AU CANADA ET À TRAVERS LE MONDE, NOUS SOMMES À VOS CÔTÉS POUR RÉPONDRE À VOS BESOINS FINANCIERS

Transcription

1 AU CANADA ET À TRAVERS LE MONDE, NOUS SOMMES À VOS CÔTÉS POUR RÉPONDRE À VOS BESOINS FINANCIERS

2 Madame, Monsieur, Comme chaque semestre désormais, je suis heureux de partager avec vous les dernières transactions pour lesquelles nous avons aidé des entreprises canadiennes leaders sur leur marché à se développer et à financer leurs projets. Cette fois, j aimerais tout particulièrement souligner notre engagement dans l industrie du pétrole et du gaz. En effet, depuis 2006, en collaboration avec notre partenaire FirstEnergy Capital Corp., nous offrons aux acteurs du secteur canadien de l énergie tout un ensemble de services financiers globaux et compétitifs. En 2010, nous avons réalisé deux transactions importantes, l une avec Storm Ventures International Inc., l autre avec Chinook Energy Inc., où nous avons pu mettre à profit notre expertise globale, tout en offrant des solutions spécialement conçues pour ces sociétés canadiennes. En plus de cela, nous avons maintenu notre position de chef de file dans le secteur des partenariats publics-privés, avec trois nouvelles transactions qui démontrent également la confiance de nos clients quant à notre capacité à concevoir et mettre en œuvre des solutions qui prennent en compte les réalités de tous les intervenants. Avec des implantations à Calgary, Montréal et Toronto, nous sommes engagés au service des entreprises canadiennes depuis plus de 35 ans. Notre objectif est d être la banque internationale de référence pour nos clients canadiens choisis dans nos domaines d expertise : institutions financières, multinationales et gouvernements, infrastructures, énergie et services publics, pétrole et gaz, industrie minière et produits agricoles de base. Je vous souhaite beaucoup de succès pour le reste de l année. Pierre Matuszewski Président Société Générale (Canada) Bureau: Courriel: pierre.matuszewski@sgcib.com

3 PARTOUT DANS LE MONDE, UN GROUPE AUX CÔTÉS DE SES CLIENTS collaborateurs 83 pays Un modèle d affaires équilibré et diversifié, avec trois grands métiers : º Réseaux de détail, Services financiers spécialisés et Assurances º Banque privée, Gestions d actifs et Services aux investisseurs º Banque de financement et d investissement Une solidité financière démontrée en temps de crise : º 2,15 Md EUR de Résultat Net au 1er semestre 2010 º Ratio Tier 1 (Bâle II) : 10,7%, dont 8,4% de Core Tier 1* Une des institutions financières européennes les plus solides : A la suite des stress tests menés en juillet 2010 sur 91 banques européennes, Société Générale apparaît comme particulièrement solide, avec un ratio Tier 1 d environ 10% dans le scénario le plus pessimiste (nouvelle récession et crise de la dette). Notations financières de premier plan au niveau mondial : º A+ pour Standard & Poor s º Aa2 pour Moody s º A+ pour Fitch * Au 30/06/2010 «Dans un environnement en pleine évolution, je suis persuadé que Société Générale dispose d un modèle très attractif avec des forces intrinsèques qui lui permettront de compter parmi les banques européennes les plus compétitives dans le futur. [ ] Tout en proposant à nos clients un service bancaire de grande qualité, nous produirons des résultats financiers solides et une croissance soutenue, avec une forte discipline en matière de gestion financière et des risques.» -- Frédéric Oudéa, président et chef de la direction du groupe Société Générale.

4 SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CORPORATE & INVESTMENT BANKING UNE EXPERTISE GLOBALE ET MULTI-SECTORIELLE RECONNUE Banque d investissement 2010 #1 pour les émissions obligataires en euros pour les souverains #3 pour les émissions obligataires en euros pour les entreprises Covered Bond Awards 2009 Meilleur syndicateur et seconde meilleure banque pour les bons garantis Activités de marché #1 fournisseur mondial de produits dérivés Établissement de l'année dans les Amériques 2010 #1 pour la recherche Cross Asset #1 pour la stratégie mondiale #1 du classement global pétrole et métaux. Meilleur établissement de l'année sur le pétrole et les produits raffinés Financements Meilleur arrangeur en financement export Meilleure banque de financement matières premières Établissement de l année en financement énergie Établissement de l année en énergie

5 AVEC NOS CLIENTS AU CANADA, POUR LES AIDER À RÉALISER LEURS PLUS GRANDS PROJETS Conseil Infrastructure Secteur minier South Fraser Perimeter Road Conception, construction, financement et maintenance en Colombie-Britannique South Fraser Perimeter Road Conception, construction, financement et maintenance en Colombie-Britannique Facilité de crédit senior renouvelable non garantie CAD CAD USD Conseil financier Arrangeur principal, fournisseur de couverture et agent administratif Co-teneur de livre, Co-arrangeur principal et agent de syndication Infrastructure Secteur minier Infrastructure Project Investments Women s College Hospital Conception, construction, financement et maintenance d un hôpital en Ontario Facilité de crédit senior garantie Disraeli Bridges Project Facilité de crédit senior garantie CAD USD CAD Arrangeur principal, fournisseur et coordinateur de couverture Co-teneur de livre, co-arrangeur principal et agent administratif Prêteur, agent administratif et fournisseur de couverture. Design.:. phidelcommunications.com

6 À PARTIR DE MONTRÉAL, TORONTO ET CALGARY, NOUS APPORTONS DE LA VALEUR À NOS CLIENTS AU CANADA DEPUIS 1974 Présence régionale : Montréal (siège social) Toronto Calgary Chef de file en financement corporatif et structuré : º Financement à l exportation º Financement de projets º Financement de matières premières Expertise sectorielle locale : º Institutions financières º Multinationales et gouvernements º Infrastructures Énergie et services publics º Pétrole et gaz º Industrie minière Produits agricoles de base Réseau mondial : Chef de file en produits dérivés (actions, taux d intérêt, taux de change, couverture de matières premières) et marchés de capitaux en euros. Montréal Toronto Calgary

7 ZOOM SUR NOTRE EXPERTISE DANS LES SECTEURS DU PÉTROLE ET DU GAZ Le réseau mondial de Société Générale Corporate & Investment Banking et son partenariat avec FirstEnergy Capital Corp. offrent au secteur canadien de l énergie un ensemble cohérent et complet de services financiers, comme les financements par émission de dette et les financements structurés, la couverture de risque, les fusions et acquisitions, ainsi que les produits sur actions. En ligne avec notre expertise aux États-Unis et sur les marchés internationaux, et en collaboration avec nos partenaires de FirstEnergy, notre équipe de financement d actifs basée à Calgary vise une croissance soutenue dans les secteurs canadiens du pétrole et du gaz, à la fois dans des rôles de chef de file ou des participations. Lors de deux transactions récentes, Société Générale Corporate & Investment Banking a su démontrer sa capacité à proposer des solutions de financement innovantes pour le secteur. Storm Ventures International Inc. Acquisition d actifs de Provident Energy Trust Acquisition de Iteration Energy Ltd. et d un ensemble d actifs d une compagnie d exploration et de production intermédiaire. CAD CAD Arrangeur exclusif, teneur de livre exclusif et agent administratif L équipe Société Générale basée à Calgary a conçu une solution sur mesure qui a permis à Storm Ventures International Inc. («SVI») d établir une position locale solide, avec la possibilité d inclure comme base la valeur des actifs de son implantation tunisienne. Une structuration adéquate de ces actifs internationaux lui a permis de rester attractive pour les prêteurs du marché canadien. Co-arrangeur principal, teneur de livre et agent de syndication A la suite de son rôle d arrangeur principal lors de la transaction avec SVI, Société Générale a mis sur pied une structure ad hoc pour répondre aux différentes sources de financement innovantes de Chinook Energy Inc., dont un deuxième prêt relais préférentiel de la part d AIMCo. La transaction a ensuite été réalisée en deux étapes, afin de faciliter l acquisition des actifs pour Chinook. «Ces transactions montrent la capacité de Société Générale à utiliser son expertise mondiale du financement d actifs et de la couverture de matières premières, tout en offrant des solutions performantes pour le marché canadien.» -- Pierre Matuszewski, président de Société Générale au Canada. Graeme Bullen, Managing Director, responsable des secteurs pétrole et gaz au Canada, , graeme.bullen@sgcib.com

8 Claire Guimond UN MÉCÈNE ENGAGÉ Pierre Matuszewski POUR LES ARTS ET LA MUSIQUE «C est avec une grande fierté qu Arion Orchestre Baroque a vu sa campagne de financement 2010 présidée par M. Pierre Matuszewski, président de Société Générale au Canada. Cette campagne s est clôturée le 4 mai dernier lors d une soiréebénéfice qui a attiré quelque 400 personnalités de la communauté d affaires montréalaise. Grâce au leadership de M. Matuszewski et à l enthousiasme de ses équipes, nous avons réussi à dépasser nos objectifs et à amasser plus de $! Ce grand succès a permis à Arion d organiser une trentième saison éclatante, comprenant de multiples concerts, masterclasses, enregistrements et tournées. Nous sommes vraiment enchantés et honorés d avoir collaboré avec Société Générale, une entreprise qui soutient la musique depuis plus de 20 ans!» Claire Guimond, Directrice artistique d Arion Orchestre Baroque Octobre 2010 Ce document a été préparé à titre informatif seulement et ne constitue en aucun cas une offre de vente, une sollicitation en vue de l'offre ou de l'achat de valeurs mobilières, ou un engagement de la part de Société Générale (Succursale Canada), ou d un de ses affiliés, à souscrire, fournir ou arranger un financement quelqu il soit, à participer à une transaction ou bien à acheter une quelconque valeur mobilière en relation avec cette transaction. Les informations contenues dans ce document sont la propriété de Société Générale et ne peuvent être reproduites sans l'accord préalable écrit de Société Générale.