De l analyse des marchés de la Construction Durable au diagnostic de la montée en compétence dans les métiers du bâtiment et des ENR à l horizon 2018

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1 De l analyse des marchés de la Construction Durable au diagnostic de la montée en compétence dans les métiers du bâtiment et des ENR à l horizon 2018 Vosges GIE Réseau Cellules des CERC Economiques Régionales Cellules Economiques Régionales De l analyse des marchés de la construction durable au diagnostic de la montée en compétence dans les métiers du Bâtiment et des ENR à horizon 2018 Février 2015

2 Sommaire De l analyse des marchés Durable au diagnostic de la montée en compétence dans les métiers du Bâtiment et des ENR à l horizon 2018 I. Données de cadrage Repères Analyse ciblée sur le territoire Synthèse Forces / Faiblesses II. Les marchés du Bâtiment impactés Repères Analyse ciblée sur le territoire Synthèse Forces / Faiblesses III. Emploi dans le Bâtiment et les ENR IV. La formation: Ecoconstruction / Eco-rénovation/ ENR V. Conclusion: Prospective La relation Marché / Emploi / Formation Repères Analyse ciblée sur le territoire Synthèse Forces / Faiblesses Repères Analyse ciblée sur le territoire Synthèse Forces / Faiblesses Synthèse des forces / faiblesses Prospective Menaces / Opportunités 2

3 Sommaire Processusd analyse I.DONNÉESDECADRAGE:LESECTEURDUBÂTIMENTETDESENRAUCŒURDEL ÉCONOMIEDUTERRITOIRE A. Démographie:Lescaractéristiquesduterritoire...6 B. Lesecteurdubâtimentdansl économielocale...7 C. Lescaractéristiquesduparcdelogementsetdelocaux....9 D. Vulnérabilitédesménages...11 E. Etatdeslieuxdelaproductionetconsommationd énergiesurleterritoire SYNTHÈSE/ DIAGNOSTIC II. LES MARCHÉS DU BÂTIMENT DU TERRITOIRE IMPACTÉS PAR LES OBJECTIFS DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET LA QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE A. Quelsimpactssurlechiffred affairesdesentreprisesdubâtimentsurleterritoire?...14 B. Quelsimpactssurlesecteurdel entretien rénovation?...17 C. Quelsimpactssurl offreglobale?...17 SYNTHÈSE/ DIAGNOSTIC III. PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE : UN IMPACT SUR L EMPLOI DANS LE SECTEUR DU BÂTIMENT SUR LE TERRITOIRE A. Lescaractéristiquesdel emploisalariédanslesentreprisesdubâtimentsurleterritoire B. Lemarchédutravailsurleterritoire:lesdemandesetoffresd emploi...23 C. Traduction de l impact en emploi des marchés actuels de la performance énergétique et qualité environnementale SYNTHÈSE/ DIAGNOSTIC IV.DIAGNOSTICDEL OFFREACTUELLEDEFORMATIONSBÂTIMENTSURLETERRITOIRE A. L offredeformationsbâtiment B. Lesbesoinsenformationsdesentreprisesdubâtiment C. Lespratiquesactuellesdesentreprisesavecsalarié(s)...30 D. Lespratiquesactuellesdesentreprisessanssalarié E. LacouverturedubesoinenRGE SYNTHÈSE/ DIAGNOSTIC

4 Sommaire V.CONCLUSION:LARELATIONMARCHÉ/EMPLOI/FORMATION:PRÉVISIONSÀL HORIZON2018 SURLETERRITOIRE A. Lesmarchésdubâtimentàl horizon Scénariosprospectifs Potentiel detravaux derénovationénergétiqueenfranceetenrégion Potentiel detravaux derénovationénergétiqueenrégionet enmoselle Zoomsurlepotentiel detravaux derénovationénergétiquesurleterritoiredela Moselle Une part croissante de la performance énergétique et qualité environnementale dans le chiffre d affaires Bâtiment B. L impactsurlesbesoinsenemploiàl horizon Scénariosprospectifs àl horizon2018del emploibâtiment Scénariosprospectifs àl horizon2018del emploibâtiment enlienavecle marchéde lapeqe C. L impactsurlesbesoinsenformationàl horizon Des entreprisesavecsalarié(s) Des entreprisessanssalarié SYNTHÈSEGÉNÉRALE

5 Sommaire Processus d analyse Influences Attractivité du territoire Typologie du parc de logements et de locaux Précarité énergétique Contexte réglementaire et objectifs du Grenelle de l environnement Capacité de l appareil de production Bâtiment sur le territoire Typologie des ménages Le secteur Bâtiment & ENR Marchés Prospective Métiers / Compétences Besoins en emploi Besoins en formation 5

6 I Données de cadrage : le secteur du Bâtiment et des ENR au cœur de l économie du territoire A. Démographie : les caractéristiques du territoire Avec un territoire de 5874 km² comptant habitants au recensement 2011, le département des Vosges se place en avant dernière position des départements les plus peuplés de Lorraine. C est un territoire avec une densité de population relativement faible (64,5 habitants/km²). La population Vosgienne représente 16% de la population Lorraine. En termes d évolution, la population a légèrement diminué (-0,3%) entre les recensements de 2006 et Selon les dernières projections de l INSEE, ce tassement devrait se confirmer dans les années à venir. Cette perte de population s explique notamment par un solde migratoire négatif combiné à un solde naturel quasiment nul ménages sont présents sur le territoire, ce qui représente 16% des ménages de la région. La taille moyenne des ménages baisse de manière continue - phénomènes de décohabitation - dans les Vosges. Ceci entraîne donc de façon mécanique, une hausse du nombre de ménages. Le département se caractérise par un important vieillissement de sa population. Au recensement 2011, 19% des Vosgiens avaient entre 60 et 79 ans. Cette proportion devrait passer à 26% en 2030 suivant les projections OMPHALE de l INSEE. Source : donnés INSEE RP 2011 Hommes Femmes Par rapport à la structure régionale, la population Vosgienne est sous représentée en personnes de ans et surreprésentée en personnes de plus de 45 ans. Les femmes sont plus présentent que les hommes à partirde 60ans. Structure de la population pour les 4 départements lorrains 7 Source : INSEE RP 2011 / OMPHALE 6 L âge moyen de la population dans le département est de 41,3 ans au recensement A l horizon 2030, l âge moyen devrait augmenter de 4 ans, signe du vieillissement de la population. Les Vosges se place à la première position des départements de Lorraine les plus impactés par le vieillissement, juste devant la Meuse. Meurthe-et- Moselle Moselle Meuse Vosges , , , ,5 42 Vieillissement en 2030 (en années) Moyenne Régionale Age moyen au 1 er janvier 2010 La taille des bulles est proportionnelle à la population 6

7 I Données de cadrage : le secteur du Bâtiment et des ENR au cœur de l économie du territoire B. Le secteur du bâtiment dans l économie locale Le secteur de la construction représente15% des entreprises du département, c est le2 ème secteur sur le territoire. Il est devancé par le secteur du commerce. Au 1 er janvier 2013, on dénombre1084entreprisesavecsalarié(s)dubâtiment (artisans et non artisans) sur le département des Vosges. Soit 41% de l ensemble des entreprises du bâtiment Vosgiennes. Le second œuvre regroupe plus des trois quarts des entreprises de Bâtiment. 23% sont des entreprises de gros œuvre. Concernant lesentreprisesartisanalesdubâtiment, le département en compte2538 au 1 er janvier Elles représentent 96% de l ensemble des entreprises du bâtiment des Vosges. 60% des entreprises artisanales du bâtiment n ont pas de salariés. Source : donnés INSEE SIRENE activités représentent 65% des entreprises avec salarié(s) du bâtiment 6 activités représentent 67% des entreprises artisanales du bâtiment Qu est-ce qu une entreprise artisanale? Ne pas employer plus de 10 salariés au moment de l immatriculation Exercer à titre professionnel et de manière indépendante, une activité relevant du secteur de l artisanat Le chef d entreprise doit être détenteur d un CAP ou autre diplôme équivalent; le cas échéant, la qualité d artisan est délivrée au bout de 6 ans d immatriculation au métier. Sous certaines conditions, les entreprises qui le souhaitent peuvent rester immatriculées au répertoire des métiers au-delà du seuil de 10 salariés (on parle de «droit de suite») Source:INSEE 7

8 I Données de cadrage : le secteur du Bâtiment et des ENR au cœur de l économie du territoire B. Le secteur du bâtiment dans l économie locale En termes de salariés, le secteur bâtiment emploi salariés soit 8% de l ensemble des salariés tous secteurs confondus dans les Vosges en Cette proportion est plus importante qu au niveau régional et national (6%). Les salariés du secteur bâtiment dans les Vosges représentent 20% de l ensemble des salariés du bâtiment Lorrains. Quasiment sept salariés sur dix (69,5%) travaillent dans le second œuvre, un tiers dans le gros œuvre. Le nombre de salariés dans le bâtiment diminue de 3,1% sur la période En comparaison, l évolution en Lorraine est quasiment du même ordre (-3,3%). Source : Acoss Urssaf Nombre de salariés par types d'activités en 2013 Source : Acoss Urssaf Travaux de maçonnerie générale et gros 1237 Construction de maison individuelles 418 Gros œuvre Construction d'autres bâtiments Travaux de montage de structure Travaux de démolition Second œuvre Travaux d'installation d'équipements Travaux d'installation éléctrique dans Travaux de menuiserie métalique Travaux de menuiserie Travaux de peinture et vitrerie Travaux de couverture par éléments Travaux de charpente Travaux de revêtement de sol. Travaux d'installation d'eau et de gaz Travaux de plâtrerie Agencement des lieux de vente Travaux d'isolation Autres travaux d'installation Travaux d'étanchéification Autres travaux de finition

9 I Données de cadrage : le secteur du Bâtiment et des ENR au cœur de l économie du territoire C. Les caractéristiques du parc de logements et de locaux Dans les Vosges, le parc de logements est constitué de logements. 81% de ces logements sont des résidences principales. Le parc de logements se caractérise par une part importante de logements anciens. En effet, 66% des résidences principales ont été construites avant Parmi elles, 29% ont été construites entre 1945et1974 et37% avant Ainsi, les Vosges présentent donc une part importante de ses résidences principales susceptibles d entraîner des travaux d entretien-rénovation dans les années à venir. La part des logements anciens monte à 87% pour les logements vacants dans les Vosges On dénombre logements HLM (maisons + appartements). Ce qui représente environ 15% du parc social locatif de Lorraine. Ces logements sont principalement occupés par des ouvriers, des retraités et des employés qui ont le plus souvent entre25 et54 ans(52%). Le parc de logements Vosgien est d avantage individuel et ancien Source : donnés INSEE RP 2011 Structure du parc de logement pour les 4 départements lorrains Source : INSEE RP 2011 Plus d individuel Récent 80% 75% 70% Meuse Plus d individuel ancien 65% Vosges 60% 45% 50% 55% 60% 55% 65% 70% 75% Ancienneté du parc 50% Moselle 45% 40% Meurthe et Moselle La taille des bulles est proportionnelle à la population Plus de collectif récent 35% Part l individuel 30% Plus de collectif ancien 9

10 I Données de cadrage : le secteur du Bâtiment et des ENR au cœur de l économie du territoire C. Les caractéristiques du parc de logements et de locaux Estimation du parc tertiaire existant par destination de locaux Le parc de Bâtiments Non Résidentiels (BNR) tertiaires des Vosges est estimé à m². Au sein du parc de locaux tertiaires, 25% des surfaces concernent les bâtiments commerciaux. Répartition des surfaces de bâtiments non résidentiels tertiaire par activité sur le territoire des Vosges Unité : milliers de m² - Source : estimation CERECO Santé - Action sociale 12% Autres activités 23% Enseignement - Recherche 20% Bureaux - Administration 20% Commerce 25% Répartition des surfaces du parc tertiaire Public par activité sur le territoire des Vosges Unité : milliers de m² - Source : estimation CERECO Répartition des surfaces du parc tertiaire Privé par activité sur le territoire des Vosges Unité : milliers de m² - Source : estimation CERECO Santé - Action sociale 9,7% Autres activités 1,5% Commerce 10,7% Santé - Action sociale 12,8% Enseignement - Recherche 28,5% Bureaux - Administration 49,7% Enseignement - Recherche 16,6% Bureaux - Administration 6,9% Commerce 31,5% Autres activités 32,2% Estimation Bâtiments Non Résidentiels (BNR) : Fondée sur l'estimation de BNR de la région, le parc de BNR sur le territoire des Vosges est obtenu en se fondant sur une batterie d indicateurs permettant de calculer le rapport Vosges/Lorraine. Ces derniers sont appliqués ensuite à la surface debnr de larégion. La catégorie «autres activités» regroupe les activités tertiaires telles que le transports, le tourisme, la culture et les hébergements hôteliers 10

11 I Données de cadrage : le secteur du Bâtiment et des ENR au cœur de l économie du territoire D. Vulnérabilité des ménages Dans les Vosges, presque un foyer sur deux n est pas imposé (48,6%). Pour les foyers imposés, le revenu net imposable s élève à euros au recensement Ce qui représente moins qu au niveau régional ( euros). Le revenu net imposable des foyers non imposés est également moins important dans les Vosges que dans le reste de la région. Ce qui est le signe d une précarité plus importante qu ailleurs. Concernant l emploi, le taux d activité dans les Vosges est de71,7% et le taux de chômage des ansest de14,2% (contre13,1% en région et12,3% en France). Enfin, le taux de pauvreté* en 2011 indique que ce sont les moins de 30 ans qui sont les plus affectés par la pauvreté (25,5%), suivis des personnes de ans (18,8%). Source : donnés INSEE RP 2011 * Seuil de pauvreté : moins de 60% du revenu médian (Insee) E. Etat des lieux de la production et consommation d énergie sur le territoire Dans les Vosges, l hydraulique est la source d énergie renouvelable la plus importante en termes de puissance installée, soit 40% de la puissance. En comparaison, la part est dix fois moins importante en région (4%). La seconde source est le solaire photovoltaïque (30%). L éolien arrive en troisième position avec 19% contre73% au niveau de la Lorraine. Source : données Soes

12 I Données de cadrage : le secteur du Bâtiment et des ENR au cœur de l économie du territoire SYNTHESE / DIAGNOSTIC Influences Démographie Vosges Région Nb d habitants / km² 64,5 99,8 Attractivité du territoire (évolution de la population ) -0,3% +0,6% Evolution du nombre de ménages +3% +4% Source : INSEE RP 2011 Emploi et tissu d entreprises locales - Bâtiment Vosges Région Nombre de salariés du Bâtiment Précarité sociale et énergétique Taux de chômage de ans Revenu net imposable des foyers non imposés Taux de pauvreté des moins de 30 ans Vosges Région 14,2% 13,1% ,5% 23,8% Source : INSEE RP 2011 Parc de logements et locaux non résidentiels Vosges Région Nombre de logements Evol du nbrede salariés Bâtiment Nombre d entreprises Bâtiment avec salarié(s) Part des entreprises Bâtiment / tous secteurs confondus Part des ent.bâtimentde -de 10 sal. Part de créations d entreprises (dt auto-entrepreneurs) -3,1% -3,3% ,8% 12% 94% 93% 12% 16% Construction neuve / parc logements 0,6% 0,75% Part de résidences principales 81% 88% Part de logements construit avant % 56% Parc locatif social/ RP 14% 12% Surface locaux tertiaires commencés en 2012 (en m 2 ) Source : INSEE SIRENE 2013, Accoss Urssaf 2013 Source : INSEE RP 2011, SITADEL

13 I Données de cadrage : le secteur du Bâtiment et des ENR au cœur de l économie du territoire SYNTHESE / DIAGNOSTIC Le département des Vosges possède un poids économique modéré au niveau régional, En effet, les salariés du bâtiment représentent 20% des salariés Lorrains dans ce secteur. En termes d entreprises, ce sont 20% des entreprises Lorraines qui sont implantées dans les Vosges. Enfin le parc de logements Vosgien représente 18% du parc Lorrain. La population Vosgienne se caractérise par un vieillissement précoce, en comparaison aux autres départements de la région. Dans ce département, ce sont les ouvriers et les personnes retraitées qui sont surreprésentés. Le taux de chômage est plus important qu en région et qu au niveau national (+2 points). Dans ce département, la vulnérabilité des ménages est plus importante que la moyenne régionale. La construction est le2 ième secteur, il représente15% des entreprises.1084 entreprises emploient6233 salariés du bâtiment. C est dans lesecondœuvre que les entreprises et le nombre de salariés sont les plus importants. Sur la période , les effectifs salariés du secteur sont en baisse (-3,1%), tout comme au niveau régional (-3,3%). 67% du parc de logements Vosgien a été construit avant 1975, ce qui pourra représenter un potentiel important en termes de rénovation énergétique. 81% des logements sont des résidences principales. On rappelle que la mise en œuvre du Plan Climat Energie (2014) dans les Vosges traduit une dynamique de territoire favorable au développement du marché de la performance énergétique et qualité environnementale. L étude des spécificités territoriales se veut au centre de la compréhension des évolutions des marchés : attractivité du territoire, typologie des ménages, précarité énergétique, typologie du parc de logements sont autant de variables qui facilitent ou freinent la prise en compte des nouveaux enjeux en lien avec la Loi sur la Transition Energétique. Forces Un engagement du département dans les problématiques liées à l environnement Le secteur de la construction en 2 nd position dans lesmarchés Un parc de logements anciens augmentant les opportunités pour la rénovation énergétique Faiblesses Une diminution de la population et un vieillissement important et précoce Un parc de logements anciens entrainant des consommations énergétiques plus importantes Une précarité plus importante qu en région 13

14 II Les marchés du Bâtiment du territoire impactés par les objectifs de performance énergétique et la qualité environnementale A. Quels impacts sur le chiffre d affaires des entreprises du bâtiment sur le territoire? Performance énergétique et qualité environnementale (PEQE) : Constructions neuves ou rénovations suivant une démarche HQE (Haute Qualité environnementale), BBC (Bâtiment basse consommation) ou BEPOS (Bâtiment à Energies Positives) ou avec un label de type performance énergétique de type HPE (Haute Performance Energétique), THPE (Très Haute Performance Energétique). En 2013, le chiffre d affaires des entreprises du bâtiment dans les Vosges est de 727 millions d euros. Ce qui représente 22,3% du chiffre d affaires régionale dans ce secteur. Le marché PEQE (Performance Energétique et Qualité Environnementale) représente 27% du chiffre d affaires global soit 196 millions d euros. Le chiffre d affaires bâtiment est majoritairement constitué par des travaux liés aux constructions neuves (53%). La part de construction à performance énergétique est de 25%. Sur la période , le chiffre d affaires global des entreprises du bâtiment sur le territoire des Vosges a baissé. Répartition du chiffre d affaires du Bâtiment sur le territoire des Vosges en 2013 Source: Estimation CERECO Bâtiment 727 M Performance énergétique et qualité environnementale Construction neuve 386 M Construction à performance énergétique et à qualité environnementale : 96 M Entretien - amélioration 341 M Logements 186 M 46 M Bâtiments non résidentiels 200M 50 M Logements 201M 60M 196 M soit 27% Rénovation énergétique : 100M Bâtiments non résidentiels 140 M 40M * Estimation du chiffre d affaires réalisée à partir du chiffre d affaires fournis par la FFB Evolution du chiffre d'affaires des entreprises du Bâtiment sur le territoire des Vosges Unité : Millions d' - Source : estimation CERECO Répartitiondu chiffred'affairesdes entreprisesdu Bâtimenten 2013 par nature de travauxdans les Vosges Source : estimation CERECO Bâtiments non résidentiels entretienamélioration 19% Logements neufs 26% Logements entretienamélioration 28% Bâtiments non résidentiels neufs 27% 14

15 II Les marchés du Bâtiment du territoire impactés par les objectifs de performance énergétique et la qualité environnementale A. Quels impacts sur le chiffre d affaires des entreprises du bâtiment sur le territoire? L isolation des parois opaques dans la construction neuve est le marché d efficacité énergétique qui représente le chiffre d affaires le plus important : 37,2 millions d euros soit 19% du chiffre d affaires performance énergétique et qualité environnementale. Le second marché est l isolation des toitures dans la rénovation(16,6 millions/8,5%), puis l isolation des ouvertures (15,1 millions/8%). Pour les ENR, c est le marché de la ventilation qui représente le chiffre d affaires le plus important :19 millions soit 10% du chiffre d affaires performance énergétique et qualité environnementale. Source : Estimation CERECO Répartition du CA PEQE dans les différents marchés en 2013 sur le territoire des Vosges Unité : Millions d Euros - Source : estimation CERECO Efficacité énergétique Equipements ENR 60 56, , ,6 15,1 6,6 6,3 6,2 0,2 0,0 19,0 11,2 7,6 6,8 4,2 2,4 Isolation des parois opaques dans la construction neuve Isolation des toitures dans la rénovation Isolation des ouvertures Isolation par l'extérieur Isolation des toitures dans la construction neuve Isolation des parois opaques dans la rénovation Construction Bois Réalisation de bâtiments basse consommation Ventilation Gestion de l'eau Pose équipements énergie solaire Aérothermie-Géothermie Chauffage bois Petit éol ien Autres Isolationdesparoisopaquesdanslaconstructionneuve = Mise en œuvre de matériaux de gros œuvre de type brique mono mur, béton cellulaire... + rupture ponts thermiques Isolation des parois opaques dans la rénovation = Mise en œuvre de matériaux de gros œuvre de type terre, paille, torchis + panneaux bois, bardage bois Isolation des toitures dans la construction neuve = Toiture végétalisée Isolation des toitures dans la rénovation = Etanchéité à l'air + mise en œuvre de matériaux d'isolation intérieure de type chanvre, laine de bois Isolation des ouvertures = Techniques de pose d huisseries + vitrage haute performance Autres = Mise en place de dispositifs d'autocontrôles + confort été, rafraichissement + peintures, colles, solvants à la chaux, caséine, huile delin,... 15

16 II Les marchés du Bâtiment du territoire impactés par les objectifs de performance énergétique et la qualité environnementale A. Quels impacts sur le chiffre d affaires des entreprises du bâtiment sur le territoire? Le marché de la performance énergétique et qualité environnementale Répartition du CA 2013 PEQE sur le territoire des Vosges Source : Estimation CERECO Aménage ment intérieur 11% Equipeme nt technique 44% Envelopp e 45% 45% des travaux de performance énergétique et qualité environnementale sont liés à l enveloppe. La mise en œuvre de matériaux de gros œuvre de type brique mono mur, les peintures/colles et la ventilation génèrent les chiffres d affaires les plus importants. Source : estimation CERECO Chiffre d affaires en lien avec la PEQE dans les Vosges en 2013 Source : Estimation CERECO Enveloppe (gros œuvre / clos couvert) CA réalisé en 2013 M Isolation par l'extérieur : enduits d'étanchéité, bardage bois ou métal, peinture étanche 6,6 Mise en œuvre d'isolants naturels ( chanvre, laine de bois, ouate de cellulose...) 10,4 Etanchéité à l'air 6,1 Mise en œuvre de matériaux naturels (terre, paille, pisé, torchis ) 2,3 Pose d'huisseries performantes (performance thermique, acoustique) 6,1 Vitrages à isolation renforcée (TH>8) 9,0 Conception et réalisation de bâtiments basse consommation 0,0 Panneaux bois, bardage bois 3,9 Total enveloppe principalement axés sur la rénovation 44,5 Mise en œuvre de matériaux de gros œuvre de type brique mono mur, béton cellulaire 24,5 Rupture ponts thermiques 12,7 Construction bois (ossature bois, poteaux poutres) 0,2 Toiture végétalisée 6,3 Total enveloppe principalement axés sur la construction neuve 43,8 Total Enveloppe 88,3 Equipements techniques Chauffage bois 4,2 Pose équipement énergie solaire (photovoltaïque, thermique) 7,6 Ventilation (VMC double flux, systèmes de régulation ) 19,0 Aérothermie-Géothermie 6,8 Gestion de l'eau (récupération des E.P, eaux grises ) 11,2 Mise en place de dispositifs d'autocontrôle 17,1 Confort été, rafraichissement 17,4 Pose équipement énergie éolienne 2,4 Total Equipement technique 85,6 Aménagement intérieur (second œuvre / Finitions) Peintures, colles, solvants à la chaux, caséine, huile de lin,... 22,1 Total Aménagement intérieur 22,1 Chiffre d'affaires total performance énergétique et qualité environnementale ,4% 49,6% 16

17 II Les marchés du Bâtiment du territoire impactés par les objectifs de performance énergétique et la qualité environnementale A. Quels impacts sur le chiffre d affaires des entreprises du bâtiment sur le territoire? En 2013, 64% des entreprises Vosgiennes du Bâtiment réalisent des travaux de performance énergétique et qualité environnementale. Quel que soit le segment de marché, en moyenne 36% des entreprises du bâtiment interrogées estiment que les travaux de performance énergétique et qualité environnementale vont connaître une progression dans le temps. Cette proportion est de 40% pour la rénovation de logements. Source : Estimation CERECO B. Quels impacts sur le secteur de l entretien rénovation? Dans les Vosges273EcoPTZ ont été accordés en Ce qui représente21,5% des Eco PTZ de Lorraine. Dans plus de neuf cas sur dix (94%), ces prêts vont à destination de logements individuels. De fait, ce sont 91% des prêts qui sont accordés à des propriétaires et 94% des logements bénéficiaires sont des maisons individuelles. Les principaux travaux réalisés dans le cadre de l Eco-PTZ sont des travaux d isolation thermique des parois vitrées et des portes(31%) et d isolation thermique des toitures(20%. Source : SGFGAS 2013 C. Quels impacts sur l offre globale? Parmi les entreprises avec salarié(s), 30% pensent que la demande globale de rénovation énergétique a augmenté sur le marché du logement, et12% font lemême constatpour le marché du non résidentiel. Un quart des entreprises sans salarié estiment que la demande globale de rénovation énergétique a augmenté. 75% des entreprises avec salarié(s) s estiment suffisamment informées sur la réglementation thermique et leslabelsbbc : - 33% déclarent que les règlementations et les labels ont une influence positive sur leur activité - 37% déclarent que les aides financières pour les travaux de performance énergétique ont également une influence positive sur leur activité Pour les entreprises sans salarié, 33% d entre elles se sentent bien informées sur les règlementations et les labelsbbc : - 33% déclarent que les règlementations et les labels ont une influence positive sur leur activité - 31% déclarent que les aides financières pour les travaux de performance énergétique ont également une influence positive sur leur activité 14% des entreprises avec salarié(s) et 41% des entreprises sans salarié ont développé ou envisagent de développer une offre globale pour réaliser des travaux d amélioration énergétique. Pour les entreprises avec salarié(s), les moyens les plus utilisés pour développer une offre globale sont d élargir les compétences (74%) et de créer ou intégrer un groupement d entreprises informel(26%). Enfin, les principales raisons qui ont conduit à envisager ou formaliser une offre globale sont un soucis de commercialisation et l élargissement de nouvelles compétences métiers. 40% des entreprises sans salarié interrogées ont déjà travaillé sur des chantiers de rénovation énergétique. En revanche, elles sont moins de 10% sur les chantiers de constructions neuves avec label performance énergétique et sur les chantiers avec mise en œuvre d énergies renouvelables. En parallèle, 67% des entreprises sans salarié se sentent prêtes à répondre aux marchés de travaux liés à la performance énergétique. Source : Enquête CERECO 2013 Ces données sont issues d une enquête téléphonique réalisée par le CERECO pour ce diagnostic en avril Elles portent sur les réponses de 138 entreprises de Bâtiment avec salariés représentatives des entreprises du territoire Vosgien selon l activité et selon leur taille. 17

18 II Les marchés du Bâtiment du territoire impactés par les objectifs de performance énergétique et la qualité environnementale SYNTHESE / DIAGNOSTIC Influences Marchés Bâtiment & ENR Chiffre d affaires 2012 Vosges Région Chiffre d affaires total Bâtiment 727 M M Source : Estimation CERECO Constructions neuves de logements et locaux Entretien-rénovation Construction neuve Chiffre d affaire (en millions d euros) Mise en chantier de logements Vosges Région 386 M 1968M Nombre Mise en chantier de locaux Surface 2013 (en m 2 ) Chiffre d affaires PEQE Source : Estimation CERECO, SITADEL 2013 Vosges Enveloppe (gros œuvre, clos ouvert) 88,3 M Equipement technique 85,6 M Aménagement intérieur (Second Œuvre / Finition) 22,1 M Source : Estimation CERECO Entretien-rénovation Chiffre d affaire (en million d euros) Eco-Prêt à taux zéro Vosges Région 341 M 2256M Vosges Région Nombre d éco-ptz (2013) Principaux types de travaux: Volume des travaux générés (en M ) Labélisations accordées au 31/12/2013 BBC logements neufs accordées BBC locaux accordées - Isolation thermique 4,59M Parois, portes, murs 20,95M Source : Estimation CERECO, SGFGAS 2013 Vosges Région m2 BBC rénovation demandé Source : Effinergie 18

19 II Les marchés du Bâtiment du territoire impactés par les objectifs de performance énergétique et la qualité environnementale SYNTHESE / DIAGNOSTIC Le chiffre d affaires du Bâtiment en 2013 s élève à 727 millions d euros. Après une légère reprise constatée depuis 2010, le chiffre d affaires a baissé sur la période Le marché de la construction neuve s élève à 386 millions d euros de chiffre d affaires. Le chiffre d affaires du marché de l entretien-rénovation représente 341 millions d euros. Le chiffre d affaires du marché de la performance énergétique et qualité environnementale (PEQE) est estimé à 196 millions d euros soit 27% du chiffre d affaires du Bâtiment. 49% de ce chiffre d affaires est consacré à la construction neuve et 51% du chiffre d affaires est consacré à l entretien rénovation. 45% des travaux de performance énergétique et qualité environnementale sont liés à l enveloppe. 273 Eco PTZ ont été accordés sur le département en 2013 soit 21% des Eco PTZ de la région. Les Vosges ne comptent que6% des labellisations BBC sur la construction neuve de la région et1% des labellisations BBC accordées sur la rénovation. Globalement, quatre entreprises du bâtiment sur dix estiment que la part performance énergétique et qualité environnementale dans leur chiffre d affaires devrait progresser dans le temps. A l opposé, moins de 2% d entre elles estiment que l activité sera en baisse. En parallèle, une faible proportion (14%) d entreprises avec salarié(s) déclarent avoir développé ou envisagent de développer une offre globale pour réaliser des travaux d amélioration énergétique (contre 41% d entreprises sans salarié). Enfin, les trois quarts des entreprises avec salarié(s) s estiment suffisamment informées sur la réglementation thermique et les labels BBC, c est également le cas pour un tiers des entreprises sans salarié. Forces Une activité liée à la performance énergétique et qualité environnementale en pleine expansion Les marchés de la performance énergétique et qualité environnementale : une opportunité de développer de nouveaux chantiers et de prolonger l activité des entreprises Une part importante d entreprises sans salarié (41%) qui ont développé ou envisagent de développer une offre globale pour réaliser des travaux d amélioration énergétique Faiblesses Un chiffre d affaires bâtiment en baisse sur la période Une minorité d entreprises du bâtiment (<40%) qui perçoivent une influence positive significative liée aux réglementations, aux labels et aux aides financières pour les travaux de performance énergétique Une part peu importante (en comparaison aux autres départements Lorrains) du chiffre d affaires bâtiment consacrée à la performance énergétique et qualité environnementale en 2013: 27% 19

20 III-Performance énergétique et qualité environnementale : un impact sur l emploi dans le secteur du Bâtiment sur le territoire A. Les caractéristiques de l emploi salarié dans les entreprises de bâtiment sur le territoire Selon l UCF, on dénombre 6 971salariés du bâtiment dans les Vosges en 2012, soit 23% de l ensemble des salariés du bâtiment de la région. Sur le département, personnes sont entrés dans le secteur bâtiment contre 694 sorties. Parmi les entrants, 12% sont des apprentis. 96% des sortants sont des salariés. L âge moyen dessalariés du bâtimentestéquivalent à celui de la région, ilestde38,9ans. Parmi les salariés du bâtiment, 72% sont des ouvriers, 21% sont des ETAM et7% sont des cadres. En 2012, l UCF dénombre ouvriers du bâtiment dans les Vosges. Ce sont presque exclusivement des hommes (98%) etleur moyenne d âge est de37,5ans. Le métier de maçon est le plus représenté sur le territoire des Vosges, suivi par celui de menuisier et de couvreur. Les plombiers et les carreleurs sont les moins bien représentés. En 2012,857 ouvriers sont entrés dans les entreprises du bâtiment.40% d entre eux ont moins de 25 ans et 40% sont qualifiés ou très qualifiés. Les principaux métiers d entrants sont plâtriers et couvreurs. Source : données UCF au 15 mars 2012 Répartition des salariés des entreprises de Bâtiment du département Répartition des ouvriers des entreprises de Bâtiment du département Unité : Nombre de salariés -Source : données UCF au 15 mars 2012 Unité : Part d ouvriers -Source : données UCF au 15 mars 2012 L emploi salarié se concentre autour des grandes villes du département. La densité des ouvriers de la production du Bâtiment est hétérogène sur le territoire Tauxd entrants:rapportentre lenombre d entrants sur l année2012etle stockau 15mars

21 III-Performance énergétique et qualité environnementale : un impact sur l emploi dans le secteur du Bâtiment sur le territoire A. Les caractéristiques de l emploi salarié dans les entreprises de bâtiment sur le territoire Les menuisiers, charpentiers et couvreurs se caractérisent par une moyenne d âge plus importante et une qualification moindre. A contrario, les carreleurs, plâtriers et peintres sont des ouvriers plus jeunes et plus qualifiés que les autres. Source : données UCF au 15 mars 2012 Répartition des ouvriers de la production du Bâtiment travaillant sur le département par qualification et âge Unité : Nombre de salariés (y compris apprentis) - Source : UCF au 15 mars 2012 % d'ouvriers qualifiés et très qualifiés Ouvriers jeunes qualifiés Ouvriers plus âgés qualifiés Moyenne tous métiers de la production du Bâtiment sur le territoire du département ; âge moyen : 37,5 ans ; 66% d ouvriers qualifiés et très qualifiés. Moyenne d'âges des ouvriers La taille des bulles est proportionnelle à la population dans chaque métiers Ouvriers jeunes moins qualifiés Ouvriers plus âgés moins qualifiés 21

22 III-Performance énergétique et qualité environnementale : un impact sur l emploi dans le secteur du Bâtiment sur le territoire A. Les caractéristiques de l emploi salarié dans les entreprises de bâtiment sur le territoire Les carreleurs, plâtriers et plombiers ont la part la plus importante d ouvriers ayant moins de 25 ans. A contrario, les métalliers, les maçons et les menuisiers sont des métiers où la part des personnes proche de l âge de départ à la retraite est plus importante. A terme, ces métiers risquent d être en tension. Source : données UCF au 15 mars 2012 Pyramide d âge par métier des ouvriers travaillant dans le Bâtiment sur le département Source : UCF au 15 mars 2012 y compris apprentis 22

23 III-Performance énergétique et qualité environnementale : un impact sur l emploi dans le secteur du Bâtiment sur le territoire B. Le marché du travail sur le territoire : les demandes et offres d emploi Selon l enquête Besoin en Main d Œuvre réalisée par Pôle Emploi en 2014, il y aurait 496 projets de recrutement dans le BTP dans les Vosges, soit 7% de l ensemble des projets tous secteurs confondus. Ces recrutements concerneraient en majorité des ouvriers/techniciens (97%), et dans un cas sur deux le secteur du second œuvre. Dans le secteur du BTP, les difficultés de recrutement semblent plus importantes que dans l ensemble des autres secteurs (54% dans le BTP contre 33% tous secteurs). En juin 2014, les Vosges comptent demandeurs d emploi en fin de mois (DEFM) issus des entreprises de construction. Cela représente 16% de l ensemble des DEFM de Lorraine. Ce nombre a augmenté de 5,3% sur une période d un an DEFM recherchent un emploi dans le BTP.21% d entre eux ont moins de 25 ans et18% ont plus de 50 ans.34% sontinscritsdepuis moinsde 6moisàpôle emploi et22% depuis au moins1an. Les métiers les plus recherchés sont : maçons (13%), peintres (13%), et les métiers liés à la préparation de gros œuvre et des travaux publics (11%) Source : données DARES à fin juin 2014 Répartition des DEFM recherchant un métier BTP à fin juin 2014 sur le territoire des Vosges Unité : Nombre de DEFM -Source : DARES à fin juin 2014 Les DEFM recherchant un métier BTP se concentrent autour des grandes villes du département. Demandeurs d emploi en fin de mois (DEFM) : Sont considérés ici les demandeurs d emploi en fin de mois des catégories A, B et C, c est-àdire les demandeurs d emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d emploi, sans emploi ou ayant une activité réduite, dont le précédent employeur était une entreprise appartenant au secteur Construction. 23

24 III-Performance énergétique et qualité environnementale : un impact sur l emploi dans le secteur du Bâtiment sur le territoire C. Traduction de l impact en emploi des marchés actuels de la performance énergétique et qualité environnementale Nombre d actifs sur le marché de la performance énergétique et qualité environnementale en 2013 sur le territoire des Vosges Source : Estimation CERECO CA Bâtiment 727 M actifs Bâtiment Travaux PEQE 27% ETP concernés par la construction neuve de bâtiments à performance énergétique et qualité environnementale et la rénovation énergétique Autres Travaux 73% Chiffre d affaires et nombre d actifs sur le marché de la performance énergétique et qualité environnementale en 2013 sur le territoire des Vosges Source : estimation CERECO Construction neuve à performance énergétique et qualité environnementale 96 Million d euros actifs *concernés Dont ENR 51,2 Million d euros 572 actifs * concernés Rénovation énergétique 100 Million d euros actifs * concernés * Actifs = salariés + intérimaires + artisans travaillant seul 24

25 III-Performance énergétique et qualité environnementale : un impact sur l emploi dans le secteur du Bâtiment sur le territoire C. Traduction de l impact en emploi des marchés actuels de la performance énergétique et qualité environnementale Les travaux liés à l isolation des parois opaques dans la construction neuve rassemblent la plus grande part des ETP«performance énergétique et qualité environnementale»: 417 ETP* soit 19% de l ensemble. Les seconds travaux portent sur l isolation des toitures dans la rénovation avec 185 ETP (8%), puis les travaux liés à l isolation des ouvertures avec 169 ETP (8%). Pour les ENR, ce sont les travaux de ventilation qui représentent le nombre d ETP le plus important avec 213ETP soit10%. * Ces chiffres ne représentent pas des créations d emplois mais le nombre d ETP concernés par le marché de la performance énergétique et qualité environnementale dans le Bâtiment en Répartition des actifs sur le marché de la performance énergétique et qualité environnementale en 2013 sur le territoire des Vosges Unité : Nombre d ETP -Source : estimation CERECO Efficacité énergétique Equipements ENR Isolation des parois opaques dans la construction neuve Isolation des toitures dans la rénovation Isolation des ouvertures Isolation par l'extérieur Isolation des toitures dans la construction neuve Isolation des parois opaques dans la rénovation Construction Bois Réalisation de bâtiments basse consommation Ventilation Gestion de l'eau Pose équipements énergie solaire Aérothermie-Géothermie Chauffage bois Petit éol ien Autres Isolationdesparoisopaquesdanslaconstructionneuve = Mise en œuvre de matériaux de gros œuvre de type brique mono mur, béton cellulaire... + rupture ponts thermiques Isolation des parois opaques dans la rénovation = Mise en œuvre de matériaux de gros œuvre de type terre, paille, torchis + panneaux bois, bardage bois Isolation des toitures dans la construction neuve = Toiture végétalisée Isolation des toitures dans la rénovation = Etanchéité à l'air + mise en œuvre de matériaux d'isolation intérieure de type chanvre, laine de bois Isolation des ouvertures = Techniques de pose d huisseries + vitrage haute performance Autres = Mise en place de dispositifs d'autocontrôles + confort été, rafraichissement + peintures, colles, solvants à la chaux, caséine, huile delin,... 25

26 III-Performance énergétique et qualité environnementale : un impact sur l emploi dans le secteur du Bâtiment sur le territoire C. Traduction de l impact en emploi des marchés actuels de la performance énergétique et qualité environnementale Les métiers de maçons, charpentiers et chauffagistes représentent 51% des ETP concernés par la performance énergétique et qualité environnementale. Source : Estimation CERECO Répartition des actifs sur le marché de la performance énergétique et qualité environnementale en 2013 sur le territoire des Vosges Source : estimation CERECO Travaux d'enveloppe "PEQE" Travaux d'équipement technique "PEQE" Travaux d'aménagement intérieur "PEQE" 988 ETP concernés 958 ETP concernés 247 ETP concernés Dont Dont Dont 460 Maçons 291 Maçons 91 Maçons 152 Charpentiers 156 Chauffagistes 39 Charpentiers 114 Chauffagistes 112 Plombiers 26 Peintres 73 Electriciens 111 Métalliers 26 Couvreurs Ces chiffres ne représentent pas des créations d emplois mais le nombre d ETP concernés par le marché de la performance énergétique et qualité environnementale dans le Bâtiment en

27 III-Performance énergétique et qualité environnementale : un impact sur l emploi dans le secteur du Bâtiment sur le territoire SYNTHESE / DIAGNOSTIC Influences Salariés du Bâtiment Vosges Lorraine Effectif Age moyen 38,9 38,9 Taux d entrants en % 23% Besoin en recrutement Vosges Lorraine Projets de recrutement BTP Dt difficultés à recruter 54% 43% Dt emplois saisonniers 15% 28% Travail intérimaire Source : Données UCF 2012 Source : BMO Pôle emploi 2014 Vosges Lorraine Nb d intérimaires Evolution sur un an -22% -8% Source : INSEE DARES 2014 Gisement des métiers ouvriers Vosges Lorraine Nbre d ouvriers Bâtiment Part ouvriers prod./tous sal. 72% 72% Age moyen ouvriers Bât. 37,5 37,3 Taux d ouvriers entrants en 2012 Taux de départ à la retraite Part ouvriers qualifiés et très qualifiés 17% 24% 8% 8% 39% 44% Source : Données UCF 2012 Marché de la performance énergétique et de la qualité environnementale Vosges Nombre d actifs PEQE 2193 Dont enveloppe (Gros œuvre, clos ouvert) 988 Demande emploi Vosges Lorraine Dont équipement technique 958 Nombre d ETP Evolution sur 2014/ ,3% +5,2% Source : DARES fin juin 2014 Dont aménagement intérieur 247 Source : Estimation CERECO Quali ENR Vosges Lorraine Nb d entreprises titulaires Source : Qualit EnR1 er trimestre

28 III-Performance énergétique et qualité environnementale : un impact sur l emploi dans le secteur du Bâtiment sur le territoire SYNTHESE / DIAGNOSTIC Les salariés du Bâtiment Vosgiens représentent 23% des salariés de la région dans le secteur. En moyenne, ilssontâgés de38,9ans,toutcomme dans l ensemble de larégion. Quasiment trois quarts (72%)des salariés du bâtiment sont des ouvriers. Leur moyenne d âge est de 37,5 ans. Ils sont donc plus jeunes que l ensemble des salariés, cependant il existe des disparités relatives aux différents métiers du bâtiment. A terme, cela pourra créer des tensions dans certains métiers : c est le cas notamment pour les maçons, les menuisiers ou encore les métalliers qui globalement sont plus âgés. En Juin 2014, les Vosges comptaient3035defm recherchant un emploi dans le BTP. Les métiers les plus recherchés sont maçons et peintres. En 2013,2193ETP sont concernés par des travaux liés à la performance énergétique et qualité environnementale, dont 51% par la rénovation énergétique. Ce sont les travaux d enveloppe qui concentrent la plus grande partie des ETP : 988 ETP soit 45%. Forces Une part d ouvriers qualifiés et très qualifiés plus importante qu en région qui peut être un atout dans le processus d accès aux formations liées à la performance énergétique et qualité environnementale Faiblesses Une hausse du nombre de demandeurs d emplois en fin de moissur leterritoire Une part peu importante (en comparaison aux autres départements Lorrains) d ETP consacrée à la performance énergétique et qualité environnementale en 2013: 27% 28

29 IV Diagnostic de l offre actuelle de formations Bâtiment sur le territoire A. L offre de formations bâtiment En 2013, la formation initiale regroupait sur le territoire des Vosges 574 jeunes, soit 19% de l effectif total de Lorraine. 357 étaient en apprentissage et 217 en voie scolaire. Les métiers les plus représentés en terminale de formation initiale bâtiment sont en premier lieu maçon, puis chauffagiste et charpentier. Depuis le début du dispositif FEEBAT (Formation aux économies d énergie des entreprises et des artisans du Bâtiment) en Lorraine, on dénombre2291stagiaires qui ont été formésdans le cadre de ce dispositif au 1 er semestre Soit4,1% de l ensemble desstagiairessur le territoirefrançais. Source : données CCCA BTP 2014 B. Les besoins en formations des entreprises du bâtiment 37% des entreprises de bâtiment avec salarié(s) interrogées affirment qu au moins une personne de leur entreprises a suivi ou va suivre une formation en lien avec la construction et rénovation durable. Sept entreprises sur dix déclarent avoir au moins une compétence en construction et rénovation durable à développer. 58% estiment avoir des besoins pour développer des compétences transversales et 48% pour développer des compétences techniques. Dans les compétences techniques, 11% des entreprises sont intéressées par des formations liées à la mise en œuvre de peintures/colles/solvants à la chaux. Dans les compétences transversales, ce sont 13% des entreprises qui sont intéressées par des formations liées aux dispositifs d aide aux travaux : crédit d impôt, éco PTZ, éco subvention. Source : Enquête CERECO

30 IV Diagnostic de l offre actuelle de formations Bâtiment sur le territoire C. Les pratiques actuelles des entreprises avec salarié(s) 56% des entreprises déclarent avoir des difficultés à faire suivre des formations à leur personnel. Le temps et les coûts associés en sont les principales raisons. Pour pallier à cela, les entreprises estiment qu il faudrait développer d avantage les formations sur chantier, le tutorat et les formations utilisant des outils tels qu internet; mais aussi une meilleure visibilité de l offre de formations. En 2013, 55% des entreprises déclarent avoir fait des démarches pour obtenir un label de qualité Reconnu Garant de l Environnement (RGE). Pour celles qui détiennent un label, c est principalement le label Qualibat. Source : Enquête CERECO 2013 D. Les pratiques actuelles des entreprises sans salarié Concernant les entreprises sans salarié, lorsqu elles suivent des formations, celles-ci sont principalement proposées par la Chambre des métiers(40%)ou un fabricant sur chantier(20%). Quasiment six entreprises sans salarié sur dix ont des difficultés à suivre des formations. La principale raison évoquée est le temps. Par conséquent en 2013, seul 9% des entreprises sans salarié ont fait des démarches pour obtenir un label de qualité RGE. Source : Enquête CERECO 2013 E. La couverture du besoin en RGE Analyse de travaux de la couverture du besoin en RGE au 3 ième trimestre 2014dans les Vosges Source : Traitement CERECO à partir des données Qualibat, Qualit EnR, Cequami, Certibat et DGFIP Les actions soutenues par le crédit d impôts en 2013 ont été regroupées en 8 domaines de travaux pour lesquels il existe des qualifications RGE spécifiques afin de déterminer si le nombre actuel de RGE permettra de couvrir la demande en 2015 s il y a autant de crédit d impôts. Hypothèses retenues Dix chantiers par an : une entreprise qualifiée RGE pourra répondre en moyenne à dix chantiers par an faisant l objet d un crédit d impôts. Stabilité du nombre de crédit d impôts : le nombre de crédits d impôts sollicité sera le même qu en Or à partir de 2015 un taux unique de 30% de crédit d impôts sera applicable à toutes les actions, ce qui pourrait faire augmenter le nombre d actions. Les pourcentages de couverture du besoin en RGE sont donc peut-être légèrement surestimés. Dans les Vosges, le besoin en RGE est très bien couvert pour les travaux d isolation, le solaire thermique et la pose de chaudière à condensation. En revanche, la couverture est très insuffisante concernant le solaire photovoltaïque. C est dans les Vosges que les besoins en RGE sont les mieux couverts, et sur d avantage de domaines de travaux. Taux de couverture du besoin en RGE moins de 25 % de 25 à 49 % de 50 à 74% de 75 à 100 % plus de 100 % Comment lire ce graphique? Les entreprises RGE actuellement présentes dans les Vosges, et pouvant répondre aux travaux d isolation des murs et planchers bas, permettront de couvrir 250% du besoinen

31 IV Diagnostic de l offre actuelle de formations Bâtiment sur le territoire SYNTHESE / DIAGNOSTIC Influences Formation initiale Vosges Lorraine Nb de jeunes en Dont apprentissage 62% 49% Formation continue Nb d apprenants en formation continue en 2012 (entreprises de moins de 10 salariés) Nb d apprenants en formation continue en 2012 (entreprises de plus de 10 salariés) Source : CCCA BTP 2014 Lorraine Nb de formés FEEBAT Source : Constructys2013, Cellule FEEBAT 2013 Pratiques des entreprises avec salarié(s) sur la formation performanceénergétique et qualité environnementale Part des entreprises qui ont suivi et/ou qui vont suivre une formation Part des entreprises qui ont fait ou vont faire les démarches pour être labellisées Part des entreprises qui ont connaissance de la mise en œuvre de l éco conditionnalité des aides de l Etat Pratiques des entreprises sans salarié sur la formation performanceénergétique et qualité environnementale Vosges 37% 55% 55% Source : Enquête CERECO 2014 Vosges Part des entreprises ayant des difficultés à se former 59% Part des entreprises qui ont fait ou vont faireles 29% démarches pour être labellisées Part des entreprises qui ont connaissance de la mise en œuvre de l éco conditionnalité desaides 53% de l Etat Source : Enquête CERECO

32 IV Diagnostic de l offre actuelle de formations Bâtiment sur le territoire SYNTHESE / DIAGNOSTIC Dans les Vosges, seulement 37% des entreprises avec salarié(s) interrogées ont déjà fait suivre ou vont faire suivre à au moins un de leurs salariés, une formation en lien avec la performance énergétique et qualité environnementale en Dans le même temps, ce sont sept entreprises sur dix qui déclarent avoir des besoins en formation sur ce nouveau marché. Elles sont plus particulièrement intéressées par l acquisition de compétences dites transversales et techniques. Dans la pratique, l accès aux formations reste difficile tant pour les entreprises avec salarié(s) (56% déclarent avoir des difficultés), que pour les entreprises sans salarié (59%). Les principales contraintes évoquées sont le coût des formations et le temps nécessaire à celles-ci. 55% des entreprises avec salarié(s) ont fait ou vont faire des démarches pour obtenir un label de qualité Reconnu Garant de l Environnement (RGE), c est le cas également pour 29% des entreprises sans salarié. Environ une entreprise du bâtiment sur deux connait l éco conditionnalité des aides mises en place par l Etatàpartirde Forces Une couverture du besoin en RGE meilleure dans les Vosges que la moyenne régionale dans certains domaines Des besoins conséquents en formations, notamment sur l acquisition de compétences transversales et techniques Une bonne connaissance (54%) de l éco conditionnalité des aides mises en place par l Etat Faiblesses Un accès aux formations qui reste difficile pour les entreprises du bâtiment Des entreprises sans salarié moins présentes dans les démarches pour obtenir un label de qualité Reconnu Garant de l Environnement Une part encore modérée d entreprises avec salarié(s) qui sont déjà engagées dans un processus de formations en lien avec la performance énergétique et qualité environnementale 32

33 V Conclusion, la Relation Marché/ Emploi / Formation : Prévisions à l horizon 2018 sur le territoire 1. Scénarios prospectifs A. Les marchés du bâtiment à l horizon 2018 Les prévisions à l horizon 2018 reposent sur plusieurs scénarios Sortie de crise L évolution globale de l activité du secteur Bâtiment sur le territoire intégrant notamment plusieurs hypothèses de sortie de crise Potentiel de rénovation énergétique L estimation du potentiel de travaux de rénovation énergétique sur le territoire : estimation qui tient compte notamment de la typologie du parc et des bouquets de travaux type Part et progression de la performance énergétique et qualité environnementale Des hypothèses sur la progression de la performance énergétique et qualité environnementale dans le chiffre d affaires Bâtiment sur le territoire 33

34 V Conclusion, la Relation Marché/ Emploi / Formation : Prévisions à l horizon 2018 sur le territoire A. Les marchés du bâtiment à l horizon Potentiel de travaux de rénovation énergétique en France et en région Cadrage national : le Plan de Rénovation Énergétique de l Habitat (PREH) Ce plan répond à un double objectif : une réponse aux besoins des Français en matière de logements et le développement d emplois dans le secteur du bâtiment et de l immobilier. Un volet entier de ce plan est consacré à l accélération de la rénovation énergétique de l habitat avec un objectif annuel de rénover logements à l horizon 2017, dont logements sociaux. Pour atteindre ces objectifs ambitieux, tant quantitatifs que qualitatifs, il est mis en place un «plan de rénovation énergétique de l habitat» (PREH) qui comprend 3 volets d actions complémentaires : - enclencher la décision de rénovation, par l accompagnement des particuliers; - financer la rénovation, en apportant des aides; - mobiliser les professionnels, pour garantir la qualité des rénovations. La territorialisation du PREH fait l objet d une circulaire signée le 22 juillet 2013 et publiée le 10 aout Elle précisait les rôlesetactionsattendues au niveaulocal.lamise enœuvre du planrevientaupréfetde région. Objectifs de la loi sur la transition énergétique et nouvelles réglementations Précarité énergétique - solvabilité des ménages Aides aux particuliers (éco- PTZ, crédit d impôt, etc.. Typologie du parc de logements Hausse du budget des collectivités territoriales Soutien du plan de relance Activité Bâtiment visant la performance énergétique Evolution de la demande des clients Maîtrise des nouvelles compétences pour les entreprises Objectif du Plan de Rénovation Énergétique de l Habitat (PREH) en Lorraine Rénover à 7000 logements sociaux / an (contre réhabilités entre 2009 et 2012) Réhabiliter logements du parc privé / an en 2014 (contre environ financés dans le cadre d Habiter Mieux en 2012). 34

35 V Conclusion, la Relation Marché/ Emploi / Formation : Prévisions à l horizon 2018 sur le territoire A. Les marchés du bâtiment à l horizon Potentiel de travaux de rénovation énergétique en région et dans les Vosges Estimation réalisée à partir de l étude menée au niveau national par la FFB et le COSTIC répertoriant les coûts de la rénovation par type de bâti. Cette étude a permis d évaluer les performances énergétiques et environnementales à partir de situations initiales types, résultant de différentes actions qui portent sur l enveloppe et les équipements, en combinant d une manière optimale plusieurs de ces actions. Cette étude a établi un certain nombre de solutions-types recommandées par la FFB. L estimation du montant des travaux de rénovation énergétique s établit à 3,6 milliards d euros sur le territoire des Vosges Ce marché concernera à 63% les logements et à 37% les Bâtiments Non Résidentiels tertiaires. Les dépenses potentielles de travaux pour les maisons individuelles représentent 54% du montant potentiel de l ensemble des travaux de rénovation énergétique. Il est probable que l essentiel des interventions porteront, d une part sur les résidences principales dans le logement etd autrepartsur les bâtiments privésau seindu parc delocaux tertiaires. Potentiel de travaux de rénovation énergétique sur le territoire de la Lorraine Source : estimation CERECO Parc tertaire Privé 26% Source :Estimation CERECO Bâtiments non résidentiels 7,9 Md Parc tertaire Public 12% Logements individuels 51% Logements 12,9 Md Logements collectifs 11% Potentiel de travaux de rénovation énergétique sur le territoire des Vosges Source : estimation CERECO Parc tertaire Privé 26% Bâtiments non résidentiels 1,3 Md Parc tertaire Public 11% Logements individuels 54% Logements 2,3 Md Logements collectifs 9% 35

36 V Conclusion, la Relation Marché/ Emploi / Formation : Prévisions à l horizon 2018 sur le territoire A. Les marchés du bâtiment à l horizon Zoom sur le potentiel de travaux de rénovation énergétique sur le territoire des Vosges Avertissement Ces prévisions se basent sur un scénario quasi idéal en terme de montée en compétence dans l emploi sur la période sur le territoire. En effet cette hausse de l activité des marchés de la performance énergétique et qualité environnementale doit s accompagner d une hausse en quantité et qualification de l emploi sur ces marchés. Elle suppose également que l appareil de production du territoire est capable de répondre à cette hausse Le chiffre d affaires Bâtiment, scénario médian, est encore plus bas qu en 2007, mais s en rapproche doucement La prévision médiane indique une stagnation du chiffre d affaires et une légère reprise d ici à Hausse de l activité de performance énergétique et qualité environnementale sur la période : Dans la construction neuve, la Réglementation Thermique de 2012 prévoyait que tous les nouveaux logements devaient être «basse consommation» à compter du 1er janvier Dans les Vosges, le chiffre d affaires construction neuve à performance énergétique et qualité environnementale devrait augmenter de24% entre2013 et2018. Dans l entretien-rénovation, le Plan de Rénovation Énergétique de l Habitat fixe comme objectif de rénover logements à l horizon 2017 au niveau national. Toutefois, l expérience montre que ces objectifs ambitieux ne se vérifient pas forcément sur le terrain. Au niveau du territoire des Vosges, l augmentation prévue du chiffre d affaires rénovation énergétique est de l ordre de 62% entre 2013 et En 2018, le chiffre d affaires consacré à ces activités représentera près de 37 % du chiffre d affaires Bâtiment, soit 281 M. Source : estimation CERECO 900 Evolution du chiffre d'affaires Bâtiment sur le territoire des Vosges Unité : millions d' - Source : Estimation CERECO 800 Evolution et prévisions à court terme de la part de la performance énergétique et qualité environnementale au sein du secteur Bâtiment sur le territoire des Vosges Source : Estimation CERECO CA batiment Scénario médian Scénario bas Scénario haut Constructions neuves PEQE Rénovation Energétique Autres travaux 36

37 V Conclusion, la Relation Marché/ Emploi / Formation : Prévisions à l horizon 2018 sur le territoire A. Les marchés du bâtiment à l horizon Une part croissante de la performance énergétique et qualité environnementale dans le chiffre d affaires bâtiment Prévisions à l horizon 2018 La plupart des marchés en lien avec la performance énergétique et la qualité environnementale devrait connaître un essor entre 2013 et D ici à 2018, les entreprises aspirent à se développer autour d activités comme la pose d équipements énergie éolienne, la gestion d eau, les toitures végétalisées. Les problématiques liées à la ventilation, la géothermie, le chauffage bois ou la mise en œuvre de matériaux de gros œuvre de type brique monomur seront également au cœur des préoccupations des professionnels en Source : estimation CERECO Répartition du CA PEQE dans les différents marchés en 2018 sur le territoire des Vosges Source : estimation du CERECO Efficacité énergétique Equipements ENR 77, ,8 M 2013 M , ,2 21,0 16,6 15,1 23,8 9,0 11,4 6,6 7,2 6,3 6,2 0,2 0,3 0,0 0,2 19,0 28,5 19,8 11,2 10,5 10,0 7,6 6,8 6,0 4,3 4,2 2,4 Isolation des parois opaques dans la construction neuve Isolation des toitures dans la rénovation Isolation des ouvertures Isolation par l'extérieur Isolation des toitures dans la construction neuve Isolation des parois opaques dans la rénovation Construction Bois Réalisation de bâtiments basse consommation Ventilation Gestion de l'eau Pose équipements énergie solaire Aérothermie-Géothermie Chauffage bois Petit éol ien Autres Isolationdesparoisopaquesdanslaconstructionneuve = Mise en œuvre de matériaux de gros œuvre de type brique mono mur, béton cellulaire... + rupture ponts thermiques Isolation des parois opaques dans la rénovation = Mise en œuvre de matériaux de gros œuvre de type terre, paille, torchis + panneaux bois, bardage bois Isolation des toitures dans la construction neuve = Toiture végétalisée Isolation des toitures dans la rénovation = Etanchéité à l'air + mise en œuvre de matériaux d'isolation intérieure de type chanvre, laine de bois Isolation des ouvertures = Techniques de pose d huisseries + vitrage haute performance Autres = Mise en place de dispositifs d'autocontrôles + confort été, rafraichissement + peintures, colles, solvants à la chaux, caséine, huile delin,... 37

38 V Conclusion, la Relation Marché/ Emploi / Formation : Prévisions à l horizon 2018 sur le territoire A. Les marchés du bâtiment à l horizon Une part croissante de la performance énergétique et qualité environnementale dans le chiffre d affaires bâtiment Répartition du CA 2018 PEQE sur le territoire des Vosges Source : Estimation CERECO Aménage ment intérieur 11% Equipeme nt technique 45% Envelopp e 44% Globalement, entre 2013 et 2018, la répartition du chiffre d affaires performance énergétique et qualité environnementale devrait être quasiment identique. En effet, en 2018, 45% du chiffre d affaires serait lié à des travaux d équipement technique (44% en 2013),44% à des travaux d enveloppe et 11% à l aménagement intérieur. Source : estimation CERECO Sur la période , le CA performance énergétique et qualité environnementale devrait augmenter de 43%. Les plus fortes hausses devraient se faire dans la gestion de l eau, la pose d équipements énergie éolienne, le chauffages bois et dans les travaux de toitures végétalisées. Evolution du chiffre d affaires en lien avec la PEQE sur le territoire des Vosges sur la période Source : estimation CERECO Enveloppe (gros œuvre / clos couvert) CA réalisé en 2013 M CA réalisé en 2018 M Evolution Isolation par l'extérieur : enduits d'étanchéité, bardage bois ou métal, peinture étanche 6,6 9,0 + Mise en œuvre d'isolants naturels ( chanvre, laine de bois, solants d'origine animale ) 10,4 12,6 + Etanchéité à l'air 6,1 8,4 + Mise en œuvre de matériaux naturels (terre, paille, pisé, torchis ) 2,3 2,2 - Pose d'huisseries performantes (performance thermique, acoustique) 6,1 9,4 ++ Vitrages à isolation renforcée (TH>8) 9,0 14,4 ++ Conception et réalisation de bâtiments basse consommation 0,0 0,2 + Panneaux bois, bardage bois 3,9 5,0 + Total enveloppe principalement axés sur la rénovation 44,5 61,1 + Mise en œuvre de matériaux de gros œuvre de type brique mono mur, béton cellulaire 24,5 35,2 ++ Rupture ponts thermiques 12,7 16,5 + Construction bois (ossature bois, poteaux poutres) 0,2 0,3 + Toiture végétalisée 6,3 11,4 +++ Total enveloppe principalement axés sur la construction neuve 43,8 63,4 + Total enveloppe 88,3 124,5 ++ Equipements techniques Chauffage bois 4,2 6,0 ++ Pose équipement énergie solaire (photovoltaïque, thermique) 7,6 10,5 + Ventilation (VMC double flux, systèmes de régulation ) 19,0 28,5 ++ Aérothermie-Géothermie 6,8 10,0 ++ Gestion de l'eau (récupération des E.P, eaux grises ) 11,2 19,8 +++ Mise en place de dispositifs d'autocontrôle 17,1 25,0 ++ Confort été, rafraichissement 17,4 23,2 + Pose équipement énergie éolienne 2,4 4,3 +++ Total Equipement technique 85,6 127,2 ++ Aménagement intérieur (second œuvre / Finitions) Peintures, colles, solvants à la chaux, caséine, huile de lin,... 22,1 29,4 + Total Aménagement intérieur 22,1 29,4 + Chiffre d'affaires total performance énergétique et qualité environnementale % 51% - Evolution négative faible + Evolution positive la plus faible ++++ Evolution positive la plus importante 38

39 V Conclusion, la Relation Marché/ Emploi / Formation : Prévisions à l horizon 2018 sur le territoire A. Les marchés du bâtiment à l horizon Une part croissante de la performance énergétique et qualité environnementale dans le chiffre d affaires bâtiment Sur quels marchés les entreprises vont-elles se développer? Dans les Vosges, à l horizon 2018, les entreprises vont privilégier pour leur activité le développement des compétences en termes de mise en œuvre de matériaux de gros œuvre de type brique monomur, de confort été et ventilation; mais aussi en panneaux photovoltaïques et géothermie; et enfin en mise en place de peintures/colles. Source : Enquête CERECO 2013 Sur quellescompétencescomptez-vousdéveloppervotreactivitéd'icila fin 2018? (question à choixmultiples) Source : Enquête CERECO 2013 Mise en œuvre de matériaux de gros œuvre de type Confort été, rafraichissement Ventilation Mise en place de dispositifs d'autocontrôle Toiture végétalisée Rupture ponts thermiques Récupérateurs d'eaux pluviales Techniques de pose d'huisseries Isolation par l'éxterieur Isolation par l'intérieur (murs, combles, plancher bas) Panneaux bois, bardage bois Etanchéité à l'air Techniques et équipements d'économies d'eau Ossature bois, poteaux poutres Panneaux photovoltaïques Géothermie Chauffage bois Petit éolien Solaire thermique Peintures, colles, solvants à la chaux, caséine, huile de lin Enduits de type chaux, chanvre, terre Mise en œuvre de matériaux d'isolation intérieure de type Mise en œuvre de matériaux de gros œuvre de type Autres 8,7% 8,0% 6,5% 6,5% 4,3% 4,3% 4,3% 3,6% 2,9% 0,7% 6,5% 5,8% 3,6% 2,9% 0,7% 4,3% 2,2% 0,7% 9,4% 11,6% 15,2% 14,5% 15,9% 18,8% 39

40 V Conclusion, la Relation Marché/ Emploi / Formation : Prévisions à l horizon 2018 sur le territoire B. L impact sur les besoins en emploi à l horizon Scénarios prospectifs à l horizon 2018 de l emploi bâtiment Prévision à l horizon 2018 : le nombre d actifs est en légère hausse Le nombre d actifsbâtimentdevraitaugmenter de5% entre 2013et2018 Effectifs salariés pour les métiers du Bâtiment Source : estimation CERECO En 2013 En actifs Bâtiment actifs Bâtiment Ces chiffres ne représentent pas des créations d emplois mais le nombre d ETP concernés par le marché de la performance énergétique et qualité environnementale dans le Bâtiment en L évolution 2013/2018 correspond à la hausse des actifs qui seront concernés pour répondre au développement des filières performance énergétique et qualité environnementale. 40

41 V Conclusion, la Relation Marché/ Emploi / Formation : Prévisions à l horizon 2018 sur le territoire B. L impact sur les besoins en emploi à l horizon Scénarios prospectifs à l horizon 2018 de l emploi Bâtiment en lien avec le marché de la performance énergétique et qualité environnementale Nombre d actifs sur le marché de la performance énergétique et qualité environnementale en 2018 sur le territoire des Vosges Source : Estimation CERECO CA Bâtiment 753 M actifs Bâtiment Autres Travaux 63% Travaux PEQE 37% 3 156ETP concernés par la construction neuve de bâtiments à performance énergétique et qualité environnementale et la rénovation énergétique Chiffre d affaires et nombre d actifs sur le marché de la performance énergétique et qualité environnementale en 2018 sur le territoire des Vosges Source : Estimation CERECO Construction neuve à performance énergétique et qualité environnementale 119 Million d euros actifs* concernés Dont ENR 79 Millions d euros 887 actifs* concernés Rénovation énergétique 162 Million d euros 1819 actifs* concernés * Actifs = salariés + intérimaires + artisans travaillant seul 41

42 V Conclusion, la Relation Marché/ Emploi / Formation : Prévisions à l horizon 2018 sur le territoire B. L impact sur les besoins en emploi à l horizon Scénarios prospectifs à l horizon 2018 de l emploi Bâtiment en lien avec le marché de la performance énergétique et qualité environnementale Prévisions à l horizon 2018 : Le nombre d actifs concernés par la performance énergétique et qualité environnementale devrait augmenter fortement dans les secteurs de l isolation des parois opaques dans la construction neuve, l isolation des ouvertures, la ventilation, la gestion de l eau. En 2018, les travaux liés à l isolation des parois opaques dans la construction neuve regrouperont toujours la plus grande part d ETP performance énergétique et qualité environnementale, soit 18%. Pour les ENR, ce sont toujours les travaux de ventilation qui sont en tête avec320 ETP concernés soit 10%. Source : Estimation CERECO Répartition des actifs sur le marché de la performance énergétique et qualité environnementale en 2018 sur le territoire des Vosges Unité : Nombre d ETP -Source : estimation CERECO Efficacité énergétique Equipements ENR ETP 2013 ETP Isolation des parois opaques dans la construction neuve Isolation des toitures dans la rénovation Isolation des ouvertures Isolation par l'extérieur Isolation des toitures dans la construction neuve Isolation des parois opaques dans la rénovation Construction Bois Réalisation de bâtiments basse consommation Ventilation Gestion de l'eau Pose équipements énergie solaire Aérothermie-Géothermie Chauffage bois Petit éol ien Autres Isolationdesparoisopaquesdanslaconstructionneuve = Mise en œuvre de matériaux de gros œuvre de type brique mono mur, béton cellulaire... + rupture ponts thermiques Isolation des parois opaques dans la rénovation = Mise en œuvre de matériaux de gros œuvre de type terre, paille, torchis + panneaux bois, bardage bois Isolation des toitures dans la construction neuve = Toiture végétalisée Isolation des toitures dans la rénovation = Etanchéité à l'air + mise en œuvre de matériaux d'isolation intérieure de type chanvre, laine de bois Isolation des ouvertures = Techniques de pose d huisseries + vitrage haute performance Autres = Mise en place de dispositifs d'autocontrôles + confort été, rafraichissement + peintures, colles, solvants à la chaux, caséine, huile delin,... 42

43 V Conclusion, la Relation Marché/ Emploi / Formation : Prévisions à l horizon 2018 sur le territoire B. L impact sur les besoins en emploi à l horizon Scénarios prospectifs à l horizon 2018 de l emploi Bâtiment en lien avec le marché de la performance énergétique et qualité environnementale Les métiers de maçons, charpentiers, chauffagistes et menuisiers représentent 65% des ETP concernés par la performance énergétique et qualité environnementale. Répartition des actifs sur le marché de la performance énergétique et qualité environnementale en 2018 sur le territoire des Vosges Source : Estimation CERECO Travaux d'enveloppe "PEQE" Travaux d'équipement technique "PEQE" Travaux d'aménagement intérieur "PEQE" 1398 ETP concernés ETP concernés 330 ETP concernés Dont Dont Dont 692 Maçons 487 Maçons 135 Maçons 216 Charpentiers 185 Chauffagistes 45 Charpentiers 133 Chauffagistes 141 Electriciens 45 Menuisiers 107 Menuisiers 136 Métalliers 30 Peintres Ces chiffres ne représentent pas des créations d emplois mais le nombre d ETP concernés par le marché de la performance énergétique et qualité environnementale dans le Bâtiment en

44 V Conclusion, la Relation Marché/ Emploi / Formation : Prévisions à l horizon 2018 sur le territoire B. L impact sur les besoins en emploi à l horizon Scénarios prospectifs à l horizon 2018 de l emploi Bâtiment en lien avec le marché de la performance énergétique et qualité environnementale Globalement sur la période , le nombre d ETP concerné par la performance énergétique et qualité environnementale devrait augmenter de 44%. Les plus fortes hausses devraient se faire dans les travaux de toitures végétalisées, de gestion de l eau, de pose d équipements énergie éolienne. Source : Estimation CERECO Répartition des actifs dans les différentes filières de la performance énergétique et qualité environnementale sur le territoire des Vosges entre 2013 et 2018 Source : Estimation CERECO (à partir des résultats de l enquête CERC) Enveloppe (gros œuvre / clos couvert) ETP ETP Evolution Isolation par l'extérieur : enduits d'étanchéité, bardage bois ou métal, peinture étanche Mise en œuvre d'isolants naturels ( chanvre, laine de bois, ouate de cellulose ) Etanchéité à l'air Mise en œuvre de matériaux naturels (terre, paille, pisé, torchis ) Pose d'huisseries performantes (performance thermique, acoustique) Vitrages à isolation renforcée (TH>8) Conception et réalisation de bâtiments basse consommation Panneaux bois, bardage bois Total enveloppe principalement axés sur la rénovation Mise en œuvre de matériaux de gros œuvre de type brique mono mur, béton cellulaire Rupture ponts thermiques Construction bois (ossature bois, poteaux poutres) 3 3 = Toiture végétalisée Total enveloppe principalement axés sur la construction neuve Total Enveloppe Equipements techniques Chauffage bois Pose équipement énergie solaire (photovoltaïque, thermique) Ventilation (VMC double flux, systèmes de régulation ) Aérothermie-Géothermie Gestion de l'eau (récupération des E.P, eaux grises ) Mise en place de dispositifs d'autocontrôle Confort été, rafraichissement Pose équipement énergie éolienne Total Equipement technique Aménagement intérieur (second œuvre / Finitions) Peintures, colles, solvants à la chaux, caséine, huile de lin, Total Aménagement intérieur ETP total performance énergétique et qualité environnementale % 51% - Evolution négative faible + Evolution positive la plus faible ++++ Evolution positive la plus importante Les évolutions négatives des ETP peuvent s expliquer par l évolution de certains métiers vers d autres 44

45 V Conclusion, la Relation Marché/ Emploi / Formation : Prévisions à l horizon 2018 sur le territoire B. L impact sur les besoins en emploi à l horizon Scénarios prospectifs à l horizon 2018 de l emploi Bâtiment en lien avec le marché de la performance énergétique et qualité environnementale Les métiers de maçons, charpentiers et chauffagistes, sont les métiers qui mobiliseront le plus d actifs à l horizon 2018 sur les travaux de performance énergétique et de qualité environnementale. Cependant, ce sont les métiers de menuisiers et d électriciens qui auront la plus forte évolution d actifs concernés par les travaux PEQE entre 2013 et Source : Estimation CERECO Répartition des actifs dans les différentes filières de la performance énergétique et qualité environnementale sur le territoire des Vosges en 2013 et 2018 Source : Estimation CERECO (à partir des résultats de l enquête CERC) Nombre d'etp concernés par les travaux PEQE en 2013 Nombre d'etp concernés par les travaux PEQE en 2018 Evolution 2013/2018 Maçons Chauffagistes Menuisiers Couvreurs Electriciens Plombiers Peintres Charpentiers Métalliers Plâtriers Carreleurs Total

46 V Conclusion, la Relation Marché/ Emploi / Formation : Prévisions à l horizon 2018 sur le territoire C. L impact sur les besoins en formation à l horizon Des entreprises avec salarié(s) Sur quels marchés les entreprises avec salariés vont-elles se développer? Les entreprises avec salarié(s) dans les Vosges privilégient l acquisition de compétences liées à FEEBAT et aux technologies. Source : Enquête CERECO Types de formations réalisées et prévues d'ici 2018 par les entreprises du Bâtiment ayant suivi/ prévoyant de suivre une formation durable Source : Enquête CERECO 30% Formations peu réalisées dont la demande est en augmentation 25% FEEBAT Formations prévues d'ici 2018 Autres domaines/ ne sais plus 20% 15% 10% Technologies Formations déjà réalisées dont la demande est en baisse 5% Matériaux Normes et réglementations Mesures financières d'aide aux travaux 0% Energies renouvelables 5% 15% 25% 35% 45% 55% 65% 75% Formations suivies au cours des 2 dernières années 46

47 V Conclusion, la Relation Marché/ Emploi / Formation : Prévisions à l horizon 2018 sur le territoire C. L impact sur les besoins en formation à l horizon Des entreprises sans salarié Sur quels marchés les entreprises sans salarié vont-elles se développer? Les entreprises sans salarié privilégient les compétences liées aux technologies, aux normes et réglementations, et aux mesures financières d aide aux travaux. Source : Enquête CERECO Types de formations réaliséeset prévuesd'ici2018 par les entreprisessans salariédu Bâtiment ayant suivi/ prévoyant de suivre une formation durable Source : Enquête CERECO 20% Formations prévues d'ici % 10% 5% Normes et réglementations Mesures financières d'aide aux travaux Energies renouvelables Technologies Formations peu réalisées dont la demande est en augmentation Autres domaines/ ne sais plus Formations déjà réalisées dont la demande est en baisse 0% Matériaux FEEBAT 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% Formations suivies au cours des 2 dernières années 47

48 SYNTHESE GENERALE L étude des caractéristiques sociodémographiques et économiques du territoire a démontré que le département des Vosges observe un ralentissement de sa dynamique de territoire. En effet, sa population vieillit plus précocement que dans les autres départements Lorrains. Parallèlement, l accroissement démographique a été négatif entre les deux derniers recensements. En moyenne, les habitants y sont plus précaires qu en région, notamment car le territoire est sur représenté en retraités et ouvriers. De plus, le taux de chômage dans les Vosges est plus important que les moyennes régionale et nationale. Toutefois, le récent engagement du département dans les problématiques liées à l environnement, à travers le Plan Climat Energie, ne contribuera qu'à favoriser le développement du secteur de la construction,qui est le 2 nd secteur d activitédu département. En termes d implication dans la construction durable, les entreprises des Vosges consacraient seulement 27% de leur chiffre d affaires bâtiment à la performance énergétique et qualité environnementale (PEQE) en Ce qui plaçait le département en avant dernière position, juste devant la Meuse. Selon les prévisions cette part devrait passer à 37% en Cette évolution positive est d ailleurs pressentis par les entreprises du bâtiment interrogées. En 2018, comme en 2013, 44% du chiffre d affaires PEQE serait consacré à des travaux d enveloppe. La part consacrée aux travaux d aménagement intérieur serait de 11%. C est quasiment le double qu en Moselle ou en Meurthe-et-Moselle pour ce type de travaux. Les chiffres d affaires PEQE pour les travaux d équipement technique et d enveloppe devrait augmenter de plus de 40% chacun. Les évolutions de chiffre d affaires les plus conséquentes devraient être effectives dans les travaux de gestion de l eau; de pose d équipements à énergie éolienne et dans les travaux de toitures végétalisées. Toutefois, il est possible que la crise économique, si elle perdure, menace le développement dans ce marché. En effet entre 2012 et 2013, le chiffre d affaires bâtiment était en baisse et à un niveau toujours inférieur au niveau de En termes d emploi, les salariés du secteur de la construction dans les Vosges sont plutôt âgés en 2013 : 38,9 ans en moyenne. Cependant, les nouveaux entrants sur le marché sont majoritairement plus jeunes, mais aussi plus qualifiés que leurs prédécesseurs. A l avenir, cela permettra d une part de pallier au risque de pénurie de main d'œuvre dans les professions de la construction, et d autre part de faciliter l accès à des formations plus importantes. Toutefois, ce renouvellement des générations n est pas effectif dans l ensemble des métiers de la construction, c est le cas par exemple pour les métalliers, les maçons ou encore les menuisiers. A l avenir, ces métiers risque donc d être en tensions suivant la demande qui en sera faite. Selon les prévisions en matière d emploi, ETP seraient concernés par le marché de la performance énergétique et qualité environnementale en 2018, contre ETP en De la même manière que pour le chiffre d affaires, les évolutions les plus importantes devraient se réaliser dans les travaux de gestion de l eau; de pose d équipements à énergie éolienne et dans les travaux de toitures végétalisées. En 2018, ce sont les maçons, charpentiers et chauffagistes qui mobiliseront le plus d actifs sur le marché PEQE. En revanche, ce sont pour les menuisiers et les électriciens que l on devrait observer les évolutions d actifs les plus importantes. De la même façon que pour le marché, la crise économique pourrait menacer l évolution de l emploi salarié dans le secteur de la construction. En effet, sur la période , le nombre de salariés bâtiment a diminué de 5,3%, et le nombre d intérimaires de 22%. Alors que les effectifs de demandeurs d emploi en fin de mois (DEFM) issus des entreprises de construction ont augmenté de 5,3% de 2013à

49 SYNTHESE GENERALE En termes de formation, l offre sur le département est diversifiée et relativement bien déployée sur le territoire. Cependant, seulement 37% des entreprises avec salarié(s) du bâtiment se sont déjà engagés ou vont s engager dans un processus de formation en lien avec la performance énergétique et qualité environnementale en De fait, les entreprises se forment moins qu elles déclarent avoir de besoins en formation, puisqu elles sont 70% dans ce cas. Ce décalage qui existe entre besoins et réalisations peut s expliquer par une part importante d entreprises du bâtiment (avec ou sans salarié) qui déclarent avoir des difficultés à faire suivre desformationsàleur personnel. Ce sont notamment lescoûts de formationsou lestemps à alloués pour celles-ci qui peuvent majoritairement freiner les entreprises. Enfin, pour les entreprises qui souhaitent élargir leurs compétences en 2018, ce sont les domaines transversaux et techniques qui seront privilégiés. Les entreprises avec salarié(s) prévoient de suivre des formations FEEBAT et technologiques; tandis que les entreprises sans salarié privilégient les formations technologiques et liées aux normes et réglementations. Dans la mesure où l ensemble des hypothèses prévisionnelles se réalisent sur la période , il apparait que le marché de la performance énergétique et qualité environnementale devrait connaître un essor important dans le secteur de la construction dans les Vosges. Dans cette configuration, il semblerai que le marché, les besoins en emploi et les besoins en formation soient relativement bien imbriqués entre eux. En outre, dans la plupart des cas, les domaines maitrisés par les entreprises sont aussi ceux dans lesquels le chiffre d affaires devrait augmenter le plus, selon les prévisions. Ainsi, les entreprises devraient être en mesure de répondre à une demande croissante sur le marché PEQE dans ces domaines, puisqu elles en ont les compétences et les moyens humains. De même, les domaines où les entreprises souhaitent se développer avant 2018, sont aussi ceux pour lesquels les prévisions indiquent une augmentation plus ou moins importante du chiffre d affaires (peintures/colles, confort été, ventilation) : dans ce cas les entreprises souhaitent se développer soit pour pouvoir répondre à une demande dans ces domaines qui sera de plus en plus importante; soit pour créer une demande dans ces domaines. On note en effet que les domaines concernés sont ceux qui ont les impacts les plus négatifs sur l environnement et les performances énergétiques les moins importantes. Cependant, il peut subsister certains risques dans l adéquation entre marché/emploi et formation. En effet, les enquêtes ont démontré que très peu d entreprises (avec salarié(s) ou sans salarié) pensent que la demande globale de rénovation énergétique a augmenté en De plus, peu d entreprises perçoivent d impacts positifs liés aux réglementations thermiques et aux labels BBC, alors que la majorité d entre elles connaissent ces normes. Par conséquent, une minorité (16%) d entreprises avec salarié(s) ont développé ou envisagent de développer une offre globale pour réaliser des travaux d amélioration énergétique. Il est donc possible que la demande devienne plus forte que l offre, dans ce cas les entreprises ne pourront pas faire face. Le second risque identifiable réside sur le fait que les entreprises peuvent se former et acquérir des compétences sur des domaines où la demande ne va pas évoluer dans le temps comme prévu. Dans ce cas, l offre deviendrait plus importante que la demande. Enfin, il convient de rappeler que l aspect prévisionnel implique également la possibilité que des évènements extérieurs non pris en compte, puissent limiter l évolution prévue du marché de la performance énergétique et qualité environnementale. Cela pourrait alors modifier les résultats prévus. 49

50 Etude réalisée par le CERECO avec l appui du réseau des CERC. La méthodologie des diagnostics et leur essaimage sont portés par le Réseau National des CERC constitué en GIE en 2013 Avec le concours de ses membres LORRAINE Et de l ADEME Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite selon le Code de la propriété intellectuelle (art. L 122-4) et constitue une contrefaçon réprimée par le Code pénal. Seules sont autorisées (art ) les copies ou reproductions strictement réservées à l usage privé de copiste et non destinées à une utilisation collective, ainsi que les analyses et courtes citations justifiées par la caractère critique, pédagogique ou d information de l œuvre à laquelle elles sont incorporées, sous réserve, toutefois, du respect des dispositions des articles L à L du même Code, relatives à la reproduction par reprographie. CERECO Lorraine CENTRE REGIONAL DE CONCERTATION ECONOMIQUE pour le BTP et les matériaux de construction en Lorraine DREAL Lorraine 2, rue Augustin-Fresnel- GreenPark BP METZ Cedex 3 Tel : / Fax :