L immobilier de logements en France et en régions

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1 L immobilier de logements en France et en régions Analyse du jeu concurrentiel et des principaux enjeux du secteur Le groupe Xerfi vient de publier une étude exclusive sur l immobilier de logements en France et en régions. Comme chaque titre de la collection Xerfi Research, elle décrypte les évolutions du marché à travers une analyse détaillée de ses déterminants, des facteurs de mutation de l offre et de la demande ainsi que des axes de développement des opérateurs. Une attention toute particulière a été accordée aux prévisions d activité à court et moyen termes. Grâce à cette analyse complète et opérationnelle, vous disposerez d un véritable outil pour organiser et hiérarchiser l information, stimuler votre réflexion et préparer vos décisions. Nous sommes à votre disposition pour vous apporter des compléments d information concernant cette étude de référence dont vous trouverez ci-joint la présentation. Pour la recevoir, il vous suffit de nous retourner le bon de commande au verso de la plaquette ou de vous rendre directement sur notre site internet pour la télécharger immédiatement. Avec le code étude 6BAT32 Vincent Desruelles Directeur d études Xerfi France

2 L immobilier de logements en France et en régions Analyse du jeu concurrentiel et des principaux enjeux du secteur Vers une consolidation de la reprise d ici 2017 Edition Janvier pages d analyse fiches d entreprises La reprise dans tous les segments de l immobilier de logements se confirmera enfin en Mieux, ce retournement, tant attendu par les professionnels, sera cette fois-ci durable. Débuté en 2015 avec les soutiens à l investissement locatif, les taux d intérêt à bas niveau et l amélioration du contexte économique, le fameux «alignement des astres» est en effet amené à se poursuivre. Le rebond des prix et la mise en place de nouvelles aides à l accession (réforme du prêt à taux zéro) contribueront largement à cette dynamique. Tout l enjeu pour les professionnels de l immobilier sera donc de pérenniser et de profiter pleinement de cette reprise. Investissements dans le numérique, renforcement des capacités de communication sur Internet, déploiement des réseaux, etc. : tels seront les leviers utilisés par les professionnels pour y parvenir. Dès lors, quelles sont les réelles perspectives de croissance pour les marchés immobiliers du neuf et de l ancien d ici 2017? Quels seront les axes de croissance des promoteurs, des agences immobilières et des constructeurs de maisons individuelles? Les points clés de l étude L analyse du marché et notre scénario prévisionnel exclusif à l horizon 2017 Le marché de l immobilier ancien (prix et transactions) et de l immobilier neuf, les grandes tendances à moyen terme. L analyse détaillée par région et tous les chiffres sur le marché Toutes les données sur le marché (construction, transactions dans le neuf et l ancien, prix des logements et des terrains) au niveau national et pour les 22 régions métropolitaines. Tous les éléments pour comprendre le marché Evolution du cadre financier (taux d intérêt, durée d emprunt, etc.) et du cadre réglementaire (aides à l accession, à l investissement locatif, etc.), analyse des comportements et des attentes des ménages (taux d effort, épargne, etc.). Les forces en présence et leurs axes de développement Activité, performances financières et axes de développement des promoteurs, des constructeurs de maisons individuelles et des agences immobilières, fiches d identité de 15 acteurs clés et bilan économique et financier des 180 premiers opérateurs du secteur.

3 «Décrypter le marché et la concurrence» La collection Xerfi Research vous propose des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés clés de l économie française. Chaque titre poursuit un double objectif : dresser un panorama complet du paysage concurrentiel et analyser la dynamique du marché et de l activité des entreprises à court et moyen termes. Xerfi vous propose ses prévisions exclusives sur les marchés immobiliers de l ancien et du neuf à l horizon 2017, ainsi que ses perspectives à moyen terme. Celles-ci reposent sur une méthodologie rigoureuse prenant en compte notre scénario macroéconomique, l évolution des taux d intérêt, les déterminants structurels des marchés immobiliers (tendances démographiques et évolution de la demande potentielle rapportée à l offre, volonté des ménages d accéder à la propriété, etc.), ainsi que l environnement réglementaire. 0. LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES Cette synthèse attire l attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs. 1. L ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DES MARCHÉS S 1. LES DÉTERMINANTS DE L ACTIVITÉ - Les principaux déterminants de l activité 2. L ÉVOLUTION DES MARCHÉS DU NEUF JUSQU EN La construction de logements neufs (ensemble) ( ) - La construction de logements collectifs ( ) - La construction de logements en résidences ( ) - La construction de logements individuels ( ) - Les ventes de logements neufs ( ) - Les ventes de logements collectifs neufs ( ) - Les prix de vente des logements collectifs ( ) - Les ventes de logements individuels neufs (groupé) ( ) - Les prix de vente des logements individuels (groupé) ( ) - Le prix des terrains à bâtir ( ) - Les ventes et les prix de logements individuels neufs (pur) ( ) - Focus sur le marché des maisons en bois ( ) 3. L ÉVOLUTION DES MARCHÉS DE L ANCIEN JUSQU EN Les ventes de logements anciens ( ) - Les prix des logements anciens (France, Ile-de-France et province) ( ) - La mobilité résidentielle ( ) 4. LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL L évolution des déterminants - Le marché immobilier ancien - Le marché immobilier neuf - Les perspectives à moyen terme 2. L EN RÉGIONS EN L ANALYSE SYNTHÉTIQUE - La construction neuve et le dynamisme démographique - Les prix de vente dans le neuf : le segment collectif - Les prix de vente dans le neuf : le segment individuel - Les prix des terrains à bâtir - Le poids des ventes à investisseurs en régions 2. LES 22 FICHES RÉGIONALES - Pour les 22 régions métropolitaines, Xerfi a présenté les indicateurs suivants : population, PIB, PIB/habitant, revenu médian, évolution de l emploi, taux de chômage, autorisations de construire et mises en chantier, ventes et prix des logements neufs (maisons et appartements), prix des terrains à bâtir, prix des logements anciens (maisons et appartements), nombre de ventes immobilières, etc. 3. L ENVIRONNEMENT DES MARCHÉS S 1. L ANALYSE DES MOTEURS ET FREINS STRUCTURELS - L analyse PESTEL 2. L ENVIRONNEMENT FINANCIER - Les taux et les montants des crédits immobiliers ( ) - La durée moyenne des crédits immobiliers aux particuliers ( ) - La perception des banques sur le marché ( ) - Les émissions de PTZ+ ( ) 3. L ENVIRONNEMENT RÉGLEMENTAIRE - Les aides à l accession à la propriété - Les aides à l investissement locatif 4. LES MÉNAGES FACE À L - Le taux d épargne et le taux d effort pour se loger - Les ménages face aux prix de l immobilier

4 Dans cette étude, vous trouverez une analyse détaillée du paysage concurrentiel actuel et à venir sur les secteurs de la promotion immobilière, des constructeurs de maisons individuelles et des agences immobilières. Les difficultés du marché au cours des dernières années ont conduit à un durcissement de la concurrence dans l ensemble de ces professions, avec des pressions croissantes sur les prix et les marges. Les grands groupes ont cependant mieux résisté et sont parvenus à consolider leurs positions. Les experts de Xerfi ont décrypté les principaux axes de développement suivis par les différents acteurs. Parmi ceux-ci : l intégration du numérique, pour les promoteurs, dans les process internes, le marketing (visualisation 3D) et à travers les bâtiments intelligents ; le déploiement géographique des constructeurs de maisons individuelles (via la croissance externe et le recrutement de franchisés), et le renforcement de la communication sur Internet pour les agences immobilières. 4. L ANALYSE PAR GRAND MÉTIER (PROMOTEURS, CONSTRUCTEURS DE MAISONS INDIVIDUELLES ET AGENCES IMMOBILIÈRES) Cette section apporte, pour chacun des métiers, les éléments suivants : - L évolution de l activité et les prévisions Les performances financières ( ) - La structure économique du secteur et le tableau des forces en présence - Les principaux faits marquants des derniers mois et les axes de développement (incorporation du numérique pour les promoteurs et agences immobilières, opérations de croissance externe et déploiement dans la rénovation pour les constructeurs de maisons individuelles, etc.) 5. LES FORCES EN PRÉSENCE 1. LES PRINCIPAUX PROMOTEURS : Nexity, Icade, Bouygues Immobilier, Altarea Cogedim, Kaufman & Broad 2. LES PRINCIPAUX CONSTRUCTEURS DE MAISONS INDIVIDUELLES : Maisons France Confort, Geoxia, Procivis Immobilier, AST Groupe 3. LES PRINCIPAUX RÉSEAUX D AGENCES IMMOBILIÈRES : Orpi, Century 21, Square Habitat, Laforêt Immobilier, Foncia, Guy Hoquet l Immobilier 6. INDICATEURS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DES ENTREPRISES Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 180 opérateurs du secteur à travers : - les fiches synthétiques de chacune des sociétés : informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société ; - les tableaux comparatifs des 180 opérateurs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période , selon la disponibilité des comptes. 78% des comptes non consolidés 2014 des sociétés étaient disponibles au moment de la publication de l étude. LES PRINCIPAUX GROUPES CITÉS DANS L ÉTUDE ALTAREA COGEDIM AST GROUPE BOUYGUES CENTURY 21 FONCIA GEOXIA GUY HOQUET ICADE LAFORET PRINCIPALES SOCIÉTÉS DONT LES COMPTES SONT TRAITÉS DANS L ÉTUDE (*) AKERYS ALLIANCE CONSTRUCTION GROUPE AMETIS AMETIS PROVENCE ALPES COTE D'AZUR ARTIS AST GROUPE BABEAU SEGUIN BELVIA BMIGL BNP PARIBAS RÉSIDENTIEL BORDEAUX ACHARD BOURSE DE L' BOUYGUES BPD MARIGNAN CAPI CARRE EST CBO TERRITORIA CENTURY 21 FRANCE CHARENTON GABRIEL PERI CAP DÉVELOPPEMENT CIRMAD CENTRE SUD OUEST CM-CIC AGENCE IMMOBILIÈRE COFIDIM COGEDIM GRAND LYON COGEDIM MÉDITERRANÉE COGEDIM MIDI- PYRÉNÉES COGEDIM PROVENCE CTVL CENTRE EST GRAND EST GRAND OUEST ILE DE FRANCE MÉDITERRANÉE PICARDIE EURINTER FRANCE EUROPEAN HOMES FRANCE EUROPEAN HOMES 2 EXPANSIEL FONCIA GROUPE FRANCE PIERRE 2 GEOXIA RHONE-ALPES HABITAT CONCEPT IAD FRANCE ICADE IGC INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS EST HOMES PROVENCE KAUFMAN AND BROAD 8 LAENNEC RIVE GAUCHE LE FOND DU VAL MAISONS FRANCE CONFORT NEXITY ORPI PROCIVIS SQUARE HABITAT LES MAISONS AVENIR TRADITION LES MAISONS RENNAISES LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS MAISONS FRANCE CONFORT (MFC) MAISONS MCA MAISONS PIERRE MARIGNAN RÉSIDENCES MAS PROVENCE COREPAC MAS PROVENCE COREPAC NACARAT NBIM LOUIS NEXITY OSSABOIS PARIS INDOCHINE PARIS MACDONALD RESIDENCES PICARDES BDL ROLAND GUEUDRY ET FILS SAS 3B SEDELKA SIER SLC SOCORPI SODRIM SOGEPROM HABITAT SOGEPROM SUD REALISATIONS SYLVAGREG TRECOBAT URBIS RÉALISATIONS VINCI (*) Liste non exhaustive

5 Pour recevoir votre étude IMMÉDIATEMENT, COMMANDEZ directement sur : XERFI.COM Rentrez le code 6BAT32 dans la barre de recherche pour la retrouver Achetez l étude directement par carte bancaire Recevez votre étude en format pdf sur votre compte client xerfi.com Note de conjoncture du bâtiment 5BAT29 Janvier 2016 Le BIM dans la filière du bâtiment 5BAT44 Octobre 2015 Pour toutes PRESTATIONS PERSONNALISÉES (présentation, étude sur mesure, etc.), contactez Laurent Marty, Directeur Associé, lmarty@xerfi.fr A retourner à : Groupe Xerfi rue de Calais Paris Téléphone : commande@xerfi.fr Réf : 6BAT32 / SPE Nom : Prénom : Fonction : INFORMATIONS CLIENT L immobilier de logements en France et en régions Analyse du jeu concurrentiel et des principaux enjeux du secteur MODE DE RÉCEPTION DE L ÉTUDE COMMANDÉE Version papier (classeur) 1 600,00 HT 1 688,00 TTC Version électronique (fichier pdf) 1 600,00 HT 1 920,00 TTC Version électronique + version papier 2 000,00 HT 2 400,00 TTC Société : Adresse : Code postal : Ville : Adresse Date, signature et cachet : Téléphone : TVA Intra : N SIRET : MODE DE RÈGLEMENT CHOISI dès réception de l étude et de la facture par carte bancaire sur par chèque joint à l ordre de XERFI-DGT Facture avec la livraison. Le taux de TVA applicable est celui en vigueur à la date d émission de la facture. En cas de litige, il est fait attribution exclusive au Tribunal de Commerce de Paris. Tarifs valables jusqu au 31/03/2016 (TVA 5,5% pour le papier et TVA 20,0% pour les versions électroniques). XERFI-DGT SAS au capital de euros rue de Calais Paris - RCS Paris B TVA intracommunautaire : FR