Country factsheet - Décembre Mexique

Transcription

1 Country factsheet - Décembre 2014 Mexique

2 L économie en ligne du Mexique en est certes encore aux prémisses de son développement, mais les chiffres qu elle présente sont déjà très prometteurs : Le 2 ème plus grand marché e-commerce d Amérique latine avec un volume qui représente 18% de la région Une croissance annuelle estimée à 25% jusqu en 2016, le plus haut pourcentage d Amérique latine Les ventes B2C en ligne de 2013 ont atteint les 6,45 milliards d euros En 2012, le pays comptait déjà 47 millions d internautes dont 46% sont déjà des e-shoppers, soit 21,6millions 47% des e-shoppers avaient déjà effectué un achat à partir d un appareil mobile en Le consommateur Au sein de la population mexicaine, l e-commerce attire autant les hommes que les femmes. Par rapport à l âge de l e-shopper moyen au Mexique, c est dans la tranche des 18-34ans que l on retrouve les plus actifs. Des habitudes d achats encore disparates Ceci est probablement dû à sa jeunesse, mais les préférences et habitudes de l e-shopper mexicain sont encore relativement disparates. Que ce soit au niveau du montant ou de la répartition biens/services, les tendances ne sont pas encore nettement marquées. Le montant des commandes varie fortement puisque 37% des commandes oscillent entre 323 et 807. Les catégories les plus rentables sont composées aussi bien des services comme les voyages, films et musiques (qui sont en général les premières catégories émergentes des économies en ligne en développement), mais on retrouve néanmoins déjà dans le top 5 les ordinateurs, vêtements et accessoires. Il existe en revanche un aspect pour lequel on remarque une tendance plus nette, et elle concerne le moment dédié au surf et à l e-commerce. En effet, le Mexicain a tendance a beaucoup moins surfer le week-end que la semaine. Les freins et les motivations de l e-shopper mexicain Comme le montre l illustration ci-dessous, les raisons pour lesquelles le consommateur mexicain se tourne vers l e-commerce sont fortement liées à la commodité. Les 3 principales raisons pour lesquelles les Mexicains achètent en ligne : La praticité Le gain de temps La livraison à domicile 02

3 Quant aux véritables déclencheurs d achat, le principal incitatif à placer une commande en ligne est l opportunité de réaliser de bonnes affaires, et parmi celles-ci la réduction et les frais de livraison gratuits sont les plus attractifs. Les promotions les plus attractives pour l e-shopper mexicain : 62% 57% Livraison gratuite Réductions Par ailleurs, quand on connaît le potentiel latent du pays, il est intéressant de se pencher sur les raisons pour lesquelles le consommateur mexicain n achète pas (encore) en ligne. Et là c est un problème de méfiance et la peur de communiquer ses informations personnelles qui expliquent l absence de la pratique du shopping en ligne. Il conviendra de relever dans ce contexte que 7 e-shoppers sur 10 accordent leur confiance au label AMIPCI (l association mexicaine d internet). 2. Le marché Un développement soutenu par une volonté nationale Si le futur de l e-commerce mexicain est prometteur, les autorités locales déploient une énergie remarquable afin que les résultats soient au rendez-vous. Le gouvernement mexicain a formalisé ses ambitions dans une stratégie digitale nationale qui constitue une politique officielle en 2013, avec pour mission «l adoption et le développement des technologies de l information et de la communication». Cette stratégie digitale nationale s articule autour de 5 objectifs clés que vous retrouverez ci-dessous. Les 5 objectifs clés de la stratégie digitale nationale mexicaine : 1. Une transformation gouvernementale 2. Une économie digitale 3. Une éducation de qualité 4. Un système de santé universel et effectif 5. Une sécurité citoyenne C est donc un vrai effort national qui est soutenu en faveur de l économie digitale sur laquelle veulent capitaliser les autorités mexicaines, car cette économie digitale est vue comme le pôle de croissance idéal pour toutes les raisons suivantes : La démocratisation des opportunités La réduction des coûts L augmentation de l accessibilité géographique Le 365/7/24 (la vente «non-stop») 03

4 Les principaux acteurs Etant donné la jeunesse du marché, peu d acteurs locaux ont déjà les épaules suffisamment solides. Le top 3 est exclusivement international et c est un acteur argentin qui assume le rôle de leader dans le paysage e-commerce mexicain. Il s agit en l occurrence de MercadoLibre, un site de ventes en ligne pouvant se targuer de 7 millions de visiteurs uniques chaque mois. Les 2 ème et 3 ème places sont occupées par les géants internationaux Apple et Amazon. Cependant les ambitions locales sont bel et bien présentes et l on voit apparaître des purs players locaux, à l instar de Gaudena.com et de son business model propre. Le site entend faire un pied-de-nez aux sites de ventes flash avec leurs promotions limitées dans le temps et le stock restreint. Gaudena veut mettre l accent sur les services à valeur ajoutée comme la livraison le lendemain, et espère se faire sa place parmi ses concurrents étrangers comme Linio (allemand), Dafiti et Netshoes (brésiliens). Plus de 40% des achats en ligne payés par carte Un aspect à surveiller : les modes de paiements Au niveau des méthodes de paiement également le marché mexicain et encore relativement disparate et les e-tailers désireux de se faire leur place dans le paysage doivent bien tenir compte des différents modes (locaux) qui existent. Bien qu elle ne partait pas favorisée - seuls deux habitants sur dix en possèdent une - la carte de crédit a su se faire sa place parmi les habitudes de consommation des Mexicains. A présent plus de 40% des achats en ligne sont payés par des cartes de crédit et de débit. Cependant l aspect local ne doit pas être négligé. En effet, au-delà de certains autres modes de paiement locaux à explorer, il faut également tenir compte du fait que toutes les cartes de crédit mexicaines ne sont pas faites pour des paiements à l étranger. 3. Les tendances Des stimuli de toutes parts La tendance la plus certaine et la plus palpable est sans conteste cette explosion latente qui se fait ressentir dans tout le pays. Le Mexique regorge d opportunités qui ne demandent qu à voir le jour. Et les efforts sont doubles, puisqu ils visent autant à stimuler l esprit entrepreneurial qu à créer des HotSale nouveaux webshops. Et dans ce contexte on peut citer l e-business week. Cet événement, dont la 1 ère édition a eu lieu en octobre 2014, se veut le rendez-vous incontournable destiné à rassembler tous les acteurs de l e-commerce (e-tailers et fournisseurs). Mais d autres initiatives, ayant pour cible les consommateurs El Buen Fin cette fois, voient également le jour. Citons à cet égard ces espèces de e-happenings destinés à de nouveaux e-shoppers et que sont les «HotSale», «Dia de Internet» ou encore «El Buen Fin». Durant ces journées spéciales, les e-shoppers bénéficient de Dia de promotions plus intéressantes les unes que les Internet autres. 04 4

5 48% des Mexicains privilégient le paiement via smartphone ou tablette Des réponses enthousiastes à ces stimuli En réponse aux initiatives susmentionnées on voit des comportements enthousiastes, de la part des annonceurs tout d abord. Les investissements publicitaires sur internet ne cessent de croître de façon exponentielle, et ils devancent les annonces placées dans les magazines et concurrencent celles des journaux et affichages out of home. Et ensuite les consommateurs trouvent également leur chemin dans cette voie digitale et même mobile, puisque les connections mobiles haut débit ont augmenté de 39% en 2013 et que près de 48% des Mexicains déclarent privilégier le paiement via smartphone ou tablette, et ce au détriment des moyens de paiement traditionnels. L avenir de l e-commerce mexicain se présente donc sous les plus heureux auspices puisqu aucun élément ne semble pouvoir entacher l enthousiasme national. Sources : E.R. : Dave Mays, bpost, Centre Monnaie, 1000 Bruxelles sales.europe@bpost.be + 32 (0)