SUEZ Environnement. Jean-Louis Chaussade Directeur Général Adjoint de SUEZ, chargé de SUEZ Environnement

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1 SUEZ Environnement Jean-Louis Chaussade Directeur Général Adjoint de SUEZ, chargé de SUEZ Environnement 6 février 2007

2 Réunion d information 5 au 8 février Avertissement Cette communication ne constitue ni une offre d'achat ou d'échange, ni une sollicitation d'une offre pour la vente ou l'échange de titres Suez ou une offre de vente ou d'échange, ni une sollicitation d'une offre pour l'acquisition ou l'échange d'actions Gaz de France. Elle ne constitue pas plus une offre de vente ou d'échange de titres dans un pays (y compris les États-Unis d'amérique, l'allemagne, l'italie et le Japon) dans lequel une telle offre, sollicitation, vente ou échange est illégal ou est soumis à un enregistrement en vertu du droit applicable dans ledit pays. Sa diffusion peut, dans certains pays, faire l'objet de restrictions légales ou réglementaires. Par conséquent, les personnes qui l'obtiendraient doivent s'informer sur l'existence de telles restrictions et s'y conformer. Dans toute la mesure permise par les lois et règlementations en vigueur, Gaz de France et Suez déclinent toute forme de responsabilité en cas de violation de ces restrictions par toute personne. Les actions Gaz de France qui seront émises dans le cadre de l opération de rapprochement au bénéfice des porteurs d actions Suez (y compris les porteurs d ADS Suez (American Depositary Shares)) ne pourront être offertes ou vendues aux États-Unis d Amérique sans avoir fait l objet d un enregistrement ou bénéficié d une exemption à l obligation d enregistrement conformément au US Securities Act de 1933, tel que modifié. Pour les besoins de l opération de rapprochement projetée, les documents d information nécessaires seront déposés auprès de l Autorité des marchés financiers («AMF»). Dans la mesure où Gaz de France serait dans l obligation ou déciderait d enregistrer au États-Unis d Amérique les actions Gaz de France qui seront émises dans le cadre de l opération de rapprochement, elle déposerait auprès de la SEC (United States Securities and Exchange Commission) un document d enregistrement américain (registration statement on Form F-4) comprenant un prospectus. Il sera fortement recommandé aux investisseurs de lire les documents d information déposés auprès de l AMF, le document d'enregistrement américain (registration statement) et le prospectus s ils sont disponibles et lorsqu ils seront disponibles, ainsi que tout autre document approprié déposé auprès de la SEC et/ou de l AMF, ainsi que les avenants et les compléments à ces documents parce que ceux-ci contiendront des informations importantes. En cas d enregistrement aux États Unis d Amérique, des exemplaires du document d enregistrement américain, du prospectus ainsi que des autres documents appropriés déposés auprès de la SEC, seront disponibles sans frais sur le site web de la SEC ( Les investisseurs recevront, au moment opportun, des informations sur la manière d obtenir, sans frais, les documents relatifs à l opération par Gaz de France ou par son mandataires dûment désigné. Les investisseurs et les porteurs de titres Suez peuvent obtenir sans frais des exemplaires des documents déposés auprès de l AMF sur le site internet de l AMF ( ou directement sur le site internet de Gaz de France ( ou sur le site internet de Suez ( le cas échéant. Déclarations prospectives Cette communication contient des informations et des déclarations prospectives concernant Gaz de France, Suez et leurs activités regroupées après réalisation de l opération de rapprochement envisagée. Ces déclarations ne constituent pas des faits historiques. Ces déclarations comprennent des projections financières et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs et des attentes concernant des opérations, des produits et des services futurs ou les performances futures. Ces déclarations prospectives peuvent souvent être identifiées par les mots «s'attendre à», «anticiper», «croire», «planifier» ou «estimer», ainsi que par d autres termes similaires. Bien que les directions de Gaz de France et Suez estiment que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les investisseurs et les porteurs de titres Gaz de France et Suez sont alertés sur le fait que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle de Gaz de France et de Suez, qui peuvent impliquer que les résultats et développements attendus diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dans les informations et déclarations prospectives. Ces risques comprennent ceux qui sont développés ou identifiés dans les documents publics déposés par Gaz de France et Suez auprès de l AMF, y compris ceux énumérés sous la section «Facteurs de risque» du Document de Référence de Gaz de France enregistré le 5 mai 2006 sous le numéro R et du document de référence de Suez enregistré le 11 avril 2006 sous le numéro D ainsi que dans les documents déposés par Suez auprès de la SEC, y compris ceux énumérés sous la section «Risk Factors» du rapport annuel 2005 (Annual Report on Form 20-F) enregistré par la SEC le 26 juin 2006, et du rapport annuel 2005 modifié (Annual Report on Form 20-F/A) enregistré par la SEC le 1er février Gaz de France et Suez ne prennent aucun engagement de mettre à jour les informations et déclarations prospectives, à l exception de ce qui est requis par les lois et règlements applicables.

3 Réunion d information 5 au 8 février SUEZ Environnement Leader dans l environnement Une stratégie de croissance rentable Une stratégie créatrice de valeur Opportunités au Moyen-Orient

4 Réunion d information 5 au 8 février Leader en environnement Un acteur légitime de longue date, une référence sur les marchés de services à l environnement Expert sur l intégralité du cycle de l eau et des déchets employés à fin 2005 Un opérateur de systèmes de gestion complexe de l eau et des déchets, un constructeur et opérateur d installations (Degrémont), un consultant en ingénierie (Safège) Contribution au développement durable de ses clients, collectivités locales et industriels

5 Réunion d information 5 au 8 février L eau et la propreté : deux activités complémentaires partageant des caractéristiques communes : Activités de réseau Services d intérêt général centrés sur les collectivités locales Activités de long terme Structures juridiques et contractuelles similaires Des services et des produits étroitement liés à la vie et à la santé, nécessitant une forte réputation et fiabilité confrontées à des enjeux majeurs de la société : Santé publique Croissance démographique Expansion urbaine Développement durable Respect de l environnement se renforçant mutuellement : Centre de R & D partagé Domaines d expertise communs (sécurité, système de gestion environnementale, achats, etc.) Échange des meilleures pratiques

6 Réunion d information 5 au 8 février L Union Européenne, marché «domestique» de SUEZ Environnement SE bénéficie d une présence internationale, caractérisée par une base européenne solide et des positions fortes aux Etats-Unis, en Chine et dans les pays du Maghreb. Pays offrant un fort potentiel de croissance USA + AUSTRALIE Australia CZ NL Polska Sverige UK Deutschland EUROPE FRANCE 79% du CA de SE en % du CA de SE en 2006

7 Réunion d information 5 au 8 février SUEZ Environnement contribue fortement aux performances financières de SUEZ CA (2006) EBITDA (2005) Résultat net (2005) 25,8 % 29,4 % 26,1 % SE = M SE = M = SE SE = 655 M * * Plus-value de NWG incluse Poursuite de de l amélioration de de la la performance en en 2006

8 Réunion d information 5 au 8 février SUEZ Environnement Leader dans l environnement Une stratégie de croissance rentable Une stratégie créatrice de valeur Opportunités au Moyen-Orient

9 Réunion d information 5 au 8 février L Europe : au cœur de la stratégie SUEZ Environnement est un groupe européen avec des positions fortes à l international En Europe : n 1 dans la propreté et n 2 dans l eau Des positions confortées par : Le renforcement de la législation et des normes environnementales La maîtrise de l intégralité du cycle de l eau et de la chaîne de valeur de la propreté Des partenariats renforcés sur le marché de l eau, particulièrement en Europe du Sud Sur le marché de la propreté, la consolidation des positions sur les marchés d Europe du Nord et d Europe Centrale

10 Réunion d information 5 au 8 février Eau Europe : principaux enjeux Renforcer le leadership et la rentabilité en France Augmenter les parts de marché dans le domaine de l assainissement et développer le traitement des boues afin de maintenir l avantage concurrentiel de SUEZ Environnement Développer l offre de services (exemple : travaux, clients industriels ) Renforcer les partenariats stratégiques avec la Caixa et avec Agbar (efforts de R&D communs, développement commerciaux coordonnés ) avec ACEA, en particulier en Toscane, en parallèle du partenariat dans l Énergie (SUEZ Energie Europe) Espagne France Italy Italie Développer de nouvelles positions de marchés en Allemagne et en Europe centrale Développement opportuniste sur les autres pays européens

11 Réunion d information 5 au 8 février Les ambitions de SE dans l eau en Europe d ici Maintien d une présence solide Développement ambitieux Développement opportuniste Position concurrentielle ciblée à l horizon 2012

12 Réunion d information 5 au 8 février Propreté Europe : principaux enjeux Maîtriser l ensemble de la chaîne de valeur avec un positionnement offensif sur les nouveaux marchés : recyclage (nouvelles filières : métaux, DEEE, démantèlement des avions, véhicules ) Dépollution et réhabilitation de sites industriels pollués Participer à la consolidation du marché en Europe du Nord Développer de nouveaux contrats de gestion intégrée des déchets en Angleterre (PFI) Maintenir un portefeuille de contrats équilibré entre les clients municipaux et les clients industriels Maintenir le contrôle opérationnel et favoriser l ancrage local par des partenariats RU France Benelux

13 Réunion d information 5 au 8 février Les ambitions de SE dans la propreté en Europe d ici Maintien d une présence solide Développement ambitieux Développement opportuniste Position concurrentielle ciblée à l horizon 2012

14 A l international : renforcer les positions aux Etats-Unis, en Australie et en Chine Une présence durable dans les pays industrialisés et stables Etats-Unis Développement sur les marchés «régulé» et «non régulé» de l eau Densification du portefeuille de contrats à partir des bases existantes (Nord Est) Sortie des activités de propreté en 2006 Australie Développement autour des bases existantes (eau + propreté), croissance externe en fonction des opportunités. Un développement sélectif en Chine Priorités géographiques : Chongqing, Hong Kong, Macao, Shanghai Eau : déjà 20 JV et poursuite du développement commercial (concessions) Propreté : stratégie opportuniste. Capitaux engagés contrôlés grâce à des partenariats historiques (New World, Swire) Réunion d information 5 au 8 février

15 Réunion d information 5 au 8 février Dans le reste du monde : un développement sélectif, de nouveaux modèles de contrats Pays du Golfe, Maghreb, et autres pays offrant un fort potentiel de croissance «Management Contracts» ou «concession light» : des modèles adaptés aux pays offrant un fort potentiel de croissance Des contrats flexibles (structure et durée) Des investissements financés par les pouvoirs publics Des conditions d exploitation garantissant la qualité du service et permettant un flux régulier de revenus Degrémont & Safège Fer de lance de l activité de SUEZ Environnement à l international Des partenariats locaux

16 Réunion d information 5 au 8 février SUEZ Environnement Leader dans l environnement Une stratégie de croissance rentable Une stratégie créatrice de valeur Opportunités au Moyen-Orient

17 Réunion d information 5 au 8 février Construction d une base vertueuse, le tremplin d une croissance sélective SUEZ Environnement a fortement progressé grâce à : une concentration géographique une stratégie financière disciplinée le business model est davantage orienté vers la sélectivité des capitaux, la génération de liquidités et l amélioration du ROCE ; un portefeuille plus équilibré ; Une amélioration opérationnelle constante de toutes nos filiales Un développement axé sur : la croissance organique et les investissements associés et une croissance externe sélective sur les zones géographiques où le groupe bénéficie d une position de premier plan

18 Réunion d information 5 au 8 février Une croissance accélérée du CA Le CA 2006 a enregistré une croissance organique en hausse de +6,5 % (contre +5,2 % en 2005) dans un contexte plus européen CA SE en M Croissance organique 12,000 11,000 10,000 9, SE revenues in m +5,2 % organique +6,5 % organique International Degrémont & Safège Propreté Europe Eau Europe 7,20 % 6,70 % Organic growth 5,40 % 8,70 % 8,

19 79 % de CA en Europe, 8 % aux USA et en Australie Europe Amérique du Nord 6% 79 % Asie 3% Moyen-Orient Caraïbes Afrique 1% 5% Amérique du Sud 3% Réunion d information 5 au 8 février 2007 Océanie & Polynésie 3% 19

20 Réunion d information 5 au 8 février Amélioration de la marge d exploitation Cibler une croissance du Résultat Brut d Exploitation supérieure à celle du CA contrôle des coûts d exploitation et des frais généraux (programme Optimax) poids des contrats matures dans le portefeuille Le ratio Résultat Brut d Exploitation /CA passe de 16,8 % en 2004 à 17,3 % en 2005 RBE/CA de SE en % Répartition du RBE S % 17.3 % SE revenues in m International Degrémont & Safège Eau Europe 15% 2% Organic growth 43% 40% 8 4 Déchets Europe Poursuite de de la la croissance du du Résultat Brut d Exploitation en en 2006

21 Réunion d information 5 au 8 février Une génération soutenue de liquidités est essentielle pour le financement d investissements significatifs En Md +1.7 Charges financières nettes (0,2) Impôt sur le revenu (0,2) Variation du fonds de roulement 0,1 Capex (1,2) Dividendes aux minoritaires (0,1) Autre NS +0,1 Cash flow brut avant intérêts et impôts Excédent de liquidités avant cessions Le Le profil solide de de génération de de liquidités de de SUEZ Environnement génère un un excédent de de liquidités et et finance les les investissements

22 Réunion d information 5 au 8 février Des investissements importants nécessaires pour accélérer la croissance Une génération de trésorerie récurrente et solide provenant de l exploitation est essentielle pour financier les besoins d investissement les investissements à long terme font partie du business model Fortes contraintes de conformité (raccordements, conformité Novergie) Des investissements sélectifs et significatifs dynamisent la croissance les critères financiers en ligne avec les politiques de SUEZ une accélération des investissements est possible grâce à une situation financière saine Investissements de SE en M SE revenues in m * 2005 Investissements de développement et acquisitions Investissements de maintenance et de conformité Les Les niveaux d investissements 2006 sont sont en en ligne avec ceux de de 2005

23 Réunion d information 5 au 8 février Hausse du ROCE Capitaux employés* de SE en Mds ROCE de SE 10,00 8, % 10.7 % 6,00 4,00 SE revenues in m SE revenues in m WACC SUEZ 2, , * À l ouverture L amélioration du du ROCE provient de de la la combinaison du du contrôle des des capitaux employés et et de de l amélioration de de la la rentabilité

24 Réunion d information 5 au 8 février SUEZ Environnement délivre des résultats et est positionné pour un développement sélectif Le ROCE de SUEZ Environnement a atteint 10,7 % en 2005 soit plus de 4 % au-dessus du WACC de Suez. SUEZ Environnement anticipe une nouvelle année de forte croissance en 2006 La création de valeur est significative SUEZ Environnement a a achevésa sa restructuration et et est est prête pour une une nouvelle phase de de ««croissance maîtrisée»»

25 Réunion d information 5 au 8 février SUEZ Environnement Leader dans l environnement Une stratégie de croissance rentable Une stratégie créatrice de valeur Opportunités au Moyen-Orient

26 Réunion d information 5 au 8 février Historique de la présence de SE dans la région Dans les années 50 : Safège découvre les ressources en eaux souterraines qui alimentent aujourd hui la ville de Ryad 1975 : première usine de dessalement avec osmose inverse construite par Degrémont en Arabie Saoudite, suivie de 20 contrats de type DBO entre 1975 et 1986 dans le pays Dans les années 80 : Trashco devient la première société privée à opérer dans le marché de gestion des déchets en Arabie Saoudite 2003 : la plus grande usine mondiale hybride de dessalement, dont la partie OI est réalisée par Degrémont, voit le jour à Fujairah, aux Emirats Arabes Unis (62 millions m3/an) 2006 : Degrémont remporte un contrat de type DBO pour la première station de traitement des eaux usées avec MBR du Golfe Arabique (Lusail, Qatar) et le projet «IWPP» de l usine de dessalement d eau Barka II avec SEI.

27 Réunion d information 5 au 8 février Fortes opportunités de croissance pour Suez Environnement au Moyen-Orient Une croissance élevée de la demande en eau pressions économiques et démographiques (la croissance du produit intérieur brut en dollars constants dans la plupart des pays du GCC dépasse les 5 % par an) consommation très élevée de produits domestiques et agricoles DESSALEMENT RE-UTILISATION Un accroissement de l écart entre les services rendus et les attentes des consommateurs couverture partielle des grandes villes mauvais raccordements au traitement de l eau et des déchets TRANSFERT DE SAVOIR-FAIRE INVESTISSEMENT ET GESTION DES RESEAUX niveaux élevés d eau ne générant pas de CA Moteurs de de croissance soutenue au au Moyen-Orient SUEZ Environnement détient le le savoir-faire sophistiquéet et la la technologie nécessaires pour répondre à àde de tels tels enjeux

28 Réunion d information 5 au 8 février Une forte volonté politique de réformer le secteur de l eau Identifier les opportunités d amélioration - Dynamiser la performance du secteur - changement culturel - restructuration tarifaire - transfert des actifs et du personnel Concession CONSEIL CONTRAT SAFEGE GESTION ET CONTRATS D EXPLOITATION ET DE MAINTENANCE Développement des infrastructures DBO, BOT Concessions Full / «light» Investissements de maintenance et de développement

29 Tendance de développement des marchés d infrastructures Usines de dessalement dans le Golfe et la Mer Rouge : investissements totaux estimés * : 14 milliards de $ Usines de réutilisation au Moyen-Orient et dans les pays du Maghreb investissements totaux estimés * : 7 milliards de $ Type de contrats : Conception, construction, opération (DBO) - De plus en plus de contrats DBO dans la région - Qatar : Lusail / DBO : usine de réutilisation m3/j, Doha West / DBO : usine de réutilisation m3/jr Construction, opération & transfert (BOT) - Tendance de privatisation * Source GWI : marchés du dessalement / marchés de la réutilisation / marché du dessalement 2007 Réunion d information 5 au 8 février

30 Réunion d information 5 au 8 février De nombreux projets d infrastructure à l étude Emirats Arabes Unis Dubaï, projets Palm Water, usine de réutilisation, DBO Fujairah 2, usine de dessalement, m3/jr, DBO Abu Dhabi, usine de réutilisation, m3/jr, BOT Al Ain, usine de réutilisation, m3/jr, BOT Qatar Doha North, usine de réutilisation et plateforme régionale de traitement des boues, m3/jr / eq.hab Dhakhira, usine de réutilisation, m3/jr/ eq.hab Arabie Saoudite King Abdullah Economic City (projet privé) Ryad, Jeddah (projets publics)

31 Réunion d information 5 au 8 février Contrats d exploitation, de maintenance et de gestion : une approche pas à pas vers les concessions Golfe Persique Abu Dhabi Al Ain Arabie Saoudite Ar Ruway Qutuf Oman EAU : processus d adjudication en cours Abu Dhabi Service d exploitation, de maintenance et de gestion Distribution d eau et d électricité équivalenthabitant M $ par an* Al Ain Service d exploitation, de maintenance et de gestion Distribution d eau et d électricité équivalenthabitant 600 M $ par an* E.A.U. : processus d adjudication à venir Abu Dhabi + Al Ain Service d exploitation, de maintenance et de gestion Réseau d eaux usées équivalenthabitant * CA géré estimé, incluant l achat en gros d eau et d électricité

32 Réunion d information 5 au 8 février Contrats d exploitation, de maintenance et de gestion : une approche pas à pas vers les concessions AMMAN Emirats Arables Unis MEDINE JEDDAH RIYADH DAMMAM Arabie Saoudite Golfe d Oman Mer Rouge Oman A.S. : processus d adjudication en cours Ryad Contrat de gestion Eau et eaux usées équivalenthabitant Mer d Oman 100 M $ par an* A.S. : processus d adjudication à venir Jeddah Contrat de gestion Eau et eaux usées Amman Contrat de gestion Eau et eaux usées Medine Contrat de gestion Eau et eaux usées équivalenthabitant équivalenthabitant équivalenthabitant 70 M $ par an* 25 M $ par an* 20 M $ par an* * CA estimé

33 Réunion d information 5 au 8 février Contrats d exploitation, de maintenance et de gestion : une approche pas à pas vers les concessions Emirats Arabes Unis MUSCAT Golfe d Oman Arabie Saoudite Oman Mer d Oman OMAN : processus d adjudications à venir Muscat Service d exploitation, de maintenance et de gestion Eau et eaux usées équivalenthabitant

34 Réunion d information 5 au 8 février Synergies & savoir-faire : SUEZ Environnement fait la différence Les contrats d Alger et de Casablanca : 2 expériences à forte valeur Des caractéristiques géographiques complémentaires avec un accès au personnel parlant l arabe à partir des activités de SUEZ Environnement en Algérie et au Maroc L expérience d un contrat de gestion à Alger Une combinaison d exploitation & de maintenance des réseaux d électricité et d eau Avec Macao (distribution d électricité et d eau potable) et Lydec (la concession du grand Casablanca), SUEZ Environnement a développé un savoir-faire important dans la génération de synergies dans le domaine de la gestion combinée de la distribution d eau et d électricité Principales synergies Des technologies de pointe disponibles grâce à un grand réseau R&D Un savoir-faire international et partage des meilleures pratiques Une gestion et des relations clients communes un centre d appels un système de facturation un service de lecture des compteurs une base de données clients Contacts communs une stratégie de gestion d actifs optimisée Un système de cartographie des réseaux Une politique de renouvellement conjointe

35 Des partenariats locaux solides : la pierre angulaire du développement de l activité de SE dans les pays du CCG Exemple en Arabie Saoudite Arabian Company for Water and Power Development (ACWA Power Development) est co-détenue par A. Abunayyan Trading Corporation et Al-Muhaidib Holding Company. A. Abunayyan Trading Corporation avec plus de 50 ans d expérience et Al-Muhaidib Holding Company avec plus de 60 ans, ont porté attention aux besoins des clients et ont généré des résultats exceptionnels. Au cours de ce processus, une culture d entreprise unique a émergé qui entraîne tous les associés de ACWA Power à se dépasser. Réunion d information 5 au 8 février

36 SUEZ Environnement : un business model vertueux qui continuera à créer de la valeur en 2007 et au-delà Position de leader dans l eau et la propreté soutenue par l expertise et le savoir-faire Activité commerciale accrue en Europe et sur les marchés clés Concentration constante sur l amélioration opérationnelle et une discipline financière stricte Quelques acquisitions stratégiques, notamment en Europe, et des partenariats dans d autres pays pour compléter la chaîne de valeur et développer la couverture industrielle Capitalise sur son expertise technique et commerciale pour saisir des opportunités de croissance dans les pays du Golf en partenariat avec SEI dès que possible Le Moyen-Orient offre un potentiel réel pour les activités liées à l environnement. Réunion d information 5 au 8 février

37 Annexes

38 Réunion d information 5 au 8 février Sommaire des annexes Chiffres clés Cycles de l eau et de la propreté 41 Degrémont et Safège 43 Activité commerciale de SE en La macroéconomie dans l environnement au Moyen-Orient 46

39 Propreté : chiffres clés 2005 Une gamme complète de services de gestion des déchets dans plus de 30 pays au service de 65 millions de personnes et de clients industriels et commerciaux 52 % du CA provient de la collecte des déchets Sites 40 millions de tonnes traités annuellement Usines de traitement 170 décharges 55 incinérateurs Capacité installée nette : 486 MW (1/3 d une centrale nucléaire) MW 199 centres de tri 97 usines de compostage Réunion d information 5 au 8 février millions de tonnes de matériaux récupérés, soit 80 % de récupération

40 Réunion d information 5 au 8 février Eau et assainissement : chiffres clés 2005 Présence dans 23 pays par le biais d entités et de partenariats locaux Plus de contrats de gestion d eau avec des municipalités et des sociétés privées dans le monde Eau : plus de millions m3 produits / millions m3 distribués Eaux usées : gestion de stations de traitement des eaux usées, millions m3 d eaux usées traités, km de réseau d assainissement

41 Un expert sur l intégralité du cycle de l eau SE fournit aux collectivités et aux clients industriels des services d exploitation et de gestion adaptés à la situation locale, dans les domaines de l approvisionnement en eau potable, du traitement des eaux usées, de la gestion des ressources et de la gestion des eaux pluviales De la production d eau au traitement des eaux usées Ingénierie Conseil Conception & construction d installations de traitement de l eau et des eaux usées Réunion d information 5 au 8 février Gestion globale du cycle industriel de l eau

42 Réunion d information 5 au 8 février Un expert dans la gestion totale de la propreté COLLECTE TRI RECYCLAGE TRAITEMENT

43 Réunion d information 5 au 8 février Degrémont & Safège Safège Spécialisé dans l ingénierie hydraulique Propose des services de conseil et d ingénierie à tous les opérateurs du secteur de l eau Degrémont Spécialiste des usines de traitement des eaux, déploie ses activités dans le monde 3 activités principales : Conception / construction d usines de traitement des eaux Vente d équipements de traitement des eaux Services Plus de installations construites, Plus d un milliard de personnes bénéficie aujourd hui d une eau de grande qualité fournie par des installations construites par Degrémont 4 domaines d expertise : Eau potable Eaux usées Osmose inverse Boues

44 Réunion d information 5 au 8 février SE bénéficie d une présence mondiale grâce à Degrémont et Safège La nature des services que ces sociétés offrent génère une croissance rapide, particulièrement dans les pays qui ne sont pas encore prêts pour les partenariats public/privé Développement ambitieux de l activité «services» par croissance organique et vente de services supplémentaires sur des contrats existants Croissance ambitieuse de l activité «équipements» Développement sélectif et contrôlé des contrats BOT Clients Se concentre sur des marchés connaissant d importants besoins en termes d infrastructures et sur lesquels existe une garantie de financement (Europe de l Est, Afrique du Nord, pays du Golfe)

45 Réunion d information 5 au 8 février Une activité commerciale soutenue en 2006 LYONNAISE DES EAUX Une négociation pluri-annuelle (5 ans) des contrats de Bordeaux, Marseille & Calais Contrat Coudekerque (usine de traitement des eaux usées) et contrat de Dunkerque (station d épuration) Un contrat de concession de service public de 25 ans pour l assainissement avec la communauté de communes de la région de Briançon (CA à ce jour : 115 millions d ), en collaboration avec Degrémont. DEGRÉMONT Le contrat DBO pour les eaux usées urbaines de Csepel (Budapest) d une durée de 4 ans représentant un CA total de 290 millions d euros Un contrat de 10 ans pour concevoir, construire et exploiter la station d épuration de Lusail (Qatar). L usine traitera m3 / jour d eaux usées pour une population d environ habitants, représentant un CA total de 188 millions de $ Contrat DBO de la plus grande usine de dessalement à osmose inverse en Europe à Barcelone pour 159 millions en partenariat avec AGBAR Un contrat (13,5 millions ) pour la conception et la construction de l usine d eau potable de Macao, avec une capacité de m3/jour Un contrat (6,5 millions ) pour la conception et la construction d une usine d eau potable pour la ville de Tianjin, avec une population avoisinant les 10 millions d habitants Le 10 ème contrat à être remporté par Degrémont dans l industrie chinoise de la sidérurgie : un contrat avec Tianjin Tiantie Group Co. Ltd. pour la construction d une usine de traitement pour réutiliser les eaux usées, avec une capacité globale de m3/jour SUEZ ENVIRONNEMENT Au cœur du Shanghai Chemical Industry Park (SCIP), SUEZ Environnement a établi un centre de recherche et de développement dédié à la recherche sur les effluents industriels SUEZ et la ville de Chongqing ont signé un droit de concession de 30 ans pour exploiter une station d épuration avec une capacité de m3/jour Un contrat de 30 ans d 1 milliard d a été signé pour la gestion complète des services des eaux de la ville de Changshu

46 Réunion d information 5 au 8 février Production d eau par source (Mm3) A.S Bahreïn 115 Qatar 132 Oman 169 EAU % 20% 40% 60% 80% 100% eau souterraine eau dessalée Autre

47 Réunion d information 5 au 8 février Une tarification non fondée sur les coûts Bahreïn, Oman et l Arabie Saoudite ont adopté des systèmes de tarifs à tranches progressives, alors que les Emirats Arabes Unis et le Qatar ont retenu des systèmes de taux fixe. Le Qatar et les EAU ont en fait exonéré leurs citoyens des frais municipaux sur l eau. En conséquence, les taux réels de recouvrement des coûts sont inférieurs aux taux normaux. Moyenne nationale des tarifs de l eau dans les pays du CCG ( /m3) Bahrain Oman Qatar Arabie Saoudite E.A.U France