les moins de 35 ans (29%) et les cadres voyageant au moins une fois par mois dans le cadre de leur activité (44%). Méthodologie de l étude : Etude réalisée par l IFOP pour Citadines, auprès d un échantillon de 803 cadres, représentatif des cadres français. La représentativité de l échantillon a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, niveau de diplôme, statut et secteur d activité) après stratification par taille d entreprise et par région. Les interviews ont été réalisées en ligne (Computer Assisted Web Interviewing) du 7 au 13 janvier

10 Présentation de Citadines Fiche identité : Qui sommes-nous? > Historique Profitant d un marché de l immobilier favorable aux investisseurs et promoteurs, Citadines ouvre ses premières résidences à Paris (La Défense et Les Halles) en Pionnière en France, la marque se distingue d ores et déjà par des critères (emplacements privilégiés au cœur des villes, positionnement 3 étoiles) qui seront fondamentaux pour son développement au fil des ans. En 1997, Citadines, qui compte déjà 35 établissements, fait l acquisition d Orion, son principal concurrent. Reprises la même année par le groupe Westmont Hospitality Group, l un des grands opérateurs et propriétaires privés d hôtels au monde, les deux marques fusionnent en 1999 et se concentrent sur la gestion des résidences urbaines destinées principalement à une clientèle d affaires. Ainsi, le groupe revend 24 résidences Orion à vocation touristique. Les 15 autres établissements intègrent la marque Citadines. Développement en 1998 d une nouvelle identité visuelle et redéfinition du concept Citadines qui privilégie les notions de service et de confort. Des services «à la carte» viennent s ajouter aux services de base inclus dans la location. Flexibilité, indépendance, emplacements privilégiés au cœur des villes et large choix de services deviennent les fers de lance de la marque. En novembre 2004, The Ascott Group, leader international des résidences hôtelières, acquiert Citadines. Cette acquisition permet au Groupe de Singapour de s implanter en Europe et de compléter son offre par rapport aux 2 autres marques Ascott et Somerset, positionnées «haut de gamme». S appuyant sur son appartenance à The Ascott Group, Citadines opère des choix stratégiques en 2006 afin de pérenniser sa croissance, notamment un plan de rénovation qui lui permet de moderniser de nombreuses résidences. La marque accélère également son développement avec ses premiers Apart hotels en Asie. Citadines poursuit son développement asiatique en 2008 en renforçant sa présence en Chine et en Thaïlande. TAN Choon Kwang est nommé Directeur Général Europe. Enfin, en 2009, Citadines ouvre 2 nouvelles résidences à Munich et à Tbilissi (Géorgie) et entame ainsi son développement vers l Est du continent. En Asie, la marque s implante à Singapour et au Japon. 10

11 > Le concept Citadines Citadines est aujourd hui leader des Apart hotels au cœur des principales villes d Europe et d Asie. Conçu aussi bien pour les voyages d agrément ou d affaires, en famille ou entre amis, le terme «d Apart hotel» désigne un concept d hébergement original où les résidents profitent à la fois de l espace et du confort d un appartement ainsi que de la liberté de services «à la carte» sur demande. Les Apart hotels Citadines répondent aux attentes d une clientèle qui souhaite être hébergée en centre ville et bénéficier d une grande indépendance pendant son séjour. > Des conseils et un accompagnement personnalisés «comme à l hôtel» Des emplacements privilégiés qui offrent un large choix de centres d intérêts dans des lieux animés. Musées, cinémas, théâtres, restaurants, boutiques et transports en commun se situent à proximité des Apart hotels Citadines. Des appartements avec espace et confort qui permettent à la clientèle de se sentir «comme chez elle». Les studios (de 22 à 25 m 2 ) peuvent accueillir 1 à 2 personnes et les appartements 2 pièces (de 35 à 40 m 2 ) jusqu à 4 personnes. Chaque appartement dispose d une cuisine entièrement équipée avec lave-vaisselle, plaques de cuisson, réfrigérateur et four à microondes. Il est également équipé d un téléviseur avec chaînes du satellite, d une chaîne hifi, d une ligne téléphonique directe et d une connexion à Internet haut débit. Une salle de bain avec sèche-cheveux et des wc séparés complètent l aménagement de chaque appartement. Les draps et les serviettes de toilette sont fournis. Un large choix de services inclus (réception 24h/24, ménage et changement de linge hebdomadaires, service confort pour bébé, business corner avec ADSL gratuit ) et à la carte (petit déjeuner, service de baby-sitting, livraison des courses, laverie automatique, service de pressing, parking ) offre ainsi aux résidents une indépendance appréciée. Un environnement qui favorise la détente et la convivialité avec dans le lobby la presse du jour ou la télévision sur grand écran et les zones Wi-Fi pour se connecter gratuitement à Internet. Une grande flexibilité qui permet aux clients de séjourner une nuit, quelques jours ou plusieurs semaines. Le tarif indiqué par nuit et par appartement est dégressif en fonction de la durée du séjour (tarif de 1-6 jours, de 7-29 jours et de 30 jours et plus). La taxe locale est en supplément. 11

12 > La clientèle Citadines : En Europe : 60% affaires 20% individuels (loisirs) 10% tours opérateurs 10% professionnels culturels 60% étrangère dont Royaume-Uni 10% / USA 7% / Canada 7% / Inde 6% / Australie 5% / Allemagne 5% Italie 4% / Japon 4% / Autres pays en Europe 6% > Les séjours chez Citadines : Durée moyenne de séjour (Europe) : 6 nuits 65% des séjours durent moins d un mois Taux d occupation moyen (Europe) : 77% > Citadines en chiffres : Position de Citadines sur le marché : Citadines est leader en Europe En France, Citadines est numéro 1 des résidences hôtelières 3* en milieu urbain et 3 e toutes catégories confondues (9% du marché). Implantations en Europe : En France : 32 Apart hotels (16 à Paris et 16 en province dans les principales métropoles régionales Marseille, Lyon, Toulouse, Nice, Bordeaux, Lille, Strasbourg, Grenoble ) En Allemagne : 2 à Berlin et Munich En Belgique : 2 à Bruxelles En Espagne : 1 à Barcelone En Géorgie : 1 à Tbilissi Au Royaume-Uni : 4 à Londres Implantations en Asie : En Chine : 5 à Hong-Kong, Shanghai, Suzhou et Xi an Au Japon : 1 à Tokyo A Singapour : 1 à Singapour En Thaïlande : 4 à Bangkok Soit : 43 résidences en Europe et 11 en Asie Près de studios et appartements en Europe, dont en France (1 800 à Paris et en province), Plus de studios et appartements en Asie 72% des logements proposés sont des studios d environ 25m 2 28% des logements proposés sont des appartements 2 pièces d une superficie de 35 à 40 m² Ouvertures prévues en 2010 et 2011 : Kyoto (Japon) Melbourne (Australie) Wuhan (Chine) Aktau (Kazakhstan) RH : CA : Effectif (Europe) : 750 collaborateurs Effectif (France) : 600 collaborateurs Chiffre d affaires Citadines en Europe en 2008* (hors TVA) : 143 millions, dont 98,5 millions sur le marché français. * Chiffre consolidé pour l Europe incluant les résidences The Ascott Mayfair London et St Marks à Londres. 12

13 Présentation du groupe The Ascott Limited Avec plus de appartements situés dans les principales villes d Europe, Asie-Pacifique et région du Golfe, dont en cours de développement, The Ascott Limited est le plus grand opérateur mondial de résidences hôtelières. Le groupe basé à Singapour a été le pionnier avec la première résidence hôtelière de luxe implantée en Asie-Pacifique en The Ascott Limited est une filiale de CapitaLand Limited, société cotée à la bourse de Singapour et qui est une des plus grandes sociétés dans le domaine immobilier et hôtelier d Asie. Outre Citadines, le groupe, déjà présent dans 67 villes réparties dans 22 pays, possède deux autres marques : Ascott et Somerset. Ascott The Residence, marque haut de gamme (positionnée 5 étoiles) attire essentiellement des dirigeants d entreprise. Ses résidences sont toutes implantées au cœur des grandes métropoles d affaires : Singapour, Pékin, Londres, Bangkok, Shanghai, Jakarta ou encore Kuala Lumpur Somerset Serviced Residence offre un cadre de vie contemporain et de caractère qui séduit à la fois une clientèle d affaires et une clientèle familiale. Positionnées 4 étoiles, les résidences Somerset se trouvent notamment à Sydney, Tokyo, Dubaï, Hanoï, Melbourne, Manille 13