TURQUIE. Le Marché Turc. La Côte d'azur. C'est un marché... Chiffres clés. Pouvoir d'achat de la Livre Turque en France. Points forts.

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1 Le Marché Turc La Côte d'azur Page 1 La Turquie est un marché en forte croissance et porteur à long terme, aux portes de l'europe. Il s'agit aussi d'un carrefour et d'une clé d'entrée vers un certain nombre de marchés de la zone turcophone d'asie centrale. L'aéroport d'istanbul est une plate-forme de correspondance incontournable. Sous certains aspects, la demande de ce marché s'apparente à la demande des marchés du Moyen Orient. Le marché turc ne figure qu'au 21 ème rang, mais sa fréquentation a quadruplé entre 26 et 213. Sa contribution à la fréquentation étrangère se limite à moins de, mais s'accroît rapidement. La Côte d'azur accueille plus de des nuitées hôtels en France. La part de marché est élevée et de nouveau en hausse. Principales régions d'origine : la majorité (8) provient de la métropole d'istanbul Chiffres clés - 4 séjours de 8,5 nuits en moyenne, dont : - 18 séjours en hôtels et résidences - 15 séjours avion via Côte d'azur - environ 1 résidences secondaires Dépense : 118 /jour, 836 /séjour Période de réservation (GDS avion) : 4 réservent leur vol dans le qui précède le séjour, 4 entre un et trois et plus de 4 avant Saisonnalité séjours : juin à septembre = 4, juilletaoût = 2, hiver = 2. Pointe en septembre (1) Visiteurs avion : 7 repartent sur un vol vers Istanbul, ou bien vers Paris (), Munich ou Francfort () (résas via GDS : 8 via Istanbul, ou bien via Munich, Zurich ou Rome) TURQUIE Ce marché n'inclut que la Turquie, soit une population de 76 millions d'habitants (âge moyen : 27 ans). PIB Tendance annuelle moyenne : +4,/an Dépenses à l'étranger 3,6 milliards, au 41 ème rang mondial en Tendance annuelle moyenne : +4, Nombre de jours de congés payés à 26 selon ancienneté + 11 jours fériés = 37 max Visa nécessaire pour la France : OUI Particularités du calendrier : fête nationale le 29 octobre et anniversaire mort d'ataturk le 1 novembre C'est un marché... - relativement neuf, donc de primo-visiteurs (4, en hausse) - de loisirs et d'affaires (2 nd rang pour le taux de Mice) - de courts séjours hôtels ou résidences, de 3 à 5* (principal segment : 4-6 nuits) - de visiteurs assez jeunes (âge moyen 41 ans) avec 2 de familles - à contribution élevée et forte motivation shopping (sur la Côte d'azur : 6, au 2 ème rang) - au 2 ème rang pour le taux de jeu dans les casinos Pouvoir d'achat de la Livre Turque en France Points forts - l'économie turque est un moteur de croissance en Europe - la desserte aérienne directe est solide - présence toute l'année avec forte croissance des d'hiver et plus d'un séjour sur 4 effectué en hiver ; fort potentiel sur anvier-février - la période de uin à Septembre ne pèse que 4 - forte dépense par personne (dép moy. : 118 /jour, au 2ème rang), notamment en shopping - plus de la moitié des séjours hôtels en 4-5* Points faibles L'évolution du pouvoir d'achat des Turcs en France ( pour 1 Livre) a été fortement défavorable entre 26 et 213, avec une perte de 1, mais se redresse depuis peu. Le gain est de sur les 6 derniers. - chute du pouvoir d'achat de la Livre en France - séjours concentrés sur, Cannes et (au second rang des marchés pour la part de Cannes, à l'avant-dernier rang pour Antibes, au dernier rang pour Menton et la Montagne) - au dernier rang des marchés pour le taux de "très satisfaits" 11/2/215 Touriscope CRT Côte d'azur 1/9

2 TURQUIE Page 2 Les séjours turcs en hôtels ont littéralement explosé entre 29 et 213 (multipliés par trois), et une demande pour les résidences se développe depuis 25, avec forte croissance des nuitées. La part des résidences sur le cumul des deux hébergements marchands s'élève à des séjours et 2 des nuitées Résidences T Hôtels SEOURS Résidences T Hôtels NUITEES TOTAL * / 1* 2* / 3* 4* / 5* PLUS DE 11 % DES NUITEES HOTELIERES EN FRANCE La part des Turcs dans la fréquentation étrangère des hôtels et résidences est encore faible, à moins de, mais elle s'accroît rapidement. Elle n'était que de, en 2 et atteint, en 213. La montée en puissance est soutenue sur les dernières années. Le seuil des devrait être dépassé prochainement. La part des nuitées est parfois plus forte ou parfois plus faible que celle des séjours, en raison d'une durée de séjour variable. % Hôtels et résidences PART DE MARCHE COTE D'AZUR Sur le total des nuitées hôtelières passées en France, les Turcs en réalisent 11, sur la Côte d'azur, une part élevée. La part Côte d'azur a eu tendance à chuter au cours des années 2, mais rebondit fortement depuis 28, et retrouve en 213 son meilleur niveau passé (11, en 21). La part est plus élevée en catégories 4-5* (1 en 212), elle reste faible en -1* (5,). Elle est moyenne et stable en 2-3* (6,).,,,,,,,, CONTRIBUTION DES TURCS A LA FREQUENTATION ETRANGERE Séjours Nuitées DUREES DE SEOUR, La durée des séjours des Turcs est moyenne sur la Côte d'azur. Les séjours par avion durent 7 nuits en moyenne (8,7 pour le et 4,3 pour l'). Les séjours non Marchand durent toutefois près de 12 nuits. Les courts séjours (1 à 3 nuits) groupent 3 du total. Dans l'hôtellerie, les séjours durent 2,6 nuits en moyenne, et 5,2 nuits dans les résidences. Pour les séjours avion, le principal segment est de loin le 4-6 nuits, soit un bon tiers des séjours Séjours Avion 1 1 Nuitées Avion 1 nuit 2 nuits 3 nuits 4 à 6 nuits 7 à 1 nuits 11 à 14 nuits15 à 21 nuits22 à 3 nuits 31 nuits et plus 1 Avion 7-13 Durée Hôtels Résidences Hôtels+Rés. Moyenne Dont Héb marchand Dont Héb non-march Dont MICE Dont affaires Nuits 2,6 5,2 2,7 7, 8,7 6,9 11,8 4,3 4,1 4,5 11/2/215 Touriscope CRT Côte d'azur 2/9

3 % des séjours Page 3 Avion (7-13) Hotel (12-13) Résidence (8-13) Les séjours turcs sont bien répartis sur l'année. L'affluence maximale est atteinte en Septembre-Octobre (au second rang des marchés pour le taux de séjours avion en Septembre), mais une forte présence est observée dès Mars et jusqu'en Novembre. Août n'est en pointe que dans l'hôtellerie. Attention : les taux indiqués portent sur les séjours hôtels ; les séjours en hôtels-résidences sont affectés au d'arrivée, tandis que les séjours par avion sont affectés au de départ, l'enquête étant réalisée à l'embarquement. Les nuitées hébergements sont bien réparties entre Mars et Octobre. Février est le le plus creux et Août le de pointe. Le printemps concentre plus du quart des nuitées annuelles, et l'hiver 2 aussi. La période de uin à Septembre représente seulement 4 du total annuel, l'un des taux les plus bas parmi les étrangers. F M A M A S O N D Saisonnalité - TURQUIE Eté 7 EVOLUTION DES SEOURS EN HOTELS ET RESIDENCES PAR MOIS F M A M D Hotels + Résidences SEOURS NUITEES A S O Avril-maijuin 2 3, 3, 6, 8, 7, 11, 1, 14, 8, N 6, 5, 4, 3, 7, 8, 7, 1, 1, 14, 8, 14, 14, uillet-août 2 L'évolution des séjours hébergements depuis 1999 (en volume) montre une croissance exceptionnelle de la demande toute l'année, sauf en Février (stable), et plus limitée en Septembre. Elle est surtout marquée en Avril (+52), anvier (+5) et Novembre (+33). Concernant la part de chaque, on note entre 99 et 212/13 une croissance de la part des séjours réalisés en anvier, Mars-Avril-Mai, Août, Octobre-Novembre-Décembre.,2 25,18,16 2,14,12 15,1,8 1,6,4 5,2 99/ 1/11 12/13 1 F M A M A S O PDM 6/F 4, 3, 11, 11, 11, 12, 14, 17, 11, 13, 5, 5, NUITEES 212/13 - HOTELS ET RESIDENCES Déc-an Reste de Hiver 1 l'hiver 2 1 F M A M A S O N D POTENTIEL MENSUEL Sept-Oct 2 % du sur le total annuel 1 La part des Turcs sur l'ensemble des nuitées étrangères en hébergements Côte d'azur (contribution) varie de, en uillet et Septembre à 1, en Octobre. C'est une cible intéressante pour le 4ème trimestre surtout. Sur l'été sa contribution est marginale. La part de marché Côte d'azur/france est faible en anvier-février (seulement 4, et 3,), mais élevée en été (17, en Août). Si on compare la distribution mensuelle des nuitées entre la France et la Côte d'azur, on constate un potentiel élevé en début d'année, avec une présence importante en France mais pas sur la Côte d'azur. % Hôtels + Résidences , 1,,,,,,,,, CONTRIBUTION,,,,,, Séjours 1, Nuitées 1,, F M A M A S O N D N 8, D 8, % Nuits Hôtels hors résid Saisonnalité France Saisonnalité Côte d'azur POTENTIEL SUR LA FRANCE F M A M A S O N D 11/2/215 Touriscope CRT Côte d'azur 3/9

4 TURQUIE - Hébergement Page 4 6 SEOURS EN /1 ETOILE 1 5 NUITEES EN /1 ETOILE SEOURS EN 2/3 ETOILES 2 NUITEES EN 2/3 ETOILES SEOURS EN 4/5 ETOILES 2 NUITEES EN 4/5 ETOILES SEOURS A MONACO 8 NUITEES A MONACO REPARTITION DES SEOURS HOTELS REPARTITION DES NUITEES HOTELS **** 4 **** 2 *** 2 *** ** * ** * 3 SEOURS EN RESIDENCES 15 NUITEES EN RESIDENCES /2/215 Touriscope CRT Côte d'azur 4/9

5 Page 5 Zones de séjour - TURQUIE TENDANCES HOTELS ANCIEN ZONAGE Grasse / Vence Littoral Est Cannes / Mandelieu Antibes / Litt Ouest Historiquement, les Turcs se concentraient sur, pour 4 de la fréquentation en 1992 et 4 en 212. La part de Cannes-Mandelieu avait fortement progressé jusqu'en 22, à 3 (poids des séjours ), et celle d'antibes-littoral Ouest avait gagné aussi quelques points, passant de à, au détriment de Grasse-Vence. Même passée de 2 à 1, la part de était importante sur ce marché Avion (7-13) Litt Cannes Antibes Métrop. / Mand CASA Menton Grasse Montagne Séjours H+R Nuitées H+R Séjours Avion Nuitées Avion 5 2 Primo-visiteurs 6 1 Déjà-venus > 3 % - >3 % + 16 % + > % + 33 % + 21 % Selon le nouveau zonage, les principales zones de séjour en sont : (4 des séjours hébergements et 5 des séjours avion), suivie de Cannes-Mandelieu (2 et 2) et de (1). Antibes-CASA accueille moins d'un séjour sur 1. Les autres zones n'ont qu'une part très limitée. Le rôle moteur de apparaît clairement par le fait que les deux-tiers des primovisiteurs choisissent cette zone (1 choisissent Cannes et ), et que 7 des séjours Marchand y sont hébergés. 1 des séjours non Marchand sont hébergés à, au deuxième rang derrière (4). Pour le segment, Cannes en accueille 3 et un bon tiers % En 213 (voir carte), on note une forte progression des séjours hébergements sur toutes les zones littorales (de l'ordre de 2, mais +3 à Menton) sauf en Montagne et à Grasse. Menton Antibes CASA Cannes / Mandelieu Antibes CASA Cannes / Mandelieu 1 Littoral Métropole - Marchand 7 Menton Antibes CASA Cannes 1 / Mandelieu 1 - Non Marchand 1 Grasse Littoral Métropole 4 11/2/215 Touriscope CRT Côte d'azur 5/9

6 TURQUIE - Visiteurs avion Séjours [24h-4[ GLOBAL Marchand Non-March Page Durée de séjour 7, 7,6 11,6 5, Age moyen Nb Personnes 1,8 2,3 1,6 Taux 1 ère visite Dépense/séjour Dépense/jour > 2 / jour Satisfaction Très satisfaits 8 Satisfaits Séjours moy./an 13 Nuitées moy./an , De 3 à 2 /jour <3 / jour Non entièr. Satisf Le flux de visiteurs turcs arrivant en avion jusqu'à -Côte d'azur représente environ 4 du total, et il bénéficie d'une offre de vols soutenue et en croissance. Le volume de séjours avion progresse donc sensiblement depuis vingt ans. Les meilleures années, plus de 16 séjours avion ont été dénombrés. Les séjours par avion durent en moyenne 7 nuits, et pour les 3 cibles Motifs le principal segment est de loin le séjour de 4 à 6 nuits. Pour les séjours Non Marchand, les durées sont nettement plus élevées (plus de 2 semaines pour 3), en moyenne près de 12 nuits. Le taux de satisfaction est moyen avec 8 de "très satisfaits" mais aussi un visiteur sur 1 se déclarant non entièrement satisfait. Le taux de primo-visiteurs est assez élevé à 4 du total, du fait du caractère jeune de ce marché. La dépense moyenne est élevée à 118 par jour/pers. et 836 par séjour. Le segment "basse contribution" concerne des séjours, tandis que le segment "haute contribution" en regroupe 2. La clientèle est âgée de 41 ans en moyenne. Le principal segment âge en est le 4-49 ans (2) mais on observe un bon équilibre entre les classes d'âge. SEGMENTATION CIBLES Le segment Marchand domine avec près de 4 séjours sur 1, mais la part du Non Marchand atteint 2, et le segment pèse lourd parmi les séjours avion, soit 3, quasiment autant que le segment Marchand. Le segment MICE représente 1 du total. Parmi les séjours, le mode d'hébergement le plus fréquent est de loin l'hôtel, avec 5, devant les parents et amis (2). La location concerne 1 des séjours, et la résidence secondaire. Mice Marchand 3 - Non Marchand 2 SEOURS LOISIRS PAR HEBERGEMENT Location Résid. tourisme Hôtel 5 Rés. princ. parents / amis 2 Rés. sec. perso DUREE DE SEOUR SELON LE SEGMENT CIBLE Marchand - Non-Marchand 1 nuit 2 nuits 3 nuits 4 à 6 nuits 7 à 1 nuits 11 à 14 nuits 15 à 21 nuits 22 à 3 nuits 31 nuits et plus /2/215 Touriscope CRT Côte d'azur 6/9

7 Page 7 Visiteurs avion - TURQUIE TYPOLOGIE LOISIRS AVION Couples ou 2 adultes (25-59 ans) 3 Moyenne Familles 2 Seul (25-59 ans) 1 eunes (- 25 ans) Seniors (+ 6 ans) 1 3 adultes et + 3 adultes et + Seniors (+ 6 ans) eunes (- 25 ans) Familles Couple ou 2 adultes (25-59 ans) Seul (25-59 ans) Les Turcs à motif voyagent le plus souvent à deux adultes, soit 3 des cas. 1 sont des adultes voyageant seuls (mais ils peuvent rejoindre des visiteurs déjà sur place) et voyagent à 3 adultes ou plus (hors groupes constitués, non dénombrés). Le segment Familles est important et représente 2 (incluant 1,3 enfant en moyenne), devant le segment Seniors (1). Les eunes ne forment que de la demande avion. Sur deux décennies, l'évolution est favorable au segment Senior, qui passe de 1 à 1 du total. La part des eunes avait fortement progressé jusqu'en 27, mais retombe à ensuite. CATEGORIE SOCIO-PROFESSIONNELLE (répondant, hors accompagnants) SEOURS PAR CLASSES D'AGE (hors moins de 15 ans voyageant seul) CSP + CSP - Chôm. / sans act. Etudiant Retraité 1 SEGMENT LOISIRS ans ou plus De 5 à 59 ans De 4 à 49 ans De 3 à 39 ans De 25 à 29 ans De 18 à 24 ans Moins de 18 ans En été, les activités pratiquées par les visiteurs à motif sont surtout le shopping (7), la visite de (6) et la plage (5). En hiver, c'est le shopping qui vient en tête avec 6, à égalité avec la visite de (6) et devant la visite de musée-monument (6). Sur l'année entière près de 1 jouent au casino ACTIVITES DECLAREES ACTIVITES DECLAREES Fait du shopping 7 Fait du shopping 6 Eté à 6 Eté à 6 Eté à la plage 5 Visité un musée ou un monument 6 Visité un musée ou un monument 3 Eté à la plage/ aux sports d'hiver 1 oué au casino 1 oué au casino Eté en mer Assisté à un spectacle payant Assisté à un spectacle payant Pratiqué un sport ou une activité Pratiqué un sport ou une activité Fait une excursion en montagne EN ETE Eté en mer Fait une excursion en montagne EN HIVER 11/2/215 Touriscope CRT Côte d'azur 7/9

8 TURQUIE - Tendances Avion SEGMENTATION CIBLES Marchand Non-Marc 7 TAUX DE PRIMO-VISITEURS Marchand Non-Marchand Tendances Visiteurs avion DUREE DE SEOUR - Marchand Moyenne 9,9 7,1 6,9 31 ou + 22 à 3 11 à 21 7 à 1 4 à 6 3 nuits 2 nuits 1 nuit SEGMENTATION CIBLES Stabilité de la part de Marchand, hausse de l' au détriment du non Marchand TAUX DE PRIMO VISITEURS En progression depuis 1992 pour les 3 segments, surtout pour le Marchand, à près de 6 DUREE DE SEOUR DU SEGMENT LOISIRS MARCHAND Baisse de 1 à 7 nuits de la durée moyenne. La part des courts séjours a baissé au profit des 4-6 nuits. Baissse de la part des longs séjours de trois semaines et + ZONES DE SEOUR creuse l'écart avec Cannes, qui détenait une part identique en mais a fortement régressé. Progression de et Antibes-CASA MODES D'HEBERGEMENTS La part de l'hôtel se maintient à plus de 5. Celle des parents et amis a chuté puis rebondi. Progression régulière de la location mais chute récente de la part des séjours en résidences secondaires AGE/CSP Age moyen en légère hausse. Progression des -3 ans, baisse des 4-49 ans au profit des classes supérieures. Baisse des CSP+ au profit des retraités et des étudiants 8 7 ZONES DE SEOUR MODES D'HEBERGEMENTS - Hôtel Moyenne 4, 38,9 42,4 6 ans ou + Antibes CASA De 5 à 59 ans De 4 à 49 ans De 3 à 39 ans De 25 à 29 ans De 18 à 24 ans Moins de 18 Litt Métropole Cannes / Mand ÂGE DES VISITEURS LOISIRS Etudiant Retraité CSP - CSP + Resid secondaire CSP DES VISITEURS LOISIRS (répondant) 8 Resid Parents et Amis Location / Residence de tourisme /2/215 Touriscope CRT Côte d'azur 8/9

9 Page 9 Les séjours avion réservés via les GDS TURQUIE - Visiteurs avion GDS La base de données ForwardKeys agrège les données de réservations aériennes des principaux GDS mondiaux (global distribution systems, tels qu'amadeus et Sabre, utilisés par les agences de voyages), et extrait le flux en réception à l'aéroport de Côte d'azur. Une petite partie de ces séjours sont effectués hors du département des Alpes-Maritimes. Seuls les séjours avec aller et retour réservés simultanément sont pris en compte, et le séjour est affecté au marché du pays d'embarquement du vol aller, qui peut différer du pays de résidence du passager. La base de données n'inclut pas les réservations effectuées en direct auprès des compagnies aériennes. Il faut aussi souligner que la plus grande partie de l'offre des compagnies low cost n'est pas vendue via les GDS. Stops pour arriver à Côte d'azur direct 7 1 stop 2 2 stops ou + Hubs de correspondance Istanbul Munich Zurich Rome Fiumicino Les séjours FRANCE sont à destination de 1/Paris 2/ 3/Lyon 4/Bale-Mulhouse Les voyages à destination de -Côte d'azur sont effectués sur vols directs dans 7 des cas, ou bien via un autre aéroport, Istanbul en tête (4), devant Munich (1), Zurich () ou Rome (). SEOURS % Moy Tendance France Part de marché (%) ,9 12,2 13,2 12,4 Durée des séjours Côte d'azur courts (1-3 nuits) ,6 moyens (4-8 nuits) ,4 longs (9-21 nuits) ,6 très longs (+22 nuits) ,5 Part des groupes 6 pax et +,7 1,1,8 1,6 1,2 Nombre de jours entre dates de réservation et d'arrivée 3 à 4 2 à 3 1 Plus de 4 1 à 2 2 Moins d'1 4 Les séjours -Côte d'azur sont réservés le plus souvent moins d'un avant la date d'arrivée (4). Un bon quart sont réservés un ou deux avant. Seuls réservent plus de 4 à l'avance. Les pics de réservation sont en semaines 6, 15 et 18 (pointe annuelle). Les pics d'arrivée sont en semaines 24 (fortement marquée), 27, 34 et Saisonnalité hebdomadaire des réservations et des arrivées à Moyenne volumes réels en visiteurs Réservations Arrivées S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 S 8 S 9 S 1 S 11 S 12 S 13 S 14 S 15 S 16 S 17 S 18 S 19 S 2 S 21 S 22 S 23 S 24 S 25 S 26 S 27 S 28 S 29 S 3 S 31 S 32 S 33 S 34 S 35 S 36 S 37 S 38 S 39 S 4 S 41 S 42 S 43 S 44 S 45 S 46 S 47 S 48 S 49 S 5 S 51 S 52 11/2/215 Touriscope CRT Côte d'azur 9/9