LES RELATIONS NORD-SUD DU TRANSPORT MARITIME DE MARCHANDISES DES PAYS DU GTMO 5+5

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1 LES RELATIONS NORD-SUD DU TRANSPORT MARITIME DE MARCHANDISES DES PAYS DU GTMO CETMO October 213

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3 LES RELATIONS NORD-SUD DU TRANSPORT MARITIME DE MARCHANDISES DES PAYS DU GTMO CETMO October 213

4 CETMO Av. Josep Tarradellas, 4, entresol 829 Barcelona (34) (34) Les informations contenues dans ce document sont librement reproductibles sous réserve d en mentionner la source.

5 1. INTRODUCTION Le document ci-dessous présente les principales caractéristiques des relations du transport maritime de marchandises entre les pays du Sud du GTMO 5+5 (Algérie, Lybie, Maroc, Mauritanie et Tunisie) et les pays du Nord (Espagne, France, Italie, Malte et Portugal) pour 21. En prenant comme référence le volume en tonnes des marchandises échangées entre les ports de ces deux groupes de pays, la présente note comporte en premier lieu une brève description de ces relations en termes généraux, et elle analyse ensuite les relations entre les deux groupes de pays en volume total. Pour terminer, elle comporte une analyse plus détaillée des ports européens faisant partie du GTMO 5+5 et jouant le rôle le plus important dans les relations avec les pays maghrébins, en particulier en ce qui concerne les volumes totaux et le type de fret. Cette analyse a été réalisée à partir des chiffres tirés d Eurostat, classés par produit et destination des marchandises déplacées par les ports européens. Ces données ont été introduites dans la base de données CETMO-INFRA RELATIONS DU TRANSPORT MARITIME DE MARCHANDISES DES PAYS MAGHRÉBINS DU GTMO 5+5 AVEC LES PAYS EUROPÉENS 2.1. Description générale des flux Le volume de marchandises échangées par transport maritime par les pays du Sud du GTMO 5+5 avec les pays du Nord s élève à 15 millions de tonnes en 21. Comme l indique le graphique I, ce volume est divisé en 33 millions de tonnes correspondant au flux Nord-Sud, et 72 millions de tonnes correspondant au flux Sud-Nord. 8 Flux de marchandises entre le pays du GTMO Volume des marchandises (tonnes) RoRo Autres types de fret Marchandises en vrac liquide Marchandises en vrac solide Conteneurs 1 Flux nord sud Flux sud nord Graphique I. Représentation générale des relations Nord-Sud des marchandises via transport maritime. Source : CETMO-INFRA 21 La distribution des marchandises est très déséquilibrée dans le flux Sud-Nord, où 81 % correspond à des marchandises en vrac liquide. Le flux Nord-Sud, quant à lui, présente une nette prépondérance de conteneurs (35 %) et de marchandises en vrac solide (3 %). CETMO Octobre 213 1

6 La comparaison de ces deux flux permet de déterminer la présence d un important déséquilibre en termes de volume, le flux Sud-Nord (72 millions de tonnes) étant nettement supérieur au flux Nord-Sud (33 millions de tonnes). La principale raison en est le grand volume de marchandises en vrac liquide (59 millions) chargées dans les pays du Sud du GTMO 5+5 et destinées aux pays du Nord. Ce déséquilibre s inverse si ces marchandises en vrac liquide sont exclues de l analyse. En effet, cela donnerait un volume de flux Nord-Sud (23 millions de tonnes) très supérieur au flux Sud-Nord (13 millions de tonnes) Relations entre les pays du Nord et du Sud du GTMO 5+5 Le graphique ci-dessous reflète les relations de transport maritime de marchandises de chacun des pays maghrébins du GTMO 5+5 avec les pays européens, en établissant une différence entre les marchandises chargées et déchargées. - Le flux de marchandises Nord-Sud L analyse du graphique II des volumes de marchandises via transport maritime déchargées par les pays maghrébins du GTMO 5+5 et provenant des pays européens permet de déterminer les caractéristiques suivantes : Marchandises déchargées en provenance des pays du nord du GTMO Volume de marchandises (tonnes) Algérie Libye Maroc Mauritanie Tunisie Espagne France Italie Malte Portugal Graphique II. Volume de marchandises via transport maritime déchargées dans les pays maghrébins du GTMO 5+5 et provenant des pays européens (t). Source : CETMO-INFRA 21 Parmi les ports maghrébins, les ports algériens sont ceux qui reçoivent le plus de marchandises provenant des pays européens du GTMO 5+5. Leur volume (13 Mt) représente 4 % de toutes les marchandises déchargées par les pays maghrébins. Ils sont suivis par les ports du Maroc (1 Mt), avec 3 %. L Espagne et la France sont les principaux pays d origine des marchandises. En effet, 43 % des marchandises déchargées en Algérie proviennent d Espagne et 42 % de France ; au Maroc, les marchandises en provenance d Espagne représentent 5 %, et celles de France 37 %. Les volumes de marchandises de la Tunisie (5 Mt) et la Lybie (4 Mt) sont moins importants et représentent respectivement 16 % et 11 % du total de marchandises déchargées par les pays maghrébins. Les marchandises déchargées par ces deux pays proviennent principalement d Italie. Elles représentent 46 % du total pour la Tunisie, et 68 % pour la Lybie. Les volumes de la Mauritanie sont nettement inférieurs. Son million de tonnes représente 3 % du total de marchandises déchargées par les pays maghrébins, l Espagne et la France étant les principaux pays d origine (97 % des marchandises déchargées en Mauritanie). 2 CETMO Octobre 213

7 Pour ce qui est des relations du transport maritime des pays européens du GTMO 5+5 vers les pays maghrébins, l Espagne, avec 13 millions de tonnes, est le pays qui envoie le plus de marchandises vers le Maghreb. Elle est suivie par la France, avec 12 millions de tonnes, et l Italie, avec 7 millions de tonnes. La somme des volumes représente 96 % de l ensemble des marchandises envoyées par transport maritime vers les pays maghrébins. - Le flux de marchandises Sud-Nord Le graphique III montre les volumes de marchandises envoyées par transport maritime et chargées par les pays maghrébins du GTMO 5+5 à destination des pays européens. Son analyse permet de dégager les points suivants : Marchandises chargées à destination des pays du nord du GTMO Volume de marchandises (tonnes) Algérie Libye Maroc Mauritanie Tunisie Espagne France Italie Malte Portugal Graphique III. Volume de marchandises via transport maritime chargées par les pays maghrébins du GTMO 5+5 à destination des pays européens (t). Source : CETMO-INFRA 21 Parmi les ports maghrébins, les ports de la Lybie sont ceux qui envoient le plus grand volume de marchandises vers les pays européens du GTMO 5+5. Leur volume de près de 41 millions de tonnes représente 56 % du total de marchandises envoyées par les pays du Maghreb. La principale destination des marchandises est l Italie (46 % du total envoyé par la Lybie), suivie de la France (32 %) et de l Espagne (18 %). En deuxième position, nous trouvons les volumes de l Algérie (17 Mt), avec 24 % du total envoyé par les pays maghrébins. Les principales destinations des marchandises sont l Espagne (39 %), la France (37 %) et l Italie (21 %). Par ailleurs, les volumes envoyés par la Tunisie (5 Mt), le Maroc (5 Mt) et la Mauritanie (4 Mt) sont très inférieurs. La somme des volumes de ces trois pays n atteint pas 2 % du total envoyé par les pays du Maghreb. Les principales destinations des marchandises varient selon le pays : 69 % des marchandises envoyées par le Maroc sont destinées à l Espagne ; 49 % de celles de la Tunisie à l Italie, et 46 % de celles de la Mauritanie à la France. La relation du transport maritime de marchandises des pays maghrébins du GTMO 5+5 vers les pays européens est marquée par le volume envoyé en Italie, avec 27 millions de tonnes (dont 19 millions proviennent de la relation avec la Lybie), suivie de la France, avec 23 millions de tonnes, et de l Espagne, avec 19 millions de tonnes. On peut ainsi observer que 96 % des marchandises chargées dans les ports maghrébins sont destinées à ces trois pays. CETMO Octobre 213 3

8 2.3. Relations des pays maghrébins du GTMO 5+5 avec les ports européens par type de fret Cette section présente les ports européens du GTMO 5+5 les plus importants pour ce qui est des relacions de transport maritime de marchandises pour chacun des pays du Sud du GTMO 5+5. Les chiffres indiqués, qui correspondent au volume total de marchandises, sont classés par type de fret. Même si elle ne figure pas sur les graphiques, la direction du flux de ces marchandises est décrite brièvement dans les cas où elle semble importante. - Algérie La relation de l Algérie avec les ports européens du GTMO 5+5 se caractérise par le grand volume de marchandises en vrac liquides envoyées par ce pays. Ce volume représente 57 % du total de marchandises échangées entre l Algérie et les pays européens du GTMO 5+5. Les marchandises en vrac solide arrivent en seconde position, avec 18 % du total de marchandises, et elles sont suivies des marchandises conteneurisées (16 %). Le graphique IV reflétant les 1 ports européens du GTMO 5+5 les plus importants pour les relations de marchandises de l Algérie permet de dégager les caractéristiques suivantes : ALGÉRIE Marchandises chargées et déchargées (tonnes) Marseille Rouen Valencia La Spezia Barcelona Tarragona Huelva Algeciras Nantes Saint Nazaire Cartagena Conteneurs Marchandises en vrac solide Marchandises en vrac liquide Autres types de fret RoRo Graphique IV. Relation du transport maritime de marchandises de l Algérie avec les ports européens du GTMO 5+5 par type de marchandise (t). Source : CETMO-INFRA 21 Le port qui échange le plus grand volume de marchandises avec l Algérie est celui de Marseille, avec près de 7 millions de tonnes. Comme dans les ports de La Spezia, Tarragone, Huelva et Cartagena, le type de marchandise prédominant est le vrac liquide, dont la quasi-totalité provient de l Algérie. Le deuxième port le plus important est celui de Rouen, avec un volume de près de 4 millions de tonnes, dont 99 % sont des marchandises en vrac solide, toutes à destination de l Algérie. Le port de Valencia, qui atteint pratiquement 3 millions de tonnes, est le troisième port par ordre d importance pour ce qui est des relations avec l Algérie, les conteneurs y étant prédominants (65 %). Il en est de même pour les ports de Barcelone et d Algésiras, où les conteneurs représentent respectivement 51 % et 99 % de leur fret. Une analyse détaillée permet de déterminer que près de 9 % de ces conteneurs sont chargés à destination de l Algérie. 4 CETMO Octobre 213

9 - Lybie Le type de marchandises qui prédomine dans les relations de la Lybie avec les ports européens du GTMO 5+5 est sans aucun doute le vrac liquide, qui représente 92 % du total. Parmi les autres types de marchandises, avec des volumes nettement inférieurs, nous trouvons les conteneurs (3 % du total). El graphique V montre les 2 ports européens du GTMO 5+5 les plus représentatifs dans le cadre des relacions de la Lybie. En raison de l homogénéité de leurs marchandises, il a été nécessaire de représenter un plus grand nombre de ports. L analyse de ce graphique permet de dégager les points suivants : Marchandises chargées et deschargées (tonnes) LIBYE Marseille Trieste Tarragona Genova Venezia Augusta Savona La Coruña Cartagena Sines Gioia Tauro Fiumicino Milazzo Castellon Nantes Saint Nazaire Gela Le Havre La Spezia Leixoes Valencia Conteneurs Marchandises en vrac solide Marchandises en vrac liquide Autres types de fret RoRo Graphique V. Relations du transport maritime de marchandises de la Lybie avec les ports européens du GTMO 5+5 par type de fret (t).source : CETMO-INFRA 21 Il y a deux principaux ports d échange de marchandises avec la Lybie : en premier lieu, le port de Marseille qui, avec 12 millions de tonnes, représente plus du double du second port, Trieste, qui atteint à peine 6 millions de tonnes. Ces ports totalisent à eux deux 4 % des marchandises échangées avec la Lybie. Derrière, nous trouvons les ports de Tarragone, Gênes, Venise et Augusta, avec des volumes de près de 3 millions de tonnes. Dans ces ports, les marchandises en vrac liquides atteignent pratiquement 99 %, à l exception de Gênes, avec 9 % (les 1 % restants sont divisés en parts égales entre les conteneurs et les trois autres types de fret). La quasi-totalité de ces marchandises en vrac liquide (97 %) sont des expéditions de la Lybie vers les pays européens du GTMO 5+5. Nous pouvons également observer un flux secondaire de conteneurs de moindre importance qui provient essentiellement des ports de Gioia Tauro, La Spezia, Valencia et Gênes. Ces quatre ports constituent jusqu à 86 % du flux de conteneurs, dont la quasi-totalité va dans le sens Nord-Sud. - Maroc L analyse des relations du Maroc avec les ports européens du GTMO 5+5 permet de constater l importance de deux types de marchandises : le vrac solide et les conteneurs. Sur le total des marchandises échangées entre le Maroc et les pays du Nord du GTMO 5+5, respectivement 33 % et 31 % sont de ce type. CETMO Octobre 213 5

10 Le graphique VI indique les dix ports européens du GTMO 5+5 les plus importants pour les relations du Maroc du point de vue du volume de marchandises échangées. Son analyse permet de dégager les points suivants : Marchandises chargées et déchargées (tonnes) Algeciras Rouen Valencia Huelva Barcelona MAROC Marseille Tarragona Nantes Saint Nazaire Bayonne Las Palmas Conteneurs Marchandises en vrac solide Marchandises en vrac liquide Autres types de fret RoRo Graphique VI. Relations du transport maritime de marchandises du Maroc avec les ports européens du GTMO 5+5 par type de fret (t).source : CETMO-INFRA 21 Le port qui échange le plus grand volume de marchandises avec le Maroc est celui d Algésiras, avec un peu plus de 3 millions de tonnes. Les types de marchandises les plus échangées sont les conteneurs (4 % du total de marchandises), les autres types de fret (35 %) et le Ro-Ro (23 %). Ces marchandises sont réparties pratiquement à parts égales entre les marchandises chargées et déchargées. Le port de Rouen arrive en deuxième position, avec un volume légèrement supérieur à 2 millions de tonnes. Les marchandises en vrac solide sont les plus importantes (92 %) et consistent dans leur quasi-totalité en expéditions du port de Rouen à destination du Maroc. Le port de Valencia est en troisième position, avec une nette prédominance des conteneurs (94 %), pour la plupart à destination du Maroc. Les autres ports présentant des volumes inférieurs sont Huelva, avec une prédominance de marchandises en vrac solide (81 %), Barcelone, avec les conteneurs (79 %), et Marseille, avec divers types de fret, en particulier des marchandises en vrac liquide (4 %), des conteneurs (33 %) et, dans une moindre mesure, le Ro-Ro (13 %). - Mauritanie Les relations de la Mauritanie avec les ports européens du GTMO 5+5 sont fortement marquées par le grand volume de marchandises en vrac solide exporté par ce pays, qui représente 81 % du total des marchandises échangées entre la Mauritanie et les pays du Nord du GTMO 5+5. Derrière, nous trouvons le flux de conteneurs, avec 16 %. Le graphique VII relatif aux dix principaux ports européens du GTMO 5+5 pour la Mauritanie en ce qui concerne les marchandises échangées permet de déterminer les caractéristiques suivantes : 6 CETMO Octobre 213

11 MAURITANIE Marchandises chargées et deschargées (tonnes) Taranto Dunkerque Marseille Algeciras Gijon Rouen Alicante Las Palmas Aviles Valencia Conteneurs Marchandises en vrac solide Marchandises en vrac liquide Autres types de fret RoRo Graphique VII. Relations du transport maritime de marchandises de la Mauritanie avec les ports européens du GTMO 5+5 par type de fret (t). Source : CETMO-INFRA 21 Les ports de Tarente, Dunkerque et Marseille sont les plus représentatifs des relations avec la Mauritanie, avec des volumes proches du million de tonnes. Les marchandises prédominantes sont le vrac solide (9 % à Tarente et 1 % à Dunkerque et Marseille). Soulignons qu entre 99 et 1 % du flux de ce type de fret dans les trois ports mentionnés se fait dans le sens Sud- Nord, de même que dans le port de Gijón. En revanche, dans les ports de Rouen et d Alicante, la totalité des marchandises en vrac solide sont expédiées à destination de la Mauritanie. Le port d Algésiras est le quatrième port par ordre d importance, avec un volume de,5 million de tonnes. Comme pour les ports de Las Palmas et Valencia, le principal type de fret est le conteneur. Ces trois ports totalisent 95 % des conteneurs à destination de la Mauritanie et en provenance des pays du GTMO 5+5. La direction du flux est bien répartie à Algésiras et, dans les ports de Las Palmas et de Valencia, c est le sens Sud-Nord qui prédomine. - Tunisie La distribution de marchandises échangées par la Tunisie avec les ports du Nord du GTMO 5+5 est remarquablement hétérogène. Nous observons ainsi que 3 % des marchandises échangées sont du vrac liquide, 25 % des conteneurs, 2 % du vrac solide, 14 % du Ro-Ro et 11 % d autres types de fret. Le graphique VIII présente les dix ports européens du GTMO 5+5 les plus représentatifs pour la Tunisie en matière de volume de marchandises échangées. Son analyse permet de déterminer les points suivants : Le port européen qui échange le plus de marchandises avec la Tunisie est celui de Marseille, avec pratiquement 2 millions de tonnes. Le principal type de fret est le Ro-Ro, qui représente 44 % du total de marchandises, et les marchandises en vrac liquide (42 %). La direction du flux de marchandises Ro-Ro est équilibrée. En revanche, la quasi-totalité des marchandises en vrac liquides sont des expéditions de la Tunisie à destination du port de Marseille. CETMO Octobre 213 7

12 7 TUNISIE Marchandises chargées et déchargées (tonnes) Marseille Genova Algeciras Valencia Chioggia Tarragona Rouen Barcelona Augusta Gioia Tauro Conteneurs Marchandises en vrac solide Marchandises en vrac liquide Autres types de fret RoRo Graphique VIII. Relation du transport maritime de marchandises de la Tunisie avec les ports européens du GTMO 5+5 par type de fret (t). Source : CETMO-INFRA 21 Avec un volume nettement inférieur, nous trouvons ensuite le port de Gênes (pratiquement 1 million de tonnes), avec une nette prédominance des conteneurs (45 %) et du Ro-Ro (42 %). La relation entre le chargement et le déchargement de ces deux types de fret est remarquablement équilibrée. Nous pouvons observer que la plupart du flux de conteneurs provient de ports espagnols et italiens : Algésiras (,6 Mt), Valencia (,5 Mt) et Barcelone (,3 Mt) pour l Espagne, et Gênes (,4 Mt) et Gioia Tauro (,2 Mt) pour l Italie. En termes généraux, la quasi-totalité de ces conteneurs sont à destination de la Tunisie Conclusions L observation des relations pays-pays entre les pays du Maghreb et les pays européens du GTMO 5+5 permet de déterminer la présence d un important déséquilibre des flux maritimes de marchandises en fonction du sens du flux. Le volume de marchandises chargées dans les ports du Maghreb est nettement supérieur à celui des marchandises chargées par les pays européens du GTMO 5+5. Ce déséquilibre est essentiellement dû aux marchandises en vrac liquide provenant principalement de la Lybie et, dans une moindre mesure, de l Algérie. En revanche, si l on exclut de ces relations ce type de fret dans les flux, le déséquilibre s inverse, et le volume de marchandises du flux Nord-Sud est très supérieur à celui du flux Sud-Nord. Par ailleurs, la proximité géographique des pays joue un rôle important dans la détermination des flux. Ainsi, le volume de marchandises échangées avec l Espagne et la France est plus important dans les pays maghrébins du GTMO 5+5 les plus occidentaux. En revanche, l analyse de la bande orientale indique que l Italie est le pays du Nord du GTMO 5+5 qui échange le plus grand volume de marchandises avec cette région. Les relations entre les pays se caractérisent également par la prédominance de certains types de fret en fonction des relations. Ainsi, les relations des pays du Nord du GTMO 5+5 avec la Lybie sont marquées presque exclusivement par le vrac liquide, marchandise également importante dans les relations avec l Algérie. Les relations avec la Mauritanie sont fortement caractérisées par le vrac solide et un flux secondaire de conteneurs provenant de ports espagnols. Enfin, les relations avec le Maroc et la Tunisie présentent une distribution plus hétérogène. 8 CETMO Octobre 213

13 Le volume de marchandises échangé entre les pays et la prédominance au sein de ces échanges de certaines marchandises reflètent la spécialisation des ports des pays européens, tant pour ce qui est de leurs relations que des types de fret. Ainsi, nous pouvons observer que les ports de Marseille et de Tarragone sont davantage spécialisés en marchandises en vrac liquide et jouent un rôle plus important dans les pays où prédomine ce type de marchandises, comme l Algérie, la Lybie et, dans une moindre mesure, la Tunisie. En revanche, dans le cadre des relations avec le Maroc et, dans une moindre mesure, l Algérie, où prédominent les marchandises en vrac solide et les conteneurs, les ports d Algésiras, Barcelone et Valence, spécialisés en conteneurs, jouent un rôle de premier ordre. Dans ce cas, la proximité y est pour beaucoup. En effet, de ces trois ports, celui de Valencia est le plus important pour les échanges avec l Algérie, et celui d Algésiras pour les échanges avec le Maroc. Au Maroc, nous pouvons observer que la proximité détermine les échanges de Ro-Ro, le port d Algésiras étant précisément celui où la quasi-totalité de ce type de fret est concentrée. En Tunisie, où le Ro-Ro possède une grande importance pour ce qui est des volumes et par rapport aux autres pays, nous pouvons observer que les ports de Marseille et de Gênes prédominent en raison de leur proximité et de leur spécialisation dans ce type de fret. Le port de Rouen constitue un autre exemple de spécialisation, car la quasi-totalité des marchandises déplacées sont en vrac solide. Les ports de Tarente et Dunkerque, spécialisés dans le même type de fret, jouent un rôle très important dans les échanges avec la Mauritanie pour ce type de fret. CETMO Octobre 213 9