Le marché des croisières maritimes Analyse et perspectives du marché à l horizon 2015 Paysage concurrentiel et axes de développement

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1 Le marché des croisières maritimes Le groupe Xerfi vient de publier une étude exclusive sur le marché des croisières maritimes. Comme chaque titre de la collection Xerfi Research, elle décrypte les évolutions de l activité et du jeu concurrentiel à travers une analyse détaillée des déterminants du marché, des facteurs de mutation de l offre et de la demande ainsi que des axes de développement des opérateurs. Une attention toute particulière a été accordée aux prévisions d activité à court et moyen terme. Grâce à cette analyse complète et opérationnelle, vous disposerez d un véritable outil pour organiser et hiérarchiser l information, stimuler votre réflexion et préparer vos décisions. Nous sommes à votre disposition pour vous apporter des compléments d information concernant cette étude de référence dont vous trouverez cijoint la présentation. Pour la recevoir, il vous suffit de nous retourner le bon de commande au verso de la plaquette ou de vous rendre directement sur notre site internet pour la télécharger immédiatement. Cathy Alegria Chef de projet Xerfi-Research

2 Edition : Mars pages Le marché des croisières maritimes Démocratisation des croisières en France, mais à quel prix? Alors que la filière touristique est à la peine, le marché des croisières maritimes continue de progresser à un rythme effréné. Le nombre de croisiéristes français a en effet bondi de 8% en 2013, après avoir déjà doublé en 10 ans. Et le potentiel de croissance est encore loin d être atteint à en juger par les objectifs de développement ambitieux affichés par les principales compagnies. Mais pour attirer plus de passagers supplémentaires en 2014, les armateurs seront une nouvelle fois contraints de multiplier les offres promotionnelles, bridant ainsi la progression de leur chiffre d affaires. Dans ce contexte, quelles sont réellement les perspectives de croissance du marché d ici 2015? Quels sont les axes de développement privilégiés par les acteurs? avec le code étude 4SME32 Les points clés de l étude L analyse du marché et le scénario prévisionnel Fréquentation des ports français par les croisiéristes à l horizon 2015, commandes et livraisons de navires de croisière L étude détaillée de la demande Moteurs et freins à la croissance du marché, taux de départ des Français en vacances, évolution de la flotte mondiale de navires de croisière, dynamique du nombre de croisiéristes en France et dans le monde Les tendances du marché et les axes de développement des acteurs Développement de la force commerciale des compagnies de croisières, augmentation des capacités de transport, élargissement de la clientèle, investissements des grands ports maritimes français Le panorama des forces en présence Classement des compagnies de croisières intervenant en France, tableaux de positionnement des armateurs par niveau de gamme, fiches d identité de 8 acteurs clés

3 «Décrypter le marché et la concurrence» La collection Xerfi Research vous propose des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés clés de l économie française. Chaque titre poursuit un double objectif : dresser un panorama complet du paysage concurrentiel et analyser la dynamique du marché et de l activité des entreprises à court et moyen termes. En plus d une analyse complète du marché, Xerfi vous propose ses prévisions exclusives sur le marché français des croisières à l horizon Celles-ci reposent sur une méthodologie rigoureuse prenant en compte : les mutations de l offre (hausse des capacités de transport des compagnies, développement de la force commerciale, etc.), l évolution de l environnement et du contexte concurrentiel (investissements des ports français sur le segment des croisières, évolution de la fréquentation touristique, etc.). 0. LA SYNTHESE & LES CONCLUSIONS STRATEGIQUES Cette synthèse attire l attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs. 1. ELEMENTS DE CADRAGE Cette section présente le périmètre du marché étudié. Elle permet d assimiler les fondamentaux préalables à sa compréhension : définitions, caractéristiques de l offre, retombées économiques liées à l industrie de la croisière, principaux postes de charges des compagnies de croisière, etc. 1. Aperçu du marché et définitions - Chiffres clés du marché des croisières - Catégories de paquebots - Nature des prestations et des services proposés à bord - Marché mondial des croisières en Marché européen des croisières en Retombées économiques liées à l industrie des croisières 2. Comprendre le secteur - Modèle économique des compagnies de croisière - Etapes d acquisition d un navire - Modes de commercialisation des croisières 2. ANALYSE ET PERSPECTIVES DU MARCHE Cette partie offre une analyse sur le marché des croisières maritimes en France et son environnement direct : évolution du nombre de croisiéristes de passage dans les ports français, freins et moteurs à la croissance du marché, etc. Plusieurs axes de développement des compagnies de croisières et des grands ports maritimes français sont aussi décryptés. - Taux de départ des Français en vacances ( e) - Flotte mondiale de paquebots de croisière ( ) - Flux de croisiéristes en France et dans le monde ( p) 2. Marché français de la croisière maritime - Livraisons de navires de croisière ( p) - Fréquentation des ports français par les croisiéristes ( p) - Axes de développement et tendances du marché 3. FORCES EN PRESENCE Cette partie dresse un panorama complet des acteurs du secteur en France : classement, positionnements et monographies détaillées (actionnariat, activités, chiffres clés, recensement des compagnies de croisières, axes de développement). 1. Forces en présence - Panorama des groupes leaders - Chiffres clés des principales compagnies de croisière intervenant en France - Positionnement des principales compagnies de croisières par niveau de gamme 2. Fiches d identité des principaux acteurs - Pure players : Carnival Corporation, Royal Caribbean International, Compagnie du Ponant, Plein Cap - Spécialistes du transport maritime : Mediterranean Shipping Company (MSC), Hurtigruten - Groupes issus du tourisme : Groupe Louis, Club Méditerranée 1. Environnement du marché - Moteurs et freins à la croissance du marché

4 Dans cette étude, vous trouverez également une analyse détaillée du paysage concurrentiel du marché français des croisières. Selon Xerfi, trois profils d intervenants interviennent sur le marché tricolore : les pure players (Carnival Corporation, Royal Caribbean International, Compagnie du Ponant), les spécialistes du transport maritime (MSC, Hurtigruten) et les groupes de tourisme (Club Méditerranée, Groupe Louis). La plupart de ces acteurs se livrent une véritable guerre des prix pour accroître leur part de marché en France. Pour compléter l analyse, les experts de Xerfi ont décrypté les principaux axes de développement des compagnies de croisières maritimes. Parmi ceux-ci figurent le développement de la force commerciale, l augmentation des capacités de transport, l élargissement de la clientèle (multiplication des offres discount, lancement d offres haut de gamme, etc.). Les experts de Xerfi ont également identifié les principaux investissements réalisés par les ports maritimes français pour accueillir davantage de croisiéristes. LES PRINCIPALES DONNEES STATISTIQUES ET MATRICES PRESENTES DANS L ETUDE T1 Les chiffres clés du marché des croisières T2 La répartition du marché mondial des croisières en 2013 (selon l origine des passagers) T3 La répartition du marché européen des croisières en 2012 (selon l origine des passagers) T4 Les dépenses directes liées à l industrie des croisières en Europe en 2012 T5 Les caractéristiques de la flotte française de paquebots de croisières T6 Les données chiffrées sur les paquebots de croisière construits par STX France en : le 3ème navire de la classe Oasis et le navire Fantastica T7 Les moteurs et les freins à la croissance du marché des croisières T8 Le taux de départ des Français ( ) T9 Le nombre de paquebots de croisière dans le monde ( ) T10 Les capacités mondiales des paquebots de croisière ( ) T11 Le nombre de croisiéristes mondiaux ( ) T12 Le nombre de croisiéristes français ( ) T13 La répartition des flux de passagers sur le marché français des croisières maritimes en 2012 T14 La dynamique du marché français en nombre de passagers comparée à celle du marché européen et du marché mondial ( ) T15 Les livraisons et les nouvelles commandes mondiales de paquebots de croisière ( ) T16 Les capacités des navires de croisière prévus en livraison ( ) T17 La fréquentation des ports français par les croisiéristes ( ) T18 Dynamique de la fréquentation des principaux ports français par les croisiéristes ( ) T19 Les principaux axes de développement des compagnies de croisière et les tendances du marché T20 Les principaux groupes intervenant sur le marché des croisières en France T21 Les chiffres clés des principales compagnies de croisière intervenant en France LES PRINCIPAUX GROUPES CITES DANS L ETUDE AIDA CRUISES AZAMARA CLUB CRUISES BRIDGEPOINT CARNIVAL CORPORATION CARNIVAL CRUISE LINES CELEBRITY CRUISES CLUB MEDITERRANEE COMPAGNIE DU PONANT COSTA CROISIERES CROISIERES DE FRANCE CROISIEUROPE CROISIMER CUNARD DISNEY CRUISE LINE GROUPE LOUIS HOLLAND AMERICA LINE HURTIGRUTEN IBERO CRUISES MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY (MSC) MSC CROISIERES NORWEGIAN CRUISE LINE OCEANIA CRUISE P&O CRUISES PACIFIC BEACHCOMBER PAUL GAUGUIN PLEIN CAP PRESTIGE CRUISE HOLDINGS PRINCESS CRUISES PULLMANTUR REGENT SEVEN SEAS CRUISES ROYAL CARIBBEAN ROYAL CARIBBEAN INTERNATIONAL SEABOURN SEADREAM YACHT CLUB SILVERSEA STAR CLIPPERS TUI TUI CRUISES

5 Le médiateur du monde économique Le groupe Xerfi a puisé dans son expertise et sa passion pour la connaissance économique et sectorielle, un savoir-faire unique pour comprendre le monde économique. Par ses compétences professionnelles, sa liberté éditoriale, son ouverture intellectuelle, Xerfi apporte aux acteurs de l économie des analyses et synthèses opérationnelles sur les évolutions sectorielles, les stratégies des entreprises, leur environnement international. Ces études pourraient également vous intéresser Le transport maritime et fluvial en France Les agences de voyages Les services portuaires La construction et la réparation navale Retrouvez sur le site xerfi.com le plus vaste catalogue d études sur les secteurs et les entreprises. Pour recevoir votre étude IMMEDIATEMENT, COMMANDEZ directement sur : XERFI.COM Rentrez le code 4SME32 dans la barre de recherche pour la retrouver Achetez l étude directement en ligne par carte bancaire ou via Paybox Recevez votre étude dès la finalisation du paiement en format pdf dans votre boite mail BON DE COMMANDE Réf : 4SME32 / SPE / INT Le marché des croisières maritimes A renvoyer à Xerfi , rue de Calais Paris Mail : commande@xerfi.fr - Fax: Choisissez le mode d expédition du rapport commandé (cocher la bonne case) : en version papier-classeur (envoi par la poste) : EUR HT 1 055,00 TTC en version électronique (fichier pdf) : EUR HT 1 440,00 TTC les deux versions (électronique + classeur) : EUR HT 1 680,00 TTC (TVA 5,5% pour le papier et TVA 20,0% pour les versions électroniques) A renseigner (en majuscules) : Société : Fonction : Nom & prénom : Adresse : Code postal : Ville : Téléphone : Télécopie : TVA intracommunautaire pour les achats hors de France : Tarifs valables jusqu au 31/03/2015. Facture avec la livraison. Le taux de TVA applicable est celui en vigueur à la date d émission de la facture. En cas de litige, il est fait attribution exclusive au Tribunal de Commerce de Paris. Date, Signature et Cachet : Mode de règlement choisi : chèque ci-joint dès réception de l étude et de la facture XERFI-DGT SAS au capital de euros rue de Calais Paris - RCS Paris B TVA intracommunautaire : FR Facture avec la livraison. En cas de litige, il est fait attribution exclusive au Tribunal de Commerce de Paris