La maison connectée. De nouvelles opportunités pour les assureurs IARD

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1 La maison connectée De nouvelles opportunités pour les assureurs IARD

2 L internet des objets (IoT) - ce réseau de machines et d appareils intelligents capables de se détecter mutuellement et d interagir via Internet - entre désormais dans nos foyers. Les dispositifs qui contrôlent, surveillent et automatisent les habitations individuelles sont de plus en plus nombreux aujourd hui. Ces capteurs, interrupteurs, webcams et autres thermostats transforment nos logements en environnements numérisés, plus communément appelés «maisons connectées». Dans de nombreux foyers, des panneaux de commandes sans fil, utilisables depuis la maison ou à distance, permettent déjà d activer diverses fonctions telles que les installations de chauffage, ventilation et climatisation, l éclairage et les éléments de sécurité. En 2016, le marché mondial de la domotique devrait atteindre 235 milliards de dollars. Les segments les plus lucratifs concerneront la sécurité (110 milliards de dollars), les services publics intelligents (33 milliards de dollars) et les loisirs numériques à domicile (68 milliards de dollars) 1. Bien que ce marché soit déjà conséquent, il n en est qu à ses débuts. Les serrures intelligentes, par exemple, où les téléphones portables remplacent les clés (surveillent les entrées et les sorties et fournissent un accès à distance) ne représentent aujourd hui que 261 millions de dollars, mais devraient atteindre 3,6 milliards de dollars à l horizon La connectivité touche désormais tous les domaines, des réfrigérateurs intelligents capables d analyser ce que vous consommez, aux tapis intelligents qui vous avertissent en cas d intrusion. Le Wall Street Journal a identifié trois facteurs contribuant à l évolution rapide des offres de maisons connectées3 : la popularité des smartphones qui peuvent servir de centres de commande pour les appareils connectés ; le coût de plus en plus abordable des forfaits haut débit et des abonnements aux services cloud ; et la maturité croissante de l internet des objets, permettent aux appareils de communiquer entre eux. Pour les assureurs, l internet des objets permet d offrir de nouveaux services à valeur ajoutée en redéfinissant des modèles et produits d assurance (grâce à une vision plus fine des besoins du client), et en améliorant la satisfaction client par une surveillance dynamique du risque et une meilleure gestion des sinistres. L internet des objets permet également la réduction des coûts et l amélioration de l efficacité opérationnelle. Le marché de l assurance IARD a déjà exploré les avantages de la connectivité dans le secteur de l assurance automobile, en installant des dispositifs sans fil dans les véhicules afin d analyser le comportement du conducteur, la distance parcourue, le temps passé au volant, l accélération, le freinage et les prises de virages. Grâce à ces dispositifs, les assureurs peuvent mieux évaluer les risques et proposer des tarifs adaptés. Il en est de même pour la maison connectée. Les assureurs peuvent exploiter les données fournies par les appareils de domotique afin d évaluer et d atténuer les risques, de perfectionner la tarification et d offrir de nouveaux produits, autant d éléments qui contribuent à améliorer l efficacité opérationnelle et la croissance du chiffre d affaires. 2

3 A propos des auteurs Cindy De Armond est Managing Director au sein de l entité IARD d Accenture ; elle est en charge des services d assurance pour l Amérique du Nord. Vous pouvez la contacter à l adresse suivante : cindy.k.dearmond@accenture.com. «La maison connectée fournit une grande quantité de données qui contribuent à transformer les modèles de souscription et de limitation des risques des assureurs et permettent de créer nombre de nouvelles opportunités de revenus pour ceux qui seront capables d offrir une vraie valeur ajoutée à leurs clients.» Paul Lalancette est Managing Director du groupe Digital IoT chez Accenture ; il est responsable mondial du secteur de la maison connectée. Vous pouvez le contacter à l adresse suivante : paul.lalancette@accenture.com. «La maison connectée est un phénomène mondial qui s accélère rapidement, et il est indispensable d apprendre et de comprendre comment les acteurs du marché trouvent leur place dans cet écosystème complexe.» John V. Mulhall est Managing Director au sein de l entité de Stratégie en Assurance d Accenture ; il est responsable mondial de la stratégie des produits et des souscriptions. Vous pouvez le contacter à l adresse suivante : john.v.mulhall@accenture.com. «Les assureurs IARD qui proposent les offres domotiques les plus pertinentes bénéficieront d un avantage significatif sur leurs concurrents en matière d assurance des particuliers.» Jean-François Gasc est Managing Director d Accenture Management Consulting pour l Assurance à travers l Europe et l Amérique latine. Vous pouvez le contacter à l adresse suivante : jean-francois.e.gasc@accenture.com «L Internet des objets va changer le secteur de l assurance, c est pourquoi les assureurs doivent se préparer à ces transformations» 3

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5 La maison connectée Un écosystème complexe Les assureurs désireux d offrir des services à valeur ajoutée sur le marché de la maison connectée se trouvent face à un écosystème complexe où de nombreux acteurs (entreprises de services publics, spécialistes de la sécurité à domicile, sociétés de télécommunications, géants de l internet tel Google) cherchent à se positionner (Figure 1). La clé du succès tient à la découverte d une pénétration optimale sur le marché ainsi qu à une proposition de valeur adéquate pour les clients. Les assureurs ont commencé à explorer les avantages clients liés à la tranquillité d esprit et au contrôle à distance (via des applications numériques), les solutions de sécurité à domicile, qu elles soient fournies en marque blanche ou développées en partenariat avec une société spécialisée, ainsi que les opportunités dans les secteurs de la télésanté et de la voiture connectée. Figure 1. L écosystème de la maison connectée La maison connectée représente une opportunité significative pour les assureurs à bien des égards. Elle permet : Une amélioration de l évaluation et de l atténuation des risques grâce à la limitation des demandes de dédommagement et à une meilleure gestion des sinistres ; Des souscriptions personnalisées, fondées sur des données toujours plus nombreuses et une compréhension plus fine des facteurs de risque et des éléments comportementaux ; De nouvelles offres de produits, notamment des services à valeur ajoutée proposés en partenariat avec d autres fournisseurs ; Une relation clients plus étroite, découlant d interactions plus fréquentes et personnalisées. D autres avantages potentiels sont à noter, comme la création d une chaîne logistique plus efficace, qui élargit la capacité des assureurs à proposer des réductions aux clients (en partie grâce à une compréhension et une représentation plus précises des biens à assurer) et qui s intègre dans un réseau de remplacement et de réparation fiable. La mise en œuvre de ces améliorations technologiques représente un véritable défi, car la domotique évolue rapidement, tout comme les dynamiques du marché. Les assureurs qui gagneront in fine un avantage concurrentiel par le biais d offres portant sur la maison connectée ne devront pas se contenter de trouver les bons partenaires. Ils leur incombera également de faire face aux défis que représentent les flux importants de nouvelles données, l indifférence ou l incompréhension du client face aux nouvelles offres, les craintes liées à la confidentialité des données et aux contraintes réglementaires, et la nécessité de commercialiser de nouveaux produits attractifs de façon toujours plus rapide et efficace. Ces défis dépendront largement des stratégies choisies par les assureurs pour pénétrer le marché de la maison connectée. Sociétés de télécommunications Assureurs Opérateurs numériques Assureurs Prestataires de sécurité Sociétés de télécommunications Sécurité Tranquillité et contrôle Efficacité énergétique Opérateurs numériques Opérateurs de services publics Assureurs Technologies médicales Santé / Fitness Télésanté Médias Voiture connectée Électronique grand public Opérateurs numériques Sociétés de télécommunications Assureurs Opérateurs numériques Revendeurs 5

6 La maison connectée Proposition de valeur pour les assureurs Les assureurs commencent à peine à explorer le marché de la maison connectée, et dans la plupart des cas, ils doivent déterminer la stratégie à adopter et la façon dont ils doivent pénétrer le marché. Ils peuvent envisager un partenariat avec des entreprises qui disposent déjà de technologies adéquates, ou se positionner sur le marché avec leur propre technologie sous une marque blanche. Prenons le cas d une «Maison Connectée» relativement basique, qui couvre la sûreté et la sécurité. Les nouvelles capacités offertes par les technologies Wi-Fi et machine à machine (M2M) permettent de surveiller la maison à distance et d activer les systèmes d alarme, les serrures, l éclairage intérieur/extérieur, les détecteurs de fumée, les dispositifs de détection de fuite d eau, et même la sonnette. Pour les offres d entrée de gamme, l assureur IARD peut s associer à un prestataire de sécurité et offrir des réductions sur la police d assurance aux clients qui installent et entretiennent le système, ou en proposant des réductions sur l installation du système. Sur une gamme supérieure, l assureur peut, en partenariat avec un prestataire de sécurité ou de son propre chef, offrir un enregistreur de données à installer au domicile, qui contrôlera la température, l humidité, la vitesse du vent et les vibrations mécaniques qui affectent la maison en temps réel. Un assureur a déjà déposé un brevet pour un tel système de capteurs domestiques. Le client peut non seulement bénéficier de primes revues à la baisse grâce à une analyse plus fine des risques et d une réactivité accrue en cas d incident, mais également gagner en sécurité et en tranquillité d esprit. De son côté, l assureur est plus à même d adapter ses tarifs, d atténuer les risques et de réduire les pertes liées aux sinistres. Sachant que la demande moyenne pour un incendie domestique s élève à plus de dollars, la réduction du nombre de sinistres peut être importante. Dans l environnement de la maison connectée, les assureurs IARD peuvent mettre en place de nombreuses solutions afin d éviter et/ou de limiter les sinistres, comme : Utiliser la connexion des caméras vidéos à domicile pour effectuer un inventaire numérique des biens à assurer, et ainsi faciliter et accélérer le traitement des déclarations pour remédier au mieux aux sinistres encourus. La surveillance continue grâce aux détecteurs de fumée connectés et aux dispositifs de détection de fuite d eau permettant de réagir plus rapidement aux sinistres. Travailler conjointement avec des opérateurs de services publics, analyser les données de consommation d énergie et les modèles d utilisation afin d améliorer le processus de tarification de l assurance responsabilité civile et/ou de la couverture habitation. Encourager un changement d habitude des clients (verrouiller la porte, activer l alarme, éteindre le gaz) grâce à l analyse de données fournies par des capteurs placés au domicile. Améliorer l efficacité des systèmes de surveillance et d intervention en cas d incendie. Effectuer un contrôle automatisé dans le cadre d un entretien préventif régulier. Identifier les causes des sinistres, en particulier en cas de dégâts dus aux conditions climatiques. Le client peut non seulement bénéficier de primes revues à la baisse grâce à une analyse plus fine des risques et à une réactivité accrue en cas d incident, mais également gagner en sécurité et en tranquillité. 6

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8 Dépasser le cadre de l assurance Si le concept de maison connectée offre un potentiel de valeur significatif aux assureurs, il convient également de prendre en compte la valeur considérable qui réside en dehors des produits d assurance et des innovations tarifaires. Les assureurs qui cherchent à établir une relation avec leur clientèle et à obtenir un avantage concurrentiel durable en se démarquant devraient également penser à développer de nouvelles offres de services. En voici quelques-unes : Surveillance et remplacement des biens de la maison. Les dispositifs automatiques sont capables de suivre l ancienneté, l historique d entretien et l état général des principaux appareils électroménagers et des systèmes tels que chauffage, ventilation et climatisation (CVC). Les clients peuvent recevoir des rappels automatisés et/ou des recommandations pour l entretien, ainsi que des idées d achat pour le remplacement d un produit. Notifications météo. Les clients peuvent recevoir des notifications et mises à jour concernant des conditions météo difficiles via leur canal de communication préféré. Il est également possible de leur proposer de protéger ou de mettre à l abri certains objets de valeur, comme leur voiture, en cas de fortes intempéries. Les assureurs peuvent eux-mêmes acheter des produits de remplacement, de la moquette aux téléviseurs, pour aider leurs clients et leur éviter tout problème après une catastrophe majeure. Suivi de la santé. Grâce à des dispositifs portables, des détecteurs de mouvement et d autres innovations, les assureurs peuvent surveiller les données physiologiques de leurs clients et leur offrir des recommandations afin d améliorer leur mode de vie et leur sécurité, et de faire évoluer leur comportement. Services de conciergerie. Les assureurs peuvent offrir de nouveaux services de type conciergerie dans des domaines variés allant de la prise de rendez-vous à la réservation de places de spectacles. L univers de la maison connectée En matière de maison connectée, les assureurs s intéressent principalement à huit types de produits différents. Tout en renforçant la relation avec le client, chacun de ces produits présente un potentiel important en termes de sélection à l entrée et de maîtrise de la sinistralité : 8 Sécurité. Les systèmes d alarme, de plus en plus sophistiqués, permettent non seulement de détecter les intrusions et d appeler les centres de contact ou les forces de police, mais aussi de réaliser des photos ou des séquences vidéo (que les clients peuvent visualiser à distance sur leur smartphone, afin de déterminer s il y a lieu de s inquiéter) afin d augmenter les chances d appréhender les intrus et de limiter les sinistres. Gestion de l énergie. Les nouveaux systèmes de contrôle des maisons individuelles permettent de soulager les opérateurs de services publics en cas de pic de consommation et d aider les clients à réduire leurs propres dépenses énergétiques en automatisant la gestion de la demande en fonction de la tarification de ces périodes de pic. Eclairage. L éclairage peut non seulement être contrôlé de l extérieur de la maison, mais le réglage peut s effectuer grâce à des applications afin de gérer les horaires où vous êtes présent à la maison ou en dehors. Eau. Les alarmes sont désormais capables de contacter les propriétaires en cas de fuite d eau provenant de réservoirs ou d appareils électroménagers, et de couper l arrivée d eau si nécessaire. Thermostats. Les thermostats intelligents offrent bien plus qu une simple programmation ; ils peuvent dorénavant suivre les activités et les tâches quotidiennes des résidents et ajuster la température le cas échéant. Météo. Les capteurs enregistrent désormais la température, la vitesse du vent, l humidité et les vibrations. Appareils électroménagers. Les réfrigérateurs sont capables d alerter les propriétaires en cas de panne d électricité ; les lave-linge et sèche-linge peuvent démarrer ou arrêter un programme automatiquement et envoyer des notifications en cas de problème. Fumée et incendie. Les nouveaux détecteurs sont capables de distinguer la vapeur de la fumée, mais ils offrent également la possibilité de couper la gazinière et les autres appareils susceptibles d être à l origine du problème.

9 Considérations pour l avenir Beaucoup de grandes compagnies d assurance explorent le concept de maison connectée et essaient de déterminer où et comment investir. Voici certains des principaux domaines à prendre en considération : Données Les assureurs doivent définir les points de données qui revêtent le plus de valeur et offrent le potentiel prédictif le plus élevé. Ils devraient aussi planifier la façon dont ces données seront obtenues, organisées, stockées et accessibles, et évaluer si leurs capacités organisationnelles actuelles sont suffisantes pour exploiter ces nouvelles sources de données. Il convient également de savoir si ces nouvelles données risquent de submerger les solutions informatiques décisionnelles existantes et si de nouveaux outils d analyse peuvent s avérer nécessaires. La gouvernance et la propriété des données sont souvent des points de discorde, tout comme l analyse et la modélisation. Les services informatiques et les opérateurs de la compagnie d assurance doivent déterminer s ils auront besoin de nouveaux outils et méthodes. La prise en compte de nouvelles données dans le traitement des sinistres et l intégration de données brutes au cœur des systèmes de polices d assurance et des déclarations sont d autres points clés à prendre en considération. Dans certains cas, le changement de modèle économique et/ou opérationnel peut s avérer nécessaire pour supporter les nouveaux flux de données. Intégration produit Une fois les problèmes liés aux données résolus, les assureurs doivent examiner leur stratégie produit pour la maison connectée. Ils peuvent tout simplement lancer des offres spécifiques pour les maisons connectées, indépendamment de leurs produits d assurance classiques, afin d améliorer l aspect relationnel et l expérience client. En emmagasinant davantage de renseignements liés aux risques à partir des données enregistrées dans la maison connectée, les assureurs peuvent intégrer leurs nouvelles offres de maison connectée dans la tarification et les couvertures proposées, en particulier pour les segments du marché qui présentent un risque plus élevé. Ceux qui disposent des meilleures données grâce à leurs offres sur la maison connectée jouiront d un avantage significatif pour aboutir à une véritable intégration de produit. Sécurité et vie privée Les assureurs doivent d abord évaluer si leurs clients sont prêts à divulguer des données personnelles fournies par des capteurs, des caméras vidéo, des détecteurs de mouvement et autres dispositifs. Avec ces données recueillies à partir de sources multiples, les assureurs doivent déterminer si les garanties actuelles sont suffisantes pour protéger la vie privée des clients. Les capacités de capture audio et vidéo posent en effet des problèmes spécifiques en termes de confidentialité. Les recherches internes d Accenture montrent toutefois que la plupart des clients seraient prêts à partager des informations personnelles avec leur assureur en échange d avantages tels que la baisse de leurs primes ou un traitement plus rapide de leurs sinistres 4. Notre enquête mondiale, menée sur des clients de compagnies d assurance, révèle que 78% des personnes s étant exprimées seraient enclines à partager de telles informations. Parmi les clients interrogés ayant souscrit une assurance habitation : 59% accepteraient de partager des informations concernant leur consommation d énergie ; 55% seraient prêts à partager les informations relevées par leurs détecteurs de fumée ou de monoxyde de carbone ; 32 à 38% autoriseraient le partage d informations liées aux capteurs de lumière, de séquences vidéo filmées par leurs caméras de sécurité, d informations recueillies par leurs détecteurs de mouvement, et d informations relevées par le thermostat ou le système de contrôle de l humidité. La volonté des clients de partager des informations personnelles semble être une bonne nouvelle pour les assureurs IARD, mais ces derniers doivent être en mesure de leur fournir une valeur ajoutée en retour. Si les assureurs promettent un service amélioré, ils devraient être à même de gérer les sinistres plus rapidement et avec une plus grande transparence, tout en ayant recours aux canaux de communication préférés des clients, comme les médias mobiles et sociaux. Diminution de la sinistralité L utilisation d appareils connectés à domicile étant de plus en plus répandue, les assureurs doivent fixer de nouveaux objectifs en termes de réduction du volume et des coûts de sinistres. Les nouvelles données fournies par ces systèmes ne se traduiront pas systématiquement en programmes spécifiques de diminution de la sinistralité. Une des possibilités serait de faire évoluer les programmes existants en intégrant les apports des objets de la maison connectée, qui permettent de proposer une couverture d assurance habitation avec un risque et un tarif moins élevés. Aider les assureurs à entrer dans la partie Les assureurs habitation peuvent attirer et fidéliser les clients intéressés par les avantages de la maison connectée en leur offrant leurs propres produits dans ce domaine. Accenture a par exemple mis au point une plateforme pour la maison connectée, disponible en marque blanche, que les assureurs peuvent offrir à leurs clients sous leur propre nom. Cette plateforme est connectée aux dispositifs les plus pertinents pour les propriétaires et les assureurs, comme les caméras, les capteurs de portes et de fenêtres, les détecteurs de mouvement, les thermostats, les alarmes et les détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone. Cependant, contrairement aux autres produits disponibles dans le commerce, la plateforme Accenture est conçue pour être intégrée dans les systèmes de CRM de l assureur afin, par exemple, d analyser leur utilisation et de déclencher des réductions tarifaires le cas échéant. Elle intègre également un système de fidélisation, d émission de coupons de réduction et d autres fonctionnalités de monétisation. 78% des clients seraient prêts à partager des informations personnelles avec leur assureur en échange d avantages tels que la baisse de leurs primes ou un traitement plus rapide de leurs sinistres. 9

10 Passer aux étapes suivantes Les assureurs qui songent à se lancer sur le marché de la maison connectée, ou à étendre leur offre actuelle, doivent prendre plusieurs facteurs en considération. Il leur faut par exemple définir la façon dont les clients souscrivent actuellement leurs produits et services, suivre la manière dont les innovateurs sur le marché de la maison connectée améliorent l expérience client, et analyser les implications réglementaires découlant de la collecte et de l utilisation de quantités très importantes de données venues de nouvelles sources. La réussite passe généralement par cinq étapes clés (Figure 2). 1. Imaginer et définir. L assureur doit définir la place qu il entend occuper sur la chaîne de valeur de la maison connectée. Veut-il se concentrer sur la réduction des tarifs en échange d informations? Ou perçoit-il plus de valeur dans la fourniture d appareils et de services tangibles pour le client? La clé dans cette étape consiste à déterminer la problématique prioritaire que l assureur souhaite adresser : se différencier sur le marché, construire sa marque ou réduire ses frais d administration ou de sinistres. En définissant son objectif principal, l assureur pourra déterminer sa propre approche pour intégrer le marché de la maison connectée. Il pourra, par exemple, procéder à une analyse approfondie de ses sinistres afin d identifier ceux qu il voudrait diminuer en s appuyant sur les objets connectés. 2. Mettre en place. Que ce soit en partenariat avec d autres sociétés ou grâce à des innovations développées en interne, l assureur doit expérimenter différents concepts et technologies, comme l analyse et la modélisation des données ou l analyse des appareils connectés, afin de tester la proposition de valeur de l approche choisie. Grâce aux informations recueillies au cours de la première étape (Imaginer et définir), les assureurs peuvent identifier les technologies et/ou les dispositifs les plus pertinents pour atteindre l objectif qu ils se sont fixé. Cela peut demander des recherches approfondies sur les données enregistrées par chaque appareil. Le brainstorming et la création de cas d utilisation sont également de bons moyens de définir des applications pratiques pour les technologies de la maison connectée dans la sphère de l assurance. 3. Établir des partenariats. Pour mener à bien l approche choisie, l élaboration d un écosystème de partenaires est indispensable. La fiabilité technique des appareils représente une préoccupation majeure, tout comme le dispositif d incitation qui permet aux partenariats de fonctionner. Les assureurs doivent en particulier évaluer l écosystème de la maison connectée et déterminer quel sera leur meilleur positionnement en fonction de la stratégie choisie. Doivent-ils s associer à un fabricant d appareils destinés aux maisons connectées afin de vendre un produit en marque blanche sous leur propre nom? Ou ont-ils plutôt intérêt à acquérir une start-up dans le domaine de la maison connectée et à l aider à se développer et à prospérer? Un partenariat classique avec un prestataire de sécurité établi ou une société spécialisée dans l automatisation peut suffire à pénétrer le marché, mais l assureur doit conserver une grande flexibilité et être prêt à agir rapidement à mesure que d autres options se présentent. 4. Expérimenter. L assureur a besoin de tester les dispositifs de création de valeur, qu il s agisse de réductions tarifaires, de diminution de la sinistralité ou du renforcement de la relation client. Des études pilotes menées rapidement peuvent contribuer à évaluer les bénéfices du nouveau programme sur la commercialisation et la distribution, la conception des produits, la souscription des contrats, et la gestion des contrats et des sinistres. 5. Affiner et développer. À mesure que les pilotes et projets se développent, les assureurs peuvent appliquer les leçons tirées à de nouveaux projets et y intégrer progressivement les nouvelles technologies émergentes. Figure 2. Cinq étapes clés dans la mise en place d une stratégie pour la maison connectée Imaginer et définir Mettre en place Établir des partenariats Expérimenter Affiner et développer Déterminer l approche à appliquer pour pénétrer la chaîne de valeur de la maison connectée en définissant l objectif métier prioritaire Expérimenter les différents concepts et technologies afin de tester la proposition de valeur correspondant à l approche choisie Étudier l écosystème de la maison connectée afin de déterminer les partenariats à mettre en œuvre Tester l approche grâce à un programme pilote et évaluer son impact sur d autres activités de la compagnie Appliquer les leçons tirées des programmes pilotes à de nouveaux projets et envisager l utilisation de nouvelles technologies à mesure qu elles émergent 10

11 Conclusion La maison connectée représente une énorme opportunité pour les assureurs. Cependant, pour convertir cette opportunité en croissance rentable, les assureurs IARD doivent investir avec discernement dans les concepts et partenariats qui apportent une vraie valeur ajoutée à leurs clients tout en promettant des gains potentiels tangibles pour eux-mêmes et leurs partenaires. Pour appliquer la bonne approche, l assureur devra à la fois mener une recherche rigoureuse sur les services et partenariats à mettre en place, et évaluer en continu les bénéfices apportés par cette nouvelle activité. 11

12 À propos d Accenture Accenture est une entreprise internationale de conseil en management, technologies et externalisation, avec plus de collaborateurs intervenant dans plus de 120 pays. Combinant son expérience, son expertise, ses capacités de recherche et d innovation, développées et mises en oeuvre auprès des plus grandes organisations du monde sur l ensemble des métiers et secteurs d activités, Accenture aide ses clients entreprises et administrations - à renforcer leur performance. Accenture a généré un chiffre d affaires de 30 milliards de dollars au cours de l année fiscale clôturée le 31 août Site internet Blog dédié à l assurance Notes de bas de pages 1 The Role of Mobile in the Home of the Future, Vision of Smart Home Report, publié par GSMA, septembre connectedliving/wp-content/uploads /2012/03/vision20of20smart20home 20report.pdf 2 Michael Wolf, Here Come the Bluetooth Smart Locks: August & Danalock To Help Fuel $3.6 BillionMarket, Forbes.com, 14 octobre sites/michaelwolf/2014/10/14/ here-come-the-bluetooth-smartlocks-august-danalock-to-helpfuel-3-6-billion-market/ 3 Amir Mizroch, In the Battle for the Connected Home, Stakeholders are Lining Up, Wsj.com, 14 août /08/15/in-the-battlefor-the-connected-homestakeholders-are-lining-up/ 4 Accenture 2013 Consumer-Driven Innovation Survey 5 Accenture 2014 Claims Customer Survey. insight-insurance-claims-customersatisfaction-survey-service.aspx * La haute performance. Réalisée. Copyright 2015 Accenture Tous droits réservés. Accenture, son logo, et High Performance. Delivered sont des marques d Accenture.