L affacturage et l assurance-crédit Reprendre l initiative pour tirer parti des gisements de croissance

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1 y Edition pages L affacturage et l assurance-crédit Reprendre l initiative pour tirer parti des gisements de croissance Les entreprises doivent plus que jamais être replacées au centre des modèles des affactureurs et assureurs-crédit. Le constat est sans appel, les solutions de couverture et de mobilisation des créances commerciales restent sous utilisées en France, du moins par certaines cibles de clientèle. Méconnaissance des offres, manque de maturité sur les problématiques de risque crédit, méfiance sont encore pointées du doigt. Et doivent pousser la profession à faire toujours plus œuvre de pédagogie, de transparence, et plus encore à (re) créer un climat de confiance propice à la persuasion de nouveaux prospects. La recherche de relais de croissance pousse à une multiplication des initiatives tant en matière d offres que sur le front de la distribution. Affactureurs et assureurs-crédit redoublent d efforts pour quadriller le marché, des grands comptes aux professionnels et TPE, et mettre en place des stratégies offensives de distribution. Contenu des contrats, prestations de services, innovations produits, politique tarifaire, la tendance est clairement à une grande variété, à davantage de souplesse et de flexibilité. Mais ces efforts d adaptation finalement inscrits dans une logique de sur-mesure de masse notamment à destination des TPE-PME, professionnels, ne sauraient suffire. La question se pose de l optimisation des dispositifs commerciaux, avec pour impératif de concilier proximité, expertise et maîtrise des coûts d acquisition. Au-delà, la recherche de relais de croissance se conjugue également à l international et impose là encore une adaptation des offres. Les atouts des nouvelles technologies ouvrent des opportunités aux acteurs qui sauront les saisir. Mise en place de nouveaux dispositifs relationnels, modes de communication, création de services à valeur ajoutée, plus grande réactivité, efficacité, les évolutions technologiques mais aussi l émergence de start-up, renouvellent l exercice du métier des forces en présence.

2 Coordonnée par Sabine Gräfe, cette étude de référence sur l affacturage et l assurancecrédit a nécessité plusieurs mois d analyse et d enquête et a mobilisé toutes les compétences et l expertise de Precepta. Cette étude multimédia est composée de 3 rapports écrits : Une Synthèse Exécutive destinée à stimuler votre réflexion. Elle est concise et percutante, et attire votre attention sur les éléments saillants d évolution de l activité. Elle met l accent sur les facteurs de changement et leurs conséquences stratégiques. Le rapport d Analyse Stratégique vous sensibilise aux enjeux et aux problématiques clés du secteur. Il vous présente l évolution de la concurrence, décrypte les stratégies des opérateurs et cherche à déterminer les modèles économiques performants. Le rapport Intelligence Data vous fournit une information chiffrée, complète et structurée sur le marché, sa dynamique et sur les opérateurs. Nous sommes à votre disposition pour vous apporter des compléments d informations concernant cette étude dont vous trouverez ci-joint la présentation. Pour la recevoir, il vous suffit de nous retourner le bon de commande au verso de la plaquette après l avoir complété. Ces études pourraient également vous intéresser : Les courtiers d assurances 4ABF33 Février 2015 Le crowdfunding ou financement participatif en France 4ABF24 Août 2014 Sabine Gräfe Directrice d études Pôle Assurance-banque-finance Precepta

3 Edition pages d étude L affacturage et l assurance-crédit Reprendre l initiative pour tirer parti des gisements de croissance Cette nouvelle étude de référence propose une analyse complète et stimulante des choix stratégiques qui s imposent aux acteurs de l affacturage et de l assurance-crédit. Elle vous apportera des éléments de réflexion pour : Appréhender les défis des affactureurs et des assureurs-crédit Affactureurs et assureurs-crédit évoluent dans un contexte, encore délicat, avec deux implications majeures : des délais et retards de paiement, des besoins de trésorerie, des conditions d accès au crédit qui devraient inciter les entreprises à recourir plus largement aux outils de couverture et de mobilisation des créances clients, un tissu économique encore fragile qui justifie le maintien de stratégies de développement raisonnées (notamment en termes de pilotage des risques). Cette étude soulève par ailleurs la question des freins qui existent encore du côté de certaines cibles de clientèle face au recours à ces outils. Un constat qui doit pousser la profession à poursuivre ses efforts de persuasion. Analyser les réponses stratégiques des affactureurs et assureurs-crédit Dans ce contexte, la profession axe son développement sur : l exploitation de segments de clientèle sous-équipés, et notamment les petites structures, l expansion à l international, dans des zones géographiques dynamiques et où les marges de progression sont réelles. Avec la nécessité d apporter des réponses pertinentes en termes de marketing-mix (adaptation des gammes de produits-services et des politiques de distribution). L étude revient par ailleurs sur les apports des nouvelles technologies au bénéfice de la profession mais aussi, et plus encore, à celui des clients. Décrypter le panorama concurrentiel Precepta a passé au crible une sélection des plus importants acteurs de l affacturage et de l assurance-crédit : présentation synthétique de leurs activités, chiffres clés, principales offres proposées, dispositifs commerciaux, principaux faits marquants L étude vous propose également une cartographie des forces en présence, ainsi que leurs positionnements, principalement sous la forme de classements et de mappings.

4 LA SYNTHÈSE EXÉCUTIVE Destiné aux décideurs, ce document est volontairement concis, et met en relief les principaux enseignements à tirer de l étude. Il a été conçu comme un document de travail pour stimuler la réflexion et préparer la prise de décision. LE RAPPORT D ANALYSE STRATÉGIQUE 1. UN ENVIRONNEMENT TOUJOURS COMPLEXE Les principaux éléments clés de lecture de l environnement dans lequel évoluent les sociétés d affacturage et d assurance-crédit, et leurs impacts sur le pilotage de leurs activités Les principaux relais de croissance des affactureurs et des assureurs-crédit, des éléments de réflexion sur les principaux leviers à actionner Un environnement économique compliqué Conjoncture économique mondiale, française, niveau des taux, l environnement toujours délicat 6 ans après l éclatement de la crise complexifie le pilotage de ces deux activités Des entreprises françaises encore fragiles Défaillances d entreprises, situation financière, besoins de financement, accès au crédit au cœur du développement des affactureurs et des assureurs-crédit, le tissu économique français reste fragile Le crédit-interentreprises et ses risques Délais et retards de paiement, risques induits, le contexte actuel milite a priori pour un recours accru aux outils de mobilisation et de couvertures des créances commerciales Repères-clés de l affacturage et de l assurance-crédit Diffusion de l affacturage et de l assurance-crédit auprès des entreprises françaises, freins et moteurs au recours à ces outils, dynamique rétrospective un bilan sur les marchés de l affacturage et de l assurance-crédit 6 ans après l éclatement de la crise 2. LES PRINCIPAUX DEFIS A RELEVER FACE AUX RELAIS DE CROISSANCE IDENTIFIES Les positions des sociétés d affacturage et d assurancecrédit, la structure concurrentielle Des TPE aux grands comptes : la diversification des cibles de clientèle Affactureurs et assureurs crédit se rejoignent sur l impératif de diversification des cibles de clientèle. Un constat qui n est pas neutre en termes d adaptation des offres d innovations produits, d optimisation des dispositifs commerciaux, d information et de sensibilisation des prospects L international à la recherche de nouvelles sources de croissance La nécessité de pouvoir suivre les clients à l international, les différentiels de croissance et de perspectives entre zones géographiques, les éléments ne manquent pas qui poussent les affactureurs et les assureurs-crédit à l internationalisation. Ces développements soulèvent là-aussi des problématiques d adaptation des offres, des dispositifs commerciaux Les opportunités ouvertes par les nouvelles technologies Amélioration et simplification de la gestion du poste clients, qualité des services, gains de temps et d efficacité, nouveaux produits et prestations côté clients, amélioration de la création valeur client, efficience renforcée, nouveau mode de distribution, innovations côté opérateurs : les nouvelles technologies renouvellent l exercice des métiers de l affacturage et de l assurance-crédit 3. LES FORCES EN PRESENCE ET L ENVIRONNEMENT CONCURRENTIEL Le panorama des forces en présence L identification des forces en présence, leur profil, les principaux chiffres clés, leur positionnement, les classements, l internationalisation Le jeu concurrentiel Les parts de marché et la concentration, les pressions concurrentielles, les réseaux de distribution un focus sur les écosystèmes de l affacturage et de l assurance-crédit

5 LE RAPPORT INTELLIGENCE DATA 1. L ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE Décryptage de l environnement dans lequel évoluent les spécialistes de l affacturage et de l assurance-crédit : conjoncture économique, évolution du tissu d entreprises, indicateurs clés sur la santé des entreprises La conjoncture économique mondiale et française Données de cadrage sur la conjoncture mondiale : PIB ( ), commerce international ( ), moral des industriels (indicateurs de confiance par grandes zones ), marchés de change ( ). Conjoncture française : PIB ( ), exportations de biens et services ( ), valeur ajoutée par grandes branches d activité ( ), taux d intérêt ( ) Les risques d impayés et les délais de paiement Données clés sur les comportements de paiement (2013/2014), sur les délais de paiement ( , tendances ) globales, par taille d entreprises, par grands secteurs d activité La démographie des entreprises en France Défaillances d entreprises ( ) globales, par grands secteurs d activité, par taille d entreprises, créations d entreprises ( ) globales, par grands secteurs d activité La situation des entreprises françaises Trésorerie et recherche de financement des grandes entreprises et ETI ( ), investissement des entreprises ( ), indicateurs clés par grandes branches (climat des affaires, carnets de commandes, perspectives d activité ) ( ), évolution des salaires ( ) 2. LES MARCHES DE L AFFACTURAGE ET DE L ASSURANCE-CREDIT Le marché de l affacturage Principes fondateurs des activités d affacturage et d assurancecrédit, bilan de l activité sur ces deux marchés Principes fondateurs de l affacturage (définition, fonctionnement, principales formules, tarification), chiffre d affaires affacturé ( ), encours de créances saines acquises ( ), nombre d entreprises clientes ( ), ancienneté des relations avec les adhérents (2008 v/s 2013), engagements mobilisés par grands secteurs d activité (2008 v/s 2013) Le marché de l assurance-crédit Principes fondateurs de l assurance-crédit (définition, fonctionnement, tarification), cotisations d assurance-crédit ( ), tendances 2014, repères-clés sur le marché de l assurance-crédit (estimation du nombre d entreprises couvertes et des encours couverts, 2010/2012) 3. LES FORCES EN PRESENCE Présentation d une sélection de sociétés d affacturage et d assurance-crédit sous forme de monographies détaillées : principaux chiffres clés, activité principaux réseaux de distribution, principales offres, actualité récente Les analyses monographiques des principaux affactureurs BNP PARIBAS FACTOR CA LEASING & FACTORING ET EUROFACTOR CGA (COMPAGNIE GENERALE D AFFACTURAGE) CM-CIC FACTOR GE CAPITAL FACTOFRANCE HSBC FACTORING NATIXIS FACTOR Les analyses monographiques des principaux assureurs-crédit ATRADIUS COFACE EULER-HERMES Informations complémentaires : Sophie Ferreira sferreira@xerfi.fr

6 (Liste non exhaustive des opérateurs cités ou analysés) ABN AMRO COMMERCIAL FINANCE AIG FRANCE ALLIANZ AON FRANCE APRIL ENTREPRISE ARKEA BANQUE ENTREPRISES & INSTITUTIONNELS ASCREDIT.COM ASTREOS CREDIT ATRADIUS FRANCE AU GROUPE ASSURANCE UNIVERSELLE AXEFIA AXA ASSURCREDIT AXA ENTREPRISES AXA FRANCE BANQUE PALATINE BANQUE POPULAIRE BBVA FRANCE BFR TM BIBBY FACTOR FRANCE BNP PARIBAS BNP PARIBAS FACTOR BOAML BPCE BPIFRANCE BRED BANQUE POPULAIRE CHEDAL-ANGLAY & ASSOCIES CIC CM-CIC FACTOR COMPAGNIE GENERALE D AFFACTUIRAGE CGA COFACE CORPORATE LINX CREDIT AGRICOLE CREDIT AGRICOLE CIB CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING CREDIT DU NORD CREDIT MUTUEL CREDIT MUTUEL ARKEA DELEDALLE DIOT CREDIT EULER HERMES EULER HERMES FRANCE EUROFACTOR FACTOEXPERT FINEXKAP GE CAPITAL FRANCE GE FACTOFRANCE GRAS SAVOYE GROUPAMA GROUPAMA ASSURANCE CREDIT GROUPE CHATEAUDUN GT NEXUS GTI GROUPE HSBC FACTORING FRANCE HSBC FRANCE LA BANQUE POSTALE LA BANQUE POSTALE CREDIT ENTREPRISES LCL MAPFRE MARSH NATIXIS NATIXIS FACTOR QBE FRANCE SAFAC SIDETRADE SOCIETE GENERALE SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT TINUBU SQUARE TRADE CREDIT FRANCE UBIFRANCE VERSPIEREN Pour recevoir votre étude IMMEDIATEMENT, COMMANDEZ directement sur : XERFI.COM Rentrez le code 4ABF31 dans la barre de recherche pour la retrouver Achetez l étude directement en ligne par carte bancaire Recevez votre étude dès la finalisation du paiement en format pdf sur votre compte client Xerfi.com à retourner à : PRECEPTA groupe Xerfi 13-15, rue de Calais Paris Téléphone : / commande@xerfi.fr Réf : 4ABF31/PTAX/INT L affacturage et l assurance-crédit Reprendre l initiative pour tirer parti des gisements de croissance 1 version papier EUR HT 2 215,50 EUR TTC (TVA 5,5%) 1 version papier 1 version PDF EUR HT 3 120,00 EUR TTC (TVA 20%) Diffusion à 5 personnes (1 version papier + PDF) EUR HT 5 040,00 EUR TTC (TVA 20%) XERFI-DGT SAS au capital de euros rue de Calais Paris RCS Paris B APE 6311Z TVA intracommunautaire : FR Facture avec la livraison. Le taux de TVA applicable est celui en vigueur à la date d émission de la facture En cas de litige, il est fait attribution exclusive au Tribunal de Commerce de Paris. Tarifs valables jusqu au 31/01/2016