l EGYPTE l DONNÉES GÉNÉRALES DONNÉES ÉCONOMIQUES

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1 DONNÉES GÉNÉRALES Nom officiel : RÉPUBLIQUE ARABE D EGYPTE Superficie : km 2 Nature du régime : Régime présidentiel Président : Abdel-Fattah Al SISSI (élu le 8 juin 2014) Capitale : Le Caire (environ 19 millions d habitants) Population : 95 millions d habitants (2014) Croissance démographique : 1,7% (2012) Espérance de vie : 73 ans Monnaie : livre égyptienne (LE) Langue officielle : Arabe DONNÉES ÉCONOMIQUES PIB : 272 Milliards US$ (2014) Taux de croissance : 3,2% ( ) Taux de chômage : 13,3% (2014) Taux d inflation : 11 % ( ) Commerce France-Egypte : 128% (2014) Exportations vers la France : 763 M en 2014 (+7.2%) Importations françaises : 485 M en 2014 (-17,8%) IDE : USD 4,2 milliards (2014) Part des principaux secteurs d activités dans le PIB ( ) : - Agriculture =14,7% - Industrie = 16,8% - Services = 68,5% Sources: DGTPE, COFACE, organisme générale de l information, Banque Mondiale, GAFI Janvier 2015 Page 1

2 LES TENDANCES DE L ECONOMIE EGYPTIENNE PRÉSENTATION ECONOMIQUE DE L EGYPTE L'Egypte est située au carrefour de l'afrique et de l'asie, ce qui en fait une plateforme commerciale mondiale et régionale importante. Sa superficie est de km². Elle possède 2450 km de côtes et deux façades maritimes, l'une sur la Méditerranée et l'autre sur la mer Rouge. Le Nil, principale source de vie du pays, traverse l'egypte sur 1500 km de la frontière du Soudan à la Méditerranée. Avec près de 95 millions d habitants dont 42% ont moins de 18 ans, l'egypte est le pays le plus peuplé du monde arabe et le second pays le plus peuplé du continent africain après le Nigeria. La vaste majorité de son peuple (99%) vit à côté des rives du Rivière Nile (le plus long fleuve du monde). Les principales ressources économiques de l'égypte sont le pétrole, les métaux, le tourisme, et l'agriculture. L Egypte a conclu plusieurs accords commerciaux régionaux de libre échange. L'Egypte a adhéré, en 1999, au Marché Commun des Etats d'afrique Orientale et Australe (COMESA). Elle est également partie au processus d'agadir, constitué en vue d'un accord de libre-échange avec la Jordanie, la Tunisie et le Maroc. Grâce à la signature de ces accords, les échanges extérieurs de l Egypte ont connu une forte progression, sous l effet conjugué d une croissance économique dynamique et d une insertion croissante dans les échanges mondiaux. Les échanges entre l Egypte et la France ont bénéficié de ce climat favorable. L'Union européenne est le principal partenaire commercial de l'egypte (37% des importations et 38% des exportations égyptiennes). L'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2004, du volet commercial de l'accord d'association entre l'union européenne et la République égyptienne prévoit la suppression des taxes douanières sur tous les produits industriels et des concessions plus favorables sur les produits agricoles. Janvier 2015 Page 2

3 LES ECHANGES ECONOMIQUES BILATERAUX FRANCO-EGYPTIENNES Le Commerce Extérieur : L Union européenne demeure le premier partenaire commercial de l Égypte : l Union européenne est le premier fournisseur et le premier client. À noter que l Asie est désormais le deuxième fournisseur de l Égypte. Le surplus de la balance commerciale française vers l Egypte a atteint 278 M au premier semestre 2014, contre 122 M au premier semestre 2013, soit une augmentation de 128% en glissement annuel. Si les exportations ont augmenté de 51 M pour s établir à 763 M (+7,2%), les importations ont diminué de 105 M pour totaliser 485 M (-17,8%). D autre part, le mois de novembre 2014 a vécu un indicateur important d une future coopération françaiseégyptienne qui s anime dans la visite du président Abdel Fatah El Sissi pour la France. La visite qui a permis d établir une feuille de route pour la relation franco-égyptienne. La France et l Egypte ont affirmé leur intention d approfondir leur partenariat économique, centré sur les secteurs prioritaires et articulé autour de projets concrets. Celui-ci continuera de se déployer dans le secteur des transports, notamment autour du projet du métro du Caire. Les possibilités de coopération nucléaire ont également été évoquées. La France a réitéré sa volonté de prendre une part active dans les projets au bénéfice de la société égyptienne, notamment via l action de l agence française de développement (AFD) qui a engagé plus d un milliard d euros d aide en Egypte pour accompagner différents projets. La mise en œuvre de ces projets sera accélérée pour tenir compte des besoins de développement importants du pays. Source : France diplomatie/ DGTPE Top 5 des exportations françaises vers l Égypte (2013) 1. Équipements mécaniques, électriques, électroniques ; informatique. 2. Produits agricoles (blé notamment). 3. Matériel de transport (dont avions). 4. Produits chimiques, parfums, cosmétiques. 5. Produits pharmaceutiques. Top 5 des exportations égyptiennes vers la France (2012): 1. Hydrocarbures (pétrole et gaz) 2. Produits chimiques, parfums et cosmétiques 3. Textiles, habillement 4. Equipements mécaniques, électriques, électroniques ; informatique 5. Produits agricoles Source : Douanes françaises/ Ubifrance d Egypte Janvier 2015 Page 3

4 La présence française en Egypte: Les entreprises françaises souhaitant s implanter en Égypte bénéficient des accords bilatéraux sur la protection de l investissement et sur la non-double imposition. La France figure ainsi désormais aux tous premiers rangs des investisseurs étrangers : Plus de 100 filiales d entreprises françaises sont installées en Egypte: plus de emplois dans des secteurs très diversifiés- services, énergie, agroalimentaire, distribution, construction, industrie selon le rapport d ambassade de France au Caire en La présence française est particulièrement importante dans les services : transports aériens et maritimes (Air France, CMA-CGM), télécommunications (Alcatel-Lucent et surtout Mobinil, filiale de France Telecom, qui est le premier opérateur de téléphonie mobile), distribution (Carrefour, Total) et traitement de l'eau (Degrémont, Veolia). Des franchises comme Paul et 5àSec ont récemment ouvert leurs premiers magasins en Egypte. En dehors du secteur des services, la France est présente dans les domaines de l'énergie (GDF-Suez, Total), la construction (ciment : Lafarge, Vicat ; matériaux de construction : Saint-Gobain, Soprema), les équipements électriques (Schneider Electric, Legrand, Nexans, Areva T et D), les produits pharmaceutiques (Sanofi-Aventis, Servier), les gaz industriels (Air Liquide), l'industrie alimentaire (Danone, Lactalis, Bel, Bongrain). Le 28 décembre 2014, l ambassadeur de France en Egypte M. André Parant, et la Ministre égyptienne de la coopération internationale, Mme Nagla Al-Ahwani, ont signé un protocole de rénovation des équipements de contrôle aérien de l aéroport de Taba à hauteur de 7.15 millions d euros.cette signature contribue au développement du partenariat économique entre la France et l Egypte dans le domaine des transports et s inscrit ainsi dans la feuille de route pour la relation franco égyptienne adoptée lors de la visite du Président Sissi à Paris le 26 novembre. Cette signature marque également l attachement de la France à l amélioration des conditions de sûreté du transport aérien qui est une des bases de l attractivité touristique de l Egypte. Janvier 2015 Page 4

5 LES SECTEURS PORTEURS AGRICULTURE ET INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE L Egypte est un grand consommateur de produits agricoles. L agriculture et l industrie agroalimentaire est un des secteurs plus majeurs de l économie égyptienne, avec 11% du PIB crée par le secteur privé et 12% du PIB par le secteur publique. L Egypte, à la fois exportateur et importateur, veut assurer son autosuffisance alimentaire et améliorer ses capacités d exportations. Cette nécessité a été érigée en stratégie prioritaire par le gouvernement, qui appelle donc à des investissements importants dans la filière, pour répondre à la croissance du demande dans le marché égyptien. Les producteurs locaux ont besoin d équipements (machinisme agricole), installation de chaînes du froid, ainsi que tout ce qui suit la production : emballage, packaging mais aussi marketing. La croissance annuelle de l industrie agroalimentaire est de 34%. 37% de flux l investissement dans le secteur agroalimentaire est des entreprises étrangères. Les trois français Danone, Lactalis et Bel sont déjà installés en Egypte. ENERGIES ET ENERGIES RENOUVELABLES Selon les spécialistes, l Égypte bénéficie de conditions géo-climatiques exceptionnelles pour la production d énergies renouvelables. Un marché presque vierge... qui présente un large potentiel de développement. Historiquement pays producteur de gaz et de pétrole, l Egypte s est longtemps reposée sur ses formidables gisements d énergies fossiles. L Egypte est classée 7e pays producteur de gaz au monde et dotée d une industrie pétrochimique particulièrement dynamique (avec des exportations dans près de 40 pays). Le secteur du pétrole et du gaz représente 40% des exportations égyptiennes. Des découvertes régulières de réserves de gaz assurent la croissance de ce secteur. Pour assurer la consommation en énergie de la population, les projets ne manquent pas : construction de centrales électriques, développement de la filière gaz (augmentation des réserves, usine de production de gaz naturel liquéfié). L'Egypte est considérée un des pays ayant une grande richesse de ressources énergétiques renouvelables. Bien que les énergies renouvelables est relativement un nouveau marché en Egypte, l emplacement stratégique du pays et l'engagement du gouvernement à augmenter sa production d'énergie renouvelable en font une opportunité d'investissement attractive. L Egypte vise à produire 20% de ses besoins en électricité grâce aux énergies renouvelables d ici à Janvier 2015 Page 5

6 TRANSPORT ET LOGISTIQUE Le secteur des transports est le cheval de Troie de la croissance économique en Egypte. Le réseau du transport est examiné comme l artère des activités économiques et sociales.tous les secteurs de l'économie nationale dépendent des services et des installations de ce secteur pour lier les marchés de production et de consommation ensemble en ayant accès aux besoins des matières premières et des services d exploitation. La situation géographique unique de l'egypte, combinée avec une expansion des infrastructures de base, améliore la position de pays comme une plaque logistique mondial clé pour les entreprises investisseurs qui cherchent à s y implanter, ou faire du commerce en Europe, Asie ou Afrique. Le canal de Suez est cruciale à la fois pour le transport maritime mondial et l'économie égyptienne, avec le voie navigable représentant l'un des plus gros générateurs de revenus dans le commerce égyptienne. Il relie la mer rouge à la méditerranée et agit comme source principale de la monnaie étrangère du pays. INFRASTRUCTURES La croissance démographique, l essor économique et le tourisme de masse créent un réel besoin d infrastructures dans le pays. Soucieux d attirer les investisseurs étrangers, l Etat Egyptien a lancé une vaste opération de modernisation des installations du pays. L Egypte est donc un fort consommateur de projets d infrastructure, et donc de compétences, en amont (consulting, ingénierie et études). SANTÉ ET BIEN ÊTRE L Egypte est le premier marché pharmaceutique du Moyen Orient. La demande des équipements médicaux est en augmentation. La France joue un rôle très important dans le secteur de la santé, en représentant 15% des ventes d équipements, soutenue par son excellente image de marque. Les groupes français Servier et Sanofi-Aventis sont déjà implantés en Egypte. Sanofi-Aventis représente à lui seul 6% du marché pharmaceutique local. L Egypte veut parvenir à son autosuffisance pharmaceutique, notamment pour les génériques les plus consommés, d où d importantes potentialités pour les sociétés pharmaceutiques étrangères. Le marché des cosmétiques connaît une croissance annuelle de 15%, grâce à une demande en augmentation. La France est le premier fournisseur de parfums et eaux de toilettes en Egypte, et le deuxième en cosmétiques. Nous devrions encore profiter des accords entre l Egypte et l Union Européenne qui prévoient d alléger les tarifs douaniers. Janvier 2015 Page 6

7 TECHNOLOGIES DE LA TÉLÉCOMMUNICATIONS Le ministère des Technologies a crée, en 2001, en partenariat avec des entreprises privées, le Smart Village, centre de service technologique high-tech pour les entreprises égyptiennes et étrangères. Ce projet incarne la politique du gouvernement, résolument tourné vers le libéralisme et l économie de service. Le parc accueille déjà Microsoft, Alcatel-Lucent, Oracle, Orange, IBM, Vodafone, Motorola, Ericsson, Xceed...etc. Désignée «destination 2008 en matière d externalisation» par la National Outsourcing Association, l Egypte devance ses concurrents grâce à sa jeunesse, à ses capacités linguistiques et à ses investissements dans le secteur. Le secteur génère 41 Milliards L.E. avec une contribution de PIB de 3,8%. Il attire 10% des IDE et connaît une croissance annuelle moyenne de 26%. TOURISME Assurant près de 12% du PIB, ce secteur représente la première source de revenu pour le pays. Les potentialités du secteur sont loin d être épuisées car l offre touristique se diversifie. En plus des croisières sur le Nil, se développe le tourisme balnéaire sur les bords de la mer Rouge, et des voyagistes spécialisés comme Terres d Aventures profitent de l attrait pour le tourisme d aventure dans le désert. La demande croissante pour le tourisme vert pousse aux premiers projets d éco-lodges dans les oasis. Le ministère du Tourisme a fixé des objectifs ambitieux pour 2020.Il visait à atteindre 300,000 place pour accueillir 14 millions de visiteurs. Prévu en 2020, le PIB de l'industrie directe pourra atteindre 41,3 milliards dollars, l'emploi de l'industrie directe augmente avec un taux de 2,5% par an alors que l'économie de l emploi va croître avec 3% par an. CONSEILS POUR UNE ENTREPRISE SOUHAITANT APPROCHER L EGYPTE: Etre flexible : La pratique des affaires n est pas aussi rigoureuse dans son déroulement qu elle ne l est en France. Il faut donc savoir être souple et valoriser les relations humaines. Les Egyptiens sont chaleureux et avenants, et attachent beaucoup d importance aux contacts humains. Vos échanges devront rester souriants, même quand la négociation s avère difficile. Sachez que les confrontations dures sont contreproductives. Toujours privilégier la discussion. Ce qui fait que le temps est relatif et les délais plus ou moins élastiques. Règlement : L utilisation des espèces est prédominante pour la plupart des transactions, y compris pour les montants élevés. Janvier 2015 Page 7

8 Le contrat écrit : La bonne entente et l équilibre des intérêts communs prévalent sur la force obligatoire du contrat. Les modes de réalisation des accords sont plus personnalisés. Ces différences culturelles peuvent être allégées si vous entrez sur le marché local avec un partenaire égyptien. Les litiges se règlent surtout à l amiable en privilégiant la négociation. Les exportateurs doivent veiller à la rédaction de contrat d agence, car il est difficile de se séparer d un agent si les termes contractuels sont vagues en matière de rupture. Environnement des affaires : À l exception de la période du Ramadan où l activité économique est fortement ralentie, les horaires de travail sont classiquement compris entre 9 h 00 et 16 h 00. De manière générale, les rendez-vous sont plutôt octroyés en fin de matinée ou en début d après-midi. L anglais est fortement répandu dans le milieu des affaires, plus rarement le français. L utilisation des s comme moyen de communication est en cours de développement. Le mode de règlement le plus communément utilisé en Égypte reste la monnaie fiduciaire. Il faut aussi prendre en compte l existence d une main d œuvre qualifiée et talentueuse lors de la recherche des partenariats. LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANÇAISE EN EGYPTE : Créée en 1992 par un groupe d hommes d affaires français et égyptiens et avec l appui de l Ambassade de France, la Chambre de Commerce Française en Egypte est la principale organisation économique des relations franco-égyptiennes en Egypte. Par son action, elle contribue à la promotion et au développement des échanges entre la France et l Egypte. La CCFE regroupe près de 550 adhérents, entreprises égyptiennes de l industrie, du commerce et des services et les principales entreprises françaises implantées en Egypte. Située au cœur de la communauté d affaires franco-égyptienne, elle met sa connaissance du terrain égyptien au service des grands groupes comme des petites et moyennes entreprises à la recherche de nouveaux débouchés. Relayé par 183 Chambres de commerce et d industrie en France, la CCFE aide aussi les entreprises égyptiennes à approcher le marché français. Membre de l Union des Chambres de Commerce Françaises à l étranger, elle fait partie d un réseau de 111 chambres implantées dans 81 pays à travers le monde. Mission : Promouvoir et développer les échanges commerciaux entre l Egypte et la France. Accompagner les entreprises françaises dans leur approche du marché égyptien. Fédérer la communauté d'affaires française d'egypte autour de rencontres et d'événements réguliers. Janvier 2015 Page 8

9 Activités : L appui aux entreprises apporte son soutien dans la recherche de partenaires (Information et mise en contact, organisation de missions de prospection, salons ), dans l approche du marché (analyses sectorielles, informations juridiques, conseils pratiques). Le service aux membres organise régulièrement des déjeuners-débats, conférences et séminaires avec des orateurs venant du monde des affaires et de la politique d Egypte et de France. Le service Emploi vise à développer l intégration des Français sur le marché du travail égyptien et d aider les égyptiens qualifiés à trouver un emploi. La publication de l Antenne, le magazine de la CCFE, informe les acteurs économiques sur les activités de la CCFE sur des sujets d actualité concernant en particulier les échanges entre la France et l Egypte. L Antenne est un magazine bilingue Arabe - Français. L annuaire des membres de la CCFE est un outil de références précieux, tant sur l activité des entreprises que par les informations pratiques qu il contient. Pour plus d informations, veuillez contacter : Le CHAMBRE DE COMMERCE FRANÇAISE EN EGYPTE (CCFE) 1, rue Wadi El Nil, 12411, Mohandessine, Gizeh, Egypte. Tél.: Fax : sae@ccfe.org.eg Site: Janvier 2015 Page 9