Résultats annuels 2004 du Groupe SNCF Conférence de presse

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1 Résultats annuels du Groupe SNCF Conférence de presse mercredi 23 mars

2 Sommaire 1 Les résultats du Groupe 2 Les leviers de la performance et les résultats des branches 3 Les défis

3 1 Les résultats du Groupe 2

4 L environnement économique externe > Une amorce de reprise > Concomitamment à une hausse des prix de l énergie En % 2002 Prix des carburants * -2,8 2,2 7,3 Prix de l énergie** -1,6 2,5 4,9 Prix à la consommation** 1,9 2,1 2,1 PIB** 1,1 0,5 2,3 Consommation des ménages** 1,8 1,6 2,2 * Source : CCFA (2002) et SES ** Sources : INSEE 3

5 Une organisation du Groupe en 4 branches Voyageurs France&Europe Transport public Fret Infrastructure SNCF Maison mère Grandes Lignes Gares TER, Transilien Fret SNCF Infra / Ingénierie Principales filiales Thalys, Eurostar, VSC, SeaFrance Keolis, Effia Geodis CNC, Ermewa, Sernam, STVA, Systra Cegetel SAS, SHEM, SFCI 4

6 Des évolutions de périmètre significatives entre et Entrées > Transpennine en Angleterre, consolidée en par Keolis en intégration globale Sorties et changements de méthodes > Cegetel SAS : passage d intégration globale à mise en équivalence en suite à la fusion de Telecom Développement et des activités de téléphonie fixe du Groupe Cegetel > Recomposition du capital de Keolis signée le 7 septembre : passage d intégration globale à mise en équivalence à compter du 1 er septembre Des comptes présentés à périmètre constant 5

7 Un pas important vers l autofinancement des investissements du Groupe Investissements bruts du Groupe (en M ) * Capacité d autofinancement du Groupe (en M ) Des investissements soutenus pour préparer l avenir (dont M pour l EPIC : +4,8%) Une CAF en progrès (+28%) grâce aux résultats (EPIC : 7 083) * (CAF EPIC : 962 M, +45%) Disponible après Financement de la Croissance par l Exploitation (DFCE) (en M ) Diminution de l écart entre la CAF et les investissements nets * Pro forma 6

8 Un endettement maîtrisé du Groupe Endettement net du Groupe et de l EPIC(en M ) * (EPIC : 7 004) (EPIC : 7 083) Un endettement net maîtrisé * * Ratios d endettement Dette / CAF Dette / Fonds propres Dette / fonds propres et quasi fonds propres 7,7 ans 2,5 1,4 5,9 ans 2,3 1,3 Des ratios d endettement qui s améliorent * Pro forma 7

9 La poursuite de la croissance du chiffre d affaires du Groupe et l accélération de la maîtrise des coûts Chiffre d affaires consolidé (à périmètre constant) (en milliards d euros) 20,8 * 22,1 + 5,8 % Une dynamique de croissance dans un environnement économique peu porteur EBE consolidé (à périmètre constant) (en M ) M * Des charges maîtrisées malgré un choc sur les péages et l électricité (impact : -134 M ) * Pro forma retraité des évolutions de périmètre 8

10 Des résultats positifs Groupe qui traduisent la progression de l autofinancement Résultat d exploitation consolidé (en M ) Résultat courant du Groupe (en M ) * Résultat courant consolidé (en M ) 2 ème semestre 1 er semestre 2 ème semestre -197 * semestres consécutifs bénéficiaires Résultat net (part du Groupe) (en M ) Une progression obtenue sur l exploitation courante * Pro forma retraité des variations de périmètre / 9

11 Un résultat courant Groupe nettement positif et en forte progression Évolution du résultat courant Groupe (en M ) Résultat courant 73 Résultat courant * Hors impact net des grèves -134 Hausse électricité et péages 74 Economie d achats Talent 200 Efforts pour battre le budget 73 Autres Résultat courant * Pro forma et hors impact net des grèves 270 M 10

12 EPIC : un effort d investissement croissant au service du développement Données EPIC (en M ) Du matériel neuf pour le Fret ,1% 11,6% 13,6% Du matériel neuf pour le TER Investissements bruts Investissements/ CA Rénovation des gares, Rénovation de matériels Corail Teoz et Transilien Objectif 2005 Des investissements pour le futur TGV Est 11

13 EPIC: la SNCF «maison mère» clairement bénéficiaire Résultat courant SNCF EPIC* (en M ) Un 3ème semestre bénéficiaire consécutif Budget Résultats Résultat courant SNCF EPIC* (en M ) Des engagements tenus: - Faire mieux que le budget - Accélérer le retour à l équilibre initialement prévu pour 2005 Résultats Résultats * Comptes sociaux 12

14 EPIC : Des résultats consacrés à l outil de travail Des résultats positifs devant encore progresser pour permettre le développement sain des investissements > Résultat courant 0,8% du CA (Groupe : 1,3%) Des résultats entièrement utilisés dans l entreprise > Programme de modernisation des outils de travail : «Pep s» (25 M ) > Politique salariale (après l accord, négociations 2005) 13

15 et à la préparation de l avenir Des résultats pour financer les investissements > Investissements bruts 2005 (EPIC) : 2,2 milliards d euros dont 1,2 sur fonds propres > Sans accroître l endettement > Objectif 2006 : autofinancer les investissements Des résultats pour mettre l entreprise en sécurité face aux retournements de conjoncture et à l arrivée de la concurrence 14

16 2 Les leviers de la performance et les résultats des branches 15

17 Performance industrielle : les efforts payent Régularité TER : meilleur niveau depuis 2000 Taux de remplissage des trains Fret 89,5% 91,2% + 1,7 pt 59% 66% + 7 % Régularité Grandes Lignes Amélioration de la sécurité : des «Événements Sécurité» en baisse 90,7% 91,4% + 0,7 pts % 16

18 Un dynamisme commercial accru Des clients gagnés Produits du trafic (EPIC) (en M ) Part de marché Eurostar (Paris-Londres) ,5% % 61,3% + 4,2 pt * * Clients : des millions de voyageurs (EPIC) Volume d affaires VSC (en M ) 942, ,4 + 4,2 % % * Pro forma 17

19 Le développement de l innovation Voyageurs France Europe > TGV et Corail : TEOZ sur 3 relations, Corail Lunea qui rénove la nuit, lancement d idtgv sur Paris-Marseille-Toulon > Europe : lancement du «ticketless» sur Thalys > Distribution : développement des ventes via Internet (12% des ventes en ), billet imprimé à domicile, bornes libre service > Gares : arrivée du WIFI, espace «Multiburo» en gare de Lyon TER > Arrivée massive de nouveaux automoteurs : AGC, TER 2N, Z TER > Nouvelles offres : extension de l offre TER GV en Nord Pas-de-Calais > Nouvelles tarifications commerciales ou sociales en régions (tarifs chômeurs, abonnement de travail) 18

20 au service des clients Transilien > Généralisation du pass Navigo > Développement de l offre : prolongement du RER E, mise en service de la Grande Ceinture Ouest Fret > Nouvelle organisation de la production : création de 6 grands axes, 12 zones fret, 4 centres de gestion des flux, 1 centre de service clientèle et 7 délégations commerciales fret > Lancement de RESA Fret > Autoroute Ferroviaire Alpine 19

21 La SNCF prépare les innovations de demain par ses travaux de recherche > L évolution des matériels : - Duplex du futur et nouvelle automotrice transilien - Autorail bi-mode diesel-électrique - Réduction du bruit ferroviaire > La supervision du trafic de fret : pour une information en temps réel et une adaptation rapide aux aléas > La détection des défauts sur les caténaires : un projet européen piloté par la SNCF, pour réduire les incidents et améliorer l interopérabilité des réseaux 20

22 Et demain toujours plus de grande vitesse Temps de parcours a minima (parcours diurnes) Horizon des nouvelles LGV (selon phasage) Long terme Francfort Amsterdam 5h35 3h45 3h25 4h10 3h10 Cologne Stuttgart 3h36*** 3h11 5h55 3h50 3h30 Luxembourg Londres 3h35 2h15 2h35 2h15 2h00 Munich Bruxelles 8h20 6h00 5h40 1h25 1h20 Horizon 2010/2015 : l Europe aux portes de Paris 6h00 5h00 4h00 3h00 2h00 PARIS Bâle 4h50 3h30* 2h49** 2h42 Genève 3h22 3h00 * via LGV Est (phase 1) ** via LGV Rhin-Rhône (phase 1) *** en /4 Turin 5h23 3h38 Milan 6h50 6h10 4h28 Madrid 13h00 8h00 Barcelone 8h25 5h35 21

23 La maîtrise fine des coûts L optimisation des achats : la démarche Talent > Des économies tangibles La masse salariale : une évolution maîtrisée Masse salariale de l Epic (en millions d euros) (en M ) Objectif 2005 Cumul > De nouvelles pratiques d achats : optimiser et mutualiser > Masse salariale : + 48M en 22

24 Toutes les branches contribuent à la progression des résultats Résultat d exploitation Groupe (en M ) Résultat courant EPIC VFE TP Fret Infra Groupe VFE TP Fret Infra EPIC Résultats d exploitation Groupe * (en M ) Résultat courant EPIC VFE TP Fret Infra Groupe VFE TP Fret Infra EPIC * Pro forma retraité des variations de périmètre / 23

25 Toutes les branches contribuent à la progression des résultats Résultat d exploitation Groupe (en M ) Résultat courant EPIC VFE TP Fret Infra Groupe VFE TP Fret Infra EPIC Résultats d exploitation Groupe * (en M ) Résultat courant EPIC VFE TP Fret Infra Groupe VFE TP Fret Infra EPIC * Pro forma retraité des variations de périmètre / 24

26 Fret : la poursuite du redressement de la branche Chiffre d affaires branche (en M ) Résultat d exploitation branche (en M ) Résultat courant Fret (EPIC) (en M ) ,7 % M + 65 M L EBE redevient positif : +59M > Une perte d exploitation réduite de 40% > Plan Fret : en légère avance sur l objectif > Geodis : reprise de la croissance (grands contrats Europe) et de la rentabilité > Sernam : en ligne sur plan de marche (des pertes réduites de moitié) > Transport combiné 25

27 Transport Public : la plus forte dynamique de croissance Chiffre d affaires* branche (en M ) ** + 12 % Résultat d exploitation* branche (en M ) % ** Résultat courant TP (EPIC) (en M ) ** + 45 M > Belle croissance internationale de Keolis (franchises ferroviaires UK, ) > Reconduction du contrat des transports publics de Lyon, après Lille en (Keolis) > Renouvellement du contrat Transilien (-2007) > Développement de l offre TER > Performance des parkings EFFIA (Sceta parc) A périmètre comparable ** Pro forma 26

28 Voyageurs France&Europe : des résultats qui traduisent la performance commerciale et la maîtrise des coûts Chiffre d affaires branche (en M ) Des trafics en croissance : ,5 % > GL : trafics + 3,3% > TGV : trafics + 4,4% > Eurostar : trafic + 9,7% Résultat d exploitation branche (en M ) 256 Résultat courant VFE (EPIC) (en M ) M Doublement du REX > Modernisation et développement des gares M Voyages-sncf.com, 1 er site de commerce en ligne 27

29 Infrastructure : l amélioration des performances Chiffre d affaires* branche (en M ) ** Résultat d exploitation* branche (en M ) ** Résultat courant Infra (EPIC) (en M ) ** + 3 % + 33 M + 47 M Volume d activité Infrastructure et travaux du TGV-Est > Audit SNCF-RFF lancé > 50 M de pertes en sur la convention de gestion Recentrage sur cœur de métier : > Cegetel désormais mis en équivalence à 35% (impact : M sur CA et 68 M sur REX) > SHEM : cession à Electrabel en janvier 2005 A périmètre comparable ** Pro forma 28

30 3 Les défis

31 Tous nos efforts vont vers la construction d un groupe industriel disposant d un modèle économique viable Des résultats confirmés Des modèles économiques différents selon les branches Toutes les branches contribuent à l amélioration des résultats Des résultats fondés sur des performances industrielles et des réussites sur nos marchés Une capacité d autofinancement en progrès mais encore insuffisante 30

32 Une entreprise en mutation Charte du service public Une rénovation managériale en marche > Dialogue plus direct et plus professionnel encadrement/agents > Meilleure reconnaissance des contributions individuelles et collectives > Faciliter les initiatives sur la base d objectifs de résultat clarifiés Des relations sociales en voie de modernisation > Accord sur l amélioration du dialogue social et la prévention des conflits (octobre ) > Accord salarial (octobre ) > Accord sur l accompagnement social du plan Fret (juillet ) > Accord sur les contractuels étrangers (septembre ) 31

33 Conforter les progrès en développant l initiative et la responsabilité de chacun Projet industriel Écoute/Dialogue Objectifs prioritaires Reconnaissance et retour : Entretien individuel Part variable Gratification individuelle (12M ) Notation Entretien professionnel Suivi collectif et individuel Projets d'établissement (100%) d'unité (70%) d'équipe (53%) Une nouvelle culture de gestion La culture de résultats et le passage à un pilotage par les objectifs 32

34 Des enjeux comptables et financiers majeurs en 2005 La préparation du passage aux normes IFRS > Au 1 er janvier 2005 pour les filiales (notamment Geodis et Keolis) > Au 1 er janvier 2007 pour le groupe SNCF > Principaux points identifiés : immobilisations, valorisations d actifs, retraites et prévoyance, information sectorielle Le partage des actifs RFF/SNCF > Une commission d arbitrage mise en place en à la demande des ministères de tutelle > Des principes de répartition à mettre en œuvre en

35 Notre ambition stratégique : une entreprise publique de service public à l échelle de toute l Europe Une stratégie de développement > Financer sainement la croissance de nos investissements > Développer des partenariats européens et se préparer à la concurrence Une stratégie fondée sur une politique d entreprise de service > Consolider les fondamentaux (sécurité, ponctualité, information) > Etendre les avancées sur les services (réseaux de distribution, services aux Personnes à Mobilité Réduite, service clientèle Fret, ) Une accélération des outils de mise en œuvre de la stratégie > Un groupe rationalisé et organisé > Une entreprise intégrée : intégration industrielle, managériale, territoriale, technique et financière > Une entreprise modernisée et compétitive > 2005 > année de préparation d un nouveau projet industriel

36 Résultats annuels du Groupe SNCF Conférence de presse mercredi 23 mars 2005 annexes 35

37 Compte de résultat du Groupe SNCF En M * Variation REX / CA (en %) Chiffre d'affaires ,8 % 2,9 Excédent Brut d'exploitation ,5 % 0,3 Résultat d'exploitation M * Résultat Financier ,7 % Résultat courant des sociétés intégrées (1) M Couverture des frais financiers par le REX (en %) Résultat exceptionnel % 179% Résultat net d'ensemble M 25% Résultat Net Part du Groupe M * * Pro forma (*) Pro forma. Retraité des évolutions du périmètre / (1) dont contribution de l EPIC : +147 M en (contre M en ) 36

38 Compte de résultat de l EPIC SNCF En M Variation EBE / CA (en %) Chiffre d'affaires ,7 % 7,4% Excédent Brut d'exploitation ,7 % 5,1% Résultat d'exploitation M Résultat Financier (1) M Résultat courant (1) M REX / CA (en %) Résultat exceptionnel % 2,4% Résultat Net (1) M -0,7% (1) hors dividendes versés en par SNCF Participations pour 200 M (opération interne au groupe qui n apparaît pas dans les comptes consolidés) 37